綠色債券法律意見書模板

北京XX律師事務(wù)所關(guān)于北京XXXXXX股份有限公司發(fā)行20XX年綠色債券的法律意見書XX律證字[20XX]AN240-2號(hào)致：北京XXXXXX股份有限公司（發(fā)行人）根據(jù)本所與發(fā)行人簽署的《律師服務(wù)協(xié)議》，本所律師作為發(fā)行人本次向國(guó)家發(fā)改委申請(qǐng)綠色債券公開發(fā)行項(xiàng)目的特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)發(fā)表法律意見。本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理?xiàng)l例》、國(guó)家發(fā)改委于2004年6月21日發(fā)布的《工作通知》、國(guó)家發(fā)改委于2008年1月2日發(fā)布的《簡(jiǎn)化程序通知》、國(guó)家發(fā)改委于2015年12月31日發(fā)布的《綠色債券指引》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神于20XX年6月17日出具“XX律證字[20XX]AN240-1號(hào)”《北京XX律師事務(wù)所關(guān)于北京XXXXXX股份有限公司發(fā)行20XX年綠色債券的法律意見書》，基于國(guó)家發(fā)改委于20XX年9月22日向發(fā)行人核發(fā)“發(fā)改企業(yè)債券[20XX]284號(hào)”《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于北京XXXXXX股份有限公司發(fā)行綠色債券核準(zhǔn)的批復(fù)》，本所律師據(jù)此對(duì)本次發(fā)行事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充出具本法律意見書。對(duì)本法律意見書的出具，本所律師特作如下聲明：本所律師乃依據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理?xiàng)l例》、《工作通知》、《簡(jiǎn)化程序通知》、《綠色債券指引》的規(guī)定和本法律意見書出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)以及我國(guó)（為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定發(fā)表法律意見；本所律師已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用的原則，對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行債券的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行了充分核查并發(fā)表法律意見，本法律意見書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則愿承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；本所律師同意將本法律意見書作為發(fā)行人本次發(fā)行債券所必備的法定文件隨其他材料一起上報(bào)，并依法對(duì)本法律意見書承擔(dān)責(zé)任；本所律師同意發(fā)行人在募集說(shuō)明書中自行引用或根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的審核要求引用本法律意見書中的相關(guān)內(nèi)容，但發(fā)行人作上述引用時(shí)，不得因引用而導(dǎo)致法律上的歧義或曲解；本所律師已經(jīng)審閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所需的有關(guān)文件和資料，并據(jù)此出具法律意見；但對(duì)于會(huì)計(jì)審計(jì)、信用評(píng)級(jí)、投資決策等專業(yè)事項(xiàng)，本法律意見書只作引用且不發(fā)表法律意見；本所律師在本法律意見書中對(duì)于發(fā)行人有關(guān)報(bào)表、數(shù)據(jù)、審計(jì)和信用評(píng)級(jí)報(bào)告中某些數(shù)據(jù)和結(jié)論的引用，并不意味著本所律師對(duì)這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性做出任何明示或默示的保證，且對(duì)于這些內(nèi)容本所律師并不具備核查和作出判斷的合法資格；發(fā)行人已向本所律師作出承諾，保證已全面地向本所律師提供了出具本法律意見書所必需的、真實(shí)的、完整的原始書面材料、副本材料或者口頭證言，一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，并無(wú)隱瞞、虛假或誤導(dǎo)之處。發(fā)行人保證上述文件和證言真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，文件上所有簽字與印章真實(shí)，復(fù)印件與原件一致；本所律師已對(duì)出具本法律意見書有關(guān)的所有文件資料及證言進(jìn)行審查判斷，并據(jù)此出具法律意見；對(duì)于本法律意見書至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所律師依賴于有關(guān)政府部門、發(fā)行人、其他有關(guān)單位或有關(guān)人士出具或提供的證明文件、證言或文件的復(fù)印件出具法律意見；本法律意見書僅供發(fā)行人本次發(fā)行債券的目的使用，不得用作任何其他用途。為出具本法律意見書，本所律師對(duì)涉及發(fā)行人本次發(fā)行債券的下述有關(guān)方面的事實(shí)及法律文件進(jìn)行了審查：本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)；發(fā)行人本次發(fā)行的主體資格；本次發(fā)行的實(shí)質(zhì)條件；發(fā)行人的設(shè)立；發(fā)行人的股東（實(shí)際控制人）；發(fā)行人的獨(dú)立性；發(fā)行人的業(yè)務(wù)及資信狀況；關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)；發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù)；11、發(fā)行人的重大資產(chǎn)變化；發(fā)行人的稅務(wù)；發(fā)行人的XX保護(hù)；發(fā)行人募集資金的運(yùn)用；訴訟、仲裁或行政處罰；發(fā)行人募集說(shuō)明書法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)；其他需要說(shuō)明的問(wèn)題；本次發(fā)行的總體結(jié)論性意見。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對(duì)發(fā)行人提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查，現(xiàn)出具法律意見如下：一、本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人就本次發(fā)行事宜，已取得下述授權(quán)和批準(zhǔn)：發(fā)行人于20XX年4月24日召開第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行綠色債券條件的預(yù)案》、《關(guān)于公司公開發(fā)行綠色債券的預(yù)案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行綠色債券相關(guān)事宜的預(yù)案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。上述董事會(huì)決議及召開發(fā)行人2015年度股東大會(huì)的通知已于20XX年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)公告。發(fā)行人于20XX年5月17日召開2015年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了與本次發(fā)行相關(guān)的議案，同意發(fā)行人公開發(fā)行不超過(guò)人民幣11.50億元（含11.50億元）的綠色債券，并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士公司董事長(zhǎng)張開元全權(quán)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜。本次發(fā)行的具體方案如下：發(fā)行規(guī)模本次公開發(fā)行的綠色債券規(guī)模為不超過(guò)人民幣11.50億元（含11.50億元），可一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在上述范圍內(nèi)確定。債券期限本次公開發(fā)行的綠色債券期限為5年期（3＋2年期），附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券利率及其確定方式本次公開發(fā)行綠色債券的票面利率及其確定方式由發(fā)行人與承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)行時(shí)簿記建檔結(jié)果，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商確定。發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象本次綠色債券的發(fā)行方式為公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為符合相關(guān)法律規(guī)定的合格投資者，投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。票面金額、發(fā)行價(jià)格本次綠色債券每張面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。募集資金的用途本次公開發(fā)行綠色債券募集資金擬用于符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。向公司股東配售的安排本次公開發(fā)行綠色債券不向公司股東優(yōu)先配售。債券轉(zhuǎn)讓事宜公司在本次公開發(fā)行綠色債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足相關(guān)規(guī)定條件的前提下，將盡快在相關(guān)交易場(chǎng)所申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)。承銷責(zé)任本次綠色債券由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。償債保障措施授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)作出決議，并將至少采取如下保障措施：不向股東分配利潤(rùn)；暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；調(diào)減或停發(fā)公司董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；公司主要責(zé)任人不得調(diào)離。11、決議的有效期本次公開發(fā)行綠色債券決議自發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月內(nèi)有效。根據(jù)發(fā)行人2015年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行綠色債券相關(guān)事宜的預(yù)案》，發(fā)行人股東大會(huì)就本次發(fā)行綠色債券對(duì)董事會(huì)及其授權(quán)人士作出如下授權(quán)：在我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司需要和市場(chǎng)的具體情況，制定本次公開發(fā)行綠色債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行綠色債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券利率或其確定方式、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否設(shè)置回售或贖回條款、擔(dān)保方案、信用評(píng)級(jí)安排、還本付息的期限和方式、轉(zhuǎn)讓安排等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；決定并聘請(qǐng)本次公開發(fā)行綠色債券的中介機(jī)構(gòu)及債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則；簽署與本次公開發(fā)行綠色債券有關(guān)的合同、協(xié)議和各項(xiàng)法律文件；依據(jù)監(jiān)管部門意見、政策變化，或市場(chǎng)條件變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，對(duì)與本次公開發(fā)行綠色債券有關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)進(jìn)行本次綠色債券發(fā)行工作；5、辦理本次公開發(fā)行綠色債券備案、發(fā)行及轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理等相關(guān)事宜；6、辦理與本次公開發(fā)行綠色債券有關(guān)的其他事項(xiàng)。