投標(biāo)流程模板課件

投標(biāo)流程及注意事項

主要內(nèi)容一、招標(biāo)二、投標(biāo)三、開標(biāo)四、評標(biāo)五、定標(biāo)主要內(nèi)容一、招標(biāo)一、招標(biāo)什么是招投標(biāo)？招標(biāo)投標(biāo)，是在市場經(jīng)濟條件下進行大宗貨物的買賣、工程建設(shè)項目的發(fā)包與承包，以及服務(wù)項目的采購與提供時，所采用的一種交易方式。在這種交易方式下，通常是由項目采購(包括貨物的購買、工程的發(fā)包和服務(wù)的采購)的采購方作為招標(biāo)方，通過發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定供應(yīng)商、承包商發(fā)出招標(biāo)邀請等方式發(fā)出招標(biāo)采購的信息，提出所需采購的項目的性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求，交貨期、竣工期或提供服務(wù)的時間，以及其他供應(yīng)商、承包商的資格要求等招標(biāo)采購條件，表明將選擇最能夠滿足采購要求的供應(yīng)商、承包商與之簽訂采購合同的意向，由各有意提供采購所需貨物、工程或服務(wù)的供應(yīng)商、承包商報價及響應(yīng)其他招標(biāo)方要求的條件，參加投標(biāo)競爭。經(jīng)招標(biāo)方對各投標(biāo)者的報價及其他的條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與其簽訂采購合同。

一、招標(biāo)常見招標(biāo)類型公開招標(biāo)綜合比選邀請招標(biāo)單一來源或詢價采購競爭性談判一、招標(biāo)常見招標(biāo)類型

公開招標(biāo)、綜合比選

邀請招標(biāo)

競爭性談判適用于國家明文規(guī)定的必須進行招標(biāo)的項目。招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。不適合公開招標(biāo)的工程，對有能力的投標(biāo)人發(fā)出邀請進行招標(biāo)；某項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

單一采購貨物特殊的只能從唯一供應(yīng)商處采購的；緊急需要采購的；貨源充足、技術(shù)規(guī)格成熟，價格變化不大的貨物。.一、招標(biāo)哪些項目必須招投標(biāo)？《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第三條規(guī)定：一、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；二、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；三、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。一、招標(biāo)哪些項目必須招投標(biāo)？《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第三條規(guī)定：一、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；二、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；三、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。一、招標(biāo)哪些項目必須招投標(biāo)？項目規(guī)模的要求施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；單項合同估算價低于第1、2、3項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。一、招標(biāo)哪些項目必須招投標(biāo)？地方要求《福建省省級政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》的通知(閩財購[2015]38號）政府集中采購目錄外政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)為貨物、服務(wù)類采購預(yù)算金額30萬元（含），工程類采購預(yù)算金額50萬元（含）。主要內(nèi)容二、投標(biāo)二、投標(biāo)：制作標(biāo)書流程投標(biāo)報名招標(biāo)購買評審標(biāo)書任務(wù)分工制作標(biāo)書打印封裝二、投標(biāo)招投標(biāo)流程*15.商簽合同13.商簽合同14.準(zhǔn)備履約保證12.發(fā)中標(biāo)通知書11.定標(biāo)*13.澄清有關(guān)問題10.評標(biāo)12.參加開標(biāo)會議9.開標(biāo)11.遞交投標(biāo)文件8.接受投標(biāo)文件*10.編制投標(biāo)文件9.參加標(biāo)前會議7.解答標(biāo)書疑問8.準(zhǔn)備質(zhì)疑問題7.參加現(xiàn)場考察6.組織現(xiàn)場考察*6.研究招標(biāo)文件5.購買招標(biāo)文件5.發(fā)售招標(biāo)文件4.填報資審文件4.進行資格預(yù)審3.索購資審文件3.發(fā)布招標(biāo)公告*2.前期接觸客戶2.準(zhǔn)備招標(biāo)文件1.收集招標(biāo)信息1.組建招標(biāo)機構(gòu)投標(biāo)方招標(biāo)方二、投標(biāo)研究招標(biāo)文件研讀招標(biāo)文件，提出質(zhì)疑，識破標(biāo)書陷井，主要關(guān)注點如下幾點：時間--開標(biāo)時間（或投標(biāo)截止時間）--投標(biāo)人提出答疑的時間--招標(biāo)人書面澄清的時間投標(biāo)保證金廢標(biāo)條款投標(biāo)人資質(zhì)等要求資格審查文件商務(wù)文檔技術(shù)文檔資格審查文件應(yīng)包括但不限于以下組成部分：營業(yè)執(zhí)照（注意是否需有年檢要求-副本）注冊資本法人代表授權(quán)書投標(biāo)文件是否按要求簽字蓋章投標(biāo)保證金原件或相關(guān)憑證按招標(biāo)文件投標(biāo)人須知要求提供的有關(guān)文件二、投標(biāo)編制投標(biāo)文件（一）投標(biāo)函對招標(biāo)文件提出的質(zhì)量、工期和報價要求做出總承諾，并對投標(biāo)文件中關(guān)鍵或?qū)嵸|(zhì)性內(nèi)容進行細化、說明和確認(rèn)。注意：a.其中對投標(biāo)總價的幣種、價格條件、大小寫金額；b.如招標(biāo)書中帶有投標(biāo)函格式的，需按照格式填寫內(nèi)容；

