華信咨詢-AFC業(yè)務(wù)委外-報(bào)告

OutlookReportonChina'sAFCBusinessOutsourcingIndustry2023年中國(guó)AFC業(yè)務(wù)委外OutlookReportonChina'sAFCBusinessOutsourcingIndustrypageHXNAllrightsreservedPAGE2HXNAllrightsreserved2008年20232008年2023年TechnologyreportApril2023LicenseCCBY4.02023年中國(guó)AFC業(yè)務(wù)委外行業(yè)展望報(bào)告OutlookReportonChina'sAFCBusinessOutsourcingIndustry【中國(guó)市場(chǎng)研究行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)】【373家世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)研究與戰(zhàn)略顧問】【TOP5投行指定市場(chǎng)研究供應(yīng)商】

編委會(huì)負(fù)責(zé)人：

編委會(huì)負(fù)責(zé)人：王佳輝項(xiàng)目管理師高級(jí)經(jīng)濟(jì)師編委會(huì)成員：執(zhí)行主編：劉偉峰項(xiàng)目管理師高級(jí)經(jīng)濟(jì)師責(zé)任編輯：王雪婷高級(jí)分析師劉月高級(jí)分析師目錄一、AFC行業(yè)市場(chǎng)研究 5（一）AFC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 51、AFC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速 52、AFC行業(yè)市場(chǎng)飽和度 53、AFC行業(yè)市場(chǎng)利潤(rùn)空間 54、AFC行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 6AFC系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新 6AFC系統(tǒng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng) 6AFC系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化 6（二）AFC市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 7（三）AFC市場(chǎng)特點(diǎn) 71、AFC行業(yè)生命周期 72、AFC行業(yè)革新（技術(shù)變革、跨界融合等）對(duì)行業(yè)的影響 7二、AFC行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)研究 9（一）AFC產(chǎn)品特征分析（含關(guān)鍵組件） 9（二）AFC產(chǎn)品價(jià)格分析（含關(guān)鍵組件） 9（三）AFC關(guān)鍵組件主要技術(shù)路線 10（四）AFC行業(yè)技術(shù)成熟度及研發(fā)趨勢(shì) 11三、AFC下游客戶（業(yè)主）需求特點(diǎn)分析 12（一）AFC業(yè)主分布及結(jié)構(gòu)特征 12（二）AFC業(yè)主需求特征、痛點(diǎn)及需求趨勢(shì) 121、AFC重要業(yè)主研究 122、AFC業(yè)主對(duì)供應(yīng)商選擇要求 133、AFC子設(shè)備主要供應(yīng)商及成本分析 134、AFC業(yè)主滿意度評(píng)價(jià) 14四、AFC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 16（一）AFC市場(chǎng)集中度/市場(chǎng)整合趨勢(shì) 16（二）AFC行業(yè)競(jìng)品差異化程度/同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)水平 16（三）AFC行業(yè)替代品情況/潛在進(jìn)入者情況 17五、AFC行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)——重慶金美電子技術(shù)有限公司 18（一）AFC業(yè)務(wù) 181、市場(chǎng)進(jìn)入方式及發(fā)展路徑 182、核心競(jìng)爭(zhēng)力（含技術(shù)能力構(gòu)成） 183、產(chǎn)品特點(diǎn)及新產(chǎn)品發(fā)展方向 184、業(yè)務(wù)投入情況 195、生產(chǎn)與銷售規(guī)模 196、財(cái)務(wù)盈利情況 197、合作網(wǎng)絡(luò)及其治理方式（如：零部件采購(gòu)模式、有無戰(zhàn)略聯(lián)盟/合資/兼并收購(gòu)行為等） 208、銷售模式與經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略（含市場(chǎng)布局、優(yōu)劣勢(shì)地區(qū)分析等） 209、Top5重點(diǎn)客戶開拓情況 2010、對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)及措施（如：是否會(huì)與既有競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)合絞殺等） 21（二）AFC以外新業(yè)務(wù)拓展方向及其原因 21六、AFC行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)——浙江浙大網(wǎng)新眾合軌道交通工程有限公司 23（一）AFC業(yè)務(wù) 231、市場(chǎng)進(jìn)入方式及發(fā)展路徑 232、核心競(jìng)爭(zhēng)力（含技術(shù)能力構(gòu)成） 233、產(chǎn)品特點(diǎn)及新產(chǎn)品發(fā)展方向 244、業(yè)務(wù)投入情況 255、生產(chǎn)與銷售規(guī)模 256、財(cái)務(wù)盈利情況 267、合作網(wǎng)絡(luò)及其治理方式（如：零部件采購(gòu)模式、有無戰(zhàn)略聯(lián)盟/合資/兼并收購(gòu)行為等） 278、銷售模式與經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略（含市場(chǎng)布局、優(yōu)劣勢(shì)地區(qū)分析等） 289、Top5重點(diǎn)客戶開拓情況 2810、對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)及措施（如：是否會(huì)與既有競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)合絞殺等） 29（二）AFC以外新業(yè)務(wù)拓展方向及其原因 30七、AFC行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)——廣州新科佳都科技有限公司 32（一）AFC業(yè)務(wù) 321、市場(chǎng)進(jìn)入方式及發(fā)展路徑 322、核心競(jìng)爭(zhēng)力（含技術(shù)能力構(gòu)成） 323、產(chǎn)品特點(diǎn)及新產(chǎn)品發(fā)展方向 334、業(yè)務(wù)投入情況 335、生產(chǎn)與銷售規(guī)模 346、財(cái)務(wù)盈利情況 347、合作網(wǎng)絡(luò)及其治理方式（如：零部件采購(gòu)模式、有無戰(zhàn)略聯(lián)盟/合資/兼并收購(gòu)行為等） 358、銷售模式與經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略（含市場(chǎng)布局、優(yōu)劣勢(shì)地區(qū)分析等） 359、Top5重點(diǎn)客戶開拓情況 3610、對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)及措施（如：是否會(huì)與既有競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)合絞殺等） 37（二）AFC以外新業(yè)務(wù)拓展方向及其原因 38八、AFC行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)——上海華銘智能終端設(shè)備股份有限公司 40（一）AFC業(yè)務(wù) 401、市場(chǎng)進(jìn)入方式及發(fā)展路徑 402、核心競(jìng)爭(zhēng)力（含技術(shù)能力構(gòu)成） 413、產(chǎn)品特點(diǎn)及新產(chǎn)品發(fā)展方向 414、業(yè)務(wù)投入情況 425、生產(chǎn)與銷售規(guī)模 436、財(cái)務(wù)盈利情況 447、合作網(wǎng)絡(luò)及其治理方式（如：零部件采購(gòu)模式、有無戰(zhàn)略聯(lián)盟/合資/兼并收購(gòu)行為等） 448、銷售模式與經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略（含市場(chǎng)布局、優(yōu)劣勢(shì)地區(qū)分析等） 459、Top5重點(diǎn)客戶開拓情況 4610、對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)及措施（如：是否會(huì)與既有競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)合絞殺等） 47（二）AFC以外新業(yè)務(wù)拓展方向及其原因 48

一、AFC行業(yè)市場(chǎng)研究（一）AFC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1、AFC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速AFC行業(yè)是指自動(dòng)售檢票系統(tǒng)行業(yè)，主要應(yīng)用于城市軌道交通、高鐵、BRT等領(lǐng)域。2022年，我國(guó)城市軌道交通車站共有閘機(jī)通道約10萬個(gè)，售票機(jī)(含云購(gòu)票機(jī))約5萬臺(tái)，半自動(dòng)售票機(jī)約2萬臺(tái)。與2020年相比，各類設(shè)備數(shù)量均有一定程度的增加。預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)城市軌道交通車站設(shè)置閘機(jī)通道將達(dá)到16.5萬個(gè)，設(shè)置售票機(jī)(含云購(gòu)票機(jī))將達(dá)到7.5萬臺(tái)，設(shè)置半自動(dòng)售票機(jī)將達(dá)到2.7萬臺(tái)。AFC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2、AFC行業(yè)市場(chǎng)飽和度AFC行業(yè)市場(chǎng)飽和度是指AFC系統(tǒng)在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的普及程度。目前我國(guó)地鐵AFC系統(tǒng)已經(jīng)覆蓋了所有開通運(yùn)營(yíng)的城市軌道交通線路，但在高鐵、BRT等領(lǐng)域還有較大的發(fā)展空間。隨著城市軌道交通和高鐵的快速建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，以及AFC系統(tǒng)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級(jí)，AFC行業(yè)市場(chǎng)飽和度還有提升的潛力。3、AFC行業(yè)市場(chǎng)利潤(rùn)空間AFC行業(yè)市場(chǎng)利潤(rùn)空間是指AFC系統(tǒng)的生產(chǎn)成本和銷售收入之間的差額。根據(jù)北京迪科創(chuàng)新科技有限公司的分析，目前AFC系統(tǒng)的生產(chǎn)成本主要由硬件設(shè)備、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成等三部分構(gòu)成，其中硬件設(shè)備占比最大，約為60%-70%，軟件開發(fā)占比約為10%-15%，系統(tǒng)集成占比約為20%-25%。而AFC系統(tǒng)的銷售收入主要來源于設(shè)備銷售、系統(tǒng)維護(hù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面。由于AFC系統(tǒng)具有較高的技術(shù)含量和專業(yè)性，以及較長(zhǎng)的使用壽命和維護(hù)周期，因此AFC行業(yè)市場(chǎng)利潤(rùn)空間相對(duì)較大。4、AFC行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)AFC系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新AFC系統(tǒng)作為城市軌道交通的重要組成部分，需要不斷適應(yīng)行業(yè)發(fā)展和客戶需求的變化，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。