定增證券簡(jiǎn)稱(chēng)深

公司項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。本次非公開(kāi)方案尚需獲得：（1）待本次募金增資二、本次非公開(kāi)的對(duì)象為包括控股股東國(guó)晟能源在內(nèi)的4名投資序?qū)痤~（元數(shù)量（股1234合各對(duì)象數(shù)量為金額除以?xún)r(jià)格的數(shù)字取整三、本次非公開(kāi)的不超過(guò)126,315,788股若本次非公開(kāi)因募金增資標(biāo)的公司投前估值和增額除權(quán)除息事項(xiàng)，本次的將作相應(yīng)調(diào)整。日均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量）的90%，即9.50元/股。若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%則價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日的均價(jià)的70%。等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。序項(xiàng)具體實(shí)施項(xiàng)目投資總額募金投入金額1增資控股2合票自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。七、本次前，國(guó)晟能源持有公司11.52%，為公司控股股東；按本次上限計(jì)算，本次完成后，國(guó)晟能源持有公司的股權(quán)比例將達(dá)到由公司召開(kāi)關(guān)于本次非公開(kāi)的第二次董事會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案后予以補(bǔ)充募金資產(chǎn)、對(duì)外投資的行為，不適用本辦法。”根據(jù)中國(guó)2015年11月27日發(fā)布的《關(guān)于再融資募投項(xiàng)目達(dá)到重大公司本次非公開(kāi)的募投項(xiàng)目將在核準(zhǔn)后實(shí)施。同時(shí)，公司與“12.1除本協(xié)議另有約定的特定條款外，本協(xié)議其余內(nèi)容自以下條件成就短期內(nèi)出現(xiàn)一定幅度的上升；若2016年實(shí)現(xiàn)，則公司短期內(nèi)每股收益和加內(nèi)狀況較大程度上存在不確定性，因此存在2016年無(wú)法實(shí)現(xiàn)扭虧為盈、以 釋 第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概 一、人基本情 二、本次非公開(kāi)的背景和目 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的說(shuō) 九、本次方案已經(jīng)取得及尚未取得的和批 第二節(jié)對(duì)象基本情 一、國(guó)晟能 二、信 三、實(shí) 四、智勝高 第三節(jié)附條件生效的合 一、合同主體與簽訂時(shí) 二、價(jià)格、方式、數(shù)量和金 三、支付時(shí)間和支付方 四、限售 五、合同生效條件和生效時(shí) 六、違約責(zé) 七、合同附帶的保留條款、前置條 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募金使用計(jì)劃的可行性分 三、本次募投項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影 四、董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論與分 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 競(jìng)爭(zhēng)等變化情 四、本次完成后，公司的占用和擔(dān)保情 五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 第六節(jié)公司利潤(rùn)分配政策的制定和執(zhí)行情 一、《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政 二、公司制定的《未來(lái)三年（2016—2018年）股東回報(bào)規(guī)劃 三、近三年公司利潤(rùn)分配情 釋指中華自行車(chē)（司指指數(shù)字生活科技指指指指指中華自行車(chē)（行方指中華自行車(chē)（行方式向特定對(duì)指《中華自行車(chē)（指《法指《中民法指中國(guó)監(jiān)督管理指指智能的第應(yīng)用程指享的串行傳輸連接（即AnBus總線）相互交第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概一、人基本情公司名稱(chēng)：中華自行車(chē)（英文名稱(chēng)：Bicycle(Holdings)地址：市布心路3008中文簡(jiǎn)稱(chēng)：深中華A、深中華資本：551,347,947：：二、本次非公開(kāi)的背景和目（一）本次非公開(kāi)的背1、為適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，公司的業(yè)務(wù)模式亟需4,360,002.01元、-6,073,439.70司迫切需要提升自身研發(fā)實(shí)力推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，并建立適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的體2、智能家居產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速成長(zhǎng)期，布局智能家居正當(dāng)其時(shí)Choice數(shù)據(jù)庫(kù)場(chǎng)規(guī)模達(dá)到403.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39%。12012-2015年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模（億元2013年以來(lái)，國(guó)內(nèi)家電龍頭企業(yè)如海爾、長(zhǎng)虹、美的、TCL等廠商先后發(fā)5-10年的快速成長(zhǎng)爆發(fā)期，產(chǎn)業(yè)資本布局智能家居正當(dāng)其時(shí)。