本授權(quán)的期限自發(fā)行人股東大會(huì)批準(zhǔn)本次公開發(fā)行綠色債券的議案之日起至本次被授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)張開元先生為本次綠色債券發(fā)行的獲授權(quán)人士，根據(jù)股東大會(huì)的決議及董事會(huì)授權(quán)具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大會(huì)決議確定的授權(quán)范圍及董事會(huì)的授權(quán)，代表公司在本次發(fā)行過(guò)程中處理與本次發(fā)行有關(guān)的上述事宜。（三）20XX年9月22日，國(guó)家發(fā)改委核發(fā)“發(fā)改企業(yè)債券[20XX]284號(hào)”《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于北京XXXXXX股份有限公司發(fā)行綠色債券核準(zhǔn)的批復(fù)》，同意發(fā)行人發(fā)行綠色債券不超過(guò)10.90億元，其中3.30億元用于莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房（棚戶區(qū)改造）供熱配套工程項(xiàng)目，2.20億元用于大氣治理核心裝備生產(chǎn)項(xiàng)目，5.40億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。國(guó)家發(fā)改委的核準(zhǔn)批復(fù)將本次公開發(fā)行的綠色債券規(guī)模由11.50億元調(diào)整為10.90億元。20XX年10月20日，國(guó)家發(fā)改委向發(fā)行人核發(fā)《關(guān)于對(duì)北京XXXXXX股份有限公司調(diào)整債券發(fā)行場(chǎng)所和托管機(jī)構(gòu)予以備案的復(fù)函》。本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的股東大會(huì)已依法定程序作出批準(zhǔn)本次發(fā)行的決議；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及發(fā)行人《公司章程》等規(guī)定，上述決議的內(nèi)容合法有效；發(fā)行人股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜，上述授權(quán)范圍及程序合法有效；發(fā)行人本次發(fā)行已經(jīng)取得國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)；如發(fā)行人本次發(fā)行債券擬上市交易，則還需獲得有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他相關(guān)主管部門之批準(zhǔn)。二、發(fā)行人本次發(fā)行的主體資格經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人系于2007年5月25日由XXXX有限依法整體變更設(shè)立的股份有限公司（XXXX有限和發(fā)行人的設(shè)立情況詳見本法律意見書“四、（一）發(fā)行人的設(shè)立”部分）。經(jīng)查驗(yàn)，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京XXXX環(huán)保XX股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]455號(hào)）和深圳證券交易所《關(guān)于北京XXXX環(huán)保XX股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2011]121號(hào)）批準(zhǔn)，發(fā)行人于2011年3月29日向社會(huì)公眾公開發(fā)行了38,000,000股每股面值1元的境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），并于2011年4月22日起在深圳證券交易所上市交易，股票簡(jiǎn)稱：XXXX，股票代碼：002573。經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人于2015年5月5日召開2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意對(duì)公司名稱及注冊(cè)資本等事項(xiàng)進(jìn)行變更。根據(jù)發(fā)行人《關(guān)于變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及完成工商變更登記的公告》，自2015年6月5日起，發(fā)行人公司名稱由“北京XXXX環(huán)保XX股份有限公司”變更為“北京XXXXXX股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱由“XXXX”變更為“XXXX”，證券代碼不變。根據(jù)發(fā)行人現(xiàn)持有的北京市工商局20XX年6月6日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，發(fā)行人的住所為北京市海淀區(qū)西八里莊路69號(hào)人民政協(xié)報(bào)大廈10層，法定代表人為張開元，注冊(cè)資本為106,560萬(wàn)元，類型為其他股份有限公司(上市)，營(yíng)業(yè)期限自2007年5月25日至長(zhǎng)期，經(jīng)營(yíng)范圍為“XX污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)（XX污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)證書）；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（對(duì)外承包工程資格證書）；大氣污染治理、水污染治理、固體廢物污染治理、節(jié)能領(lǐng)域、資源綜合利用領(lǐng)域的投資與資產(chǎn)管理、XX開發(fā)、XX推廣、XX服務(wù)；XX污染治理工程設(shè)計(jì)；銷售XX污染治理專用設(shè)備及材料、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含一類易制毒化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品）；施工總承包；專業(yè)承包；XX咨詢；XX服務(wù)；合同能源管理；貨物進(jìn)出口；XX進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；生產(chǎn)XX污染治理專用設(shè)備（限天津分公司生產(chǎn)）。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”。根據(jù)發(fā)行人持有的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、工商登記檔案文件及發(fā)行人陳述并經(jīng)查驗(yàn)，截至本法律意見書出具日，發(fā)行人不存在可能破產(chǎn)、解散、清算或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和發(fā)行人章程的規(guī)定需要終止等影響發(fā)行人正常存續(xù)、正常經(jīng)營(yíng)的情形，發(fā)行人依法有效存續(xù)。綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人系在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的上市公司，截至本法律意見書出具之日，發(fā)行人不存在根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和發(fā)行人《公司章程》之規(guī)定應(yīng)予終止的情形；發(fā)行人符合《公司法》、《證券法》、《管理?xiàng)l例》、《工作通知》、《簡(jiǎn)化程序通知》和《綠色債券指引》等規(guī)定的關(guān)于發(fā)行人主體資格的要求，具備本次發(fā)行綠色債券的主體資格。三、本次發(fā)行的實(shí)質(zhì)條件發(fā)行人的企業(yè)規(guī)模達(dá)到規(guī)定的要求根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，截至2015年12月31日，發(fā)行人的凈資產(chǎn)額（以合并資產(chǎn)負(fù)債表中歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)為準(zhǔn)）為人民幣2,891,736,261.16元。據(jù)此，發(fā)行人的凈資產(chǎn)額不低于人民幣三千萬(wàn)元，符合《證券法》第十六條第一款第一項(xiàng)、《管理?xiàng)l例》第十二條第一項(xiàng)、《工作通知》第三條第一款第二項(xiàng)和《簡(jiǎn)化程序通知》第二條第一項(xiàng)的規(guī)定。發(fā)行人累計(jì)債券余額不超過(guò)凈資產(chǎn)的40%根據(jù)發(fā)行人陳述、發(fā)行人編制的《募集說(shuō)明書》并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人不存在已發(fā)行尚未兌付或逾期未兌付的企業(yè)（公司）債券、中期票據(jù)及短期融資券等；發(fā)行人本次發(fā)行債券后的累積債券余額為人民幣10.90億元，占發(fā)行人凈資產(chǎn)額的37.69%。據(jù)此，發(fā)行人本次發(fā)行債券后的累計(jì)債券余額未超過(guò)發(fā)行人凈資產(chǎn)額的40%，符合《證券法》第十六條第一款第二項(xiàng)、《工作通知》第三條第一款第八項(xiàng)和《簡(jiǎn)化程序通知》第二條第二項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定；發(fā)行人本次發(fā)行債券的總面額未大于其自有資產(chǎn)凈值，符合《管理?xiàng)l例》第十六條之規(guī)定。（三）發(fā)行人經(jīng)濟(jì)效益良好，發(fā)行企業(yè)債券前連續(xù)三年盈利；發(fā)行人最近三年平均可分配利潤(rùn)（凈利潤(rùn)）足以支付本期債券一年的利息根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，發(fā)行人2013年度、2014年度和2015年度的凈利潤(rùn)（以合并利潤(rùn)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為準(zhǔn)）分別為180,022,616.96元、270,577,581.68元和507,317,725.00元，最近三年平均凈利潤(rùn)為人民幣319,305,974.50元。根據(jù)發(fā)行人陳述和《募集說(shuō)明書》，發(fā)行人本期債券之發(fā)行規(guī)模為人民幣10.90億元，年利率尚待最終確定。據(jù)此，發(fā)行人經(jīng)濟(jì)效益良好，且在本次發(fā)行前連續(xù)三年盈利，符合《管理?xiàng)l例》第十二條第四項(xiàng)、《工作通知》第三條第（一）款第三項(xiàng)的規(guī)定；若發(fā)行人最終確定的本次發(fā)行債券之年利率不超過(guò)29.29%（不含本數(shù)），則發(fā)行人最近三年平均凈利潤(rùn)足以支付本次發(fā)行債券之一年的利息，符合《證券法》第十六條第一款第三項(xiàng)和《簡(jiǎn)化程序通知》第二條第三項(xiàng)的規(guī)定。（四）發(fā)行人本次發(fā)行募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的核準(zhǔn)批復(fù)，發(fā)行人本次發(fā)行債券擬募集資金10.90億元，其中3.30億元用于“莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房（棚戶區(qū)改造）供熱配套工程項(xiàng)目”，2.20億元用于“大氣治理核心裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”，5.40億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。