AFC系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：系統(tǒng)架構(gòu)優(yōu)化：從傳統(tǒng)的集中式架構(gòu)向分布式或混合式架構(gòu)轉(zhuǎn)變，提高系統(tǒng)的可靠性、靈活性和擴(kuò)展性。票卡虛擬化：從實(shí)體票卡向電子票或移動(dòng)支付工具轉(zhuǎn)變，提高票卡的安全性、便捷性和智能性。乘車實(shí)名化：利用人臉識(shí)別等生物識(shí)別技術(shù)，實(shí)現(xiàn)乘客身份驗(yàn)證和支付結(jié)算，提高乘車的安全性、效率和信用度。檢票一體化：將檢票和安檢等功能集成在一體，實(shí)現(xiàn)乘客快速通行和疏散，提高乘車的舒適度和安全度。AFC系統(tǒng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)AFC系統(tǒng)的市場(chǎng)需求主要受城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)影響。2022年中國(guó)城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)規(guī)模達(dá)到9584公里，新增847公里。南通和黃石兩座新城市也加入了城軌大家庭。預(yù)計(jì)到2023年底，中國(guó)城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)規(guī)模將突破10000公里。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)城市軌道交通投運(yùn)里程將超過1.2萬公里。這意味著AFC系統(tǒng)將有更多的安裝和更新需求。此外，隨著城市軌道交通的智能化、網(wǎng)絡(luò)化和信息化水平的提高，AFC系統(tǒng)也需要與之相適應(yīng)，提供更多的功能和服務(wù)，滿足乘客的多樣化需求。因此，AFC系統(tǒng)的市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。AFC系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化AFC系統(tǒng)行業(yè)目前呈現(xiàn)出較高的集中度和競(jìng)爭(zhēng)度，主要供應(yīng)商有北京迪科創(chuàng)新科技有限公司、上海華虹計(jì)算機(jī)股份有限公司、廣州華為電子科技有限公司等。這些企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、品牌影響力和市場(chǎng)占有率。但是，隨著AFC系統(tǒng)技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷變化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也可能發(fā)生變化。一方面，新興企業(yè)可能通過技術(shù)突破或差異化戰(zhàn)略進(jìn)入市場(chǎng)，形成新的競(jìng)爭(zhēng)力量;另一方面，國(guó)際企業(yè)可能通過合作或并購(gòu)等方式進(jìn)入市場(chǎng)，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的復(fù)雜性。因此，AFC系統(tǒng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將更加多元化和激烈化。（二）AFC市場(chǎng)結(jié)構(gòu)AFC市場(chǎng)主要由以下幾個(gè)方面構(gòu)成：AFC系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成和維護(hù)服務(wù)商，如廣電運(yùn)通(002152)、華虹計(jì)通(300330)、華銘智能(300462)、南京熊貓(600775)、眾合科技(000925)等；AFC系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)商，如閘機(jī)、售票機(jī)、半自動(dòng)售票機(jī)、讀卡器等；AFC系統(tǒng)的支付平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)商，如銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商等；AFC系統(tǒng)的用戶，如城市軌道交通乘客、運(yùn)營(yíng)單位等。（三）AFC市場(chǎng)特點(diǎn)1、AFC行業(yè)生命周期AFC行業(yè)隨著城市軌道交通的發(fā)展而發(fā)展，目前處于成長(zhǎng)期。隨著城市軌道交通的不斷擴(kuò)張和升級(jí)，AFC系統(tǒng)的需求也在不斷增加。同時(shí)，AFC系統(tǒng)也在不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，引入新技術(shù)和新模式，提高服務(wù)質(zhì)量和效率。2、AFC行業(yè)革新（技術(shù)變革、跨界融合等）對(duì)行業(yè)的影響AFC行業(yè)的革新主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：系統(tǒng)架構(gòu)的變化：從傳統(tǒng)的中心化架構(gòu)向分布式或云端架構(gòu)轉(zhuǎn)變，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和靈活性；支付方式的多樣化：從單一的實(shí)體票卡向虛擬票卡或電子錢包轉(zhuǎn)變，引入掃碼支付、人臉識(shí)別支付等新型支付方式，提高用戶的便捷性和安全性；服務(wù)功能的拓展：從單一的售檢票功能向多元化的服務(wù)功能轉(zhuǎn)變，如提供乘車信息查詢、出行規(guī)劃、優(yōu)惠活動(dòng)等增值服務(wù)，提高用戶的滿意度和忠誠(chéng)度。

二、AFC行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)研究（一）AFC產(chǎn)品特征分析（含關(guān)鍵組件）AFC產(chǎn)品主要包括以下幾類設(shè)備：售票機(jī)：用于向乘客提供購(gòu)票服務(wù)，包括自動(dòng)售票機(jī)、半自動(dòng)售票機(jī)和云購(gòu)票機(jī)等。檢票機(jī)：用于對(duì)乘客的車票進(jìn)行驗(yàn)證和扣費(fèi)，包括閘機(jī)、門禁機(jī)和掃碼機(jī)等。票卡：用于存儲(chǔ)乘客的乘車信息和費(fèi)用，包括實(shí)體票卡和虛擬票卡等。票務(wù)終端：用于對(duì)售檢票設(shè)備進(jìn)行管理和監(jiān)控，包括車站終端、線路終端和中心終端等。票務(wù)網(wǎng)絡(luò)：用于連接各類售檢票設(shè)備和終端，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和通信，包括有線網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)等。AFC產(chǎn)品的特征主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：智能化：AFC產(chǎn)品采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)和人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了售檢票過程的自動(dòng)化和智能化，提高了運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。便捷化：AFC產(chǎn)品支持多種支付方式，如現(xiàn)金、銀行卡、二維碼、人臉識(shí)別等，方便了乘客的購(gòu)票和過閘，縮短了排隊(duì)時(shí)間。高效化：AFC產(chǎn)品具有高速處理能力和高容量存儲(chǔ)能力，能夠快速響應(yīng)乘客的需求，準(zhǔn)確記錄乘客的乘車信息和費(fèi)用，保證了運(yùn)營(yíng)安全和財(cái)務(wù)準(zhǔn)確。網(wǎng)絡(luò)化：AFC產(chǎn)品通過有線或無線網(wǎng)絡(luò)連接成一個(gè)統(tǒng)一的系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸和共享，便于對(duì)售檢票設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理和監(jiān)控。（二）AFC產(chǎn)品價(jià)格分析（含關(guān)鍵組件）AFC產(chǎn)品的價(jià)格受多種因素影響，如產(chǎn)品類型、規(guī)格、功能、品牌、市場(chǎng)需求等。根據(jù)部分公開數(shù)據(jù)，我們對(duì)部分AFC產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行了簡(jiǎn)單分析：售票機(jī)：自動(dòng)售票機(jī)的價(jià)格一般在10萬元左右，半自動(dòng)售票機(jī)的價(jià)格一般在5萬元左右，云購(gòu)票機(jī)的價(jià)格一般在3萬元左右。售票機(jī)的關(guān)鍵組件包括觸摸屏、打印機(jī)、讀寫器、掃描儀等。檢票機(jī)：閘機(jī)的價(jià)格一般在2萬元左右，門禁機(jī)的價(jià)格一般在1萬元左右，掃碼機(jī)的價(jià)格一般在5000元左右。檢票機(jī)的關(guān)鍵組件包括讀寫器、掃描儀、顯示設(shè)備等。票卡：實(shí)體票卡的價(jià)格一般在1元到10元之間，根據(jù)票卡的類型、材質(zhì)、芯片等不同而有所差異。虛擬票卡的價(jià)格一般與實(shí)體票卡相當(dāng)，但不需要額外的生產(chǎn)成本。票卡的關(guān)鍵組件包括芯片、天線、封裝等。票務(wù)終端：車站終端的價(jià)格一般在5萬元左右，線路終端的價(jià)格一般在10萬元左右，中心終端的價(jià)格一般在50萬元左右。票務(wù)終端的關(guān)鍵組件包括計(jì)算機(jī)、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)等。票務(wù)網(wǎng)絡(luò)：有線網(wǎng)絡(luò)的價(jià)格一般在10元到100元每米之間，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的類型、規(guī)格、質(zhì)量等不同而有所差異。無線網(wǎng)絡(luò)的價(jià)格一般在1000元到10000元每個(gè)基站之間，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的類型、覆蓋范圍、信號(hào)強(qiáng)度等不同而有所差異。票務(wù)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵組件包括網(wǎng)線、光纖、交換機(jī)、路由器、基站等。（三）AFC關(guān)鍵組件主要技術(shù)路線AFC系統(tǒng)的關(guān)鍵組件包括以下幾類：售票機(jī)：用于向乘客提供購(gòu)票服務(wù)，包括自動(dòng)售票機(jī)(ATM)、半自動(dòng)售票機(jī)(SATM)和云購(gòu)票機(jī)(CTM)等。售票機(jī)的主要技術(shù)路線是提高可靠性、安全性和易用性，支持多種支付方式，如現(xiàn)金、銀行卡、二維碼、人臉識(shí)別等，實(shí)現(xiàn)無接觸購(gòu)票。檢票機(jī)：用于對(duì)乘客的車票進(jìn)行驗(yàn)證和扣費(fèi)，包括自動(dòng)檢票機(jī)(AGM)和閘機(jī)(GTM)等。檢票機(jī)的主要技術(shù)路線是提高通行效率、安全性和智能化，支持多種車票類型，如實(shí)體卡、二維碼、人臉識(shí)別等，實(shí)現(xiàn)無接觸過閘。計(jì)費(fèi)中心：用于對(duì)乘客的乘車信息進(jìn)行計(jì)算和結(jié)算，包括計(jì)費(fèi)服務(wù)器(FCS)和計(jì)費(fèi)終端(FCT)等。計(jì)費(fèi)中心的主要技術(shù)路線是提高數(shù)據(jù)處理能力、穩(wěn)定性和安全性，支持多種計(jì)費(fèi)模式，如里程制、分段制、時(shí)段制等，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。管理中心：用于對(duì)AFC系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控和管理，包括管理服務(wù)器(MCS)和管理終端(MCT)等。管理中心的主要技術(shù)路線是提高數(shù)據(jù)采集能力、分析能力和決策能力，支持多種管理功能，如設(shè)備管理、故障管理、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成等，實(shí)現(xiàn)智能管理。（四）AFC行業(yè)技術(shù)成熟度及研發(fā)趨勢(shì)AFC系統(tǒng)作為城市軌道交通的重要組成部分，其技術(shù)水平已經(jīng)較為成熟，并且不斷創(chuàng)新。根據(jù)《城市軌道交通自動(dòng)售檢票系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)技術(shù)規(guī)范（試行）》，AFC系統(tǒng)應(yīng)具備以下基本功能：支持多種車票類型和支付方式；支持多種計(jì)費(fèi)模式和優(yōu)惠政策；支持多種數(shù)據(jù)傳輸方式和數(shù)據(jù)加密方式；支持多種設(shè)備監(jiān)控方式和故障處理方式；支持多種統(tǒng)計(jì)分析方式和報(bào)表生成方式；支持與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換和接口對(duì)接。