定增國創(chuàng)能源控股股份

人1、國創(chuàng)能源控股（）及董事會全體成員保證非公開3、國創(chuàng)能源控股（）本次非公開預案是公司董事會對本次非公開的說明，任何與之相反的均屬不實陳述。5、本預案所述事項并不代表機關對于本次非公開相關事事項的生效和完成尚待取得有關機關的批準或核準。已對TPI公司截至年月日的資產及負債狀況進行了評估，并出具了湘資國際評字[2012]第046號《江蘇帝普礦業(yè)投資擬收購TreasurePort的礦業(yè)權（評估基準日為年月日）進行了評估，并出具了云君信礦評字〔〕第號《田納西州TRIPLEH煤礦價值評估報告》7、因原因，資產評估師未能對被評估單位（TreasurePort》進行了補充修訂，并于年月日經公司召開的第五屆復和核準，以及中國的核準。 一、公司基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關 四、的價格及定價原則、數量、限售 五、募金投 六、本次是否構成關聯..............................................................................七、本次是否導致公司實際控制權發(fā)生變 八、本次取得批準的情況及尚需呈報批準的程 一、投資的基本情 三、本次預案披露前24個月內投資與公司的重大情 一、本次募金的使用計 二、本次募金投資項目基本情 三、本次對公司經營管理、財務狀況等的影 以及評估定價公允性的獨立董事意 的變動情 二、本次后上市公司財務狀況、能力及現金流量的變動情 業(yè)競爭等變化情 的情 五、本次完成后，上市公司為控股股東及其關聯人提供擔保的情 有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情 七、本次相關的風險說 釋公司、本公司、人指國創(chuàng)能源控股（）指指指南通市投資指指指指指重慶衛(wèi)浴()指重慶輕紡控股（）公指指TreasurePortInternational指TripleH指ExcelService,指QuestMarkMiningRightsInvestmentManagement指對象/指指整的國創(chuàng)能源普通本次非公開/本次行指 指））））））能源控股（非公開案（修訂版）指指指指指指指指指國創(chuàng)能源控股（）董事指國創(chuàng)能源控股（股東大指《國創(chuàng)能源控股（公司指《中民公司法《法指《中民法指中國監(jiān)督管理元指元第一節(jié)本次非公開方案概公司名稱：國創(chuàng)能源控股（）資本：37,768.5萬元成立日期：1998928辦公地址：省貴陽市南明區(qū)護國路凱賓斯基26樓上市所：所簡稱：ST國創(chuàng)公司目前產業(yè)結構單一、抵抗風險能力弱等問題。公司在將衛(wèi)浴轉司2011年度再次虧損，公司的持續(xù)經營能力著較大的。公司通過資產 提升，公司實施戰(zhàn)略的基本條件得以進一步夯實。4,727萬噸。目前，是僅次于中國的世界第二大煤炭生產國，是僅次于澳大制人王進飛實際控制的投資公司）10名（10名）的特定投資文后，按照《上市公司非公開實施細則》的規(guī)定以及對象申購報價所有對象均以現金方式本次的本次非公開的種類為境內上市普通股（），每股面值人 的底價確定為4.56元/股，即定價基準日前20個日公司均價的90%（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日股票總額/定價基準日前20個日總量）。最終價格將在本次非公開獲得中國核準批文后，由公司董事會根據公司股東大會的，按照《上市公司非公開實施細則》等規(guī)定，和主承銷商根據中國相關規(guī)定及對象申購報價情況協(xié)商確定。價結果并與其他對象以相同價格。本次非公開數量為不超過86,622.80萬股（含本數。若公司在定價基準日至日期間除權、除息的，本次非公開數量將進行相應調整。本次總股數的25%。所有對象均以現金方式本次的 購的，自結束之日起三十六個月內不得轉讓。余對THC煤礦進行開發(fā)。充帝普礦投流動。董事會可根據實際情況，對上述項目的募金投入順序和金額進行適當調整。東，擁有公司的控制權。投資將不低于本次非公開總數的之構成關聯，公司將嚴格按照相關規(guī)定履行關聯程序。本公司獨立董事已對本次非公開所涉及的關聯事項了獨立意

