業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析

**辦事處上半年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報(bào)費(fèi)用分析利潤分析項(xiàng)目容量過程管理PK狀況業(yè)績通報(bào)辦事處整體業(yè)績情況各行業(yè)業(yè)績完成情況辦事處業(yè)績同期比上半年訂單業(yè)績分析上半年收入業(yè)績分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析辦事處整體業(yè)績情況01訂單業(yè)績500W收入業(yè)績460W回款業(yè)績188W

考核利潤200W訂單業(yè)績完成率

21%截止第二季度（6月底）累計(jì)任務(wù)額為

406W，目前任務(wù)完成率為75%，還差

102W即可完成上半年任務(wù)訂單和收入的轉(zhuǎn)化率為89%業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析各行業(yè)業(yè)績完成情況019783357****完成率15%272726.55.7**完成率9%**完成率36%**利潤業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析辦事處業(yè)績同期比01今年的訂單業(yè)績與去年同期相比，除了運(yùn)營商行業(yè)呈正增長率，金融、政府行業(yè)業(yè)績明顯下滑很多，導(dǎo)致整體業(yè)績水平下降31個(gè)百分點(diǎn)！業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析上半年辦事處訂單業(yè)績分析01******我辦的業(yè)績來源主要是**行業(yè)，訂單達(dá)到**W截止到目前累計(jì)訂單業(yè)績?yōu)?*W,基于紅線標(biāo)準(zhǔn)公司的銷售節(jié)奏來看，除了1月，2-6月我辦銷售節(jié)奏均沒有達(dá)到公司要求標(biāo)準(zhǔn)，尤其第二季度銷售節(jié)奏較慢。訂單業(yè)績分布每月累計(jì)訂單完成率54%業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析上半年辦事處收入業(yè)績分析01運(yùn)營商金融政府收入業(yè)績分布影響收入的因素人保未回執(zhí)7.8W24W我辦的收入來源主要是運(yùn)營商行業(yè)，收入達(dá)到163W影響收入的主要原因是人保還差24W的金額沒有做收入、還有李星的撫州移動還未到貨，沒有回執(zhí)形成收入；其次還有工行的訂貨憑據(jù)影響。60%業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報(bào)費(fèi)用分析利潤分析項(xiàng)目容量過程管理PK狀況費(fèi)用分析每月固定支出費(fèi)用總包上半年支出費(fèi)用占比辦事處收入投入產(chǎn)出比業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析固話寬帶**/月交通費(fèi)**/月物業(yè)費(fèi)**/月通訊費(fèi)**/月郵寄費(fèi)500/月辦公費(fèi)**/月水電費(fèi)**/月12345678費(fèi)用總包各項(xiàng)費(fèi)用的保守預(yù)估…房租**/月每月固定支出費(fèi)用總包02費(fèi)用總包中的費(fèi)用是每月都要固定支出的費(fèi)用由費(fèi)用總包中各項(xiàng)費(fèi)用的保守估計(jì)可以看出，每月辦事處固定支出的費(fèi)用達(dá)到*****元/月其中房租和交通占比例較重業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析上半年支出費(fèi)用占比02上半年我辦費(fèi)用投入共計(jì)***W費(fèi)用主要投入在業(yè)務(wù)招待費(fèi)、房租水電以及差旅費(fèi)，占到總投入的**%日常費(fèi)用平臺費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)**w辦公費(fèi)**w交通費(fèi)**w通信費(fèi)**W團(tuán)建費(fèi)**w**w房租物管水電**w固話**W低值易耗品物料費(fèi)**w差旅費(fèi)**w業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析辦事處收入投入產(chǎn)出比02截止到目前我辦收入業(yè)績?yōu)?*W，從全年費(fèi)用投放情況看，我們認(rèn)為投入產(chǎn)出比控制在**%以下較為合理我辦投入產(chǎn)出比在第一季度為**%，偏高！第二季度**%已有明顯改善業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報(bào)費(fèi)用分析利潤分析項(xiàng)目容量過程管理PK狀況利潤分析利潤任務(wù)完成情況各行業(yè)平均項(xiàng)目利潤率代理商平均利潤率特價(jià)合同分布業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析利潤任務(wù)完成情況03******

運(yùn)營商金融政府**W**W**W3%5%5%利潤任務(wù)完成值完成率利潤任務(wù)**W***敏捷項(xiàng)目開發(fā)成本人力費(fèi)用銷售費(fèi)用項(xiàng)目利潤減值損失計(jì)提扣減扣減扣減扣減考核利潤

**W業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析各行業(yè)平均項(xiàng)目利潤率03江西辦平均項(xiàng)目利潤率**%金融運(yùn)營商政府1638.76.827**%含稅收入項(xiàng)目利潤**%**%項(xiàng)目利潤率在**%左右為合理我辦各行業(yè)的利潤率普遍較低，尤其是運(yùn)營商行業(yè)，出現(xiàn)收入高但利潤低的現(xiàn)象較嚴(yán)重業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析代理商平均利潤率03代理商平均利潤率**%金融運(yùn)營商政府代理商的平均利潤率均控制在**%以內(nèi)我辦代理商利潤率情況較穩(wěn)定**%145165**%**%代理商總價(jià)最終用戶總價(jià)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析*%