c.投標(biāo)單位需加蓋公章。(二）投標(biāo)保證金向財務(wù)提出付款申請時需注明金額、幣種、付款方式、付款說明（如有）、收款單位名稱（如有招標(biāo)代理機構(gòu)，一般為招標(biāo)代理機構(gòu)代為收款）、賬號、開戶銀行名稱、到賬時間，以及是否要求從投標(biāo)人的開戶銀行（基本賬戶）匯出等信息。有些招標(biāo)書會要求將匯款憑證加蓋投標(biāo)人公章后，附在投標(biāo)文件中作為憑證。同時還需關(guān)注中/落標(biāo)后退還保證金的時間和退還條件。注意：付款方式一般包括：網(wǎng)銀、電匯、電子轉(zhuǎn)賬，后兩種方式需到銀行進行辦理，需要給財務(wù)預(yù)留足夠的時間進行辦理。如招標(biāo)書無特殊要求，一般采用網(wǎng)銀方式較快。采用網(wǎng)銀時注意需在對方要求的到賬時間前到賬。一般來說，銀行會根據(jù)當(dāng)天匯款金額從大到小進行處理，因此如金額較小時需提前匯款。二、投標(biāo)（三）資格證明文件關(guān)注招標(biāo)文件中對投標(biāo)人的資格要求，例如注冊資金、公司資質(zhì)要求、項目人員資格要求、投標(biāo)代表資格要求、產(chǎn)品資質(zhì)要求等等。

