中國HR-SaaS行業(yè)研究報告

中國HR-SaaS行業(yè)研究報告中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第1頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第1頁。中國HRSaaS行業(yè)研究報告核心摘要概念界定HRSaaS基于人力資源管理方法論，繼承了傳統(tǒng)本地部署的e-HR軟件流程化、專業(yè)化的優(yōu)勢，以最大化企業(yè)人力資源價值為目標，兼具付費靈活、快速迭代的特性，強調(diào)最終員工的使用體驗，可基于全場景打通的數(shù)據(jù)提供智能化的決策支持。廠商類型根據(jù)覆蓋模塊的范圍，HRSaaS廠商被劃分為單模塊和一體化兩類；信息化建設(shè)初期，客戶傾向于選擇一體化廠商，以期一次性滿足人力資源管理中的各類需求；單模塊廠商在產(chǎn)品顆粒度上打磨更細，適合對該模塊需求專業(yè)化程度高的客戶。滲透路徑整體來看，HRSaaS中招聘和培訓模塊滲透率最高，薪酬模塊次之，績效模塊復雜且個性化程度高，滲透相對有限。核心人力方面，廠商通常以輕量級的HRSaaS進入中小微企業(yè)，以專業(yè)化程度高的組織調(diào)研和人才發(fā)展突破大型企業(yè)。競爭要素中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第2頁。HRSaaS需依托科學的人力資源管理方法論，以PaaS作為SaaS基礎(chǔ)可避免廠商陷入過重的定制化開發(fā)，而客戶成功團隊能夠以線下線上相結(jié)合的方式，幫助客戶完成“最后一公里”的落地，真正實現(xiàn)產(chǎn)品功能與需求的高度匹配。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第2頁。趨勢洞察HRSaaS在人力資源管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中至關(guān)重要，從初期的強工具屬性到將數(shù)據(jù)分析應(yīng)用于管理過程，當前企業(yè)的管理需求愈發(fā)從聚焦業(yè)務(wù)單點向聚焦一體化轉(zhuǎn)變，未來基于各模塊數(shù)據(jù)打通所形成的智能化決策，將驅(qū)動行業(yè)邁向新的階段。HR·SaaS行業(yè)概述研究范疇界定以SaaS模式提供的軟件產(chǎn)品，旨在最大化企業(yè)人力資源價值。人力資源服務(wù)業(yè)是為勞動者就業(yè)和職業(yè)發(fā)展、為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供相關(guān)服務(wù)的行業(yè)；人力資源信息軟件服務(wù)屬于人力資源服務(wù)的子行業(yè)。在軟件產(chǎn)品SaaS化的整體趨勢下，HRSaaS產(chǎn)品應(yīng)運而生。SaaS產(chǎn)品按照所聚焦業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或客戶行業(yè)的不同可分為業(yè)務(wù)垂直型和行業(yè)垂直型兩類，HRSaaS即為業(yè)務(wù)垂直型中聚焦人力資源管理環(huán)節(jié)的一類產(chǎn)品。與本地部署的e-HR軟件相比，二者類似之處在于，HRSaaS同樣基于人力資源管理方法論，旨在通過對人力資源進行分析、規(guī)劃、實施和調(diào)整，最大化企業(yè)人力資源的價值，使其能夠有效服務(wù)于組織目標；二者區(qū)別在于，HRSaaS廠商將應(yīng)用部署在自有服務(wù)器上，企業(yè)客戶以按需訂購的模式通過互聯(lián)網(wǎng)獲得服務(wù)。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第3頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第3頁。HRSaaS的主要功能模塊從人力資源管理理論出發(fā)，對六大模塊進行整合、拆分。在人力資源管理理論中，人力資源管理被劃分為六大模塊，即人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理和員工關(guān)系管理。HRSaaS幫助企業(yè)HR團隊優(yōu)化人事工作流程，提高人事管理工作效率，其所覆蓋的功能依托于一定理論基礎(chǔ)。根據(jù)實際工作中的需要，HRSaaS廠商往往會將人力資源管理的基本功能模塊整合進核心人力管理，包括組織架構(gòu)、員工信息、假勤管理等；專業(yè)化程度較高的模塊往往被單獨剝離出來，典型的如針對復雜排班的勞動力管理、與職業(yè)培訓領(lǐng)域高度關(guān)聯(lián)的學習平臺、以及組織調(diào)研和人才發(fā)展等。