通信經濟學-第六講-通信市場及競爭課件

通信經濟學1第六講

通信市場及競爭

第一節(jié)概述

第二節(jié)通信市場結構第三節(jié)市場行為分析第四節(jié)市場績效評價第五節(jié)通信業(yè)競爭政策

2第一節(jié)概述1、相關分析方法2、通信市場的界定3、通信市場主體參考閱讀第8章內容31、相關分析方法市場結構與效率相關理論完全競爭/完全壟斷市場結構--微觀經濟學不完全競爭市場--產業(yè)組織理論有效競爭理論的發(fā)展（P209）有效競爭的評判標準市場結構標準市場行為標準市場績效標準SCP分析框架Structure-Conduct-Performance4資料：研究市場結構和效率的有關理論亞當.斯密《國富論》(1776)：完全競爭和完全壟斷市場1838年古諾提出雙寡頭產量競爭模型。馬歇爾《經濟學原理》（1890）提出“馬歇爾沖突”張伯倫的《壟斷競爭理論》（1933）和羅賓遜夫人《不完全競爭經濟學》（1933）：勾勒出壟斷競爭的框架。經濟學一般把市場結構分為四種離散結構。美國經濟學家克拉克（1940）提出“有效競爭”的概念,指出有效競爭是規(guī)模經濟與競爭活力相兼容的一種市場結構。美國哈佛大學教授梅森(1957)年及弟子貝恩（1959）提出有效競爭的衡量標準。謝勒（1970）提出完整的SCP框架5完全競爭或完全斷市場的效率競爭和斷之間市場的效率經濟學產業(yè)組織理論完全競爭的市場結構產業(yè)集中度低；產品同一性高；無進出壁壘；技術可獲得；完全信息。壟斷競爭市場結構產業(yè)集中度低；產品有差別；進出市場壁壘低;技術可獲得；完全信息

寡頭壟斷市場結構產業(yè)集中度比較高；產品同質或差別較大；進出市場存在壁壘。完全壟斷的市場結構產業(yè)集中度100％；沒有替代產品；進入壁壘高不可越。完全競爭完全壟斷不完全競爭市場效率最優(yōu)低效率微觀經濟學市場結構及其效率6有效競爭的三個標準——貝恩將梅森的二分法擴展為三分法（三個標準）市場結構標準：集中度不太高；市場進入容易；沒有極端的產品差異化市場行為標準：價格沒有共謀；產品沒有共謀；對競爭者沒有壓制政策市場績效標準：存在不斷改進產品和生產過程的壓力；隨著成本大幅度下降，價格能向下調整；企業(yè)與產業(yè)處于適宜規(guī)模；銷售費用在總費用中不存在過高現象；不存在長期過剩的生產能力7市場結構（Structure）市場集中度產品差異化市場進入、退出壁壘市場行為（Conduct）價格行為非價格行為

市場績效（Performance）資源配置效率產業(yè)規(guī)模效率產業(yè)技術進步

政府政策反壟斷

規(guī)制稅收投資激勵宏觀政策。。。SCP與公共政策關系SCP分析框架8結構干預行為干預是否有效？是否有效？是否有效？2、通信市場的界定地理區(qū)域本地長途國際漫游。。。經濟市場：是生產廠商和消費者從事有關產品交易的場所和

空間。其基本職能是實現商品的交換界定市場的兩個核心要素：產品(服務)、地理區(qū)域9產品（服務）網絡服務業(yè)務市場應用市場設備市場。。。實踐中判斷商品/地域是否處于同一個競爭市場的方法：

國務院反壟斷委員會關于相關市場界定的指南(2009)

相關市場：是指經營者在一定時期內就特定商品或者服務（以下統(tǒng)稱商品）進行競爭的商品范圍和地域范圍。相關商品市場：是根據商品的特性、用途及價格等因素，由需求者認為具有較為緊密替代關系的一組或一類商品所構成的市場。相關地域市場，是指需求者獲取具有較為緊密替代關系的商品的地理區(qū)域。相關商品市場的界定方法：替代分析（需求替代或供給替代）：如考察商品的替代性或考察是否存在其他替代性生產者假設壟斷者測試（SSNIP-smallbutsignificantnor-transitoryincreaseinprice）：通過確定假定壟斷者可以將價格維持在高于競爭價格水平的最小商品集合和地域范圍，從而界定相關市場。10假設壟斷者檢驗（SSNIP）思路(1)設定目標商品和經營者（假設壟斷）(2)在其他商品的銷售條件保持不變的情況下，假定壟斷者能否持續(xù)（一般為1年）小幅（一般為5%~10%）提高目標商品的價格。(3)目標商品漲價會導致需求者轉向購買具有緊密替代關系的其他商品，從而引起假定壟斷者銷售量下降。(4)觀察：如果經營者銷量下降，但還有利可圖—目標商品構成相關商品市場如果經營者銷量下降，但無利可圖—（目標商品+替代品）再檢驗113、通信市場主體供給主體主體多元化：設備商、基礎網絡運營商、接入服務提供商、內容/應用服務提供商、轉售業(yè)務提供商、虛擬運營商（MVNOs:mobilevirtualnetworkoperators)參與技術（平臺）多元化：固定、移動、互聯網、廣播電視、電力資本結構多元化：國有資本、私人資本、外國資本需求主體消費者（個人、家庭）、政企集團、行業(yè)管制機構：四種模式1213通信業(yè)產業(yè)鏈示意圖壟斷時期競爭初期融合通信移動互聯網設備設備終端設備*n終端設備*n研發(fā)研發(fā)網絡設備*n網絡設備*n制造制造電子智能設備。。。電子智能設備。。。電信網絡電信網絡（1/2/3）電信網絡(1\2\3..)電信網絡(1\2\3..)建設建設建設建設運營運營運營運營維護維護維護維護上游電信業(yè)務電信業(yè)務電信業(yè)務電信業(yè)務下游電話長途電話全業(yè)務（電話）全業(yè)務（數據）