具體如下：序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資額（萬(wàn)元）項(xiàng)目實(shí)施主體擬使用本期債券資金（萬(wàn)元）占比1莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房（棚戶區(qū)改造）供熱配套工程項(xiàng)目49,253.85臨沂市裕泰節(jié)能有限公司（發(fā)行人控股子公司）33,00067.00%2大氣治理核心裝備生產(chǎn)項(xiàng)目52,435鹽城XXXXXX有限公司（發(fā)行人控股子公司）（注）22,00041.96%3補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金--54,000-合計(jì)--109,000-注：鹽城XXXXXX有限公司曾用名鹽城XXXXXXXX有限公司。根據(jù)發(fā)行人提供的資料，“莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房（棚戶區(qū)改造）供熱配套工程項(xiàng)目”和“大氣治理核心裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”已經(jīng)取得了發(fā)改部門等的批復(fù)文件（詳見本法律意見書“十四、（一）本次發(fā)行債券募集資金的運(yùn)用”部分）。根據(jù)《關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組若干意見的通知》（國(guó)發(fā)[2007]2號(hào)文）和《熱電聯(lián)產(chǎn)和煤矸石綜合利用發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行規(guī)定》（發(fā)改能源[2007]141號(hào)文）的規(guī)定，實(shí)施城市集中供熱已經(jīng)成為節(jié)能減排的重要措施。根據(jù)發(fā)行人陳述及《募集說(shuō)明書》，“莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房（棚戶區(qū)改造）供熱配套工程項(xiàng)目”利用莒南力源熱電有限公司在臨港產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的余熱，建設(shè)集中供熱，該項(xiàng)目屬于《綠色債券指引》“一、（一）節(jié)能減排XX改造項(xiàng)目”。根據(jù)《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》的規(guī)定，“十二五”期間實(shí)行電力、鋼鐵、造紙、印染等行業(yè)主要污染物排放總量控制?！按髿庵卫砗诵难b備生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施有助于國(guó)家環(huán)保政策的落實(shí)，屬于《綠色債券指引》“一、（九）節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”。據(jù)此，發(fā)行人本次發(fā)行債券所募集資金之用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，本次發(fā)行投入募投項(xiàng)目的資金使用額度未超過(guò)募投項(xiàng)目總投資的80%，符合《證券法》第十六條第一款第四項(xiàng)及第二款、《管理?xiàng)l例》第十二條第五項(xiàng)及第二十條、《工作通知》第三條第一款第一項(xiàng)、《簡(jiǎn)化程序通知》第二條第四項(xiàng)及第六條、《綠色債券指引》“二、（二）、1”和“二、（三）”等相關(guān)規(guī)定。發(fā)行人本次發(fā)行債券利率水平和確定方式符合規(guī)定根據(jù)《募集說(shuō)明書》，本次發(fā)行債券為5年期債券，第3年末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)或投資者回售選擇權(quán)。本期債券為固定利率債券。截至本法律意見書出具日，本期債券的最終基本利差和最終票面年利率尚待根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定，并需報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門備案。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行債券之利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果并經(jīng)發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定，并將不高于國(guó)務(wù)院或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)限定的利率水平，符合《證券法》第十六條第一款第五項(xiàng)、《管理?xiàng)l例》第十八條和《簡(jiǎn)化程序通知》第二條第五項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行人具備償債能力根據(jù)XX出具的《信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，XX評(píng)定發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，本期綠色債券信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人具有償債能力，符合《管理?xiàng)l例》第十二條第三項(xiàng)之規(guī)定和《工作通知》第三條第一款第四項(xiàng)的規(guī)定。發(fā)行人的企業(yè)會(huì)計(jì)制度符合國(guó)家規(guī)定根據(jù)發(fā)行人的陳述及《審計(jì)報(bào)告》，發(fā)行人已制定了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度并根據(jù)該等制度及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表；財(cái)務(wù)報(bào)表公允反映了發(fā)行人及其子公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及2013年度、2014年度、2015年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和合并現(xiàn)金流量。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度符合國(guó)家規(guī)定，符合《管理?xiàng)l例》第十二條第二項(xiàng)之規(guī)定。發(fā)行人已發(fā)行的企業(yè)債券或其他債務(wù)未處于違約或者延遲支付本息的狀態(tài)根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》及發(fā)行人陳述并經(jīng)查驗(yàn)，截至本法律意見書出具日，發(fā)行人及其子公司未發(fā)行其他企業(yè)債券；不存在重大的因XX保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全、人身權(quán)等原因產(chǎn)生的侵權(quán)之債。據(jù)此，發(fā)行人不存在“（1）前一次公開發(fā)行的債券尚未募足；（2）對(duì)已公開發(fā)行的債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事實(shí)”的情形。此外，發(fā)行人出具承諾保證：“本次發(fā)行債券所籌資金將嚴(yán)格按照審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的用途，用于本企業(yè)（包含子公司）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不擅自挪作他用；不用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出，也不用于房地產(chǎn)買賣、股票買賣以及期貨等高風(fēng)險(xiǎn)投資”。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人該等情形符合《證券法》第十六條第二款及第十八條、《管理?xiàng)l例》第二十條、《工作通知》第三條第一款第六項(xiàng)和第七項(xiàng)、《簡(jiǎn)化程序通知》第二條第六項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定。（九）發(fā)行人最近三年沒有重大違法違規(guī)行為根據(jù)工商、稅務(wù)、勞動(dòng)與社會(huì)保障、住房公積金、質(zhì)量XX與監(jiān)督等主管部門出具的證明文件、發(fā)行人陳述并經(jīng)本所律師網(wǎng)絡(luò)檢索，發(fā)行人最近三年以來(lái)遵守工商、稅務(wù)、勞動(dòng)與社會(huì)保障、住房公積金、質(zhì)量XX與監(jiān)督等方面的法律法規(guī)，不存在重大違法違規(guī)行為。根據(jù)發(fā)行人陳述并經(jīng)本所律師網(wǎng)絡(luò)檢索，截至本法律意見書出具日，發(fā)行人不存在對(duì)本次發(fā)行構(gòu)成重大影響且尚未了結(jié)的或者可預(yù)見的重大訴訟、仲裁或被行政處罰案件。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人該等情況符合《工作通知》第三條第一款第五項(xiàng)和《簡(jiǎn)化程序通知》第二條第七項(xiàng)的規(guī)定。綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行債券已具備《證券法》、《管理?xiàng)l例》、《工作通知》、《簡(jiǎn)化程序通知》和《綠色債券指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的發(fā)行公司債券的實(shí)質(zhì)條件。四、發(fā)行人的設(shè)立（一）發(fā)行人的設(shè)立經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人是根據(jù)《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，由XXXX有限依法整體變更方式設(shè)立的股份有限公司，其設(shè)立情況如下：1、XXXX有限的設(shè)立XXXX有限系由XX、王鐵肩、樊原兵、王月瑩、張聯(lián)合五位股東共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，于2001年9月3日經(jīng)北京市工商局海淀分局（以下稱“海淀工商分局”）核準(zhǔn)登記并獲發(fā)注冊(cè)號(hào)為“1101082325184”的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，XXXX有限的設(shè)立已履行如下法律程序：（1）2001年8月23日，海淀工商分局簽發(fā)“（京海）企名預(yù)核（內(nèi)）字[2001]第10523030號(hào)”《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)XXXX有限名稱為“北京XXXX環(huán)保XX工程有限公司”。（2）2001年8月28日，XX與王鐵肩、樊原兵、王月瑩、張聯(lián)合共5位股東共同簽署了《北京XXXX環(huán)保XX工程有限公司章程》。根據(jù)該章程的記載，XXXX有限設(shè)立時(shí)的股本結(jié)構(gòu)為：股東名稱出資額（萬(wàn)元）出資方式出資比例XX300貨幣60%王鐵肩100貨幣20%樊原兵25貨幣5%王月瑩25貨幣5%張聯(lián)合50貨幣10%合計(jì)500--100%（3）2001年8月29日，宏大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了“宏驗(yàn)字（2001）第B952號(hào)”《開業(yè)驗(yàn)資報(bào)告書》。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告書，XX、王鐵肩、張聯(lián)合、王月瑩、樊原兵已于2001年8月29日分別將其貨幣出資足額交存于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京海淀支行入資處，XXXX有限注冊(cè)資本500萬(wàn)元已足額到位。（4）2001年9月3日，XXXX有限取得了海淀工商分局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)為1101082325184）。綜上，本所律師認(rèn)為，XXXX有限為依法設(shè)立并以其全部資產(chǎn)為限對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任之獨(dú)立法人。