數(shù)據(jù)分析｜中美兩國(guó)電力工業(yè)發(fā)展對(duì)比

數(shù)據(jù)分析｜中美兩國(guó)電力工業(yè)發(fā)展對(duì)比前言：近期看到一些關(guān)于中美能源和電力發(fā)展對(duì)比的文章，作者包括能源電力專(zhuān)家和能源主管部門(mén)的老領(lǐng)導(dǎo)，引起了一些討論，也引起了我的興趣，于是找了一些數(shù)據(jù)，做了一些圖表，可供行業(yè)專(zhuān)家們參考。中國(guó)的發(fā)電裝機(jī)容量自2011年超過(guò)美國(guó)后，成為全球電力裝機(jī)最大的國(guó)家。毋庸置疑，美國(guó)作為全球經(jīng)濟(jì)和科技最發(fā)達(dá)的國(guó)家，其電力工業(yè)的發(fā)展先于中國(guó)很多年。經(jīng)過(guò)中國(guó)近十余年來(lái)的追趕，在總裝機(jī)容量和發(fā)電量上均超越了美國(guó)，位居全球第一。在裝機(jī)結(jié)構(gòu)上，兩國(guó)有其固有差異，但裝機(jī)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)，值得對(duì)比分析，這對(duì)我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展有一定的借鑒意義。當(dāng)然，對(duì)比本身不是目的，通過(guò)對(duì)比看到問(wèn)題促進(jìn)發(fā)展，發(fā)展才是目的。一中、美兩國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量和發(fā)電量的發(fā)展比、較首先，中美兩國(guó)電力總裝機(jī)容量發(fā)展對(duì)比。手頭可查到的連續(xù)的美國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量數(shù)據(jù)為1990以后的數(shù)據(jù)，下圖展示了1990～2017年的裝機(jī)容量發(fā)展：我們可以看到，美國(guó)的發(fā)電裝機(jī)到1990年已經(jīng)發(fā)展到了很穩(wěn)定的階段。除了2002～2003年這4年發(fā)展較快之外(2002年增長(zhǎng)6.7%為最增長(zhǎng)率)，其余年份，基本處于穩(wěn)定狀態(tài)，自2008年突破10億千瓦，截至2017年(10.85億)仍未能突破11億千瓦。1接著看發(fā)電量的發(fā)展，數(shù)據(jù)較全，下圖展示了美國(guó)自1950年開(kāi)始的發(fā)電量增長(zhǎng)。美國(guó)本土未受到二戰(zhàn)破壞，自1950年以來(lái)，發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)。一直到1970年，折合年均復(fù)合增長(zhǎng)率都大于6.5%(注：本文的折合年均復(fù)合增長(zhǎng)率，是對(duì)多年度數(shù)據(jù)的一種處理，如兩個(gè)數(shù)據(jù)跨N年，則計(jì)算這N年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。后面數(shù)據(jù)如再跨M年，則再另行計(jì)算這后M年的復(fù)合增長(zhǎng)率。下文同)。總體來(lái)說(shuō)，在過(guò)去的70年里，美國(guó)的發(fā)電量增速是下降的，近十年來(lái)部分年份是負(fù)增長(zhǎng)的。從2005年站上4萬(wàn)億千瓦時(shí)以后，基本不再增長(zhǎng)，2010年達(dá)到歷史峰值4.125萬(wàn)億千瓦時(shí)，2017年為4.015萬(wàn)億千瓦時(shí)。接下來(lái)看中國(guó)的電力裝機(jī)發(fā)展。按照電力界比較普遍的說(shuō)法，建國(guó)后我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展可以劃分為三個(gè)階段：第一階段為1949-1978年，嚴(yán)格的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)控制時(shí)期，電力工業(yè)垂直壟斷。這一階段作為新中國(guó)電力發(fā)展的初期階段，起點(diǎn)基數(shù)低，但增速并不慢，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了年均12.5%，從1949年的185萬(wàn)千瓦，發(fā)展到1978年的5712萬(wàn)千瓦。