電信網絡（1）網絡+連接網絡+連接建設平臺+內容平臺+內容運營云計算云計算維護行業(yè)應用行業(yè)應用電信業(yè)務網元租賃+技術支撐網元租賃+技術支撐本地電話設備定制設備定制電信網絡（1/2/3）互聯網骨干網(1\2\3…)轉售服務商*k建設接入網提供商（AP）*n虛擬運營商*k運營有線電視網提供接入服務互聯網骨干網(1\2\3…)維護電力提供商提供接入服務接入網提供商（AP）*n電信業(yè)務互聯網服務提供商（SP）*n有線電視網提供接入服務移動電話信息內容服務提供商（CP）*n電力提供商提供接入服務互聯網應用提供商*N互聯網服務提供商（SP）*n大數據*n信息內容服務提供商（CP）*n云計算*n互聯網應用提供商*N大數據*n云計算*n鐵塔公司虛擬運營商虛擬電信運營商(VNO—VirtualNetworkOperator)

本身沒有電信網絡資源，通過租用電信運營商的電信基礎設施，對電信服務進行深度加工，以自己的品牌提供服務的新型電信運營商。移動虛擬運營商(MVNO)的三種模式1）FatMVNO：參與程度最深，除了MNO提供無線網絡和部分核心網絡外，其他部分都是MVNO自己運營。一些沒有移動牌照的電信運營商為了進入移動市場，或者進入某一新的地區(qū)市場，常常會采用FatMVNO模式。2）ThinMVNO：參與程度適中，會控制與客戶有關的市場營銷、渠道銷售、客戶服務和業(yè)務打包定價等環(huán)節(jié)，并會部分參與SIM卡號管理、計費和CRM等環(huán)節(jié)。3）SP：參與程度最淺的一種MVNO。主要只提供品牌、渠道和客服以及部分的營銷和基本定價服務，更像是一個高級的包裝了自己品牌的卡號代理商。其他價值鏈環(huán)節(jié)仍然是由MNO來提供的。

14151617歐洲各國移動虛擬運營商的數量和市場份額我國虛擬運營商牌照的發(fā)放2013年1月8日，國家工業(yè)和信息產業(yè)化部發(fā)布《移動通信轉售業(yè)務試點方案》(征求意見稿)，意味著封閉多年的虛擬運營牌照即將放開。2013年12月26日下午，國家工信部于發(fā)放首批虛擬運營商牌照，首批獲得牌照的企業(yè)確定為11家。包括天音通信、浙江連連科技、樂語、華翔聯信、京東、北緯通信、萬網志成、迪信通、分享在線網絡技術、話機世界數碼連鎖集團、巴士在線控股有限公司。2014年11月20日，據工信部網站發(fā)布的官方公告，工信部向8家民營企業(yè)發(fā)放了第四批移動通信轉售業(yè)務試點批文。紅豆集團有限公司、深圳星美圣典文化傳媒集團有限公司、合一信息技術（北京）有限公司、青島日日順網絡科技有限公司、北京青牛科技有限公司、小米科技有限責任公司、鄭州市訊捷貿易有限公司、二六三網絡通信股份有限公司前四批共33家（11+8+6+8）181920通信市場的監(jiān)管者模式一：三位一體模式政府既是行業(yè)政策的制定者和市場的管理者又是通信業(yè)的經營者，三位一體。模式二：政府監(jiān)管模式（政監(jiān)合一）政府主管部門直接承擔通信管制職能模式三：獨立管制機構模式（政監(jiān)分離）ITU：在財務上，組織結構上，以及決策上獨立于運營商和相關行業(yè)的政府部門模式四：司法機構管制模式完全通過司法機關對通信業(yè)進行管制（新西蘭模式）21政府監(jiān)管模式（政監(jiān)合一）

－MII政府主管部門直接承擔電信管制職能特點：政府的行政權在電信管制方面仍然有強大的影響，政府主管部門直接行使管制職能，對電信業(yè)進行監(jiān)管，電信主管部門既制定政策又監(jiān)督、貫徹執(zhí)行政策。發(fā)展中國家，如中國的MII2008年成立的工業(yè)和信息化部是由發(fā)改委工業(yè)行業(yè)管理相關部門、信產部、國務院信息化工作辦公室及國防科工委核電管理以外的部門合并而成，其主要職責：擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，管理通信業(yè)，指導推進信息化建設，協(xié)調維護國家信息安全等。22獨立的監(jiān)管機構（政監(jiān)分離）