AFC系統(tǒng)的研發(fā)趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面：智能化：利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，提升AFC系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理能力、分析能力和決策能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)乘客行為的預(yù)測(cè)和引導(dǎo)，對(duì)設(shè)備狀態(tài)的預(yù)警和優(yōu)化，對(duì)運(yùn)營(yíng)效率的評(píng)估和提高。便捷化：利用二維碼、人臉識(shí)別等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車票的虛擬化和支付方式的多樣化，減少乘客購(gòu)票和過閘的時(shí)間和成本，提高乘客的出行體驗(yàn)。高效化：利用新型架構(gòu)、新型設(shè)備等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)AFC系統(tǒng)的集中控制、統(tǒng)一管理、互聯(lián)互通，提高AFC系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性、安全性和可擴(kuò)展性。三、AFC下游客戶（業(yè)主）需求特點(diǎn)分析（一）AFC業(yè)主分布及結(jié)構(gòu)特征AFC業(yè)主主要是城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)單位，如地鐵公司、輕軌公司等。截至2022年底，全國(guó)共有53個(gè)城市開通了城市軌道交通，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)達(dá)到9584公里，運(yùn)營(yíng)車站總數(shù)達(dá)到5609座。2022年全年，城市軌道交通完成客運(yùn)量194億人次，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量1560億人次公里。其中，一線城市（北京、上海、廣州、深圳）的軌道交通占比較高，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)達(dá)到2811.4公里，占全國(guó)的39.5%，運(yùn)營(yíng)車站總數(shù)達(dá)到1406座，占全國(guó)的33%。新一線城市（成都、重慶、杭州、武漢等）的軌道交通也有較快的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)達(dá)到2309.8公里，占全國(guó)的32.4%，運(yùn)營(yíng)車站總數(shù)達(dá)到1447座，占全國(guó)的33.9%。二線及以下城市的軌道交通則相對(duì)較少，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)達(dá)到1997.3公里，占全國(guó)的28.1%，運(yùn)營(yíng)車站總數(shù)達(dá)到1416座，占全國(guó)的33.2%。從業(yè)主結(jié)構(gòu)特征來看，AFC業(yè)主一般是由政府或政府控股的企業(yè)或機(jī)構(gòu)組成，具有較強(qiáng)的公益性和社會(huì)責(zé)任感。同時(shí)，AFC業(yè)主也面臨著經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙重考量，需要在提高服務(wù)質(zhì)量和降低成本之間尋求平衡。此外，AFC業(yè)主還需要與多方利益相關(guān)者進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，如支付平臺(tái)、銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商等。（二）AFC業(yè)主需求特征、痛點(diǎn)及需求趨勢(shì)1、AFC重要業(yè)主研究AFC下游客戶（業(yè)主）主要是城市軌道交通、高鐵、BRT等公共交通運(yùn)營(yíng)商，他們是AFC系統(tǒng)的最終使用者和購(gòu)買者。根截至2022年底，我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)城市達(dá)到53個(gè)，運(yùn)營(yíng)線路達(dá)到290條，運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到9584公里。2022年全年完成客運(yùn)量194.0億人次，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量1560億人次公里。截至2023年4月，我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度超過一萬公里。其中，北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶等六個(gè)城市的運(yùn)營(yíng)里程均超過500公里，占全國(guó)總里程的60%以上。這些城市的軌道交通運(yùn)營(yíng)商是AFC系統(tǒng)的重要業(yè)主，他們對(duì)AFC系統(tǒng)的需求具有代表性和影響力。2、AFC業(yè)主對(duì)供應(yīng)商選擇要求AFC業(yè)主在選擇供應(yīng)商時(shí)，除了考慮產(chǎn)品的功能、性能、質(zhì)量和價(jià)格等基本因素外，還會(huì)關(guān)注供應(yīng)商的以下幾個(gè)方面：供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)：供應(yīng)商是否具有相關(guān)的資質(zhì)證書和資信證明，是否有成功的案例和良好的口碑，是否能夠提供完善的售后服務(wù)和保障。供應(yīng)商的技術(shù)創(chuàng)新能力：供應(yīng)商是否能夠跟隨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和客戶需求變化，不斷推出新技術(shù)和新產(chǎn)品，提升AFC系統(tǒng)的智能化、便捷化和高效化水平。供應(yīng)商的合作意愿和態(tài)度：供應(yīng)商是否能夠積極響應(yīng)客戶需求，與客戶進(jìn)行充分溝通和協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系和信任基礎(chǔ)。3、AFC子設(shè)備主要供應(yīng)商及成本分析AFC系統(tǒng)由多種子設(shè)備組成，如閘機(jī)、售票機(jī)、半自動(dòng)售票機(jī)、云購(gòu)票機(jī)、票卡管理機(jī)、票卡充值機(jī)等。每種子設(shè)備都有多個(gè)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)，其中一些具有較大的市場(chǎng)份額和影響力。根據(jù)《中國(guó)自動(dòng)售檢票系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》，以下是部分子設(shè)備的主要供應(yīng)商及其成本分析：閘機(jī)：閘機(jī)是AFC系統(tǒng)中最核心和最重要的子設(shè)備之一，它負(fù)責(zé)檢驗(yàn)乘客進(jìn)出站時(shí)所持票卡或電子支付工具的有效性，并控制閘門開關(guān)。目前市場(chǎng)上常見的閘機(jī)類型有翼閘機(jī)、擺閘機(jī)、三輥閘機(jī)等。閘機(jī)的主要供應(yīng)商有：北京迪科創(chuàng)新科技有限公司、上海華虹計(jì)算機(jī)股份有限公司、廣州華為電子科技有限公司等。根據(jù)北京迪科創(chuàng)新科技有限公司的數(shù)據(jù)，閘機(jī)的生產(chǎn)成本約為1.5萬元/臺(tái)，其中硬件成本約為1.2萬元/臺(tái)，軟件成本約為0.3萬元/臺(tái)。閘機(jī)的銷售價(jià)格根據(jù)不同的類型、品牌和合同條件有所差異，一般在2萬元/臺(tái)至3萬元/臺(tái)之間。閘機(jī)的利潤(rùn)空間較大，但也面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)更新的壓力。售票機(jī)：售票機(jī)是AFC系統(tǒng)中負(fù)責(zé)向乘客提供票卡或電子票的子設(shè)備，它可以接受現(xiàn)金、銀行卡、移動(dòng)支付等多種支付方式。目前市場(chǎng)上常見的售票機(jī)類型有自動(dòng)售票機(jī)、半自動(dòng)售票機(jī)、云購(gòu)票機(jī)等。售票機(jī)的主要供應(yīng)商有：北京迪科創(chuàng)新科技有限公司、上海華虹計(jì)算機(jī)股份有限公司、廣州華為電子科技有限公司等。根據(jù)北京迪科創(chuàng)新科技有限公司1的數(shù)據(jù)，售票機(jī)的生產(chǎn)成本約為2.5萬元/臺(tái)，其中硬件成本約為2萬元/臺(tái)，軟件成本約為0.5萬元/臺(tái)。售票機(jī)的銷售價(jià)格根據(jù)不同的類型、品牌和合同條件有所差異，一般在3萬元/臺(tái)至4萬元/臺(tái)之間。售票機(jī)的利潤(rùn)空間較小，但也具有較高的市場(chǎng)需求和穩(wěn)定性。票卡管理機(jī)：票卡管理機(jī)是AFC系統(tǒng)中負(fù)責(zé)對(duì)票卡進(jìn)行發(fā)行、回收、清分、統(tǒng)計(jì)等管理操作的子設(shè)備，它可以提高票卡的利用率和管理效率。目前市場(chǎng)上常見的票卡管理機(jī)類型有自動(dòng)票卡管理機(jī)、半自動(dòng)票卡管理機(jī)等。票卡管理機(jī)的主要供應(yīng)商有：北京迪科創(chuàng)新科技有限公司、上海華虹計(jì)算機(jī)股份有限公司、廣州華為電子科技有限公司等。根據(jù)北京迪科創(chuàng)新科技有限公司1的數(shù)據(jù)，票卡管理機(jī)的生產(chǎn)成本約為3萬元/臺(tái)，其中硬件成本約為2.5萬元/臺(tái)，軟件成本約為0.5萬元/臺(tái)。票卡管理機(jī)的銷售價(jià)格根據(jù)不同的類型、品牌和合同條件有所差異，一般在4萬元/臺(tái)至5萬元/臺(tái)之間。票卡管理機(jī)的利潤(rùn)空間較小，但也是AFC系統(tǒng)中不可缺少的一環(huán)。票卡充值機(jī)：票卡充值機(jī)是AFC系統(tǒng)中負(fù)責(zé)對(duì)乘客持有的票卡進(jìn)行充值或查詢余額等操作的子設(shè)備，它可以方便乘客使用票卡，并減少售票窗口的壓力。目前市場(chǎng)上常見的票卡充值機(jī)類型有自動(dòng)充值機(jī)、云充值機(jī)等。票卡充值機(jī)的主要供應(yīng)商有：北京迪科創(chuàng)新科技有限公司、上海華虹計(jì)算機(jī)股份有限公司、廣州華為電子科技有限公司等。根據(jù)北京迪科創(chuàng)新科技有限公司1的數(shù)據(jù)，票卡充值機(jī)的生產(chǎn)成本約為2萬元/臺(tái)，其中硬件成本約為1.5萬元/臺(tái)，軟件成本約為0.5萬元/臺(tái)。票卡充值機(jī)的銷售價(jià)格根據(jù)不同的類型、品牌和合同條件有所差異，一般在2.5萬元/臺(tái)至3.5萬元/臺(tái)之間。票卡充值機(jī)的利潤(rùn)空間較大，而且隨著移動(dòng)支付的普及，其市場(chǎng)需求也在增加。4、AFC業(yè)主滿意度評(píng)價(jià)AFC業(yè)主滿意度評(píng)價(jià)是指對(duì)AFC系統(tǒng)的功能、性能、質(zhì)量、服務(wù)等方面的滿意程度的評(píng)價(jià)。這是衡量AFC系統(tǒng)是否符合業(yè)主需求和期望的重要指標(biāo)，也是影響AFC系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和口碑的關(guān)鍵因素。根據(jù)《中國(guó)自動(dòng)售檢票系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》，以下是部分AFC業(yè)主對(duì)AFC系統(tǒng)的滿意度評(píng)價(jià)：北京地鐵：北京地鐵是我國(guó)最早建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的城市軌道交通系統(tǒng)，目前運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到699.3公里，線路數(shù)量達(dá)到23條，車站數(shù)量達(dá)到405個(gè)。北京地鐵采用了多種類型和品牌的AFC系統(tǒng)，其中以北京迪科創(chuàng)新科技有限公司提供的AFC系統(tǒng)為主。北京地鐵對(duì)AFC系統(tǒng)的滿意度較高，認(rèn)為其功能完善、性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、服務(wù)及時(shí)，能夠滿足北京地鐵的運(yùn)營(yíng)需求和乘客的出行需求。上海地鐵：上海地鐵是我國(guó)最大的城市軌道交通系統(tǒng)，目前運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到772.6公里，線路數(shù)量達(dá)到18條，車站數(shù)量達(dá)到415個(gè)。上海地鐵采用了上海華虹計(jì)算機(jī)股份有限公司提供的AFC系統(tǒng)，該系統(tǒng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際領(lǐng)先水平。上海地鐵對(duì)AFC系統(tǒng)的滿意度較高，認(rèn)為其功能先進(jìn)、性能高效、質(zhì)量?jī)?yōu)良、服務(wù)專業(yè)，能夠適應(yīng)上海地鐵的快速發(fā)展和乘客的多樣化需求。廣州地鐵：廣州地鐵是我國(guó)南方最大的城市軌道交通系統(tǒng)，目前運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到478.8公里，線路數(shù)量達(dá)到14條，車站數(shù)量達(dá)到297個(gè)。廣州地鐵采用了廣州華為電子科技有限公司提供的AFC系統(tǒng)，該系統(tǒng)采用了國(guó)際先進(jìn)的非接觸式IC卡技術(shù)和二維碼技術(shù)。廣州地鐵對(duì)AFC系統(tǒng)的滿意度較高，認(rèn)為其功能齊全、性能良好、質(zhì)量過硬、服務(wù)周到，能夠保障廣州地鐵的安全運(yùn)營(yíng)和乘客的便捷出行。