2、發(fā)行人的設(shè)立經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人系由XXXX有限依法整體變更方式設(shè)立的股份有限公司，其變更設(shè)立履行了如下法律程序：（1）2007年4月4日，北京市工商局簽發(fā)了“（京）企名預(yù)核（內(nèi)）變字[2007]第12509086號(hào)”《企業(yè)名稱變更預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)發(fā)行人名稱為“北京XXXX環(huán)保XX股份有限公司”。（2）2007年4月22日，XX出具了“XYZH/2006A7125”號(hào)《北京XXXX環(huán)保XX工程有限公司2004年至2007年1-3月審計(jì)報(bào)告》。根據(jù)該審計(jì)報(bào)告，XXXX有限截至2007年3月31日的所有者權(quán)益合計(jì)人民幣110,562,699.88元（母公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)）。（3）2007年4月26日，中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下稱“中和評(píng)估”）出具了“中和評(píng)報(bào)字（2007）第V1010號(hào)”《北京XXXX環(huán)保XX工程有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。根據(jù)該評(píng)估報(bào)告，XXXX有限截至2007年3月31日的凈資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣11,056.26萬(wàn)元。（4）2007年4月27日，XXXX有限股東會(huì)作出決議，同意將XXXX有限整體變更為股份有限公司，以XXXX有限截至2007年3月31日的凈資產(chǎn)110,562,699.88元折合股份有限公司實(shí)收股本總額11,000萬(wàn)元、股份總數(shù)11,000萬(wàn)股、每股面值1元，余額計(jì)入股份有限公司的資本公積；授權(quán)XXXX有限董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理與XXXX有限變更設(shè)立為股份有限公司相關(guān)的審批、登記等事宜。同日，除寇立君外的所有股東同意寇立君將其擁有的XXXX有限出資額8.1818萬(wàn)元（持股比例為0.1363%）轉(zhuǎn)讓給卓玉祥，由卓玉祥與XXXX有限當(dāng)時(shí)除寇立君外的所有股東作為股份有限公司的發(fā)起人，按其各自在XXXX有限的持股比例持有股份有限公司的股份。（5）2007年4月27日，全體發(fā)起人共同簽署了《設(shè)立北京XXXX環(huán)保XX股份有限公司之發(fā)起人協(xié)議書》（以下稱“《發(fā)起人協(xié)議書》”），一致同意以依法整體變更的方式共同發(fā)起設(shè)立北京XXXX環(huán)保XX股份有限公司。（6）2007年5月13日，發(fā)行人召開2007年第一次股東大會(huì)暨創(chuàng)立大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于設(shè)立發(fā)行人、通過(guò)發(fā)行人章程等決議。（7）2007年5月16日，XX出具了“XYZH/2006A7134”號(hào)《北京XXXX環(huán)保XX股份有限公司（籌）驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至2007年5月13日，發(fā)行人已收到全體股東以其擁有的XXXX有限的凈資產(chǎn)折合的實(shí)收資本（股本）人民幣11,000萬(wàn)元。（8）2007年5月25日，北京市工商局向發(fā)行人核發(fā)了“京工商注冊(cè)企許字（2007）0028486號(hào)”《準(zhǔn)予變更登記（備案）通知書》。（9）2007年5月25日，北京市工商局向發(fā)行人核發(fā)了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)為110000003251848）。本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的設(shè)立程序、資格、條件及方式均符合當(dāng)時(shí)有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行人為依法設(shè)立的股份有限公司。（二）發(fā)起人協(xié)議2007年4月27日，發(fā)行人全體發(fā)起人即XX、北京中能華源科技發(fā)展有限公司（以下稱“中能華源”）和禮洪巖等39名自然人，就XXXX有限整體變更設(shè)立發(fā)行人事宜共同簽署了《發(fā)起人協(xié)議書》。經(jīng)查驗(yàn)，全體發(fā)起人為設(shè)立發(fā)行人而簽署的《發(fā)起人協(xié)議書》符合當(dāng)時(shí)有效的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，《發(fā)起人協(xié)議書》不存在導(dǎo)致發(fā)行人不能設(shè)立的法律障礙或使其設(shè)立行為存在潛在糾紛的情形。（三）發(fā)行人設(shè)立過(guò)程中的審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估和驗(yàn)資經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人設(shè)立過(guò)程中的上述有關(guān)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估和資本驗(yàn)證事宜均已履行了必要的程序，符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人設(shè)立的程序、資格、條件、方式等均符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并得到有權(quán)部門的批準(zhǔn)；發(fā)行人設(shè)立過(guò)程中所簽訂的有關(guān)合同符合當(dāng)時(shí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)因此引致發(fā)行人設(shè)立行為存在潛在糾紛；發(fā)行人設(shè)立過(guò)程中有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資等均履行了必要程序，符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。五、發(fā)行人的股東（實(shí)際控制人）(一)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)的股本結(jié)構(gòu)經(jīng)查驗(yàn)發(fā)行人公開披露之信息資料，發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)的股本結(jié)構(gòu)如下：股份類別股份數(shù)量（萬(wàn)股）占總股本比例（%）有限售條件股份11,00074.32首次公開發(fā)行的股份3,80025.68合計(jì)14,800100.00經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置合法有效。(二)發(fā)行人自上市以來(lái)歷次股本變動(dòng)情況根據(jù)發(fā)行人陳述并經(jīng)查驗(yàn)工商登記資料、三會(huì)會(huì)議文件、公開披露信息等相關(guān)文件，發(fā)行人自2011年首次公開發(fā)行股票并上市以來(lái)股本變動(dòng)情況如下：1、2011年實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本2011年9月6日，發(fā)行人召開2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2011年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，同意以2011年6月30日的總股本14,800萬(wàn)股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，轉(zhuǎn)增后發(fā)行人總股本由14,800萬(wàn)股增加至29,600萬(wàn)股，注冊(cè)資本由14,800萬(wàn)元增加至29,600萬(wàn)元。2011年9月19日，發(fā)行人本次權(quán)益分派實(shí)施完畢。2、2013年實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本2013年5月9日，發(fā)行人召開2012年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，同意以截至2012年12月31日的總股本29,600萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.00元現(xiàn)金（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。轉(zhuǎn)增后發(fā)行人總股本由29,600萬(wàn)股增加至53,280萬(wàn)股，注冊(cè)資本由29,600萬(wàn)元增加至53,280萬(wàn)元。2013年6月6日，發(fā)行人本次權(quán)益分派實(shí)施完畢。3、2015年實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本2015年5月5日，發(fā)行人召開2014年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2014年度利潤(rùn)分配的議案》，同意以截至2014年12月31日的總股本53,280萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.00元現(xiàn)金（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。轉(zhuǎn)增后發(fā)行人總股本由53,280萬(wàn)股增加至106,560萬(wàn)股，注冊(cè)資本由53,280萬(wàn)元增加至106,560萬(wàn)元。2015年5月27日，發(fā)行人本次權(quán)益分派實(shí)施完畢。(三)發(fā)行人的前十名股東根據(jù)發(fā)行人公開披露的信息，截至20XX年6月30日，發(fā)行人前十名股東的持股情況如下表所示：序號(hào)股東姓名持股數(shù)量（股）出資比例（%）1XX483,226,20045.352新疆中能華源股權(quán)投資管理有限公司51,980,0004.883王瑜珍33,900,0003.184國(guó)泰君安證券資管-寧波銀行-國(guó)泰君安君享XX集合資產(chǎn)管理計(jì)劃13,916,0001.315中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能8,198,9540.776夏建文4,805,1820.457阿布達(dá)比投資局4,496,8910.428新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH001深4,019,8140.389國(guó)泰證券投資信托股份有限公司-客戶資金3,128,2000.2910中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2,997,4060.28(四)發(fā)行人前十名股東中持股5%以上的股東根據(jù)發(fā)行人公開披露的信息，截至20XX年6月30日，持有發(fā)行人5%以上股份的股東為XX，其持有發(fā)行人股份483,226,200股，占發(fā)行人股份總數(shù)的45.35%。根據(jù)發(fā)行人提供的資料并經(jīng)查驗(yàn)，XX系由張開元控股的有限責(zé)任公司。根據(jù)XX持有的北京市工商局海淀分局20XX年3月1日核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911101087311173680），XX的住所為北京市海淀區(qū)西八里莊69號(hào)9層，法定代表人為張根華，注冊(cè)資本為5,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為“XX開發(fā)、XX轉(zhuǎn)讓、XX咨詢、XX服務(wù)；銷售機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、XX進(jìn)出口；投資管理。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）”。營(yíng)業(yè)期限自2001年8月17日至2021年8月16日。(五)發(fā)行人的實(shí)際控制人經(jīng)查驗(yàn)，截至20XX年6月30日，XX持有發(fā)行人股份483,226,200股，占發(fā)行人股份總數(shù)的45.35%，為發(fā)行人第一大暨控股股東；張開元現(xiàn)持有世紀(jì)地和65%的股權(quán)為XX之控股股東。