金融銷售崗位職責

—金融銷售崗位職責金融銷售崗位職責1

1、根據公司管理規(guī)定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發(fā)短信請假；嚴禁脫崗，如發(fā)現嚴峻處理。

2、在工作時間內，一律著工作牌，保持良好的形象；在參與各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必需保持公司標準著裝。

3、每天夕會期間銷售參謀向銷售經理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況；

4、晨會結束后，須認真清掃責任內的衛(wèi)生，留意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

5、銷售參謀按挨次接待客戶，并嚴格根據客戶接待流程熱忱大方、認真、專業(yè)的向客戶介紹產品和提供各項服務；接待臺至少應有兩名銷售參謀迎接客戶，必需為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必需向客戶道：“您好!歡迎光臨?！苯哟_的銷售參謀必需嚴格填寫來店（來電）客戶登記表，來店（來電）客戶登記表的必填項必需認真填寫；

6、銷售參謀應技巧性的向客戶索要電話以便利跟進客戶，并按規(guī)定認真建立填寫三表兩卡，銷售參謀應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫；

7、銷售參謀每天按時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可依據自己需求來定，同時做好一級回訪工作按時提示客戶進行車輛保養(yǎng)，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。

8、客戶試乘試駕必需事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議（登記內容包括客戶姓名、年齡、職業(yè)、駕照號、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售參謀簽名等），無駕照的客戶堅持不答應試駕，試駕時必需由銷售參謀全程伴隨根據公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格根據試乘試駕規(guī)定來進行，對不按規(guī)定試駕的客戶，銷售參謀應停止試駕；

9、銷售參謀嚴格執(zhí)行公司的報價及優(yōu)待政策，不答應向客戶低報價，不答應未經銷售經理同意向客戶優(yōu)待或贈予公司指定的優(yōu)待政策以外的價格或裝飾品。

10、銷售參謀應保持辦公場所的.清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的話題；

11、銷售參謀交車時應根據交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。

12、聽眾管理，聽從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氣氛，如發(fā)現嚴格處理。嚴峻予以辭退。

13、銷售部員工應愛惜公司的財務和安全操作，工作期間由于個人的原因或操作失誤導致其人身受到損害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。

14、嚴禁做私活（保險，上牌，裝飾）嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶賜予的好處，如發(fā)現予以辭退。

15、認真完成領導交給的其他工作；

金融銷售崗位職責2

崗位職責：

1、負責金融產品在區(qū)域的快速落地，跑通業(yè)務流程并規(guī)模化復制；

2、快速響應需求，把控工程進度，推動產品快速高質量上線；

3、持續(xù)跟進車商反應，不斷優(yōu)化產品功能提升用戶體驗；

4、與運營、業(yè)務、銷售等關聯(lián)團隊緊密合作，保證產品順當落地；

5、有效利用資源，在現有業(yè)務模式基礎上思索創(chuàng)新思索并產生價值。

任職資格：

1、統(tǒng)招本科及以上學歷，具備3年以上行業(yè)工作經驗；

2、具有行業(yè)的資源，能保證業(yè)務快速落地；

3、具備數據分析和目標拆解力量，做事以結果為導向；

4、學習創(chuàng)新力量強，規(guī)律思維嚴謹，注意團隊協(xié)作；

5、有金融或汽車行業(yè)經驗者優(yōu)先考慮。

金融銷售崗位職責3

崗位職責：

1、依據客戶的理財需求，為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財詢問服務。

2、定期做客戶回訪，維護客戶關系，不斷為客戶提供優(yōu)質的金融服務。

3、負責進行產品營銷、渠道開發(fā)及理財產品的推介。

4、負責理財產品推介會及市場推廣活動，協(xié)同制定市場營銷策略。

任職資格：

1、25歲-45歲，大專及以上學歷；

2、一年以上金融理財產品的.銷售工作經驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先；

3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮；

4、上海戶口優(yōu)先考慮；

5、熟識理財業(yè)務，具有良好的金融基礎理論者；

6、具有良好的語言組織力量及溝通力量，敏銳的市場反應力量及較強的風險意識；

7、老實守信、品德端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強，熱愛金融行業(yè)，敢于挑戰(zhàn)自己，敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融銷售崗位職責4

