智能電網(wǎng)行業(yè)市場情況及發(fā)展趨勢分析報(bào)告

智能電網(wǎng)行業(yè)市場狀況及進(jìn)展趨勢分析報(bào)告Documentnumber：BGCG-0857-BTDO-0089-2023【最資料，WORD文檔，可編輯修改】目錄一、智能電網(wǎng)行業(yè)概述〔一〕智能電網(wǎng)定義智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測量技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、掌握技術(shù)、材料技術(shù)高度融合而形成的一代電力系統(tǒng)，它能夠?qū)崿F(xiàn)對電力系統(tǒng)的全方位監(jiān)控和信息、電能的智能化統(tǒng)一治理，它是現(xiàn)代電網(wǎng)朝著更清潔、更安全方向的全面升級，是一種能夠接納更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保證安全穩(wěn)定運(yùn)行，以及滿足用戶側(cè)將來更多高級應(yīng)用的抱負(fù)電力網(wǎng)絡(luò)。智能電網(wǎng)的主要特征可以歸納為六點(diǎn)，即具有堅(jiān)強(qiáng)、自愈、兼容、經(jīng)濟(jì)、集成、優(yōu)化特征。與傳統(tǒng)的電網(wǎng)相比，智能電網(wǎng)進(jìn)一步擴(kuò)展對電網(wǎng)的監(jiān)視范圍和監(jiān)視具體程度，整合各種治理信息和實(shí)時(shí)信息，為電網(wǎng)運(yùn)行和治理人員供給更全面、完整和細(xì)致的電網(wǎng)狀態(tài)視圖，并加強(qiáng)對電力業(yè)務(wù)的分析和優(yōu)化，轉(zhuǎn)變過去那種基于有限的、時(shí)間滯后的信息進(jìn)展電網(wǎng)治理的傳統(tǒng)方式，幫助電網(wǎng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化和智能化的運(yùn)行和治理。智能電網(wǎng)的的優(yōu)點(diǎn)主要表現(xiàn)在：削減電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資支出；削減電網(wǎng)運(yùn)行費(fèi)用；提高供電牢靠性；提高運(yùn)營治理和資產(chǎn)治理水平；加強(qiáng)需求側(cè)治理，提高客戶效勞水平。1.智能電網(wǎng)主要技術(shù)智能電網(wǎng)技術(shù)包括的主要內(nèi)容有：先進(jìn)的相量測量〔 PMU〕和廣域測量技術(shù)〔WAMS〕；先進(jìn)的三維、動(dòng)態(tài)、可視化技術(shù)；高級計(jì)量—無線、自動(dòng)計(jì)量讀數(shù)〔Advancedmeteringinfrastructure-AMI〕〔Automaticmeterreading-AMR〕；需求響應(yīng)〔DemandResponse〕；〔需求側(cè)治理DSM〕；先進(jìn)的配電自動(dòng)化—高級配電運(yùn)行〔ADO〕功能使“自愈”〔SelfHealing〕成為可能；分布式發(fā)電技術(shù)〔DistributedGenerationorDistributedEnergyResourcesDGorDER〕及電力儲能技術(shù)〔蓄電池、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車〕等。2.智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈依次分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度這六個(gè)環(huán)節(jié)，智能電網(wǎng)的區(qū)分在于在各個(gè)環(huán)節(jié)上相對于傳統(tǒng)電網(wǎng)都有著不同的變化和技術(shù)創(chuàng)。具體可以分為能源并網(wǎng)、特高壓輸電、柔性溝通輸電、數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動(dòng)化及配電治理、用戶用電信息采集、智能調(diào)度和智能電網(wǎng)的分布式儲能等分產(chǎn)業(yè)。實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的風(fēng)電和太陽能發(fā)電并網(wǎng)是智能電網(wǎng)建設(shè)的主要目標(biāo)之一；特高壓輸電是解決中國資源分布和用電負(fù)荷分布不均的主要途徑；柔性溝通輸電系統(tǒng)對于間歇性能源如風(fēng)能、太陽能的大規(guī)模接入起著至關(guān)重要的作用；數(shù)字化變電站是建設(shè)統(tǒng)一堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的根底。