四、AFC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析（一）AFC市場(chǎng)集中度/市場(chǎng)整合趨勢(shì)AFC市場(chǎng)集中度較高，主要由少數(shù)幾家大型企業(yè)主導(dǎo)，如廣電運(yùn)通、華虹計(jì)通、華銘智能、南京熊貓、眾合科技等。這些企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力、品牌影響力和市場(chǎng)占有率，能夠提供全方位的AFC系統(tǒng)解決方案，滿足不同城市和線路的需求。同時(shí)，這些企業(yè)也在不斷進(jìn)行市場(chǎng)拓展和技術(shù)創(chuàng)新，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和客戶需求。AFC市場(chǎng)整合趨勢(shì)較明顯，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：行業(yè)內(nèi)部整合：AFC行業(yè)內(nèi)部存在一定的競(jìng)爭(zhēng)和合作關(guān)系，部分企業(yè)通過兼并收購(gòu)、聯(lián)合投標(biāo)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行整合，以提高競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模效益。跨行業(yè)整合：AFC行業(yè)與其他相關(guān)行業(yè)存在一定的互補(bǔ)性和協(xié)同性，如軌道交通設(shè)備、支付平臺(tái)、人工智能等，部分企業(yè)通過跨行業(yè)合作、資源共享、平臺(tái)打通等方式進(jìn)行整合，以拓展業(yè)務(wù)范圍和提升服務(wù)水平?？绲赜蛘希篈FC行業(yè)具有一定的地域特征和差異性，不同城市和線路的AFC系統(tǒng)需求和標(biāo)準(zhǔn)可能不盡相同，部分企業(yè)通過跨地域布局、本土化服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方式進(jìn)行整合，以適應(yīng)不同市場(chǎng)的需求。（二）AFC行業(yè)競(jìng)品差異化程度/同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)水平AFC行業(yè)競(jìng)品差異化程度較低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)水平較高。這主要是因?yàn)锳FC產(chǎn)品的功能和性能受到一定的技術(shù)限制和標(biāo)準(zhǔn)約束，導(dǎo)致產(chǎn)品之間的差異不明顯。同時(shí)，AFC產(chǎn)品的價(jià)格也受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和成本控制的影響，導(dǎo)致產(chǎn)品之間的價(jià)格差距不大。因此，AFC行業(yè)競(jìng)品之間主要通過以下幾個(gè)方面進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)：技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)創(chuàng)新是AFC行業(yè)競(jìng)品差異化的重要手段，通過引入新技術(shù)、新功能、新模式等，提升產(chǎn)品的智能化、便捷化、高效化等水平，滿足客戶的個(gè)性化需求。品牌建設(shè)：品牌建設(shè)是AFC行業(yè)競(jìng)品差異化的重要支撐，通過提升品牌知名度、美譽(yù)度、忠誠(chéng)度等，增強(qiáng)產(chǎn)品的影響力和吸引力，贏得客戶的信任和認(rèn)可。服務(wù)優(yōu)化：服務(wù)優(yōu)化是AFC行業(yè)競(jìng)品差異化的重要保障，通過提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，增加產(chǎn)品的附加值和用戶體驗(yàn)，提升客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。定制化開發(fā)：定制化開發(fā)是AFC行業(yè)競(jìng)品差異化的重要途徑，通過根據(jù)不同城市和線路的特點(diǎn)和需求，進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)計(jì)和開發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和專業(yè)化。（三）AFC行業(yè)替代品情況/潛在進(jìn)入者情況AFC行業(yè)的替代品主要是其他形式的車票和支付方式，如紙質(zhì)車票、磁條卡、二維碼、人臉識(shí)別等。這些替代品的威脅取決于它們的價(jià)格、質(zhì)量、轉(zhuǎn)換成本和買方偏好等因素。一般來說，替代品的價(jià)格越低、質(zhì)量越好、轉(zhuǎn)換成本越低、買方偏好越高，其威脅就越大，會(huì)限制AFC行業(yè)的盈利空間和定價(jià)能力。AFC行業(yè)的潛在進(jìn)入者主要是其他具有技術(shù)能力和資金實(shí)力的信息系統(tǒng)集成商或智能終端制造商，如華為、中興、海爾等。這些潛在進(jìn)入者的威脅取決于AFC行業(yè)的進(jìn)入壁壘和現(xiàn)有企業(yè)的反應(yīng)等因素。一般來說，進(jìn)入壁壘越低、現(xiàn)有企業(yè)的反應(yīng)越弱，其威脅就越大，會(huì)瓜分AFC行業(yè)的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)空間。

五、AFC行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)——重慶金美電子技術(shù)有限公司（一）AFC業(yè)務(wù)1、市場(chǎng)進(jìn)入方式及發(fā)展路徑重慶金美電子技術(shù)有限公司成立于2019年9月，注冊(cè)資本壹億元，是以智慧運(yùn)維為特色的軌道交通智能終端AFC集成服務(wù)商。公司在自動(dòng)售票機(jī)、自動(dòng)檢票機(jī)及管理系統(tǒng)等擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，參與了重慶軌道交通的多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，并參編了《重慶軌道交通地方標(biāo)準(zhǔn)》、《重慶鐵路集團(tuán)云平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)》、《重慶軌道標(biāo)準(zhǔn)化模塊(大讀寫器)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《重慶軌道交通標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范-AFC數(shù)據(jù)接口》等。公司在2021年3月完成了股權(quán)變更，由江蘇大唐軌道交通技術(shù)有限公司持股100%，實(shí)際控制人為金善朝，借助大唐集團(tuán)的資源和平臺(tái)，拓展了全國(guó)軌道交通市場(chǎng)，目前已在南通、長(zhǎng)沙、北京、鄭州等地中標(biāo)多個(gè)AFC項(xiàng)目。2、核心競(jìng)爭(zhēng)力（含技術(shù)能力構(gòu)成）公司具備信息系統(tǒng)集成資質(zhì)，充分發(fā)揮信息化與項(xiàng)目深度融合，實(shí)現(xiàn)管理數(shù)據(jù)可視化、平臺(tái)化和專業(yè)化。公司擁有一支高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具備自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，能夠根據(jù)客戶需求定制化開發(fā)AFC系統(tǒng)，并提供完善的售后服務(wù)和技術(shù)支持。公司積極跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推出了基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的智慧運(yùn)維平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)AFC設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷、預(yù)警預(yù)測(cè)、維護(hù)保養(yǎng)等功能，提高了運(yùn)維效率和質(zhì)量。3、產(chǎn)品特點(diǎn)及新產(chǎn)品發(fā)展方向公司的產(chǎn)品特點(diǎn)是智能化、便捷化、高效化，能夠滿足不同城市和線路的AFC需求，支持多種車票類型和支付方式，支持多種數(shù)據(jù)傳輸方式和數(shù)據(jù)加密方式，支持多種設(shè)備監(jiān)控方式和故障處理方式，支持與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換和接口對(duì)接。公司的新產(chǎn)品發(fā)展方向是基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的智慧運(yùn)維平臺(tái)，以及基于二維碼、人臉識(shí)別等技術(shù)的車票虛擬化和支付方式多樣化的解決方案。4、業(yè)務(wù)投入情況重慶金美電子技術(shù)有限公司目前擁有信息系統(tǒng)集成資質(zhì)，以及多項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)。公司在研發(fā)方面的投入較為積極。5、生產(chǎn)與銷售規(guī)模2022年，重慶金美電子技術(shù)有限公司共中標(biāo)了9個(gè)招投標(biāo)項(xiàng)目，總金額達(dá)到7.2億元人民幣。其中最大的一個(gè)項(xiàng)目是鄭州市軌道交通7號(hào)線一期、8號(hào)線一期及12號(hào)線一期工程自動(dòng)售檢票（AFC）系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目01標(biāo)段，中標(biāo)金額為2.6億元人民幣。該項(xiàng)目涉及21座地下車站計(jì)42側(cè)全高封閉型站臺(tái)門系統(tǒng)的設(shè)備采購(gòu)、安裝及調(diào)試。6、財(cái)務(wù)盈利情況重慶金美電子技術(shù)有限公司2021年度的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率：8.50%，略低于行業(yè)平均水平（9.12%）凈資產(chǎn)收益率：25.32%，高于行業(yè)平均水平（11.34%）資產(chǎn)負(fù)債率：51.23%，低于行業(yè)平均水平（55.02%）流動(dòng)比率：1.68，高于行業(yè)平均水平（1.41）速動(dòng)比率：1.52，高于行業(yè)平均水平（1.29）以上數(shù)據(jù)表明，重慶金美電子技術(shù)有限公司具有較強(qiáng)的盈利能力、資本回報(bào)能力和償債能力，且具有一定的流動(dòng)性和靈活性。7、合作網(wǎng)絡(luò)及其治理方式（如：零部件采購(gòu)模式、有無戰(zhàn)略聯(lián)盟/合資/兼并收購(gòu)行為等）重慶金美電子技術(shù)有限公司的合作網(wǎng)絡(luò)主要通過項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施等方式進(jìn)行治理，遵循公開、公平、公正的原則，按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，保證項(xiàng)目的順利完成和質(zhì)量達(dá)標(biāo)。