3、在智能家居領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并能夠協(xié)助公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具體包括：（1）自主研發(fā)的AnBus總線通訊技術(shù)在國(guó)內(nèi)的總線的不同需求；（2）憑借在智能控制系統(tǒng)十年的發(fā)展和沉淀，技術(shù)團(tuán)隊(duì)成APP開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)以及智能家居體驗(yàn)館運(yùn)營(yíng)的相關(guān)人員、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，這將為公司線上平臺(tái)、線下智能運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)直營(yíng)店的建設(shè)提供有力支持；在智能自（二）本次非公開(kāi)的目本次非公開(kāi)募金將用于通過(guò)增資控股的方式實(shí)施智能社區(qū)樓宇對(duì)講設(shè)備及系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和自行實(shí)施運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)線上線下銷(xiāo)售平臺(tái)及研本次非公開(kāi)是公司業(yè)務(wù)提升和，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司進(jìn)一步增強(qiáng)能力，提高可持續(xù)發(fā)展能力的重要舉措，符合公司多元化發(fā)展戰(zhàn)略以三、對(duì)象及其與公司的關(guān)（一）對(duì)（二）對(duì)象與公司的關(guān)國(guó)晟能源在本次前持有公司63,508,747股，持股比例為11.52%，后總股本的14.03%；實(shí)業(yè)將持有本公司42,105,263股，占后總股本的6.21%；信息將持有本公司42,105,263股，占后總股本的6.21%。根據(jù)《所上市規(guī)則（2014年修訂）》對(duì)關(guān)聯(lián)人的定義，除上述關(guān)系外，本次非公開(kāi)的其他對(duì)象與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系四 的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售期（一 的種類(lèi)和面值為1.00元。（二）方（三）價(jià)格及定價(jià)原議決議公告日，即2016年7月28日；本次價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量）的90%，即9.50元/股。若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%則價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日的均價(jià)的70%。等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整如下：假設(shè)調(diào)整前價(jià)格為P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，調(diào)整后價(jià)格為P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/(1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則P1=(P0-D）/(1+N）。（四）數(shù)量及對(duì)本次非公開(kāi)的不超過(guò)126,315,788股，募金總額不超1,200,000,000元。本次的對(duì)象具體情況如下序?qū)痤~（元數(shù)量（股1234合各對(duì)象數(shù)量為金額除以?xún)r(jià)格的數(shù)字取整若本次非公開(kāi)因募金增資標(biāo)的公司投前估值和增額除權(quán)除息事項(xiàng)，本次的將作相應(yīng)調(diào)整。（五）方所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次非公開(kāi)的（六）鎖定期安排市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（七）上市地點(diǎn)本次非公開(kāi)的在所上市（八）本次前的滾存利潤(rùn)安（九）本次決議的有效次非公開(kāi)相關(guān)議案之日起12個(gè)月。五、募金投序項(xiàng)具體實(shí)施項(xiàng)目投資總額募金投入金額1增資控股安明斯2合智能社區(qū)樓宇對(duì)講設(shè)備及系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目投資總額扣除公司以募金自籌投入。六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)國(guó)晟能源在本次前持有公司63,508,747股，持股比例為11.52%，后總股本的14.03%；實(shí)業(yè)將持有本公司42,105,263股，占后總股本的6.21%；信息將持有本公司42,105,263股，占后總股本的6.21%。根據(jù)《所上市規(guī)則（2014年修訂）》對(duì)關(guān)聯(lián)人的定義，七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化本次前，國(guó)晟能源持有公司11.52%，為公司控股股東；按本次發(fā)行上限計(jì)算，本次完成后，國(guó)晟能源持有公司的股權(quán)比例將達(dá)到14.03%，依然為公司的控股股東，因此本次不會(huì)導(dǎo)致人控制權(quán)發(fā)生變化。八、本次不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的說(shuō)募金資產(chǎn)、對(duì)外投資的行為，不適用本辦法?！备鶕?jù)中國(guó)2015年11月27日發(fā)布的《關(guān)于再融資募投項(xiàng)目達(dá)到重大公司本次非公開(kāi)的募投項(xiàng)目將在核準(zhǔn)后實(shí)施。同時(shí)，公司與“12.1除本協(xié)議另有約定的特定條款外，本協(xié)議其余內(nèi)容自以下條件成就九、本次方案已經(jīng)取得及尚未取得的和批準(zhǔn)第二節(jié)對(duì)象基本情一、國(guó)晟能源（一）基本情況公司名稱(chēng)公司類(lèi)型成立日期2005426地法定代表人資44,680經(jīng)營(yíng)范圍（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近三年的經(jīng)營(yíng)情況國(guó)晟能源資本44,680萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍為興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另最近三年，國(guó)晟能源業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r良好，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增加，2013年底、2014年底、20152.44億元、7.27億元、16.16億（三）股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖名成立時(shí)間主營(yíng)業(yè)務(wù)資持股比例富 