據(jù)此，發(fā)行人的實(shí)際控制人為張開元。六、發(fā)行人的獨(dú)立性發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨(dú)立根據(jù)發(fā)行人《20XX年半年度報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及發(fā)行人陳述并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人具有獨(dú)立完整的市場(chǎng)、研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、工程管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和投資等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)體系與能力，獨(dú)立簽署各項(xiàng)與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的合同，獨(dú)立開展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)，與持有發(fā)行人5%以上出資的股東在主要業(yè)務(wù)方面不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不存在顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨(dú)立。發(fā)行人的資產(chǎn)獨(dú)立完整根據(jù)發(fā)行人陳述及其提供的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明文件并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人合法擁有與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的房屋、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備等資產(chǎn)的所有權(quán)和/或使用權(quán)（詳見本法律意見書“九、發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)”），發(fā)行人對(duì)其該等主要資產(chǎn)所擁有的所有權(quán)和/或使用權(quán)獨(dú)立完整。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的資產(chǎn)獨(dú)立完整。發(fā)行人的人員獨(dú)立根據(jù)發(fā)行人陳述及其提供的資料并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員均未在發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，且均未在發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的人員獨(dú)立。發(fā)行人的機(jī)構(gòu)獨(dú)立根據(jù)發(fā)行人陳述及其提供的資料并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人已經(jīng)建立健全了內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，獨(dú)立行使經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)，與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)未有機(jī)構(gòu)混同的情形，據(jù)此本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的機(jī)構(gòu)獨(dú)立。發(fā)行人的財(cái)務(wù)獨(dú)立根據(jù)發(fā)行人陳述及其提供的資料并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人已設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，配備了專職的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)人員未在控股股東、實(shí)際控制人或其控制的其他企業(yè)兼職或領(lǐng)薪；發(fā)行人已建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，能夠獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策，具有規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；發(fā)行人獨(dú)立設(shè)立銀行賬戶，不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)共享銀行賬戶的情況；發(fā)行人的財(cái)務(wù)獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的財(cái)務(wù)獨(dú)立。發(fā)行人具有面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)的能力根據(jù)發(fā)行人陳述并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人擁有獨(dú)立的決策和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并擁有獨(dú)立的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，獨(dú)立地對(duì)外簽署合同。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人具有面向市場(chǎng)的自主經(jīng)營(yíng)能力。七、發(fā)行人的業(yè)務(wù)及資信狀況發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式根據(jù)發(fā)行人現(xiàn)持有《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍為“XX污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)（XX污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)證書）；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（對(duì)外承包工程資格證書）；大氣污染治理、水污染治理、固體廢物污染治理、節(jié)能領(lǐng)域、資源綜合利用領(lǐng)域的投資與資產(chǎn)管理、XX開發(fā)、XX推廣、XX服務(wù)；XX污染治理工程設(shè)計(jì)；銷售XX污染治理專用設(shè)備及材料、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含一類易制毒化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品）；施工總承包；專業(yè)承包；XX咨詢；XX服務(wù)；合同能源管理；貨物進(jìn)出口；XX進(jìn)出口；代理進(jìn)出口”。根據(jù)《20XX年半年度報(bào)告》、發(fā)行人陳述并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃煤電廠大氣治理裝置的建造和運(yùn)營(yíng)。發(fā)行人從事節(jié)能環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)主要采用EPC和BOT兩種經(jīng)營(yíng)模式：其中EPC（EngineeringProcurementConstruction）是指發(fā)行人受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包，發(fā)行人在總價(jià)合同條件下，對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)；而BOT（BuildOperateTransfer）是指發(fā)行人與業(yè)主簽訂特許經(jīng)營(yíng)類協(xié)議，在協(xié)議規(guī)定的特許期限內(nèi)，由發(fā)行人負(fù)責(zé)融資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)特定的資產(chǎn)設(shè)施，并通過(guò)獲得持續(xù)補(bǔ)貼或出售產(chǎn)品以回收投資、清償貸款并獲取利潤(rùn)。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。發(fā)行人在中國(guó)大陸以外經(jīng)營(yíng)的情況根據(jù)發(fā)行人提供的資料并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人在波蘭了設(shè)立全資子公司SPCEUROPESp.zo.o.（SPC歐洲有限公司）。根據(jù)發(fā)行人陳述，SPC歐洲有限公司未實(shí)際開展業(yè)務(wù)。發(fā)行人的業(yè)務(wù)變更情況根據(jù)發(fā)行人的歷次工商變更情況、公司章程、《審計(jì)報(bào)告》及年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變更。發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)根據(jù)《20XX年半年度報(bào)告》，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃煤電廠大氣治理裝置的建造和運(yùn)營(yíng)。根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，發(fā)行人2013年度、2014年度和2015年度的營(yíng)業(yè)收入分別為765,021,644.55元、1,276,794,616.19元和2,267,800,223.15元，其中大氣治理業(yè)務(wù)的收入分別為765,021,644.55元、1,262,061,966.40元和2,252,064,896.85元，占發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入總額的100%、98.85%、99.31%。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)情況根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》并經(jīng)查驗(yàn)發(fā)行人的工商登記資料及相關(guān)業(yè)務(wù)合同等資料，發(fā)行人的業(yè)務(wù)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，最近三年有連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)記錄；發(fā)行人不存在重大償債風(fēng)險(xiǎn)，不存在影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)的擔(dān)保、訴訟以及仲裁等重大或有事項(xiàng)，不存在有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及發(fā)行人章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)終止的情形。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人不存在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法律障礙。發(fā)行人的資信情況根據(jù)XX出具的《信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA，本次發(fā)行債券信用登記為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。根據(jù)發(fā)行人《企業(yè)信用報(bào)告》（查詢?nèi)掌?0XX年6月16日），截至查詢?nèi)?，發(fā)行人不存在不良和違約負(fù)債。綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，不存在影響其持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法律障礙，資信狀況良好。