的 （按照86,622.80萬股，盛行完成后，帝奧實際控制本公司的將不低于20.26%，仍擁有公司實際 的委、和國家外匯管理局等相關部門核準或。 第二節(jié)對象的基本情 年月日，截至本預案出具日，投資尚未開展對省仁懷市鎮(zhèn)桂花煤礦的控制權，可能導致與本次非公開募金擬收購的THC煤礦構成同業(yè)競爭。進飛分別于年月日向本公司出具了《關于解決同業(yè)競爭及后續(xù)避免同業(yè)2、位于省仁懷市鎮(zhèn)的桂花煤礦由于目前尚處于建設期，未開展實合作伙伴或第簽訂的相關協(xié)議或安排中不包含限制或該等資產或業(yè)務企業(yè)不會因本次非公開與公司產生新的關聯。本次預案披露前，投資鄭重承諾如下：截止本簽署日，投資、控股股東和實際控制人本次預案披露前24個月內未與公司發(fā)生重大情況。合同內容如下：投資不低于本次非公開總股數的25%，價格與本次本次非公開的價格將在本次非公開獲得中國核準受其他對象申購競價結果并與其他對象以相同價格本次非公開方式：現金賬戶，驗資完畢后，扣除相關費用再劃入人募金專項賬戶。 公司股權所需約6,294.30萬元；（2）帝普礦投增資TPI公司，所需約380,595.67萬元，TPI公司利用該中352,921.40萬元償還對尋標礦業(yè)投資基金管理公司的欠款（利息計算截至年月日），約27,674.27萬元用于對THC煤礦開發(fā)。 12—年月日?！?—募金置換自籌。公司募金凈額不足上述項目擬投入募金額部分部分將用于補充帝普礦投流動。本次募金將按上述項目順序投入，該等收購和增資TPI公司。具體情況如下（下列金額為）：3月31日）；B、剩余增資THC公司，用于THC公司開采煤礦所需流動，金額為27,674.27萬元。根據天職會計師出具的天職滬ZH[2012]1608-2號《TreasurePortInternationalLimited模擬合并預測審核報告》， 2012年1月16日，帝普礦投正式成立。成立時帝普礦冊資本占出資額的10%。上述出資均已足額繳納。100900萬元出資額轉讓給本公司。經過本次股權轉讓后，本公司作為帝普礦投的控股股東，持有帝普礦投100%的股權。并登記（編號為BCNO. ofPalmGroveHouse，辦公地址為PalmGroveHouse,P.O.Box438,Road。公司原董事為VictonCorporate服務（VictonCorporateServicesLimited），公司編號627822，自至?，F任董事為Excel服務公司（ExcelService,Inc.）， 年月項項0湘資已對TPI公司相關業(yè)務資產截至年月日的資產及負債狀況司擬收購TreasurePortInternationalLimited股權評估項目評估報告書》。本次評估對象為TreasurePortInternationalLimited股東全部權益價值。評估范圍為TreasurePortInternationalLimited子公司TripleHCoal,LLC的資屬及開采等權屬文件真實、合法、有效就資產的法律權屬，BinLi&AssociatesAttorneysAtTHC（TripleHCoal,LLC）公司礦業(yè)權及煤炭堆場礦權等因原因，資產評估師未能對被評估單位（TreasurePortHCoal,LLC目前經營建設及資屬情況，評估師已經向已到的審計、礦本次評估委托方單獨聘請云南君信礦業(yè)權評估對THC公司所屬的2012331日為基準日進行了評估并出具了專業(yè)意見，采礦權評地址：100EMEMORIALLNJACKSBORO,TN37757-4718HatmakerDarrinHatmakerTHC2%的股權，Durand（32011年3月25DarrinHatmaker及DurandHatmaker與TreasurePortInternationalLimited（TPI）THC100%的股權轉讓給TreasurePortInternationalLimited（TPI）。（4）2012222日該等股權辦理完成過戶后，THCTreasurePortInternationalLimited（TPI）100%THC公司煤礦位于田納西州北側，屬于阿巴拉契亞煤田。該礦生成于層傾角1°-10°左右。煤礦區(qū)內未發(fā)現斷層，含煤地層中未發(fā)現巖漿巖。在阿100m，絕大部分煤層埋藏呈近水平狀，揮發(fā)分的高熱值煤。THC9層，煤層平均厚度0.67~1.01米，均屬薄煤層。根據廣西煤炭地質一五0勘探隊編制的《田納西州TRIPLEH煤礦煤炭資源儲量核實報告》及資源部礦產資源儲量評審中心出具的《礦產資源儲源量(331)1,854萬噸；控制的內蘊經濟資源量(332)6,863萬噸；推斷的內蘊經濟資源量(333)9,083萬噸。上述保有資源儲量總量中煤層厚度≥0.7m10,246萬噸，0.6~0.69m7,554萬噸。另有，K7~K9煤層煤炭預測的資源量(334)？17,509萬噸，其中煤層厚度≥0.7m15,785萬噸，0.6~0.69m1,724萬噸。北部和西部，礦區(qū)和田納西運煤主要鐵道諾福克和南方（Norfolk&Southern）鐵路約為1英里，25號高速公路與這條鐵路線并行，通往至煤礦區(qū)東部。StinkingCreek路在礦地東北緣與25號高速公路相接，西南，有通往煤礦500英里，并有良好的鐵路，水路及公路系統(tǒng)把煤運到新奧爾良或巴爾的摩港，擁有良好的大宗物資物流國家相關部門綜合預測，2015年新增煉焦煤需求為1.8億噸，而山西省新每年的價格約上漲5%左右，因此，1/3焦煤的開采運營具有強大的市場潛力。采證號（“JellicoSeambearingOSMpermitnumber3184），正式文件預計于2012年年底頒布。保護部的ARAP也即資源替換和工程的。同時，必須在安全和健康部獲得法律并在田納西州勞工保障部獲得運營執(zhí)照。THC目前正在申請的采礦證有6個，且已經將上述所有申請文件提交給相關部門。如予以核準，即可以進行礦業(yè)開采。THC2006年開始設計，設計能力120萬噸/年。2008年獲批建井，2010年開始建設，201110月投產。該礦3582411人。露天礦位于礦區(qū)6（見田納西州TRIPLEH煤礦礦區(qū)面積匯總表）的第 項計報告。由于THCTPI的全資子公司，因此未出具THC單獨審計報告。云南君信對田納西州TRIPLEH煤礦評估評估基準日年月日的市場價值進行了價值評估，出具了云君信礦評字〔〕第號《田納西州TRIPLEH煤礦價值評估報告》。本次評估的對象為：田納西州TRIPLEH煤礦經合理核查，依美方提供的相關資料：THC歷次股權轉讓符合相關法律程序要求，因此不存在任何法律爭議。合法擁有9個礦業(yè)開采證（其中6個處于申請狀態(tài)）。其中三個已經獲批（Permit），另外6個正在申請過程中（Application），在6個申請的證中，其中一個已經被授予開采證號： 年月日鑒于委托評估的田納西州TRIPLEH煤礦已完成勘查、設計相關工作，CI——年現金流入量；tn評估指標和參數的取值主要參考和的專業(yè)資料有《西州TRIPLEH煤礦煤炭資源儲量核實報告》、《<西州TRIPLEH煤礦煤事宜以及特殊方可能追加付出的價格等對其評估價值的影響，也未考慮國家e、假設THC煤礦為中國礦產資源法律意義上的采礦權西州TRIPLEH煤礦評估利用的總可采儲量13,015.18萬噸，在評估基準日的市場價值為53,606.20萬，大寫伍億叁仟陸佰零陸萬貳仟。根據銀行公布的 年月日兌民幣基準匯率為∶6.30，帝普礦投擬以本次部分募金收購TPI公司，截至本預案公告之日，EXCEL公司（一個公司）持有TPI公司100%股權，本次收購后帝普礦投將公司本次非公開募金主要用于收購ExcelService,Inc所擁有的西煤礦THC項目。