房地產(chǎn)行業(yè)第24周周報：新房銷售環(huán)比回升大連樓市新政出臺

周報析師1.地產(chǎn)政策追蹤 41.1重點政策解讀 41.2地產(chǎn)政策回顧 5一周行情回顧 82.1房地產(chǎn)板塊 8 2.3重點公司公告 93.地產(chǎn)市場監(jiān)測 123.1新房成交數(shù)據(jù) 123.2二手房成交數(shù)據(jù) 123.3土地市場情況 133.4庫存及去化 154.房企融資情況 174.2房企融資詳情 174.3房企信用情況 18風(fēng)險因素 18本周政策回顧 5圖表2：本周房地產(chǎn)板塊行情走勢(%) 8圖表3：本周申萬全行業(yè)板塊漲跌幅(%) 8圖表4：本周地產(chǎn)股漲幅前10名(%) 8圖表5：本周地產(chǎn)股跌幅前10名(%) 8圖表6：本周物業(yè)板塊行情走勢(%) 9圖表7：本周恒生全行業(yè)板塊漲跌幅(%) 9圖表8：本周物業(yè)股漲幅前10名(%) 9圖表9：本周物業(yè)股跌幅前9名(%) 9司公告 9 圖表12：按城市能級劃分商品房成交面積同比增速(%) 12圖表13：按城市能級劃分商品房成交面積環(huán)比增速(%) 12 圖表15：15城二手房成交面積及同比和環(huán)比增速 13圖表16：按城市能級分二手房成交面積同比增速(%) 13圖表17：按城市能級劃分二手房成交面積環(huán)比增速(%) 13圖表18：2023年5月70大中城市二手房價格指數(shù)同環(huán)比增速(%) 13 圖表21：100大中城土地供需比(倍) 14分土地供應(yīng)/成交面積、增速及供需比 14：100大中城土地成交樓面均價及溢價率 14溢價率 14積及去化周期 15圖表26：一線城市庫存面積及去化周期 15圖表27：二線城市庫存面積及去化周期 15圖表28：三線城市庫存面積及去化周期 15圖表29：重點城市庫存和去化周期情況 15 圖表31：債務(wù)償還規(guī)模及債務(wù)凈融資規(guī)模 17債券相關(guān)公告 17債券發(fā)行詳情 17最新負面事件 18請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露3康發(fā)展，大連市保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進一步促進項支持政策，因時因勢精準(zhǔn)調(diào)整調(diào)控政策。的樓市銷售持續(xù)分化，高能級城市新房周度同比增速較高，銷售復(fù)蘇動能強于三四線城限，6月房交會期間在市內(nèi)四區(qū)提供購房補貼。我們認為，大連樓市新政有助于降低居民購房負擔(dān)，進一步釋放樓市需求。政策合力有望提振經(jīng)濟復(fù)蘇與收入預(yù)期，助力房地產(chǎn)市場企穩(wěn)。5月統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)指向期并提振需求。本周五召開的國務(wù)院常務(wù)會議提出，要研究推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好的一批購房首付比例、限售條件、棚戶區(qū)改造貨幣化安置等方面出臺樓市新政。本周鄭州明確要推動房地產(chǎn)與金融形成良性循環(huán)，合理確定商業(yè)性個人住房貸款的最低首付款比例、最低推動經(jīng)濟復(fù)蘇并帶動居民收入預(yù)期改善，助力房地產(chǎn)市場企穩(wěn)。請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露41.2地產(chǎn)政策回顧p動經(jīng)濟持續(xù)回升向好的一批政策措施。確要推動房地產(chǎn)與金融形成良性循環(huán)，支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。德州在全市推行二“帶押過戶”公積金貸款業(yè)務(wù)。發(fā)布地區(qū)本次供地集中在雨花臺區(qū)(2宗)、江寧區(qū)(2宗)、六合區(qū)(4宗)三個區(qū)域，涉及雨花數(shù)字城、小萬平倪虹率中國政府代表團出席會議，分別在全體會議和高級別對話上發(fā)言，并借大會契機開展了一系列邊和雙邊活動。倪虹在全體大會發(fā)言中指出，應(yīng)對全球性危機挑戰(zhàn)，建設(shè)更健康、更安全、更宜居的城市，是世界各國的共同責(zé)任。中國始終秉持習(xí)近平主席提出的“人民城市人民建，人民城市為人民”重要理念，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，提高城市規(guī)劃、建設(shè)、治理水平，實施城市更新行動，推動市建設(shè)發(fā)展，城市綜合承載能力不斷增強，居民住房條件明顯改善，人居環(huán)境質(zhì)量邁上新臺階。他表，中國將一如既往支持人居署工作，愿與世界各國共享經(jīng)驗、共謀發(fā)展、共創(chuàng)未來，推進全球發(fā)展倡經(jīng)濟增速基本匹配。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。持續(xù)發(fā)揮貸款市場報價利率(LPR)作，中小微企業(yè)匯率風(fēng)險管理支持力度。