電力數(shù)字化專題報(bào)告

電力數(shù)字化專題報(bào)告人口老齡化及勞動(dòng)力本錢上升，智能機(jī)器人前景寬闊人口老齡化和勞動(dòng)力本錢上升加速人工替代中國人口老齡化趨勢加速，203020232023602.5418.1%，651.7612.6%，以上數(shù)據(jù)反映出，中國人口老齡化程度有所提升。依據(jù)國務(wù)院印發(fā)的國家人口進(jìn)展規(guī)劃〔2023－2030年〕，2023-2030年中國人口進(jìn)展進(jìn)入關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，203020306525%。屆時(shí)，中國將進(jìn)入到重度老齡化社會(huì)。勞動(dòng)人口占比有下降趨勢。隨著國內(nèi)就業(yè)人口數(shù)量增長放緩、老齡人口占比上升，中國人口構(gòu)造老齡化或?qū)⒊蔀橐粋€(gè)不行逆轉(zhuǎn)的趨勢。202370.6%，2023/2030/2040/205070%/68%/62%/60%。隨著人口老齡化的加劇，勞動(dòng)力供給的緊急局面可能將會(huì)持續(xù)存在。勞動(dòng)用工本錢上升，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)。依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，202341799202390501元，這意味著企業(yè)薪資本錢顯著增長。同時(shí)，CEES示，“勞動(dòng)力本錢”在企業(yè)治理者認(rèn)為阻礙企業(yè)進(jìn)展的主要因素中處于第一位，中國大量企業(yè)面臨著勞動(dòng)力本錢快速上升帶來的挑戰(zhàn)。人口構(gòu)造變化和勞動(dòng)力本錢上升，驅(qū)動(dòng)企業(yè)不斷加大在自動(dòng)化、智能化等人工替代領(lǐng)域的投入，加速人工替代的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)就業(yè)人數(shù)逐步下降，而科學(xué)爭論、技術(shù)效勞和地質(zhì)勘查業(yè)、文化、體育和消遣業(yè)以及信息傳輸、計(jì)算機(jī)效勞和軟件業(yè)就業(yè)人數(shù)增長顯著，這表達(dá)出科研、文體消遣以及信息效勞業(yè)等技術(shù)、文化密集型行業(yè)就業(yè)人口涌入，而傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型行業(yè)就業(yè)人口數(shù)量在漸漸削減。人口構(gòu)造變化、勞動(dòng)力本錢上升與就業(yè)構(gòu)造改變，迫使企業(yè)不斷加大在人工替代領(lǐng)域的投入。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023802202341732企業(yè)單位數(shù)均有增長，間接反映出人工替代的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用有加速趨勢。政策支持以及企業(yè)轉(zhuǎn)型推動(dòng)，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望快速進(jìn)展中國機(jī)器人密度快速提升。依據(jù)IFR，202315/2023187/萬人，而中國機(jī)器人密度快速增長的緣由主要在于中國產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)以及企業(yè)內(nèi)生需求增加。盡管近幾年來中國機(jī)器人密度有顯著提升，但仍遠(yuǎn)低于其他興旺國家的機(jī)器人密度水平。IFR2023855、364、346、228/萬人，均遠(yuǎn)高于中國大陸，中國機(jī)器人密度仍有較大的提升空間。2023多項(xiàng)政策，支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，推動(dòng)“中國智造”。中國制造2025進(jìn)展規(guī)劃〔2023-2023〕等政策，著力推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)安康可持續(xù)進(jìn)展，樂觀打造面對(duì)全球的機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系?！啊币?guī)劃將全面提升中國制造業(yè)進(jìn)展質(zhì)量和水平作為重大戰(zhàn)略部署，構(gòu)建“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”產(chǎn)業(yè)生態(tài)。智能生產(chǎn)是智能制造的根底，智能工廠則是智能生產(chǎn)的主要載體。機(jī)器人作為智能工廠的重要組成局部，將為企業(yè)顯著降低本錢，提高生產(chǎn)效率。此外，疫情爆發(fā)推動(dòng)企業(yè)加快推動(dòng)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，企業(yè)布局智能機(jī)器人的需求進(jìn)一步增長。電網(wǎng)智能化不斷推動(dòng)，電力運(yùn)檢市場空間寬闊智能電網(wǎng)投資進(jìn)一步增長，推動(dòng)智能電力運(yùn)檢需求釋放中國電網(wǎng)根本建設(shè)投資保持穩(wěn)定，電網(wǎng)改造升級(jí)仍有提升空間。