一般來說有以下幾種常見資格證明文件：法人證明（需附法人身份證復(fù)印件）法人授權(quán)代表證明（需附授權(quán)代表身份證復(fù)印件、且該證明除加蓋公司公章外還需加蓋法人章）供應(yīng)商商承諾函（如有）廉潔承諾書（如有）公司關(guān)鍵資質(zhì)證書：營業(yè)執(zhí)照正副本（只有副本可看出是否經(jīng)過年檢）、稅務(wù)登記證正副本、組織機構(gòu)代碼證、銀行開戶許可證（如有）、保監(jiān)審核通過的償付能力證明、近三年財務(wù)審計報告；公司榮譽證書；產(chǎn)品關(guān)鍵資質(zhì)證書：保險行業(yè)經(jīng)營許可證、行業(yè)備案條款、國際財務(wù)評級、行業(yè)認(rèn)證（ACII/ANZIIF/CPCU)、從業(yè)人員資格證明等證書。編制投標(biāo)文件二、投標(biāo)（四）公司簡介對投標(biāo)單位的介紹，包括公司基本情況、人員情況、研發(fā)情況、專利情況、資質(zhì)認(rèn)證情況、生產(chǎn)情況、運輸情況、市場情況、服務(wù)機構(gòu)等介紹。（五）招標(biāo)條款應(yīng)答(如有）對招標(biāo)書中的商務(wù)條款、服務(wù)條款、報價條款、運輸條款等進行應(yīng)答，如無偏離，直接應(yīng)答“滿足”，如不滿足或部分滿足，需寫明原因。或者招標(biāo)書中常會以商務(wù)偏離表的形式進行應(yīng)答，如無偏離，直接在商務(wù)偏離表中填寫“無偏離”。（六）業(yè)績招標(biāo)單位一般會要求提供與本次招標(biāo)項目行業(yè)相關(guān)的業(yè)績或在招標(biāo)項目所在地的相關(guān)業(yè)績。選取業(yè)績時需注意招標(biāo)文件是否對合同金額、合同時間、項目規(guī)模、完成時間等有要求。并在后面附上合同復(fù)印件（注意合同復(fù)印件中需遮蓋單價，不能讓招標(biāo)方看出該合同的單價）。（七）項目人員配備（如有）注意看清楚招標(biāo)文件中對項目人員資質(zhì)（例如高級經(jīng)濟師等）、在該項目中的職能分工等要求，一般來說承保、理賠、客服、重客技術(shù)支持人員至少需3-5個。比較復(fù)雜一些的招標(biāo)文件需提供項目成員簡歷。編制投標(biāo)文件二、投標(biāo)（八）售后服務(wù)方案有模板可以套用，根據(jù)需要選擇簡潔版和完整版的，其中標(biāo)注為紅色字體部分需根據(jù)每次標(biāo)書的不同進行修改。一般招標(biāo)方比較關(guān)注的有：服務(wù)方式響應(yīng)時間質(zhì)保期是否有備機及其比例服務(wù)團隊能力以及服務(wù)網(wǎng)點（特別是項目所在地的服務(wù)機構(gòu)）保外維修費用（如有）業(yè)務(wù)培訓(xùn)等（九）其他商務(wù)要求編制投標(biāo)文件二、投標(biāo)：編制標(biāo)書標(biāo)書主體分為兩個部分：商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)商務(wù)技術(shù)標(biāo)書商務(wù)標(biāo)：投標(biāo)報價、商務(wù)條款響應(yīng)投標(biāo)報價及其明細商務(wù)/技術(shù)偏離情況資格證明文件技術(shù)標(biāo)：招標(biāo)技術(shù)要求的響應(yīng)及說明施工組織計劃及各項措施投標(biāo)貨物的技術(shù)參數(shù)、性能特點介紹售后服務(wù)計劃及措施投標(biāo)單位/制造商的介紹二、投標(biāo)：商務(wù)標(biāo)從結(jié)構(gòu)上講，商務(wù)標(biāo)應(yīng)包括以下幾項具體內(nèi)容投標(biāo)公函開標(biāo)一覽表 分項報價表技術(shù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表商務(wù)條款響應(yīng)/偏離表法定代表人授權(quán)書投標(biāo)人的資格聲明制造商的授權(quán)書資格證明文件9.1投標(biāo)單位的資格證明文件9.2制造商的資格證明文件二、投標(biāo)：商務(wù)標(biāo)的編制要求1.投標(biāo)公函

投標(biāo)文件的匯總報告投標(biāo)項目信息投標(biāo)人的名稱、地址、聯(lián)系方式投標(biāo)報價總金額（大/小寫）投標(biāo)有效期、投標(biāo)保證金額2.開標(biāo)一覽表投標(biāo)報價的匯總表投標(biāo)總價（大/小寫）報價的分項構(gòu)成質(zhì)保期工期3.分項報價表投標(biāo)報價的單價、總價、工程量、品牌的說明按照招標(biāo)文件要求的報價方式（清單計價、綜合單價、無要求）明確工程量、品牌范圍；明確有無額定工程量要求明確各類規(guī)費、措施費取費標(biāo)準(zhǔn)有無要求，或其他額外費用二、投標(biāo)：商務(wù)標(biāo)的編制要求3.技術(shù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表按照招標(biāo)文件技術(shù)要求和評分標(biāo)準(zhǔn)，逐條進行說明注明招標(biāo)文件技術(shù)要求的條目號，頁碼；投標(biāo)技術(shù)參數(shù)注明投標(biāo)文件響應(yīng)說明的索引條目號，頁碼；投標(biāo)技術(shù)參數(shù)；偏離情況（正/負偏離百分比）；必要的說明；4.商務(wù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表按照招標(biāo)文件商務(wù)條款要求和評分標(biāo)準(zhǔn)，逐條進行說明基本編制要求同技術(shù)偏離表一致明確必須說明的商務(wù)條款：交貨期、付款方式、質(zhì)保期、驗收及售后服務(wù)等5.其他資格證明文件按照招標(biāo)文件格式要求提供合格、合法、有效的證件一般資格證明文件類型見前表，不做過多說明盡量按照招標(biāo)格式要求完整編制、填寫證明文件；但一定不能缺項確認(rèn)證件在有效期、由正規(guī)單位出具、公司名稱、地址及其他信息無誤確認(rèn)蓋章、簽字、簽章要求二、投標(biāo):商務(wù)標(biāo)的編制要點商務(wù)標(biāo)符合性審查價格得分（報價競爭性）商務(wù)/技術(shù)得分

一份標(biāo)書或許90%都是技術(shù)標(biāo)，但剩下10%的商務(wù)標(biāo)才是最重要的，而這三點則是商務(wù)標(biāo)中的實質(zhì)性內(nèi)容，也最終決定我們能否中標(biāo)的關(guān)鍵。二、投標(biāo):商務(wù)標(biāo)的編制要點