推動銀行優(yōu)化外匯衍生品管理和服務(wù)，通過專項授信、數(shù)據(jù)增1萬斷讓。成交面積4.058萬m，總成交規(guī)劃建面10.5萬m，攬金23.3億，成交樓面均價22159元/m，平均溢價底線督司副司長楊祝暉指出，實施復(fù)墾復(fù)耕，要充分尊重農(nóng)民意愿，根據(jù)出一定過渡期，堅決防止“簡單化”“一刀切“?！锻ㄖ分饕菫檎?、服務(wù)好經(jīng)濟發(fā)展的同時，也不能忘記守住底線，堅決防止出現(xiàn)違相關(guān)負責(zé)人介紹廣州高質(zhì)量推動落實《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體效。請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露5區(qū)后出臺貫徹落實《南沙方案》的行動方案，舉全市之力推進南沙建設(shè)發(fā)展。據(jù)發(fā)布會消息，以貫徹落2項、區(qū)任務(wù)事項清單，構(gòu)建近期、中期、遠期接續(xù)攻堅、壓茬推進的工作機制，第一年的年度目標(biāo)、總服務(wù)模式的通知》(魯自然資字【2023】69號)、《關(guān)于推行存量房“帶押過戶”登記業(yè)務(wù)的通知》(德自然資字【2023】8號)要求，為持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，支持職工改善性住房條件，降低交易成本和簡化辦事流程，促進二手房交易市場健康發(fā)展，將在全市范圍內(nèi)推行二手房“帶押過戶”住房公積金貸款業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：二手房“帶押過戶”住房公積金貸款業(yè)務(wù)是在二手房交易過程中，賣方已辦理住房按揭貸款且抵押尚未解除，同時買方也需使用住房公積金貸款購房的情況。買賣雙方達成交易意向后，賣方無需提前歸還原住房貸款、注銷抵押登記，即可完成過戶、再次抵押和發(fā)放住房公積家(不排重)房企及聯(lián)合體報名競拍，競爭異常激烈，最終全部封頂成交，攬金109.94億，總成交面積11.26萬m，總規(guī)劃建面15.9萬m，成交樓面均價69183元/m，平均溢價率15%。常態(tài)化運行，前期受到壓抑的住房需求較快釋放，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)一定反彈。隨著經(jīng)濟運行逐步受到多重因素影響房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)仍比較低迷，房地產(chǎn)市場還在緩慢恢復(fù)。盡管房地產(chǎn)市場仍在但房地產(chǎn)目前還面臨不少困難。從下階段看，隨著經(jīng)濟恢復(fù)向好，穩(wěn)定房地產(chǎn)市場政策顯效，市手住宅價格環(huán)比下降。商品住宅銷售價格環(huán)比上漲城市個數(shù)減少。其中，新建商品住宅和二手住要推動房地產(chǎn)與金融形成良性循環(huán)。支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。落實差別化住房信貸政策，合理確定商業(yè)性個人住房貸款的最低首付款比例、最低貸款利率要求，支持居民剛性和改善性住房需求。用足用好“保交樓”專項借款、“保交樓”貸款支持計劃等政策工具，保持開發(fā)貸款和債券融資穩(wěn)定，加快開展保函置換預(yù)售監(jiān)管資金業(yè)務(wù)，滿足項目合理融資需求。持續(xù)推動金融機構(gòu)有機融入“一樓一策一專加快資金落地投放。做好重點房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目并購的金融支持和服務(wù)工作，協(xié)調(diào)金融監(jiān)管部門對并購出險和困難房產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進一步促進我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》。根據(jù)通知，大連市將科學(xué)安排房地產(chǎn)用地供應(yīng)，階段性下調(diào)新發(fā)放首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限，實施房交會購房補貼政策，支持新建非住宅商品房去庫存，推進縣區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去庫議通過《加大力度支持科技型企業(yè)融資行動方案》《私募投資基金監(jiān)督管理條例(草案)》，討論《中華人民共和國學(xué)位法(草案)》。會議指出，當(dāng)前我國經(jīng)濟運行整體回升向好，隨著前期政策措施的出實施，市場需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，物價就業(yè)總體平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進。同時，外環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，全球貿(mào)易投資放緩等，直接影響我國經(jīng)濟恢復(fù)進程。