2020年中國餐飲配送機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告-36KR-2020.12-40正式版

36氪研究院36KRRESEARCH《2020年中國餐飲配送機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告》疫情加速餐飲配送機(jī)器人市場滲透率提升，技術(shù)演進(jìn)孕育行業(yè)新機(jī)遇2020.1236Kr-2020年中國餐飲配送機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告報(bào)告摘要餐飲配送機(jī)器人是從事送餐、回盤及接待等工作的商用服務(wù)機(jī)器人，主要應(yīng)用于餐飲行業(yè)，具備自動駕駛、語音交互等功能，同時(shí)能夠滿足大重量食品及餐具的承載需求。人力成本承壓、核心技術(shù)演進(jìn)推動餐飲配送機(jī)器人商業(yè)化步伐提速。餐飲業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，伴隨人力資源供給增速整體放緩，人力成本已成為餐飲業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用中增速最快的部分。餐飲配送機(jī)器人能夠替代餐廳部分一線員工職能，助力企業(yè)降本增效，市場青睞度開始不斷攀升。同時(shí)隨著激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心硬件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷提速，SLAM等關(guān)鍵技術(shù)加速迭代創(chuàng)新，帶動整機(jī)成本大幅下降、產(chǎn)品精度優(yōu)化提升，餐飲配送機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用步伐正不斷加快。疫情催化餐飲配送機(jī)器人市場需求爆發(fā)，行業(yè)競爭加劇，頭部廠商將強(qiáng)者恒強(qiáng)。疫情之下，餐飲配送機(jī)器人發(fā)揮巨大作用，加速市場滲透率提升，行業(yè)參與者不斷增多，競爭不斷深化。在當(dāng)前行業(yè)背景下，具備自研技術(shù)實(shí)力、長期客戶積累、落地應(yīng)用能力和資本戰(zhàn)略加持的餐飲配送機(jī)器人廠商將強(qiáng)者恒強(qiáng)。多場景延展布局和全球化業(yè)務(wù)拓展將成為餐飲配送機(jī)器人行業(yè)發(fā)展重要方向。以餐廳場景為切入點(diǎn)，加強(qiáng)深耕細(xì)作，依托長期積累的餐飲業(yè)經(jīng)驗(yàn)，感知避障、定位導(dǎo)航等技術(shù)能力，以及成本控制、產(chǎn)品量產(chǎn)、供應(yīng)鏈布局等商業(yè)化能力不斷被打磨，在多場景延展布局方面，頭部餐飲配送機(jī)器人廠商優(yōu)勢明顯。此外，中國服務(wù)機(jī)器人國際競爭力不斷增強(qiáng)，在人工智能技術(shù)專利申請量、產(chǎn)業(yè)鏈完善程度、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、全球市場份額等方面均具備較強(qiáng)競爭實(shí)力。順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，多場景延展布局和全球化業(yè)務(wù)拓展將成為餐飲配送機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的重要方向。

案例分析公司奧比中光全球領(lǐng)先的AI3D感知技術(shù)方案提供商D輪2018年05月普渡科技全球領(lǐng)先的配送機(jī)器人公司B+輪2020年08月海底撈國際知名的餐飲企業(yè)港股上市相關(guān)研究報(bào)告2011-2020年中國新經(jīng)濟(jì)十年回顧研究報(bào)告（2020.12）36Kr-新基建系列之：2020年中國城市人工智能發(fā)展指數(shù)報(bào)告（2020.07）36Kr-新基建系列之：中國城市5G發(fā)展指數(shù)報(bào)告（2020.05）36Kr-商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告（2019.08）封面圖片來源：視覺中國21目錄 CONTENTS行業(yè)發(fā)展概況定義發(fā)展歷程發(fā)展驅(qū)動力市場規(guī)模資本分析產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈上游分析產(chǎn)業(yè)鏈中游分析產(chǎn)業(yè)鏈下游分析典型案例分析奧比中光普渡科技海底撈行業(yè)總結(jié)和趨勢展望行業(yè)總結(jié)趨勢展望行業(yè)發(fā)展概況定義發(fā)展歷程發(fā)展驅(qū)動力市場規(guī)模資本分析31.1定義餐飲配送機(jī)器人是指應(yīng)用于餐飲行業(yè)，可從事送餐、回盤及接待等工作的商用服務(wù)機(jī)器人根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，國際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）將機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。服務(wù)機(jī)器人是指用于非制造業(yè)、以服務(wù)為核心的自主或半自主機(jī)器人，分為家用服務(wù)機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人兩大類。其中，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人包括商用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人等?，F(xiàn)階段，考慮到我國在應(yīng)對自然災(zāi)害和公共安全事件中，對特種機(jī)器人有著相對突出的需求，中國電子學(xué)會將機(jī)器人劃分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人三類*。機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人特種機(jī)器人軍事應(yīng)用焊接機(jī)器人家用服務(wù)機(jī)專業(yè)服務(wù)機(jī)機(jī)器人器人器人搬運(yùn)機(jī)器人極限作業(yè)家務(wù)機(jī)器人機(jī)器人商用服務(wù)機(jī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)其他專業(yè)碼垛機(jī)器人教育娛樂器人器人服務(wù)機(jī)器人應(yīng)急救援機(jī)器人機(jī)器人接待機(jī)器人手術(shù)機(jī)器人包裝機(jī)器人養(yǎng)老助殘其他特種機(jī)器人機(jī)器人餐飲配送輔助機(jī)器人機(jī)器人凈室機(jī)器人其他家用服務(wù)機(jī)器人販?zhǔn)蹤C(jī)器人其他醫(yī)療服其他務(wù)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人其他商用圖示：機(jī)器人分類服務(wù)機(jī)器人資料來源：中國電子學(xué)會，36氪研究院餐飲配送機(jī)器人是從事送餐、回盤及接待等工作的商用服務(wù)機(jī)器人，主要應(yīng)用于餐廳等商業(yè)場景，具備自動駕駛、語音交互等功能，同時(shí)能夠滿足大重量食品及餐具的承載需求。*資料來源：中國電子學(xué)會《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2019)》，36氪研究院541.2發(fā)展歷程中國餐飲配送機(jī)器人行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了探索、起步、成長和爆發(fā)四個階段探索階段 起步階段 成長階段 爆發(fā)階段2016年以前 2016-2018年 2018-2020年 2020年~激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心零部件主要依賴進(jìn)口SLAM等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展水平有限下游應(yīng)用市場較窄，客戶端市場教育不足

上游供應(yīng)鏈更加完善，成本逐步下降普渡科技、優(yōu)地科技、云跡科技等整機(jī)廠商陣營日漸壯大應(yīng)用市場教育程度有待提升

核心零部件國產(chǎn)替代進(jìn)程提速算法提升、關(guān)鍵技術(shù)迭代，機(jī)器人性價(jià)比更高以海底撈、呷哺呷哺為代表的頭部餐飲企業(yè)開始規(guī)?；褂貌惋嬇渌蜋C(jī)器人