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第4頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第4頁。HRSaaS的核心價值付費靈活、快速迭代，強調(diào)員工體驗和全場景數(shù)據(jù)打通。本地部署的e-HR軟件的出現(xiàn)讓人力資源管理工作化繁為簡，通過流程化、專業(yè)化的功能模塊幫助企業(yè)的HR團隊提高工作效率，其痛點在于采用一次性買斷的模式，大量中小企業(yè)沒有足夠的付費能力。HRSaaS產(chǎn)品繼承了傳統(tǒng)e-HR軟件信息化的價值，并采用按需訂購的靈活付費模式減輕對企業(yè)現(xiàn)金流的壓力。本地部署的e-HR軟件往往需要經(jīng)歷短則數(shù)月、長則一年的開發(fā)的背景下，HRSaaS產(chǎn)品相比以往更加強調(diào)最終員工的使用體驗，并通過打通全場景的數(shù)字化提供智能化的決策、測試、部署周期，對于市場變化的反應(yīng)相對滯后；SaaS的在線模式讓產(chǎn)品保持快速的更新迭代，企業(yè)的人力資源管理能夠及時匹配最新政策。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型支持中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第5頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第5頁。中國HRSaaS行業(yè)洞察中國HRSaaS行業(yè)發(fā)展歷程由e-HR軟件邁向HRSaaS，市場逐漸走出混戰(zhàn)格局。在HRSaaS產(chǎn)品出現(xiàn)之前，人力資源管理的信息化大多通過本地部署的e-HR軟件來實現(xiàn)，e-HR與ERP、CRM、SCM等概念并列，屬于傳統(tǒng)軟件時代下的產(chǎn)物。2013年左右采用訂閱模式的HRSaaS產(chǎn)品開始集中出現(xiàn)，2015年國內(nèi)企業(yè)級SaaS領(lǐng)域迎來資本風口，HRSaaS同樣獲得了高度的關(guān)注。在資本市場的推動下，HRSaaS廠商間競爭激烈，產(chǎn)品趨于同質(zhì)化；對大中型企業(yè)和中小型企業(yè)的定位不明確，造成HRSaaS產(chǎn)品定價的混亂。HRSaaS的滲透率以招聘管理為首，核心人力、薪酬、培訓等其他模塊也逐漸被越來越多企業(yè)所接受。通過一段時間的口碑積累，當前HRSaaS的主要細分領(lǐng)域均已跑出頭部廠商，競爭格局愈發(fā)明朗，領(lǐng)先的單模塊廠商開始通過提供覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈條的產(chǎn)品和服務(wù)增強競爭力，進一步鞏固優(yōu)勢地位。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第6頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第6頁。中國HRSaaS市場發(fā)展驅(qū)動力第三產(chǎn)業(yè)占據(jù)就業(yè)人口半壁江山，勞動力成本持續(xù)攀升。從就業(yè)人口的產(chǎn)業(yè)分布情況來看，中國第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口比例遠超第一、二產(chǎn)業(yè)，由2014年的40.6%上升到2018年的46.3%。第三產(chǎn)業(yè)具有人才密集、人員流動速度快的特點，是人力資源管理的重點服務(wù)領(lǐng)域，也為人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)造出廣闊的發(fā)展空間。2018年中國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資超過8.2萬元，過去五年的年復合增長率達到10.0%。人口紅利逐漸消失、勞動力成本持續(xù)攀升暴露出原先粗放式管理的弊端，企業(yè)對以高效率為特征的精細化管理需求快速增加。運用專業(yè)的人力資源軟件企業(yè)提高招聘效率和用人效能，進而實現(xiàn)人力資源保值增值的必要性日益突出。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第7頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第7頁。企業(yè)上云大勢所趨，云計算成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新動力。