依據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023-20233.14%，隨著智能電網(wǎng)建設(shè)、配電網(wǎng)改造升級(jí)和電力市場改革相關(guān)政策持續(xù)推動(dòng)，電網(wǎng)投資規(guī)模在經(jīng)受大幅增長后逐步趨于202336872023543247.33%，期間年復(fù)合增長率達(dá)8.06%。20234500配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)打算和一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)仍有提升空間，電網(wǎng)投資或進(jìn)一步增長。終端需求和政策支持雙驅(qū)動(dòng)，智能電網(wǎng)投資進(jìn)一步增長。隨著能源、智能電網(wǎng)、才智城市、物聯(lián)網(wǎng)、分布式能源、電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能裝置系統(tǒng)等行業(yè)快速進(jìn)展，終端用電負(fù)荷呈現(xiàn)增長快、變化大、多樣化的趨勢，加快配電網(wǎng)改造升級(jí)的需求釋放。國家電網(wǎng)“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”的三個(gè)建設(shè)階段中，智能電網(wǎng)第一階段〔2023-2023〕的總投資341.00〔2023-2023〕、第三階段〔2023-2023年〕1750.006.19%、11.67%、12.50%，智能電網(wǎng)投資額占電網(wǎng)總投資額的比例呈上升趨勢，智能電網(wǎng)建設(shè)加速。智能電網(wǎng)建設(shè)推動(dòng)電力運(yùn)檢需求釋放。堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)以實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的信息化、自動(dòng)化和互動(dòng)化特征為目標(biāo)，通過先進(jìn)的傳感、測量技術(shù)、硬件設(shè)備、掌握方法及決策支持系統(tǒng)技術(shù)等，對(duì)電網(wǎng)內(nèi)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)收集、整合數(shù)據(jù)并進(jìn)展分析和推斷，實(shí)現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”高度一體化融合。隨著中國電網(wǎng)由跨區(qū)域互聯(lián)階段跨越到智能電網(wǎng)階段，電力設(shè)備檢修模式的升級(jí)以及改造配電網(wǎng)以提升供電牢靠性成為現(xiàn)階段的重要任務(wù)，輸變電監(jiān)測設(shè)備、配電及自動(dòng)化掌握設(shè)備的市場需求處于穩(wěn)步增長態(tài)勢，樂觀利用機(jī)器人、智能電力監(jiān)測和掌握設(shè)備等現(xiàn)代技術(shù)手段進(jìn)展智能作業(yè)、提升電力行業(yè)的作業(yè)效率、提升供電牢靠性、降低本錢，成為智能電網(wǎng)建設(shè)的重要組成局部。電力物聯(lián)網(wǎng)成為電力運(yùn)檢行業(yè)進(jìn)一步推動(dòng)力。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2023能源電商效勞、數(shù)據(jù)商業(yè)化效勞、線上產(chǎn)業(yè)鏈金融、電工裝備效勞等七個(gè)方面建設(shè)為重點(diǎn)，將泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)分為兩個(gè)階段，第一20232024成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)互利共贏能源生態(tài)中，電工裝備及信通設(shè)備供給商為生態(tài)鏈重要一環(huán)，在效勞于電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)持續(xù)受益于其進(jìn)展。隨著堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)逐步完善，電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將接過堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)成為將來進(jìn)展主線，成為電力運(yùn)檢行業(yè)進(jìn)一步推動(dòng)力。電力運(yùn)檢在輸電、變電和配電領(lǐng)域需求較旺盛。電力運(yùn)維檢測是對(duì)電力設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)展監(jiān)測或檢測，獵取設(shè)備狀態(tài)信息，準(zhǔn)時(shí)覺察各種劣化過程的進(jìn)展?fàn)顩r，并在可能消滅故障或性能下降到影響正常工作前，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展修理、更換，從而保障電力設(shè)備安全，實(shí)現(xiàn)整個(gè)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2023運(yùn)行、互聯(lián)網(wǎng)與電網(wǎng)應(yīng)用融合、能源與儲(chǔ)能并網(wǎng)掌握、電工材料與器件、高端電工裝備等，電網(wǎng)安全高效運(yùn)行在主要進(jìn)展方向中居于首位，反映出其成為市場、社會(huì)對(duì)電網(wǎng)的核心關(guān)注所在。