產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)逐步完善，疫情加速餐飲配送機(jī)器人滲透率提升長期來看，疫情重塑用戶使用習(xí)慣，行業(yè)有望迎來高速發(fā)展階段圖示：服務(wù)機(jī)器人發(fā)展歷程資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理近年來，核心硬件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷提速，智能關(guān)鍵技術(shù)加速迭代升級，餐飲配送機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用步伐正不斷加快。同時(shí)隨著應(yīng)用端巨頭開始入局、疫情加速數(shù)字化變革，餐飲配送機(jī)器人行業(yè)價(jià)值不斷凸顯，滲透率加速提升?；仡櫜惋嬇渌蜋C(jī)器人的發(fā)展歷程，大致可以分為四個階段：探索階段（2016年以前）：核心硬件和關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展尚不成熟，下游應(yīng)用較窄，餐飲配送機(jī)器人發(fā)展仍處于早期探索階段。激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核651.2發(fā)展歷程中國餐飲配送機(jī)器人行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了探索、起步、成長和爆發(fā)四個階段心零部件主要依賴進(jìn)口，成本較為昂貴；SLAM等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展水平有限，餐飲配送機(jī)器人定位導(dǎo)航精度、穩(wěn)定性有待提升；整機(jī)廠商應(yīng)用場景尚未深耕，客戶端市場教育不足。起步階段（2016年-2018年）：上游供應(yīng)鏈更加完善，優(yōu)質(zhì)整機(jī)廠商開始入場，應(yīng)用市場教育程度有待提升。激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心零部件國產(chǎn)廠商自研能力不斷提升，成本開始逐步下降；以普渡科技、優(yōu)地科技、云跡科技等為代表的具備核心技術(shù)的整機(jī)廠商陣營日漸壯大，持續(xù)打磨自身技術(shù)和產(chǎn)品功能；但下游行業(yè)認(rèn)可度仍然較低。成長階段（2018年-2020年）：核心零部件國產(chǎn)替代進(jìn)程提速，各項(xiàng)技術(shù)更加成熟，應(yīng)用端巨頭開始入局，推動餐飲配送機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提速。奧比中光、禾賽科技、鐳神智能等國產(chǎn)傳感器領(lǐng)先企業(yè)開始搶占部分國際市場，為機(jī)器人整機(jī)成本控制提供良機(jī)；算法提升、關(guān)鍵技術(shù)迭代，機(jī)器人性價(jià)比更高；以海底撈、呷哺呷哺為代表的頭部餐飲企業(yè)開始規(guī)模化使用餐飲配送機(jī)器人，對市場有著直接的拉動作用。爆發(fā)階段（2020年~）：產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)逐步完善，疫情加速餐飲配送機(jī)器人滲透率提升。在此次疫情防控中，普渡科技、云跡科技等公司機(jī)器人產(chǎn)品在醫(yī)院、隔離點(diǎn)等防疫前線落地，助力防疫工作高效展開，減少了人員接觸帶來的風(fēng)險(xiǎn)，有效保障用戶和貨品安全。隨著防疫工作的常態(tài)化，對于餐飲配送機(jī)器人的需求仍將持續(xù)一段時(shí)間。長期來看，疫情加速培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣，從而推動行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。此外，疫情之下，餐飲配送機(jī)器人價(jià)值凸顯，市場認(rèn)可度不斷提升，行業(yè)有望迎來高速發(fā)展階段。761.3發(fā)展驅(qū)動力根本動力：人力成本承壓、核心技術(shù)演進(jìn)推動餐飲配送機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提速餐飲業(yè)人力成本承壓明顯，推動“機(jī)器換人”需求增長國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)私營企業(yè)和個體就業(yè)人員數(shù)量為2,413.2萬人，同比增長12.2%，近年來增速整體放緩。餐飲業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，伴隨人力資源供給增速整體放緩，就業(yè)人員平均工資不斷上漲，人力成本居高不下。中國飯店協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年餐飲業(yè)一線員工工資均值為3,940元/月，同比漲幅5.96%；2019年餐飲業(yè)人力成本占營業(yè)收入比例高達(dá)21.4%，并且以3.7%的漲幅持續(xù)增長，是餐飲業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用*中增速最快的部分，對企業(yè)利潤提升形成了一定制約。在此背景下，餐飲配送機(jī)器人能夠替代餐廳部分員工職能，在規(guī)避員工流失風(fēng)險(xiǎn)、降低人力成本的同時(shí)，依托1：1.5甚至更高的人力替代比*提升服務(wù)效率，為企業(yè)帶來更高效益，市場青睞度開始不斷攀升。住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)私營企業(yè)和個體就業(yè)人員(萬人)同比增長1,1801,4091,6731,9562,1522,41383897216.0%21.4%19.5%18.7%16.9%10.0%12.2%6.3%20132014201520162017201820192012