云計算底層技術(shù)和產(chǎn)業(yè)日趨成熟，隨著市場教育的加速推進，企業(yè)對云計算的接受程度不斷提高。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國企業(yè)應(yīng)用云計算的比例達到58.6%，較2017年增長3.9%，同時公有云使用率達到36.4%。經(jīng)歷了信息數(shù)字化的中國企業(yè)，正在由業(yè)務(wù)數(shù)字化邁向數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，運用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)，優(yōu)化運營管理流程、驅(qū)動商業(yè)模式變革，向數(shù)據(jù)中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第8頁。驅(qū)動的企業(yè)組織演變。HRSaaS充分發(fā)揮了云服務(wù)輕資產(chǎn)、高靈活性的優(yōu)勢，因而被視作提高人力資源管理效率、降低企業(yè)運營成本的重要手段。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第8頁。云計算利好政策頻繁發(fā)布，社保個稅改革加速HRSaaS應(yīng)用。云計算是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家和地方層面持續(xù)出臺利好政策驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，包括國務(wù)院《關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》、《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，以及工信部《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》、《推動企業(yè)上云實施指中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第9頁。南（2018-2020年）》在內(nèi)的政策，均對云計算在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用促進等方面提出明確要求。當前正值社保個稅改革新政策推進時期，本地部署的e-HR軟件無法快速適應(yīng)政策調(diào)整，企業(yè)對人力成本的實時核算需求不斷增長，將加速HRSaaS對傳統(tǒng)軟件的替代。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第9頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第10頁。中國HRSaaS投融資情況中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第10頁。資本市場較去年有所回暖，融資輪次后移明顯。自2014年至2019年上半年，中國HRSaaS領(lǐng)域共有188筆融資事件，融資事件數(shù)量在2016年達到峰值后逐漸回落。在經(jīng)歷2018年的小低谷后，HRSaaS資本市場再度迎來上升，僅2019年上半年融資規(guī)模過億元的項目就達到6筆。從融資輪次的分布來看，A輪及以前的融資筆數(shù)占比由2015的92.6%下降至2018年的56.7%，2019年上半年B輪及以后的融資比例更超過四分之三。HRSaaS融資輪次的后移較前幾年相比非常明顯，意味著市場正在逐漸趨向成熟。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第11頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第11頁。中國HRSaaS市場發(fā)展特征客戶基于需求顆粒度在單模塊、一體化廠商間進行選擇。根據(jù)HRSaaS所覆蓋模塊的范圍，行業(yè)內(nèi)存在單模塊和一體化廠商兩類。一體化廠商往往會以核心人力為基礎(chǔ)，覆蓋HRSaaS中盡可能多的模塊。處在信息化建設(shè)初期的企業(yè)客戶更傾向于選擇一體化廠商，以期一次性滿足人力資源管理中的各類需求，無需在不同系統(tǒng)間來回切換。相較而言，單模塊廠商專注于單點業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品的顆粒度上打磨得更細，適合對該模塊需求專業(yè)化程度高的客戶。單模塊廠商和一體化廠商之間并非是完全的競爭關(guān)系，企業(yè)客戶可以選擇采用一體化產(chǎn)品覆蓋基礎(chǔ)的核心模塊，而以單模塊產(chǎn)品滿足專業(yè)化程度更高的需求。