一次設(shè)備智能化、二次設(shè)備信息化是數(shù)字化變電站的本質(zhì)；配網(wǎng)自動(dòng)化及配電治理系統(tǒng)可應(yīng)用于各級配調(diào)中心的配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、配網(wǎng)自動(dòng)化及配電治理系統(tǒng)、調(diào)配一體化系統(tǒng)等；用戶用電信息采集系統(tǒng)是通過對配電變壓器和終端用戶的用電數(shù)據(jù)的采集和分析，實(shí)現(xiàn)用電監(jiān)控、推行階梯定價(jià)、負(fù)荷治理、線損分析，最終到達(dá)自動(dòng)抄表、錯(cuò)峰用電、用電檢查〔防竊電〕、負(fù)荷推測AVC、WAMS、DTS、電力市場交易運(yùn)營系統(tǒng)、節(jié)能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)、電力系統(tǒng)應(yīng)急處理、電網(wǎng)繼電保護(hù)運(yùn)行治理系統(tǒng)等子系統(tǒng)，都是當(dāng)前國家電網(wǎng)公司重點(diǎn)應(yīng)用技術(shù)，是走向智能調(diào)度的根底。1：智能電網(wǎng)構(gòu)造圖二、中國智能電網(wǎng)行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀及分析〔一〕中國電網(wǎng)行業(yè)進(jìn)展總體概況近年來，伴隨著中國電力進(jìn)展步伐不斷加快，中國電網(wǎng)也得到快速進(jìn)展，電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行電壓等級不斷提高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，全國已經(jīng)形成了東北電網(wǎng)、華北電網(wǎng)、華中電網(wǎng)、華東電網(wǎng)、西北電網(wǎng)和6根本形成了完整的長距離輸電電網(wǎng)網(wǎng)架。2023220以上變電容量27161萬千伏安、線路長度40308公里。全國電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長度萬公里，同比增長%，其中，500220千伏及以上公用變設(shè)備容量億千伏安，同比增長%，其中500千伏公用變設(shè)備容量為億千伏安，同比增長%。目前電網(wǎng)建設(shè)已成為中國電力建設(shè)的主要方向，電網(wǎng)建設(shè)前景迷人?！笆晃濉逼陂g，中國電網(wǎng)建設(shè)總投資將超過1萬億元。到2023年，隨著國家電網(wǎng)特高壓及500千伏跨區(qū)、跨國電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的建成，跨區(qū)輸電容量將到達(dá)7000萬千瓦，比2023年提高5倍多，占全國合計(jì)最大負(fù)荷的11%；電量到達(dá)3200億千瓦時(shí)，比20233近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的較快進(jìn)展，東南沿海地區(qū)普遍消滅了缺電的現(xiàn)象，中國電力進(jìn)展長期存在的“重發(fā)輕送”問題漸漸暴露出來，其凸顯出的是中國電力行業(yè)進(jìn)展中的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)——電網(wǎng)設(shè)施相對缺乏。2023年，中國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資億元，其中根本建設(shè)3434億元，較08年有較大幅度的增長。全國保有220千伏及以上變電容量165147萬千伏安、線路長度399729〔二〕中國智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)展進(jìn)程中國式智能電網(wǎng)建設(shè)已于2023年下半年拉開序幕，目前正處在試點(diǎn)階段。從實(shí)施狀況來看，初期智能電網(wǎng)建設(shè)主要表達(dá)在用電信息采集系統(tǒng)的鋪開以及智能化、能源并網(wǎng)技術(shù)的局部應(yīng)用、數(shù)字化變電站的全面推動(dòng)等方面。由于中國城市化建設(shè)不均勻，局部重點(diǎn)城市的智能電網(wǎng)試點(diǎn)建設(shè)將更加符合國情。目前主要試點(diǎn)工程包括：1〕清潔能源接入將在西部試點(diǎn)；2〕負(fù)荷中心治理將在華東和上海試點(diǎn)；3〕智能調(diào)度將在華北和華東試點(diǎn)；4〕輸配電網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)將在中部試點(diǎn)。其中，位于西部試點(diǎn)的清潔能源接入，位于華東的負(fù)荷中心治理以及智能調(diào)度，位于中部試點(diǎn)的輸配電網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)，以及布局全局的變電站自動(dòng)化都獲得了試點(diǎn)的成功。今年其次批試點(diǎn)工程共計(jì)16類，在第一批根底上還參加了建和跨環(huán)節(jié)試點(diǎn)工程內(nèi)容。