針對經(jīng)濟形勢的變化，必須取更加有力的措施，增強發(fā)展動能，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好。會議圍繞加大宏觀政策控力度、著力擴大有效需求、做強做優(yōu)實體經(jīng)濟、防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險等四個方面，研究提出了一政策措施。會議強調(diào)，具備條件的政策措施要及時出臺、抓緊實施，同時加強政策措施的儲備，最大產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，定名為阿克蘇阿拉爾高新技術(shù) ，實行現(xiàn)行的國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政策。嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)用地控制指標(biāo)和招標(biāo)拍賣掛請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露6度，除按照職住平衡要求配建一定比例保障性租賃住房外，嚴(yán)禁商業(yè)性房地產(chǎn)開發(fā)，在節(jié)約集政策，助力新區(qū)加速集聚人氣，增強內(nèi)生發(fā)展動能，堅定不移打造北京非首都功能疏解集中承載時，支持北京城市副中心建設(shè)發(fā)展，加快推動北京市通州區(qū)與河北省三河、大廠、香河三縣市一面 資料來源：武漢市土地交易中心、南京土地市場網(wǎng)、中國房地產(chǎn)網(wǎng)、土地情報公眾號、人民網(wǎng)、中國新聞網(wǎng)、央視新聞、中國人民銀行、發(fā)改委、自然資源部、各地政府網(wǎng)站、信達證券研發(fā)中心請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露72.1房地產(chǎn)板塊萬房地產(chǎn)指數(shù)上漲0.23%，跑輸上證綜指1.07pct，本周漲幅前10的地產(chǎn)公司分別為：榮盛發(fā)展(41.86%)、派斯林(18.00%)、正榮聯(lián)控股(10.03%)、碧桂園(10.00%)、魯商發(fā)展(9.85%)、禹洲集團(9.80%)；塊行情走勢(%)1.0%0.5%0.0%房地產(chǎn)(申萬)恒生地產(chǎn)建筑業(yè)上證指數(shù)2023/6/142023/6/152023/6/16資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心)5%0%5%0%5%0%5%0% 資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心業(yè)板塊漲跌幅(%)%食通機計電汽家美傳電商社建輕國基農(nóng)有綜紡鋼非醫(yī)交建煤房環(huán)石銀公品信械算力車用容媒子貿(mào)會筑工防礎(chǔ)林色合織鐵銀藥通筑炭地保油行用飲設(shè)機設(shè)電護零服材制軍化牧金服金生運裝產(chǎn)石事料備備器理售務(wù)料造工工漁屬飾融物輸飾化業(yè)資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心2.2物業(yè)板塊/06/12-2023/06/18)恒生物業(yè)服務(wù)及管理板塊上漲3.22%，與恒生綜指漲(9.58%)、融創(chuàng)服務(wù)(9.29%)、濱江服務(wù)(8.21%)、新城悅服務(wù)(6.21%)、雅生活服務(wù)(5.05%)、綠城服務(wù)(4.16%)、華潤萬象生活(3.92%)、卓越商企服務(wù)(3.18%)、世茂服務(wù)(2.96%)；請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露8里(-1.61%)、國銳地產(chǎn)(-1.06%)、佳兆業(yè)美好(--0.70%)、建發(fā)物業(yè)(-0.51%)、綠城管理控股(-0.45%)。圖表6：本周物業(yè)板塊行情走勢(%)恒生物業(yè)服務(wù)及管理恒生中國企業(yè)指數(shù)恒生綜指%2023/06/122023/06/132023/06/142023/06/15)%業(yè)板塊漲跌幅(%)%圖表9：本周物業(yè)股跌幅前9名(%)0%-2%-4%-6%-8%-12%公司公告內(nèi)容、金科服務(wù)金科服務(wù)金科服務(wù)請閱讀最后一頁免責(zé)聲明及信息披露9STSTST(1)海航資本通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式累計增持海航投資特發(fā)服務(wù)股東嘉興創(chuàng)澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)計劃以集中競價方式或大宗交易方事變動會監(jiān)事郭春英因工作變動原因辭職慶、培、為公司執(zhí)行董事，重選任煜男、何嘉榮為本公司獨立務(wù)為執(zhí)行董事，續(xù)聘畢馬威會計師事務(wù)所為核數(shù)師并授權(quán)董美好輝、馬秀敏為執(zhí)行董事。