2016東睦股份非公開發(fā)行預(yù)案

人 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 四、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)......................................................................................... 二、后上市公司公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況.22三、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況 第四節(jié)公司利潤(rùn)分配情 第六節(jié)本次相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 九、風(fēng) 第七節(jié)其他有必要披露的事 人對(duì)本預(yù)案的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的。3、本預(yù)案是人董事會(huì)對(duì)本次非公開 一致的均屬不實(shí)陳述。5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本次相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)東睦新材料第五屆董事會(huì)第二2、本次對(duì)象為不超過(guò)10名的特定對(duì)象，包括符合中國(guó)規(guī)定的證所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次的。3、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告日（年月日）。根據(jù)《上市公司管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量）的90%，即價(jià)格應(yīng)不低于12.13元/股。在此基礎(chǔ)上，公司確定本次非公開的價(jià)格不低于12.16元/股。會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本等除權(quán)事項(xiàng)，本次非公開的底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。不超過(guò)6億元（含本數(shù)）。公司在董事會(huì)決議公告日至日期間，送開的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量。 指指指指指指指指東睦2015年度非公開A股指指所指指指Timing子系統(tǒng)、系統(tǒng)等多種方式實(shí)現(xiàn)；VCT（VariableCamshaftTiming，可變凸輪軸正時(shí)系統(tǒng)。是VVT技術(shù)具體實(shí)現(xiàn)方式中最為常見的一指指指指指指指指 上市地 簡(jiǎn)稱 東睦代碼 上市時(shí)間 2004年5總股本 390,765,517地址：浙江省寧波市鄞州工業(yè)園區(qū)（姜山）景江路8號(hào)辦公地址：浙江省寧波市鄞州工業(yè)園區(qū)（姜山）景江路8號(hào) 電子信箱 （一）本次非公開的背根據(jù)中國(guó)機(jī)協(xié)粉末冶金的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從1995年至2014年的二十，199556,2722014年另一方面，隨著陸粉末冶金零件企業(yè)，以及相關(guān)的原材料企業(yè)、設(shè)備術(shù)、原材料生產(chǎn)質(zhì)量、設(shè)備制造水平也逐漸提升，粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)內(nèi)新增了大量企業(yè)，陸的粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。規(guī)金屬加工工藝（)最大的下游需求行業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的粉末冶金零件約90%都是用于汽車行累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。隨著清潔化電動(dòng)汽車的進(jìn)程加速，粉末冶金復(fù)（二）本次非公開的目通過(guò)本次非公開，公司將新增年產(chǎn)12000噸汽車動(dòng)力系統(tǒng)及新能源產(chǎn)業(yè)汽車高效電機(jī)等用的磁性材料和電池連接板等，公司粉末冶金零件產(chǎn)品品業(yè)自主研發(fā)能力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2、方式及時(shí)3、數(shù)本次非公開為不超過(guò)4,900萬(wàn)股（含本數(shù)）。公司在董事最終數(shù)量。4、對(duì)象及方券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金的，視為一個(gè)對(duì)象；投資公司作為對(duì)象的，只能以自有。商確定。所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次的。5、價(jià)格與定價(jià)方公告之日（年月日）。根據(jù)《上市公司管理辦法》相關(guān)規(guī)定，均價(jià)（均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20司確定本次非公開的價(jià)格不低于12.16元/股。根據(jù)股東大會(huì)的與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本等除權(quán)事項(xiàng)，本次非公開的底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。本次非公開完成后，對(duì)象所的自結(jié)束之日起12本次非公開募金不超過(guò)6億元（含本數(shù)，扣除費(fèi)用后的序號(hào)123況以其他先行投入，并在募金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置8、上市地本次非公開將在所上市享本次非公開前的滾存未分配利潤(rùn)。 年月日）起12個(gè)月。本次非公開不構(gòu)成關(guān)聯(lián)按照本次上限4,900萬(wàn)股測(cè)算，完成后公司股本總額將增加至持股比例均較低，睦特殊金屬仍為公司的控股股東。因此，本次非公開不序本次非公開募金不超過(guò)6億元（含本數(shù)，扣除費(fèi)用后的序號(hào)123況以其他先行投入，并在募金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置二、本次募項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州工業(yè)園區(qū)（姜山質(zhì)量、開發(fā)新材料、新產(chǎn)品、降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的技術(shù)之一。從我國(guó)粉末冶金零件生產(chǎn)總量和生產(chǎn)體系看，盡管僅次于，但從產(chǎn)品開固體氧化物電池被稱為繼水電、火電和核電之后能持續(xù)產(chǎn)生電力氧化物電池市場(chǎng)將達(dá)到8％的復(fù)合年增長(zhǎng)率。