201571280,000份199814181,863.8848（四）最近一年一期簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)信息1、簡(jiǎn)要資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)2016630201512312、簡(jiǎn)要利潤(rùn)表項(xiàng)20161-62015---國(guó)晟能源2015年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)鵬達(dá)會(huì)計(jì)師審計(jì)，2016年1-6月 （五）對(duì)象及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近五年未受到處罰的明（六）本次完成后公司與對(duì)象同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)名主要產(chǎn)品/服務(wù)與深中華業(yè)務(wù)之間的差異富德控2、關(guān)聯(lián)（七）本次非公開(kāi)預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控本預(yù)案披露前24個(gè)月的具體關(guān)聯(lián)情形詳見(jiàn)公司披露的定期報(bào)告及臨時(shí)二、信（一）基本情況名主體類(lèi)型成立日期2016722經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201（入駐市前海 執(zhí)行事務(wù)認(rèn)繳出資30,000經(jīng)營(yíng)范圍（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近三年的經(jīng)營(yíng)情況信息為2016年7月新成立的合伙企業(yè)，尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)（三）股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖（四）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)信息信息為2016年7月新成立的合伙企業(yè)，尚無(wú)財(cái)務(wù)信息（五）對(duì)象及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近五年未受到處罰的明（六）本次完成后公司與對(duì)象同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形，亦不會(huì)因本次非公開(kāi)新增不必要的關(guān)聯(lián)。（七）本次非公開(kāi)預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司的重大本次非公開(kāi)預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，信息及其執(zhí)行事務(wù)與上三、實(shí)（一）基本情況公司名稱(chēng)公司類(lèi)型成立日期2016510地 合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201（入駐市前商 法定代表人資50,000經(jīng)營(yíng)范圍（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近三年的經(jīng)營(yíng)情況實(shí)業(yè)為2016年5月新成立的公司，尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)（三）股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖截至本預(yù)案公告之日，實(shí)業(yè)的控制關(guān)系如下圖（四）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)信息實(shí)業(yè)為2016年5月新成立的公司，尚無(wú)財(cái)務(wù)信息（五）對(duì)象及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近五年未受到處罰的明（六）本次完成后公司與對(duì)象同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形，亦不會(huì)因本次非公開(kāi)新增不必要的關(guān)聯(lián)。（七）本次非公開(kāi)預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司的重大四、智勝高新（一）基本情況名主體類(lèi)型成立日期2016711經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201（入駐市前海 執(zhí)行事務(wù)認(rèn)繳出資30,000經(jīng)營(yíng)范圍（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近三年的經(jīng)營(yíng)情況（三）股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖（四）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)信息（五）對(duì)象及其執(zhí)行事務(wù)最近五年未受到處罰的說(shuō)（六）本次完成后公司與對(duì)象同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形，亦不會(huì)因本次非公開(kāi)新增不必要的關(guān)聯(lián)。（七）本次非公開(kāi)預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象及執(zhí)行事務(wù)與上市公司的重大本次非公開(kāi)預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，智勝高新及其執(zhí)行事務(wù)與上 第三節(jié)附條件生效的合一、合同主體與簽訂時(shí)（一）合同主體甲方：中華自行車(chē)（（二）簽訂時(shí)間二、價(jià)格、方式、數(shù)量和金（一）價(jià)票的價(jià)格9.50元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司的均價(jià)的90.00%。若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)日均價(jià)的70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)日的均價(jià)的70%。