2023年全國(guó)耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況分析

20232023年，面對(duì)簡(jiǎn)單多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，各行業(yè)按中心提出的穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)構(gòu)造、促轉(zhuǎn)型，加快落實(shí)相關(guān)政策措施，耐材行業(yè)企業(yè)在抑制了市場(chǎng)需求萎縮、貨款回籠困難，資金壓力加大等不利因素的影響，根本保證了行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行。一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行狀況1～1210%〔扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率〕。9.359%，3.820235.65.3%。12895217.341，2911，1個(gè)行業(yè)由同期虧損轉(zhuǎn)為盈利。91.5911%。每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的84.776.07%。128.2216.93.027.2%。二、耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行狀況〔一〕生產(chǎn)運(yùn)行狀況20232818.914.431633.877.4457.2614.971127.780.95%?！捕尺M(jìn)出口貿(mào)易狀況202334.467.36%。其中出口貿(mào)32.306.52.1619.20%。1、出口貿(mào)易狀況530.270.33326.292.0516.5519.09%。耐火制品出口總量又一次突破200203.974.415.7411.79%。主要耐火原料出口狀況32.7467.5-5.3216.18%。61.1558.2315.49-6.02%、-13.085.66%。11.3516.4923.9823.73%。耐火制品出口狀況107.632.686.0377.959.547.0818.385.315.863、生產(chǎn)及出口運(yùn)行特點(diǎn)耐材產(chǎn)量下降受下游行業(yè)固定投資減弱、基建用耐火材料需求量削減等因素，耐火材料企業(yè)訂單數(shù)量削減，銷量下降，加之資金緊急，企業(yè)不得不關(guān)停窯爐消耗原有庫(kù)存，導(dǎo)致耐材產(chǎn)量繼二季度后持續(xù)下降。2023130.784.43%。特別是鎂質(zhì)燒成耐火15.52%、9.088.37%。耐火原料出口價(jià)格全面下滑。耐火原料出口價(jià)格連續(xù)了去年同期下行趨勢(shì)持續(xù)下滑，出口綜合平均價(jià)格同比降低17.4%。在海關(guān)查詢的主要耐火原料出口品種中，除棕剛玉出口平均價(jià)格同比增長(zhǎng)3.91%外，其他主要品種均有不同程度的下降。特別是碳化硅、燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂出口平均價(jià)格分別同比降低27.25%、19.81%、14.01%14210.31%。耐火制品出口量和出口價(jià)格穩(wěn)步增長(zhǎng)。4.47.082.68百分點(diǎn)。其中，堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)耐火制品出口量分別增長(zhǎng)2.689.54%；出口平均價(jià)格分別6.1713.915.314.87%。耐火制品進(jìn)口量持續(xù)走低。1-122.8034.470.8050.391.6617.320.3447.94%。三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行狀況〔一〕鋼鐵行業(yè)運(yùn)行狀況1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行狀況1-127.173.15.89.527.74.62、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)狀況1-12月份，據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023〔62〕15.18同比增長(zhǎng)1.2%，又創(chuàng)歷史高。2023年全球粗鋼產(chǎn)量增加的地區(qū)主要在亞洲、北美和中東地區(qū)，歐盟279.92.765.25%。其中中國(guó)粗鋼產(chǎn)7.173.1202345.446.3%。日本粗鋼產(chǎn)1.070.30.691.2%。1.694.70.433.70.275.20.161.1%；0.1312.1%。1.2192.50.892.5%。1.1121.20.710.336.9%。0.4730.351.5%?！捕辰ú男袠I(yè)生產(chǎn)運(yùn)行狀況202321.847.48.77.143.215.8%。〔三〕有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行狀況202336919.3%1.3個(gè)百分點(diǎn)。198813.2%210.8%，3.49.3%3.2個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量同比下降5.6%，9.410.9%3.9個(gè)百分點(diǎn)。