營業(yè)收入（億元）人力成本（億元）人力成本占營業(yè)收入比例39,64442,71646,72120.4%22.4%21.4%8,3689,5739,975201720182019圖示：2012-2019年我國住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn) 圖示：2019年中國餐飲業(yè)各項(xiàng)成本占營業(yè)收入私營企業(yè)和個體就業(yè)人員數(shù)量及增速 比例及同比變動數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，36氪研究院 數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會，36氪研究院技術(shù)進(jìn)步推動產(chǎn)品成本下降、性能提升，賦能行業(yè)整體發(fā)展近年來，激光雷達(dá)、深度相機(jī)、電機(jī)等核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷提速，餐飲配送機(jī)器人整機(jī)成本下降明顯；同時(shí)，SLAM（即時(shí)定位與地圖構(gòu)建）等關(guān)鍵技術(shù)加速迭代升級，機(jī)器人能夠在以餐廳為代表的復(fù)雜度較高的場景下完成更為繁雜和精細(xì)的操作，餐飲配送機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用步伐正不斷加快。*餐飲業(yè)成本費(fèi)用主要包括原材料進(jìn)貨成本、人力成本、三項(xiàng)費(fèi)用、房屋及物業(yè)成本、能源成本以及稅費(fèi)等。87 *根據(jù)市場調(diào)研，普渡科技1臺送餐機(jī)器人可完成約1.5人工作量。1.3發(fā)展驅(qū)動力直接動力：疫情防控凸顯行業(yè)價(jià)值，餐飲配送機(jī)器人有望迎來長足發(fā)展政策鼓勵數(shù)字技術(shù)賦能疫情防控，推動餐飲配送機(jī)器人應(yīng)用加速疫情期間，工信部等部門發(fā)布《關(guān)于運(yùn)用新一代信息技術(shù)支撐服務(wù)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的通知》（工信廳信發(fā)〔2020〕4號）等政策文件，鼓勵運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)，在防控救治、資源調(diào)配等方面更好發(fā)揮支撐作用。得益于“無接觸”服務(wù)優(yōu)勢，餐飲配送機(jī)器人能夠減少人員接觸帶來的病毒傳播和交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，疫情防控期間被廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、隔離點(diǎn)等防疫前線。例如，普渡科技在疫情期間為全國數(shù)百家醫(yī)院及隔離點(diǎn)輸送“無接觸”配送機(jī)器人產(chǎn)品“歡樂送”，獲CCTV1新聞聯(lián)播報(bào)道，并登上工信部《在科技支撐抗擊新冠肺炎疫情中表現(xiàn)突出的人工智能企業(yè)》榜單；云跡科技智能酒店服務(wù)機(jī)器人“潤”在疫情期間承擔(dān)客房送餐及送物任務(wù)，避免近距離接觸的交叉感染。普渡科技“歡樂送”給隔離病房送餐送藥 云跡科技智能酒店服務(wù)機(jī)器人“潤”資料來源：普渡科技官網(wǎng)，36氪研究院 資料來源：云跡科技官網(wǎng),36氪研究院餐飲配送機(jī)器人助力常態(tài)化疫情防控，市場認(rèn)可度不斷提升疫情之下，餐飲配送機(jī)器人發(fā)揮巨大作用，助力防疫工作有序展開的同時(shí)，有效節(jié)省人力資源、提高運(yùn)作效率。目前，隨著全球疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，防疫前線對于餐飲配送機(jī)器人的需求仍將持續(xù)一段時(shí)間。長期來看，疫情加速市場認(rèn)可度的提升，從而推動餐飲配送機(jī)器人行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。981.4市場規(guī)模中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)保持較高增速，全球市場占有率迅速提升得益于旺盛的應(yīng)用需求以及人工智能領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，我國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅速，全球市場份額穩(wěn)步擴(kuò)大。中國電子學(xué)會報(bào)告預(yù)測，2021年中國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到38.6億美元，約占全球市場的近30%；2013-2021年年均復(fù)合增速為36%，約為全球服務(wù)機(jī)器人市場增速的2倍。同時(shí)，中國服務(wù)機(jī)器人在中國機(jī)器人市場中的結(jié)構(gòu)占比迅速提升，預(yù)計(jì)2021年所占比重將達(dá)到31.6%。2013-2021ECAGR全球服務(wù)機(jī)器人銷售額（億美元）中國服務(wù)機(jī)器人銷售額（億美元）全球服務(wù)機(jī)器人19.2%中國服務(wù)機(jī)器人占全球比例（%）中國服務(wù)機(jī)器人36.0%131.4110.394.629.4%82.926.7%69.323.3%54.019.9%32.335.141.817.4%18.3%29.438.615.3%16.52213.1%9.412.710.2%6.43.34.62013201420152016201720182019E2020E2021E圖示：2013-2021年全球及中國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模*2013-2021ECAGR中國工業(yè)機(jī)器人銷售額（億美元）中國服務(wù)機(jī)器人銷售額（億美元）中國工業(yè)機(jī)器人18.2%中國特種機(jī)器人銷售額（億美元）中國服務(wù)機(jī)器人36.0%中國服務(wù)機(jī)器人占機(jī)器人市場比例（%）中國特種機(jī)器人28.4%72.657.363.231.6%51.254.228.9%39.325.3%38.626.83018.4%21.4%29.41916.2%17.9%16.522.03.313.9%4.613.7%6.49.43.912.76.37.59.111.15.21.52.23.02013201420152016201720182019E2020E2021E圖示：2013-2021年中國機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)及服務(wù)機(jī)器人占比變動情況**數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會，36氪研究院1091.4市場規(guī)模商用服務(wù)機(jī)器人拓展空間廣闊，其中餐飲配送機(jī)器人市場容量巨大我國服務(wù)機(jī)器人在家務(wù)、物流、商業(yè)、康復(fù)醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域不斷創(chuàng)新突破，根據(jù)CCID數(shù)據(jù)，家務(wù)機(jī)器人和物流機(jī)器人應(yīng)用相對成熟，在中國服務(wù)機(jī)器人市場的占比分別為27.4%和24.9%；商用服務(wù)機(jī)器人已在餐飲、醫(yī)院、政務(wù)、金融等場景實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用，但尚未形成較大規(guī)模，占據(jù)中國服務(wù)機(jī)器人8.9%的市場份額，拓展空間廣闊。20.4%家務(wù)機(jī)器人27.4%物流機(jī)器人8.1%休閑娛樂機(jī)器人商用服務(wù)機(jī)器人8.9%康復(fù)醫(yī)療機(jī)器人24.9%10.3%其他服務(wù)機(jī)器人圖示：2018年中國服務(wù)機(jī)器人細(xì)分市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：CCID，36氪研究院餐飲配送機(jī)器人市場容量巨大根據(jù)中國烹飪協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全國共有800多萬家餐飲商戶，如果忽略地面不平、通道過窄等多重因素，以座位數(shù)量超過50位、具備使用需求和實(shí)力的10.8%*的餐飲門店作為目標(biāo)，則約有86.4萬家目標(biāo)客戶。按照每家餐廳使用2臺餐飲配送機(jī)器人計(jì)算，市場容量約為172.8萬臺。參考市場上餐飲配送機(jī)器人平均售價(jià)約5-8萬元/臺，國內(nèi)餐飲配送機(jī)器人市場空間約為1123.2億元。此外，再增加歐盟、北美、大洋洲、亞洲等國際市場，餐飲配送機(jī)器人市場空間巨大。*數(shù)據(jù)來源：根據(jù)美團(tuán)研究院《2019中國餐飲商戶發(fā)展報(bào)告》，我國10.8%的餐飲商戶的座位數(shù)量在50位以上11101.5資本分析中國餐飲配送機(jī)器人投資逐漸趨于理性，大額資本偏好盈利模式清晰的成熟項(xiàng)目根據(jù)36氪數(shù)據(jù)，2010年-2020年10月，中國餐飲配送機(jī)器人領(lǐng)域共發(fā)生1,166起投資事件，投資總金額達(dá)747.4億元，投資熱度呈現(xiàn)先增長后逐步下降趨勢，資本投資更加趨于理性。2016-2018年，投資案例數(shù)和投資金額保持高速增長態(tài)勢，2018年投資規(guī)模達(dá)到近年來峰值。2019年以來，受到資本寒冬影響，投資規(guī)模開始回落，行業(yè)投資逐漸回歸理性。投資金額（億元）投資案例數(shù)（起）318.98191241239140.34134158132324285227.3545.41108.7065.025.9424.00631.373.526.77圖示：2010年-2020年10月中國餐飲配送機(jī)器人領(lǐng)域投融資情況數(shù)據(jù)來源：36氪研究院早期項(xiàng)目獲投頻次較高，中后期項(xiàng)目“吸金”能力較強(qiáng)從投資階段看，2010年-2020年10月，在已披露相關(guān)信息的1,113起案例中，中國餐飲配送機(jī)器人投資事件集中在早期項(xiàng)目，種子輪/天使輪和Pre-A/A/A+輪合計(jì)占總投資數(shù)量的72.7%；投資金額集中在中后期成熟項(xiàng)目，Pre-C/C/C+輪和D輪及以后平均單筆獲投金額達(dá)5.79億元，遠(yuǎn)高于其他階段。投資金額（億元）投資案例數(shù)（起）177.69175.59392417133.48132.33103.3824.491103913322種子輪/天使輪Pre-A/A/A+輪Pre-B/B/B+輪Pre-C/C/C+輪D輪及以后戰(zhàn)略投資圖示：2010年-2020年10月中國餐飲配送機(jī)器人領(lǐng)域各投資輪次事件及金額分布數(shù)據(jù)來源：36氪研究院12111.5資本分析資本向頭部集中，核心技術(shù)和應(yīng)用落地成為市場關(guān)注重點(diǎn)隨著資本市場對餐飲配送機(jī)器人認(rèn)知的不斷深入，行業(yè)投資日趨成熟和理性，投資布局呈現(xiàn)出向頭部集中的趨勢。激光雷達(dá)、深度相機(jī)、AI芯片等核心零部件領(lǐng)域頭部企業(yè)，以及具有SLAM和AI算法等技術(shù)優(yōu)勢、在多個場景實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用的頭部整機(jī)廠商成為資本布局重點(diǎn)。2018年-2020年10月中國餐飲配送機(jī)器人領(lǐng)域大額融資事件企業(yè)名稱融資輪次融資金額融資時(shí)間所屬領(lǐng)域B輪數(shù)億元人民幣2019.03云天勵飛Pre-IPO10億元人民幣2020.04AI算法、AI芯片戰(zhàn)略融資10億元人民幣2020.09奧比中光D輪2億美元2018.053D傳感及人工智能視覺技術(shù)禾賽科技B輪2.5億元人民幣2018.05激光雷達(dá)C輪1.73億美元2019.09鐳神智能B輪1億元人民幣2018.04激光雷達(dá)A輪5,000萬元人民幣2018.06普渡科技B輪過億人民幣2020.07配送機(jī)器人輪近億元人民幣2020.08B+B輪數(shù)千萬元人民幣2018.04優(yōu)地科技B+輪數(shù)千萬元人民幣2019.10配送機(jī)器人B+輪過億人民幣2020.06數(shù)據(jù)來源：36氪研究院1312產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈上游分析產(chǎn)業(yè)鏈中游分析產(chǎn)業(yè)鏈下游分析132.1產(chǎn)業(yè)鏈圖譜餐飲配送機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件、中游技術(shù)模塊和整機(jī)廠商以及下游應(yīng)用激光雷達(dá)AI芯片上游電機(jī)控制器減速器核心深度相機(jī)零部件軟件提供商本體制造商中SLAM技術(shù)云服務(wù)游技餐術(shù)應(yīng)用開發(fā)模機(jī)器視覺技術(shù)飲塊配送和機(jī)整器機(jī)操作系統(tǒng)人語音交互技術(shù)制造火鍋正餐下游應(yīng)用資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理圖片來源：企業(yè)官網(wǎng)注：圖中只列出部分企業(yè)作為代表，未覆蓋全產(chǎn)業(yè)15142.2產(chǎn)業(yè)鏈分析中游是餐飲配送機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最高的環(huán)節(jié)，技術(shù)模塊和整機(jī)廠商落地應(yīng)用能力是關(guān)鍵傳統(tǒng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要面向工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，而隨著家用、商用等服務(wù)機(jī)器人的興起，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈逐漸發(fā)生變化，各環(huán)節(jié)要素不斷豐富。具體來看，上游從減速器、伺服電機(jī)、控制器三大核心零部件擴(kuò)展到激光雷達(dá)、深度相機(jī)等先進(jìn)傳感器及AI芯片等領(lǐng)域；中游增加了擁有SLAM、機(jī)器視覺、語音交互、云服務(wù)、應(yīng)用開發(fā)等核心技術(shù)的軟件提供商；下游應(yīng)用開始向餐飲、新零售、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域不斷滲透，市場空間廣闊*。區(qū)別于工業(yè)機(jī)器人70%的成本占比集中在上游三大核心零部件，中游是服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最高的環(huán)節(jié)減速器、伺服電機(jī)、控制器三大核心零部件是工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最高的部分，共同決定產(chǎn)品精度、穩(wěn)定性、負(fù)荷能力等性能指標(biāo)，合計(jì)成本占比約70%。目前，我國三大核心零部件進(jìn)口依賴較為嚴(yán)重，采購成本較高，由此導(dǎo)致國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)以系統(tǒng)集成商為主，本體制造商生存較為艱難。與工業(yè)機(jī)器人不同，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游核心零部件僅占整機(jī)總成本的20%-30%。附加值更高的環(huán)節(jié)在于中游技術(shù)模塊及整機(jī)集成設(shè)計(jì)，兩者是決定服務(wù)機(jī)器人智能化提升、多場景落地應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。作為商用服務(wù)機(jī)器人的重要分支，餐飲配送機(jī)器人的核心在于技術(shù)模塊和整機(jī)廠商落地應(yīng)用能力餐飲配送機(jī)器人主要應(yīng)用于火鍋、正餐等餐飲業(yè)，負(fù)責(zé)送餐、回盤等工作，需要在高動態(tài)的餐廳場景下實(shí)現(xiàn)智能避障、路徑規(guī)劃等功能，對激光雷達(dá)、深度相機(jī)等傳感設(shè)備以及SLAM（即時(shí)定位與地圖構(gòu)建）、機(jī)器視覺等智能相關(guān)技術(shù)要求較高。而隨著激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速，硬件成本逐漸下降，餐飲配送機(jī)器人廠商的競爭重點(diǎn)更多在于SLAM等核心技術(shù)以及復(fù)雜場景下的落地應(yīng)用能力。*資料來源：IDC&CAICT《人工智能時(shí)代的機(jī)器人3.0新生態(tài)》，36氪研究院16152.2產(chǎn)業(yè)鏈上游分析——傳感器多傳感器融合保障高精度、快響應(yīng)的運(yùn)行能力，成為餐飲配送機(jī)器人行業(yè)發(fā)展新趨勢傳感器是獲取外界信息的主要途徑和手段。機(jī)器人通過傳感設(shè)備感知周圍環(huán)境，同時(shí)依賴SLAM、機(jī)器視覺、語音交互等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航避障、運(yùn)動控制、智能語音等功能。餐飲配送機(jī)器人常用的傳感器包括激光雷達(dá)、攝像頭、超聲波雷達(dá)和慣性測量單元（IMU）等。不同傳感器的原理、功能各不相同，在復(fù)雜的餐廳場景下可以發(fā)揮各自獨(dú)特優(yōu)勢，顯著提高機(jī)器人系統(tǒng)的可靠性和容錯性，從而保障高精度、快響應(yīng)的運(yùn)行能力。以激光雷達(dá)和深度相機(jī)為核心的多傳感器融合將成為餐飲配送機(jī)器人發(fā)展的新趨勢。原理 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn)激光雷達(dá)攝像頭超聲波雷達(dá)IMU