今年建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的工作主要分成以下幾個(gè)內(nèi)容：實(shí)現(xiàn)特高壓電網(wǎng)和省級骨干電網(wǎng)有機(jī)連接；解決高危用戶、電氣化鐵路等重要用戶供電問題；初步探究風(fēng)能、光伏等各種能源的接入，并解決其對電網(wǎng)的波動(dòng)影響；建設(shè)電動(dòng)汽車充電站；梳理各級電網(wǎng)投資規(guī)模，為其次階段摸底等等。領(lǐng)域工程名稱預(yù)期完工時(shí)間領(lǐng)域工程名稱預(yù)期完工時(shí)間綜合示范上海世博園智能電網(wǎng)綜合示范20234月工程用電用電信息采集系統(tǒng)試點(diǎn)工程第一批：20237202312調(diào)度智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)試202312點(diǎn)工程發(fā)電風(fēng)光儲聯(lián)合示范工程20236發(fā)電常規(guī)電源網(wǎng)廠協(xié)調(diào)試點(diǎn)工程20236輸電變電輸電線路狀態(tài)檢測中心試點(diǎn)工202312程智能變電站試點(diǎn)工程 2023年6月配電配電自動(dòng)化試點(diǎn)工程202312〔三〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資特性分析1.進(jìn)入壁壘分析智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘較高。由于智能電網(wǎng)涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，是現(xiàn)代傳感測量技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、掌握技術(shù)、材料技術(shù)、電力傳輸技術(shù)等的綜合運(yùn)用，因此，能有進(jìn)入這一領(lǐng)域的其余需要具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)力量，這客觀上限制了該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量。電力系統(tǒng)對安全運(yùn)行要求很高，對進(jìn)入電力系統(tǒng)運(yùn)行的設(shè)備的安全性、牢靠性、穩(wěn)定性有著極為嚴(yán)格的要求。進(jìn)入電力行業(yè)的產(chǎn)品必需經(jīng)過電力行業(yè)權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)展嚴(yán)格的產(chǎn)品測試、行業(yè)主管單位鑒定以及產(chǎn)品型號注冊登記。而且，企業(yè)要獲得用戶的認(rèn)可，往往需要一個(gè)較長的過程。因此，對擬進(jìn)入智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了肯定的市場壁壘。智能電網(wǎng)也具有肯定的人才壁壘。要供給智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，必需擁有一批既精通計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)、通信技術(shù)，又生疏電力系統(tǒng)專業(yè)學(xué)問的人才，而且需要經(jīng)過長時(shí)間的閱歷積存和技術(shù)儲藏，一般的公司很難同時(shí)擁有這些多元化復(fù)合型人才，客觀上限制了該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量。2.盈利模式分析智能電網(wǎng)與傳統(tǒng)電網(wǎng)的贏利模式存在顯著不同。傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)期望通過掌握和打算來保證電網(wǎng)公司供給最多的效勞，獵取最大的利潤，而智能電網(wǎng)則強(qiáng)調(diào)電力消費(fèi)者個(gè)體的參與。在智能電網(wǎng)下，消費(fèi)者可以通過電網(wǎng)發(fā)電來獲利，或者滿足自己的消費(fèi)，一方面自身發(fā)電削減了用電量，另一方面發(fā)的電可以上傳到網(wǎng)上，獵取利潤，這本身是與發(fā)電企業(yè)在爭奪利潤空間。因此，傳統(tǒng)的發(fā)電企業(yè)或者電網(wǎng)必需在的智能電網(wǎng)中開發(fā)自己的贏利模式，供給核心價(jià)值，制造利潤，才能保證整個(gè)電力企業(yè)向著正確的方向進(jìn)展。在智能電網(wǎng)時(shí)代下，電網(wǎng)企業(yè)效勞功能定位和盈利模式都將發(fā)生變化，電網(wǎng)企業(yè)由中低端的電力供給商轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合能源、通訊和效勞商，也就是說在智能電網(wǎng)時(shí)代下電網(wǎng)企業(yè)在為人們供給安全牢靠的電力供給同時(shí)，會利用自身浩大的電網(wǎng)通訊網(wǎng)絡(luò)供給通訊及電子商務(wù)等效勞，會更加重視客戶互動(dòng)效勞。