充電樁行業(yè)市場分析

充電樁行業(yè)市場分析充電樁行業(yè)受新能源汽車帶動迎來高速發(fā)展期1.1.充電樁產(chǎn)品多樣化充電樁是新能源汽車快速發(fā)展不可或缺的一環(huán)。充電樁是為新能源汽車充電的充電設(shè)施，類似于加油站里的加油機，安裝于公共建筑和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。按照不同的標準，充電樁可根據(jù)充電技術(shù)、安裝地點、安裝方式、充電接口數(shù)進行分類，目前主要按照安裝地點和充電方式進行分類。以安裝地點進行分類，主要分為公用、專用、私人充電樁。公用充電樁是為社會車輛提供充電服務(wù)的充電樁，一般建于公共停車場，主要依靠收取服務(wù)費來盈利。專用充電樁為特定車輛提供充電服務(wù)的充電樁，如公交車、出租車、物流車等運營車，不對公眾開放一般安裝在企業(yè)的停車場內(nèi)。私人充電樁安裝于住宅小區(qū)內(nèi)的私人車位，僅供車主獨自使用的交流充電樁。以充電方式行分類，主要分為交流充電樁和直流充電樁。交流充電樁即慢充樁，需要通過電動車內(nèi)部的車載充電機轉(zhuǎn)換為直流電后給汽車電池充電。受車載充電機功率限制，充電功率較低，充電時間較長，充滿電一般需要5-8小時。具有小電流、樁體較小、安裝靈活的特點，技術(shù)成熟，成本較低，一般適用于公共停車場、大型購物中心和社區(qū)車庫中。直流充電樁即快充樁，不經(jīng)過車載充電機，直接輸出直流電給電動車電池充電，采用高電壓，充電功率較大，充電時間一般低于1小時，樁體較大，成本較高，一般用于電動公交車、電動轎車、出租車、工程車等快速直流充電。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的上游為充電樁硬件設(shè)備和各類元器件。充電樁硬件設(shè)備包括充電模塊、配電濾波設(shè)備、監(jiān)控計費設(shè)備以及電池維護設(shè)備等，各類元器件包括接觸器、連接器、電度表、顯示屏、殼體、插頭插座、線纜、充電槍等。充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁最主要的成本，占比高達93%；充電模塊的成本則是充電樁硬件設(shè)備最主要的成本，占比約為50%。圖5:直流充電樁魔件成本中占比景大的為充電模塊舞他15.0%設(shè)備15.0%1.2.新能源汽車蓬勃發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施潛在空間巨大新能源汽車高景氣發(fā)展推動充電基礎(chǔ)設(shè)施需求快速增長。隨著新能源汽車保有量的高速增長，對充電基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量與充電速度都有了更高的要求。目前電動汽車的充電場所大多為住宅和工作場地，而途中可快速補給電力的充電設(shè)施尚不完善。要解決里程焦慮問題，使得電動汽車像傳統(tǒng)的燃油車一樣補能快速便捷，就要加快公共充電設(shè)施的建設(shè)。2021年全球公共車樁比約為10:1,且已有公共充電樁中68%為慢充，慢充樁電力供給速度遠不及快充，不能很好的滿足電動汽車的充電需求，充電基礎(chǔ)設(shè)施有待加速建設(shè)。另外，新能源汽車持續(xù)滲透將帶來更多的私人充電樁增量需求，充電樁的市場空間廣闊中國新能源汽車銷量仍實現(xiàn)較快增長。2022年中國新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%，滲透率達到25.6%，高于上年12.1pcts，持續(xù)爆發(fā)式增長。2023年1月，受退補和春節(jié)提前影響，銷量同環(huán)比均下滑，2月呈復蘇態(tài)勢，銷量達52.5萬輛，同比增長55.9%。從保有量的角度看，2022年中國汽車保有量達3.19億量，新能源汽車保有量為1310萬輛，滲透率僅4.1%。我們認為未來銷量有望繼續(xù)保持較快增長。中國新能源汽車銷量仍實現(xiàn)較快增長。2022年中國新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%，滲透率達到25.6%，高于上年12.1pcts，持續(xù)爆發(fā)式增長。2023年1月，受退補和春節(jié)提前影響，銷量同環(huán)比均下滑，2月呈復蘇態(tài)勢，銷量達52.5萬輛，同比增長55.9%。從保有量的角度看，2022年中國汽車保有量達3.19億量，新能源汽車保有量為1310萬輛，滲透率僅4.1%。我們認為未來銷量有望繼續(xù)保持較快增長。美國新能源汽車市場發(fā)展提速。