此外，國家電網(wǎng)在智能電網(wǎng)輸變配電環(huán)節(jié)投資占總投資比重較高，有力支持電力運(yùn)檢行業(yè)進(jìn)展。因而，加大電力設(shè)備檢測與監(jiān)測投入，維護(hù)電力設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，提升電力輸配效率，具有較好的進(jìn)展前景。機(jī)器人、無人機(jī)、在線監(jiān)測三重推動(dòng)，智能電力運(yùn)檢優(yōu)勢凸顯智能電力運(yùn)檢包括通道可視化及本體狀態(tài)監(jiān)測、無人機(jī)巡檢及機(jī)器人巡檢等方式。以輸電線路為例，通道可視化及本體狀態(tài)監(jiān)測是全天候全時(shí)段在線自動(dòng)運(yùn)行監(jiān)測的方式，能夠準(zhǔn)時(shí)覺察輸電線路通道的安全隱患及對(duì)本體整體運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)展評(píng)估；無人機(jī)巡檢作為線路特巡的一種手段，對(duì)線路進(jìn)展巡察，用于覺察線路較為細(xì)節(jié)的缺陷，需要專業(yè)人員在現(xiàn)場操控才能完成對(duì)線路的巡察；機(jī)器人巡檢主要用于電纜隧道場景應(yīng)用，依據(jù)設(shè)定的線路或鋪設(shè)的導(dǎo)軌對(duì)重點(diǎn)點(diǎn)位進(jìn)展巡察。三種輸電線路智能運(yùn)維治理方式應(yīng)用于不同的具體場景，相互補(bǔ)充，共同參與完成整個(gè)輸電線路的智能運(yùn)檢。電力巡檢機(jī)器人“三化”推動(dòng)，市場進(jìn)入高增長階段電力巡檢急需人工替代，需求疊加政策推動(dòng)智能機(jī)器人巡檢行業(yè)進(jìn)展。傳統(tǒng)變電站巡檢主要依靠人工，存在諸多難點(diǎn)和痛點(diǎn)，主要表達(dá)在受限制條件多、巡檢質(zhì)量分散、手段單一、效率有限等。同時(shí)，人員薪資也不斷增長。隨著電網(wǎng)智能化進(jìn)展，人工巡檢無法滿足電網(wǎng)建設(shè)需求，電力巡檢急需人工替代。智能巡檢機(jī)器人能有效降低勞動(dòng)強(qiáng)度和變電站運(yùn)維本錢，提高巡檢數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過技術(shù)創(chuàng)提高變電站巡檢智能化水平。智能巡檢機(jī)器人優(yōu)勢明顯。相較于傳統(tǒng)巡檢方式，智能巡檢機(jī)器人的優(yōu)勢在于：1〕巡檢更準(zhǔn)時(shí)、高效?？蓽?zhǔn)時(shí)覺察電力設(shè)備的異物懸掛等設(shè)備特別現(xiàn)象，躲避設(shè)備運(yùn)行隱患，提高工作效率和巡察質(zhì)量。2〕自動(dòng)化數(shù)據(jù)采集。依據(jù)申昊科技招股說明書，智能巡檢機(jī)器人系統(tǒng)能95%以上。后臺(tái)能依據(jù)采集的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成報(bào)表，對(duì)特別數(shù)據(jù)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)和分析。3〕推動(dòng)無人值守。代替人工完成變電站檢測中遇到的急、難、險(xiǎn)、重和重復(fù)性4〕大幅降低人力本錢。1-2經(jīng)過數(shù)年的市場應(yīng)用和推廣，目前國內(nèi)電力巡檢機(jī)器人行業(yè)按應(yīng)用場景可分為室外巡檢機(jī)器人、室內(nèi)巡檢機(jī)器人、電纜隧道巡檢機(jī)器人等主要類別。智能巡檢機(jī)器人利用智能語音識(shí)別、移動(dòng)終端和中控端掌握巡檢機(jī)器人行走到指定位置，通過關(guān)鍵技術(shù)準(zhǔn)確獵取外界環(huán)境信息，檢測對(duì)象相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)采集收集傳輸?shù)娇蛻舳?，是一種適應(yīng)于多種環(huán)境下具備多種功能的移動(dòng)設(shè)備。智能巡檢機(jī)器人依據(jù)功能屬性，其作用主要表現(xiàn)為：1〕日常巡檢，能夠定時(shí)、定點(diǎn)、定軌跡進(jìn)展巡檢工作；2〕視頻監(jiān)控采集數(shù)據(jù)，通過自帶攝像頭智能識(shí)別檢查工程，采集巡檢對(duì)象相關(guān)信息，并傳送回相應(yīng)的數(shù)據(jù)；3〕采集數(shù)據(jù)分析，將采集回來的數(shù)據(jù)分析推斷篩選，結(jié)果輸送到用戶客戶端，提高工作效率；4〕自主導(dǎo)航回充，當(dāng)巡檢任務(wù)完畢后，能夠依據(jù)充電樁發(fā)出的信號(hào)回航充電。目前，智能巡檢機(jī)器人類型多樣，從移動(dòng)方式來看大致包括三種：軌道懸掛式、地面移動(dòng)式以及管道滾動(dòng)式，三種機(jī)器人分別對(duì)應(yīng)完成不同領(lǐng)域或工作環(huán)境下的巡檢工作。電力機(jī)器人在智能化、平臺(tái)化、差異化道路上不斷推動(dòng)。