通過透鏡、激光發(fā)射和接收裝置，基于TOF飛行時(shí)間獲得目標(biāo)物體位置、速度等特征數(shù)據(jù)通過攝像頭獲取信息，然后通過算法進(jìn)行圖像識別發(fā)射振動頻率高于聲波的機(jī)械波，根據(jù)反射波測量距離慣性測量單元（IMU）通常由3個加速度計(jì)和3個陀螺儀組成，分別測量線加速度和角加速度

分辨率高，精確度高，不依賴環(huán)境光源，抗干擾能力強(qiáng)，探測距離遠(yuǎn)成本相對較低，采集信息豐富探測物體范圍極廣，具有較高穩(wěn)定性不受時(shí)間、地域限制及人為因素干擾

成本相對較高，傳播距離受濃霧、濃煙環(huán)境影響大容易受到光線變化影響，且對算法要求很高一般只能探測10米以內(nèi)的距離，無法進(jìn)行遠(yuǎn)距離探測長時(shí)間推算，累積誤差不斷增大，高精度級IMU成本高圖示：餐飲配送機(jī)器人主要傳感器對比資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理17162.2產(chǎn)業(yè)鏈上游分析——傳感器我國激光雷達(dá)、深度相機(jī)等零部件廠商自主研發(fā)能力提升明顯，國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷加速我國傳感器起步相對較晚，近年來，隨著機(jī)器人、無人駕駛等需求增加，國產(chǎn)激光雷達(dá)、深度相機(jī)等零部件廠商自研水平持續(xù)進(jìn)步。激光雷達(dá)方面，國內(nèi)參與者包含禾賽科技、鐳神智能、北醒光子等，憑借價(jià)格優(yōu)勢開始搶占Velodyne等國際龍頭廠商市場份額。2020年，禾賽科技發(fā)布新一代高性能128線激光雷達(dá)，水平分辨率最高可達(dá)0.1°。深度相機(jī)方面，作為全球第四家、亞洲第一家掌握AI3D感知全領(lǐng)域技術(shù)的企業(yè)，奧比中光自主研發(fā)的機(jī)器人四合一視覺系統(tǒng)可快速實(shí)現(xiàn)三維地圖創(chuàng)建、避障、導(dǎo)航等功能。得益于技術(shù)進(jìn)步和國產(chǎn)替代加速，核心零部件成本下降明顯。以激光雷達(dá)為例，根據(jù)華西證券數(shù)據(jù)，2018年車規(guī)級激光雷達(dá)價(jià)格約為14萬元，預(yù)計(jì)2025年有望降低至千元量級。機(jī)器人領(lǐng)域國產(chǎn)激光雷達(dá)和深度相機(jī)主要企業(yè)企業(yè)基本情況主要產(chǎn)品類型2014年成立于上海，全球領(lǐng)Pandar128、Pandar64、機(jī)械雷達(dá)、固態(tài)禾賽科技Pandar40/40P、雷達(dá)、多傳感器先的3D激光雷達(dá)制造商PandarGT、Pandora等融合激成立于2015年，全球領(lǐng)先的光鐳神智能激光雷達(dá)及整體解決方案提N301系列單線激光雷達(dá)等固態(tài)雷達(dá)雷供商達(dá)北醒光子成立于2015年，專注于激光TF-Luna、TFminiPlus等固態(tài)雷達(dá)雷達(dá)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售深奧比中光成立于2013年，全球領(lǐng)先的Astra、AstraPro、3D傳感攝像頭AI3D感知技術(shù)方案提供商AstraMini、AstraS等度相成立于2015年，全球新一代機(jī)光珀智能Sentinel、POWER-W等ToF傳感器ToF傳感器技術(shù)的領(lǐng)先者資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，36氪研究院注：表中只列出部分企業(yè)及產(chǎn)品作為代表，未覆蓋全行業(yè)18172.3產(chǎn)業(yè)鏈中游分析——SLAM技術(shù)SLAM是餐飲配送機(jī)器人定位導(dǎo)航的核心技術(shù)，主要分為激光SLAM和視覺SLAM兩類SLAM是SimultaneousLocalizationandMapping（即時(shí)定位與地圖構(gòu)建）的縮寫，主要用于解決移動機(jī)器人在未知環(huán)境下運(yùn)行時(shí)定位、制圖與路徑規(guī)劃的問題。SLAM技術(shù)通過環(huán)境特征提取、位置信息關(guān)聯(lián)、狀態(tài)估計(jì)和數(shù)據(jù)更新等步驟，實(shí)現(xiàn)定位的同時(shí)制作并優(yōu)化環(huán)境完全的地圖。與GPS等技術(shù)相比，SLAM技術(shù)在室內(nèi)定位導(dǎo)航領(lǐng)域具備明顯優(yōu)勢，是餐飲配送機(jī)器人實(shí)現(xiàn)智能避障和路徑優(yōu)化的核心技術(shù)?；趥鞲衅鞣N類和安裝方式的不同，SLAM的實(shí)現(xiàn)方式和難度存在一定差異?，F(xiàn)階段，SLAM按照傳感器來分，主要包括基于激光雷達(dá)的SLAM（激光SLAM）和基于視覺的SLAM（VSLAM）。激光SLAM起步較早，在技術(shù)和產(chǎn)品落地上相對成熟，是機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用的主流；視覺SLAM近年來發(fā)展較快，成本相對較低、場景適應(yīng)性更強(qiáng)。但同時(shí)，兩者也存在各自的局限性，在競爭中融合發(fā)展將成為激光SLAM與視覺SLAM未來應(yīng)用的發(fā)展趨勢。激光SLAM和視覺SLAM對比激光SLAM 視覺SLAM優(yōu)技術(shù)成熟、穩(wěn)定成本相對較低精度高安裝方式多元化勢地圖可用于路徑規(guī)劃場景適應(yīng)性強(qiáng)劣成本相對較高計(jì)算資源開銷大安裝有結(jié)構(gòu)要求存在累計(jì)誤差勢高動態(tài)環(huán)境下局限較大光線昏暗環(huán)境下局限較大資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理19182.3產(chǎn)業(yè)鏈中游分析——SLAM技術(shù)國內(nèi)SLAM技術(shù)加速突破，多元融合技術(shù)方案成廠商布局重點(diǎn)目前，掃地機(jī)器人是SLAM技術(shù)應(yīng)用最為成熟的領(lǐng)域，以科沃斯為代表的龍頭廠商依托多元化SLAM技術(shù)路徑，提升產(chǎn)品定位導(dǎo)航性能的同時(shí)，有效降低生產(chǎn)成本。隨著SLAM技術(shù)重要性的凸顯，其市場需求不斷擴(kuò)大，在配送機(jī)器人、自動駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷突破。但整體來看，國內(nèi)SLAM技術(shù)仍處于發(fā)展階段，在精度、穩(wěn)定性和適用性等方面有待進(jìn)一步優(yōu)化。SLAM是機(jī)器人定位導(dǎo)航的核心技術(shù)，國內(nèi)餐飲配送機(jī)器人行業(yè)SLAM技術(shù)研發(fā)廠商主要分為兩類：一類是專門提供定位導(dǎo)航模塊的企業(yè)；另一類是開發(fā)SLAM技術(shù)自用的整機(jī)廠商，力爭在市場競爭中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。目前，思嵐科技等軟件提供商和普渡科技等整機(jī)廠商已經(jīng)開始采用多傳感器融合的SLAM方案，為餐飲配送機(jī)器人的精度提升、場景擴(kuò)展和成本控制賦能。國內(nèi)餐飲配送機(jī)器人行業(yè)SLAM技術(shù)主要提供商企業(yè) 基本情況 主要產(chǎn)品/方案 特點(diǎn)成立于2013年，擁有激光SLAMWARE，集成了思嵐科技雷達(dá)、自主定位導(dǎo)航系統(tǒng)及基于激光雷達(dá)的通用型服務(wù)機(jī)器人平臺三條SLAM及配套的路徑核心產(chǎn)品線規(guī)劃功能成立于2014年，研究機(jī)器機(jī)器人高級定位導(dǎo)航速感科技人定位導(dǎo)航技術(shù)，2020年方案，集成嵌入式被JS環(huán)球子公司收購VSLAM算法