次非公開(kāi)的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整如下：假設(shè)調(diào)整前價(jià)格為P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，調(diào)整后價(jià)格為P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/(1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則P1=(P0-D）/(1+N）。（二）方式、數(shù)量和金票；實(shí)業(yè)以40,000.00萬(wàn)元現(xiàn)金甲方本次非公開(kāi)的42,105,263股票；智勝高新以10,000.00萬(wàn)元現(xiàn)金甲方本次非公開(kāi)的10,526,315股股若本次非公開(kāi)因募金增資標(biāo)的公司投前估值和增額象同時(shí)提出行使優(yōu)先權(quán)的，由甲方與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。三、支付時(shí)間和支付方需向甲方賬戶(hù)支付本次乙方全部?jī)r(jià)款的1%作為履約保證金。的價(jià)款繳納通知之日起2個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式將全部認(rèn)購(gòu)價(jià)款支付至承銷(xiāo)商為甲方本次非公開(kāi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)。票登記至乙方相關(guān)賬戶(hù)，以實(shí)現(xiàn)交付。四、限售期乙方的甲方本次非公開(kāi)的自在登記公司登記完成之日36五、合同生效條件和生效時(shí)間中國(guó)核準(zhǔn)本次非公開(kāi)事宜對(duì)方的。甲方自確認(rèn)上述生效條件不能成就后5個(gè)工作日內(nèi)將履約六、違約責(zé)任部款的20%還應(yīng)將履約保證金加算同期銀行基準(zhǔn)存款利率計(jì)算的利息退還給乙方。如乙方違約，則乙方支付的履約保證金不予退還。期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力持續(xù)30日以上，一方有權(quán)以通知的七、合同附帶的保留條款、前置條件第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金使用計(jì)序項(xiàng)具體實(shí)施項(xiàng)目投資總額募金投入金額1增資控股安明斯2合智能社區(qū)樓宇對(duì)講設(shè)備及系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目投資總額扣除公司以募金自籌投入。二、本次募金使用計(jì)劃的可行性分（一）增資控股66.67%股權(quán)項(xiàng)1、的基本情公司名稱(chēng)公司類(lèi)型成立日期2005518地主要辦公地點(diǎn)法定代表人資50,000,000經(jīng)營(yíng)范圍 2、股權(quán)結(jié)截至本預(yù)案出具日，股東及其持股情況如下序股東名稱(chēng)持股數(shù)量（萬(wàn)股持股比例1234福建合創(chuàng)股權(quán)投資5秦67合3、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況持有55.80%的，系控股股東；、云為序被投資單位名稱(chēng)主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系及持股比例1福州市鼓樓區(qū)慧創(chuàng)投資咨詢(xún)50%2福建合創(chuàng)股權(quán)投資3福建置業(yè)上述企業(yè)與均不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系4、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)項(xiàng)201663020151231歸屬于母者權(quán)項(xiàng)20161-62015------2016年1-6月財(cái)務(wù)數(shù) 審計(jì)5、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、對(duì)外擔(dān)保以及占用和主要情截至本預(yù)案出具日，主要資屬清晰，不存在權(quán)屬糾紛情形截至本預(yù)案出具日，不存在對(duì)外擔(dān)保 不存 主要情截至2016年6月30日，審計(jì)的主要負(fù)債情況如下項(xiàng)2016630負(fù)債合計(jì)6、公司章程中可能對(duì)本次產(chǎn)生影響的主要內(nèi)7、員工的社會(huì)保障情險(xiǎn)、工傷、、失業(yè)和醫(yī)療。8、高級(jí)管理人員調(diào)整計(jì)9、涉及的重大或仲裁事截至本預(yù)案出具日，不涉及重大或仲裁事項(xiàng)10、附條件生效的增資協(xié)議的內(nèi)容 資甲方以貨幣方式認(rèn)繳目標(biāo)公增資本甲方以80,000.00萬(wàn)元認(rèn)繳目標(biāo)公增股本10,000.00萬(wàn)股在本次本次增資款最終金額2016630日目100%股的情況下，甲乙各方保證甲方在增資后持有目標(biāo)公司的股權(quán)比例始終不低于乙方持有目標(biāo)公司的自本協(xié)議簽署之日起至目標(biāo)公司2019年年度審計(jì)報(bào)告出具之日止不得向任何除乙方外的第轉(zhuǎn)讓。乙方內(nèi)部進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)持的目標(biāo)公司亦應(yīng)遵守本協(xié)議有關(guān)鎖定期的約定。乙方承諾，乙方如需通過(guò)質(zhì)押、等方式就其持有的目標(biāo)公司設(shè)權(quán)利限制。甲方不同意乙方進(jìn)行權(quán)利限制的，乙方不得以進(jìn)行標(biāo)公司將自登記日起12個(gè)月不向任何第轉(zhuǎn)讓。因其違約行為而的所有損失（包括為避免損失而支出的合理費(fèi)用）。如本協(xié)議生效后由于一方有意拖延或放棄本次而導(dǎo)致本次一方為乙方中的任何一方，則乙方須向甲方支付違約金1,000萬(wàn)元，乙方中關(guān)原因?qū)е卤敬畏枪_(kāi)無(wú)法完成或特定募投項(xiàng)目未能通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核導(dǎo)致本次終止，各方均無(wú)需就此承擔(dān)違約責(zé)任。11、智能社區(qū)樓講設(shè)備及系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目基本情項(xiàng)目名稱(chēng)實(shí)施主體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)3投資總額82,513.38智能社區(qū)樓講設(shè)備及系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目由及其全資子公司數(shù)字圖 智能社區(qū)樓講設(shè)備及系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目主要構(gòu)服中心進(jìn)行支持，保障對(duì)設(shè)備的運(yùn)行及APP的普及和使用；第二層面為進(jìn)12、項(xiàng)目建設(shè)的必要性的家居環(huán)境智能化系統(tǒng)。