八、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持有發(fā)行人5%以上股份的關(guān)聯(lián)方根據(jù)發(fā)行人公開披露資料，持有發(fā)行人5%以上股份的關(guān)聯(lián)方為XX，持股比例為45.35%，XX為發(fā)行人的控股股東。發(fā)行人與持股5%以上股份的關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》及發(fā)行人提供資料，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與持股5%以上股份的關(guān)聯(lián)方XX之間存在如下關(guān)聯(lián)交易：2015年2月25日，發(fā)行人與XX簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的北京中天潤(rùn)博水務(wù)科技有限公司55%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給XX，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為66,785,700元。經(jīng)查驗(yàn)，上述交易參照北京碧展資產(chǎn)評(píng)估有限公司2015年2月10日出具的“北碧展評(píng)報(bào)字[2015]第013號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》定價(jià)（截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年1月31日全體股東權(quán)益的評(píng)估值為11,569.04萬(wàn)元），上述交易已經(jīng)發(fā)行人2015年3月1日召開的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決；獨(dú)立董事對(duì)該次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了“發(fā)行人出售北京中天潤(rùn)博水務(wù)科技有限公司股權(quán)的作價(jià)合理，符合發(fā)行人全體股東的利益，發(fā)行人審議該事項(xiàng)的程序符合《公司章程》和相關(guān)規(guī)定”的獨(dú)立意見。發(fā)行人有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決策程序的規(guī)定根據(jù)發(fā)行人提供的《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》和《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》等資料，發(fā)行人在章程及相關(guān)制度中對(duì)關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的基本原則、關(guān)聯(lián)交易的審批機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)交易的審批程序等事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)定，明確了關(guān)聯(lián)交易的公允決策程序。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)根據(jù)發(fā)行人陳述并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人與持股5%以上的關(guān)聯(lián)方XX之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。根據(jù)公開披露信息，2008年3月28日，發(fā)行人持股5%以上的關(guān)聯(lián)方XX、實(shí)際控制人張開元分別簽署《關(guān)于避免與北京XXXX環(huán)保XX股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾書》，就避免與發(fā)行人同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜作出如下承諾：截至該承諾書出具日，承諾人及承諾人控制的除發(fā)行人以外的其他子企業(yè)（以下稱“其他子企業(yè)”）均未投資于任何與發(fā)行人存在相同或類似業(yè)務(wù)的公司、企業(yè)或其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體，未經(jīng)營(yíng)也沒有為他人經(jīng)營(yíng)與發(fā)行人相同或類似的業(yè)務(wù)；承諾人及承諾人其他子企業(yè)與XXXX不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。自該承諾書出具日，承諾人自身不會(huì)并保證將促使承諾人其他子企業(yè)不開展與發(fā)行人生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有相同或類似業(yè)務(wù)，今后不會(huì)新設(shè)或收購(gòu)從事與發(fā)行人有相同或類似業(yè)務(wù)的子公司、分公司等經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)，不在中國(guó)境內(nèi)或境外成立、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展或協(xié)助成立、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展任何與發(fā)行人業(yè)務(wù)直接競(jìng)爭(zhēng)或可能競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)、企業(yè)、項(xiàng)目或其他任何活動(dòng)，以避免對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成新的、可能的直接或間接的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。承諾人將不利用對(duì)發(fā)行人的控制關(guān)系或其他關(guān)系進(jìn)行損害發(fā)行人及其股東利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。承諾人其他子企業(yè)高級(jí)管理人員將不兼任發(fā)行人高級(jí)管理人員。無(wú)論是由承諾人或承諾人其他子企業(yè)自身研究開發(fā)的、或從國(guó)外引進(jìn)或與他人合作開發(fā)的與發(fā)行人生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的新XX、新產(chǎn)品，發(fā)行人有優(yōu)先受讓、生產(chǎn)的權(quán)利。承諾人或承諾人其他子企業(yè)如擬出售與發(fā)行人生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)的任何其他資產(chǎn)、業(yè)務(wù)或權(quán)益，發(fā)行人均有優(yōu)先購(gòu)買的權(quán)利；承諾人保證其自身、并保證將促使承諾人其他子企業(yè)在出售或轉(zhuǎn)讓有關(guān)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)時(shí)給予發(fā)行人的條件不遜于向任何獨(dú)立第三方提供的條件。若發(fā)生該承諾書第（5）、（6）項(xiàng)所述情況，承諾人承諾其自身、并保證將促使承諾人其他子企業(yè)盡快將有關(guān)新XX、新產(chǎn)品、欲出售或轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的情況以書面形式通知發(fā)行人，并盡快提供發(fā)行人合理要求的資料；發(fā)行人可在接到承諾人或承諾人其他子企業(yè)通知后三十天內(nèi)決定是否行使有關(guān)優(yōu)先生產(chǎn)或購(gòu)買權(quán)。承諾人確認(rèn)該承諾書旨在保障發(fā)行人全體股東的權(quán)益。承諾人確認(rèn)該承諾書所載的每一項(xiàng)承諾均為可獨(dú)立執(zhí)行的承諾；任何一項(xiàng)承諾若被視為無(wú)效或終止將不影響其他各項(xiàng)承諾的有效性。如違反上述任何一項(xiàng)承諾，承諾人愿意承擔(dān)由此給發(fā)行人及其股東造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失、索賠責(zé)任及額外的費(fèi)用支出。承諾人保證，上述各項(xiàng)承諾在承諾人作為發(fā)行人控股股東（或?qū)嶋H控制人）期間及轉(zhuǎn)讓全部股份之日起一年內(nèi)均持續(xù)有效且不可變更或撤銷。九、發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)房屋建筑物根據(jù)發(fā)行人提供的相關(guān)資料，截至本法律意見書出具日，發(fā)行人擁有的房產(chǎn)情況如下：序號(hào)產(chǎn)權(quán)證編號(hào)地址建筑面積（m2）1京房權(quán)證房股字第0700041號(hào)房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)青龍湖公寓338.192京房權(quán)證房股字第0700042號(hào)房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)青龍湖公寓335.003京房權(quán)證房股字第0700043號(hào)房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)青龍湖公寓338.314蒙房權(quán)證錫林浩特市字第116021304423號(hào)錫林浩特市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)勝利嘉園小區(qū)2#0102101012260.37土地使用權(quán)根據(jù)發(fā)行人提供的資料，截至本法律意見書出具日，發(fā)行人控股子公司赤峰博元科技有限公司持有“克旗國(guó)用(2013)第142號(hào)”《國(guó)有土地使用證》，赤峰博元科技有限公司擁有座落于克旗達(dá)日罕烏拉蘇木、大唐煤制氣西側(cè)的土地使用權(quán)，面積為420,000㎡，使用權(quán)類型為出讓，使用權(quán)期限至2063年9月10日。無(wú)形資產(chǎn)1.專利原始取得的專利根據(jù)發(fā)行人提供的相關(guān)資料并經(jīng)查驗(yàn)，截至20XX年5月10日，發(fā)行人擁有如下專利：專利名稱專利號(hào)專利申請(qǐng)日專利期限專利類型一種由褐煤制備的煙氣脫硫用活性焦及其制備方法ZL200910224054.52009年12月2日二十年發(fā)明一種活性焦炭氣體凈化方法及裝置ZL200810100804.32008年2月22日二十年發(fā)明煤基脫硫用活性焦及其制備方法ZL200910300277.52009年1月20日二十年發(fā)明傘蓋式封料裝置ZL201210428862.52012年10月31日二十年發(fā)明套筒式封料裝置ZL201210429725.32012年10月31日二十年發(fā)明脫硫脫硝脫重金屬一ZL201110091296.92011年4月12日二十年發(fā)明體化煙氣凈化工藝及裝置煙氣脫硫脫硝脫重金屬一體化方法及專用設(shè)備ZL201110091281.22011年4月12日二十年發(fā)明一種層流式階梯狀多孔材料氣體吸附裝置及吸附方法ZL201310299465.72013年7月15日二十年發(fā)明一種大型活性焦對(duì)流吸附煙氣凈化系統(tǒng)ZL201010106442.62010年2月5日二十年發(fā)明一種粉狀焦解析裝置及其解析方法ZL201210556477.92012年12月20日二十年發(fā)明一種活性焦脫硫脫硝性能表征測(cè)試方法及其裝置ZL201410247416.32014年6月5日二十年發(fā)明一種顆粒物料儲(chǔ)存?zhèn)}的相對(duì)封閉裝置ZL201210240158.72012年7月12日二十年發(fā)明一種顆粒狀吸附劑解吸附、活化再生系統(tǒng)及工藝方法ZL201210240156.82012年7月12日二十年發(fā)明一種垃圾焚燒煙氣凈化的設(shè)備及其凈化工藝ZL201210428817.X2012年10月31日二十年發(fā)明一種垃圾焚燒煙氣綜合凈化系統(tǒng)及其凈化方法ZL201210428844.72012年10月31日二十年發(fā)明一種新型氣固兩相移動(dòng)床裝置ZL201210240146.42012年7月12日二十年發(fā)明一種自動(dòng)收料卸料輸送器ZL201210240147.92012年7月12日二十年發(fā)明一種自動(dòng)收料卸料輸送器ZL201220336105.02012年7月12日十年實(shí)用新型一種顆粒物料儲(chǔ)存?zhèn)}的相對(duì)封閉裝置ZL201220336137.02012年7月12日十年實(shí)用新型一種帶有快速鏈接沖洗水管裝置的管束式除塵器ZL201520631910.X2015年8月20日十