內(nèi)置IMU，降低成本和開發(fā)難度；支持超聲波傳感器、深度攝像頭等多傳感器融合可以融合激光雷達(dá)、慣性測量單元、里程計(jì)、超聲波等多種傳感器靈喵成立于2015年，為機(jī)器人NAVI-BOX（自主導(dǎo)兼容并可控制激光雷達(dá)、提供模塊化激光SLAM自主深度相超聲避障陣列等外機(jī)器人航盒子）定位導(dǎo)航系統(tǒng)解決方案部傳感器和設(shè)備成立于2016年，全球領(lǐng)先PuduSLAM，是普渡融合了視覺攝像頭、激光普渡科技的配送機(jī)器人公司，擁有低科技自主研發(fā)的多傳雷達(dá)、RGBD深度相機(jī)、速自動駕駛、機(jī)器人電機(jī)驅(qū)感器融合的全新IMU、編碼器、超聲波等動與運(yùn)動控制等核心技術(shù)SLAM方案多種傳感器的數(shù)據(jù)資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，36氪研究院整理注：表中只列出部分企業(yè)及產(chǎn)品作為代表，未覆蓋全行業(yè)20192.3產(chǎn)業(yè)鏈中游分析——餐飲配送機(jī)器人整機(jī)餐飲配送機(jī)器人可替代食品配送、餐盤回收以及迎賓領(lǐng)位等工作餐飲配送機(jī)器人整機(jī)廠商通過集成激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心硬件，同時(shí)融入SLAM、機(jī)器視覺等關(guān)鍵技術(shù)，在送餐、回盤等實(shí)際應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)指令接收、自主避障和路徑規(guī)劃功能。此外，搭載語音交互技術(shù)的餐飲配送機(jī)器人還可以完成迎賓領(lǐng)位工作，節(jié)省人力成本的同時(shí)，能夠提高服務(wù)效率。員工將食品放置到托盤，并選擇對應(yīng)的桌號出餐口 無接觸外賣自主返航

接收指令，自主避讓障礙物，選擇最優(yōu)送餐路線選擇桌號

提示取餐…外賣取餐口第N桌第一桌圖示：餐飲配送機(jī)器人送餐工作流程*樓面對講機(jī)發(fā)起需求

員工將餐具放置到托盤 …服務(wù)員

同步請求顯示任務(wù)進(jìn)度機(jī)器人當(dāng)前位置

指定餐桌1 指定餐桌N卸載完畢，返回待機(jī)等待響應(yīng)下次呼叫機(jī)器人待機(jī)區(qū) 回收點(diǎn)圖示：餐飲配送機(jī)器人回盤工作流程**資料來源：普渡科技，36氪研究院21202.3產(chǎn)業(yè)鏈中游分析——餐飲配送機(jī)器人整機(jī)技術(shù)儲備、商業(yè)化能力和資源積累是支撐餐飲配送機(jī)器人整機(jī)廠商快速發(fā)展的關(guān)鍵要素目前餐飲配送機(jī)器人行業(yè)處于爆發(fā)初始階段，增速較快，但行業(yè)整體規(guī)模相對較小，市場滲透率有待進(jìn)一步提升。在此背景下，提升技術(shù)儲備、商業(yè)化能力和資源積累等核心競爭力，成為整機(jī)廠商突圍關(guān)鍵。技術(shù)儲備：SLAM、運(yùn)動控制等技術(shù)積累，可以幫助企業(yè)提升研發(fā)效率、降低成本，同時(shí)加快產(chǎn)品迭代速度，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。以普渡科技為例，公司自研的高精度輪轂電機(jī)，將幾十種零件的組件集成為一個零部件，提高了動力系統(tǒng)的可靠性和易維護(hù)性，并將成本壓縮至原來的30%以下。商業(yè)化能力：減輕用工壓力、提高運(yùn)營效率、提升消費(fèi)者滿意度是餐飲配送機(jī)器人的價(jià)值體現(xiàn)，商業(yè)化落地應(yīng)用成為整機(jī)廠商致勝的關(guān)鍵能力。優(yōu)質(zhì)廠商發(fā)揮自身產(chǎn)品特征及技術(shù)優(yōu)勢，以用戶價(jià)值為主導(dǎo)，確保公司產(chǎn)品和解決方案的商業(yè)化可行性。普渡科技產(chǎn)品暢銷全球50多個國家和地區(qū)，累計(jì)銷量數(shù)萬臺；穿山甲艾米送餐機(jī)器人已進(jìn)駐4,000+企業(yè)機(jī)構(gòu)*。資源積累：與大型優(yōu)質(zhì)客戶建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，是提升整機(jī)廠商核心競爭力的關(guān)鍵，能夠幫助企業(yè)擴(kuò)大市場份額。普渡科技在餐飲業(yè)的合作伙伴眾多，以海底撈、呷哺呷哺、巴奴毛肚火鍋等為代表；云跡科技也已服務(wù)必勝客、海底撈等知名連鎖餐飲企業(yè)。技術(shù)儲備

商業(yè)化能力技術(shù)儲備幫助企業(yè)提升研發(fā)