該目標資產的實際控制人為陳世達。實際控制關為中國公民，自由投資人，出生于1958年9月19日，護照號為K 。除控制EXCEL外，在，，擁有高科技，業(yè)，甲方：ExcelService丙方：TreasurePortInternational丁方：TripleH,目前標的對價的評估預估值約為1,000萬，其評估基準日為2012年3月31日。如果評估值高于1000萬，以1000萬作為本次對價，如果評估值低于1000萬，以評估值為本次對價。礦司后的30日內支付予EXCEL公司。a、國創(chuàng)能源取得中國關于本次非公開的核準批文。b、募金到達券商指定募集賬戶。公司、四方簽署了關于TPI償還尋標基金之重組協(xié)議，四方約定：TPI收購THC的主要來源于TPI向尋標礦業(yè)投資基金管理公司借款。，TPI與尋標基金簽訂了《借款協(xié)議》，TPI向尋標基金借款5.34億，用于向THC的原股東支付股權轉讓款，借款利率為年5%，借款期間為金額為56,070萬，合計為352,921.40萬元（利息計算截至2012年3月缺煤種實施保護性開發(fā)，這意味著中國國內的焦煤生產將國內市場需置。目前，是僅次于中國的世界第二大煤炭生產國，是僅次于澳大利亞的第相關部門綜合預測，2015年新增煉焦煤需求為1.8億噸，而山西省新增煉為：31,040.368英畝（約125.713平方公里）。b、開采證：“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216，該開c、堆煤場證：“RooseveltTippleSite”bearingOSMpermitnumberTRACTTRACTTRACTTRACTTRACTTRACTTRACTd、開采證：“JellicoSeam”bearingOSMpermitnumber3184，該開采證已經被授予開采證號，正式文件預計于2012年年底頒發(fā)，e、開采證：“Joyner/Peabodyf、開采證：thecontinuationoftheexisting“RichMountain/BlueGemg、開采證：thenew“RichMountain/BlueGemSeam"，h、開采證：“LogMountainSeam”，i、開采證：“RexSeam”目前，上述所有的被人除“RexSeam”bearingOSMpermitOSMpermitnumber3205；“RooseveltTippleSitebearingOSMpermitRex采變更為THC不存在任何法律上的?！?012〕第029號《西州TRIPLEH煤礦價值評估報告》，精煤單位成本（單位：）如下：1材料費（原材料費動力費（及動力費職工薪酬費（工資及福利費12用——其它3456銷售主要是與中煤環(huán)能國際貿易（）進行合作，該公司與TPI已簽訂《煤炭貿易長效協(xié)議》。雙方約定中煤環(huán)能國際貿易（）有目前公司從事的業(yè)務為衛(wèi)浴市場業(yè)務，存在經營業(yè)務單一、持續(xù)能力不良好的經濟效益，為公司提供新的增長點。 財政部和中國監(jiān)督管理聯合頒發(fā)的相關業(yè)務評估資公司與TPI公司等相關關聯各方溝通并在共同了解的基礎上，選聘募金部分用于收購TPI公司100%股權及西州TRIPLEH煤本次非公開公司將增加約86,622.80萬股有限售條件流通股，其中投資將大約不低于21,655.70萬股（按總股數的25%計算），完成后，投資將至少持有公司17.41%的，為公司第一大股東。公司第一大（四）本次對高管人員結構的影響本次完成后，公司高管人員結構不會因本次非公開而發(fā)生重大變產業(yè)，不斷增強競爭力。隨著煤礦THC公司煤炭項目投產和效益營的獨立性，也不會導致新增關聯。由于本次的標的資產為TPI公司的全部股權，而TPI公司擁有較高額度隨著對該等的償還，前述情形將得以消除。于，本次非公開完成后公司以下風險：國家或是限制某些海外投資人收購的礦。本次增發(fā)完成后，帝普礦投及其下屬公司的日常運營中主要涉及等外幣，而本公司的合并報表記賬本位幣為。近年來，處于升值周期，根據廣西煤炭地質一五0勘探隊編制的《西州TRIPLEH煤礦煤源量(331)1,854萬噸；控制的內蘊經濟資源量(332)6,863萬噸；推斷的內蘊經濟資源量(333)9,083萬噸。上述保有資源儲量總量中煤層厚度≥0.7m10,246萬噸，0.6~0.69m7,554萬噸。另有，K7~K9煤層煤炭預測的資源量(334)？本次非公開完成后，煤炭資源的開采和銷售業(yè)務將成為公司的主營業(yè)本次非公開完成后，THC公司的分紅通過在BVI的TPI公司逐級匯回國內，以使公司股東THC公司的。目前根據和BVI相關法律的規(guī)定，THC可依法將其分紅匯外，THC分紅匯回國內不存所得稅，稅率為30%。TPI公司為BVI公司，無負擔。根據《中民共和）業(yè)務主要與暢明航運進行合作，由后者負責業(yè)）定性，將對本次非公開產生較大影響。本次后，公司凈資產規(guī)模將獲得大幅提升，同時募金投資項目的順截至2011年12月31日，公司合并資產負債率為44.82%，盡管本次非公債率仍有可能上升至較高水平，仍存在較高無法償還到期的風險。第六節(jié)37號文），結合證監(jiān)局的具體要求，本公司于 年月日召開五屆董事（一）公司管理層、董事會應結合公司情況、需求和股東回報規(guī)劃案，公司獨立董事應對利潤分配方案獨立意見并公開披露。董事會在決策和董事會投票表決情況等內容，并形成記錄作為公司妥善保存。召開后2個月內完成股利(或)的派發(fā)事項。（四）如果公司年度但公司董事會未做出現金分紅預案的，應在定期用計劃。獨立董事應當對此獨立意見并公開披露。（五）存在股東占用公司情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的。國創(chuàng)能源控股（年月TreasurePortInternationalLimited 資產評估師評估報告 評估報告 一、緒 二、委托方、被評估單位、委托方以外的其他評估報告使用 三、評估目 四、評估對象和評估范 五、價值類型及其定 六、評估基準 七、評估依 八、評估方 九、評估程序實施過程和情 十、評估假設和限制條 十一、評估結 十二、特別事項的說 十三、評估報告的使用限制說 十四、評估報告 資產評估報告書附 一、我們在執(zhí)行本評估業(yè)務中，遵循相關國家和資產評估準則，恪守獨客觀的，并對評估結論合理性承擔相應的。所提供資料的真實性、、完整性，恰當使用評估報告是委托方和相關當事方的三、我們與評估報告中的評估對象沒有現存或者預期的利系；與相關當事方沒有現存或者預期的利系，對相關當事方不存在偏見。且已提請委托方及相關當事方完善手續(xù)以滿足出具評估報告的要求。TreasurePortInternationalLimited湘資國際資產評估接受國創(chuàng)能源控股（）的委托，根據國家有關資產評估的，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，按照公認的資產評估方法，對國創(chuàng)能源控股（） 同意江蘇帝普礦業(yè)投資實施股權收購事宜涉及的TreasurePortInternationalLimited的股TreasurePortInternationalLimited的股東全部權益進行了評增值率7.02%；增值率140.67%。