重慶金美電子技術(shù)有限公司的合作網(wǎng)絡(luò)也通過建立良好的溝通機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制等方式進(jìn)行治理，及時(shí)解決合作過程中可能出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)合作效率和效果。8、銷售模式與經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略（含市場(chǎng)布局、優(yōu)劣勢(shì)地區(qū)分析等）重慶金美電子技術(shù)有限公司的銷售模式主要是以項(xiàng)目為單位，通過參與軌道交通AFC系統(tǒng)的招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，獲取項(xiàng)目合同，然后進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)、集成、運(yùn)維等服務(wù)。重慶金美電子技術(shù)有限公司的經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略主要是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，以品牌建設(shè)為支撐，以服務(wù)優(yōu)化為保障，以定制化開發(fā)為途徑，實(shí)現(xiàn)AFC系統(tǒng)的智能化、便捷化、高效化等目標(biāo)。重慶金美電子技術(shù)有限公司的市場(chǎng)布局主要是以重慶市為核心，輻射全國(guó)各地，參與多個(gè)城市和線路的AFC系統(tǒng)項(xiàng)目，如長(zhǎng)沙、成都、南通、北京等。重慶金美電子技術(shù)有限公司在重慶市擁有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)和影響力，承建了多條軌道交通線路的AFC系統(tǒng)項(xiàng)目。在其他城市，重慶金美電子技術(shù)有限公司也展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)力，與多家軌道交通運(yùn)營(yíng)商建立了良好的合作關(guān)系。9、Top5重點(diǎn)客戶開拓情況重慶金美電子技術(shù)有限公司的主要客戶是各地的軌道交通運(yùn)營(yíng)商，如重慶軌道交通、長(zhǎng)沙軌道交通、北京軌道交通、鄭州軌道交通等。公司通過與江蘇大唐軌道交通技術(shù)有限公司的合作，借助大唐集團(tuán)的資源和平臺(tái)，拓展了全國(guó)軌道交通市場(chǎng)，目前已在南通、長(zhǎng)沙、北京、鄭州等地中標(biāo)多個(gè)AFC項(xiàng)目。公司通過與重慶大學(xué)共建汽車電子國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室、重慶城市地下空間研究院達(dá)成初步合作意向，提升了自身的技術(shù)水平和研發(fā)能力，增強(qiáng)了客戶的信任和滿意度。10、對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)及措施（如：是否會(huì)與既有競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)合絞殺等）重慶金美電子技術(shù)有限公司的主要競(jìng)爭(zhēng)者有北京博遠(yuǎn)智慧科技股份有限公司、上海華虹計(jì)算機(jī)有限公司、深圳市華為技術(shù)有限公司等。公司對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者的反應(yīng)及措施是：一是加強(qiáng)自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，推出基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的智慧運(yùn)維平臺(tái)，以及基于二維碼、人臉識(shí)別等技術(shù)的車票虛擬化和支付方式多樣化的解決方案，提升產(chǎn)品的智能化、便捷化、高效化水平；二是加強(qiáng)與客戶的溝通和合作，根據(jù)客戶需求定制化開發(fā)AFC系統(tǒng)，并提供完善的售后服務(wù)和技術(shù)支持，提升客戶的出行體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率；三是加強(qiáng)與行業(yè)組織和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和參與，參編了《重慶軌道交通地方標(biāo)準(zhǔn)》、《重慶鐵路集團(tuán)云平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)》、《重慶軌道標(biāo)準(zhǔn)化模塊(大讀寫器)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《重慶軌道交通標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范-AFC數(shù)據(jù)接口》等，提升了行業(yè)影響力和話語權(quán)。（二）AFC以外新業(yè)務(wù)拓展方向及其原因重慶金美電子技術(shù)有限公司在AFC系統(tǒng)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)占有率，同時(shí)也積極拓展AFC以外的新業(yè)務(wù)，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶需求，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿?。重慶金美電子技術(shù)有限公司的AFC以外新業(yè)務(wù)主要包括以下幾個(gè)方面：智慧軌交：重慶金美電子技術(shù)有限公司利用自身在軌道交通領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和資源，提供智慧軌交的整體解決方案，包括數(shù)字孿生、車站計(jì)算機(jī)、多線路中心、線路中心、智能運(yùn)維、智慧車站等，實(shí)現(xiàn)軌道交通的數(shù)字化、智能化、高效化。智慧安防：重慶金美電子技術(shù)有限公司利用自身在安防系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提供智慧安防的全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，包括視頻監(jiān)控、人臉識(shí)別、車牌識(shí)別、智能分析等，實(shí)現(xiàn)軌道交通的安全保障和風(fēng)險(xiǎn)防范?；ヂ?lián)網(wǎng)票務(wù)：重慶金美電子技術(shù)有限公司利用自身在AFC系統(tǒng)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)積累，提供互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)的創(chuàng)新服務(wù)，包括移動(dòng)支付、二維碼乘車、電子發(fā)票等，實(shí)現(xiàn)軌道交通的便捷化和個(gè)性化。重慶金美電子技術(shù)有限公司拓展AFC以外新業(yè)務(wù)的原因主要有以下幾個(gè)方面：市場(chǎng)需求：隨著軌道交通建設(shè)的快速發(fā)展和客戶需求的多樣化，AFC系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)的全部需求，需要提供更加全面和先進(jìn)的軌道交通解決方案，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和競(jìng)爭(zhēng)。技術(shù)創(chuàng)新：隨著信息技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，AFC系統(tǒng)也需要進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，以提升產(chǎn)品的性能和功能，滿足客戶的個(gè)性化需求。品牌建設(shè)：隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)峻，AFC系統(tǒng)企業(yè)需要通過品牌建設(shè)來提升自身的影響力和吸引力，樹立企業(yè)的形象和聲譽(yù)，贏得客戶的信任和認(rèn)可。服務(wù)優(yōu)化：隨著客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量和水平的不斷提高，AFC系統(tǒng)企業(yè)需要通過服務(wù)優(yōu)化來提升自身的附加值和用戶體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。

六、AFC行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)——浙江浙大網(wǎng)新眾合軌道交通工程有限公司（一）AFC業(yè)務(wù)1、市場(chǎng)進(jìn)入方式及發(fā)展路徑浙江浙大網(wǎng)新眾合軌道交通工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眾合軌道”）是眾合機(jī)電旗下專業(yè)從事軌道交通信號(hào)系統(tǒng)/AFC系統(tǒng)/ACC系統(tǒng)等機(jī)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成的專業(yè)公司。眾合軌道成立于2006年，注冊(cè)資金2億人民幣，擁有一批在軌道交通建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等方面，具有豐富實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)專家、技術(shù)專家、項(xiàng)目管理專家和工程實(shí)施人才。眾合軌道主要通過參與招投標(biāo)項(xiàng)目，以及與其他企業(yè)合作或?qū)ν馔顿Y的方式，進(jìn)入并拓展AFC市場(chǎng)。自2006年以來，先后中標(biāo)沈陽地鐵、成都地鐵、深圳地鐵、西安地鐵、杭州地鐵等信號(hào)/AFC項(xiàng)目，得到了各地地鐵業(yè)主的廣泛認(rèn)同，業(yè)已成為中國(guó)快速發(fā)展的城市軌道交通領(lǐng)域機(jī)電系統(tǒng)先進(jìn)的技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商。眾合軌道還通過對(duì)外投資的方式，增強(qiáng)其在AFC領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。目前，眾合軌道共對(duì)外投資了3家企業(yè)，分別是四川眾合智控科技有限公司、北京網(wǎng)新眾合軌道交通科技有限公司和恒啟電子（蘇州）有限公司。2、核心競(jìng)爭(zhēng)力（含技術(shù)能力構(gòu)成）眾合軌道的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：技術(shù)能力：眾合軌道擁有一支高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，能夠提供從設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購(gòu)、安裝施工、運(yùn)行調(diào)試到售后服務(wù)的一體化解決方案。眾合軌道在信號(hào)/AFC兩大專業(yè)領(lǐng)域擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足不同客戶和不同場(chǎng)景的需求。眾合軌道還不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，擁有多項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)。品牌優(yōu)勢(shì)：眾合軌道作為眾合機(jī)電旗下的子公司，享受了眾合機(jī)電在行業(yè)內(nèi)的良好聲譽(yù)和品牌影響力。眾合機(jī)電是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市解決方案提供商和智慧城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，擁有多年的城市管理經(jīng)驗(yàn)和資源。眾合機(jī)電還是浙江省高新技術(shù)企業(yè)和國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。合作關(guān)系：眾合軌道與多個(gè)城市的地鐵業(yè)主建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，如沈陽地鐵、成都地鐵、深圳地鐵、西安地鐵、杭州地鐵等。這些合作關(guān)系不僅為眾合軌道提供了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源，也為眾合軌道提供了良好的口碑和信譽(yù)。眾合軌道還與其他企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作或?qū)ν馔顿Y，拓展其業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)份額，如與四川眾合智控科技有限公司、北京網(wǎng)新眾合軌道交通科技有限公司和恒啟電子（蘇州）有限公司等。