其盈利模式可能都會從傳統(tǒng)賺取電力價(jià)格差轉(zhuǎn)為通過供給綜合商務(wù)效勞平臺盈利。電網(wǎng)企業(yè)的效勞功能和盈利模式的變化就要求其企業(yè)自身組織構(gòu)造和業(yè)務(wù)流程進(jìn)展的對應(yīng)變革。企業(yè)組織架構(gòu)上，很多治理職能會上提，電網(wǎng)企業(yè)總部將會扮演戰(zhàn)略決策中心、治理掌握中心、財(cái)務(wù)掌握中心，分子公司是經(jīng)營治理的主體，通過企業(yè)信息治理平臺〔SG186〕對電網(wǎng)企業(yè)各個(gè)運(yùn)營層面進(jìn)展綜合治理，總體來說，為促進(jìn)企業(yè)的信息集合暢通和操作層面效率提高，企業(yè)的組織架構(gòu)由原來的垂直式變?yōu)楸馄绞健Ｖ悄茈娋W(wǎng)下是以通信信息平臺為支撐，實(shí)現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合。這也就是說，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程機(jī)制高度協(xié)作發(fā)電、輸電、變電、配電、用電以及調(diào)度等幾個(gè)環(huán)節(jié)總體互動(dòng)，例如，用電環(huán)節(jié)的高負(fù)荷預(yù)警會準(zhǔn)時(shí)反映到發(fā)電環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)保證各個(gè)環(huán)節(jié)的信息是共享互通的?？偟膩碚f，業(yè)務(wù)流程由傳統(tǒng)的單向流轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向互動(dòng)。三、中國智能電網(wǎng)行業(yè)環(huán)境分析〔一〕中國智能電網(wǎng)治理體制中國電力行業(yè)的主管部門是國家進(jìn)展與改革委員會和國家電力監(jiān)管委員會，其中：國家發(fā)改委負(fù)責(zé)爭論擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)法規(guī)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，組織制定行業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施行業(yè)治理和監(jiān)視，提出有關(guān)電、熱價(jià)格政策方面的意見，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃的工作；國家電力監(jiān)管委員會則依據(jù)國務(wù)院授權(quán)，行使行政執(zhí)法職能，依照法律、法規(guī)統(tǒng)一履行全國電力市場準(zhǔn)入、交易、安全等監(jiān)管職責(zé)。進(jìn)展智能電網(wǎng)，現(xiàn)有的治理體制、價(jià)格機(jī)制、定價(jià)方式都要發(fā)生轉(zhuǎn)變，電力網(wǎng)、通信網(wǎng)等利益集團(tuán)要進(jìn)展融合，中國進(jìn)展智能電網(wǎng)面臨很多挑戰(zhàn)：智能電網(wǎng)是涉及電力系統(tǒng)整體的變革，需要各行業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)同以及資金、政策支持。電力系統(tǒng)對安全運(yùn)行的要求很高，進(jìn)入電網(wǎng)運(yùn)行的設(shè)備必需嚴(yán)格依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和驗(yàn)收。這些標(biāo)準(zhǔn)由行業(yè)協(xié)會、全國電力系統(tǒng)治理及其信息交換標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、中國電力科學(xué)爭論院等單位組織起草和制訂，由國家進(jìn)展與改革委員會、原國家經(jīng)貿(mào)委和國家質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)檢疫總局國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會公布實(shí)施?！捕持袊悄茈娋W(wǎng)政策導(dǎo)向2023年5月國家公布了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則》，提出要依托特高壓輸變電等十大領(lǐng)域的重點(diǎn)工程振興裝備制造業(yè)。國家電網(wǎng)公司2023年公布了《關(guān)于加快推動(dòng)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)的意見》，要求加快電網(wǎng)智能化上實(shí)現(xiàn)突破。加快推動(dòng)智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)爭論、標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)備研3202332023志著中國智能電網(wǎng)進(jìn)入快速進(jìn)展階段。