功能負責的機構和組織立法和司法議會和司法部門制定電信政策政府部門或其他行政機構行業(yè)管制獨立的管制機構目前是大多數國家中常見的一種監(jiān)管模式典型的獨立監(jiān)管機構（美國的FCC；英國的Ofcom）一般地，相關的管制機構層次為：23獨立的管制機構的獨立性體現在：獨立于所管制的行業(yè)（企業(yè)）；獨立于政府，不受政治壓力的影響；管制者依法有權對經營者實施必要的管制；管制機構必須有強有力的法律支持與保障管制機構必須有可靠的收入來源；管制機構有明確的財力支持與保障（政府撥款，服務收入等）管制政策具有公平性和透明性。需要專業(yè)的科研和技術支撐24Figure1.NumberofCountrieswithSeparateRegulatorsaroundtheWorldSource:ITUENDNOTES[1]ITU,ICTEYE,RegionalReports(2009).注：153個國家中，有125個國還確保了監(jiān)管機構在決策過程中是自治或獨立的。其余28個國家的獨立監(jiān)管機構在公布決定前還必須征得相關部委或其它官方機構的批準。25司法機構管制模式－新西蘭不設立專門的電信專業(yè)管制機構，完全通過司法機關對電信業(yè)進行管制新西蘭就是實施這種電信管制的典型。他們對電信運營商實施管制時主要是由國家反托拉斯法或消費者保護法。這樣的做法適合國土面積不大、人口不多或市場化程度比較高的國家1987年，新西蘭將國家統(tǒng)一運營的郵電事業(yè)分割為郵政事業(yè)、郵政貯金事業(yè)和電信事業(yè)，電信事業(yè)移交給新成立的新西蘭電信公司，郵政事業(yè)和郵政貯金事業(yè)也公司化，3家公司都是政府所有的公司。與此同時，取消郵政署，管制功能移交給貿工部(后改為商務部)。1989年，取消了對電信業(yè)的限制，電信業(yè)置于“輕微管制”狀態(tài)下。對電信業(yè)不設管制機構，放松管制后電信市場的監(jiān)督移交給負責一般競爭政策的商務委員會。一旦發(fā)生糾紛，或發(fā)生不公平競爭，由法院判決。但近年新西蘭這種模式稍有變化，考慮到電信技術和專業(yè)性特點，設立了一名電信代表，該代表可以就電信管制提出意見和建議。第七講

通信市場及競爭

第一節(jié)概述

第二節(jié)通信市場結構第三節(jié)市場行為分析第四節(jié)市場績效評價第五節(jié)通信業(yè)競爭政策

26第二節(jié)

通信市場結構1、影響市場結構的主要因素

2、通信市場結構分析

271、影響市場結構的主要因素市場集中度

產品差別化進入和退出壁壘28有效競爭的市場結構標準：集中度不太高市場進入容易沒有極端的產品差異化市場結構（Marketstructure）——有狹義和廣義之分，狹義指買方/賣方構成市場。廣義是指一個行業(yè)內部買方和賣方的數量及其規(guī)模分布、產品差別的程度和新企業(yè)進入該行業(yè)的難易程度的綜合狀態(tài)，也可以說是某一市場中各種要素之間的內在聯系及其特征，包括市場供給者之間（包括替代品）、需求者之間、供給和需求者之間以及市場上現有的供給者、需求者與正在進入該市場的供給者、需求者之間的關系。市場集中度/Concentrationratio市場集中度

行業(yè)集中度指標（絕對）

貝恩的市場結構分類植草益的市場結構分類

赫芬達爾—赫希曼指數（HHI）CRn：規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的行 業(yè)集中度；Xi：第I位企業(yè)的產值、產量、銷售 額、銷售量、職工人數或資產總額；n：產業(yè)內規(guī)模最大的前幾個企業(yè)數Si：第i位企業(yè)的市場份額X：產業(yè)市場的總規(guī)模；Xi：產業(yè)中第I位企業(yè)的規(guī)模；Si：表示產業(yè)中第I位企業(yè)的市場占有率；N：表示產業(yè)內的企業(yè)總數.。

29市場集中度計算例如：中國電信行業(yè)2002年業(yè)務收入市場占有率分別為：計算CR4（98.6%）計算H指數（2876）如果：前四位的市場占有率變?yōu)?0％，40％，6％，2.6%,則CR4和H指數又是多少？（98.6%）

（4142）中國移動37.4％中國電信32.5%中國網通16.6%中國聯通12.1%鐵通*1.2%衛(wèi)通*0.2%30市場集中度與利潤率的關系市場集中度較高的產業(yè)，少數企業(yè)的串謀、協(xié)調行為、以及通過高進入壁壘限制競爭的行為，會消弱市場的競爭性，結果往往導致超額利潤。在產業(yè)利潤較高的同時，破壞了資源的配置效率。反之，市場中持續(xù)存在超額利潤，一般說明存在壟斷因素。利潤越高，壟斷性就越強。貝恩選取美國制造業(yè)42個行業(yè)的實證研究表明：CR8<70%的21個行業(yè)，平均利潤率為7.5%CR8>70%的21個行業(yè)，平均利潤率為11.8%31實踐中：HHI指數應用案例-1美國司法部規(guī)定兼并后，如HHI<1000，兼并不破壞競爭；兼并后，如1000<=HHI<=1800，兼并行為值得關注。如兼并使得HHI提高100，必須加以干預；如兼并后，HHI>1800,且兼并使HHI上升至少50個點，則對兼并行為實行干預?？煽诳蓸防么艘?guī)定成功遏制百事可樂收購七喜計劃。當時，可口可樂與百事可樂共同統(tǒng)治美碳酸飲料市場，市場份額分別為39％和28％；此外，辣椒博士7％，七喜6％，雷諾茲5％。1986年1月百事可樂提出3.8億元收購七喜計劃；可口可樂不甘落后，隨之在2月提出以4.7億美元收購辣椒博士的計劃。旋即引起美國聯邦貿易委員會注意并對HHI進行計算。司法部假設余下的15％市場份額由其他15家企業(yè)平均擁有，則HHI＝2410。若百事兼并七喜，其市場份額變?yōu)?4％，HHI指數上升至2766；若兩個兼并計劃同時進行，HHI指數上升至3312?？煽诳蓸返募娌⒂媱潯耙庠谂婀?，即引起聯邦貿易委員會的注意，對百事計劃進行干預。32HHI指數應用案例-2