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第12頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第12頁。招聘、培訓模塊最易滲透，需找準突破口撬動大型企業(yè)。人力資源管理不同模塊的SaaS滲透率各異，其中招聘和培訓模塊的滲透率最高。新興的招聘SaaS產(chǎn)品彌補了傳統(tǒng)e-HR軟件的缺陷，渠道整合、AI機器人、招聘門戶、H5傳播等豐富的功能更適應(yīng)當下企業(yè)的需求；培訓模塊受益于在線教育市場的火熱，包括培訓安排、課程管理、平臺互動等成熟的功能，讓企業(yè)能夠快速上線一整套培訓系統(tǒng)。薪酬和績效模塊對數(shù)據(jù)安全的敏感度較高，由于社保個稅政策改革的影響，薪酬模塊加速SaaS化進程，而績效模塊由于自身復雜、個性化的特點，對SaaS產(chǎn)品的要求更高，目前的滲透率相對有限。在核心人力方面，輕量級的HRSaaS容易滲透進中小微企業(yè)。信息化建設(shè)較為完善的大型企業(yè)更傾向于在保持核心人力系統(tǒng)不動的情況下，逐步在外圍應(yīng)用各模塊的HRSaaS產(chǎn)品。組織調(diào)研和人才發(fā)展因為專業(yè)化程度高，傳統(tǒng)的e-HR軟件無法覆蓋，可以被HRSaaS廠商作為突破口，通過對“主心骨”形成包圍，進而撬動金字塔頂端的客戶。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第13頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第13頁。中國HRSaaS廠商的競爭要素以方法論作為底層支撐，實現(xiàn)產(chǎn)品功能與需求的高度匹配。企業(yè)客戶選擇HRSaaS廠商的關(guān)鍵在于產(chǎn)品能否解決企業(yè)管理過程中的實際問題。人力管理、人才管理、組織發(fā)展均需要有科學的方法論基礎(chǔ)，是否擁有被廣泛接受的方法論是區(qū)分廠商能力的重要因素。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的HRSaaS廠商通過設(shè)立人力資源研究院，加強對基礎(chǔ)理論的知識儲備，通過調(diào)研和分析來指導產(chǎn)品的優(yōu)化和升級。HRSaaS的一對多模式天然要求標準化，頭部廠商以PaaS作為SaaS的支撐，可以避免HRSaaS廠商陷入過重的定制化開發(fā)。不同廠商的PaaS底層架構(gòu)技術(shù)不同，僅有少部分廠商應(yīng)用了最新的自動代碼生成技術(shù)。與此同時，客戶成功團隊在解決“最后一公里”問題中至關(guān)重要，以線下線上相結(jié)合的方式幫助客戶落地HRSaaS才能更好地實現(xiàn)產(chǎn)品與需求的匹配。相比發(fā)展初期各個模塊的獨立，HRSaaS正在逐漸走向集成化、一體化，既包括人力資源管理六大模塊之間的打通，也包括人力資源系統(tǒng)和企業(yè)其他管理系統(tǒng)的打通，連接能力更強的產(chǎn)品將在以數(shù)據(jù)指導決策方面具備明顯的優(yōu)勢。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第14頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第14頁。中國HRSaaS的收費模式按照使用人數(shù)，以功能或套餐的形式收取訂閱費用。隨著中國的企業(yè)級SaaS由萌芽期逐漸走向成熟，完全免費的模式在市場上已經(jīng)基本消失。HRSaaS廠商采用按年、季度或月的訂閱模式向客戶收取費用，不同類型的HRSaaS產(chǎn)品面向的使用人員不同，通常有面向企業(yè)的HR團隊和面向企業(yè)的全體員工兩種模式，但整體而言，HRSaaS都根據(jù)產(chǎn)品實際的使用人數(shù)即賬號數(shù)量收費。由于HRSaaS產(chǎn)品多以模塊化的形式出現(xiàn)，在此基礎(chǔ)上廠商可按照功能模塊的靈活組合或設(shè)置不同梯隊的套餐來進行差異化定價。此外，部分HRSaaS廠商提供除SaaS產(chǎn)品以外的增值服務(wù)，如薪酬管理大類下的SaaS廠商通常會提供社保開戶、社保代繳、工資代發(fā)等服務(wù)。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第15頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第15頁。中國HRSaaS產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)圖譜各細分領(lǐng)域出現(xiàn)頭部玩家，與人工智能廠商加強合作。