1〕電力機(jī)器人的核心功能、識(shí)別精度、定位導(dǎo)航、數(shù)據(jù)分析等受益于人工智能技術(shù)的大規(guī)模突破，向高度智能化不斷邁進(jìn)。2〕機(jī)器人應(yīng)用漸漸成熟，平臺(tái)化趨勢明顯。在硬件平臺(tái)化方面，機(jī)器人本體通過搭載實(shí)現(xiàn)狀態(tài)監(jiān)測的傳感器在特定工作環(huán)境下自主運(yùn)行，機(jī)器人的硬件構(gòu)造、傳感器、防護(hù)等級(jí)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等要求趨于統(tǒng)一；在軟件平臺(tái)化方面，電力機(jī)器人核心功能的量化目標(biāo)、接口標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不斷明確，軟件開發(fā)漸漸趨于標(biāo)準(zhǔn)化，以更快實(shí)現(xiàn)核心功能。3〕電力機(jī)器人需要具備特別功能以適應(yīng)不同的場景，機(jī)器人之間的差異化也將更加明顯，將來行業(yè)的經(jīng)營模式將更趨向于供給基于電力機(jī)器人的解決方案以滿足差異化需求。電力機(jī)器人目前主要應(yīng)用于變電站、配電站、輸電架空線、地下電力隧道等場景。隨著技術(shù)應(yīng)用不斷成熟，電力機(jī)器人將在電力系統(tǒng)中擔(dān)當(dāng)更加重要的角色，如核電站巡檢機(jī)器人、水電站管廊機(jī)器人、電力鐵塔攀爬機(jī)器人等。中國特種機(jī)器人市場進(jìn)入高增長階段。2023器人銷售額始終保持兩位數(shù)增長，202382.92023131.419.62%。據(jù)中國電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，20236.321.54202311的重要組成局部，市場規(guī)模亦有望快速增長。國家政策鼓舞支持智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展可期。20232023的通知，提出加快推動(dòng)特高壓變電站〔換流站〕在線智能巡檢系統(tǒng)推廣應(yīng)用，提升巡察效率和監(jiān)控強(qiáng)度，并強(qiáng)調(diào)加大輸電線路巡察、變電站巡檢機(jī)器人及配網(wǎng)不停電作業(yè)機(jī)器人推廣應(yīng)用力度。智能巡檢機(jī)器人應(yīng)用于變電站、配電站巡檢領(lǐng)域，迎合了電網(wǎng)改造的智能化、無人化要求，提高了電力運(yùn)維的安全性與牢靠性。目前，人工主導(dǎo)的電力運(yùn)維模式已不能適應(yīng)智能電網(wǎng)快速進(jìn)展的需求，在國家政策支持下，融合機(jī)器人技術(shù)與電力技術(shù)、以智能機(jī)器人為主體的無人化運(yùn)檢已是大勢所趨。兩網(wǎng)大力推動(dòng)電力巡檢機(jī)器人應(yīng)用，電力巡檢機(jī)器人供給企業(yè)顯著受益。20232023司系統(tǒng)變電運(yùn)維班組內(nèi)進(jìn)展全面配置的目標(biāo)。2023首個(gè)變電站智能巡檢機(jī)器人投入使用，2023巡”巡維模式，指出要推廣智能作業(yè)、無人機(jī)、機(jī)器人等先進(jìn)技術(shù)，加快推動(dòng)設(shè)備在線監(jiān)測、帶電檢測，開展機(jī)器替人、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的爭論應(yīng)用。試點(diǎn)制逐步向全國范圍推廣，智能巡檢機(jī)器人整體市場規(guī)模有望顯著增長。由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展不均衡，智能電網(wǎng)改造通常存在區(qū)域內(nèi)先行試點(diǎn)、逐步普及，再到不同區(qū)域推廣、全國推行的過程，智能巡檢機(jī)器人應(yīng)用同樣承受試點(diǎn)先行、全國推廣的模式。浙江省是國家電網(wǎng)體系內(nèi)最早試點(diǎn)變電站無人值守的區(qū)域之一，對(duì)智能巡檢機(jī)器人的推202399463663.98%，浙江省內(nèi)市場占有率第一。110kV2023110kV及以上的變電站為根底，測算全國的智能巡檢機(jī)器人市場空間。依據(jù)20232023110kV359003650350~80182.52~292.024064530~60121.94~243.87能巡檢機(jī)器人在浙江省范圍內(nèi)規(guī)?；某晒κ痉稇?yīng)用，其他省份的推110kV電站將逐步實(shí)現(xiàn)智能化和無人值守，加之建變電站以及其它應(yīng)用場景的需求，將來智能巡檢機(jī)器人的整體市場規(guī)模有望顯著增長。電力智能巡檢應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張，行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步增長。2023年開頭，輪式智能巡檢機(jī)器人在浙江省內(nèi)也由變電站漸漸推廣至配電站，輪式智能巡檢機(jī)器人〔配電站〕雖進(jìn)展較晚，但是推廣速度較快。3000010座配電站共用一個(gè)智能巡檢機(jī)器人、平均每臺(tái)配電站智能巡檢機(jī)器人價(jià)25~457.50~13.50依據(jù)電力智能巡檢機(jī)器人爭論綜述統(tǒng)計(jì)，一般一個(gè)地級(jí)市配電站500~5000依據(jù)各地區(qū)用電量不同及電網(wǎng)建設(shè)狀況不同，按平均每個(gè)地級(jí)市1000297〔4〕大約擁有30巡檢無人機(jī)進(jìn)展需求迫切電力巡檢無人機(jī)屬工業(yè)無人機(jī)范疇。