1999年10月，WorldCom和Sprint合并申請案1999年10月，WorldCom和Sprint向聯邦通信委員會（FCC）、美國商務部和歐盟提出了合并的申請，價值達1290億美元。WorldCom和Sprint是當時美國排名第一和第二的互聯網骨干網運營商。在其他業(yè)務上，包括國際、國內長途電話和專用網等方面，與AT&T這個老牌企業(yè)形成三足鼎立的市場格局。美國司法部反壟斷機構對WorldCom和Sprint的合并申請進行審核后，決定通過法律訴訟來阻止這次交易，司法部主要表達了幾點憂慮，其中之一是：市場高度集中。合并后的企業(yè)將占有全美53%的網絡流量，這個數字是第二位互聯網骨干網運營商的5倍。反映市場集中度的HHI指數將由1850上升到3000，標志著市場的高度集中。33進入和退出壁壘進入壁壘(

Barrierstoentry)是允許在位企業(yè)賺取超額利潤而不受到進入威脅的一切因素。或者：打算進入某一產業(yè)的企業(yè)（非在位企業(yè)）所必需承擔的一種額外的生產成本。根據企業(yè)是否可控分內生壁壘和外生壁壘資金壁壘；技術性壁壘（成本優(yōu)勢、規(guī)模經濟、轉換成本、產品差異化、獨特的管理模式+經驗+人才）；法律性壁壘；策略性壁壘(阻止進入）通信業(yè)的進入壁壘?34影響市場結構的核心變量市場進入壁壘的衡量描述性指標：主要根據經濟規(guī)模與市場總規(guī)模的比例、必要資金量、產業(yè)和企業(yè)的專利、特許數量等指標來衡量

如：規(guī)模障礙系數d=（最優(yōu)規(guī)模/市場容量）×100%阻止進入價格指標：用最高阻止進入價格高于該產業(yè)平均成本的百分比來衡量。35d規(guī)模經濟障礙程度10%-25%高度5%-9%較高5%>d中等或較低（銷售價格-平均成本）/平均成本進入壁壘程度當銷售價格比平均費用高10％時，新企業(yè)仍難以進入的行業(yè)高壁壘產業(yè)當銷售價格比平均費用高6％8％時，新企業(yè)仍難以進入的行業(yè)較高壁壘產業(yè)當銷售價格比平均費用高4％時，新企業(yè)仍難以進入的行業(yè)中壁壘產業(yè)銷售價格高于平均費用1％2％，新企業(yè)就容易進入的行業(yè)低壁壘產業(yè)--植草益--貝恩進入和退出壁壘退出壁壘

企業(yè)退出某個行業(yè)時所遇到的障礙。如：資產的專用性和沉沒成本；政策法律的限制；解雇費用。36高利潤低風險產品差別化產品差別化產品差別化是指企業(yè)在提供給顧客的產品上，通過各種方法造成足以引發(fā)顧客偏好的特殊性，使顧客能夠把它同其他競爭性企業(yè)提供的同類產品有效區(qū)別開來，從而達到使企業(yè)在市場競爭中占據有利地位的目的。產品差別化對市場結構的影響影響市場集中度形成市場進入壁壘產品差別化的度量方法需求交叉彈性廣告密度（＝AD/SL)產品廣告費總額/銷售收入3738差異化廣告密度極高產品差別化產業(yè)廣告密度≥3.5%，或廣告費絕對額≥20億日元，存在廣告以外的其他重要的產品差別化因素。高度產品差別化產業(yè)1%≤廣告密度<3.5%或10億日元≤廣告費<20億日元，存在廣告以外的比較重要的產品差別化因素中度產品差別化產業(yè)廣告密度<1.0%或廣告費<10億日元。日本對產品差別化程度較高的31種種產業(yè)（不包括投資品）的廣告費支出與產品差別化程度的調查結果。資料來源：植草益，產業(yè)組織論，筑摩書房，1982.2、通信市場結構分析我國電信市場結構分析電信行業(yè)的拆分重組在短時間內使我國電信運營市場的競爭格局發(fā)生了重大變化39中國電信市場競爭結構的形成1993-1994開放市場引入競爭1993年，國務院明確了電信服務開放經營的概念與范圍1993年吉通公司（增值服務商）成立1994年(郵電部）政企分開，成立了郵政總局和電信總局（企業(yè)）1994年聯通公司成立（無線尋呼、移動、固定）1999第一次拆分（中電信、中移動、衛(wèi)通、無線尋呼）1998年信產部成立/1999年郵電分營1999年小網通公司成立/2000鐵通公司成立2002年第二次拆分（原中國電信南北分拆）北網通（中電信北方10省+吉通+小網通）南電信（南方21?。?008年第三次拆分重組聯通CDMA網+中國電信=新電信聯通GSM網+網通=新聯通402002年后我國電信運營企業(yè)及參與競爭的業(yè)務領域電信公司名稱中國電信中國網通中國移動中國聯通中國鐵通中國衛(wèi)通擁有網絡設施全國干線傳輸網本地網數據網IP骨干網寬帶網全國干線傳輸網本地網數據網IP骨干網寬帶網全國范圍移動網（GSM,GPRS）CMNET數據網