年實(shí)用新型一種管束式除塵器吊裝裝置ZL201520605675.92015年8月12日十年實(shí)用新型一種新型氣固兩相移動(dòng)床裝置ZL201220336101.22012年7月12日十年實(shí)用新型一種活性焦炭氣體凈化裝置ZL200820079162.92008年2月22日十年實(shí)用新型一種炭基吸附劑解析裝置ZL200920271156.82009年11月27日十年實(shí)用新型脫硫脫硝煙氣集成凈化裝置ZL201120225957.82011年6月29日十年實(shí)用新型一種脫硫脫硝原煙道上均布氧化裝置ZL201120106025.12011年4月12日十年實(shí)用新型煙氣脫硫脫硝脫重金屬一體化設(shè)備ZL201120105962.52011年4月12日十年實(shí)用新型新型脫硫脫硝脫重金屬一體化煙氣凈化裝置ZL201120105964.42011年4月12日十年實(shí)用新型一種用于濕法脫硫工藝中的廢水凈化裝置ZL201120099463.X2011年4月7日十年實(shí)用新型串聯(lián)方式的新型脫硫塔ZL201220707969.92012年12月20日十年實(shí)用新型多組托輥箱體裝置ZL201520007338.X2015年1月6日十年實(shí)用新型防漏料插板閥ZL201220707963.12012年12月20日十年實(shí)用新型噴淋設(shè)備ZL201020289853.92010年8月12日十年實(shí)用新型氣墊傳送帶輸送機(jī)氣模厚度測(cè)試控制裝置ZL201520092784.52015年2月10日十年實(shí)用新型小顆粒活性焦多級(jí)懸浮式煙氣脫硫裝置ZL201420525660.72014年9月12日十年實(shí)用新型旋匯耦合除硫除塵裝置ZL201020289859.62010年8月12日十年實(shí)用新型一種帶湍流器的脫硫裝置ZL201320422391.72013年7月15日十年實(shí)用新型一種帶旋流窗的濕法脫硫系統(tǒng)ZL201320436972.62013年7月22日十年實(shí)用新型一種粉狀焦解析裝置ZL201220710224.82012年12月20日十年實(shí)用新型一種干粉噴射器ZL201520594612.82015年8月7日十年實(shí)用新型一種高精度活性焦著火點(diǎn)快速檢測(cè)裝置ZL201420300132.12014年6月6日十年實(shí)用新型一種管束式除塵單元的密封連接結(jié)構(gòu)ZL201520337810.62015年5月22日十年實(shí)用新型一種活性焦二氧化硫吸附速率測(cè)試裝置ZL201420297743.52014年6月5日十年實(shí)用新型一種活性焦脫硫脫硝性能表征測(cè)試裝置ZL201420296752.22014年6月5日十年實(shí)用新型一種漿液噴淋布置和除霧器沖洗水布置結(jié)構(gòu)ZL201120106022.82011年4月12日十年實(shí)用新型一種顆粒狀吸附劑解吸附、活化再生系統(tǒng)ZL201220336140.22012年7月12日十年實(shí)用新型一種落料分配裝置ZL201220336157.82012年7月12日十年實(shí)用新型一種氣墊帶式輸送機(jī)的能量回收型雙氣室結(jié)構(gòu)ZL201520033081.52015年1月16日十年實(shí)用新型一種氣墊帶式輸送機(jī)氣室ZL201520064182.92015年1月29日十年實(shí)用新型一種氣固兩相床的氣體分布器ZL201220708063.92012年12月20日十年實(shí)用新型一種深度脫塵除霧裝置ZL201420674592.02014年11月6日十年實(shí)用新型一種濕法脫硫漿液氧化裝置ZL201320420520.92013年7月16日十年實(shí)用新型一種濕法脫硫節(jié)水裝置ZL201320854665.X2013年12月23日十年實(shí)用新型一種濕法脫硫節(jié)水系統(tǒng)ZL201320854701.22013年12月23日十年實(shí)用新型一種濕法脫硫零耗水系統(tǒng)ZL201520207265.92015年4月8日十年實(shí)用新型一種濕法脫硫用湍流器裝置ZL201320420386.22013年7月16日十年實(shí)用新型一種濕法煙氣凈化系統(tǒng)ZL201320453977.X2013年7月26日十年實(shí)用新型一種塔內(nèi)除塵濕法脫硫系統(tǒng)ZL201320806740.52013年12月9日十年實(shí)用新型一種推拉桿卸料裝置ZL201220336139.X2012年7月12日十年實(shí)用新型一種脫硝催化劑布置結(jié)構(gòu)ZL201420060716.62014年2月10日十年實(shí)用新型一種脫硝催化劑活性在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)ZL201320807460.62013年12月10日十年實(shí)用新型一種脫硝系統(tǒng)ZL201320807459.32013年12月10日十年實(shí)用新型一種無(wú)需安裝噴嘴的濕法噴淋煙氣脫硫系統(tǒng)ZL201420060782.32014年2月10日十年實(shí)用新型一種小煙氣量污染物治理裝置ZL201420060760.72014年2月10日十年實(shí)用新型一種煙氣凈化活性焦沖擊強(qiáng)度測(cè)試系統(tǒng)ZL201420296931.62014年6月5日十年實(shí)用新型一種煙氣托汞系統(tǒng)ZL201320496299.52013年8月14日十年實(shí)用新型一種煙氣污染物脫除裝置ZL201320420399.X2013年7月16日十年實(shí)用新型一種裝有氨噴射擾流混合一體化裝置的脫硝系統(tǒng)ZL201420520881.52014年9月11日十年實(shí)用新型用于增容改造的濕法煙氣脫硫裝置ZL201220710262.32012年12月20日十年實(shí)用新型具有收水功能的濕法凈煙氣處理裝置ZL201120106019.62011年4月12日十年實(shí)用新型專利實(shí)施許可2008年1月18日，發(fā)行人與德國(guó)公民Dr.Ing.HorstGrochowski及德國(guó)公司Dr.GrochowskiAnlagentechnikGmbH簽署了《許可協(xié)議》。根據(jù)該《許可協(xié)議》，許可人德國(guó)公民Dr.Ing.HorstGrochowski及德國(guó)公司Dr.GrochowskiAnlagentechnikGmbH將所有相關(guān)的煙氣清潔產(chǎn)品及流程的基本設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)（簡(jiǎn)稱CSCRXX，包括專利號(hào)為PCT/EP88/00380、PCT/EP90/00768、PCT/EP91/00275、PCT/EP00/08710、PCT/EP2006/1083、PCT/EP2006/1121的專利和兩份尚未公布的專利申請(qǐng)）授予發(fā)行人在中國(guó)（大陸）地區(qū)制造及已經(jīng)制造、裝配及已經(jīng)裝配、運(yùn)行及已經(jīng)運(yùn)行、使用、銷售和出租該產(chǎn)品；同時(shí)承諾未經(jīng)發(fā)行人明確同意，該協(xié)議簽署后，許可人不再與任何中國(guó)第三方簽署CSCRXX許可協(xié)議或?qū)е翪SCRXX許可使用的其它協(xié)議。該協(xié)議在簽署及發(fā)行人支付全部款項(xiàng)后連續(xù)五年的時(shí)間內(nèi)保持效力，如果沒有任何一方在預(yù)定合同期間正常結(jié)束之前6個(gè)月終止本協(xié)議，上述期限自動(dòng)逐年延展。2.軟件著作權(quán)根據(jù)發(fā)行人提供的相關(guān)資料并經(jīng)查驗(yàn)，截至20XX年5月10日，發(fā)行人擁有如下軟件著作權(quán)：軟件名稱分類號(hào)登記號(hào)登記日期吸收塔漿液噴淋裝置軟件30200-00002011SR0409072011/6/283.特許經(jīng)營(yíng)權(quán)根據(jù)發(fā)行人提供的相關(guān)資料，截至本法律意見書出具日，發(fā)行人獲得的主要特許經(jīng)營(yíng)權(quán)情況如下：序號(hào)項(xiàng)目名稱特許經(jīng)營(yíng)權(quán)內(nèi)容特許經(jīng)營(yíng)期限1內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托發(fā)行人擁有獨(dú)占的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利簽訂日期2008.1.18克托發(fā)電有限責(zé)任公司1-8號(hào)燃煤發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫硫設(shè)施，享有脫硫電價(jià)及脫硫附產(chǎn)物帶來(lái)的收益。特許經(jīng)營(yíng)期限與項(xiàng)目所在地發(fā)電設(shè)施的經(jīng)營(yíng)期限相同。2內(nèi)蒙古大唐國(guó)際呼和浩特?zé)犭娪邢挢?zé)任公司11-12號(hào)燃煤發(fā)電機(jī)組煙氣脫硫特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目發(fā)行人擁有獨(dú)占的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利以投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫硫設(shè)施，享有脫硫電價(jià)及脫硫附產(chǎn)物帶來(lái)的收益。簽訂日期2011.1.30特許經(jīng)營(yíng)期限與項(xiàng)目所在地發(fā)電設(shè)施的經(jīng)營(yíng)期限相同。3山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司煙氣脫硫特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目發(fā)行人擁有獨(dú)占的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利以運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫硫設(shè)施，享有脫硫電價(jià)及脫硫附產(chǎn)物帶來(lái)的收益。簽訂日期2011.1.30特許經(jīng)營(yíng)期限與項(xiàng)目所在地發(fā)電設(shè)施的經(jīng)營(yíng)期限相同。4重慶大唐國(guó)際石柱發(fā)電有限責(zé)任公司重慶石柱發(fā)電廠新建工程2×350MW超臨界機(jī)組煙氣脫硫、脫銷項(xiàng)目發(fā)行人擁有獨(dú)占的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利以投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫硫設(shè)施，享有脫硫電價(jià)及脫硫附產(chǎn)物帶來(lái)的收益。簽訂日期2011.11.21特許經(jīng)營(yíng)期限與機(jī)組運(yùn)營(yíng)期限相同。5神華神東電力公司店塔電廠改建2×660MW工程煙氣脫硫BOT項(xiàng)目發(fā)行人享有項(xiàng)目脫硫設(shè)施的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、投資權(quán)、建設(shè)權(quán)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)權(quán)、管理權(quán)，以及脫硫電費(fèi)和脫硫附產(chǎn)物的收益權(quán)。運(yùn)營(yíng)期：發(fā)電機(jī)組取得脫硫結(jié)算電價(jià)起至運(yùn)營(yíng)期供電總量結(jié)算完止。6山西大唐國(guó)際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司2×600MW機(jī)組煙氣脫硝BOT運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目發(fā)行人擁有獨(dú)占的BOT運(yùn)營(yíng)權(quán)利和建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫銷設(shè)施，享有脫銷電價(jià)帶來(lái)的收益。簽訂日期2012.5運(yùn)營(yíng)期限20年7山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司2×300+2×220MW機(jī)組煙氣脫硝項(xiàng)目發(fā)行人擁有獨(dú)占的BOT運(yùn)營(yíng)權(quán)利以投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫銷設(shè)施，全額享有脫銷電價(jià)收益。