〔四〕主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)受產(chǎn)能過(guò)剩及全球經(jīng)濟(jì)增速趨緩等因素的影響，主要下游行業(yè)高本錢，低利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀仍在連續(xù)。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題進(jìn)一步顯現(xiàn)，產(chǎn)品價(jià)格低位運(yùn)行，產(chǎn)能利用率處于較低水平，據(jù)相關(guān)協(xié)會(huì)估測(cè)，煉鋼產(chǎn)能利用率缺乏75%72%左右。2023年主要下游行業(yè)運(yùn)行呈以下特點(diǎn)：1、產(chǎn)量增速持續(xù)下降2023年，主要下游行業(yè)產(chǎn)量雖有增長(zhǎng)，但增速明顯下降。其中粗鋼產(chǎn)量增速下降5.8個(gè)百分4.68.7191.33.4個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量9.43.2個(gè)百分點(diǎn)。2、產(chǎn)品價(jià)格下行趨勢(shì)明顯2023年，主要下游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下行趨勢(shì)明顯。其中：鋼材價(jià)格前三季度呈下滑態(tài)勢(shì)，四季度企穩(wěn)上升小幅波動(dòng)。12104.92點(diǎn)，比上月回落1.0316.03點(diǎn)。水泥價(jià)格前三季度持續(xù)回落、四季度企穩(wěn)上升小幅波動(dòng)，12月份，重點(diǎn)水泥企業(yè)水泥平均出342.5元/1.5%16%。平板玻璃價(jià)格低位小幅波動(dòng)，1261.5元/4.3%，同比上0.4%。銅、鉛、鋅價(jià)格總體穩(wěn)定，電解鋁價(jià)格有所下滑，12月份，上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛0.9%、0.4%1.2%0.1%、5.2%1.7%；鋅價(jià)1.6%1.3%。3、企業(yè)效益大幅下滑2023202431.4%。其中：黑色金屬10261%85548.1%；其15.8198.22%；虧損企業(yè)虧損額289.24738.85%65732.8%9.8億元，7640.2%142710.4%。四、分析與推測(cè)2023年中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告中指出：2023年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇照舊脆弱，近期，在各國(guó)一輪寬松貨幣政策的刺激下，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。但總體看，歐盟、日本經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷以及興2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率從上年73.9%3.6%。并警告全球經(jīng)濟(jì)面臨再度陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的根本面是好的，仍有較大的進(jìn)展空間和潛力，但所面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)照舊簡(jiǎn)單，不確定性、不穩(wěn)定性因素不斷增加。外需持續(xù)萎縮與內(nèi)需增勢(shì)放緩相互疊加，有效需求缺乏與產(chǎn)能過(guò)剩沖突相互作用，長(zhǎng)期問(wèn)題與短期困難相互交織，形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。在工信部年度工作會(huì)議上，苗圩部長(zhǎng)指出：工業(yè)經(jīng)濟(jì)還面臨一系列的重大風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。一是國(guó)際金融危機(jī)的深層次影響還在不斷顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力和潛在風(fēng)險(xiǎn)加大，經(jīng)濟(jì)低迷成為全球經(jīng)濟(jì)常態(tài)；二是全球科技和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈，興旺國(guó)家紛紛加快“再工業(yè)化”和擴(kuò)大出口，市場(chǎng)需求成為全球競(jìng)爭(zhēng)最稀缺的資源；三是我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展內(nèi)部條件發(fā)生了的變化。資源供給日趨緊張，勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)快速減弱，環(huán)境約束更加強(qiáng)化，經(jīng)濟(jì)潛在增長(zhǎng)率區(qū)域下降。我國(guó)工業(yè)進(jìn)入從數(shù)量規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向留意質(zhì)量、效率的進(jìn)展階段。為此，工信部將2023年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)目標(biāo)確定在10%左右?！