全國范圍移動網（GSM,CDMA）固定電話網數據網IP骨干網無限尋呼網固定電話網數據網IP電話網衛(wèi)星地球站無線尋呼網衛(wèi)星通信網絡資源參與競爭的業(yè)務領域固定電話業(yè)務（本地/長途/國際長途）數據業(yè)務互聯網業(yè)務IP電話網絡資源出租寬帶業(yè)務無線市話固定電話業(yè)務（本地/長途/國際長途）數據業(yè)務互聯網業(yè)務IP電話網絡資源出租寬帶業(yè)務無線市話GSM移動業(yè)務GPRS移動業(yè)務移動互聯業(yè)務數據業(yè)務互聯網業(yè)務IP業(yè)務

GSM移動業(yè)務CDMA移動業(yè)務固定電話業(yè)務（本地/長途/國際長途）數據業(yè)務互聯網業(yè)務IP業(yè)務無線尋呼業(yè)務

固定電話業(yè)務(本地/長途)數據業(yè)務IP業(yè)務互聯網業(yè)務網絡資源出租通信、廣播及其他領域的衛(wèi)星空間段業(yè)務、衛(wèi)星移動通信業(yè)務、互聯網業(yè)務、國際專線業(yè)務、ＶＳＡＴ通信業(yè)務、基于衛(wèi)星傳輸技術的話音、數據、多媒體通信業(yè)務返回414243表

中國電信市場主要運營商指標分析年份2000年2001年2002年指標CR3HI（i=1-3）CR3HI（i=1-3）CR4HI（i=1-4）業(yè)務量0.9970.3880.9860.3920.9890.312業(yè)務收入10.4540.990.410.9850.286投資額10.3820.9720.3210.9510.248年份2003年2004年2005年指標CR4HI（i=1-4）CR4HI（i=1-4）CR4HI（i=1-4）業(yè)務量10.3310.9940.3390.9850.354業(yè)務收入0.9860.2790..9620.2690.9750.286投資額0.9690.2420.9260.2290.9550.26244表

我國固定電話市場集中度和市場結構分析表[1]年度全國固定電話用戶數（億戶）H指數中國電信中國聯通中國鐵通中國網通固定電話用戶數（億戶）在全國所占比重固定電話用戶數（億戶）在全國所占比重固定電話用戶數（億戶）在全國所占比重固定電話用戶數（億戶）在全國所占比重19991.10.981.088198.92%0.01191.08%20001.800.991.788799%0.001680.15%0.013580.85%20022.140.521.3362%0.002780.13%0.03281.5%0.7744236.2%20032.630.511.620861.556%0.003880.147%0.067442.561%0.9409235.7%20043.120.491.897260.721%0.004640.149%0.119153.814%1.103535.3%20053.500.492.139361.048%0.004810.137%0.161934.621%1.198334.2%

[1]

資料來源：根據信息產業(yè)部網站公布的統(tǒng)計數據計算而來。45表

我國移動通信市場集中度和市場結構分析表年度全國移動通信用戶數（萬戶）H指數中國移動中國聯通移動電話用戶數（萬戶）在全國所占比重移動電話用戶數（萬戶）在全國所占比重199938290.79330886.39%52113.61%200085260.66665278.20%187421.80%2002206170.53571380066.94%681729.59%200326859.30.54961765065.71%9219.334.32%200433482.40.552122144.366.14%11338.133.86%200539342.80.558626406.267.12%12936.632.88%20064.43(億）0.56403.01億67.95％1.42億32.05％2009725690.56475.22億71.9％1.476億20.3％46中國電信：0.5609億，7.7%47公司名稱

2008年2009年2010年億元營業(yè)收入

凈利潤

營業(yè)收入

凈利潤

營業(yè)收入

凈利潤

中國移動

412311294500(55.4%)

1152(83.4%)

4852(55.4%)

1196(86.2%)

中國電信

18689.792082(25.6%)

133(9.6%)

2199(25.1%)

153(11.0%)

中國聯通

1489339.121540(19.0%)

96(7.0%)

1713(19.5%)

39(2.8%)

運營商營業(yè)收入（億元）凈利潤（億元）客戶總數（億戶）3G用戶總數（萬戶）ARPU（元）營收利潤率中國移動5279.991258.76.551217123.8%中國電信2449.43164.041.26362952.46.7%中國聯通2091.742.32400247.32.0%08-12年收入利潤率2008200920102011201253.8%85.9%66.6%40.2%23%24.9%11.2%12.9%28.5%5%21.3%2.9%20.5%31.4%3%2011年48運營商營業(yè)收入（億元）凈利潤（億元）客戶總數（億戶）3G用戶總數（萬戶）中國移動560412937.102988792.8中國電信28311491.60626905中國聯通2489712.39317645.62012年中國移動51%85%64%38%中國電信26%10%14%30%中國聯通23%5%22%33%公司營業(yè)收入凈利潤用戶總數（億戶）3G用戶數（億戶）中國移動630212177.691.92中國電信32161751.891.03中國聯通29501042.811.232013年中國移動51%81%62%46%中國電信26%12%15%25%中國聯通24%7%23%29%49