無人機(jī)是利用無線電遙控設(shè)備和自備程序掌握裝置的不載人飛機(jī)，可以在無人駕駛的條件下完成簡單空中任務(wù)，因此常被稱作“空中機(jī)器人”。無人機(jī)具有設(shè)計(jì)敏捷、體積小、重量輕、續(xù)航時(shí)間長、空間利用率高、載荷力量強(qiáng)、安全系數(shù)高、自主掌握力量強(qiáng)、無人員傷亡、可在高風(fēng)險(xiǎn)空域飛行等優(yōu)點(diǎn)。無人機(jī)依據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可分為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)，民用無人機(jī)可進(jìn)一步分為工業(yè)級(jí)無人機(jī)以及消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，其中工業(yè)級(jí)無人機(jī)多用于農(nóng)林植保、電力巡檢、測繪、安防、物流等領(lǐng)域。為適應(yīng)現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)要求，進(jìn)展無人機(jī)巡檢需求迫切。由于效率低下和危急系數(shù)大，傳統(tǒng)的人工巡檢方式已不能滿足高壓架空輸電線路巡檢要求。20233機(jī)、無人機(jī)和人工協(xié)同巡檢模式試點(diǎn)工作方案，指出建立直升機(jī)、無人機(jī)和人工巡檢相互協(xié)同的型巡檢模式是堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)進(jìn)展的迫切需要。2023檢相互協(xié)同的輸電線路型巡檢模式。巡檢無人機(jī)通過搭載可見光攝像機(jī)，對(duì)輸電線路設(shè)備狀態(tài)進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控。無人機(jī)可用于精細(xì)巡檢、定點(diǎn)巡檢、范圍巡檢、其他巡檢，主要巡檢對(duì)象主要為導(dǎo)地線、線路金具、絕緣子及絕緣子串、附屬設(shè)施、通道及穿插跨越、根底地質(zhì)環(huán)境以及桿塔本體運(yùn)行狀況。通過搭載紅外熱像儀，檢測導(dǎo)線、線夾、引流線、絕緣子、桿塔、耐張管等設(shè)備的發(fā)熱狀況。通過無人機(jī)采集運(yùn)行數(shù)據(jù)并形成大數(shù)據(jù)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)電力線路、設(shè)備的狀態(tài)評(píng)估、故障預(yù)警和安防聯(lián)動(dòng)等功能。電力巡檢無人機(jī)關(guān)鍵技術(shù)日漸成熟。無人機(jī)按技術(shù)特征可分為固定翼機(jī)、多旋翼機(jī)、無人直升機(jī)、無人飛艇、無人傘翼機(jī)，當(dāng)前無人機(jī)市場以固定翼和多旋翼無人機(jī)為主。電力巡檢無人機(jī)三大核心技術(shù)包括飛控系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)和巡檢系統(tǒng)。飛控系統(tǒng)對(duì)無人機(jī)的穩(wěn)定性、傳輸數(shù)據(jù)的牢靠性、準(zhǔn)確度、實(shí)時(shí)性等都有重要影響，是無人機(jī)的“大腦”；動(dòng)力系統(tǒng)直接影響無人機(jī)的續(xù)航時(shí)間；無人機(jī)巡航系統(tǒng)則指利用無人機(jī)搭載可見光、紅外等檢測設(shè)備，完成架空輸電線路巡檢任務(wù)的作業(yè)系統(tǒng)。隨著硬件產(chǎn)業(yè)鏈的成熟、下游領(lǐng)域的擴(kuò)展和相關(guān)技術(shù)的進(jìn)展，無人機(jī)技術(shù)不斷成熟，將來本錢有望進(jìn)一步下降。智能電網(wǎng)根底保障，電力智能監(jiān)測迎來一輪進(jìn)展契機(jī)電力設(shè)備監(jiān)測的手段主要包括帶電檢測、在線監(jiān)測和離線檢測等三種。帶電檢測是指對(duì)運(yùn)行狀態(tài)下的電力設(shè)備狀態(tài)量進(jìn)展現(xiàn)場檢測，例如巡檢人員使用便攜式紅外測溫儀進(jìn)展溫度檢測、巡檢機(jī)器人對(duì)電力設(shè)備的紅外檢測等；在線監(jiān)測一般承受相關(guān)設(shè)備或儀器，安裝在被監(jiān)測的設(shè)備上，用來對(duì)被監(jiān)測設(shè)備進(jìn)展不連續(xù)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測，如對(duì)變壓器油中溶解氣體的監(jiān)測；離線檢測一般通過定期對(duì)停頓運(yùn)行的設(shè)備進(jìn)展規(guī)定工程的檢查，覺察設(shè)備的問題和隱患。帶電檢測、在線監(jiān)測一般與狀態(tài)檢修模式相匹配；離線監(jiān)測則與被動(dòng)檢修、定期檢修的模式相匹配。狀態(tài)檢修模式的進(jìn)展為電力智能監(jiān)測帶來一輪進(jìn)展契機(jī)。