惨弧持饕掠涡袠I(yè)受產(chǎn)能過(guò)剩及原燃材料價(jià)格上漲等不利因素的影響，行業(yè)高本錢、低利潤(rùn)的局面仍將持續(xù)。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，20238.632023年固定資產(chǎn)投資估算5000萬(wàn)噸。據(jù)此計(jì)算，20239.2億噸以上。另?yè)?jù)目前冶金工業(yè)規(guī)20239.7億噸。水泥、玻璃行業(yè)在經(jīng)受了前幾年的快速進(jìn)展之后，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。202372%左右。產(chǎn)能過(guò)剩必定導(dǎo)致市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格難以拉升，加之原燃材料、動(dòng)力及人工本錢的不斷上升，企業(yè)的利潤(rùn)空間不斷縮小，這種局面短期內(nèi)難以轉(zhuǎn)變?！捕衬筒男袠I(yè)產(chǎn)能過(guò)剩更加突出，市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)尤為嚴(yán)峻耐火材料行業(yè)產(chǎn)能早已由“構(gòu)造性過(guò)?！鞭D(zhuǎn)變?yōu)椤叭孢^(guò)?！?。在目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，耐材產(chǎn)品市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)竟銷、秩序混亂的局面短期內(nèi)靠行業(yè)自律難以扭轉(zhuǎn)。〔三〕受耐材市場(chǎng)秩序混亂、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和下游行業(yè)效益下滑等因素的影響，耐材行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行呈現(xiàn)出了利潤(rùn)明顯下滑，應(yīng)收貨款持續(xù)上升的困難局面。近期，我們對(duì)協(xié)會(huì)常務(wù)理事和局部規(guī)模較大的理事單位共52家生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)展了調(diào)研，20234.29%21.40%2023年末，應(yīng)收貨款〔50家企業(yè)〕15.34%?！菜摹趁鎸?duì)困難，耐材企業(yè)應(yīng)堅(jiān)決信念，理性面對(duì)，樂(lè)觀應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。堅(jiān)決不移的堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，嚴(yán)格掌握耐材生產(chǎn)總量。耐材產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)峻過(guò)剩，在目前形勢(shì)下顯得更為突出。因此，肯定要堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向。嚴(yán)格掌握生產(chǎn)總量，堅(jiān)決實(shí)行以銷定產(chǎn)，僅僅抓住國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中國(guó)不但是耐火材料生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也耐火材料消耗大國(guó)。主要下游行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均排世界前列。2023年重點(diǎn)下游行業(yè)產(chǎn)量及占世界總產(chǎn)量比例主要下游行業(yè)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比例〔%〕粗鋼〔億噸〕7.1746.3水泥〔億噸〕21.84＞50十種有色金屬〔萬(wàn)噸〕3691＞25玻璃〔億重量箱〕7.14＞402023年全球耐火材料產(chǎn)量調(diào)查結(jié)果顯示，2023年全球耐火材4275295069%。195萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)企業(yè)在保持年末庫(kù)存平衡的狀況下，2023年國(guó)內(nèi)消耗耐火材2755〔65%。因此，不管經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如何變化，中國(guó)照舊是耐火材料產(chǎn)品的“大市場(chǎng)”。21日公布的市場(chǎng)分析中推測(cè)，20233.2%，比1.13.1%0.6個(gè)百分點(diǎn)。2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告顯示，2023年在國(guó)家“穩(wěn)中求進(jìn)”政策的帶動(dòng)下，根底設(shè)施投資將有所增加，鋼材市場(chǎng)特別是長(zhǎng)材需求有望恢復(fù)，鋼鐵產(chǎn)量及消費(fèi)量將小幅增長(zhǎng)。