擔(dān)當(dāng)智能電網(wǎng)建設(shè)主體的國家電網(wǎng)，將在智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、智能變電站、電動(dòng)汽車充電設(shè)施、用電信息采集系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合”等五項(xiàng)試點(diǎn)工程建設(shè)上實(shí)現(xiàn)突破。2023629能化規(guī)劃》子規(guī)劃《智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備〔系統(tǒng)〕研制規(guī)劃》和《智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃》正式公布。此次公布的兩個(gè)規(guī)劃，根本構(gòu)成了今后智能電網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)體系的規(guī)劃框架，將全面指引設(shè)備研發(fā)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。《智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備〔系統(tǒng)〕研制規(guī)劃》在中國首次系統(tǒng)地提出了包括7術(shù)領(lǐng)域、28個(gè)技術(shù)專題和137項(xiàng)關(guān)鍵設(shè)備的研制規(guī)劃。該規(guī)劃分析了目前國內(nèi)外智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備的研制狀況，針對“已有設(shè)備”、“在研設(shè)備”和“待研設(shè)備”，提出了明確的工作策略，制定每一類設(shè)備的爭論內(nèi)容、目標(biāo)和打算?！吨悄茈娋W(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃》在中國首次系統(tǒng)地提出了包括8個(gè)專業(yè)分支、26個(gè)技術(shù)領(lǐng)域、92個(gè)標(biāo)準(zhǔn)系列的智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，明確了可以直接承受、需要修訂、需要制定的智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?！吨悄茈娋W(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備〔系統(tǒng)〕研制規(guī)劃》和《智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃》是智能電網(wǎng)重要的兩個(gè)子規(guī)劃，兩個(gè)規(guī)劃的出臺預(yù)示著智能電網(wǎng)進(jìn)展方向根本確定。兩個(gè)子規(guī)劃公布后，解決了智能電網(wǎng)建設(shè)的一個(gè)最重要的障礙——標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，2023202311420231《關(guān)于加快推動(dòng)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)的意見》，明確了2023年-2023年智能電網(wǎng)建設(shè)的階段性目標(biāo)：——2023規(guī)模到達(dá)1290萬千瓦，配電網(wǎng)建設(shè)加大投入，智能化試點(diǎn)工程按期建成，關(guān)鍵技術(shù)爭論、設(shè)備研制和標(biāo)準(zhǔn)制定取得進(jìn)展?！?023化、互動(dòng)化水平明顯提升，滿足大規(guī)模可再生能源接入和輸送。特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送力量超過億千瓦。智能化關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破，智能電能表廣泛應(yīng)用，電動(dòng)汽車充放電站布局根本滿足需要。——2023年，根本建成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，形成以“三華”特高壓同步電網(wǎng)為受端，東北特高壓電網(wǎng)、西北750千伏電網(wǎng)為送端，聯(lián)接各大煤電基地、大水電基地、大核電基地、大型可再生能源基地的堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)構(gòu)造，特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送力量4風(fēng)電基地接入和負(fù)荷中心的用電需求。電網(wǎng)的資源配臵力量、安全水平、運(yùn)行效率，以及電網(wǎng)與電源、用戶的互動(dòng)性顯著提高。四、智能電網(wǎng)行業(yè)主要領(lǐng)先企業(yè)狀況分析〔一〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)規(guī)模售收入和利潤前十名企業(yè)，見下表。圖表3：2023年中國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入和利潤前十名企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 銷售收入比亞迪股份 中國西電電氣股份有限公司 特變電工股份特變電工股份公司