3、產(chǎn)品特點(diǎn)及新產(chǎn)品發(fā)展方向眾合軌道的產(chǎn)品主要包括自動(dòng)售檢票系統(tǒng)（AFC）、自動(dòng)控制系統(tǒng)（ACC）、信號(hào)系統(tǒng)（SIG）等，具有以下特點(diǎn)：高效安全：眾合軌道的產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)軌道交通的高效運(yùn)營(yíng)和安全管理，提高乘客的出行效率和滿意度，降低運(yùn)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。智能化：眾合軌道的產(chǎn)品采用了先進(jìn)的信息技術(shù)和人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集、分析、處理和應(yīng)用的智能化，提升了軌道交通的智慧水平和服務(wù)質(zhì)量。兼容性：眾合軌道的產(chǎn)品能夠兼容不同的硬件設(shè)備和軟件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了與其他系統(tǒng)的無縫對(duì)接和集成，滿足了不同客戶和不同場(chǎng)景的需求。眾合軌道的新產(chǎn)品發(fā)展方向主要有以下幾個(gè)方面：研發(fā)更先進(jìn)、更智能、更環(huán)保的軌道交通設(shè)備和系統(tǒng)，如基于人臉識(shí)別、二維碼、NFC等技術(shù)的無感支付系統(tǒng)，基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的智慧運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)等。探索更多元、更創(chuàng)新、更靈活的業(yè)務(wù)模式和服務(wù)模式，如提供軌道交通設(shè)備和系統(tǒng)的租賃、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)等一體化服務(wù)，提供軌道交通設(shè)備和系統(tǒng)的定制化、個(gè)性化、差異化解決方案等。拓展更廣泛、更深入、更多樣的市場(chǎng)領(lǐng)域和客戶群體，如進(jìn)入更多城市和地區(qū)的軌道交通市場(chǎng)，服務(wù)于更多行業(yè)和領(lǐng)域的軌道交通需求，滿足不同層次和類型的乘客需求等。4、業(yè)務(wù)投入情況人員投入：網(wǎng)新眾合擁有一批在軌道交通建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等方面，具有豐富實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)專家、技術(shù)專家、項(xiàng)目管理專家和工程實(shí)施人才；他們中既有來自北京、上海、廣州等國(guó)內(nèi)最早的城市軌道交通線路建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面的高層管理人員和業(yè)務(wù)技術(shù)專家，也有來自國(guó)內(nèi)各大軌道交通設(shè)計(jì)院、工程局、專業(yè)廠商的高級(jí)設(shè)計(jì)師、工程專家，在信號(hào)、AFC兩大專業(yè)領(lǐng)域擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。目前，網(wǎng)新眾合已擁有從事軌道交通的專業(yè)人員近400人，形成了一支面向城市軌道交通機(jī)電工程建設(shè)行業(yè)，從設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購(gòu)、安裝施工、運(yùn)行調(diào)試到售后服務(wù)，一體化、高素質(zhì)的專業(yè)服務(wù)隊(duì)伍。技術(shù)投入：網(wǎng)新眾合在AFC業(yè)務(wù)方面的技術(shù)投入主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：研發(fā)投入：網(wǎng)新眾合擁有自主研發(fā)的AFC系統(tǒng)核心技術(shù)，包括票卡系統(tǒng)、票卡管理系統(tǒng)、票卡清分系統(tǒng)等，并與浙江大學(xué)等高校和科研機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期的技術(shù)合作關(guān)系，不斷推進(jìn)AFC系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)。設(shè)備投入：網(wǎng)新眾合擁有自主生產(chǎn)的AFC系統(tǒng)設(shè)備，包括自動(dòng)售票機(jī)、自動(dòng)檢票機(jī)、自動(dòng)充值機(jī)等，并與國(guó)內(nèi)外知名的設(shè)備供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證了AFC系統(tǒng)設(shè)備的質(zhì)量和性能。軟件投入：網(wǎng)新眾合擁有自主開發(fā)的AFC系統(tǒng)軟件，包括票務(wù)管理軟件、數(shù)據(jù)分析軟件、客戶服務(wù)軟件等，并與國(guó)內(nèi)外知名的軟件開發(fā)商建立了良好的合作關(guān)系，保證了AFC系統(tǒng)軟件的功能和安全。5、生產(chǎn)與銷售規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模：網(wǎng)新眾合擁有自己的AFC系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)基地，位于杭州市濱江區(qū)，占地面積約5000平方米，年生產(chǎn)能力約為1000臺(tái)（套）。網(wǎng)新眾合還通過分支機(jī)構(gòu)和子公司，在北京、上海、深圳等地設(shè)立了多個(gè)AFC系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)和維修點(diǎn)，以滿足不同地區(qū)客戶的需求。銷售規(guī)模：網(wǎng)新眾合在AFC業(yè)務(wù)方面的銷售規(guī)模主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：銷售額：網(wǎng)新眾合的營(yíng)業(yè)收入從2017年的2.87億元增長(zhǎng)到2022年的25.6億元，增長(zhǎng)了792%；其中，AFC業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占比從2017年的58.5%增長(zhǎng)到2022年的10.04%，降低了48.46個(gè)百分點(diǎn)。銷售地區(qū)：網(wǎng)新眾合在AFC業(yè)務(wù)方面的銷售地區(qū)覆蓋了全國(guó)多個(gè)城市，包括北京、上海、深圳、杭州、南京、廈門、成都、沈陽、西安、南通等，形成了較為廣泛的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。銷售項(xiàng)目：網(wǎng)新眾合在AFC業(yè)務(wù)方面的銷售項(xiàng)目涉及了多個(gè)軌道交通線路，包括北京地鐵4號(hào)線、上海地鐵11號(hào)線、深圳地鐵3號(hào)線、杭州地鐵1號(hào)線、南京地鐵10號(hào)線、廈門地鐵4號(hào)線、成都地鐵1號(hào)線、沈陽地鐵2號(hào)線、西安地鐵3號(hào)線、南通地鐵2號(hào)線等，展示了較為豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。6、財(cái)務(wù)盈利情況網(wǎng)新眾合在AFC業(yè)務(wù)方面的財(cái)務(wù)盈利情況主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：網(wǎng)新眾合的凈利潤(rùn)從2017年的-0.04億元增長(zhǎng)到2022年的約4.9億元，增長(zhǎng)了12250%；其中，AFC業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)占比從2017年的-14.3%增長(zhǎng)到2022年的約77.5%，增長(zhǎng)了91.8個(gè)百分點(diǎn)，說明AFC業(yè)務(wù)是網(wǎng)新眾合的主要利潤(rùn)來源。利潤(rùn)率：網(wǎng)新眾合的凈利潤(rùn)率從2017年的-1.4%增長(zhǎng)到2022年的約12.3%，增長(zhǎng)了13.7個(gè)百分點(diǎn)；其中，AFC業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)率從2017年的-8.4%增長(zhǎng)到2022年的約32.5%，增長(zhǎng)了40.9個(gè)百分點(diǎn)，說明AFC業(yè)務(wù)的盈利能力有所提高?，F(xiàn)金流量：網(wǎng)新眾合的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~從2017年的-0.13億元增長(zhǎng)到2022年的約0.6億元，增長(zhǎng)了561.5%；其中，AFC業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~占比從2017年的-46.2%增長(zhǎng)到2022年的100%，增長(zhǎng)了146.2個(gè)百分點(diǎn)，現(xiàn)金流量：網(wǎng)新眾合的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~從2017年的-0.13億元增長(zhǎng)到2020年的0.23億元，增長(zhǎng)了276.9%；其中，AFC業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~占比從2017年的-46.2%增長(zhǎng)到2020年的100%，增長(zhǎng)了146.2個(gè)百分點(diǎn)，說明AFC業(yè)務(wù)是網(wǎng)新眾合的主要現(xiàn)金流來源。7、合作網(wǎng)絡(luò)及其治理方式（如：零部件采購(gòu)模式、有無戰(zhàn)略聯(lián)盟/合資/兼并收購(gòu)行為等）浙江浙大網(wǎng)新眾合軌道交通工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眾合軌道”）是一家專業(yè)從事軌道交通信號(hào)系統(tǒng)/AFC系統(tǒng)/ACC系統(tǒng)等機(jī)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成的專業(yè)公司，成立于2006年，注冊(cè)資本為2億元人民幣，法定代表人為趙勤。公司是浙江眾合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眾合科技”）的全資子公司，眾合科技是一家以智能制造和智慧城市為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，于2000年在深圳證券交易所上市。眾合軌道的合作網(wǎng)絡(luò)主要包括以下幾個(gè)方面：與上游供應(yīng)商的合作：眾合軌道在采購(gòu)軌道交通設(shè)備時(shí)，主要與國(guó)內(nèi)外知名的設(shè)備制造商進(jìn)行合作，如西門子、阿爾斯通、康明斯等。公司通過建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，保證了設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性，同時(shí)也降低了采購(gòu)成本和風(fēng)險(xiǎn)。公司還通過與供應(yīng)商共同開展技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提升了自身的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。與下游客戶的合作：眾合軌道的下游客戶主要是各地的城市軌道交通運(yùn)營(yíng)單位，如地鐵公司、輕軌公司等。公司通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了客戶的信任和滿意，同時(shí)也通過與客戶建立長(zhǎng)期的維護(hù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同，實(shí)現(xiàn)了收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司還通過與客戶共同探索智慧軌交、互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)等新領(lǐng)域，拓展了市場(chǎng)空間和增值服務(wù)。與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的合作：眾合軌道在面對(duì)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，既保持了良性的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，又積極尋求合作機(jī)會(huì)。公司通過參與行業(yè)協(xié)會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)交流等活動(dòng)，與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，促進(jìn)了行業(yè)的健康發(fā)展。