第二階段為1979-2002年，允許外資、民間資本進(jìn)入，電價(jià)管制有所松動(dòng)，電力裝機(jī)呈現(xiàn)7.8%的復(fù)合增長(zhǎng)率，從1979年的6300萬(wàn)千瓦，發(fā)展到2002年的3.56億千瓦。第三階段為2003-2016年，2002年開(kāi)始電力體制改革，廠(chǎng)網(wǎng)分離，以五大發(fā)電集團(tuán)為代表的發(fā)電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)，電力裝機(jī)復(fù)合增速提升至11.7%，從2003年的3.9億千瓦發(fā)展2到2016年的16.5億千瓦。2016年以來(lái)，新一輪電改啟動(dòng)，未來(lái)的發(fā)展如何，拭目以待。下面分三張圖分別展示三個(gè)階段的發(fā)展。3我們可以看到，自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展只有兩個(gè)短暫的“低谷”，也即改革開(kāi)放初期的1980～1984年，增長(zhǎng)率低于6%，還有就是2000～2002年受當(dāng)時(shí)“三年不上火電”的政策影響，增長(zhǎng)率低于7%。其余年份增長(zhǎng)率均高于7%。2008年以后，發(fā)展比較平穩(wěn)，基本穩(wěn)定在8～10%左右。要對(duì)比中美兩國(guó)的電力發(fā)展，因發(fā)電量數(shù)據(jù)比裝機(jī)容量數(shù)據(jù)更完整和更連貫，我們將中美兩國(guó)自1950年以后的發(fā)電量數(shù)據(jù)放在一張圖上對(duì)比，如下：4(注：因數(shù)據(jù)缺失，中國(guó)1950年數(shù)據(jù)實(shí)際采用1952年數(shù)據(jù)，1955年數(shù)據(jù)實(shí)際采用1957年數(shù)據(jù)，1960年數(shù)據(jù)實(shí)際采用1962年數(shù)據(jù)。)從對(duì)比圖中一眼就可以看出，中國(guó)基數(shù)低，但增速一直大于美國(guó)，到2010年，中國(guó)發(fā)電量超過(guò)美國(guó)(裝機(jī)容量是2011年才超過(guò)美國(guó)的)。美國(guó)的發(fā)電量自2005年以后基本走平，甚至緩慢下降，而中國(guó)的發(fā)電量依舊處于高速增長(zhǎng)中，2010～2017年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6%。而同期的發(fā)電裝機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.1%，發(fā)電裝機(jī)大于發(fā)電量增長(zhǎng)率，這也解釋了為何近年來(lái)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)的下降。截至2017年底，中國(guó)的電力裝機(jī)總?cè)萘渴?7.77億千瓦，發(fā)電量6.417萬(wàn)億千瓦時(shí);美國(guó)是10.84億千瓦，發(fā)電量4.015萬(wàn)億千瓦時(shí)。很直觀的可以得出一組數(shù)據(jù)：美國(guó)的每千瓦裝機(jī)每年發(fā)電量3704度，中國(guó)每千瓦裝機(jī)每年發(fā)電量是3611度。換言之，中國(guó)的發(fā)電裝機(jī)總平均年利用小時(shí)數(shù)比美國(guó)低100小數(shù)左右。美國(guó)2017年的GDP是19.39萬(wàn)億美元，2005年GDP是13.09萬(wàn)億，12年來(lái)增長(zhǎng)了近50%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.3%，但是發(fā)電量卻基本沒(méi)變化。這說(shuō)明，經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度，用電量增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是會(huì)發(fā)生背離的，換言之，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不再依靠能源消費(fèi)的推動(dòng)了。這對(duì)預(yù)測(cè)我國(guó)未來(lái)用電需求很有參考意義。