智能家居產(chǎn)業(yè)于，1999年引進(jìn)中國(guó)，從最初家居市場(chǎng)逐漸成熟。2013年以來(lái)，各大公司紛紛進(jìn)入智能家居產(chǎn)業(yè)，促使整個(gè)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式發(fā)展。國(guó)內(nèi)家電龍頭企業(yè)如海爾、長(zhǎng)虹、美的、TCL等廠商先后發(fā)20132月，國(guó)家發(fā)改委公布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目近年來(lái)，我國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了快速發(fā)展階段，2012年我國(guó)智能家業(yè)模式和空間。13、項(xiàng)目建設(shè)的可行性本項(xiàng)目中的智能社區(qū)樓講系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)樓講系統(tǒng)布線難、使用范圍局限、功能單一等缺陷，配合智能和果真生活A(yù)PP，可以讓住戶(hù)接收到智能單品、便民服務(wù)、社區(qū)生活服務(wù)等功能，讓用戶(hù)通過(guò)APP享受到本項(xiàng)目中智能社區(qū)樓講設(shè)備及其系統(tǒng)所具備的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)將有助于斯將智能社區(qū)樓講設(shè)備快速鋪設(shè)到各個(gè)社區(qū)，同時(shí)果真生活A(yù)PP能夠提供給住戶(hù)多重便利，增強(qiáng)產(chǎn)品的客戶(hù)粘性，為項(xiàng)目實(shí)施提品基礎(chǔ)。的推廣模式由屬地服務(wù)商招募商家進(jìn)入“果真生活A(yù)PP”運(yùn)營(yíng)、分發(fā)投放平臺(tái)，并在設(shè)備終端展示信息，獲取收入。APP連接和控制家庭其它智能單品，并享受提供的社區(qū)相關(guān)服務(wù)等。因此，智能社區(qū)樓講設(shè)備及系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目采用互聯(lián)網(wǎng)化的推廣方14、項(xiàng)目投資概算智能社區(qū)樓講設(shè)備及系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投額為82,513.38萬(wàn)項(xiàng)金額（萬(wàn)元比總投15、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益16.49%7.24年（16、項(xiàng)目備案及情（二）運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)線上線下銷(xiāo)售平臺(tái)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)實(shí)施主體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)3投資總額41,398.952、項(xiàng)目建設(shè)的必要性下建設(shè)方面，通過(guò)建設(shè)運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)直營(yíng)店，讓消費(fèi)者下獲得騎行活動(dòng)組織、騎友經(jīng)驗(yàn)、騎行模擬體驗(yàn)、賽事、自行車(chē)文化展等服務(wù)，滿足客行圖文、騎行軌跡、騎行距離，強(qiáng)化和滿足騎友的社交， 3線上系統(tǒng)平臺(tái)的建設(shè)有助于增加銷(xiāo)售，滿足用戶(hù)社交互動(dòng)需求過(guò)線上和APP的形式，將公司產(chǎn)品用戶(hù)以及騎行者起來(lái)，提供行業(yè)訊息、賽事、騎行軌跡、騎行經(jīng)驗(yàn)交流、騎行活動(dòng)組織、騎行圖文內(nèi)動(dòng)和線下。研發(fā)中心的建設(shè)，有助于公司提升技術(shù)創(chuàng)新能力，提高競(jìng)爭(zhēng)力 3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性3,257萬(wàn)輛。自行車(chē)在我國(guó)擁有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，在低碳部，騎自行車(chē)旅游、成為一種時(shí)尚。隨著居民生活水平的提高及高規(guī)格賽事的引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)自行車(chē)的潛力巨公司具有互聯(lián)網(wǎng)和發(fā)展基引外聯(lián)、成本可控的業(yè)務(wù)發(fā)展思路。目前，公司自行車(chē)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了中國(guó)消費(fèi)者指定推薦商品。2003年，“阿米尼”品牌的自行車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)被授予“中國(guó)自行車(chē)、中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量用戶(hù)滿意第一品牌”。2004年，“阿米尼”品牌被“中國(guó)自行車(chē)、中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品最受消費(fèi)者喜愛(ài)的品牌。2005年，“阿米尼”品牌電動(dòng)車(chē)榮獲“中國(guó)家庭最?lèi)?ài)歡迎十大電動(dòng)自行車(chē)品牌”。2005-2006年，連續(xù)兩年被“中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)十大品牌”。品牌被“中國(guó)行業(yè)最具價(jià)值品牌”。2008年、2011年，“阿米尼”品牌先后兩次被“知名品牌標(biāo)志”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。4、項(xiàng)目投資概算運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)線上線下銷(xiāo)售平臺(tái)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投額為項(xiàng)金額（萬(wàn)元比總投5、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益12.96%，投資回7.06年（含建設(shè)3年），58,240.003,677.14萬(wàn)元，能力相對(duì)較強(qiáng)。