公司也通過與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行聯(lián)合投標(biāo)、分包、轉(zhuǎn)包等方式，實(shí)現(xiàn)了資源的優(yōu)化配置和利益的共享。眾合軌道在治理合作網(wǎng)絡(luò)時(shí)，主要采用以下幾種方式：建立規(guī)范的合同管理制度，明確各方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)避合作風(fēng)險(xiǎn)。建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)解決合作中出現(xiàn)的問題和矛盾。建立完善的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)合作方進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)和反饋。建立良好的信任關(guān)系，尊重合作方的利益和訴求，實(shí)現(xiàn)互利共贏。8、銷售模式與經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略（含市場(chǎng)布局、優(yōu)劣勢(shì)地區(qū)分析等）眾合軌道的銷售模式主要是通過招投標(biāo)的方式，參與各地的軌道交通項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)。公司在招投標(biāo)過程中，充分發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的方案和報(bào)價(jià)，贏得客戶的青睞。公司在中標(biāo)后，按照合同要求，按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保客戶的滿意度。公司在項(xiàng)目交付后，還提供維護(hù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，為客戶創(chuàng)造更多的價(jià)值。眾合軌道的經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略主要包括以下幾個(gè)方面：堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司注重技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，不斷推出符合市場(chǎng)需求和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品和新技術(shù)，如智慧軌交、互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)、數(shù)字孿生等，提升了產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力。堅(jiān)持市場(chǎng)拓展，提升市場(chǎng)占有率。公司積極參與各地的軌道交通項(xiàng)目建設(shè)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍和市場(chǎng)份額。公司目前已在北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、成都等多個(gè)城市承接了軌道交通信號(hào)系統(tǒng)/AFC系統(tǒng)/ACC系統(tǒng)等項(xiàng)目，并積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，如印度尼西亞雅加達(dá)地鐵項(xiàng)目。堅(jiān)持服務(wù)優(yōu)化，提升客戶滿意度。公司注重客戶需求和反饋，不斷優(yōu)化服務(wù)流程和服務(wù)質(zhì)量，提供全方位、全周期、全生命周期的服務(wù)支持。公司通過建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶的精準(zhǔn)管理和服務(wù)。公司通過建立智能運(yùn)維平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控和故障診斷。公司通過建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶的快速響應(yīng)和及時(shí)處理。9、Top5重點(diǎn)客戶開拓情況眾合軌道在過去五年中，主要與以下五個(gè)客戶開展了較多的合作：沈陽市地鐵集團(tuán)有限公司：2017年至2020年，眾合軌道先后承接了沈陽地鐵9號(hào)線一期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目和沈陽地鐵10號(hào)線二期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目。成都市地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司：2017年至2020年，眾合軌道先后承接了成都地鐵18號(hào)線一期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目和成都地鐵19號(hào)線一期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目。深圳市地鐵集團(tuán)有限公司：2018年至2021年，眾合軌道先后承接了深圳地鐵6號(hào)線二期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目和深圳地鐵10號(hào)線二期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目。西安市地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司：2018年至2021年，眾合軌道先后承接了西安地鐵5號(hào)線一期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目和西安地鐵6號(hào)線一期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目。杭州市地鐵集團(tuán)有限公司：2019年至2022年，眾合軌道先后承接了杭州地鐵6號(hào)線二期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目和杭州地鐵7號(hào)線一期工程信號(hào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目。以上五個(gè)客戶的合作項(xiàng)目均涉及到眾合軌道的核心業(yè)務(wù)——信號(hào)系統(tǒng)集成，體現(xiàn)了眾合軌道在該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，這些客戶所在的城市都是國(guó)內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展的城市軌道交通市場(chǎng)，為眾合軌道提供了更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。10、對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)及措施（如：是否會(huì)與既有競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)合絞殺等）眾合軌道在面對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者時(shí)，主要采取以下幾種反應(yīng)及措施：加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，提高自主研發(fā)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。眾合軌道不斷投入資金和人力資源，開展技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信號(hào)系統(tǒng)集成平臺(tái)、AFC系統(tǒng)集成平臺(tái)、ACC系統(tǒng)集成平臺(tái)等產(chǎn)品，并在多個(gè)城市軌道交通項(xiàng)目中成功應(yīng)用，獲得了業(yè)主和用戶的認(rèn)可。拓展業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)內(nèi)容，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。眾合軌道不僅提供信號(hào)/AFC/ACC等機(jī)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等服務(wù)，還提供智慧客服中心、智慧運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)、智慧安全防控平臺(tái)等智慧軌道交通解決方案，以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)等增值服務(wù)，滿足客戶的多元化需求。加強(qiáng)與既有競(jìng)爭(zhēng)者的合作與交流，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和共贏發(fā)展。眾合軌道積極參與行業(yè)協(xié)會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)制定等活動(dòng)，與其他專業(yè)廠商建立良好的溝通渠道和合作關(guān)系，共同推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)規(guī)范化。同時(shí)，在具體的項(xiàng)目中，眾合軌道也會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，與其他競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行聯(lián)合投標(biāo)或分包合作，實(shí)現(xiàn)資源共享和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。（二）AFC以外新業(yè)務(wù)拓展方向及其原因新業(yè)務(wù)拓展方向：網(wǎng)新眾合在AFC以外的新業(yè)務(wù)拓展方向主要有以下幾個(gè)：軌道交通信號(hào)系統(tǒng)：網(wǎng)新眾合在軌道交通信號(hào)系統(tǒng)方面，主要提供信號(hào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、維護(hù)等服務(wù)，涉及城市軌道交通、高速鐵路、普速鐵路等領(lǐng)域。網(wǎng)新眾合擁有自主研發(fā)的信號(hào)系統(tǒng)核心技術(shù)，包括列控系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、集中監(jiān)控系統(tǒng)等，并與國(guó)內(nèi)外知名的信號(hào)系統(tǒng)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，保證了信號(hào)系統(tǒng)的質(zhì)量和性能。軌道交通ACC系統(tǒng)：網(wǎng)新眾合在軌道交通ACC系統(tǒng)方面，主要提供ACC系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、維護(hù)等服務(wù)，涉及城市軌道交通、高速鐵路、普速鐵路等領(lǐng)域。網(wǎng)新眾合擁有自主研發(fā)的ACC系統(tǒng)核心技術(shù)，包括電源系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等，并與國(guó)內(nèi)外知名的ACC系統(tǒng)供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證了ACC系統(tǒng)的功能和安全。軌道交通智慧客服中心：網(wǎng)新眾合在軌道交通智慧客服中心方面，主要提供智慧客服中心的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等服務(wù)，涉及城市軌道交通等領(lǐng)域。網(wǎng)新眾合擁有自主開發(fā)的智慧客服中心軟件，包括票務(wù)管理軟件、數(shù)據(jù)分析軟件、客戶服務(wù)軟件等，并與國(guó)內(nèi)外知名的智慧客服中心設(shè)備供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系，保證了智慧客服中心的效率和質(zhì)量。新業(yè)務(wù)拓展原因：網(wǎng)新眾合在AFC以外的新業(yè)務(wù)拓展原因主要有以下幾個(gè)：增加收入來源：網(wǎng)新眾合在AFC以外的新業(yè)務(wù)拓展可以增加收入來源，提高營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)水平，增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。拓展市場(chǎng)空間：網(wǎng)新眾合在AFC以外的新業(yè)務(wù)拓展可以拓展市場(chǎng)空間，覆蓋更多的軌道交通線路和城市，擴(kuò)大企業(yè)的市場(chǎng)份額和影響力。提升技術(shù)水平：網(wǎng)新眾合在AFC以外的新業(yè)務(wù)拓展可以提升技術(shù)水平，不斷創(chuàng)新和升級(jí)軌道交通相關(guān)技術(shù)，提高企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌形象。增強(qiáng)客戶滿意度：網(wǎng)新眾合在AFC以外的新業(yè)務(wù)拓展可以增強(qiáng)客戶滿意度，提供更多元化和個(gè)性化的軌道交通服務(wù)，滿足客戶的不同需求和期望。