（一）瑕本次評估結論是在被評估單位（TreasurePortInternationalLimited）之子公司TripleHCoal,LLC的資屬及開采等權屬文件真實、合法、有效的前提下做就資產的法律權屬，BinLi&AssociatesAttorneysAtLaw出具了《關于子公司THC（TripleHCoal,LLC）公司礦業(yè)權及煤炭堆場礦權等英文版法律意見書》，同時，委托方國創(chuàng)能源控股（） 及被評估單位TreasurePortInternationalLimited承諾上述資產使用正常，歸TripleHCoal,LLC所有，若上述資產出現問題，與承擔本項目的資產評估機構及資產評估師無關。（二）評估程序受限及替代的情形因原因，資產評估師未能對被評估單位（TreasrePortIntrnationalLimited及其子公司TrileHCoal,LLC進行現場勘察。對于TripleHCoal,LLC目前經營建設及資屬情況，評估師已經向已到的審計、礦權評估及勘探設計人員進行詳盡了解。由于評估程序受限，故本評估報告結論的成立完全依賴本次收購行為的審計報告、可行性及礦業(yè)權評估報告。由于子公司TripleHCoal,LLC尚在投資建設及試生產階段，因此采用收益法對公司資產進行評估時，主要是依賴《可行性》中的相關數據，如果可行性存在重大差錯、遺漏、判斷性，則對評估結果產生重大影響。根據國家的有關規(guī)定，評估結論有效期限為1年，自評估基準日3312013330TreasurePortInternational國創(chuàng)能源控股（）湘資國際資產評估接受貴公司的委托，根據有關法律、和資產評估準則、資產評估原則，按照必要的評估程序，采用資產基礎法對國創(chuàng)能源控股（）同意江蘇帝普礦業(yè)投資實施股權收購事宜涉及的TreasurePortInternationalLimited的股東全部權益于2012331日的市場價值進行了評估本項目的委托方為國創(chuàng)能源控股（） ，被評估單位為TreasurePortInternationalLimited，評估報告使用者為委托方、業(yè)務約定書約定的其他評估報告使用者及國家規(guī)定的其他評估報告使用者。（一）委托方概況企業(yè)名稱：國創(chuàng)能源控股（） 所：貴陽市南明區(qū)青云路乙棟1層法定代表人：資本：叁億柒仟柒佰捌陸拾捌萬伍千元整實收資本：叁億柒仟柒佰捌陸拾捌萬伍千元整經濟性質：其他上市公司（上市）主要經營范圍：一般經營項目：從事實業(yè)投資、礦業(yè)投資業(yè)務（不得從事金融業(yè)務，銷售陶瓷制品、復核材料浴缸、塑料制品，銷售普通機械、儀器儀表、裝飾材料（不含化學品、五金配件、廚房設備，貨物。經營項目：（二）被評估單位概況TreasurePortInternationalLimitedTPI（TreasurePortInternationalLimited）200963BVI設立并登記（編號為BCNO. ，人為EquityTrust（BIV）LimitedofPalmGroveHouse，注冊辦公地址為PalmGroveHouse,P.O.Box438,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands。其資本為50,000，公司性質為國際商業(yè)公司，公司本身無生產經營活動，為于英屬維爾京群島的殼公司。TPI公司成立至今未發(fā)生變更。ExcelService,IncTPI100%近一年及評估基準日資產負債狀況和經營業(yè)績2011年（20121-3（20121-3（資---- 年、 年-3月的數據系經天職會計師審計，并出具了天職滬ZH[2012]1608號無保留意見的審計報告。公司無經營業(yè)績，其主要經營性資產為子公司TripleHCoal,LLC（煤礦）資產，該子公司目前處在礦產投資建設及試生產階段。對子公司的投資，在公司個別財務報表中按照成本法確定的金額列示，在編制合 備委托方和收購單位之間的關系委托方為國創(chuàng)能源控股（），江蘇帝普礦業(yè)投資有限公司為國創(chuàng)能源控股（）的全資子公司；（三）委托方與被評估單位之間的關系被評估單位為TreasurePortInternationalLimited；國創(chuàng)能源控股（）同意江蘇帝普礦業(yè)投資實施收購TreasurePortInternationalLimited（四）及國家明確的評估報告使用者，本評估報告的使用者為委托方、被評估單位的股東、國家明確的評估報告使用者（工商行政管理部門、監(jiān)督管理部除國家法律、另有規(guī)定外，任何 根據國創(chuàng)能源控股（）于22年4月0日出具《江蘇帝普礦業(yè)投資股東決定》的要求，決定江蘇帝普礦業(yè)投資對外收購于英屬維爾京群島的寶港國際（TreasurePortLimited。本次評估目的是確定TreasurePortInternationalLimited股東全部權益于評估基準日的市場價值，為國創(chuàng)能源控股（） 同意江蘇帝普礦業(yè)投資實施收購TreasurePortInternationalLimited的股權提供價值參考依據。根據國家有關資產評估的規(guī)定，需對TreasurePortInternationalLimited全部資產及相關TreasurePortInternationalLimited評估范圍為TreasurePortInternationalLimited于評估基準日經審計后的資產負債1、流動資產：主要為貨幣評估的具體范圍以TreasurePortInternationalLimited申報的各類資產清查評估明-該賬面值已經天職國際會計師出具的天職滬ZH[2012]1608又發(fā)評外有負估能。企業(yè)沒有表產。本項目的評估工作均由湘資國際資產評估完成，不存在其他評估機構出具的報告的情況。但委托方單獨聘請云南君信礦業(yè)權評估對子公TC公司所屬的采礦權（煤礦）201231日為基準日進行了評估并出具了專業(yè)意見，采礦權評估價值為53,606.20萬，THC公司根據評估結果對月31資產評估師執(zhí)行資產評估業(yè)務的目的僅是對評估對象價值進行估算專據的評估前提和假設條件沒有重大變化的情況下，為滿足評估目的而價值估算估基準日的時點價值對擬進行的雙方更具有價值參考意義，以利于評估結論有效能力的整體情況，以利于評估人員進行系統(tǒng)的市場、收集評估資料等評估工作的1、國創(chuàng)能源控股（）于2012年4月20日出具《江蘇帝普礦業(yè)投資股東決定》，同意江蘇帝普礦業(yè)投資對外收購于英屬維爾京群島的空港國際（TreasurePortInternationalLimited；同意江蘇帝普礦業(yè)投資簽署框架協(xié)議、股權轉讓協(xié)議。2、湘資國際資產評估與國創(chuàng)能源控股（）(二)法律、依本準則》(財企[2004]20號)；見》(會協(xié)[2003]18號)；[2004]134號)；1、TreasurePortInternationalLimited公司文件、公司章程等證明文件1、資產評估參數資料選編（財政部財產評估司3、西州TRIPLEH煤礦《煤炭資源儲量核實報告》4、西州TRIPLEH煤礦《煤炭資源儲量核實報告》評審意見書5、西州TRIPLEH煤礦《可行性》7、銀行國家外匯管理局2012年12月31日、2012年3月31日的外8、被評估單位提供的資產及其他資料9、被評估單位提供的財務會計、經營方面的資料；10、評估人員收集的市場資料、產業(yè)經濟及宏觀經濟資料；11、評估人員市場所得的有關資料12、巨靈金融、彭博咨詢3、天職國際會計師出具的天職滬ZH[2012]1608號審計報告似被評估資產的案例遵照《企業(yè)價值評估指導意見》的相關要求：資產評估師執(zhí)行企業(yè)價值評估

