定增簡(jiǎn)稱國(guó)興地產(chǎn)上市地點(diǎn)證券

公司 入，并在募金到位之后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。大會(huì)及2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本預(yù)案已在“第七節(jié)公司利潤(rùn)分 公司..................................................................................................................特別提示及風(fēng)險(xiǎn)提 第一 釋 第二 本次非公開概 一、上市公司基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量及限售 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)..........................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二節(jié)對(duì)象基本情 一、財(cái)信地產(chǎn)的基本情 二、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān) 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近3年經(jīng)營(yíng)情 四、財(cái)信地產(chǎn)最近1年的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀 五、財(cái)信地產(chǎn)及其董事、監(jiān)事、高管人員最近五年處罰、情 公司的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng) 七、本次完成前后的關(guān)聯(lián)情況及保持上市公司獨(dú)立性的措 司之間的重大情 第三節(jié)附條件生效的合同及補(bǔ)充協(xié) 一、合同主體和簽訂時(shí) 二、方 三、數(shù) 四、價(jià) 五、滾存未分配利 六、支付方 七、限售 八、合同生效條 九、違約責(zé) 第四 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計(jì) 二、國(guó)興?北岸東區(qū)住宅項(xiàng)目的可行性分 第五 本次對(duì)公司影響的討論與分 響情 二、本次對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的影響情 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、本次對(duì)公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影 第六 本次的相關(guān)風(fēng) 一、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng) 二、財(cái)務(wù)風(fēng) 三、募投項(xiàng)目開發(fā)及銷售風(fēng) 四、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng) 五、價(jià)格波動(dòng)風(fēng) 六、風(fēng) 七、其他風(fēng) 第七 公司利潤(rùn)分配情 一、公司利潤(rùn)分配政 二、公司2012年—2014年的具體股東回報(bào)規(guī) 三、公司最近三年利潤(rùn)分配政策的執(zhí)行情 四、公司最近三年現(xiàn)金分紅金額及比 五、公司最近三年未分配利潤(rùn)使用安排情 第八 其他有必要披露的事 第一節(jié)指指指指指國(guó)興融達(dá)地產(chǎn)2013年度非公預(yù)案（修訂稿本次、本次非開指本次國(guó)興地產(chǎn)向財(cái)信地產(chǎn)非公開A股指中民公司法指中民中國(guó)指中國(guó)監(jiān)督管理指所元指元第二節(jié)本次非公開概一、上市公司基本情況1、公司法定中文名稱 國(guó)興融達(dá)地 GuoxingRongdaRealEstateCo.,. 4、企業(yè)法人號(hào)：5、成立時(shí)間 1996年10月296、資本 18,099.9720萬7、公司地址 市朝陽區(qū)建國(guó)路79號(hào)華貿(mào)中心2號(hào)寫字8、公司辦公地址 市朝陽區(qū)建國(guó)路79號(hào)華貿(mào)中心2號(hào)寫字9、公司10、公司 13、公司上市所： 14、簡(jiǎn)稱 國(guó)興地15、代碼 16、經(jīng)營(yíng)范圍 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：二、本次非公 的背景和目（一）本次非公 的背展。自2006年5月24日，頒布《關(guān)于調(diào)整住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定住房2013年2月26日，頒布了《關(guān)于繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工商品住房建設(shè)項(xiàng)目行政快速通道，加快中小套型普品住房項(xiàng)目的供地、2013年6月19日，主持召開常務(wù)會(huì)議，進(jìn)一步明期限可延長(zhǎng)至不超過25年。積極支持居民家庭合理的住房需求：對(duì)于0.7倍，具體由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況自主確定。對(duì)擁（二）本次非公 的目快速發(fā)展，財(cái)信地產(chǎn)擬通過現(xiàn)金公司非公開的方式為公司注入資三、對(duì)象及其與公司的關(guān)產(chǎn)持有公司54,118,902股，占比29.9%，系公司的控股股東。四 的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量及限售（一）本 的種類和面（二）方個(gè)月內(nèi)向特定對(duì)象A股（三）數(shù)本次非公開為130,922,693股。若公司的在定價(jià)基準(zhǔn)日至中國(guó)監(jiān)督管理最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)（四）價(jià)格及定價(jià)原本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告日（2015年1月22日）。