建材行業(yè)水泥和平板玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)受產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的影響，產(chǎn)銷不暢問(wèn)題較為突出，假設(shè)房地產(chǎn)市場(chǎng)不消滅明顯好轉(zhuǎn)，2023有色金屬行業(yè)隨著根底設(shè)施投資加快，“”國(guó)家戰(zhàn)略興產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃和節(jié)能產(chǎn)品惠民2023年整體運(yùn)行環(huán)境可能好于上年，行業(yè)運(yùn)行狀況根本平穩(wěn)。因此，2023年從國(guó)內(nèi)耐材市場(chǎng)需求的角度看應(yīng)好于上年。穩(wěn)定，穩(wěn)固并進(jìn)一步開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)2023530.27203.97萬(wàn)噸，占耐材7.24%12.48%。耐火制品的出口去向：2023年進(jìn)口我國(guó)耐火材料最多的五個(gè)國(guó)家單位：萬(wàn)噸國(guó)家國(guó)家2023年韓國(guó)31.51日本26.01印度25.21印尼12.93越南6.275101.9350%。107.63萬(wàn)噸。國(guó)家國(guó)家出口量〔萬(wàn)噸〕比例〔%〕印度17.7817日本14.914韓國(guó)13.2812荷蘭3.63南非3.593其他國(guó)家54.4851對(duì)以上五國(guó)出口量占?jí)A性耐火制品出口總量的49%77.98國(guó)家國(guó)家出口量〔萬(wàn)噸〕韓國(guó)比例〔%〕1722日本 印度9.64 6.4312 8印度尼西亞5.858美國(guó)5.197其他國(guó)家33.8743對(duì)以上五國(guó)出口量占鋁硅質(zhì)耐火制品出口總量的57%18.38國(guó)家國(guó)家出口量〔萬(wàn)噸〕比例〔%〕印度尼西亞4.4624日本1.478韓國(guó)1.237馬來(lái)西亞印度1.03615其他國(guó)家9.1950對(duì)以上五國(guó)出口量占其他耐火制品出口總量的50%出口最大優(yōu)勢(shì)是價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，貨款回收準(zhǔn)時(shí)。因此，耐材企業(yè)應(yīng)親熱關(guān)注市場(chǎng)變化，在穩(wěn)定和穩(wěn)固現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，努力擴(kuò)大出口量。五、對(duì)行業(yè)進(jìn)展的幾點(diǎn)看法進(jìn)入世紀(jì)以來(lái)，全國(guó)各行業(yè)都得到了高速進(jìn)展，耐火材料行業(yè)在高溫工業(yè)高速進(jìn)展的拉動(dòng)和耐材行業(yè)員工的努力下，也得到了快速進(jìn)展。全國(guó)耐火原材料產(chǎn)量從2023100060002023281865%以上。近年來(lái)，耐火2002023203.97產(chǎn)和出口大國(guó)，而耐火材料進(jìn)口量只占國(guó)內(nèi)耐材需求量的0.1%左右，足以說(shuō)明我國(guó)耐火材料產(chǎn)品無(wú)論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量等方面，根本能夠滿足國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)進(jìn)展的需要，取得了很大成就。但是，10年來(lái)，在快速進(jìn)展的過(guò)程中，也存在一些問(wèn)題，有些教訓(xùn)是深刻的。一是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。一個(gè)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩最明顯的表現(xiàn)主要是兩個(gè)方面。一是行業(yè)內(nèi)企業(yè)間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相殺價(jià)；二是下游行業(yè)持續(xù)壓低選購(gòu)價(jià)格，無(wú)端拖欠貨款。這兩個(gè)方面的問(wèn)題已經(jīng)困惑我們很長(zhǎng)時(shí)間。二是品種構(gòu)造問(wèn)題。近年來(lái)始終強(qiáng)調(diào)說(shuō)，我們的一般產(chǎn)品比例高，高端產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品比例低，企業(yè)應(yīng)上高技術(shù)含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但假設(shè)冷靜的思考一下：構(gòu)造肯定合理。怎樣的構(gòu)造才叫合理呢？應(yīng)當(dāng)是下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品和品種的需求構(gòu)造，才是合理構(gòu)造，絕不是高端品種越多越合理。假設(shè)我們“三大件”產(chǎn)品占總產(chǎn)量的1%，就是30萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)需求。這樣的構(gòu)造確定不合理。②目前，哪些品種是高端產(chǎn)品？哪些又是高技術(shù)含量產(chǎn)品？幾乎全部品種都過(guò)剩，大家也都能干，還算是高技術(shù)含量和高端產(chǎn)品嗎？我認(rèn)為，同類產(chǎn)品相比，看誰(shuí)的產(chǎn)品質(zhì)量好、本錢低、市場(chǎng)