2018-2020年，美國新能源汽車行業(yè)發(fā)展近乎停滯，在拜登上臺后提出的綠色能源政策刺激下重新煥發(fā)活力。2022年美國新能源乘用車銷量98.6萬輛，同比增長49.2%，滲透率達6.9%。2023年1月和2月，美國新能源乘用車銷量分別達到10.3萬輛和11萬輛，同比分別增長66.1%和62.4%，單月滲透率持續(xù)創(chuàng)歷史新高，2月單月滲透率已達9.5%?？紤]到美國目前新能源汽車滲透率仍較低，隨著車企的持續(xù)投入和政策端的持續(xù)刺激，美國新能源車型將持續(xù)豐富，基礎(chǔ)設(shè)施將繼續(xù)完善，預(yù)計銷量有望在2023年迎來大幅增長，成為全球增速最快的市場。圖10:2023年1月開始部分國家執(zhí)行補貼新?政策2000001BOOOOTOC\o"1-5"\h\z160000 A140000 /I120000 /Ilooooo 代/1—fMCpm9L<D6O—z—fscg9r*>Q05O—z—z一一———————、、、CZZZZ（NCMCm<N、、、00zzz zzzzzft國4A 婢戒英國.去國毒大何 西用.牙2023年全球新能源汽車銷量有望達到1400萬輛。1）中國市場來看隨著特斯來降價釋放需求、比亞迪的強勢表現(xiàn)，23年中國新能源汽車銷量有望超過880萬輛，同比增長30%，2）美國市場方面隨著舊A方案執(zhí)行取消對車型銷量的限制，有望進一步刺激銷量需求，而且美國當前新能源汽車滲透率不到10%，提升空間較大，我們預(yù)計23年美國整體銷量有望達到180萬輛，同比增長超過50%。3）歐洲市場保持相對穩(wěn)定的增長，預(yù)計2023年銷量達到300萬輛。新能源汽車持續(xù)高景氣將刺激充電樁需求。全球充電樁市場空間廣闊大部分國家和地區(qū)充電樁建設(shè)尚不完善全球公共充電樁數(shù)量快速增長。2021年全球公共充電樁接近180萬個，同比增長約40%，其中約有三分之一是快充樁。中國是全球新能源汽車最大的市場且人口密集，在政策的支持下積極發(fā)展充電基礎(chǔ)設(shè)施，因此全球絕大部分充電樁也位于中國，且40%以上的充電樁是快充樁，遠高于其他地區(qū)。歐洲充電樁數(shù)量排名第二，2021年擁有超過30萬個慢充樁以及近5萬個快充樁，同比增長30%。2021年美國慢充樁為9.2萬個，僅同比增長12%，是主要市場中增長最慢的，快充樁也僅有2.2萬個，其中近60%是特斯拉超級充電樁。部分地區(qū)充電樁數(shù)量沒有完全匹配新能源汽車數(shù)量。合適的車樁比取決于平均行駛距離和人口密度，只有保證足夠數(shù)量且便捷的充電樁才能保障新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展。在2015年至2021年期間，中國、韓國和荷蘭的每充電點電動汽車比例保持相對平穩(wěn)，每個充電點不到10輛。這反映了充電基礎(chǔ)設(shè)施部署與電動汽車庫存增長速度相匹配。而美國及挪威新能源汽車數(shù)量增長顯著快于公共充電樁數(shù)量增長。大多數(shù)國家，隨著電動汽車存量份額增加，車樁比卻在上升。許多歐洲國家沒有達到AFID的建議標準。AlternativeFuelInfrastructureDirective建議每個歐盟成員國實現(xiàn)每個公共充電樁滿足10輛輕型電動車的目標，即公共車樁比達到10:1，同時需滿足每輛純電動汽車配備1kW充電功率；每輛插電混動汽車配備0.66kW充電功率。然而，2021年歐盟平均公共車樁比為14:1,高于2020年的11:1,也高于建議標準。僅小部分國家如荷蘭實現(xiàn)了該目標，其公共車樁比為5:1,大部分國家未能達到該標準，如冰島、丹麥、挪威、德國、瑞典、英國、西班牙等國家的公共車樁比甚至超過20:1。圖19:不同國家車樁比差異皎大ElectricLDVperchargingpointinselectedcountries,2010-2021圖19:不同國家車樁比差異皎大ElectricLDVperchargingpointinselectedcountries,2010-2021World China—UnitedStates—Norway2010201220142016201820202021年全球平均水平為每個充電樁對應(yīng)10輛電動車，每輛電動車對應(yīng)2.4kW充電功率，已達到AFID的建議標準。其中中國的充電設(shè)施建設(shè)水平已超過全球平均，公共車樁比為7:1,每輛車充電功率為3.8kW。美國充電站建設(shè)同樣有待改善。2021年美國僅有5萬個充電站、13個充電點。約有8%的人口居住在最近的公共充電樁10km外，需再建5000個充電站才能將這一比例降至0%。從充電類型來看，13.07萬個充電點中僅有2.26萬個直流快充點，占比較低。