我國(guó)5近年用電量的增長(zhǎng)有慢于GDP增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但是什么時(shí)候用電量走平?目前無(wú)法預(yù)測(cè)，未來(lái)需持續(xù)觀察GDP和用電量之間的發(fā)展趨勢(shì)。二、從發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來(lái)看我們來(lái)分析兩國(guó)的裝機(jī)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，包括新增裝機(jī)結(jié)構(gòu)變化。首先看美國(guó)的發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)變化。這里直接借用楊啟仁博士(就職于美國(guó)杜克大學(xué))的一個(gè)圖表，展示美國(guó)歷年新增電力裝機(jī)容量(不是裝機(jī)容量的凈變化值，僅考慮新增機(jī)組，未考慮退役機(jī)組)。圖中可以看出，在1985年以前，美國(guó)每年新增的發(fā)電機(jī)組容量中，一直都是以燃煤的火電機(jī)組站為主力，增長(zhǎng)高峰期在1965～1985年這20年內(nèi)。但是在1985年以後，美國(guó)燃煤發(fā)電的發(fā)展急遽委縮，從此以後幾乎一蹶不振。而天然氣發(fā)電開(kāi)始崛起，到了2000年之後，天然氣發(fā)電在新增的發(fā)電裝機(jī)容量里占據(jù)了壓倒性的多數(shù)，而2005年以後風(fēng)力發(fā)電開(kāi)始迅速成長(zhǎng)，開(kāi)始成為主流的發(fā)電技術(shù)之一。2011年開(kāi)始，太陽(yáng)能發(fā)電開(kāi)始出現(xiàn)顯著性的成長(zhǎng)。燃煤發(fā)電雖然在2007年到2013年間有小幅度的復(fù)蘇，但是在也無(wú)法回到1985年以前的那樣的市場(chǎng)份額。(參見(jiàn)楊啟仁，2015，《美國(guó)電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變歷史經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)啟示》)6同時(shí)，我們也看到，美國(guó)的水電開(kāi)發(fā)也基本發(fā)生在1985年以前，1990年以后，基本就沒(méi)有新增容量了。核電新增主要發(fā)生在1970年到1990年前后，此后也基本沒(méi)有新增機(jī)組了。下圖展示了美國(guó)2006年以后每年的不同能源種類(lèi)的發(fā)電裝機(jī)容量的凈變化量。我們可以看到，美國(guó)這10年內(nèi)主要的新增類(lèi)型是天然氣發(fā)電和風(fēng)電，以及2012年以后的太陽(yáng)能發(fā)電。2011年以后，燃油發(fā)電和燃煤發(fā)電的退役量明顯增加，凈容量開(kāi)始逐年減少，騰出來(lái)的容量成了天然氣和風(fēng)電、太陽(yáng)能的凈增量。值得一提的是，新增的太陽(yáng)能發(fā)電中，分散式小規(guī)模光伏發(fā)電裝機(jī)自2014年以后增長(zhǎng)顯著(2014年為7GW，2015年為10GW，2016年為13GW，2017年達(dá)到了16GW)。從發(fā)電量和裝機(jī)容量的變化，我們可以這么說(shuō)，美國(guó)過(guò)去12年里，發(fā)電量不增長(zhǎng)，裝機(jī)容量的緩慢增長(zhǎng)僅僅是因?yàn)檠b機(jī)結(jié)構(gòu)的變化帶來(lái)的，也即年均利用小時(shí)數(shù)相對(duì)低的風(fēng)電和太陽(yáng)能裝機(jī)替代了利用小時(shí)數(shù)更多的燃煤和燃油發(fā)電。我們來(lái)看中國(guó)過(guò)去10年的發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)變化。7(注：2008年煤電和氣電新增裝機(jī)數(shù)據(jù)沒(méi)查到，根據(jù)2008-2009兩年發(fā)電裝機(jī)整體數(shù)據(jù)分析，大體應(yīng)和2009年差不多，故采用2009年數(shù)據(jù))我們可以看到，盡管煤電仍舊是新增發(fā)電的主力，但是增幅的下降趨勢(shì)還是很明確的(除2015年例外)。水電的新增也有放慢的趨勢(shì)，核電和天然氣發(fā)電占比過(guò)小，有一定增長(zhǎng)，但是不穩(wěn)定。