續(xù)聘開元信德會計師事務(wù)所有限生創(chuàng)展集團地產(chǎn)借貸擔(dān)保質(zhì)押/解除質(zhì)押ST東及一致行動人質(zhì)押股份數(shù)和被司法凍結(jié)股份數(shù)，占其所持公司股份比例均已寶。策影響及部分融資涉訴導(dǎo)致近幾年融資成本司被認定為省級"專精特新"企業(yè)和取得相關(guān)發(fā)明專利股權(quán)情況，公司及相關(guān)責(zé)任人被出具警示函償還債務(wù)協(xié)議中國地產(chǎn)億10金科股份STST推進的“張江高科站廣場項股(1)股東富域發(fā)展集團有限公司質(zhì)押1.2億股本公司股份。(2)擬公開發(fā)行2023金輝控股ST。ST江股份服務(wù)司全資子公司成都華耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)公開競投獲得四川天府新區(qū)公園城市ST產(chǎn)*ST中天服務(wù)(1)招商蛇口發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請獲證監(jiān)會注冊生效。(2)蛇口ST 資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心11資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心同比增速(%，左軸)環(huán)比增速(%，右軸)市市70大中城一線城市資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心3.1新房成交數(shù)據(jù)本周(2023/06/10-2023/06/16)新房成交數(shù)據(jù)：30個大中城新房成交面積268.02萬30大中城市成交面積(萬平)同比增速(%)環(huán)比增速(%)000資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心市能級劃分商品房成交面積環(huán)比增速(%)一線城市二線城市三線城市資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心市能級劃分商品房成交面積同比增速(%)250%200%150%100% 50% 0% -50%一線城市二線城市三線城市本周(2023/06/10-2023/06/16)二手房成交數(shù)據(jù)：15城二手房成交面積182.46萬平環(huán)比變動-0.40%/-0.30%/-0.20%。12及同比和環(huán)比增速同比增速(%)15城二手房成交面積(萬平)同比增速(%) 環(huán)比增速(%)3000資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心市能級劃分二手房成交面積環(huán)比增速(%)一線城市二線城市三線城市資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心市能級分二手房成交面積同比增速(%)200%150%100% 50% 0% -50% 一線城市二線城市三線城市資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心速(%)同比增速(%，左軸)環(huán)比增速(%，右軸)70個大中城一線城市二線城市三線城市資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心3.3土地市場情況比變動-4.01%/4.51%。積及同比增速00000土地供應(yīng)建面(萬平)同比增速(%)-100%資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心積及同比增速00000土地成交建面(萬平)同比增速(%)-100%資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心13圖表21：100大中城土地供需比(倍)供需比(倍)4.0資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心均價及溢價率0成交樓面均價(元/平)成交土地溢價率(%)%供需比土地供應(yīng)建面(萬平)土地供應(yīng)建面同比增速(%)土地成交建面(萬平)土地成交建面同比增速(%)0000供需比(倍)00%市市市市資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心級劃分成交樓面均價及溢價率成交樓面均價(元/平)成交土地溢價率(%)5.0%00城市二線城市城市集中供地方面企規(guī)能耗建筑面積(4.5萬平)+搖號(交高標(biāo))”的創(chuàng)新方式出讓。最終所有地塊全部封頂成保利發(fā)展、北京城建與中皋置業(yè)均有收獲。143.4庫存及去化16城庫存面積(萬方)16城去化周期(周)化周期8300二線城市庫存面積(萬方)二線城市去化周期(周)12010000Wind中心期情況化周期一線城市庫存面積(萬方)一線城市去化周期(周)00化周期三線城市庫存面積(萬方)三線城市去化周期(周)00市存面積(萬方)增速(%)(萬方)期(周)化周期(周)16%50949市37州%5793州%45.58%.08.44門%5線城市%187915%.2