2014第一季度全球智能手機市場份額排名（來源于）

練習計算市場集中度小作業(yè)：我國電信市場競爭分析確定市場范圍，選擇營業(yè)收入或利潤、用戶數等計算并分析我國通信市場的市場結構，分析市場近年來（5年）的績效，并提出改善市場結構，提升市場績效的政策性建議。50第三節(jié)

市場行為分析

市場行為：企業(yè)在市場上為實現其目標（利潤最大化；提高市場占有率）而采取的各種競爭性和戰(zhàn)略性行為。市場結構市場行為寡頭競爭市場中企業(yè)的市場行為市場競爭行為；市場協(xié)調行為定價行為；銷售行為；兼并行為51有效競爭：價格沒有共謀；產品沒有共謀；對競爭者沒有壓制政策。1、價格競爭行為（1）交叉補貼

壟斷電信市場：以長補市、以商補民、以電補郵競爭電信市場：WTO基礎協(xié)議明確：妨礙競爭垂直價格擠壓

如果主導運營商同時在兩個或者更多的“垂直”市場提供業(yè)務，就可能發(fā)生這種妨礙競爭的定價行為。所謂“垂直”市場，也被稱為“上游”和“下游”市場。52妨礙競爭？骨干網本地接入本地接入本地接入上游C=30元/月下游C=40元/月Pr=80元/月Pa=？1、價格競爭行為（2）掠奪性定價（以驅逐競爭對手和嚇退潛在進入者為目的）顯著特點：低于成本定價，短期可能虧損，但低價一般是暫時的，一旦達到驅逐對手的目的，就會恢復原有定價水平。如何判定？價格低于標準(通常根據競爭法：價格低于平均成本或低于可變成本。電信業(yè)低于LRIC）定價者具有市場勢力（可單方面提高價格的能力）必須存在明確的基于掠奪性定價銷售的依據，而不僅僅是零星的或被動的削價行為可預期定價者在定價結束后對其損失進行補償危害？妨礙競爭，長期看有損消費者福利53案例：在英國曾經就有互聯網業(yè)務供應商投訴英國電信以低于其類似業(yè)務（X.25分組傳輸業(yè)務）9倍的價格銷售BTNet業(yè)務，致使該業(yè)務定價低于成本，已構成掠奪性定價行為。但英國電信管理局接到投訴后認為互聯網業(yè)務市場進入壁壘很低，因此不會出現掠奪性定價行為，因為英國電信無法在將來通過漲價行為來彌補其初期遭受的損失。此外，X.25分組傳輸業(yè)務也非BTNet業(yè)務的同質業(yè)務。最終英國電信管理局認為，新業(yè)務在推向市場初期的低價是一種常見到促銷行為，而非掠奪性定價。541、價格競爭行為（3）限制性定價限制性定價又被稱為“阻止進入定價”：在寡頭壟斷市場上將價格定在可以獲得“正?！崩麧櫟乃剑]有超額利潤，進入沒有積極性）又不招致新的進入。什么情況下可能采取限制性定價？在位企業(yè)和新進入企業(yè)都以謀求長期利益最大化為目的潛在進入者相信，一旦進入價格將下降（原有企業(yè)不會限產）原有企業(yè)容易串通采取限制性定價行為與掠奪性定價相比的差異采取限制性定價的企業(yè)在短期內仍有“微利”可獲，而采取掠奪性定價的企業(yè)在短期內處于虧損狀態(tài)。551、價格競爭行為（4）價格卡特爾（價格同盟，寡頭串謀）：合作定價成功必備條件：（1）卡特爾成員能達成產量價格協(xié)議并嚴格遵守，卡特爾組織能有效阻止成員背叛，并使價格迅速回到競爭水平懲罰背叛者（2）是否具有潛在壟斷勢力存在的可能，即卡特爾的利益是否足夠大，使得成員不愿冒背叛組織的風險非穩(wěn)定結構:（1）反托拉斯政策；（2）退出壁壘低不易結盟，高則容易結盟；（3）不遵守協(xié)議的企業(yè)會獲得利益，打破均衡價格戰(zhàn)：非合作定價（Bertrand模型）非合作價格博弈56波特蘭德模型（決策價格）前提假設：雙寡頭市場，產品完全可替代，以價格為決策變量。企業(yè)在定價時，其他企業(yè)的價格不變，A企業(yè)和B企業(yè)的價格分別為p1和p2，邊際成本相等為c。需求函數：均衡價格p1=p2=c結論：只要有一個競爭對手存在，企業(yè)的行為就如同在完全競爭的市場結構中一樣，價格等于邊際成本。

Bertrand模型均衡的含義：如果同業(yè)中兩家企業(yè)經營同樣的產品，且成本相同，則價格戰(zhàn)必使每家企業(yè)按照價格等于邊際成本的原則來經營，并獲得正常利潤。但如果兩家企業(yè)的成本不同，長期來看，成本低的企業(yè)必定擠走成本高的企業(yè)。2、銷售行為（1）

搭配銷售和捆綁銷售搭配銷售：指買方在購買一種產品或業(yè)務的同時必須購買其他產品和業(yè)務。賣方具有市場勢力，具有強制性。捆綁銷售：指多種業(yè)務和產品組合在一起銷售。具有雙重性：便利消費者與妨礙競爭