被評估單位以持續(xù)經營為前提，其資產為長期股權投資（即對HCoal,LLC的投資），且資產基礎法運用中評估各項資產所涉及的經濟技術參數的選擇都有充分的數據資料作為基礎和依據，故可以采用資產基礎法進行評估。收益法是指通過將被評估企業(yè)預期收益資本化或折現以確定評估對象價值的評估思路。根據被評估單位的資產特點（主要資產為對TripleHCoal,LLC的投資，未來年度的收益來源于對子公司的投資收益，本次評估不采用收益法進行評估。指象業(yè)上有案、、等權益性資產進行比較以確定評估對象價值的評估思路。由于被評估單位屬非上市公司，且評估基準日附近在BrtishVirginIslands與被評估單位規(guī)模相當、經營類似的股權案例較少，相關可靠準確的可比案例很難取得，故本次評估不采用市場法。子公司THC公司持有的礦權（煤礦）資產，根據該子公司的經營特性，按照收益途徑、采用現金流折現方法對THC公司股東全部權益價值進行評估。成本加和法的基本為經評估人員查閱有關的投資協(xié)議、公司章程、出資證明、驗資報告、、對企業(yè)負債的評估，主要是進行核實，以將來應由評估目的實現后的被評估納入評估范圍的非流動負要為長期借款及所對應的利息。對該等負債，評估憑證，在賬表核對相符的基礎上，按評估基準日后被評估單位實際負擔的金額確門相關法律規(guī)定和規(guī)范化要求，按照與委托方的資產評估約定函所約定的事項，湘資國際資產評估業(yè)已實施了對委托方提供的法律性文件與會計記錄以及相關資料的驗證審核，按資產占有方提交的資產，對相關資產進行了必要的查驗、進行了必要的市場和價格的比較，以及財務分析和預測等其他有必要實(1)湘資國際資產評估于2012年4月初接受委托方的委托，從事本資產評估項目。在接受委托后，湘資國際資產評估即與委托方就本次評資產表，對委托方參與資產評估配合人員進行業(yè)務培訓，填寫資產評估清查表和各類表。 對長期股權投資，評估人員采用驗證有關賬戶記錄，以被投資公司、驗TPI長期股權投資賬面記錄金額的方法加以核實長期股權投資形成過程、取得的和因原因，資產評估師未能對被評估單位（TrasrePortIntrnationalLimited及其子公司TrileHCoal,LLC進行現場勘察。對于TripleHCoal,LLC目前經營建設及資屬情況，評估師已經向已到的審計、礦權評估及勘探設計人員進行詳盡了解。由于評估程序受限，故本評估報告結論的成立完全依賴本次收購行為的審計報告、可行性及礦業(yè)權評估報告。按照湘資國際資產評估規(guī)范化要求編制相關資產的評估報告書。評估結果及相關資產評估報告按湘資國際資產評估規(guī)定程序進行三級復核，經簽字資產評估師最后復核無誤后，由項目組完成并提交報告。4、本次評估假設中國和宏觀經濟政策和外部經濟環(huán)境無重大變化，現有行了有效的管理。被評估企業(yè)在經營過程中沒有任何國家法律、的行為；8評州TRIPLEH礦權，因此對其價值參照中國資產評估準則體系進行評估，本次評估采用《評估準則》中收益途徑評估方法——折現現金流量法。本次評估中所選取相關稅費參數，采用了的相關，TripleHCoal,LLC，,率30%的部分，股東性質為個人的，由股東繳納個人所得稅；股東性質為企業(yè)的繳納企業(yè)所得30%。9TPITHC“RichMountainSeam”permitnumber3214堆煤場證、“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216開采證，且正在申請的“JellicoSeam”bearingOSMpermitnumber3184開采證、“Joyner/PeabodySeam”開采證、“BlueGemSeam”開采證、“LogMountainSeam”開采證、“RichMountainSeam”開采證、“ThecontinuationofexistingRichMountainSeam”等6個開采證能依法按時申增值率140.67%。（一）瑕本次評估結論是在被評估單位（TreasurePortInternationalLimited）之子公司TripleHCoal,LLC的資屬及開采等權屬文件真實、合法、有效的前提下做就資產的法律權屬，BinLi&AssociatesAttorneysAtLaw出具了《關于子公司THC（TripleHCoal,LLC）公司礦業(yè)權及煤炭堆場礦權等英文版法律意見書》，同時，委托方國創(chuàng)能源控股（） 及被評估單位TreasurePortInternationalLimited承諾上述資產使用正常，歸TripleHCoal,LLC所有，若上述資產出現問題，與承擔本項目的資產評估機構及（二）評估程序受限及替代的情形因原因，資產評估師未能對被評估單位（TeasrePortIntrnationalLimited及其子公司TrileHCoal,LLC進行現場勘察。對于TripleHCoal,LLC目前經營建設及資屬情況，評估師已經向已到的審計、礦權評估及勘探設計人員進行詳盡了解。由于評估程序受限，故本評估報告結論的成立完全依賴本次收購行為的審計報告、可行性及礦業(yè)權評估報告。由于子公司TripleHCoal,LLC尚在投資建設及試生產階段，因此采用收益法對公司資產進行評估時，主要是依賴《可行性》中的相關數據，如果可行性存在重大差錯、遺漏、判斷性，則對評估結果產生重大影響。（三）本次評估委托方單獨聘請云南君信礦業(yè)權評估對THC公司所屬的采礦權以2012331日為基準日進行了評估并出具了專業(yè)意見，采礦權評估價值為53,606.20萬。本次評估委托方所聘請的審計機構按該估值對采礦權的賬面值及長期股權投資賬面值進行了相應調整，本次評估是在審計調整的基礎上進行（四）評估師做了盡職，未發(fā)現從評估基準日至評估報告日期間對評估結論可能產生影響的重大事項。在評估基準日后、評估結論使用有效期之內，如果資產數量及作價標準發(fā)生變化時，應按以下原則處理：當資產數量發(fā)生變化時，應根據原評估方法對資產額進行相應調整；當資產價格標準發(fā)生變化時并對資產評估價值產生明顯影響時，委托方應及時聘請有資格的評估機構重新確定評估值；對評估基準日后資產數量、價格標準的變化，委托方在資產實際作價時應給予充分考慮，進行相應調整。2012年6月8日和2012年7月6日，銀行兩次下調存貸款利率。由于被評估單位之子公司THC公司位于，故該兩次利率的調整，不會對本次評估的預測產生重大影響。（五）評估人員已收集 BinLi&AssociatesAttorneysAtLaw出具的關于子公司THC（TripleHCoal,LLC）公司礦業(yè)權及煤炭堆場礦權等英文版法律意見書。由于該等法律意見書所述語言非我國語言，評估師受個人語言能力限制，無法完全并準確理解該等法律意見書所表達的內容。如評估師理解與該等法律意見書所表達的有所不同，評估結論應按該等法律意見所表達的內容進行相應修改。（六）對企業(yè)存在的可能影響資產評估值的瑕疵事項，在委托時未作特殊說明而評估人員已履行評估程序仍無法獲悉的情況下，評估機構及評估人員不承擔相關責任。上述特別事項，評估師提請報告使用者注意。3、本公司同意委托方不得將報告的 于任何公開上，法律、規(guī)定以及相關當事方另有約定的除外。對不當使用評估結果于其他經濟行為而形成的結果，本公司不承擔任何。201276中國·江普礦業(yè)投資擬收購TreasurePortInternationalLimited4、湖南婁底煤炭設計院出具的西州TRIPLEH煤礦《可性TreasurePortInternational天職滬ZH[2012]1608 審計報 財務報 財務報表附 TreasurePortInternational制的有效性意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以中國會計師 王傳中國·中國會計師 徐新編制單位：TreasurePortInternational 日日可供金融資資產總法定代表人：主管會計工作：William 會計機構：William編制單位：TreasurePortInternational 項目日日向拆入八八款款八八八--八----法定代表人：主管會計工作：William 會計機構：William編制單位：TreasurePortInternational 用法定代表人：主管會計工作：William 會計機構：William編制單位：TreasurePortInternational 金額單位： 向借款凈增加拆入凈增加回購業(yè)務凈增加存放和同業(yè)款項凈增加---- 主管會計工作：William 會計機構：William編制單位：TreasurePortInternational 2012年1-3歸屬于母者權—上年年末余額--二本年年初余額--三本年增減變動金額（減少以“-”號填列（一）（二）上述（一）和（二）（三）12.支付計入所有者權益的金3（四）1234（五）123412（七）四本年年末余額--法定代表人：主管會計工作：William 會計機構：William編制單位：TreasurePortInternational日 日日貨幣拆出十可供金融資十資產總法定代表人：：William：William編制單位：TreasurePortInternational日項目日日向款承銷------法定代表人：主管會計工作：William 會計機構：William編制單位：TreasurePortInternational2012年1-3 2012年1-3用加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列匯兌收益（損失以“－”號填列--------法定代表人：主管會計工作：William 會計機構：William編制單位：TreasurePortInternational2012年1-3 2012年1-3向借款凈增加拆入凈增加回購業(yè)務凈增加存放和同業(yè)款項凈增加-----十十十法定代表人：主管會計工作：William 會計機構：William編制單位：TreasurePortInternational------法定代表人 主管會計工 ：William 會計機 ：William編制單位：TreasurePortInternational TreasurePortInternationalLimited2011112012331（除另有注明外，所有金額均以元為貨幣單位LimiteIsland設立并登記（編號為BCNO.），地址為PalmGroveHouse,P.O.Box438,RoadExcelService,Inc，最終控制人為。TPI公司于2012年2月22日完成收購了位于西州的TripleHCoal,LLC公司（以下簡資本為10,000。合并基準日定為2012年2月29日。本財務報表以公司持續(xù)經營假設為基礎，根據實際發(fā)生的事項，按照財政部2006年2月15日外幣在初始確認時，采用發(fā)生日的即期匯率折算為金額。資產負債表日，外幣貨幣供金融資產持有期間取得的利息或現金股利，計入投資收益。趨勢屬于非暫時性的，認定可供金融資產已發(fā)生減值，確認減值損失。單項金額重大的判斷依據或金額標 金額100萬元以上（含