金融產品銷售參謀廣運財寶管理（珠海）有限公司廣運財寶管理（珠海）有限公司，廣運財寶，廣運1.按時參與公司的各項培訓；

2.熟知公司各類產品資源，追蹤業(yè)績指標；

3.為客戶提供專業(yè)的理財詢問、市場推廣；

4.分析客戶需求，提供優(yōu)質銷售服務。

任職資格：

1.金融、財經、營銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先；

2.金融銷售工作經驗2年以上；

3..熟識國內金融市場的`相關熱銷產品。

金融銷售崗位職責5

崗位職責：

1）公司品牌形象的宣導；

2）完成公司下達的銷售指標（包含：放款單量及放款額）；

3）開發(fā)及維護當地車商的活潑度；

4）城市銷售人員的日常管理；

5）有效的對區(qū)域內車商的.開發(fā)、入網、及后續(xù)車商的管理，掌握區(qū)域內業(yè)務風險；

6）銷售團隊的人員招募、培訓、考核；

7）每日以團隊鼓勵、工作計劃布置、工作匯報溝通為目的的晨夕會的召開；

8）相關數據報表的提報、分析，提出對應可行性解決方案；

9）公司政策的隊內、對外宣導與落實；

10）親密與成交相關的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標；

11）車商異樣大事的對接及處理；

12）通過高品質的服務提升車商滿意度；

13）上級領導交代的其他事宜。

崗位要求：

1、主動熱忱，擅長與人溝通，愛崗敬業(yè)；

2、對汽車金融有深化的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；

3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我鼓勵力量；

4、工作主動、主動、有高度的責任心和職業(yè)操守。

金融銷售崗位職責6

1、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信譽卡的開戶、存款、信貸業(yè)務等；

2、財產保險：車險、裝備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等；

3、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；

4、證券業(yè)務及產品：股票、債券、基金；

5、信托業(yè)務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃等；

6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務；

7、"平安好房""平安好車"等售樓售車工程；

8、P2P平安陸金所產品；

依據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受力量等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確?？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩?；

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資搭配，為客戶設計合理的`稅務規(guī)劃，以滿意客戶長期的生活目標和財務目標。

金融銷售崗位職責7

1、制訂公司網站網絡營銷計劃，制訂網絡宣傳發(fā)展目標。

2、利用網絡進行公司產品的`銷售及推廣；

3、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發(fā)布；

4、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態(tài)信息；

5、通過網絡進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展；

6、搜集客戶資料，在網站上查找資源為公司提供業(yè)務來源；

7、按時完成銷售任務。

金融銷售崗位職責8

工作內容

1、有效拓展渠道，查找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅行、醫(yī)療、教育機構等；探討詳細合作方式，完成同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作；

3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業(yè)務）；

4、協(xié)作公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之順應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深化了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推舉適宜的理財產品；到達資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系。

任職要求

1、在三方財寶管理機構有豐富的`銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)力量；

金融銷售崗位職責9

1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額；

2、負責機構業(yè)務及大客戶的`營銷管理，金融產品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施；提高團體業(yè)績；

3、為客戶提供專業(yè)的理財詢問與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系；

4、利用公司平臺資源優(yōu)勢，為客戶提供專業(yè)化的理財、資訊服務；

5、依據經理制定的業(yè)務考核指標實施營銷活動，并依據市場的改變，提出合理性建議；

6、幫助分公司經理完成渠道業(yè)務開拓和業(yè)務指標考核。

金融銷售崗位職責10

崗位職責：

為客戶提供信息詢問、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險全部產品的銷售工作。

工作內容：

通過公司提供的途徑取得客戶名單，對準客戶進行拜見及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度。

業(yè)務范圍：

保險業(yè)務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；

待遇：

1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

2·快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

3·無限透亮的`發(fā)展空間：業(yè)務員—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—經理—總監(jiān)，公司沒有空降兵，全部中、高層領導干部均由基層培育，只要肯專心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；

4·公司根本法，最快6個月晉升業(yè)務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務經理（平均月收入稅后大于6萬）

5·嘉獎：月度、季度、年度銷售排名現金鼓勵獎、出國旅行嘉獎等。

工作時間；周一到周五上午8：30到10：30，其余時間自由布置。

金融銷售崗位職責11

1、具有本科以上學歷；

2、5年以上工作閱歷，3年以上IT或信息安全產品銷售或渠道管理經驗；

3、優(yōu)秀的團隊建設經驗，團隊管理力量強，擅長協(xié)調營銷團隊的工作；

4、有敏銳的市場意識、應變力量、領導力量和獨立開拓市場的.力量，學習力量強；規(guī)律性強和良好的語言表達力量；

5、具有劇烈的進取心，精力充分，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神；

6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經驗優(yōu)先；

7、金融行業(yè)背景經驗優(yōu)先考慮

金融銷售崗位職責12

職責描述：

交叉銷售（老客戶二次銷售）向公司內部優(yōu)質客戶群體推舉新的產品和服務；

通過電話為客戶定制產品和服務，滿意客戶消費幻想；

挖掘客戶需求，為客戶推舉適宜的貸款方案、介紹辦理途徑；

確認客戶信息，幫忙客戶填寫在線申請，查看客戶的`征信；

任職要求：

大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經驗的，高中/中專學歷亦可）；

客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜尋；

熱愛電銷工作，一般話標準，具備良好的語言表達及溝通力量；

具備金錢欲望，情愿為高薪承受肯定壓力；

嫻熟把握辦公軟件操作，打字嫻熟

金融銷售崗位職責13

崗位職責：

1、依據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍；

3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

4、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格：

1、22-35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

2、對銷售工作有較高的熱忱，有團隊協(xié)作精神，擅長挑戰(zhàn)；

3、具備較強的學習力量和優(yōu)秀的溝通力量；

4、性格堅韌，思維機敏，具備良好的.應變力量和承壓力量；

5、有敏銳的市場洞察力，有劇烈的事業(yè)心、責任心和主動的工作看法。

要求：

1、年齡18-45歲，中?；蛞陨蠈W歷，應屆畢業(yè)生亦可，男女不限；

2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達力量；

3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作，完成銷售業(yè)績；

4、搜集客戶、工程需求的資料并推廣公司產品信息；

5、負責所轄區(qū)域電話業(yè)務詢問和新老客戶的維護工作；

6、有話務、客服或銷售工作經驗者優(yōu)先。

崗位職責：

1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；

2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款力量進行評估；

3、負責回收貸款和掌握貸款風險；

4、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。

任職資格：