利潤比亞迪股份工業(yè)總產(chǎn)值

銷售收入

利潤東軟集團(tuán)股份東軟集團(tuán)股份 株洲南車時(shí)代電氣股份株洲南車時(shí)代電氣股份 許繼電氣股份許繼電氣股份 公司泰豪科技股份泰豪科技股份 〔二〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)產(chǎn)值狀況2023年年產(chǎn)值超過130億的有4家，它們依次是比亞迪股份、中國西電電氣股份、特變電工股份和深圳長城開發(fā)科技股份；這4前十位企業(yè)年工業(yè)總產(chǎn)值之和為億元。圖表4：2023-2023年智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)總產(chǎn)值〔現(xiàn)價(jià)〕前十位企業(yè)〔單位：萬比亞迪股份特變電工股份

元〕2023〔萬元〕

2023〔萬元〕深圳長城開發(fā)科技股份江蘇林洋電子股份保定天威保變電氣股份東軟集團(tuán)股份株洲南車時(shí)代電氣股份許繼電氣股份泰豪科技股份〔三〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)銷售收入和利潤2023年年銷售收入排名前十位的企業(yè)其銷售收入都超過了20億元，其中排名前四位的企業(yè)依次是比亞迪股份、特變電工股份、中國西電電氣股份和深圳長城開發(fā)科技股份。2023潤總額均較2023年有所增長，其中株洲南車時(shí)代電氣股份、比亞迪股份和保定天威保變電氣股份的銷售收入增長幅度分別到達(dá)%、%和%；比亞迪股份、許繼電氣股份和特變電工股份的利潤總額增長幅度分別到達(dá)%、%和%。企業(yè)名稱產(chǎn)品銷售收入〔萬元〕利潤總額〔萬元〕2023年 2023企業(yè)名稱產(chǎn)品銷售收入〔萬元〕利潤總額〔萬元〕2023年 2023年2023年 2023年比亞迪股份特變電工股份東軟集團(tuán)股份許繼電氣股份泰豪科技股份〔四〕主要智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)力量分析依據(jù)家智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年產(chǎn)品產(chǎn)值排名前十位的企業(yè)依次為：比亞迪股份、北京四方繼保自動(dòng)化股份、河南平高電氣股份、泰豪科技股份、寧波三星電氣股份、特變電工股份、思源電氣股份、株洲南車時(shí)代電氣股份、江蘇林洋電子股份和積成電子股份。其產(chǎn)品產(chǎn)值有4家都超過了10億元，這4圖表6：2023年智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)值〔單位：萬元〕企業(yè)名稱北京四方繼保自動(dòng)化股份泰豪科技股份特變電工股份思源電氣股份株洲南車時(shí)代電氣股份積成電子股份五、國際智能電網(wǎng)行業(yè)市場進(jìn)呈現(xiàn)狀及分析〔一〕智能電網(wǎng)起源及進(jìn)展歷程

2023隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展、社會的進(jìn)步、科技和信息化水平的提高以及全球資源和環(huán)境問題的日益突出，電網(wǎng)進(jìn)展面臨課題和挑戰(zhàn)。依靠現(xiàn)代信息、通信和掌握技術(shù)，樂觀進(jìn)展智能電網(wǎng)〔SmartGrid〕，適應(yīng)將來可持續(xù)進(jìn)展的要求，已成為國際電力工業(yè)樂觀應(yīng)對將來挑戰(zhàn)的共同選擇。智能電網(wǎng)已經(jīng)成為當(dāng)今世界電力系統(tǒng)進(jìn)展21不同國家的國情不同、電網(wǎng)進(jìn)展階段、資源分布不同，進(jìn)展智能電網(wǎng)的方向和重點(diǎn)也不同。7：國外智能電網(wǎng)起源及進(jìn)展歷程8：國外智能電網(wǎng)進(jìn)展的動(dòng)因及關(guān)注點(diǎn)美國的智能電網(wǎng)打算名為 UnifiedNationalSmartGrid，譯為統(tǒng)一智能電網(wǎng)。2023年7月16日，美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會〔DOE〕公布官方政策聲明，提出了美國智能電網(wǎng)在建設(shè)過程中需要優(yōu)先制定的標(biāo)準(zhǔn)，包括：系統(tǒng)接口、網(wǎng)絡(luò)安全、廣域相量測量、需求響應(yīng)、儲能技術(shù)、電動(dòng)汽車等方面。