由于一體化廠商往往擁有更強的營收能力，HRSaaS在一體化領(lǐng)域最先跑出頭部廠商。盡管越來越多的單模塊廠商也開始向一體化延伸，但從產(chǎn)品覆蓋情況來看，目前一體化廠商和單模塊廠商的界限依然明顯，包括招聘管理、勞動力管理、社保管理和企業(yè)學習平臺等在內(nèi)的細分領(lǐng)域也已經(jīng)出現(xiàn)頭部玩家。由于HRSaaS廠商積極探索大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在人力資源管理中的應(yīng)用，其與大數(shù)據(jù)、人工智能廠商的合作正在變得緊密且頻繁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第16頁。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第16頁。中國HR·SaaS行業(yè)趨勢展望HRSaaS演進路徑展望數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，HRSaaS邁向一體化、智能化的新階段。當前中國經(jīng)濟正在由高速增長階段邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，在整體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的背景下，以數(shù)字技術(shù)驅(qū)動管理流程和商業(yè)模式變革的數(shù)字化轉(zhuǎn)型概念盛行，HRSaaS將在企業(yè)人力資源管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用。在HRSaaS出現(xiàn)伊始，多以基礎(chǔ)人事管理的線上化為特點，工具屬性較強，在數(shù)據(jù)積累的過程中，HRSaaS廠商開始更多的將數(shù)據(jù)分析應(yīng)用于管理過程，進一步促進降本增效。海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生加之人力資源管理六大模塊內(nèi)在的高度聯(lián)系，企業(yè)的管理需求愈發(fā)從聚焦業(yè)務(wù)單點向聚焦一體化轉(zhuǎn)變，數(shù)字化轉(zhuǎn)型中比上一階段的業(yè)務(wù)數(shù)字化更關(guān)注的即是整體性規(guī)劃。未來HRSaaS廠商的一體化和集成能力將變得更加重要，而基于各模塊數(shù)據(jù)打通所形成的智能化決策，將驅(qū)動HRSaaS邁向新的階段。HRSaaS未來發(fā)展方向中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第17頁?；诘讓覲aaS平臺，提高開發(fā)效率，應(yīng)對復雜需求。中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第17頁。大型企業(yè)客戶對SaaS服務(wù)接受程度的提高，以及人力資源管理一體化需求的凸顯，暴露出輕量級、標準化HRSaaS產(chǎn)品的弊端，廠商需要以更細的產(chǎn)品顆粒度來滿足客戶個性化的需求?；陂_箱即用的應(yīng)用引擎，aPaaS以搭積木的方式允許開發(fā)人員進行自由組合，以可拓展、可定制的方式提升應(yīng)用開發(fā)效率、降低開發(fā)成本。對于HRSaaS廠商而言，搭建底層PaaS平臺的根本在于對業(yè)務(wù)需求的抽象和總結(jié)，提取其中共性的模塊。因而PaaS平臺的發(fā)展路徑通常是先自用后開放，自用時即作為HRSaaS廠商的開發(fā)平臺，支撐定制應(yīng)用的快速開發(fā)，到PaaS平臺更加成熟的時候，會逐漸開放給企業(yè)客戶進行二次開發(fā)，并進而開放給合作伙伴和ISV，此時廠商將能夠通過形成圍繞HRSaaS的服務(wù)生態(tài)樹立起更高的競爭壁壘。利用以人為核心的數(shù)據(jù)，驅(qū)動向智能化的人力資本管理升級。以一體化為前提，可以形成以人為核心的多維度數(shù)據(jù)，包括招聘、考勤、薪酬、福利、績效等在內(nèi)的全方位員工畫像，進而驅(qū)動企業(yè)的人力資源管理向人力資本管理升級。人力資本管理相比人力資源管理更強調(diào)人作為資本的屬性，注重投資和回報的關(guān)系，以實現(xiàn)員工和組織同時發(fā)展的目標。在傳統(tǒng)服務(wù)的模式中，管理咨詢通常高度依賴于專家顧問的個人經(jīng)驗，這種商業(yè)模式存在人力成本高、中國HR-SaaS行業(yè)研究報告全文共19頁，當前為第18頁。無法規(guī)模擴張等種種弊端。而HRSaaS廠商基于圍繞場景的大數(shù)據(jù)，在科學的方法論支撐下，將能夠提供更加智能化的人力資本管