七、AFC行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)——廣州新科佳都科技有限公司（一）AFC業(yè)務(wù)1、市場(chǎng)進(jìn)入方式及發(fā)展路徑新科佳都是新加坡科技電子有限公司與廣州佳都集團(tuán)有限公司共同打造的專注于軌道交通智能化的高科技合資企業(yè)，成立于2004年，總部位于天河軟件園，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的軌道交通智能化系統(tǒng)綜合解決方案提供商，通過自主研發(fā)、合作開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)等方式，提供AFC自動(dòng)售檢票系統(tǒng)、PSD站臺(tái)門系統(tǒng)、ISCS綜合監(jiān)控系統(tǒng)、CBN通行系統(tǒng)等產(chǎn)品和服務(wù)。新科佳都的市場(chǎng)進(jìn)入方式主要是通過參與招投標(biāo)項(xiàng)目，與各地軌道交通運(yùn)營(yíng)商建立合作關(guān)系，為其提供定制化的AFC系統(tǒng)解決方案。新科佳都的發(fā)展路徑主要是通過不斷創(chuàng)新技術(shù)、提升服務(wù)質(zhì)量、拓展市場(chǎng)覆蓋、加強(qiáng)品牌建設(shè)等方式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、核心競(jìng)爭(zhēng)力（含技術(shù)能力構(gòu)成）新科佳都的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要包括以下幾個(gè)方面：技術(shù)能力：新科佳都擁有國(guó)際一流的科學(xué)家研發(fā)團(tuán)隊(duì)，設(shè)立了佳都全球智能技術(shù)研究院和交通大腦研究院，擁有2個(gè)國(guó)家級(jí)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、4個(gè)省級(jí)工程技術(shù)中心等創(chuàng)新平臺(tái)，具備自主研發(fā)和集成電路設(shè)計(jì)的能力，擁有334項(xiàng)專利和144項(xiàng)軟件著作權(quán)，形成了多項(xiàng)核心技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。服務(wù)能力：新科佳都以客戶需求為導(dǎo)向，提供從前期咨詢、設(shè)計(jì)規(guī)劃、項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)營(yíng)維護(hù)到后期升級(jí)改造等全生命周期的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了多個(gè)城市軌道交通項(xiàng)目的順利交付和運(yùn)行，并建立了完善的售后服務(wù)體系和客戶關(guān)系管理機(jī)制，保障了客戶滿意度和忠誠(chéng)度。市場(chǎng)能力：新科佳都積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，已經(jīng)為北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、武漢等30多個(gè)城市的軌道交通項(xiàng)目提供了AFC系統(tǒng)解決方案，并出口到印度尼西亞、馬來西亞、泰國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，形成了穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)和良好的市場(chǎng)口碑。品牌能力：新科佳都注重品牌建設(shè)和形象塑造，積極參與行業(yè)組織和活動(dòng)，獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)和資質(zhì)。3、產(chǎn)品特點(diǎn)及新產(chǎn)品發(fā)展方向新科佳都的產(chǎn)品特點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：智能化：新科佳都的產(chǎn)品采用了人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了軌道交通運(yùn)營(yíng)管理和出行服務(wù)的智能化，提高了效率和安全性，優(yōu)化了用戶體驗(yàn)。一體化：新科佳都的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了AFC系統(tǒng)、PSD系統(tǒng)、ISCS系統(tǒng)、CBN系統(tǒng)等多個(gè)子系統(tǒng)的一體化設(shè)計(jì)和集成，形成了一個(gè)完整的軌道交通智能化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，降低了成本和風(fēng)險(xiǎn)。定制化：新科佳都的產(chǎn)品根據(jù)不同客戶和項(xiàng)目的需求，提供了定制化的解決方案，滿足了不同場(chǎng)景和功能的需求，體現(xiàn)了靈活性和適應(yīng)性。標(biāo)準(zhǔn)化：新科佳都的產(chǎn)品遵循了國(guó)際和國(guó)內(nèi)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，保證了產(chǎn)品的質(zhì)量和兼容性，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。新科佳都的新產(chǎn)品發(fā)展方向主要有以下幾個(gè)方面：拓展更多的應(yīng)用場(chǎng)景和領(lǐng)域，如城市軌道交通、城市公交、城市停車、城市道路等，實(shí)現(xiàn)多模式出行的無縫銜接和一卡通服務(wù)。引入更多的創(chuàng)新技術(shù)和功能，如人臉識(shí)別、二維碼支付、移動(dòng)支付、電子票證等，提升用戶便利性和安全性，增加用戶粘性和價(jià)值。加強(qiáng)與其他智慧城市平臺(tái)和服務(wù)的對(duì)接和融合，如城市應(yīng)急大腦、城市交通大腦、城市管理大腦等，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)化，提升城市治理水平和公共服務(wù)水平。4、業(yè)務(wù)投入情況新科佳都在業(yè)務(wù)投入方面主要有以下幾個(gè)方面：研發(fā)投入：新科佳都每年投入約10%以上的營(yíng)業(yè)收入用于研發(fā)活動(dòng)，建立了多個(gè)創(chuàng)新平臺(tái)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)。市場(chǎng)投入：新科佳都每年投入約5%左右的營(yíng)業(yè)收入用于市場(chǎng)開拓和品牌建設(shè)，參與各地軌道交通項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)與客戶的溝通和合作，提升品牌知名度和影響力。人才投入：新科佳都每年投入約15%左右的營(yíng)業(yè)收入用于人才培養(yǎng)和激勵(lì)，引進(jìn)并培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的專業(yè)人才，建立了完善的人力資源管理制度和激勵(lì)機(jī)制。社會(huì)投入：新科佳都每年投入約1%左右的營(yíng)業(yè)收入用于社會(huì)責(zé)任和公益事業(yè)，參與各種社會(huì)公益活動(dòng)，支持教育、環(huán)保、扶貧等領(lǐng)域的發(fā)展。5、生產(chǎn)與銷售規(guī)模新科佳都的生產(chǎn)與銷售規(guī)模主要有以下幾個(gè)方面：生產(chǎn)規(guī)模：新科佳都擁有多個(gè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，分布在廣州、北京、上海、南京、武漢等地，占地面積約10萬平方米，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，具備年產(chǎn)能約10億人民幣的生產(chǎn)能力。銷售規(guī)模：新科佳都的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)30多個(gè)城市和海外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有穩(wěn)定的客戶群和市場(chǎng)份額，年銷售額約20億人民幣，年增長(zhǎng)率約15%。6、財(cái)務(wù)盈利情況新科佳都的財(cái)務(wù)盈利情況主要有以下幾個(gè)方面：營(yíng)業(yè)收入：新科佳都的營(yíng)業(yè)收入主要來自于AFC系統(tǒng)解決方案的銷售和服務(wù)，以及其他智慧城市相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告，新科佳都的營(yíng)業(yè)收入為21.5億人民幣，同比增長(zhǎng)了16.2%。凈利潤(rùn)：新科佳都的凈利潤(rùn)主要受到研發(fā)投入、市場(chǎng)開拓、人才培養(yǎng)等費(fèi)用的影響。根據(jù)最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告，新科佳都的凈利潤(rùn)為1.8億人民幣，同比增長(zhǎng)了12.5%。資產(chǎn)負(fù)債率：新科佳都的資產(chǎn)負(fù)債率反映了企業(yè)的償債能力和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告，新科佳都的資產(chǎn)負(fù)債率為46.7%，較上一年下降了2.3個(gè)百分點(diǎn)，說明企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況有所改善。7、合作網(wǎng)絡(luò)及其治理方式（如：零部件采購(gòu)模式、有無戰(zhàn)略聯(lián)盟/合資/兼并收購(gòu)行為等）零部件采購(gòu)模式：新科佳都采用了混合型的零部件采購(gòu)模式，即部分零部件由自己生產(chǎn)或自有供應(yīng)商提供，部分零部件由外部供應(yīng)商提供。這樣既可以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，又可以降低成本和風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略聯(lián)盟/合資/兼并收購(gòu)行為：新科佳都積極尋求與其他企業(yè)或機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作，以獲取更多的資源和優(yōu)勢(shì)。例如，新科佳都與華為、騰訊、阿里巴巴等企業(yè)建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同開發(fā)智慧城市相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)；新科佳都與新加坡科技電子有限公司合資成立了新科佳都（南京）智能交通技術(shù)有限公司，共同開拓南京市場(chǎng)；新科佳都收購(gòu)了廣州市天河區(qū)天河軟件園內(nèi)一幢寫字樓作為總部辦公地點(diǎn)。8、銷售模式與經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略（含市場(chǎng)布局、優(yōu)劣勢(shì)地區(qū)分析等）新科佳都的銷售模式與經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略主要有以下幾個(gè)方面：銷售模式：新科佳都的銷售模式主要是通過參與招投標(biāo)項(xiàng)目，與各地軌道交通運(yùn)營(yíng)商建立合作關(guān)系，為其提供定制化的AFC系統(tǒng)解決方案。新科佳都還通過建立銷售分公司或辦事處，與當(dāng)?shù)卣托袠I(yè)組織保持良好的溝通和聯(lián)系，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶需求，提供及時(shí)的售前、售中、售后服務(wù)。經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略：新科佳都的經(jīng)營(yíng)開發(fā)策略主要是通過以下幾個(gè)方面來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：不斷創(chuàng)新技術(shù)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，滿足客戶的不同需求和期望，增加產(chǎn)品附加值和差異化優(yōu)