商業(yè)化落地應(yīng)用實(shí)現(xiàn)餐飲配效率、降低成本，同時(shí)加快

送機(jī)器人行業(yè)價(jià)值產(chǎn)品迭代速度資源積累資源積累是提升整機(jī)廠商市場份額的關(guān)鍵圖示：餐飲配送機(jī)器人整機(jī)廠商關(guān)鍵競爭要素2221 *資料來源：公司官網(wǎng)，36氪研究院2.3產(chǎn)業(yè)鏈下游分析——終端應(yīng)用餐企積極謀求數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，餐飲配送機(jī)器人市場青睞度不斷攀升人力成本壓力持續(xù)增大，餐企尋求數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型美團(tuán)研究院問卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年我國31%的餐飲商戶認(rèn)為，服務(wù)人員難招、難留、費(fèi)用高是企業(yè)經(jīng)營的主要痛點(diǎn)之一，對企業(yè)利潤提升形成了一定制約。部分企業(yè)積極探索新的商業(yè)模式，尋求降本增效的發(fā)展方式。中國飯店協(xié)會調(diào)研顯示，2020年58%的餐飲企業(yè)認(rèn)為數(shù)字化、智能化發(fā)展是行業(yè)提質(zhì)增效的有效路徑。市場需求旺盛，餐飲配送機(jī)器人加速落地應(yīng)用餐飲業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，一線員工數(shù)量占據(jù)絕大部分，中國飯店協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年餐飲業(yè)一線員工占比均值為82.6%。其中，食品配送、餐盤回收以及迎賓領(lǐng)位等一線員工職能可以由餐飲配送機(jī)器人完成，市場需求量較大。同時(shí)，隨著零部件國產(chǎn)化進(jìn)程提速、核心技術(shù)不斷成熟，整機(jī)成本逐年降低，餐飲配送機(jī)器人開始入駐海底撈、呷哺呷哺、巴奴、西貝莜面村等知名餐飲品牌門店。根據(jù)海底撈公開報(bào)告，截至2020年6月，公司已經(jīng)在全球范圍部署958臺傳菜機(jī)器人。圖示：機(jī)器人“貝拉”在海底撈門店*圖示：機(jī)器人“歡樂送”在巴奴毛肚火鍋門店**圖片來源：普渡科技23222.4產(chǎn)業(yè)鏈下游分析——終端應(yīng)用餐飲配送機(jī)器人幫助企業(yè)降本增效，應(yīng)用場景有望進(jìn)一步拓展隨著應(yīng)用端巨頭開始入局，餐飲配送機(jī)器人行業(yè)逐漸受到市場認(rèn)可。同時(shí)，疫情加速數(shù)字化變革，餐飲配送機(jī)器人助力企業(yè)降本增效，價(jià)值不斷凸顯，在餐廳場景下應(yīng)用不斷深化的同時(shí)，有望加速在醫(yī)院、辦公樓、網(wǎng)咖、KTV等場景的延展布局。降低人力成本：餐飲配送機(jī)器人可從事送餐、回盤以及接待等工作，隨著上游供應(yīng)鏈不斷成熟、中游技術(shù)持續(xù)提升，餐飲配送機(jī)器人的投資回報(bào)期較前幾年明顯縮短。例如，普渡科技1臺送餐機(jī)器人可完成約1.5人工作量，1名傳菜員年綜合成本約66,000元，整機(jī)購買模式的成本回收周期小于1年，最短可至半年。而相較于整機(jī)購買模式的一次性大額投入，租賃模式使用門檻更低，可幫助餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營的同時(shí)降低人力成本。提升商業(yè)效率：信息化時(shí)代，人們對效率的要求進(jìn)一步提高，餐飲配送機(jī)器人依托云平臺實(shí)時(shí)監(jiān)測產(chǎn)品運(yùn)行數(shù)據(jù)，提升企業(yè)運(yùn)營效率的同時(shí)，能夠不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能。一方面，為客戶提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提升企業(yè)運(yùn)營管理效率；另一方面，為技術(shù)的迭代升級積累場景數(shù)據(jù)，為產(chǎn)品性能的優(yōu)化提供基礎(chǔ)支撐。降本餐飲配送機(jī)器人可替代食品配送、餐盤回收以及迎賓領(lǐng)位等工作隨著上游供應(yīng)鏈不斷成熟、中游技術(shù)持續(xù)提升，餐飲配送機(jī)器人的投資回報(bào)期較前幾年明顯縮短

增效為客戶提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提升企業(yè)運(yùn)營管理效率為技術(shù)的迭代升級積累場景數(shù)據(jù)，為產(chǎn)品性能的優(yōu)化提供基礎(chǔ)支撐圖示：餐飲配送機(jī)器人幫助企業(yè)降本增效圖片來源：銳景創(chuàng)意2423典型案例分析奧比中光普渡科技海底撈243.1奧比中光案例分析奧比中光突破國際技術(shù)壟斷，成為全球AI3D感知領(lǐng)域領(lǐng)跑者奧比中光成立于2013年1月，是全球領(lǐng)先的AI3D感知技術(shù)方案提供商，擁有從芯片、算法，到系統(tǒng)、框架、上層應(yīng)用支持的全棧技術(shù)實(shí)力，為全球超2,000家客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，包括螞蟻金服、OPPO、中國銀聯(lián)、惠普、博世等知名品牌。歷經(jīng)七年積累與沉淀，奧比中光突破國際技術(shù)壟斷，成為全球人工智能3D感知領(lǐng)域領(lǐng)跑者。2015年7月，奧比中光自主研發(fā)的國內(nèi)首顆3D感知芯片面世，正式打破蘋果、微軟、英特爾等國外巨頭對3D傳感技術(shù)的壟斷。2015年11月，奧比中光完成Astra3D攝像頭量產(chǎn)，成為亞洲首家量產(chǎn)消費(fèi)級3D攝像頭的廠商。奧比中光堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，在AI3D感知領(lǐng)域?qū)＠暾埩勘燃缥④?、蘋果，位居世界前列，成為全球第四家、亞洲第一家掌握AI3D感知全領(lǐng)域技術(shù)的企業(yè)，為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。2013-2014 2015成立與發(fā)展初期

2016-2017 2018 2019-至今刷臉支付全球首與百度大腦合作次商用2013年，奧比中光正式成立2014年，上海子公司、美國研究分部成立；公司首次登陸美國CES電子展

國內(nèi)首顆3D感知芯片面世國內(nèi)首顆3D感知芯片面世公司成為亞洲首家量產(chǎn)消費(fèi)級3D攝像頭廠商

? 2019年，與百2016年，二代獲評“獨(dú)角獸”度大腦結(jié)成硬芯片研發(fā)成功；?三代芯片研發(fā)件生態(tài)合作伙刷臉支付全球成功伴首次商用推出全球首款?2020年，第三??2017年，二代代芯片入選安卓手機(jī)3D攝芯片MX60002020年“中國像頭流片成功；手芯”優(yōu)秀技術(shù)完成超2億元D機(jī)3D攝像頭研?創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)成功輪融資?獲評“獨(dú)角獸”圖示：奧比中光發(fā)展歷程資料來源：公司官網(wǎng)，36氪研究院26253.1奧比中光案例分析奧比中光致力于3D傳感全領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)，3D視覺方案在機(jī)器人行業(yè)的應(yīng)用不斷加深奧比中光堅(jiān)持全自主知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展策略，全產(chǎn)業(yè)鏈布局3D傳感領(lǐng)域，賦能機(jī)器人、移動終端、智慧物流、智能安防、輔助駕駛等行業(yè)發(fā)展。自主知識產(chǎn)權(quán)、全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、百萬級量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及多元場景應(yīng)用成為奧比中光四大核心優(yōu)勢。自主知識產(chǎn)權(quán)全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)?自主研發(fā)3D感知芯片、CMOS鏡頭模?擁有從底層芯片、深度算法，到系統(tǒng)、組等核心部件自研技術(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈框架、上層應(yīng)用支持的全棧式技術(shù)實(shí)?3D感知專利申請數(shù)超800件，比肩微力，是國際范圍內(nèi)少數(shù)幾家掌握3D傳軟、蘋果，位居世界前列感全領(lǐng)域技術(shù)的廠商百萬級量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)量產(chǎn)多場景多元場景應(yīng)用?2015年成功量產(chǎn)了3D傳感攝像頭，目?在全國率先推出了3D刷臉支付設(shè)備，前已成為全球安卓陣營首家3D傳感器并將AI3D傳感技術(shù)賦能機(jī)器人、移動出貨量超百萬的廠商終端、智慧物流、智能安防、輔助駕駛等領(lǐng)域圖示：奧比中光致力于3D傳感全領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)資料來源：奧比中光官網(wǎng)，36氪研究院奧比中光自研全球首款專為機(jī)器人行業(yè)定制的3D雙目結(jié)構(gòu)光模組，打造四合一3D視覺系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于機(jī)器人行業(yè)。奧比中光根據(jù)機(jī)器人不同應(yīng)用場景，同時(shí)針對識別距離、精度以及性能等不同需求，分別推出了Astra、AstraMini、AstraMiniS、“大白”等3D攝像頭模組。其中，“大白”是全球首款專為機(jī)器人行業(yè)定制的3D雙目結(jié)構(gòu)光模組，搭載奧比中光自主研發(fā)的MX6000芯片，擁有毫米級精度，同時(shí)還具有投射距離長、生產(chǎn)成本低、光束質(zhì)量高、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢?；谧灾餮邪l(fā)的3D攝像頭，奧比中光打造四合一3D視覺系統(tǒng)，可幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)三維地圖創(chuàng)建、避障、導(dǎo)航、快速識別人臉、距離感知、活體檢測、多模態(tài)聯(lián)動等功能，在機(jī)器人行業(yè)的應(yīng)用不斷加深。27263.2普渡科技案例分析普渡科技是行業(yè)領(lǐng)先的室內(nèi)智能配送機(jī)器人公司，擁有強(qiáng)大的全球化布局能力普渡科技是行業(yè)領(lǐng)先的配送機(jī)器人公司，致力于用機(jī)器人提升商業(yè)效率。普渡科技成立于2016年，是一家集機(jī)器人研發(fā)、制造和銷售為一體的行業(yè)領(lǐng)先的室內(nèi)智能配送機(jī)器人及低速無人駕駛解決方案商。普渡科技以低速自動駕駛、機(jī)器人電機(jī)驅(qū)動與運(yùn)動控制等自研技術(shù)為依托，持續(xù)打磨產(chǎn)品性能、豐富產(chǎn)品矩陣，提升機(jī)器人在不規(guī)則、高動態(tài)場景下的感知與避障能力，為商業(yè)效率提升賦能。2020年，公司完成兩筆億元級融資，包括由美團(tuán)獨(dú)家投資的過億元B輪融資和由紅杉資本中國基金領(lǐng)投的近億元B+輪融資。普渡科技積極拓展公司海外業(yè)務(wù)，率先與全球頭部餐飲企業(yè)開展合作。目前，普渡科技產(chǎn)品暢銷全球50多個國家和地區(qū)，累計(jì)銷量數(shù)萬臺，主要客戶包括海底撈、呷哺呷哺、WooWaBrothers等國際頭部公司，合作伙伴超過8,000家。2020年，普渡科技海外業(yè)務(wù)占比約50%，保持較高增速。2016年公司成立創(chuàng)立于深圳完成天使輪融資

