可行性研究報告的編寫教學(xué)課件

可行性研究報告的編寫方法1主要學(xué)習(xí)內(nèi)容必須交待清楚的4個問題？1.為什么要做？2.打算怎么做？3.有什么優(yōu)勢？4.能做出什么？第一部分：可行性報告的編寫架構(gòu)1.思維混亂2.邏輯不清3.想清楚4.說明白第二部分：金字塔原理在可行性研究報告編寫里的應(yīng)用金字塔原理能幫我們解決的問題22020/2/251.立項的背景和意義2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢3.項目研究開發(fā)內(nèi)容和技術(shù)關(guān)鍵4.項目預(yù)期目標(biāo)5.項目研究方案及技術(shù)路線、組織方式、課題分解6.項目計劃進(jìn)度安排7.項目現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和條件8.項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算為什么？有什么？安排錢？會怎樣？怎樣做？何時做？已經(jīng)有？做什么？必須交待清楚的4個問題？1.為什么要做？（1、2）2.打算怎么做？（3、5、6、8）3.有什么優(yōu)勢？（7）4.能做出什么？（4）第一部分：可行性報告的編寫架構(gòu)32020/2/251.項目對社會和經(jīng)濟(jì)的重要意義2.項目技術(shù)的先進(jìn)性及創(chuàng)新性3.項目所研究的技術(shù)在本領(lǐng)域的關(guān)鍵程度4.項目技術(shù)對相關(guān)領(lǐng)域、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的推動作用一、立項的背景和意義為什么？例如CR打火機(jī)：面對歐美的技術(shù)貿(mào)易壁壘，1、我國溫州、寧波面臨著30-40萬人失業(yè)，打火機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨倒閉。2、國外已有2000多個專利，開發(fā)的項目必須具有先進(jìn)性和創(chuàng)新性，方法有多種：斷氣、斷電、增壓等。我們創(chuàng)新設(shè)計了新型打火機(jī)，增加2分錢，解決問題。3、該技術(shù)的研究成功，突破了技術(shù)貿(mào)易壁壘。4、該技術(shù)的突破成功推進(jìn)了打火機(jī)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)了打火機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。42020/2/25重點(diǎn)需強(qiáng)調(diào)：1.項目是否符合國家發(fā)展戰(zhàn)略2.符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向3.技術(shù)上是否填補(bǔ)國內(nèi)、省內(nèi)空白4.是否對同行業(yè)企業(yè)、對本地區(qū)企業(yè)等具有示范、推動作用為什么？例如XXXX曲軸項目：符合《指南》（四）新型機(jī)械產(chǎn)品；其中1（3）“高性能、高可靠性、長壽命密封、傳動、緊固類產(chǎn)品”，是獲國家支持與重視的行業(yè)。經(jīng)技術(shù)創(chuàng)新，使曲軸的耐磨性、韌性和疲勞強(qiáng)度都優(yōu)于國外同類產(chǎn)品，而且價格僅為同類進(jìn)口產(chǎn)品的三分之一，完全能替代進(jìn)口產(chǎn)品，填補(bǔ)國內(nèi)XXXXXXX發(fā)動機(jī)用XXXXX曲軸的空白，具有很好的社會經(jīng)濟(jì)效益。一、立項的背景和意義52020/2/251.國外的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢2.國內(nèi)的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢3.本項目與國內(nèi)外同類先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品的比較二、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢我的東西別人是否有？沒有有為什么沒有產(chǎn)業(yè)化？技術(shù)瓶頸是什么？我的技術(shù)比國外怎樣？我的技術(shù)比國內(nèi)怎樣？我的東西采用哪些先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)上是否填補(bǔ)空白；對同行業(yè)具有示范、推動作用有什么？62020/2/25有什么？例如：我國XXXX中，20t級銷量達(dá)53％。中國XXXXXX銷量占世界23％。而XXXXX曲軸是XXXX發(fā)動機(jī)的關(guān)鍵傳動部件，因此，研究XXXXX曲軸有重要意義。國外發(fā)動機(jī)曲軸大多采用非調(diào)質(zhì)鋼。加工方面，國外廣泛采用數(shù)控設(shè)備（如CNC的曲軸磨床，CBN砂輪磨床）。國內(nèi)發(fā)動機(jī)曲軸采用中碳合金結(jié)構(gòu)鋼和非調(diào)質(zhì)鋼兩種原材料，其中非調(diào)質(zhì)鋼發(fā)展相對緩慢。落后的工藝和設(shè)備占主導(dǎo)地位，生產(chǎn)效率低。項目研究采用XXXXXX優(yōu)質(zhì)合金鋼為原材料生產(chǎn)XXXXX發(fā)動機(jī)曲軸，填補(bǔ)國內(nèi)大噸位挖掘機(jī)發(fā)動機(jī)用XXXXX曲軸生產(chǎn)的空白，突破國外企業(yè)對中國XXXXX曲軸市場的壟斷，實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口XXXXX曲軸的目的。