本次的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司A股均價(jià)的90%，即8.02元/股。具體價(jià)格以公司取得中國(guó)證監(jiān)（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日A股均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日A股總量）（五）上市地在限售期滿后，本次的將在所上市（六）限售期個(gè)月內(nèi)不得上市或轉(zhuǎn)讓。（七）本次非公 決議有效五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變財(cái)信地產(chǎn)持有本公司數(shù)量為54,118,902股。若按照上述數(shù)量，本次完成后國(guó)興地產(chǎn)總股本將由前的18,099.97萬股增加到31,192.24萬股，財(cái)信地產(chǎn)持有本公司數(shù)量將增加到18,504.16萬股，持股比例由29.9%上升為八、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)程序本 方案已經(jīng)獲得公 年月日召開的第八屆董事會(huì)第十二次議和年月日召開的年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。年月1 方案的議案》（對(duì)定價(jià)基準(zhǔn)日、價(jià)格、數(shù)量、募律、的規(guī)定，本次方案的上述調(diào)整尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過及中國(guó)監(jiān)督管 第二節(jié)對(duì)象基本情一、財(cái)信地產(chǎn)的基本情況重慶市江北區(qū)河溝紅黃路1號(hào)1號(hào)公司（法人獨(dú)資 月銷售建筑裝飾材料、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)品），建筑花），金屬材料（不含稀貴金屬），商貿(mào)信息咨詢服資質(zhì)執(zhí)業(yè)重慶市江北區(qū)紅黃路1號(hào)1幢23二、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近3年經(jīng)營(yíng)情況四、財(cái)信地產(chǎn)最近1年的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀況單位：元 日流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)歸屬于母公司股東權(quán)益合股東權(quán)益合計(jì)單位：元 2013年度營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額歸屬于母公司股東的凈利五、財(cái)信地產(chǎn)及其董事、監(jiān)事、高管人員最近五年處罰、情也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。六、本次完成后，財(cái)信地產(chǎn)及其控股股東、實(shí)際控制人所從事的業(yè)務(wù)與上市公司的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)此外，年月日，舉先生、財(cái)信、財(cái)信地產(chǎn)做出了《履行<七、本次完成前后的關(guān)聯(lián)情況及保持上市公司獨(dú)立性的措2011年10月21日，國(guó)興置業(yè)與重慶財(cái)信物業(yè)管理簽訂《物業(yè)服36個(gè)月。物業(yè)服務(wù)費(fèi)用包括重慶財(cái)信物業(yè)管理公司實(shí)際支付的人工費(fèi)、節(jié)假日加班費(fèi)、管理者傭金、稅金、公司分?jǐn)傎M(fèi)用及員工福利。2012年、2013年、2014年1-9月國(guó)興置業(yè)實(shí)際向重慶財(cái)信物業(yè)管理支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用287.13萬元、281.91萬元、313.82萬元，占當(dāng)年同類的比例分別為87.22%、85.67%、100%。上述協(xié)議定價(jià)參考了市場(chǎng)通常的物業(yè)管理服務(wù)定 本次前后，財(cái)信地產(chǎn)的控股股東財(cái)信與上市公司存在以下關(guān)聯(lián)交易：年月日，人子公司國(guó)興置業(yè)與財(cái)信簽署《借款合同》，向財(cái)信借款2.37億元，用于支興·北岸項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，利率按照央行公布的一年期同期基準(zhǔn)利率執(zhí)行。年月日，雙方簽署了關(guān)于上述借款的《展期協(xié)議》。年月日，雙方簽署《二次展期協(xié)議》，將借款合同項(xiàng)下基準(zhǔn)利率執(zhí)行。年月日，雙方再次簽署《三次展期協(xié)議》，針對(duì)前述借除上述借款外，年月日，國(guó)興地產(chǎn)通過董事會(huì)決議，同意國(guó)興置業(yè)開發(fā)國(guó)興北岸項(xiàng)目的工程建設(shè)，期限不超過3個(gè)月，利率按照央行公布八、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)財(cái)信地產(chǎn)及其控股股東、實(shí)際控制人與本在重大情況，詳情見本節(jié)“七、本次完成前后的關(guān)聯(lián)情況及保持上第三節(jié)附條件生效的合同及補(bǔ)充協(xié)一、合同主體和簽訂時(shí)間 年月日（《附條件生效的合同》）、2015年1二、方人以現(xiàn)金方式本次非公開的全部三、數(shù)量準(zhǔn)的公司本次非公開的確定。四、價(jià)本次非公開的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公發(fā)生除權(quán)、除息事宜的，則價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。五、滾存未分配利潤(rùn)六、支付方式在公司本次非公 獲中 知之日起3個(gè)工作日內(nèi)將劃入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次非公金驗(yàn)資完畢后，扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入公司募金專項(xiàng)賬戶。