隨著電力需求增加，電力系統(tǒng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)在各種工商業(yè)場合、企事業(yè)單位和民居住宅中型周密設(shè)備的使用越來越多，這使得全社會(huì)對(duì)電能質(zhì)量的要求越來越高，也促使電網(wǎng)企業(yè)對(duì)電力監(jiān)測有更加嚴(yán)格的需求，傳統(tǒng)的電力設(shè)備打算檢修制度已不能適應(yīng)電力網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)進(jìn)展方式的需要。因而，狀態(tài)檢修模式在電網(wǎng)公司的全面推廣，從而輸變電監(jiān)測行業(yè)獲得的進(jìn)展基于。美國電力爭論院〔EPRI〕和施工標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)〔CSI〕的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明，在電力系統(tǒng)實(shí)施狀態(tài)檢修可以提高設(shè)備2%~1025%~3010%~15%。中國從“十一五”時(shí)期開頭，逐步加大對(duì)電力設(shè)備監(jiān)測技術(shù)的研發(fā)和試點(diǎn)力度，為全面推廣實(shí)施狀態(tài)檢修供給了必要的條件，而智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷深入，作為智能化根底的輸變電監(jiān)測行業(yè)也將迎來一輪進(jìn)展契機(jī)。智能配電系統(tǒng)技術(shù)綜合性強(qiáng)，不斷趨向小型化、智能化。智能配電系統(tǒng)以自動(dòng)化技術(shù)為根底，融合先進(jìn)的傳感器、計(jì)算機(jī)、通信等技術(shù)，利用智能化配電設(shè)備實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)的實(shí)時(shí)在線監(jiān)測、優(yōu)化、保護(hù)及自愈掌握，為電力用戶供給安全、牢靠、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)和清潔的電能，配電設(shè)備的實(shí)時(shí)在線監(jiān)測及狀態(tài)檢修是配電系統(tǒng)智能化的重要工作內(nèi)容。隨著中國城市化進(jìn)程加快，單位面積電網(wǎng)容量不斷增長，對(duì)占地空間、資源消耗、環(huán)境適應(yīng)性的要求不斷提升。小型化設(shè)備具有節(jié)約空間、節(jié)約能耗和材料、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)電力監(jiān)測及掌握設(shè)備的小型化、智能化趨勢。配電網(wǎng)智能監(jiān)測進(jìn)展?jié)摿^大。由于早期投資缺乏，智能配電網(wǎng)進(jìn)展相對(duì)較慢。但隨著配電系統(tǒng)投資力度增大、智能配電網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用、智能化配電設(shè)備的生產(chǎn)以及智能化配電系統(tǒng)的全面升級(jí)改造，中國的智能化配電網(wǎng)的進(jìn)展將加速前進(jìn)，配電網(wǎng)智能監(jiān)測市場進(jìn)展前景向好。電力運(yùn)檢市場格局差異化明顯，乘智能電網(wǎng)之潮前景向好智能巡檢機(jī)器人行業(yè)集中度較高2023議上所發(fā)表論文及爭論成果而言，近十年來電力巡檢機(jī)器人行業(yè)主要由中國引導(dǎo)，其專利、產(chǎn)品數(shù)量以及應(yīng)用規(guī)模遠(yuǎn)超過了其他國家的數(shù)1999下屬山東魯能智能技術(shù)開頭變電站巡檢機(jī)器人爭論。國家電2023領(lǐng)域的技術(shù)爭論，2023列化變電站巡檢機(jī)器人，開發(fā)了變電站巡檢機(jī)器人系統(tǒng)軟件，在世界上首次實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人在變電站的自主巡檢及應(yīng)用推廣，提高了變電站巡檢的自動(dòng)化和智能化水平。智能巡檢機(jī)器人技術(shù)門檻較高。智能巡檢機(jī)器人的研發(fā)綜合了自動(dòng)掌握、智能檢測、抗電磁干擾、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識(shí)別等多種技術(shù)，涉及數(shù)學(xué)、力學(xué)、構(gòu)造學(xué)、計(jì)算機(jī)、電學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)等多個(gè)學(xué)科，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)。產(chǎn)品的研發(fā)除了需持續(xù)資金投入外，還需與多個(gè)興行業(yè)協(xié)同進(jìn)展。產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、調(diào)試以及檢測不僅需要融合多門學(xué)科學(xué)問，還需要豐富的行業(yè)專有學(xué)問和產(chǎn)品現(xiàn)場實(shí)踐閱歷，對(duì)行業(yè)進(jìn)入者具有較高的技術(shù)門檻。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)領(lǐng)域存在待進(jìn)一步優(yōu)化完善的問題。