1年以內（1年，以下同51-22-33-44-55

經營決策需要控制權的投資方一致同意時存在。 為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。以權益性取得的長期股權投資，按照權益性的公允價值作為投資成本整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少在收益額彌補未確認的虧損分擔額后，恢復確認收益額。固定資產同時滿足以下條件時予以確認：1）1）外購固定資產的成本，包括價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的2)07本公司的其他非流動資產為礦權，按照合并日的公允價值計量。根據WarrantyDeed(地契)對根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出平均數(按每月月末平均）乘以所占用一般借ab)c)差異)計算確認。對于按照稅定能夠于以后年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和抵減，視同 TripleH 10,000煤炭采 10,000

從母者權益沖減子公司少 TripleH -TripleHCoal,LLC根據及西州的相關規(guī)定，所得稅類型為州所得稅,無需繳納所得稅，州所得稅的稅率30 年月日，上期指2011年度，本期指2012年1-3月貨幣

折合原幣金

率 其中： 合

賬齡分析法組 組合小 合 1年以內(含1年 合

AldenResources Firestarenergy BlackGoldMtn.Resources Mike Markbowlintrucking 比例（%）準備

比例（%）準備

合 OfficeofSurface

Departmentof合 OfficeofSurfaceMining,UnitedStatesDepartmentofInterior

環(huán)境恢復義務保證

OfficeofSurfaceMining,UnitedDepartmentof 非關聯 合 （6）2011年末的其他應收款為TPI公司支付的收購THC公司的5.億的收購款。于 年月

一、合 計

壞賬準 合 其中：1．醫(yī)療4．失業(yè)5．工傷6．

利率（%）幣

560,700,000.00

Treasure 553,950,833.33 長期借款為TPI公司向QuestMarkMiningRightsInvestmentFundManagement.借的5.3410.

投

Excel 資本溢價（股本溢價 項目-期初未分配利潤調整合計數（調增+，調減---期末未分配利 - - 主營業(yè)務收 主營業(yè)務成

1,882,340.04 AldenResourcesMikeBlackGoldMtn.ResourcesFirestarenergy 14.項費項目 1．壞賬損 合 項目合計 外幣報表折算差 -失(收益以“－”號填列固定資產報廢損失(收益以“－”號填列公允價值變動損失(收益以“－”號填列財務費用(收益以“－”號填列投資損失(收益以“－”號填列遞延所得稅資產減少(增加以“－”號填列遞延所得稅負債增加(減少以“－”號填列存貨的減少(增加以“－”號填列經營性應收項目的減少(增加以“－”號填列-經營性應付項目的增加(減少以“－”號填列--Excel

實際控制 企業(yè)類

業(yè)務性 資

投 地地

WilliamYeh號 1萬 比例（%）準備

比例（%）準備

合 （3）2011年末的其他應收款為TPI公司支付的收購THC公司的5.億的收購款。于 年月合 TripleH--“－”號填列固定資產報廢損失(收益以“－”號填列公允價值變動損失(收益以“－”號填列財務費用(收益以“－”號填列投資損失(收益以“－”號填列遞延所得稅資產減少(增加以“－”號填列遞延所得稅負債增加(減少以“－”號填列存貨的減少(增加以“－”號填列經營性應收項目的減少(增加以“－”號填列經營性應付項目的增加(減少以“－”號填列--ExcelService,Inc于與江普礦業(yè)投資與本公司和THC公司簽署的附生請的評估以年月日為評估基準日對轉讓標的的評估凈值作為參考。TreasurePortInternationalLimited模擬合并預測審核報告天職滬ZH201216082 TreasurePortInternationalTreasurePortInternationalLimited（以下簡稱“TPI）按模擬合并擬合并預測編制說明。我們的審核依據是《中國會計師其他鑒證業(yè)務準則第3111號——預測合并預測基本假設和模擬合并預測編制說明中披露。中國會計師 中國·中國會計師 2編制單位：TreasurePortInternational 金額單位：第三部分四、（三第三部分四、（四第三部分四、（五用第三部分四、（六第三部分四、（七第三部分四、（八填列投資收益（損失以“-”號填列----“-”號填列----第三部分四、（九----歸屬于母者的凈利----法定代表人： 主管會計工作的：WilliamYeh 會計機構：William4TreasurePortInternational 年月 （除另有注明外，所有金額均以元為貨幣單位TreasurePortInternationalLimited(以下簡稱“TPI公司”)模擬合并預測報告的編制遵循了謹慎 。國創(chuàng)能源之子公司江帝普礦業(yè)投資計劃以該方案項下的募金用以收購TPI公司及其子公司TripleHCoal,LLC（以下）100%本模擬合并預測報告以經天職國際會計師及其經辦會計師審計的本公司2011年度、20121-3則,以本公司對預測期間經營條件、經營環(huán)境、金融與政策和市場情況等方面的合理假設為前提，以公司預第三部分模擬合并預測編制說Limited“TPITPI公司于2009年6月3日在BVI設立并登記（編號為BCNO. ，，股東為ExcelService,Inc，最終控制人為“THCTHC公司于2005年6月25日公司登記設立，地址為100EMemorialLN,Jacksboro,Tennessee外幣在初始確認時，采用發(fā)生日的即期匯率折算為金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目項目外，其他項目采用發(fā)生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用發(fā)生日的即期匯率該類金融工具分為性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金本公司分為以公允價值計量且其變動計入當期損益金融資產的、債券、基金，以及有效套期工具的衍生工具，按照取得時的公允價值作為初始確認金額，相關的費用在發(fā)生時計入當期損益。取得以公可供金融資產按取得該金融資產的公允價值和相關費用之和作為初始確認金額。支付的價款中包含已到付息期但尚未領取的債券利息或已但尚未的現金股利，單獨確認為應收項目。可供金融資活躍市場的，本公司采用估值技術確定其公允價值，估值技術包括參考熟悉情況并自愿的各方最近進行的于非暫時性的，認定可供金融資產已發(fā)生減值，確認減值損失。單項金額重大的判斷依據或金額標 金額100萬元以上（含