簽訂日期2012.8.31運(yùn)營(yíng)期限20年8河北大唐國(guó)際豐潤(rùn)熱電有限責(zé)任公司2×300MW燃煤發(fā)電供熱機(jī)組煙氣脫硫特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目發(fā)行人擁有獨(dú)占的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利以運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫硫設(shè)施，享有脫硫電價(jià)及脫硫附產(chǎn)物帶來(lái)的收益。特許經(jīng)營(yíng)期限與項(xiàng)目所在地發(fā)電設(shè)施的經(jīng)營(yíng)期限相同。9武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司2×600MW機(jī)組煙氣脫硝BOT項(xiàng)目發(fā)行人獨(dú)占的以投資、設(shè)計(jì)和建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫銷設(shè)施，享有脫銷電價(jià)收益。簽訂日期2013.4.11特許經(jīng)營(yíng)期18年10武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司2×600MW機(jī)組煙發(fā)行人擁有獨(dú)占的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利以投資、設(shè)計(jì)和建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫銷設(shè)施，享有脫銷電價(jià)收簽訂日期2013.4.11特許經(jīng)營(yíng)期18年氣脫硫增容改造BOT項(xiàng)目益。11新疆兵團(tuán)第三師圖木舒克2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程煙氣脫硫BOT項(xiàng)目發(fā)行人擁有獨(dú)占的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利以投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理脫硫設(shè)施，享有脫硫電價(jià)帶來(lái)的收益。簽訂日期2013.7.14項(xiàng)目投運(yùn)后10年12臨沂市莒南縣市政供熱項(xiàng)目在臨沂市莒南縣以BOT方式享有供熱業(yè)務(wù)的唯一特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利。簽訂日期2014.7.1特許經(jīng)營(yíng)權(quán)期限自2014.11.15至2044.11.1513山西平朔煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司2×300MW機(jī)組煙氣脫硫除塵超低排放改造BOT項(xiàng)目收取環(huán)保運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)，負(fù)責(zé)新增脫硫除塵超低排放環(huán)保設(shè)施設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)、改造、維護(hù)和移交。簽訂日期2015.6.26特許經(jīng)營(yíng)期限20年14武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司2×600MW機(jī)組煙氣超低排放改造BOT項(xiàng)目合同發(fā)行人擁有獨(dú)占的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)利以投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理超低排放設(shè)施，享有相應(yīng)的超低排放BOT運(yùn)營(yíng)收益。簽訂日期2015.9.12特許經(jīng)營(yíng)期限至2031.12.3115江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司一期2×300MW機(jī)組煙氣脫硫除塵改造項(xiàng)目（BOT模式）資產(chǎn)移交前，發(fā)行人享有項(xiàng)目脫硫除塵設(shè)施的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、投資權(quán)、建設(shè)權(quán)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)權(quán)、管理權(quán)，合同有效期內(nèi)享有運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)和脫硫除塵附產(chǎn)物的收益權(quán)。簽訂日期20XX.3.10特許經(jīng)營(yíng)期15年16山東華宇合金材料有限公司3×135MW自備電廠煙氣污染物治理（脫硫、脫硝、除塵）項(xiàng)目發(fā)行人擁有投資權(quán)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)，管理脫硫、脫硝、除塵（輸灰）設(shè)施并擁有其所有權(quán)（不包括土地及構(gòu)筑物）。獲取脫硫、脫硝、除塵等環(huán)保服務(wù)合同約定的服務(wù)費(fèi)。簽訂日期20XX.6.30合同期限自20XX年7月1日起計(jì)算且合同期限與項(xiàng)目所在的發(fā)電設(shè)施運(yùn)營(yíng)期限相同。17中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司六盤山熱電廠煙氣污染物治理（2×330MW）脫硫、脫硝、除灰項(xiàng)目發(fā)行人擁有投資權(quán)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)，管理脫硫、脫硝、除塵、輸灰設(shè)施并擁有其所有權(quán)。發(fā)行人提供脫硫、脫硝、除塵（含輸灰）等環(huán)保服務(wù)并獲取合同約定的服務(wù)費(fèi)。簽訂日期20XX.6.30合同期限自20XX年7月1日起計(jì)算且合同期限與項(xiàng)目所在的發(fā)電設(shè)施運(yùn)營(yíng)期限相同。18中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司馬蓮臺(tái)發(fā)電廠2×330MW機(jī)組污染物治理（脫硫、脫硝、除灰）項(xiàng)目發(fā)行人擁有投資權(quán)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)，管理脫硫、脫硝、除塵、輸灰設(shè)施并擁有其所有權(quán)。發(fā)行人提供脫硫、脫硝、除塵（含輸灰）等環(huán)保服務(wù)并獲取合同約定的服務(wù)費(fèi)。簽訂日期20XX.6.30合同期限自20XX年7月1日起計(jì)算且合同期限與項(xiàng)目所在的發(fā)電設(shè)施運(yùn)營(yíng)期限相同。19中國(guó)鋁業(yè)蘭州分公司3×300MW自備發(fā)行人擁有投資權(quán)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)，管理脫硫、脫硝、除塵（輸灰）設(shè)施簽訂日期20XX.6.30合同期限自20XX年7月1電廠煙氣污染物治理（脫硫、脫硝、除塵）項(xiàng)目并擁有其所有權(quán)（不包括土地）。發(fā)行人提供脫硫、脫硝、除塵（輸灰）等環(huán)保服務(wù)并獲取合同約定的服務(wù)費(fèi)。日起計(jì)算且合同期限與項(xiàng)目所在的發(fā)電設(shè)施運(yùn)營(yíng)期限相同。20包頭鋁業(yè)有限公司2×330MW熱電廠煙氣污染物治理（脫硫、脫硝、除塵、輸灰）項(xiàng)目發(fā)行人擁有投資權(quán)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)，管理脫硫、脫硝、除塵、輸灰設(shè)施并擁有其所有權(quán)（不包括土地）。發(fā)行人提供脫硫、脫硝、除塵等環(huán)保服務(wù)并獲取合同約定的服務(wù)費(fèi)。簽訂日期20XX.6.30合同期限自20XX年7月1日起計(jì)算且合同期限與項(xiàng)目所在的發(fā)電設(shè)施運(yùn)營(yíng)期限相同。發(fā)行人擁有的主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的情況根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，截至2015年12月31日，發(fā)行人固定資產(chǎn)中的運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)器設(shè)備、電子及辦公設(shè)備等賬面原值分別為22,036,369.37元、1,931,012,267.78元、113,313,562.03元，賬面價(jià)值分別為6,951,375.13元、1,646,027,431.61元、79,655,485.10元。主要財(cái)產(chǎn)的權(quán)屬情況根據(jù)發(fā)行人陳述并經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人取得上述財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)，并已取得完備的權(quán)屬證書，取得方式合法有效，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或其他潛在糾紛。資產(chǎn)所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的情況根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》及發(fā)行人提供的資料，截至2015年12月31日，發(fā)行人所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)具體如下：項(xiàng)目截至2015年12月31日賬面價(jià)值受限原因貨幣資金73,970,949.09保證金應(yīng)收賬款147,526,297.15借款質(zhì)押固定資產(chǎn)1,008,148,477.91借款抵押在建工程992,977,076.81借款抵押發(fā)行人將內(nèi)蒙古大唐國(guó)際呼和浩特?zé)犭娪邢挢?zé)任公司11-12號(hào)2×300MW燃煤發(fā)電機(jī)組的配套脫硫設(shè)備、山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司2×220MW、2×300MW燃煤發(fā)電機(jī)組的配套脫硫設(shè)備、河北大唐國(guó)際豐潤(rùn)熱電有限責(zé)任公司2×300MW燃煤發(fā)電機(jī)組的配套脫硫設(shè)備的脫硫設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)收費(fèi)權(quán)（內(nèi)蒙古大唐國(guó)際呼和浩特?zé)犭娪邢挢?zé)任公司、山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司、河北大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司的所有應(yīng)收賬款）質(zhì)押給交通銀行股份有限公司深圳濱河支行，為發(fā)行人向交通銀行股份有限公司深圳濱河支行的借款提供擔(dān)保。根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，截至2015年12月31日，該項(xiàng)下尚未到期的借款金額為139,375,000.00元，其中一年內(nèi)到期的為50,000,000.00元，上述用于質(zhì)押的應(yīng)收賬款金額為147,526,297.15元。根據(jù)發(fā)行人陳述，除上述已披露的事項(xiàng)外，發(fā)行人對(duì)其主要財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)的行使不存在其他抵押、被查封、扣押等權(quán)屬限制。（七）租賃情況房屋租賃根據(jù)發(fā)行人提供的資料，截至本法律意見書出具之日，發(fā)行人主要存在如下租賃房屋的情況：序號(hào)出租方承租方租賃地點(diǎn)租賃用途租賃面積租賃期限1人民政協(xié)報(bào)社物業(yè)部XXXX北京市海淀區(qū)西八里莊路69號(hào)人民政協(xié)報(bào)大廈寫字間東樓103房間：20㎡20XX-01-16至2017-01-152主樓9層：961㎡20XX-01-01至2017-12-313主樓10層：961㎡20XX-01-01至2017-12-314主樓11層：961㎡20XX-01-01至2017-12-315主樓6層：961㎡20XX-06-01至2017-12-316主樓806、807、808房間：372.5㎡20XX-05-01至2017-12-317庫(kù)房主樓B105：230㎡20XX-05-26至2017-12-31序號(hào)出租方承租方租賃地點(diǎn)租賃用途租賃面積租賃期限8人民政協(xié)