新增趨勢(shì)最明顯的是風(fēng)電和太陽(yáng)能，風(fēng)電自2005年以來(lái)開(kāi)始快速增長(zhǎng)。太陽(yáng)能自2013年以來(lái)也開(kāi)始快速增長(zhǎng)，2017年的新增裝機(jī)超過(guò)了煤電的新增量，達(dá)到了驚人的5341萬(wàn)千瓦。截至2017年，中美兩國(guó)的發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)如下圖：(注：數(shù)據(jù)中水電含抽水蓄能)8下面來(lái)詳細(xì)對(duì)比一下中美兩國(guó)的風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電的發(fā)展歷程。美國(guó)風(fēng)電發(fā)展比中國(guó)起步早，在1997年，美國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)已達(dá)到161萬(wàn)千瓦，而中國(guó)是2005年才達(dá)到126萬(wàn)千瓦，起步晚了差不多近10年。但是中國(guó)在2005年以后，得益于《可再生能源法》的頒布和一些列政策支持，風(fēng)電開(kāi)始高歌猛進(jìn)，2006-2009這4年每年增速均超過(guò)100%。2010年就在總裝機(jī)容量上超越美國(guó)，成為全球風(fēng)電裝機(jī)最大的國(guó)家，到2017年以總裝機(jī)1.7億千瓦遙遙領(lǐng)先美國(guó)的8754萬(wàn)千瓦，是美國(guó)的近2倍。具體見(jiàn)下面圖。美國(guó)的風(fēng)電發(fā)展歷程如下圖：中國(guó)的風(fēng)電發(fā)展歷程見(jiàn)下圖：9美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電起步早，1999年已有389MW裝機(jī)，但是前期發(fā)展緩慢，到2006年依舊只有411MW，基本徘徊不前。真正開(kāi)始快速增長(zhǎng)是在2010年以后，2011年裝機(jī)突破1524MW，2017年達(dá)到4289萬(wàn)千瓦。中國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電起步晚，2009年才只有25MW裝機(jī)，也可以說(shuō)起步比美國(guó)晚了差不多10年。但是2010-2011年分別以720%和934%的驚人的“中國(guó)速度”增長(zhǎng)，2011年即突破200萬(wàn)千瓦，超過(guò)美國(guó)，從此后遙遙領(lǐng)先于美國(guó)，到2017年裝機(jī)已達(dá)到1.29億千瓦，是美國(guó)的3倍，穩(wěn)居全球第一。具體見(jiàn)下面圖。美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展歷程如下圖：中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展歷程如下圖：10我們要注意到，我國(guó)的1.29億千瓦太陽(yáng)能發(fā)電中幾乎全部是光伏(我國(guó)2015年底推出大約100萬(wàn)千瓦的首批光熱示范項(xiàng)目，目前還沒(méi)有規(guī)模投產(chǎn))，而美國(guó)的3470萬(wàn)千瓦中，已有175萬(wàn)千瓦是光熱發(fā)電。所以，目前美國(guó)在光熱發(fā)電還是領(lǐng)先于中國(guó)的，但是，幾乎可以肯定地，等我國(guó)首批光熱發(fā)電示范項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)后，光熱發(fā)電裝機(jī)未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)很快會(huì)超過(guò)美國(guó)。兩國(guó)對(duì)比，我們看到，風(fēng)電和太陽(yáng)能這兩類(lèi)新興的可再生能源發(fā)電，中國(guó)起步比美國(guó)晚了差不多10年，但是發(fā)展速度更快，從而迅速地在總裝機(jī)容量上超越了美國(guó)，成為世界第一。這體現(xiàn)了中國(guó)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。但是，我們要注意到，中國(guó)的棄風(fēng)棄光比美國(guó)要嚴(yán)重，一個(gè)未必嚴(yán)謹(jǐn)?shù)詈?jiǎn)單直觀的方法，就是拿“風(fēng)電+太陽(yáng)能”發(fā)電的發(fā)電量占比(占全部發(fā)電量的比例)和裝機(jī)容量占比(占全部裝機(jī)總?cè)萘康谋壤?進(jìn)行比較。如果裝機(jī)容量占比遠(yuǎn)大于發(fā)電量占比，我們可以認(rèn)為風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電的利用小時(shí)數(shù)偏低了，也就是說(shuō)棄風(fēng)棄光比較厲害。下面看圖說(shuō)話(huà)。11

