定增2015年度非公開發(fā)行預案

人非公開引致的投資風險，由投資者自行負責。本預案所述事項并不代表機關對于本次非公開相關事項的實 次非公開尚需獲得中國核準方可實施。2、本次非公開對象為公司實際控制人之一先生、市北極星光資產(chǎn)管理、臺州投資合伙企業(yè)（有限合伙）、市中鑫投合計6名特定對象。全部特定對象均以現(xiàn)金方式公司本次非公開。本次完成后，對象本次的自本次非公開結束之日對方基于本次所取得上市公司定向的因上市公司分配股章、規(guī)范性文件、所相關規(guī)定以及《公司章程》的相關規(guī)定。3、本次非公 為18,296,169股。其中，先生出星光資產(chǎn)管理出資80,001,009元，4,574,100股，占本次數(shù)量的25%；臺州投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資59,570,940元，3,406,000股，占本次數(shù)量的18.62%；市中鑫投資企業(yè)（有限合伙）出資40,001,379元，2,287,100股，占本次數(shù)量的12.50%；占本次數(shù)量的9.38%；先生出資10,000,782元，571,800股，股本等除權、除息事項，本次數(shù)量將進行相應調(diào)整。4、本次完成后，先生持股68,027,593股，占后公司總股20.03%，其配 通 國 占后公司總股本的17.67%。、夫婦仍為公司實際控制人5、本次非公開的定價基準日為公司第三屆董事會第二次會議決議公告日（即年月日）。本次非公開的價格不低于定價基準日前20個日公司均價（定價基準日前20個日均價=定價基準日等除權、除息事項，本次價格將相應調(diào)整。12部項目需要，缺口由公司自籌解決。 人....................................................................................................................特別提 釋 第一節(jié)人基本情 一、公司基本情 二、公司主營業(yè) 第二節(jié)本次非公開的背景和目 一、本次非公開的背 二、本次非公開的目 第三節(jié)本次非公開概 一、本次非公開概 二、募金金額及用 三、本次是否構成關聯(lián).....................................................................................四、本次是否導致公司控制權發(fā)生變 五、本次前滾存未分配利潤處 六、上市地 七、本次非公開決議有效 八、本次方案取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程 第四節(jié)對象基本情 一、先生的基本情 二、北極星光基本情 三、投資基本情 四、中鑫基本情 五、正友潤和基本情 六、先生基本情 第五節(jié)附條件生效的協(xié) 一、主體和簽訂時 二、方式、價格、支付方 三、限售 四、協(xié)議的生效條 五、違約責 第六節(jié)董事會關于本次募金使用的可行性分 一、本次募金投資計 二、本次募金投資項目基本情況和可行性分 三、本次募金投資項目的基本情 四、本次對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影 第七節(jié)董事會關于本次對公司影響的討論與分 二、本次后上市公司財務狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 情形，或上市公司為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情 債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情 第八節(jié)本次有關的風險說 一、市場競爭加劇的風 二、產(chǎn)業(yè)整合的風 三、季節(jié)性波動的風 四、匯率波動的風 五、人力資源風 六、公司規(guī)模擴張帶來的管理風 七、因新股導致原股東分紅減少、表決權被攤薄的風 八、本次非公開的風 第九節(jié)本次前后人的股利分配政 一、《公司章程》關于利潤分配政策的規(guī) 二、最近三年現(xiàn)金分紅情 四、滾存未分配利潤安 第十節(jié)與本次相關的董事會及承諾事 一、董事會關于除本次外未來十二個月內(nèi)是否有其他股權融資計劃的.....二、公司本次對即期回報的攤薄及填補措 三、本次對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影 四、綜 指指新界泵業(yè)2015年非公開行預指指指指《關于新界泵業(yè)2015年指指臺州投資合伙企業(yè)（有限合伙指市中鑫投資企業(yè)（有限合伙指寧波正友潤和投資合伙企業(yè)（有限合伙指《中民公司法《法指《中民法指指