1年以內（1年，以下同51-22-33-44-55

策需要控制權的投資致同意時存在。 生或承擔的負債、的權益性的公允價值之和。通過多次分步實現非同一控制下的企業(yè)合并的，在股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為日所屬當期投資收益。以權益性取得的長期股權投資，按照權益性的公允價值作為投資成本按照持股比例計算歸屬于本公司的部分，在權益法核算時予以抵銷。內部發(fā)生的未實現損失，有表明彌補未確認的虧損分擔額后，恢復確認收益額。 1）外購固資產的成本，包括價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬07已計提減值準備的固定資產，按照該固定資產的賬面價值以及尚可使用重新計算確定折舊率和折舊測萃取及處理方法；編制預可行性及可行性?？碧郊霸u價開支也包括取得礦業(yè)權所產生的成本、進入有關區(qū)域支付的進場費及收購現有項目權益而應付第的款項。本公司的其他非流動資產為礦權，按照合并日的公允價值計量。根據WarrantyDeed(地契)對于當符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發(fā)生中斷、且中斷時間連續(xù)超過3個月的，借ab)c)TripleHCoal,LLC根據及西州的相關規(guī)定，所得稅類型為州所得稅,無需繳

號 Triple

模擬合并預測表各項目是以本公司確認的編制基礎及基本假設為依據，通過對本公司的財務狀況、市場環(huán)境的分析，及對計劃和投資計劃的可行性分析而計算確定，計算過程中遵循了前述的主要會計政策、 項

主營業(yè)務收 37,967,839.95合 37,967,839.95礦區(qū)的少量產煤，且均在境內銷售，江普礦業(yè)投資完成對本公司的收購后，公司將加大煤炭項目投產并將產煤全部運至中國境內銷售，而中國境內焦煤遠高于的煤炭平均價格，根據公需狀態(tài)，導致2013年收入大幅度增加。

項

焦 合 項

20131/31,260.87項礦區(qū)內合 項材料、能源、直接人工、維修及折舊的變化情況，進行分析后加以預測的。其中(1)材料費主要是根據歷史單（2） 項

304,160,749.23海運(含 故內陸及海運費成本占銷售費用的較大，主要依據預計的單位費用水平和預測期間內的銷售計劃司的收購進程、TRIPLEH煤礦區(qū)建設計劃及公司銷售運營計劃，2012年產煤均在境內銷售，故無相關內的主要原因系江普礦業(yè)投資有限完成對本公司的收購后，將對西州TRIPLEH煤礦加大投產，且屆時將積極開拓，將產煤運至中國境內銷售，內陸費、海運費和港口及煤處理費隨銷售量增加所 項目費合計本公司用主要包括實驗費、醫(yī)療費、勞務費、水電費、管理人員工資、 費用控制計劃和2012年度及2013年度的變動趨勢進行的預測。資完成對本公司收購后，為了滿足業(yè)務運行及管理需要,將配備相關管理機構及管理人員，屆時相應利息支 2011年 2012年預測數 利息支 合計其中借款利息為TPI公司向QuestMarkMiningRightsInvestmentFundManagement.的借款形成，TPI公司收購THC公司的主要來源于TPI公司向QuestMarkMiningRightsInvestmentFund年利率為5%。2011年 2012年預測數 項 項

合計面價值的差額，確認減值損失。單項金額非重大的應收款項，有客觀表明其發(fā)生了減值的,根據其未來現資產進行減值測試后，201143,578.3820121-313,187.17 項