七、限售期人本次的自本次非公開結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓八、合同生效條件國(guó)興地產(chǎn)股東大會(huì)批準(zhǔn)本次非公開中國(guó)核準(zhǔn)本次非公開九、違約責(zé)任第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金使用計(jì)二、國(guó)興?北岸東區(qū)住宅項(xiàng)目的可行性分105,994.10452,619.62中小套型普品住房（≤90平米）14棟高由此向東七公里就是重慶市傾力打造的江北嘴CBD。項(xiàng)目南側(cè)嘉陵江橫CBD，建成后將成為長(zhǎng)江中上游國(guó)此外，本項(xiàng)目住宅總套數(shù)為4,218套，其小套型普品住房（≤90市場(chǎng)中小套型普品住房的有效供應(yīng)。權(quán)證名稱文件編號(hào)渝地（2006）合字（江北）125201300318201300319201300320201300322201300323201300324渝規(guī)地證（2006）江0045 500105201300037 500105201300038 500105201300039 500105201300040 500105201300041 500105201300042第五節(jié)本次對(duì)公司影響的討論與分一、本次對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)的影響情況（一）本次對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影本次完成后，公司國(guó)興?北岸東區(qū)住宅項(xiàng)目的建設(shè)將順利推進(jìn)，不（二）本次對(duì)公司章程的影（三）本次對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影本次前，財(cái)信地產(chǎn)持有公司54,118,902股。按照本次的數(shù)量130,922,693股測(cè)算，本次完成后，公司控股股東財(cái)信地產(chǎn)持股比例將由前的29.9%上升為59.32%，仍為公司控股股東。因此，本次不會(huì)導(dǎo)（四）本次對(duì)本公司法人治理結(jié)構(gòu)的影本次完成后，本公司仍然具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，本公司仍將保持其人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)以及在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)等無形資產(chǎn)各個(gè)方面二、本次對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的影響情財(cái)務(wù)狀況將得到改善，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理，未來能力將進(jìn)一步提高，整本次非公開對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的具體影響如下按照8.02元/股的價(jià)格和130,922,693股的數(shù)量測(cè)算，本次非公開募金到位后（不考慮費(fèi)用），公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加本次完成后，公司的資產(chǎn)規(guī)模和實(shí)力都將得到較大提升，公司流（二）對(duì)公司能力的影本次完成后，公司凈資產(chǎn)將比前有顯著增加，股本也將相應(yīng)增加。本次完成后，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加，隨著募金投資項(xiàng)三、上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況（一）業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系（二）關(guān)聯(lián)的情財(cái)信地產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)人與上市公司關(guān)聯(lián)的情況參見本預(yù)案“第二節(jié)（三）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況財(cái)信地產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)人與上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況參見本預(yù)案“第二節(jié)對(duì)象基本情況六、本次完成后，財(cái)信地產(chǎn)及其控股股東、實(shí)際控制人所從四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形五、本次對(duì)公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影第六節(jié)本次的相關(guān)風(fēng)一、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)通過本次以及公司未來項(xiàng)目逐步實(shí)施完成所積累的，公司的資本實(shí)的范圍內(nèi)努力獲取新的項(xiàng)目，并充分利用各種融資，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的快速滾動(dòng)開三、募投項(xiàng)目開發(fā)及銷售風(fēng)險(xiǎn)公司此次募金投資項(xiàng)目為公司現(xiàn)有國(guó)興?北岸東區(qū)住宅項(xiàng)目。房地募金的投入將加快公司國(guó)興?北岸東區(qū)住宅項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度，從而四、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn) 五、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)六、風(fēng)險(xiǎn)七、其他風(fēng)險(xiǎn)第七節(jié)公司利潤(rùn)分配情況一、公司利潤(rùn)分配政策的有關(guān)要求，20128292012年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)及2014年4月9日公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>或設(shè)備的累計(jì)支出