**%**%

*%TB非特價(jià)TAT特價(jià)合同分布情況03TB合同是指低于銷售部副總/大區(qū)總權(quán)限的合同，是導(dǎo)致利潤率低的主要因素我辦特價(jià)級別集中在TB的項(xiàng)目過多，TB合同金額達(dá)到**W，其中運(yùn)營商行業(yè)占**W，需加強(qiáng)特價(jià)的控制，提高利潤！非特價(jià)合同金額僅有**W，并且都屬于金融行業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報(bào)費(fèi)用分析利潤分析項(xiàng)目容量過程管理PK狀況項(xiàng)目容量辦事處目前項(xiàng)目潛力項(xiàng)目潛力按階段分布下半年各行業(yè)項(xiàng)目容量分布全年業(yè)績預(yù)測業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析****W項(xiàng)目容量是年度任務(wù)的3倍以上可支撐任務(wù)的達(dá)成目前我辦已挖掘出的項(xiàng)目潛力達(dá)到***W距潛力任務(wù)還差***W可達(dá)成****WComeon!辦事處目前項(xiàng)目潛力04業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目潛力分布情況04第一階段第二階段第三階段第五階段目前我辦處于第一階段的項(xiàng)目較多占比達(dá)到**%請各銷售加快步伐，將第一階段的項(xiàng)目盡快進(jìn)行機(jī)會確認(rèn)銷售不可預(yù)測力爭預(yù)承諾承諾金融402運(yùn)營商900政府0.4辦事處13021437193362各行業(yè)的項(xiàng)目容量分布運(yùn)營商行業(yè)大部分為不可預(yù)測，落單可能性很小；整個(gè)辦事處力爭占比達(dá)到***%，要加緊項(xiàng)目的運(yùn)作業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析全年

業(yè)績預(yù)測04根據(jù)CRM項(xiàng)目容量，按照銷售預(yù)測類別乘以成功率來測算，預(yù)估出我辦2011年年度任務(wù)的完成率為**%，項(xiàng)目潛力率嚴(yán)重不足！銷售年度任務(wù)目前業(yè)績完成率未來潛力測算后的潛力預(yù)估年度完成率金融15%145888%運(yùn)營商36%111370%政府9%72380%辦事處30421%329489283%未來潛力：CRM導(dǎo)出項(xiàng)目6—12月的總項(xiàng)目容量業(yè)績預(yù)估：不可預(yù)測為0%，力爭為30%，預(yù)承諾為70%，承諾為90%業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報(bào)費(fèi)用分析利潤分析項(xiàng)目容量過程管理PK狀況過程管理本月過程管理執(zhí)行狀況銷售日志檢查情況上半年承諾完成率一覽承諾項(xiàng)目達(dá)成狀況業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析三個(gè)月預(yù)測項(xiàng)目分析會周例會/一對一述職日志/拜訪量行業(yè)策略落地本月共召開*次周例會，完成*次培訓(xùn)，述職已完成本月日志各銷售都已按規(guī)定完成，情況比以前有了很大改觀三個(gè)月預(yù)測7-9月項(xiàng)目金額達(dá)到**W，金融**W，政府**W，運(yùn)營商**W本月11號順利召開項(xiàng)目分析會，主要是政府行業(yè)的**和**項(xiàng)目每周例會上進(jìn)行梳理，月底統(tǒng)一已完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析銷售日志檢查情況（6月）05銷售第一周第二周第三周第四周聯(lián)合拜訪達(dá)標(biāo)情況*********請各位務(wù)必在拜訪客戶后次日更新前日的日志，每周一進(jìn)行日志檢查；要求是：銷售每周日志不少于*篇，副主任每周日志不少于*篇；主任每周要求最少與1銷售聯(lián)合拜訪1次。本月我辦均達(dá)標(biāo)，但還需注意聯(lián)合拜訪的達(dá)標(biāo)情況。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析05上半年承諾完成率一覽從以上表中可以看出，1、3、4月的承諾金額達(dá)成率在100%左右，完成情況較好！2、4、6月完成情況較差6月承諾項(xiàng)目準(zhǔn)確率突高，主要是受***項(xiàng)目***影響承諾金額達(dá)成率=實(shí)際訂單業(yè)績/承諾預(yù)計(jì)合同金額承諾項(xiàng)目準(zhǔn)確率=(承諾金額-承諾未落單金額)/(承諾金額+未承諾落單金額)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報(bào)費(fèi)用分析利潤分析項(xiàng)目容量過程管理PK狀況PK狀況業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析PK

狀況06***辦*****辦PK訂單收入回款利潤1111111111111111111111111%11%業(yè)績完成率業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析日志的完成情況好轉(zhuǎn)，但更要注意聯(lián)合拜訪的達(dá)標(biāo)情況小結(jié)上半年的業(yè)績未完成，還差****