公司名稱 新界泵公司英文名 SHIMGEPUMPINDUSTRYGROUP 法定代表人 資本 上市地 2009年4月9日地址 浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)辦公地址 浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)317525公司國際互聯(lián)網(wǎng)

策支持。2015年一強調(diào)，繼續(xù)全面深化農(nóng)村，推動新型工業(yè)化、本次非公開募金將主要用于年產(chǎn)120萬臺水泵技改項目和補充營龍頭企業(yè)地位，提升公司的品牌和產(chǎn)品市場占有率。多年來，公司一直專注于農(nóng)用水泵行業(yè)，品的品牌、功能、節(jié)能效果、使用、可靠性有了更高要求。本次年產(chǎn)120萬本次的種類為境內(nèi)上市普通股（），每股面值為國核準后六個月內(nèi)擇機向特定對象。公司本次非公開的特定對象為先生、市北極星光資產(chǎn)管理有民幣現(xiàn)金方式公司本次的。 年月日）。本次非公開的價格不低于定價基準日前準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量的90%，股本等除權、除息事項，本次價格將進行相應調(diào)整，調(diào)整如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-其中，P0為調(diào)整前價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后價格。本次非公開 為18,296,169股。其中，先生出資資40,001,379元，2,287,100股，占本次數(shù)量的12.50%；正友潤和生出資10,000,782元，571,800股，占本次數(shù)量的3.13%。若公司關于本次非公開的董事會決議公告日至期首日期間發(fā)生派應調(diào)整，具體調(diào)整如下：其中：Q0為調(diào)整前的本次的上限；N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)；Q1為調(diào)整后的本次的上限。對方基于本次所取得上市公司定向的因上市公司分配股范性文件、所相關規(guī)則以及上市公司《公司章程》的相關規(guī)定。12部項目需要，缺口由公司自籌解決。本次非公開的對象包括先生，系公司實際控制人之一；截至本預案出具日，公司總股本為321,270,000股，本次非公開前，許先生直接持有公司62,285,724股，占前本公司總股本的19.39%；其將發(fā)生變化，先生將直接持有公司68,027,593股，占本次后總股本20.03%；其配偶通過國際 間接持有公司的比購3,406,000股，占后總股本的1.00%；中鑫2,287,100股，占后數(shù)量的0.67%；正友潤和1,715,300股，占后數(shù)量的0.51%；先生571,800股，占后數(shù)量的0.17%。與本次非公開的對象的持股比例均未超過第一大股東，且本次發(fā)公司本次前的滾存未分配利潤。限售期屆滿后，本次非公開的將在所上市本次非公開決議的有效期為公司股東大會審議通過之日起18個月 公司本次非公開的對象為先生、市北極星光資產(chǎn)管理有先生，中國國籍，無永久居留權。1966年1月出生，，中共黨員，大專學歷，中歐國際工EMBA，高級經(jīng)濟師。中國農(nóng)業(yè)機械學會第十屆理事會常務理事，中國農(nóng)業(yè)機械學會排灌機械分會第九屆副委員，泵標準化技術委員，農(nóng)業(yè)機械標準化技術委員，農(nóng)業(yè)臺州市第二、三、四屆代表，溫嶺市第十五屆委員，溫嶺市工商新界泵業(yè)（）執(zhí)行董事，浙江博華環(huán)境技術工程董事，溫截至本預案簽署之日，新界泵業(yè)與先生之間不存在同業(yè)競爭和關聯(lián)交生同業(yè)競爭或新增關聯(lián)。（占10%），公司出資4,000萬元（占20%）先生因與公司共同投資發(fā)生了關聯(lián)，該等對外投資的總額為市福田區(qū)路卓越世紀中心號學學 未與公司發(fā)生關聯(lián)。之間未存在重大情況。臺州投資合伙企業(yè)（有限合伙年 認繳出資額（萬元12345小67發(fā)89合投資 年 投資人為公司員工，與本公司之間不存在同業(yè)競爭關系。本次非公開系投資以現(xiàn)金新的，因此，本次非公開不會導致本公司與投本次非公開前，本公司與投資存在關聯(lián)關系，投資參與本次非公開并本公司構成關聯(lián)。本次非公開后，如本公司與重大。中鑫投資企業(yè)（有限合伙市寶安區(qū)福永街道福永社區(qū)福新三巷5號1年 認繳出資額（萬元 年月日，其主營業(yè)務為投資興辦實業(yè)，投資管理、中鑫 年 中鑫及其執(zhí)行事務所從事的業(yè)務與公司不存在同業(yè)競爭或者潛發(fā)生關聯(lián)。