便利消費者：可能出于用戶安全、或者技術獨立性要求、或者滿足用戶需求妨礙競爭：如將非競爭性產品與競爭性產品綁在一起銷售，則將壟斷產品的勢力延伸到非壟斷領域（如壟斷的自來水公司賣洗衣粉）58妨礙競爭？2、銷售行為（2）

廣告行為：是企業(yè)在市場上經常采用的一種非價格競爭行為。成員市場中原有企業(yè)大量的廣告投入可能會增強市場的進入壁壘。企業(yè)的廣告行為也可能造成產業(yè)市場集中度的提高，從而消弱競爭強度。

鎖定“客戶”行為：增加轉移成本，使顧客難以選擇其他運營商的做法電話業(yè)務：用戶線、碼號“天然”鎖定用戶通過“合同”或“協(xié)議”鎖定用戶—套餐、合約信息濫用行為具有市場勢力的企業(yè)運用憑其地位獲得的有關競爭者的信息，與對手競爭的行為。593、企業(yè)兼并

企業(yè)兼并：指兩個以上的企業(yè)在自愿的基礎上，依據法律通過訂立契約而結成一個企業(yè)的組織調整行為。橫向兼并縱向兼并其他兼并兼并的作用達到規(guī)模或范圍經濟；創(chuàng)造新的合力；集中市場資本；擴大市場份額；有效地降低市場進入壁壘兼并對市場結構的影響可以促進產業(yè)存量結構的調整，社會資源得到優(yōu)化配置。兼并會導致市場集中度的提高。60妨礙競爭？第四節(jié)市場績效評價市場績效指的是在一定市場結構中，由一定的市場行為所形成的價格、產量、成本、利潤、產品質量和品種以及技術進步等方面的最終經濟成果。反映的是在特定的市場結構和市場行為條件下市場運行的效果。定性描述：對市場績效進行直接的描述和評價定量的衡量指標產業(yè)的資源配置效率產業(yè)的規(guī)模結構效率企業(yè)內部效率產業(yè)技術進步61有效競爭？存在不斷改進產品和生產過程的壓力；隨著成本大幅度下降，價格能向下調整；企業(yè)與產業(yè)處于適宜規(guī)模；銷售費用在總費用中不存在過高現象；不存在長期過剩的生產能力。1、產業(yè)資源配置效率利潤率指標R＝（－T）/ER稅后資本收益率；稅前利潤；T稅收；E自有資本勒納指數LernerIndexL＝（P－MC）/P貝恩指數BainIndex會計利潤：a=（R-C-D）經濟利潤：e＝a－正常投資收益率×V貝恩指數：B=e/V其中，e為經濟利潤；V投資總額；622、產業(yè)的規(guī)模結構效率反映了產業(yè)經濟規(guī)模和規(guī)模效益的實現程度用達到或接近經濟規(guī)模的企業(yè)的產量占整個產業(yè)產量的比例來反映產業(yè)規(guī)模經濟的實現程度。用實現垂直一體化的企業(yè)的產量占流程各階段產量的比例來反映經濟規(guī)模的縱向實現程度。通過考察產業(yè)內是否存在企業(yè)生產能力的剩余來反映產業(yè)內規(guī)模能力的利用程度。63產業(yè)規(guī)模結構效率的三種狀態(tài)低效率狀態(tài)：主要供應者為未達到規(guī)模經濟的企業(yè)，說明產業(yè)未能充分利用規(guī)模經濟效益，存在低效率的小規(guī)模生產。過度集中狀態(tài)：主要供應者為超過規(guī)模經濟的大企業(yè)，市場過度集中。理想狀態(tài)：主要供給者為達到和接近規(guī)模經濟的企業(yè)，表明產業(yè)充分利用了規(guī)模經濟效益。643、企業(yè)內部效率也稱X-效率（1966年，哈維。萊本斯坦提出）指企業(yè)內部資源利用效率：如果一個企業(yè)的管理者能夠使企業(yè)在每一產出水平上都達到成本最低，那該企業(yè)就實現了X-效率。壟斷企業(yè)的大組織，企業(yè)內部層次多，機構龐大，信息溝通的速度和質量差，從而企業(yè)管理成本上升，效率下降。同時由于缺乏競爭，企業(yè)缺乏降低成本的動力，生產效率低下。就形成了X-低效率X-低效率的程度=超額成本/最低成本65勞動生產率價格、成本4、產業(yè)技術進步（1）企業(yè)規(guī)模和技術進步大企業(yè)和小企業(yè)誰更能推動技術進步？熊比特觀點：大企業(yè)謝勒觀點：小企業(yè)66實證研究：發(fā)現企業(yè)規(guī)模與R&D強度之間存在倒U函數關系R&D企業(yè)規(guī)模4、產業(yè)技術進步市場結構和技術進步壟斷和競爭哪一種市場結構更能推動技術進步?Martin模型（1988）完全競爭條件下創(chuàng)新收益大于壟斷情況下的收益Q67MR通信市場的運行效率評價—有效競爭？通信市場結構（市場集中/產品差異/進入壁壘）相關市場范圍內是否存在多家實力均衡服務提供商？3-4家除技術、資金等經濟壁壘外，盡可能低的政策性壁壘產品差異化程度（運營商全業(yè)務或有限制）通信市場競爭行為（市場競爭行為）不存在對競爭者的壓制行為確保互聯互通不存在價格合謀或惡性價格戰(zhàn)68市場績效通信業(yè)發(fā)展總體水平用戶數及增長，使用數量及增長，資費水平及降低程度，通信質量，業(yè)務種類，用戶可選擇范圍及程度等資源配置效率及企業(yè)生產效率企業(yè)盈利水平及行業(yè)比較，企業(yè)勞動生產率及比較等（不同國家）技術和業(yè)務創(chuàng)新持續(xù)理性的投資行為技術更新擴散周期，業(yè)務創(chuàng)新速度，相關技術標準、專利數量及增長變化等69第七講