委員會期望通過這些統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定，為后續(xù)其它標(biāo)準(zhǔn)的制定打好根底，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)美國智能電網(wǎng)的建設(shè)，帶動(dòng)智能電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。2023年9月16日，歐盟在《能源技術(shù)進(jìn)展戰(zhàn)略》中提出：將選擇30座城市作為智能電網(wǎng)城市的試點(diǎn)，來爭當(dāng)全球綠色科技競賽中的領(lǐng)跑者。歐盟闡述了運(yùn)用高科技來應(yīng)對氣候變化，進(jìn)而使得歐洲企業(yè)爭得全球低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型先機(jī)的設(shè)想。數(shù)十億歐元將被投入到能源技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)中，來助力歐盟與在該領(lǐng)域投資億美元的美國爭雄。〔二〕國際智能電網(wǎng)進(jìn)呈現(xiàn)狀美國是進(jìn)展智能電網(wǎng)的樂觀提倡者，2023年最早提出智能電網(wǎng)概念，2023年規(guī)劃了“Grid2030”遠(yuǎn)景圖及路線圖，正式啟動(dòng)智能電網(wǎng)爭論與建設(shè)，2023年奧巴馬將智能電網(wǎng)提升為美國國家戰(zhàn)略，將每年消耗1200代，建立美國橫跨四個(gè)時(shí)區(qū)的統(tǒng)一電網(wǎng)。美國政府資助鼓舞企業(yè)投資。2023434用于資助智能電網(wǎng)技術(shù)開發(fā)，億美元用于資助智能電網(wǎng)的示范工程。資助的技術(shù)工程包括開發(fā)智能電網(wǎng)的各種相關(guān)技術(shù)、開發(fā)和研制智能電網(wǎng)中使用的電子部件以及各種設(shè)備。IBM及利用電表節(jié)約電費(fèi)的應(yīng)用軟件等。除美國以外，其他國家依據(jù)各自狀況制訂了相應(yīng)的智能電網(wǎng)進(jìn)展打算。9：各國智能電網(wǎng)進(jìn)展概況國家國家進(jìn)展概況1998/系統(tǒng)”。2023年電科院開頭推動(dòng)“Intelligrid”〔智能電網(wǎng)〕爭論。美國2023年布什總統(tǒng)要求能源部致力于電網(wǎng)現(xiàn)代化，“Grid2030”規(guī)劃。2023年能源部啟動(dòng)電網(wǎng)智能化〔GirdWise〕工程。2023DOE公布2023年成立“智能電網(wǎng)〔SmartGrids〕歐洲技術(shù)論壇”。歐洲 2023年提出智能電網(wǎng)愿景，制定〔1〕《歐洲將來電網(wǎng)的遠(yuǎn)景和策略》〔2〕《戰(zhàn)略性爭論議程》《戰(zhàn)略部署文件》報(bào)告。日本 2023年日本電氣事業(yè)聯(lián)合會正式發(fā)表了“日本版智能電網(wǎng)開發(fā)打算”。中國 2023年宣布建設(shè)特高壓為骨干網(wǎng)的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)?！踩硣H智能電網(wǎng)進(jìn)展趨勢智能電網(wǎng)作為應(yīng)對地球溫和化對策之一，世界各國均布滿期盼。智能電網(wǎng)的構(gòu)建，將使傳統(tǒng)電力根底設(shè)施發(fā)生根本性變化，從而產(chǎn)生的商機(jī)。世界主要興旺國家均在抓緊智能電網(wǎng)建設(shè)工作。美國奧巴馬政府作為一項(xiàng)公共投資投入約40億美元，歐洲主要國家及韓國紛紛著手強(qiáng)化智能電網(wǎng)根底設(shè)施建設(shè)。據(jù)美國德州奧斯汀的市場爭論公司Zpryme2023達(dá)1714億美元，而2023年為693億美元。如今各國在爭先恐后地拉開打造智能電網(wǎng)的大幕，并將其上升為國家戰(zhàn)略來推動(dòng)。作為世界能源的將來，智能電網(wǎng)很可能成為下一次工業(yè)革命的開頭。在中國，有專家估量到2023年，在智能電網(wǎng)領(lǐng)域的總投資規(guī)?；虻竭_(dá)上萬億元，甚至有458001000比其他任何國家更多的資金用于建設(shè)智能電網(wǎng)。美國估量2023年將投資近71億美元。第3位為日本億美元，其次是韓國億美元和西班牙億美元。中國的巨額投資是出于實(shí)際需要，到2023100億美元以建設(shè)現(xiàn)代化電網(wǎng)。通用電氣〔GE〕公司正在幫助中國在揚(yáng)州建立一個(gè)智能電網(wǎng)示范中心。IBM公司估量，在將來4年內(nèi)，中國智能電網(wǎng)營業(yè)收入至少達(dá)4億美元。六、智能電網(wǎng)行業(yè)進(jìn)展趨勢分析〔一〕進(jìn)展趨勢分析依據(jù)國網(wǎng)公司規(guī)劃，中國智能電網(wǎng)的建設(shè)將經(jīng)過規(guī)劃試點(diǎn)階段〔2023-2023年〕、全面建設(shè)階段〔2023-2023年〕和引領(lǐng)提升階段〔2023-2023年〕三個(gè)階段穩(wěn)步推動(dòng)。在經(jīng)過技術(shù)爭論、論證試點(diǎn)和上海世博等綜合示范工程建設(shè)之后，2023年智能電網(wǎng)將進(jìn)入全面建設(shè)階段。