本次也不會導致中鑫及其執(zhí)行事務與本公司之間產(chǎn)生新的同業(yè)競爭和關聯(lián)。存在重大情況。寧波市北侖區(qū)梅山大道商務中心八號辦公樓1512認繳出資額（萬元正友潤和及其執(zhí)行事務所從事的業(yè)務與公司不存在同業(yè)競爭或者潛發(fā)生關聯(lián)。 存在重大情況。先生，男，中國國籍，1971年9月出生，現(xiàn)住址為市浦東區(qū)迎春路1355弄3號1601室。2004年至今擔任福實投資咨詢管理董事長生同業(yè)競爭或新增關聯(lián)。 年月日，公司與市北極星光資產(chǎn)管理、市中之協(xié)議》；年月日，公司與先生、臺州投資合人（甲方）：先生、市北極星光資產(chǎn)管理、臺州潤友潤和投資合伙企業(yè)（有限合伙）、先生協(xié)議簽訂日期：、本次非公開的定價基準日為乙方就本次非公開預案進行審議價的90%，經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次非公開的價格為17.49元/股。1234562、在本次非公開獲得中國核準后，甲方應在時按乙方聘請的保薦機構的要求將約定的扣除前款已支付的定金后的余款劃開中的出具相關鎖定承諾，并辦理相關鎖定事宜。 各項議案；（二）中國核準本次非公開對本協(xié)議的。任何一方違約給對方造成經(jīng)濟損失的，應承擔賠償責任。12合部項目需要，缺口由公司自籌解決。明確提出將加大對農(nóng)田水利建設的投資，預計總投資將高達1.8萬億，較“十一五”期間實際投資規(guī)模增長156%，年均復合增長20.7%。加大對農(nóng)產(chǎn)品》（率30%），補貼品種數(shù)量在各大排灌企業(yè)中第一。隨迎來新的發(fā)展機遇和。委員單位、泵標準化技術國際標準工作組委員單位。近年來，公司積極參與各類標準制/修訂工作，參與或主家、行業(yè)標準公司堅持以市場為導向，以客戶為中心，不斷實施管理和升級，在級市為主體，縣級市和重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)為輻射點的網(wǎng)絡。公司在各主要省市設 多家、總數(shù)達,500多家，廣泛覆蓋各地，充分滲 長率達到35%，市場競爭力明顯高于主要競爭對手。本項目建設地址位于溫嶺市大溪鎮(zhèn)三池窟村大溪工業(yè)園,規(guī)劃總用地面積1231,129.萬元。截至年月日，該項目已投入12,416.68萬元，本次擬用募金投入21,000萬元，其余自籌解決。7.80年（含建設期），總投資收益率為21.21%一也強調(diào)，深化農(nóng)村，加強小型農(nóng)田水利基礎設施建設,全面實施區(qū)金將用于補充營運，主要用于公司主營業(yè)務發(fā)展。業(yè)務擴張需要充足的營運予以支截至報告期末，公司貨幣余額情況如下：0報告期末公司貨幣余額16,767.65萬元，鑒于公司近期需分紅1,606.35萬元，且為推動公司產(chǎn)業(yè)升級設立產(chǎn)業(yè)投資基金（已公告）需投入4,000萬的基礎，拓寬公司未來發(fā)展空間。從而為公司提升競爭力打下堅實基礎。同時，也為公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力拓展環(huán)保業(yè)務，提供研發(fā)、產(chǎn)能及等方面的支持。次不會導致公司控制權變化。業(yè)務結構不會產(chǎn)生較大變化，公司的能力將有所提升。3.2億元（含本數(shù)）的募金流入，籌資現(xiàn)金流入將大幅增加，公司實力管理關系、關聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況本次非公開而產(chǎn)生同業(yè)競爭或關聯(lián)。截至年月日，公司合并報表的資產(chǎn)負債率為23.44%，相比業(yè)公為推動公司產(chǎn)業(yè)升級設立產(chǎn)業(yè)投資基金（已公告）需投入4,000萬元，對江蘇宿遷沭陽建設投入（新增項目總投資28,000萬元）以及其他資產(chǎn)收購項目的逐步，公司目前營運存在缺口，負債規(guī)模將加大，二季度末資產(chǎn)負債率將隨之上升。本次不會出現(xiàn)大量增加公司負債（包括或有負債）的情況，響更為明顯。2012年、20132014年，公司第二、三季度的營業(yè)收入占全年幅波動將直接影響公司的經(jīng)營業(yè)績。報告期內(nèi)，兌匯率走勢如下：6隨著公司IPO募投項目產(chǎn)能的進一步釋放，以及公司本次非公開募投項120萬臺水泵技改項目”的實施，公司總體生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模將進一步快速公司非公開方案尚需取得中國的核準。公司本次非公開根據(jù)中國《上市公司指