先看美國(guó)的：再看中國(guó)的：很直觀地看到，中美兩國(guó)的“風(fēng)+光”發(fā)電裝機(jī)占比和發(fā)電量占比兩根曲線(xiàn)都有一個(gè)差距——“喇叭口”，只是美國(guó)的“喇叭口”近年來(lái)比較穩(wěn)定，沒(méi)有擴(kuò)大的趨勢(shì)，而中國(guó)的“喇叭口”是越來(lái)越大。2017年美國(guó)的“風(fēng)+光”發(fā)電裝機(jī)容量占比中國(guó)小4.9個(gè)點(diǎn)，但發(fā)電量占比卻比中國(guó)大1.8個(gè)點(diǎn)。當(dāng)然，這和美國(guó)的電網(wǎng)調(diào)峰能力更強(qiáng)有一定關(guān)系，但我們還是不要給棄風(fēng)棄光找理由了，而是要看到事實(shí)本身。三、綜合分析中美兩國(guó)的發(fā)展歷程，探討中國(guó)能源和電力未來(lái)發(fā)展第一個(gè)問(wèn)題，中國(guó)發(fā)電裝機(jī)或發(fā)電量何時(shí)趨穩(wěn)不再增長(zhǎng)?美國(guó)的發(fā)電量自2005年以后基本就走平了，裝機(jī)規(guī)模也只是緩慢增加(2005-2017年只有0.9%的復(fù)合增長(zhǎng)率)。中國(guó)的發(fā)電量和發(fā)電裝機(jī)規(guī)模肯定不可能一直增長(zhǎng)下去。其實(shí)，12誰(shuí)也說(shuō)不清楚中國(guó)什么時(shí)候發(fā)電量不再增長(zhǎng)了，但也許有一個(gè)重要的標(biāo)志，就是某種主要的發(fā)電類(lèi)型開(kāi)始出現(xiàn)容量?jī)魷p少的時(shí)候。截至目前中國(guó)所有的發(fā)電類(lèi)型都是在凈增加。單純?nèi)ゲ聹y(cè)這個(gè)問(wèn)題，意義不大，但在做長(zhǎng)遠(yuǎn)的能源規(guī)劃時(shí)，不能忽視這個(gè)問(wèn)題。第二個(gè)問(wèn)題，在風(fēng)電和太陽(yáng)能(主要是光伏)等間歇性可再生能源發(fā)電大量增加的情況下，中國(guó)電網(wǎng)的調(diào)峰手段有哪些?美國(guó)因?yàn)橛芯薮蟮奶烊粴獍l(fā)電做基礎(chǔ)，2016年總裝機(jī)容量中天然氣發(fā)電占比41.5%(發(fā)電量占比34%)，加上2%的抽水蓄能裝機(jī)，本身具有強(qiáng)大的調(diào)峰能力，所以調(diào)峰對(duì)美國(guó)的挑戰(zhàn)不大。但是中國(guó)電網(wǎng)的調(diào)峰挑戰(zhàn)是很大的，中國(guó)2017年天然氣發(fā)電裝機(jī)占比僅有4.3%，發(fā)電量占比3.2%，抽水蓄能裝機(jī)占比只有1.6%，隨著風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電的繼續(xù)發(fā)展，具有調(diào)峰能力的裝機(jī)占比需要明顯增加。增加天然氣發(fā)電調(diào)峰機(jī)組是必要的，但按照中國(guó)的資源稟賦，不能單純依靠這條路。當(dāng)然也可以增加整個(gè)電網(wǎng)發(fā)電裝機(jī)的冗余度，但不必要的冗余是對(duì)社會(huì)財(cái)富的浪費(fèi)，比如地處甘肅的河西走廊風(fēng)資源豐富，需要配套長(zhǎng)輸線(xiàn)路才能將風(fēng)電輸出到東部消納，這種情況如果就地同步配套煤電作為容量冗余，直接導(dǎo)致當(dāng)?shù)孛弘娺^(guò)剩，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)并不利于風(fēng)電的疏導(dǎo)。顯然，從調(diào)峰這個(gè)角度來(lái)看，中國(guó)顯然比美國(guó)更需要發(fā)展儲(chǔ)能。第三個(gè)問(wèn)題，拔高一步，從能源全局來(lái)看，我們還有哪些事情可以做?電力是二次能源之一種，從能源全局來(lái)