1〕目前，行業(yè)尚未有完善的認(rèn)證體系和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2〕電力巡檢機(jī)器人的智能化程度明顯缺乏，模式識(shí)別算法和綜合診斷分析力量還有待提高；3〕一些早期的存量變電站設(shè)備是依據(jù)傳統(tǒng)模式布置，未考慮機(jī)器人巡檢的需求；4〕一些機(jī)器人功能有待完善，如儀表識(shí)別力量不強(qiáng)準(zhǔn)確性不高、紅外測溫不能識(shí)別電壓型制熱缺陷、抗強(qiáng)電磁干擾力量較差、不具備設(shè)備外表缺陷檢查功能、局部設(shè)備受場地限制、防水性能不符合要求不能雨淋、低溫充電效率極低、后臺(tái)系統(tǒng)bug夠智能、導(dǎo)航系統(tǒng)易受環(huán)境干擾等。電力巡檢機(jī)器人行業(yè)市場集中度較高。智能巡檢機(jī)器人于2023首次進(jìn)入國網(wǎng)總公司集中選購名目，隨著國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入門檻統(tǒng)一和國家智能電網(wǎng)戰(zhàn)略推動(dòng)，智能巡檢機(jī)器人市場規(guī)?？焖僭鲩L。但由于智能巡檢器人行業(yè)存有技術(shù)、市場、資質(zhì)等方面的壁壘，目前智能巡檢機(jī)器人市場仍只有少數(shù)企業(yè)參與，總體市場集中度較高，主要參與者包括申昊科技、億嘉和、朗馳欣創(chuàng)、國網(wǎng)智能和浙江國自等公司。申昊科技、億嘉和與國網(wǎng)智能均專注于智能巡檢機(jī)器人的研發(fā)與推廣，三者在產(chǎn)品布局、技術(shù)深度等方面具有較大差異性。在電力監(jiān)測領(lǐng)域，國家電網(wǎng)市場空間較大，但目前國網(wǎng)智能與億嘉和并未對(duì)智能電力監(jiān)測領(lǐng)域有所關(guān)注，智能監(jiān)測與檢測設(shè)備是申昊科技的主營業(yè)務(wù)之一。此外，三家公司業(yè)務(wù)重點(diǎn)與技術(shù)方向具有差異性。國網(wǎng)智能專注于電力機(jī)器人，是國內(nèi)最早開展電力機(jī)器人爭論和產(chǎn)業(yè)化推廣的企業(yè)；億嘉和專注于群體機(jī)器人，是國內(nèi)首家?guī)щ姽ぷ鳈C(jī)器人量產(chǎn)公司，現(xiàn)階段公司帶電作業(yè)機(jī)器人為全自動(dòng)型，可自行識(shí)別電纜位置，自主完成支線線路引線搭接工作；申昊科技始終專注于智能巡檢機(jī)器人，目前從電力行業(yè)拓展到軌道交通行業(yè)，公司還研發(fā)了開關(guān)室操作機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人產(chǎn)品從巡檢到操作的跨越。電力監(jiān)測市場格局較分散，巡檢無人機(jī)仍是興賽道智能電力監(jiān)測及掌握設(shè)備市場格局較為分散。智能電力監(jiān)測及掌握設(shè)備的最終使用客戶主要為國家電網(wǎng)和，市場進(jìn)展歷史長、產(chǎn)品較成熟，市場參與者較多，競爭劇烈，市場集中度較低，申昊科技、紅相股份、智洋創(chuàng)和杭州柯林是行業(yè)內(nèi)的主要參與者。中國電力巡檢無人機(jī)行業(yè)仍是興賽道，有望成為市場藍(lán)海。Frost&Sullivan202355.1%，工業(yè)無人機(jī)呈現(xiàn)一家獨(dú)大的市場格局。在電力系統(tǒng)巡檢無人機(jī)方面，2023機(jī)產(chǎn)品并應(yīng)用于輸電線路和電力塔架巡檢業(yè)務(wù)，大疆經(jīng)緯M300RTK實(shí)現(xiàn)設(shè)施巡檢、安全保障、泄露檢測、數(shù)字化無人治理等功能。目前電力巡檢無人機(jī)行業(yè)仍是興賽道，隨著智能電網(wǎng)的進(jìn)展，將來電力巡檢無人機(jī)廠商將會(huì)進(jìn)一步增多，巡檢無人機(jī)將成為市場藍(lán)海。重點(diǎn)公司分析申昊科技：布局智能巡檢機(jī)器人與智能監(jiān)測設(shè)備，業(yè)務(wù)持續(xù)拓展立足智能電網(wǎng)領(lǐng)域，“海、陸、空、隧”全方位戰(zhàn)略布局。申昊科技主要從事工業(yè)設(shè)備檢測及故障診斷領(lǐng)域的智能機(jī)器人及智能監(jiān)測設(shè)備的研發(fā)、制造及應(yīng)用，為工業(yè)設(shè)備安全運(yùn)行及智能化運(yùn)維供給綜合2023202320237建設(shè)工程”〔2.63〕及“研發(fā)中心及信息化建設(shè)工程”〔1.57元〕。公司以市場為導(dǎo)向，在深耕電力行業(yè)的同時(shí)，不斷搭建軌道交通、油氣化工等其他行業(yè)的銷售渠道。20238募資主要用于建設(shè)“型智能機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)工程”〔3.89〕，工程建成后，公司將形成軌道交通智能巡檢機(jī)器人350臺(tái)的生產(chǎn)力量。目前，公司已開發(fā)了具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的智能機(jī)器人、智能監(jiān)測及掌握設(shè)備等一系列產(chǎn)品，可用于電力、軌道交通、油氣化工等行業(yè)，形成“海、陸、空、隧”全方位戰(zhàn)略布局，保證工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境的安康狀態(tài)。市場、技術(shù)、產(chǎn)品三位一體，競爭優(yōu)勢明顯。