從分布上來看，僅有17%的充電點位于高速公路上，7%的充電點位于洲際公路上，大部分充電站位于東西兩岸人口密集的城市周邊，中部地區(qū)充電站分布較少。政策大力支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施的部署對于推進汽車電動化至關(guān)重要。各國都在加強充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以滿足消費者不斷升級的需求，在標準化、改進充電性能、更廣泛的地點覆蓋等領(lǐng)域加大投入。到2030年充電樁將向普及化和智能化方向發(fā)展充電樁將迎來十年十倍的快速增長。根據(jù)國際能源署，為支持電動汽車增長達到承諾的目標，到2030年，全球充電基礎(chǔ)設(shè)施需要增加12倍以上，每年需要安裝超過2200萬個電動輕型車輛充電樁。根據(jù)IEA預(yù)計2030年公共充電樁數(shù)量僅占保有量的10%，但由于更高的功率，公共充電樁將占40%的裝機量。2030年充電電力需求或超750TWh，私人充電站可滿足約65%的能源需求。中國長期是充電樁最大市場。目前，在許多國家，家庭或工作場所的私人充電站是主要的充電來源。能否使用家用充電器是私人充電與公共充電行為的主要決定因素。而能否獲得住宅充電，很大程度上取決于住房類型以及人口群體，不同國家之間的住宅充電可及性存在顯著差異。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，在美國70%的獨立式單元家庭可以接入家庭充電，而出租公寓的接入比例則低至10-20%。中國人口密集，且絕大部分是高層住宅，僅有40%左右家庭可以使用住宅停車場，可安

裝并使用充電樁的更少，因此中國將更多的依賴公共充電樁。IEA預(yù)計到2030年全球?qū)⒂?50萬個公共快充樁和1000萬個公共慢充樁，其中中國分別擁有400萬個和550萬個。在歐洲和美國，私人充電提供的電力份額預(yù)計將占到所需的70%左右，在中國約占一半。圖24:2030年充電電力需求或趣7S0TWhEledndtydemandbychargertypeandscenario.2021-2030□Private-home圖24:2030年充電電力需求或趣7S0TWhEledndtydemandbychargertypeandscenario.2021-2030□Private-home□Private-work■Public-slow■Public-fastSTEPSAPSSTEPSAPS2030中國充電樁行業(yè)發(fā)展提速3.1.我國充電樁數(shù)量穩(wěn)步增長受下游新能源汽車市場驅(qū)動，中國充電樁需求快速增長。隨著新能源電動汽車終端銷量和滲透率高速增長，配套設(shè)備充電樁需求快速增長。且我國人口密度大、高速公路里程長的人口及道路特點對國內(nèi)充電站和充電樁的數(shù)量以及充電效率提出了更高的要求?！笆奈濉币?guī)劃明確充電樁建設(shè)目標，為各省市充電樁行業(yè)發(fā)展提供重要動力。2022年1月21日國家發(fā)改委、國家能源局等十部門近日印發(fā)《關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》，明確到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，可滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。隨后，31個省市相繼出臺了一系列相關(guān)政策和規(guī)劃為中國充電樁行業(yè)的發(fā)展提供了重要動力，其中北京、廣東、上海、海南等省市明確規(guī)劃了2025年充電樁建設(shè)規(guī)模，進一步推動中國充電樁行業(yè)的快速發(fā)展。我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本滿足新能源汽車需求。2022年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達到521萬臺，新能源汽車保有量為1310萬輛，車樁比為2.5:1。從增量角度看，2022年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬臺，新能源汽車銷量為688.7萬輛，車樁增量比為2.7:1。其中，公共充電樁增量為65.1萬臺，同比上升91.6%，隨車配建私人充電樁增量為194.2萬臺，同比上升225.5%。公共充電樁占比下滑至34.5%。從電流類型來看，公共充電樁直流占比為42.4%。3.2.我國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域和運營商較為集中公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中。