本項(xiàng)目的連接板產(chǎn)品市場(chǎng)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州工業(yè)園區(qū)（姜山全企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，提高企業(yè)自主研發(fā)能力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。司擬將本次非公開募金中的12,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)，以滿足主用，進(jìn)一步公司提高水平。綜上所述，公司業(yè)務(wù)發(fā)展導(dǎo)致的流動(dòng)需求較大，補(bǔ)充流動(dòng)是公司主本次非公開完成后，募金所投資項(xiàng)目將進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品研發(fā)、專業(yè)化生產(chǎn)能力，同時(shí)增強(qiáng)公司的實(shí)力和融資能力，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，四、本次募金投資項(xiàng)目涉及備案、土地、環(huán)保等有關(guān)報(bào)批本次募金投資項(xiàng)目之一“年新增12000噸汽車動(dòng)力系統(tǒng)及新能源產(chǎn)業(yè)粉 ；國(guó)用（2013）第4-05072號(hào)土地使用權(quán)證，擬使用的新廠區(qū)一期土地已與寧波和信息化局出具的《項(xiàng)目備案登記表》（鄞經(jīng)信投資備［］號(hào)；已取得了寧波市鄞州區(qū)環(huán)境保護(hù)局出具的（鄞環(huán)建［］號(hào)；本項(xiàng)目權(quán)出讓合同》，相關(guān)土地證、正在辦理之中。司將在本次完成后，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)公司章程的相應(yīng)部分進(jìn)行修改。限4,900萬(wàn)股測(cè)算，完成后公司股本總額將增加至439,765,517股，殊殊金屬仍為公司的控股股東。因此，本次非公開不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)情況得到增強(qiáng)。本次募金投資項(xiàng)目的建成將提高公司的生產(chǎn)配套能力，優(yōu)化產(chǎn)品升公司競(jìng)爭(zhēng)力，使得公司整體實(shí)力得到增強(qiáng)。提升，滿足公司發(fā)展對(duì)的需求，強(qiáng)化公司主業(yè)。 年月日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為24.97%。本次非公開公司指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《所上市公司現(xiàn)金通過(guò)的《公司章程》進(jìn)一步明確了公司的利潤(rùn)分配政策：目、收購(gòu)資產(chǎn)或設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 ）和中國(guó)監(jiān)督管理《關(guān)于首發(fā)及再響1、本次非公開數(shù)量為4,900萬(wàn)股，募金總額為60,000.00萬(wàn)元，不考慮扣除費(fèi)用的影響，本次非公開方案于2016年6月實(shí)施完畢。本次非公開的數(shù)量和完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以經(jīng)中國(guó)核準(zhǔn)的股份數(shù)量和實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)。產(chǎn)收益率時(shí)，不考慮除募金、凈利潤(rùn)之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。 2015年度/20152016年度/2016前后本次非公開募金歸屬于母公司股東的扣除非歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的基本扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的扣除非歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的基本扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的扣除非歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的基本扣除非經(jīng)常性損益后的1、前扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益=當(dāng)期歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)/潤(rùn)/（本次前總股本新增凈資產(chǎn)次月起至 前基本每股凈資產(chǎn)=期末歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)/本次前總股本；后基本每股凈資產(chǎn)=期損益的凈利潤(rùn)/（期初歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)新增凈資產(chǎn)次月起至 的基本每股收益和扣除非經(jīng)常性損益后的平均凈資產(chǎn)收益率均有一定幅度本次募金使用計(jì)劃已經(jīng)過(guò)管理層的詳細(xì)論證，符合公司的發(fā)展規(guī)而，本次募金到位后公司即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。汽車高效電機(jī)等用的磁性材料和電池連接板等，公司粉末冶金零件產(chǎn)品品企業(yè)自主研發(fā)能力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。目前公司及其下屬子公司已擁有專利權(quán)共計(jì)105項(xiàng)，其中25、76項(xiàng)實(shí)用新型、42014年被發(fā)改委等五部委認(rèn)定為產(chǎn)設(shè)備從國(guó)口，主要以和歐元結(jié)算。若對(duì)上述貨幣的匯率發(fā)生較大波動(dòng)，將使人匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)人的利潤(rùn)造成一定影響。施時(shí)，公司將根據(jù)相關(guān)和公司募金使用管理辦法的要求，嚴(yán)格管理募金使用，保證募金按照計(jì)劃用途得到充分有效利用。公司將基于《募金構(gòu)對(duì)募金使用的檢查和監(jiān)督，以合理防范募金使用風(fēng)險(xiǎn)，具體措施包括募金到位后，公司將審慎選擇商業(yè)銀行并開設(shè)募金專項(xiàng)賬戶，行簽訂募金專戶協(xié)議；公司按照申請(qǐng)文件中承諾的募金使用計(jì)劃使用募金公司在進(jìn)行募金項(xiàng)目投資時(shí)，支出必須嚴(yán)格按照公司管理制度履行使用手續(xù)；計(jì)量、、處置和報(bào)告，全面提高本公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政