公司始終以市場為導(dǎo)向，隨時(shí)響應(yīng)客戶的技術(shù)和產(chǎn)品需求，在專注于智能巡檢機(jī)器人和電力監(jiān)測及掌握技術(shù)爭論的同時(shí)，也已建立起一套完善的售后效勞體系。在貼近客戶的過程中，不斷對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)和功能進(jìn)展改進(jìn)和升級(jí)，形成了技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢三者相互促進(jìn)的良性循環(huán)。堅(jiān)持以創(chuàng)驅(qū)動(dòng)進(jìn)展，成為工業(yè)體檢技術(shù)領(lǐng)軍人。智能巡檢機(jī)2023年，由公司牽頭起草的電力場站巡檢機(jī)器人通用技術(shù)條件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公布。公司以客戶需求為導(dǎo)向進(jìn)展產(chǎn)品研發(fā)，緊跟前沿的技術(shù)進(jìn)展方向。同時(shí)留意核心技術(shù)積存，建設(shè)產(chǎn)學(xué)研合作體系，擁有多項(xiàng)技術(shù)專利，據(jù)202318126業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)品豐富可為客戶供給一體化方案。智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品和在線監(jiān)測產(chǎn)品是公司的兩大核心產(chǎn)品，智能巡檢機(jī)器人解決了電力行業(yè)傳統(tǒng)巡檢模式的弊端，在線監(jiān)測產(chǎn)品使得電力行10術(shù)優(yōu)勢、市場敏銳度的積淀根底上，產(chǎn)品種類不斷豐富和完善。目前配電、變電、輸電三大環(huán)境均已匹配，實(shí)現(xiàn)固定端和移動(dòng)端的全掩蓋，能夠?yàn)榭蛻糁贫ㄒ惑w化群體方案。2023SO400A倒閘操作機(jī)器人，將業(yè)務(wù)范圍從專職巡檢診斷的“門診醫(yī)生”到能診斷、能“手術(shù)”的“全科醫(yī)生”跨越。眾多產(chǎn)品形成協(xié)同效應(yīng)，能夠?yàn)榭蛻糁贫ㄒ惑w化群體方案，彰顯了公司市場與技術(shù)的沉淀。2023投資金到位和產(chǎn)能擴(kuò)張，兩大主營業(yè)務(wù)智能巡檢機(jī)器人〔含智能硬〕、智能電力監(jiān)測及掌握設(shè)備齊頭并進(jìn)，2023-202340.63%、16.28%，為公司整體業(yè)績增長作出較大奉獻(xiàn)。將來公司將業(yè)務(wù)從浙江拓展至全國，高毛利率省外業(yè)務(wù)有望帶動(dòng)整體盈利力量提升，并推動(dòng)公司業(yè)績進(jìn)一步加快增長。將來重點(diǎn)發(fā)力軌道交通領(lǐng)域，擴(kuò)大市場占有率。20238司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金主要用于建設(shè)“型智能機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)工程”〔3.89〕，工程建成后，公司將形成軌道交通350〔210臺(tái)軌交線路巡檢機(jī)器人、140臺(tái)列車車底檢測機(jī)器人〕。隨著軌道交通產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，智能維保市場空間巨大。巡檢和修理工作量一般依據(jù)線路配置。依據(jù)交通運(yùn)輸部和中國城市軌道交通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，202314.637969.7302017015020079.12-105.502023智洋創(chuàng)：專注電力智能運(yùn)維分析治理系統(tǒng)，高速進(jìn)展可期智洋創(chuàng)是一家電力智能運(yùn)維分析治理系統(tǒng)供給商，通過對(duì)輸電、變電、配電環(huán)節(jié)設(shè)備運(yùn)行狀況的智能監(jiān)測及數(shù)據(jù)分析，供給集監(jiān)控、治理、分析、預(yù)警、告警、聯(lián)動(dòng)于一體的智能運(yùn)維分析治理系統(tǒng)。公司立足于國家智能電網(wǎng)建設(shè)需求，以提升電力運(yùn)維自動(dòng)化、信息化、智能化水平為目標(biāo)，不斷升級(jí)迭代產(chǎn)品、拓展業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)入業(yè)務(wù)進(jìn)展快車道。掩蓋輸電、變電及配電環(huán)節(jié)，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。隨著中國對(duì)電網(wǎng)長期持續(xù)投資建設(shè)以及電網(wǎng)智能化程度不斷加深，對(duì)輸電線路、變電站、配電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)展全面監(jiān)測、智能分析治理成為中國智能電網(wǎng)的進(jìn)展趨勢。公司電力智能運(yùn)維分析治理系統(tǒng)以數(shù)據(jù)采集、處理分析為核心，產(chǎn)品功能涵蓋輸電線路通道可視化及本體狀態(tài)監(jiān)測、圖像智能分析、隱患和缺陷自動(dòng)識(shí)別、告警推送、移動(dòng)