符合性審查的明確、無誤符合性審查是專家評審標(biāo)書時第一項工作，如有遺漏、錯誤則直接廢標(biāo)；主要內(nèi)容為資格證明文件的審查；因此對每一項要求都要有明確的實質(zhì)性響應(yīng)，并逐一在投標(biāo)書顯要位置提供說明資料；盡量避免因編制混亂導(dǎo)致專家無法找到相關(guān)內(nèi)容二、投標(biāo):商務(wù)標(biāo)的編制要點價格得分報價的合理：在投標(biāo)報價時，應(yīng)明確招標(biāo)文件中的商務(wù)評分標(biāo)準(zhǔn)。如果采用的是最低評標(biāo)價法，投標(biāo)時選擇的產(chǎn)品只要能夠滿足招標(biāo)文件即可，價格越低，中標(biāo)的可能性就越大；如果采用的是綜合評分法或性價比法，則選擇的產(chǎn)品是在滿足招標(biāo)文件要求的基礎(chǔ)上，性能價格比最好的。供應(yīng)商可以事先對照評分標(biāo)準(zhǔn)給自己打分；并對潛在競爭對手報價進行評估、預(yù)測；再對比得出一個較合理的報價；要既能保證一定利潤，又能保證中標(biāo)的概率；這就需要對其他同類廠家的設(shè)備市場價位有一定了解；對潛在競爭對手的公司實力、報價風(fēng)格有一定了解；盡可能做到做到知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆；另外供應(yīng)商應(yīng)仔細研究評標(biāo)因素，有針對性的進行產(chǎn)品選擇，目前中心對節(jié)能、環(huán)保、國產(chǎn)品牌、自主創(chuàng)新等都有相應(yīng)的加分。二、投標(biāo)商務(wù)/技術(shù)偏離表是專家評審標(biāo)書時最主要的評分依據(jù)；因此要對每一項商務(wù)和技術(shù)要求都要有明確的實質(zhì)性響應(yīng)，并注明投標(biāo)文件響應(yīng)說明的索引條目號，頁碼；投標(biāo)技術(shù)參數(shù)；以及必須的說明；盡量讓專家一目了然，避免因編制混亂導(dǎo)致專家無法找到相關(guān)內(nèi)容；并且逐一核對每一評分標(biāo)準(zhǔn)是否有失分的情況；需要特別說明的是：技術(shù)評分的相關(guān)要求，盡量能由制造商直接提供回復(fù)及相關(guān)資料，以保證技術(shù)響應(yīng)的完整無誤，并有足夠的技術(shù)資料來支撐；如果可以協(xié)助招標(biāo)單位編制招標(biāo)書，也應(yīng)及時和制造商溝通，制定于我司有力的技術(shù)評分要求。商務(wù)/技術(shù)偏離得分二、投標(biāo)控標(biāo)技巧招標(biāo)公告環(huán)節(jié)資格審查環(huán)節(jié)商務(wù)條款的傾向性技術(shù)參數(shù)的排他性與評委之間的關(guān)系與其他投標(biāo)人的協(xié)調(diào)二、投標(biāo)投標(biāo)檢查、密封及開標(biāo)前準(zhǔn)備（一）檢查目錄：標(biāo)題、順序、頁碼與標(biāo)書內(nèi)容一致投標(biāo)報價：報價金額、大小寫是否前后文一致，是否有計算錯誤。投標(biāo)文件、證件是否按要求簽字、蓋章投標(biāo)文件格式、內(nèi)容是否與招標(biāo)文件要求一致。投標(biāo)文件是否有缺頁、重頁、裝倒、涂改等錯誤。各類資質(zhì)證書的有效性廢標(biāo)條款再次核對二、投標(biāo)（二）密封嚴(yán)格按招標(biāo)文件要求密封，蓋章，特別注意封面的密封形式和蓋章方式。（二）開標(biāo)前準(zhǔn)備一般開標(biāo)時需提供的資料：授權(quán)書、購買發(fā)標(biāo)原件(如需要）、投標(biāo)保證金原件(如需要）、資質(zhì)原件(如需要）或其它特殊要求。開標(biāo)參與人：委托代理人、項目經(jīng)理或其它相關(guān)人員。投標(biāo)檢查、密封及開標(biāo)前準(zhǔn)備主要內(nèi)容三、開標(biāo)三、開標(biāo)

確認(rèn)