6、項(xiàng)目備案及情三、本次募投項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影（一）本次募投項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影（二）本次募投項(xiàng)目對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影四、董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論與分第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分一、本次后公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況（一）本次非公開(kāi)后公司業(yè)務(wù)變化情（二）本次非公開(kāi)后公司章程的變化情（三）本次非公開(kāi)對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影本次非公開(kāi)完成后，公司控股股東國(guó)晟能源持股比例將從11.52%升至本次非公開(kāi)不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件（四）本次非公開(kāi)對(duì)高管結(jié)構(gòu)的影（五）本次非公開(kāi)對(duì)公司業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的影二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情（一）本次非公開(kāi)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影（二）本次非公開(kāi)對(duì)公司能力的影司抓住新興產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展機(jī)遇，提升公司能力。長(zhǎng)期能力。（三）本次非公開(kāi)對(duì)公司現(xiàn)金流量的影三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況31,578,947股；實(shí)業(yè)擬本次非公開(kāi)的42,105,263股，占后公司公司獨(dú)立董事將依據(jù)及《公司章程》的規(guī)定對(duì)重大關(guān)聯(lián)獨(dú)立意本次非公開(kāi)后，公司不會(huì)新增潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)四、本次完成后，公司的占用和擔(dān)保情五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影后續(xù)通過(guò)融資實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供有力條件。六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)（一）審核風(fēng)險(xiǎn)本次非公開(kāi)事項(xiàng)尚待公司關(guān)于本次非公開(kāi)的第二次董事會(huì)和股東（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（三）業(yè)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)（四）其他風(fēng)險(xiǎn)1、每股收益和凈資產(chǎn)收益率被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)2、市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng) 一、《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策監(jiān)會(huì)【2012】37號(hào)）和《上市公司指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告【2013】43號(hào)）等相關(guān)的要求，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行10%列入公25%第一百六十三條(一)公司董事會(huì)應(yīng)綜合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展、股東意愿、社會(huì)成本及外部融資(二)股東大會(huì)應(yīng)依法依規(guī)對(duì)董事會(huì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行表決。股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種與股東特別是中小股東(三)公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或)的派發(fā)事項(xiàng)。(四)監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。第一百條公司利潤(rùn)分配政策為(一)公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍,不得影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。(二)公司可以采取現(xiàn)金、或者現(xiàn)金與相結(jié)合的方式分配股利(三)在公司狀態(tài)良好且現(xiàn)金能夠滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的前提下,且沒(méi)有重大投資或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃,公司可以于年度末或者中期采取現(xiàn)金方式分配股利,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%,且公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可30%。(四)如果公司年度但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外,還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式,同時(shí)應(yīng)在定期報(bào)告中說(shuō)明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的留存公司的用途和使用計(jì)劃;如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整或者變更現(xiàn)金分紅政策的,應(yīng)以股