二、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢72020/2/25研究目標(biāo)：用XXXXX生產(chǎn)XXXXX發(fā)動機(jī)曲軸，填補(bǔ)國內(nèi)大噸位空白，替代進(jìn)口。研究內(nèi)容：（1）研究XXXXX曲軸的XXXXX工藝（2）研究XXXXX曲軸的機(jī)械加工工藝（3）研究XXXXX曲軸的熱處理和表面強(qiáng)化工藝（4）完成對產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)說明等關(guān)鍵問題：（1）XXXXX曲軸毛坯的XXXXXX工藝技術(shù)（2）斜油孔的一次性加工技術(shù)（3）曲軸中頻感應(yīng)淬火技術(shù)（4）曲軸主軸頸及連桿軸頸研磨技術(shù)三、項目研究開發(fā)內(nèi)容和關(guān)鍵技術(shù)寫明項目的1.研究目標(biāo)2.研究內(nèi)容3.擬解決的關(guān)鍵問題4.創(chuàng)新點(diǎn)5.預(yù)期成果要充分反映項目特色和創(chuàng)新點(diǎn)。做什么？82020/2/25寫明項目的1.充分（內(nèi)容足夠多，且在規(guī)定期限內(nèi)能完成）2.實(shí)在（有量化指標(biāo)，內(nèi)容可查，可測）1.說明技術(shù)要點(diǎn)2.說明主要指標(biāo)研究內(nèi)容要具體化項目內(nèi)容要充實(shí)創(chuàng)新點(diǎn)1：自主研發(fā)了XXXXXXX曲軸毛坯的XXXXX工藝技術(shù)。創(chuàng)新點(diǎn)2：提出了一次裝夾實(shí)現(xiàn)曲軸多角度斜油孔加工的新方法。創(chuàng)新點(diǎn)3：提出了一次裝夾實(shí)現(xiàn)對曲軸所有軸頸進(jìn)行研磨的加工方法。預(yù)計成果：1、項目完成時解決的關(guān)鍵技術(shù)2、項目完成時達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)3、項目實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)類型4、企業(yè)新獲得的相關(guān)證書：質(zhì)量認(rèn)證體系證書；環(huán)境管理體系證書；行業(yè)許可證書；專利證書技術(shù)；產(chǎn)品鑒定證書突出寫明項目關(guān)鍵技術(shù)和創(chuàng)新點(diǎn)，創(chuàng)新實(shí)質(zhì)是什么（例如是原理創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新等）；一般寫3個左右創(chuàng)新點(diǎn)。創(chuàng)新點(diǎn)一般模式為：自主研發(fā)了**技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了**，解決了**問題。做什么？三、項目研究開發(fā)內(nèi)容和關(guān)鍵技術(shù)92020/2/251.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可量化的主要技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析，預(yù)測本項目產(chǎn)品進(jìn)入市場的單位銷售價格，并編制該項目3或5年的盈利預(yù)測，包括收入預(yù)測、成本預(yù)測、利潤預(yù)測。3.社會效益分析應(yīng)強(qiáng)調(diào)項目對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展、對本地區(qū)產(chǎn)業(yè)帶動作用；項目對地方人員就業(yè)增加情況；項目對環(huán)境的影響分析等。4.市場前景分析本項目技術(shù)轉(zhuǎn)讓的前景和產(chǎn)業(yè)化后產(chǎn)品的市場銷售情況預(yù)測。5.自主知識產(chǎn)權(quán)本項目預(yù)期可獲取的自主知識產(chǎn)權(quán)情況，包括專利、論文等。四、項目預(yù)期目標(biāo)會怎樣？102020/2/25技術(shù)路線是指進(jìn)行研究的具體程序的操作步驟，可以使用流程圖或示意圖加以說明，以達(dá)到一目了然的效果。五、項目研究方案及技術(shù)路線是否否是滿足X（X噸到X噸之間）X發(fā)動機(jī)用要求的X曲軸市場相關(guān)內(nèi)容調(diào)查產(chǎn)品分析技術(shù)方案分析評價XX曲軸材料及加工工藝研究評價合格測試合格用戶試用鑒定及驗(yàn)收批量生產(chǎn)小批量生產(chǎn)對合格的方案進(jìn)行改進(jìn)，擬定技術(shù)方案和施工方案投放市場怎么做？112020/2/25技術(shù)路線是指進(jìn)行研究的具體程序的操作步驟，可以使用流程圖或示意圖加以說明，以達(dá)到一目了然的效果。五、項目研究方案及技術(shù)路線怎么做？122020/2/25怎么做？五、項目研究方案及技術(shù)路線132020/2/25六、項目計劃進(jìn)度安排■重大項目實(shí)施期一般不超過3年■重點(diǎn)項目和一般項目一般不超過2年。何時做？142020/2/25說明單位財務(wù)、經(jīng)濟(jì)和管理情況對實(shí)施本項目的支撐能力。提供經(jīng)費(fèi)配套承諾的申報單位要提供上年末總資產(chǎn)、總負(fù)債、銷售收入、利稅等財務(wù)數(shù)據(jù)七、項目現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和條件性質(zhì)人員資產(chǎn)申報單位基本情況：包括單位申報單位研究開發(fā)能力：研究開發(fā)人員設(shè)備、資金投入主要成果和自有知識產(chǎn)權(quán)狀況申報單位財務(wù)、經(jīng)濟(jì)狀況：要突出本企業(yè)已有的前期研究基礎(chǔ)，從人員、資金、技術(shù)、管理等方面都已具有承擔(dān)和完成本項目的能力。