通信市場及競爭

第一節(jié)概述

第二節(jié)通信市場結構第三節(jié)市場行為分析第四節(jié)市場績效評價第五節(jié)通信業(yè)競爭政策

70第五節(jié)通信業(yè)與競爭政策（第8章）競爭政策-反壟斷政策用反壟斷的方法鼓勵競爭的相關法律和措施包括競爭法（或反壟斷法）和旨在促進競爭的相關措施目的（1）維護自由和公平的市場競爭機制；（2）促進資源配置效率和企業(yè)生產效率的提高；（3）增加消費者福利。特點基于反壟斷法律；事后司法介入，有專門的司法機構；適用于各行各業(yè)，標準統(tǒng)一；對產業(yè)的信息的掌握限于一般程度71反壟斷法律通常由一部基礎性法律和若干專門性或解釋性法規(guī)、執(zhí)法指南和法院的司法判例等組成如美國《謝爾曼法》-1890，世界上第一部反壟斷法《聯邦貿易委員會法》、《克萊頓法》、《羅賓遜-帕特曼法》、《韋伯-潑墨瑞恩法》等法律、指南及判例如歐盟《羅馬條約》

TreatyestablishingtheEuropeanEconomicCommunity，TEEC《建立歐洲經濟共同體條約》1957，《歐洲聯盟運作條約》2009日本的反壟斷法，澳大利亞的反壟斷法。。。72我國《中華人民共和國反壟斷法》2008.8.1《國務院關于經營者集中申報標準的規(guī)定》2008國務院反壟斷委員會關于相關市場界定的指南，2009年5.24國家工商總局2010年12.31出臺的配套規(guī)章《工商行政管理機關禁止壟斷協(xié)議行為的規(guī)定》《工商行政管理機關禁止濫用市場支配地位行為的規(guī)定》《工商行政管理機關制止濫用行政權力排除、限制競爭行為的規(guī)定》發(fā)改委2011年1.4出臺《反價格壟斷規(guī)定》《反價格壟斷行政執(zhí)法程序規(guī)定》7374中國工業(yè)和信息化部MII商務部、發(fā)改委、工商總局競爭政策框架（1）禁止限制競爭的行為（2）禁止濫用市場主導地位的行為（3）對合并的控制75我國《反壟斷法》壟斷協(xié)議濫用市場支配地位經營者集中濫用行政權力排除、限制競爭企業(yè)行為市場結構妨礙競爭（1）禁止限制競爭的行為限制競爭者之間以公開或秘密方式達成的提高價格、限制產量、劃分市場的協(xié)議如：價格鎖定（價格卡特爾）和產出協(xié)議（限制產量），寡頭間隱含性協(xié)議（價格、產量、市場劃分）但有例外規(guī)定：如美國的《韋伯-潑默瑞恩法》針對小企業(yè)出口協(xié)議的豁免許多國家司法實踐中還采用的“寬大政策”，即在反壟斷調查中，如果如果合謀企業(yè)主動提供詳細的壟斷協(xié)議的違法事實，則會減輕或免除懲罰76（2）禁止濫用市場主導地位的行為首先在界定相關市場的前提下，判定具有市場主導地位（SMP-significantmarketpower的判斷）。如采用市場份額判定(如我國反壟斷法地19條規(guī)定P223）針對濫用市場主導地位的行為進行干預如同一個市場中的排他性行動：掠奪性定價、拒絕交易、捆綁銷售、價格歧視（P215案例1）如縱向市場企業(yè)間的協(xié)議：轉售價格維持、排他性交易（著名的案例iphone和AT&T之間的協(xié)議-排他性交易）77案例：2011年發(fā)改委調查電信和聯通的涉嫌壟斷案2011上半年發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局接到舉報，對中國電信、中國聯通涉嫌價格壟斷案展開調查。調查的主要內容：中電信、中聯通在寬帶接入及網間結算領域是否利用自身具有的市場支配地位阻礙其他經營者進入市場等行為。經查，在互聯網接入市場，中國電信和中國聯通合在一起占有三分之二以上的市場份額---具有市場支配地位。兩家公司在給企業(yè)的專線定價中，給競爭對手定高價，給非競爭關系的企業(yè)優(yōu)惠定價---涉嫌價格歧視。說明：中國互聯網骨干網市場上，除電信、聯通外，還有移動、鐵通及中國教育和科研計算機網網絡中心、中國科技網網絡中心、中國國際電子商務中心等。此外，還有轉租的眾多增值電信企業(yè)，例如電信通、長城寬帶、歌華等。78（3）對（合并）集中的控制目的是防止市場過分集中，削弱市場競爭，通常要求：事前申報：一種預防性的法律手段，是指達到法律規(guī)定標準的（交易規(guī)模、銷售額和市場份額）經營者在集中前要向反壟斷執(zhí)法機構申報，經過審查獲批后才可以進行集中審查標準