2017年“歡樂送”發(fā)布，應(yīng)用場景加速落地完成Pre-A輪融資發(fā)布首款室內(nèi)配送機(jī)器人“歡樂送”并進(jìn)軍國際市場“歡樂送”獲得德國紅點(diǎn)獎最佳設(shè)計(jì)獎

2018年技術(shù)不斷迭代升級? 成都分公司（第二研發(fā)中心）成立? 在上海發(fā)布新產(chǎn)品多場景配送機(jī)器人“普羚”? 獲批國家高新技術(shù)企業(yè)? 獲得5,000萬人民幣A輪融資? 自研技術(shù)不斷迭代

2020年2019年完成兩筆億元級產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐融資，加碼多場景布局富，全球布局能力持續(xù)提升?參展美國CES，“貝拉”機(jī)器人獲參展美國CES展，科技創(chuàng)新獎發(fā)布全新樓宇配送機(jī)器人“葫蘆”?超過數(shù)百臺機(jī)器人在全國幾百家醫(yī)院北京分公司（第三和酒店等隔離點(diǎn)研發(fā)中心）成立 “技術(shù)抗疫”發(fā)布配送機(jī)器人?獲得由美團(tuán)獨(dú)家投“貝拉”和回盤機(jī)資的過億元B輪融器人“好啦” 資及紅杉資本中國全球鋪貨5,000臺，基金領(lǐng)投的近億元入駐店鋪2,000家，B+輪融資與海底撈、呷哺呷 ? 發(fā)布新產(chǎn)品消毒機(jī)圖示：普渡科技發(fā)展歷程資料來源：普渡科技，36氪研究院