當期所得稅費 本公司所作模擬合并預測已綜合考慮各方面的影響，并遵循了一貫性和謹慎性原則。但由于模擬合并由于THC礦區(qū)位于西州，其經營和資產受到和當地的管轄。由于國外與國內化及時調整經營對策，以減少政策變化對公司預測結果的影響。增速將適度放緩，同時煤炭產業(yè)資源整合兼并重組步伐也將加快推進，根據國家發(fā)展和2012年3的影響，煤炭在一次能源結構中的將明顯下降，根據煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的客觀需要，要求各地合理控制煤炭消費總量，限制粗放型經濟對煤炭的不合理需求，降低煤炭消費增速。煤炭供需總體形勢將對價格走勢編的《TIACME儲量報告》編制了《西州TRIPLEH煤礦煤炭資源儲量核實報告》,該核實報告確定了國創(chuàng)能源通過其子公司-江普礦業(yè)投資完成對本公司的收購后，將投資新建礦井，項目建成大部分還處于基建狀態(tài)，煤礦需要較長的整合期，產能釋放需要時間,因而本次完成后，從長期而言將有利于改善國創(chuàng)能源持續(xù)能力，全體股東利益，但由于本公司短期內預計仍無法實現，因而短期內TreasurePortInternational西州TRIPLEH煤礦云君信礦評字〔2012029二0一二年六月十五日地址云南省市官渡區(qū)矣六鄉(xiāng)新亞洲體育城星匯園3幢G-35 TRIPLEH煤礦（ 要國創(chuàng)能源控股（）全資子公司江普礦業(yè)投資有限公值評估事宜。云南君信礦業(yè)權評估受國創(chuàng)能源控股（）有限量法，經過估算和驗證，得出西州TRIPLEH煤礦的評估結論如下：TRIPLEH煤礦（含合法擁有的“RichMountainSeambearingOSMpermitnumber3205開采證、“RooseveltTippleSite”bearingOSMpermitnumber3214堆煤場證、“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216開采許可證，正在申請的“JellicoSeam”bearingOSMpermitnumber3184開采證、LogSeam”開采證、“RichMountainSeam”采證）評估利用的總可采儲量13015.18萬噸，在評估基準日的市場價值為53,606.20萬，大寫仟匯率為1∶6.30，將其換算為337,719.06萬元，大寫叁拾叁億柒仟柒佰壹拾玖萬零元整。⑵本次評估假設西州TRIPLEH煤礦為中國礦產資源法律意義上的采關稅費參數，采用了的相關，以及礦產所在地的相關稅費政項目可行性》取值。⑶國創(chuàng)能源控股（）全資子公司江普礦業(yè)投資有限公司擬收購TPI全部股權，TPI完全控股THC（THC擁有西州TRIPLEH煤礦。西州TRIPLEH煤礦合法擁有“RichMountainSeam”bearingOSMpermitnumber3205開采證、“RooseveltTippleSite”bearingOSMpermitnumber3214堆煤場證、“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216開采證。如“JellicoSeambearingOSMpermitnumber3184“Joyner/PeabodySeam”開采證、“BlueGemSeam”開采證、“LogMountainSeam”開采證、“RichMountainSeam”（增加工作面）開采證存在法律⑷本評估報告委托方為所列明的評估目的以及報送有關主管機關而作。評估報告的使用權歸委托方所有 委托方同意，不得向他人提供 不得于任何公開的目評估機 評估委托 礦業(yè)權 評估目 評估對象和范 TRIPLEH煤礦各礦權坐標匯總 TRIPLEH煤礦歷史沿 評估基準 評估依 礦產資源勘查和開發(fā)概 礦區(qū)位置和交 自然地理與經 以往地質工作概 煤 礦床開采技術條 開發(fā)利用現 評估實施過 評估方 評估參數的確 保有資源儲量、評估利用資源儲 開采方 產品方 開采技術指 可采儲 生產規(guī)模及服務年限、評估計算年 產品價格及銷售收 固定資產投資、更新改造及回收殘值的確 流動.............................................................................................................總成本費用及經營成 折現 評估假 評估結 15．評估報告 附表一西州TRIPLEH煤礦評估價值估算附表二西州TRIPLEH煤礦評估資源儲量估算表附表三西州TRIPLEH煤礦產煤計劃表附表四西州TRIPLEH煤礦評估銷售收入估算附表五西州TRIPLEH煤礦評估固定資產投資估算表附表六西州TRIPLEH煤礦評估固定資產折舊估算表附表七西州TRIPLEH煤礦評估單位成本估算表附表八西州TRIPLEH煤礦評估總成本費用估算表附表九西州TRIPLEH煤礦評估稅費估算表第三部分：報告附件（均為復印件附件一云南君信礦業(yè)權評估《企業(yè)法人；附件二云南君信礦業(yè)權評估《探礦權評估資格；附件三中國礦業(yè)權評估師資格（參加本次項目評估；附件四評估委托書；附件 承諾書附件六國創(chuàng)能源控股（）《企業(yè)法人；附件七江普礦業(yè)投資《企業(yè)法人；附件 TripleHCoal,LLC公司文件、公司狀態(tài)良好認證、公司章程 OFINCORPORATION(section7)TPI公司、公司附件十開采證“RichMountainSeam”bearingOSMpermitnumber3205開“Roosevelt“RexSeam”bearingOSMpermitnumber3216開采證；0勘探隊（20123月附件十二《<西州TRIPLEH煤礦煤炭資源儲量核實報告>礦產資源儲量評審意見書》—資礦評咨[2012]14號；研究設計院（2012年4月；附件十四國創(chuàng)能源（）控股提供的其它資料及評估人員掌第四部分：附圖部分（均為復印件附圖一西州TRIPLEH煤礦K1煤（Peabody煤）層儲量估算圖；附圖二西州TRIPLEH煤礦K2煤（Rich藍寶石煤）層儲量估算圖；附圖三西州TRIPLEH煤礦K3煤（BlueGem煤）層儲量估算圖；附圖四西州TRIPLEH煤礦K4煤（CoalCreek煤）層儲量估算圖；附圖五西州TRIPLEH煤礦K5煤（PolarCreek煤）層儲量估算圖；附圖六西州TRIPLEH煤礦K6煤（ReX煤）層儲量估算圖；附圖七西州TRIPLEH煤礦K7煤（NorthernTracks煤層）儲量估算圖；附圖八西州TRIPLEH煤礦K8煤（Sewanne煤）層儲量估算圖；附圖 西州TRIPLEH煤礦K9煤（SewannePrimroy煤）層儲量估算圖TRIPLEH煤礦我公司根據國家礦業(yè)權出讓轉讓和礦業(yè)權評估的有關法律、，本著客觀、獨立、公正、科學的原則，按照公認的評估方法，對西州TRIPLEH煤礦進行了價值評估。本公司評估人員按照必要的評估程序對委托評估的TRIPLEH煤礦相關資料進行了核實分析、市場、收料和評定估算，對委托評估的“美國西州TRIPLEH煤礦”在2012年3月31日所表現的市場價值作出了公允反映。地址：云南省市官渡區(qū)矣六鄉(xiāng)新亞洲體育城星匯園3幢G-35號；探礦權評估資格編號：礦權評資［］號評估委托人：國創(chuàng)能源控股（），其基本情況如下：名稱：國創(chuàng)能源控股（）；法定代表人：住所：貴陽市南明區(qū)青云路乙棟1層；企業(yè)類型：其他公司（上市含化學品）、五金配件、廚房設備、貨物。名稱：TripleHCoal,LLC；成立日期：200411地址：ALLNJACKSBOROTN37757-4718企業(yè)類型：公司國創(chuàng)能源控股（）全資子公司江普礦業(yè)投資有限公值評估事宜。云南君信礦業(yè)權評估受國創(chuàng)能源控股（）有限（Permit（JellicoSeam”permitnumber31842012年年底頒布。TRIPLEH煤礦擁有九個礦區(qū)的全部礦權，同時擁有在這九個礦區(qū)中的開采證2張、堆煤場使用證1張，正在申辦開采證6張。詳細“RichMountainSeam”bearingOSMpermitnumber“RexSeambearingOSMpermitnumber3216；2、堆煤場證：“RooseveltTippleSite”bearingOSMpermitnuber3214。3、正在申辦的開采證：“Jellico“Joyner/Peabody“BlueGem“LogMountain“RexSeam”；（儲量核實報告及可行性中均未對該證請作出設計利用，因此本次評估中也未考慮利用其中一個已經被授予開采證號：（JellicoSeambearingOSMpermitnumber31842012年年底頒布。TRIPLEH度分秒度分秒度分秒度分秒123456789度分秒度分秒度分秒度分秒13456789度分秒度分秒度分秒度分秒17928939949959969度分秒度分秒度分秒度分秒197129839445462度分秒度分秒度分秒度分秒18828388488588688788888988888888388888度分秒度分秒度分秒度分秒11522632643653664674684694656565656565656566566657575757575757575757575757575757