公共充電樁保有量前十的省份為廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山東省、安徽省、河南省和福建省，合計建設(shè)的公共充電樁占比達73.1%。其中廣東省公共充電樁保有量遠高于其他省份，截至2022年12月底廣東省共有38.3萬臺公共充電樁。換電站保有量前十的省份為北京市、廣東省、浙江省、江蘇省、上海市、吉林省、山東省、四川省、湖北省和河北省。其中北京市的換電站保有量以289座的數(shù)量位居第一。公共充電樁保有量大多集中在頭部15家運營商。截止到22年12月底，公共充電樁運營企業(yè)中top5占比69.8%，top10占比86.3%，top15占比93.8%。其中特來電、星星充電、云快充、國家電網(wǎng)分別運營36.3萬臺、34.3萬臺、25.9萬臺、19.6萬臺，分列前四，份額顯著高于其他廠商。且在公用充電樁、專用充電樁、直流樁、交流樁、充電總功率、充電電量六大類中top5充電運營商均有較高的占比。圖32各宿公共充電樁保有量地區(qū)差異校大湖北省 lotusTOC\o"1-5"\h\z安.省 84129河南省 68016福建誓 672990 500001000001500002000002SOOOO3000003SOOOO400000450000八部委發(fā)文支持新能源汽車及公共充電樁市場發(fā)展2023年2月工信部八部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》。為貫徹落實黨中央、國務(wù)院“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略部署，推進《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》深入實施，推動提升公共領(lǐng)域車輛電動化水平，加快建設(shè)綠色低碳交通運輸體系，工業(yè)和信息化部、交通運輸部會同發(fā)展改革委、財政部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、能源局、郵政局在全國范圍內(nèi)啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作。公共領(lǐng)域車輛包括公務(wù)用車、城市公交、出租（包括巡游出租和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車）、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送、機場等領(lǐng)域用車，試點期為2023-2025年。各區(qū)域推廣目標合計為204萬輛。按標準車折算后，《通知》給出36個試點區(qū)域新能源汽車推廣數(shù)量參考目標，其中北京等11個趨于推廣目標為10萬輛，山東等11個區(qū)域推廣目標為6萬輛，海南等14個區(qū)域推廣目標為2萬輛。對應(yīng)公共充電樁數(shù)量約100萬個。目前主流商用快充樁功率為100-120kw，公交車等大型車輛充電樁功率則更高。按平均單個充電樁功率120kw計算，經(jīng)標準樁折算后，完成推廣目標需新增約100萬個公共充電樁，新增市場規(guī)模近500億元。我們認為此次《通知》將起到帶頭示范作用，促進中國新能源汽車及充電樁市場健康快速發(fā)展，拉動新能源汽車消費及產(chǎn)業(yè)升級，使得新能源產(chǎn)業(yè)成為中國經(jīng)濟增長的重要支撐行業(yè)之一。充電樁行業(yè)有望在政策刺激下迎來快速發(fā)展。從量的角度看，2022年國內(nèi)車樁比為2.5:1較《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》中2020年中國車樁比1:1的目標仍有較大差距。此次《通知》以公共領(lǐng)域車輛為樣板再提車樁比1:1的目標，或?qū)⒂行Ю瓌映潆姌妒袌鲈鲩L。從技術(shù)發(fā)展方向來看，《通知》中明確指出，180kW以上充電樁折算為標準樁后乘以1.1,支持充電樁向高功率直流快充的方向發(fā)展。在二者的共同作用下，新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將逐漸完善，一定程度上解決里程焦慮問題，從而帶動新能源汽車滲透率進一步提高。預(yù)計2023年我國充電樁保有量同比增長80%以上。中國充電聯(lián)盟預(yù)計2023年我國新增340萬臺隨車配件充電樁，保有量達到681.2萬臺；新增公共充電樁97.5萬臺，其中交流充電樁56.5萬臺，直流充電樁41萬