升級

哺達(dá)成全面合作器人“歡樂消”和“歡樂消2”28273.2普渡科技案例分析自研核心技術(shù)+多元產(chǎn)品矩陣+美團(tuán)獨(dú)家投資+商業(yè)化優(yōu)勢，普渡科技加速構(gòu)筑競爭壁壘普渡科技以市場需求為導(dǎo)向，精心打磨核心技術(shù)，不斷豐富產(chǎn)品矩陣，充分發(fā)揮資本入局作用，致力于以技術(shù)、產(chǎn)品和資源優(yōu)勢搶占行業(yè)發(fā)展先機(jī)。自研核心技術(shù)，降低研發(fā)成本和部署難度。普渡科技自主研發(fā)多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，專利申請數(shù)突破400項(xiàng)，致力于以技術(shù)的創(chuàng)新迭代帶動研發(fā)成本和部署難度的下降。例如，PuduSLAM融合了多種傳感器數(shù)據(jù)，降低硬件成本的同時(shí)，能實(shí)現(xiàn)厘米級高精度與高魯棒性的地圖構(gòu)建與定位。多元產(chǎn)品矩陣，重新定義產(chǎn)品價(jià)值并滿足多樣化市場需求。普渡科技摒除人型機(jī)器人缺陷，將產(chǎn)品定義為效率工具，多元產(chǎn)品矩陣以差異化外觀、功能、性能和交互方式，滿足市場多樣化需求，同時(shí)實(shí)現(xiàn)場景的多元化擴(kuò)張。其中，“歡樂送”獲得德國紅點(diǎn)獎最佳設(shè)計(jì)獎；“好啦”回盤效率約為人工的6倍。美團(tuán)和紅杉資本中國基金的投資，是資金、流量、用戶和場景等多重資源的涌入。依托美團(tuán)在B端餐飲、酒店等商家資源的壓倒性優(yōu)勢，普渡科技能夠繼續(xù)拓展自身渠道和場景，創(chuàng)新產(chǎn)品和組織模式，從而推動公司市場占有率不斷提高。商業(yè)化能力突出，頭部客戶眾多。普渡科技依托強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力、產(chǎn)品交付能力以及落地應(yīng)用能力等，成為海底撈、呷哺呷哺、WooWaBrothers等大型龍頭企業(yè)的主要整機(jī)供應(yīng)商，合作伙伴超過8,000家，累計(jì)銷量數(shù)萬臺。自研核心技術(shù)多元產(chǎn)品矩陣?自研PuduSLAM、PuduScheduler、高?先后推出送餐機(jī)器人“歡樂送”和“貝精度輪轂電機(jī)、MIR框架以及拉”、回盤機(jī)器人“好啦”、自動消毒PuduCloud等關(guān)鍵技術(shù)普渡科技機(jī)器人“歡樂消”等產(chǎn)品?以技術(shù)的創(chuàng)新迭代帶動研發(fā)成本和部署難?以差異化外觀、功能、性能和交互方式，競爭壁壘度的下降，專利申請數(shù)突破400項(xiàng)滿足市場多樣化需求美團(tuán)和紅杉資本中國基金投資商業(yè)化能力突出?美團(tuán)和紅杉資本中國基金的投資，是資金、?供應(yīng)鏈能力、產(chǎn)品交付能力以及落地應(yīng)流量、用戶和場景等多重資源的涌入用能力突出?美團(tuán)在B端餐飲、酒店等商家資源的壓倒?合作伙伴超過8,000家，累計(jì)銷量數(shù)萬臺性優(yōu)勢，有利于普渡科技渠道和場景拓展、產(chǎn)品和組織模式創(chuàng)新圖示：普渡科技加速構(gòu)筑競爭壁壘2928資料來源：普渡科技，36氪研究院3.2普渡科技案例分析普渡科技深耕餐飲行業(yè)，逐步拓展多場景應(yīng)用，市場滲透率加速提升普渡科技以餐廳場景為切入口，依托長期積累的餐飲業(yè)經(jīng)驗(yàn)，逐步將目標(biāo)市場拓展至醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓、政府大廳、網(wǎng)咖、KTV等場景，積極布局盤點(diǎn)、巡檢、導(dǎo)購、兜售、清掃、消毒、迎賓、陪伴等商業(yè)應(yīng)用。技術(shù)、規(guī)模和組織能力成為其全面拓展多場景應(yīng)用的三大優(yōu)勢。技術(shù)優(yōu)勢：餐廳場景復(fù)雜度較高，擁有高動態(tài)障礙物“人”、過道較狹窄、不同餐廳一致性較低，對感知與避障、定位與導(dǎo)航、多級調(diào)度等算法要求較高，以餐飲業(yè)為切入口，多場景逐步滲透，屬于技術(shù)降維。規(guī)模優(yōu)勢：餐飲業(yè)市場需求量大，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國餐飲業(yè)收入達(dá)46,721億元，同比增長9.4%。依托餐飲業(yè)突出的規(guī)模優(yōu)勢，機(jī)器人廠商的成本控制能力得以有效提升，為多元化延展布局賦能。組織能力優(yōu)勢：餐飲配送機(jī)器人出貨量較大，餐飲業(yè)的深耕能夠有效提升機(jī)器人廠商的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售以及售后服務(wù)等組織能力，為其他場景布局奠定基礎(chǔ)。技術(shù)優(yōu)勢?餐廳場景復(fù)雜度較高?多場景拓展應(yīng)用屬于技術(shù)降維全面拓展規(guī)模優(yōu)勢?餐飲業(yè)規(guī)模優(yōu)勢突出多場景應(yīng)用?有效提升成本控制能力組織能力優(yōu)勢?餐飲配送機(jī)器人出貨量較大?組織能力不斷積累圖示：普渡科技全面拓展多場景應(yīng)用資料來源：普渡科技，36氪研究院持續(xù)強(qiáng)化自身競爭優(yōu)勢，加速提升市場滲透率。普渡科技創(chuàng)始人兼CEO張濤指出，千億級餐飲配送機(jī)器人市場，滲透率不足百分之一，未來具備較大的爆發(fā)空間。根據(jù)普渡科技預(yù)測，公司產(chǎn)品銷量將保持高速增長態(tài)勢，到2025年市場滲透率有望提升至30%以上。30293.3海底撈案例分析海底撈是國際知名的餐飲企業(yè)，持續(xù)加快門店擴(kuò)張速度海底撈（6862.HK）創(chuàng)建于1994年，歷經(jīng)二十多年的發(fā)展，已經(jīng)成長為國際知名的餐飲企業(yè)。截至2020年6月底，海底撈在全球開設(shè)935家直營餐廳，海外布局覆蓋新加坡、韓國、日本、美國、加拿大、英國等地。相繼進(jìn)駐西安、鄭 開始進(jìn)軍新加坡、美國、 全球門店已覆蓋亞洲、北美州、北京、上海等地 韓國、日本等海外市場 洲、大洋洲、歐洲等海外市場1995-2007年 2012-2017年 2019年至今1994年 2008-2011年 2018年海底撈創(chuàng)立 推出自營火鍋外送服務(wù) 在港股上市創(chuàng)建海底撈大學(xué) 首家智慧餐廳在北京營業(yè)圖示：海底撈發(fā)展歷程資料來源：海底撈官網(wǎng)，36氪研究院2020年上半年門店擴(kuò)展快于預(yù)期，外賣業(yè)務(wù)同比增長123.7%。根據(jù)海底撈業(yè)績報(bào)告，2020年上半年公司新開173家門店，擴(kuò)展速度快于市場預(yù)期。餐廳經(jīng)營是海底撈主要收入來源，受疫情影響，門店客流減少，2020年上半年餐廳經(jīng)營收入為91.5億元，同比下降19.2%。與此同時(shí)，公司在疫情期間推出“安心送”和“無接觸配送”外賣服務(wù)，助力外賣業(yè)務(wù)收入快速增長至4.1億元，同比增速高達(dá)123.7%。營業(yè)收入（億元）同比增速35.6%36.2%59.5%265.656.5%169.7106.497.657.678.1-16.5%201520162017201820192020H1圖示：2015-2020H1海底撈營業(yè)收入及同比增速情況數(shù)據(jù)來源：iFinD數(shù)據(jù)庫，36氪研究院31303.3海底撈案例分析人力成本受疫情和業(yè)務(wù)擴(kuò)張影響有所增加，海底撈積極探索新業(yè)態(tài)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展受疫情和業(yè)務(wù)擴(kuò)張影響，公司員工成本占比有所增加。疫情期間，門店為提升顧客就餐體驗(yàn)，物料消耗有所增加，2020年上半年公司原材料及易耗品成本占收入比重增加至44.5%（2019H1為41.9%）；員工成本方面，受疫情停業(yè)和業(yè)務(wù)擴(kuò)張影響，人力成本從2019年上半年的36.5億元提升11.6%至2020年上半年的40.7億元，占比則由31.2%提升10.5個百分點(diǎn)至41.7%，上升較為明顯。41.7%27.3%26.2%29.3%29.6%30.1%2015 2016 2017 2018 2019 2020H1圖示：2015-2020H1海底撈人力成本占收入比重情況數(shù)據(jù)來源：公司公告，天風(fēng)證券，36氪研究院海底撈多元創(chuàng)新提升客戶用餐體驗(yàn)，部署傳菜機(jī)器人近千臺。為應(yīng)對疫情沖擊，海底撈積極尋求突破，持續(xù)推進(jìn)門店的智能化，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。截至2020年6月底，公司已在3家門店裝備了指揮機(jī)械臂，23家門店采用了“千人千味”，同時(shí)在全球餐廳中運(yùn)用了958臺傳菜機(jī)器人與385部“小美”電話機(jī)器人，IKMS智能廚房管理系統(tǒng)、門店要貨系統(tǒng)也在不斷更新迭代。依托智能化元素，海底撈在保障后廚食品安全的同時(shí)，有效提高了門店運(yùn)營效率，客戶用餐體驗(yàn)也隨之不斷提升。3231行業(yè)總結(jié)和趨勢展望行業(yè)總結(jié)趨勢展望324.1行業(yè)總結(jié)疫情催化餐飲配送機(jī)器人市場需求爆發(fā)，技術(shù)迭代帶動行業(yè)發(fā)展提速伴隨人力資源供給增速整體放緩，人力成本已成為餐飲業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用中增速最快的部分，餐企亟需探索新模式，以數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型助力業(yè)績增長。餐飲配送機(jī)器人能夠替代餐廳部分一線員工職能，助力企業(yè)降本增效，市場青睞度開始不斷攀升。核心硬件國產(chǎn)替代加速，帶動整機(jī)成本大幅下降。近年來，激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心零部件國產(chǎn)廠商自研能力不斷提升，開始搶占部分國際市場，推動餐飲配送機(jī)器人整機(jī)成本大幅下降。關(guān)鍵技術(shù)迭代升級，研發(fā)成本和部署難度下降明顯。我國餐飲配送機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)加速突破，以多傳感器融合的SLAM方案為代表的創(chuàng)新技術(shù)，不斷為成本控制、部署難度下降和產(chǎn)品精度提升賦能。疫情凸顯行業(yè)價(jià)值，市場滲透率加速提升。餐飲配送機(jī)器人行業(yè)經(jīng)新冠疫情催化，市場需求爆發(fā)。目前，行業(yè)處于爆發(fā)初始階段，整體規(guī)模較小，市場滲透率提升空間較廣。核心硬件國產(chǎn)替代國產(chǎn)廠商自研能力不斷提升，帶動整機(jī)成本大幅下降餐飲配送機(jī)器人能夠替代餐關(guān)鍵技術(shù)迭代升級廳部分一線員工職能，助力以多傳感器融合的SLAM方企業(yè)降本增效，市場青睞度案為代表的創(chuàng)新技術(shù)，不斷開始不斷攀升為成本控制、部署難度下降和產(chǎn)品精度提升賦能市場價(jià)值開始凸顯餐飲配送機(jī)器人行業(yè)經(jīng)新冠疫情催化，市場需求爆發(fā)圖示：餐飲配送機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提速34334.1行業(yè)總結(jié)具備技術(shù)、客戶、場景和資本等資源優(yōu)勢的餐飲配送機(jī)器人廠商將強(qiáng)者恒強(qiáng)近年來，我國陸續(xù)出臺一系列政策支持服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，核心硬件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷提速，智能關(guān)鍵技術(shù)加速迭代升級，同時(shí)頭部餐飲企業(yè)開始規(guī)?；褂貌惋嬇渌蜋C(jī)器人，疫情催化產(chǎn)品需求爆發(fā)，市場參與者不斷增多，競爭不斷深化。在當(dāng)前行業(yè)背景下，具備自研技術(shù)實(shí)力、長期客戶積累、落地應(yīng)用能力和資本戰(zhàn)略加持的餐飲配送機(jī)器人廠商將強(qiáng)者恒強(qiáng)。自研技長期客落地應(yīng)資本戰(zhàn)術(shù)實(shí)力戶積累用能力略加持提升研發(fā)效幫助企業(yè)擴(kuò)大市深耕細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)流量、場景、用率、降低研發(fā)場份額、穩(wěn)定市用場景，多場景戶和資金等多重成本、加快產(chǎn)場地位全面拓展，提升資源的涌入品迭代速度、市場滲透率優(yōu)化產(chǎn)品功能圖示：餐飲配送機(jī)器人廠商將強(qiáng)者恒強(qiáng)自研技術(shù)實(shí)力：整機(jī)廠商開發(fā)SLAM、運(yùn)動控制等技術(shù)自用，可以提升研發(fā)效率、降低研發(fā)成本，同時(shí)加快產(chǎn)品迭代速度、不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能。長期客戶積累：與大型優(yōu)質(zhì)客戶建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，是提升整機(jī)廠商核心競爭力的關(guān)鍵，能夠幫助企業(yè)擴(kuò)大市場份額、穩(wěn)定市場地位。落地應(yīng)用能力：以市場需求為導(dǎo)向，深耕細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用場景，同時(shí)致力于多場景全面拓展是整機(jī)廠商提升市場滲透率的關(guān)鍵。資本戰(zhàn)略加持：資本戰(zhàn)略加持是流量、場景、用戶和資金等多重資源的涌入，有利于餐飲配送機(jī)器人廠商渠道和場景拓展、產(chǎn)品和組織模式創(chuàng)新，從而占據(jù)市場競爭有利地位。35344.2趨勢展望以餐廳場景為切入點(diǎn)，多場景逐