而進(jìn)入此階段最顯著的信號，將是自2023年末-2023年初起，完善和出臺智能電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以及各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。而規(guī)劃目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向的出臺預(yù)期將成為引導(dǎo)智能電網(wǎng)投資方向的標(biāo)志因素。10：中國智能電網(wǎng)建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系準(zhǔn)配電儲能系統(tǒng)并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2023-2023用電信息采集與智能測量系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)智能用能系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2023-20232023-2023電動(dòng)汽車充放電系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2023-2023電網(wǎng)環(huán)節(jié)相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)估量出臺時(shí)間〔年〕2023-2023發(fā)電輸電電網(wǎng)環(huán)節(jié)相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)估量出臺時(shí)間〔年〕2023-2023發(fā)電輸電能源發(fā)電并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)大容量儲能系統(tǒng)并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)柔性溝通/直流輸電系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)線路狀態(tài)及運(yùn)行環(huán)境監(jiān)測系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)配電分布式電源并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)2023-20232023-20232023-2023變電2023-20232023-2023配電2023-2023用電網(wǎng)智能化投資每年約有350-400億元?？紤]南網(wǎng)公司的建設(shè)投資，估量將來10年，全國年均電網(wǎng)投資額約3800億元，智能化投資年均450-500億元，投資比重將上升15%左右。其中，二次設(shè)備投資占比顯著提升，將由目前的缺乏512%以上，一次設(shè)備智能化成為趨勢，投資確定額有所回落，變電、配電、用電環(huán)節(jié)將成為智能化投資的重點(diǎn)?！捕持袊悄茈娋W(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資建議1.智能電網(wǎng)建設(shè)主要資金來源202332023志著中國智能電網(wǎng)進(jìn)入快速進(jìn)展階段。國家電網(wǎng)和主要負(fù)責(zé)智能電網(wǎng)的建設(shè)。其中國家電網(wǎng)將在智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、智能變電站、電動(dòng)汽車充電設(shè)施、用電信息采集系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合”等五項(xiàng)試點(diǎn)工程建設(shè)上實(shí)現(xiàn)突破。電網(wǎng)的建設(shè)資金大局部來自于國家電網(wǎng)。政府在智能電網(wǎng)建設(shè)過程中賜予資金、財(cái)稅和電價(jià)等方面的支持。而智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上設(shè)備企業(yè)的主要資金來源為企業(yè)自有資金和銀行貸款，此外一些企業(yè)還可以通過上市等方式從資本市場募集資金。智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析政策風(fēng)險(xiǎn)隨著中國在哥本哈根大會上自主提出至2023年GDP的二氧化碳強(qiáng)度比2023年40-45%的行動(dòng)目標(biāo)后，低碳經(jīng)濟(jì)與能源的應(yīng)用受到了前所未有的關(guān)注，而其中作為根底設(shè)施的智能電網(wǎng)建設(shè)更是成為業(yè)內(nèi)爭論與熱議的重點(diǎn)。智能電網(wǎng)是電力工業(yè)的進(jìn)展方向。電網(wǎng)的進(jìn)展不僅需要技術(shù)上的改進(jìn)更重要的是要有政策上的扶持，目