當(dāng)然企業(yè)在行業(yè)中的地位可以視情況突出。另外項目負(fù)責(zé)人簡歷及主要承擔(dān)人員簡介，重點(diǎn)介紹與本項目相關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷。已經(jīng)有？152020/2/25八、項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算投資估算資金籌措（包括配套資金數(shù)額及來源）資金使用計劃詳細(xì)列明新增資金預(yù)算表新增設(shè)備清單材料費(fèi)清單測試化驗(yàn)加工費(fèi)清單不要為了項目的獲得而刻意夸大研發(fā)投入，效益產(chǎn)出等，以防出現(xiàn)驗(yàn)收時不通過現(xiàn)象的發(fā)生。安排錢？162020/2/25在對社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有價值的領(lǐng)域，提出一個有創(chuàng)新的、合理的目標(biāo)，解決這一目標(biāo)做哪些具體的工作（內(nèi)容），能用先進(jìn)、系統(tǒng)、可行的技術(shù)完成這一目標(biāo)，并有相應(yīng)的研究基礎(chǔ)支持目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？尚行詧蟾婢帉懛椒偨Y(jié)找有價值的領(lǐng)域制定創(chuàng)新合理的目標(biāo)做具體的工作應(yīng)用可行的技術(shù)方案具備相應(yīng)的研究基礎(chǔ)172020/2/25因此，需要儲備專利，為項目申報做好前期的關(guān)鍵工作。專利相關(guān)概念專利的要求實(shí)用性新穎性創(chuàng)造性外觀設(shè)計實(shí)用新型發(fā)明專利專利分類10年20年專利可以作為創(chuàng)新點(diǎn)的重要支撐專利在可行性研究報告中的作用182020/2/25總結(jié)項目好是項目申報成功的前提和決定要素。有了好項目，還需要知道如何去申報，以及精心準(zhǔn)備申報書和可行性報告。192020/2/25專家打分評價要點(diǎn)◆必要性—立項意義?！魟?chuàng)新性—按創(chuàng)新程度分：原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化再創(chuàng)新。按創(chuàng)新類別分：結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新等?！繇椖靠尚行浴夹g(shù)無法實(shí)現(xiàn)、技術(shù)能實(shí)現(xiàn)但不經(jīng)濟(jì)（性能價格比差），經(jīng)費(fèi)預(yù)算不合理，技術(shù)指標(biāo)不合理，條件不具備?！粞邪l(fā)實(shí)力—人、財、物?！羰袌銮熬?02020/2/25第二部分：金字塔原理在可行性研究報告編寫里的應(yīng)用1.思維混亂2.邏輯不清3.想清楚4.說明白金字塔原理能幫我們解決的問題1.什么是金字塔原理2.金字塔原理具體做法：自上而下法3.金字塔原理的書面應(yīng)用212020/2/25任何事情都可歸納出一個中心論點(diǎn)，中心論點(diǎn)可由三至七個論據(jù)支持，這些論據(jù)本身也可是個分論點(diǎn)，被三至七個論據(jù)支持，如此延伸狀如金字塔。中心論點(diǎn)分論點(diǎn)論據(jù)論據(jù)分論點(diǎn)論據(jù)論據(jù)分論點(diǎn)論據(jù)論據(jù)1.什么是金字塔原理重點(diǎn)突出、邏輯清晰、主次分明222020/2/25倉儲物流項目可行性研究報告1.項目建設(shè)概況2.背景分析3.實(shí)施方案1.1項目名稱1.2項目建設(shè)時間1.3建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模3.1技術(shù)路線3.2創(chuàng)新點(diǎn)3.3可行性4.財務(wù)指標(biāo)分析2.1國內(nèi)背景2.2國外背景2.3發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢4.1銷售收入4.2成本4.3稅收及附加232020/2/252.金字塔原理具體做法：自上而下法?提出主題思想?將主題思想進(jìn)進(jìn)行分解?檢查分解后的邏輯嚴(yán)謹(jǐn)性（MECE）?進(jìn)一步分解并檢查邏輯嚴(yán)謹(jǐn)性242020/2/25——書面呈現(xiàn)1.—--------—2.—------—3.—------—XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1._________2._________3._________?———?———?———3.金字塔原理應(yīng)用數(shù)字編號法行首縮進(jìn)法項目符號法一.—--------—（一）.—------—1.—------—（1）—------—多級標(biāo)題法XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下劃線法252020/2/25——PPT演示文稿?————?————?————淡化背景突出觀點(diǎn)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵句論點(diǎn)寫在圖表上金字塔原理應(yīng)用用圖表支持論點(diǎn)XXXXXXXXXXXX262020/2/25表格樣式統(tǒng)一表格樣式，節(jié)約時間，提高工作效率◆表格上下線為粗體實(shí)線◆標(biāo)題行加粗填充淺色顏色◆表格行高18磅