WC-京東方戰(zhàn)略報告最終版

戰(zhàn)略評估模塊最終報告

2001年9月1日

北京京東方科技集團有限公司

追求卓越管理-京東方組織提升與流程再造項目1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評估和建議 2.京東方愿景的分析和建立3.京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4.實施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5.京東方戰(zhàn)略的高層行動計劃6.京東方戰(zhàn)略陳述對組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示日程內(nèi)容

1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議

1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場和用戶的需求京東方發(fā)展的驅(qū)動力199319972000時間上市轉(zhuǎn)型國有計劃合資合作產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)變革階段核心技術(shù)演變電子管等元器件顯象管及相關(guān)元器件CRT顯示器LED/VFD筆記本電腦/專業(yè)電腦數(shù)碼像機/平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)TFT-LCD自主產(chǎn)品及品牌電真空技術(shù)陰極射線管陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù)TFT-LCD技術(shù)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價值鏈為基礎(chǔ)的而進行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定電子元器件顯示器件數(shù)字媒體設(shè)備TFTVFDCRT筆記本電腦專業(yè)電腦數(shù)碼相機IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片機具系統(tǒng)及解決方案市政、金融、交通一卡通等軟件與解決方案證券系統(tǒng)解決方案企業(yè)辦公管理解決方案一卡通系統(tǒng)解決方案等網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)產(chǎn)品服務(wù)提供的組成成分服務(wù)京東方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199819992000/信息來源：京東方年報京東方各類產(chǎn)品對應(yīng)公司的收入貢獻京東方的來自于電子管類銷售的收入自1998年后迅速下降，京東方2000財年的主要收入來自于顯示器的銷售收入京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會成為集團的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的2005年雙百億目標(biāo)的差距較大龍騰計劃的主要銷售收入來源京東方龍騰計劃中的銷售目標(biāo)的實現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品顯示器件和部品收入目標(biāo)數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo)軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo)真空電器類收入目標(biāo)光電子器件類收入目標(biāo)現(xiàn)有產(chǎn)品彩色顯示器真空電器類光電子器件類規(guī)劃/新產(chǎn)品TFT-LCD顯示模塊IA產(chǎn)品專業(yè)電腦筆記本電腦數(shù)碼相機一卡通2005主營銷售目標(biāo)60.96億90.06億5億2.53億17.31億60.96億59.76億2.53億14.4億4.46億5.7億5億17.31億195.86億80.89億93.02億京東方龍騰計劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解4億京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點和機會京東方各類產(chǎn)品的市場階段劃分現(xiàn)有市場新的市場京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)京東方新的產(chǎn)品/服務(wù)擴展產(chǎn)品及服務(wù)的提供提供競爭力增加市場份額京東方LED工程服務(wù)京東方智能卡集成業(yè)務(wù)擴展新的市場目標(biāo)提供區(qū)域覆蓋能力發(fā)揮先行優(yōu)勢京東方專業(yè)電腦產(chǎn)品細分和規(guī)劃產(chǎn)品的市場定位及定價京東方筆記本京東方TFT-LCD京東方數(shù)碼相機確定產(chǎn)品和市場進入戰(zhàn)略京東方平板電腦京東方應(yīng)針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點京東方對于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來分析和建立的，而不是以價值鏈為核心的市場和客戶導(dǎo)向來劃分短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場競爭力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動力京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場階段缺乏不同的市場推廣策略和考慮產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場分析京東方對于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場的控制力薄弱市場/產(chǎn)品/服務(wù)信息反饋產(chǎn)業(yè)價值鏈及其關(guān)鍵增值活動基于產(chǎn)業(yè)價值鏈的分析產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷銷售/分銷產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品市場調(diào)研產(chǎn)品市場細分產(chǎn)品市場選擇產(chǎn)品系列定位產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)新技術(shù)研究機械設(shè)計零配件設(shè)計電路設(shè)計解決方案設(shè)計技術(shù)文件編制品牌建立公共關(guān)系市場推廣價格管理市場情報銷售人員管理銷售效績管理分銷渠道建立分銷渠道控制分銷渠道維護產(chǎn)品保修和維修售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立用戶服務(wù)計劃和增值服務(wù)用戶產(chǎn)品和市場服務(wù)信息反饋產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)流程物料管理裝配管理質(zhì)量控制物料采購元器件采購物流管理庫存管理關(guān)鍵的增值活動：產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷銷售/分銷

產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)物料采購筆記本電腦數(shù)碼相機平板電腦專業(yè)電腦LED工程服務(wù)智能卡集成TFT-LCD根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的分析和IT行業(yè)成功的價值鏈特征，普華永道認為京東方的產(chǎn)品可分為三大類：即消費/商用分銷類產(chǎn)品、工程及系統(tǒng)集成類產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品基于產(chǎn)業(yè)價值鏈的產(chǎn)品劃分消費/商用分銷類產(chǎn)品工程及系統(tǒng)集成類工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場和銷售渠道市場細分和銷售模式產(chǎn)品服務(wù)消費/商用分銷類工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品分類銷售模式細分市場工程及系統(tǒng)集成類筆記本電腦數(shù)碼相機平板電腦TFT-LCD元件專業(yè)電腦LED電子顯示大屏智能卡集成渠道代理分銷+電子商務(wù)工業(yè)直銷專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式消費/商用用戶政府/行業(yè)用戶工業(yè)用戶

2.2

京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析消費/商用分銷類產(chǎn)品消費/商用分銷類產(chǎn)品和市場的研究方法

消費/商用分銷類產(chǎn)品分析

-筆記本電腦

-數(shù)碼相機

-平板電腦

分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場的研究方法01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺年增長率XX產(chǎn)品市場預(yù)測11.9510.559.876.004.603.292.08XX產(chǎn)品區(qū)域銷售分析市場容量與增長-是研究市場的基本數(shù)據(jù)，判斷是否應(yīng)進入某個市場的出發(fā)點市場細分-是確定進入市場的層次和角度的主要方法-通常按區(qū)域、價格、產(chǎn)品檔次和客戶進行市場細分客戶的價值驅(qū)動因素-評價市場吸引力的方法之一客戶購買XX產(chǎn)品的驅(qū)動因素XX市場XX市場的進入壁壘市場進入壁壘-幫助新進入者評估加入新行業(yè)的難易程度演示毛利和價格分析-評價市場吸引力的方法之一銷售渠道分析-了解產(chǎn)品的分銷渠道有助于理解整個市場和行業(yè)的特點競爭環(huán)境和生命周期分析-通過對市場的競爭程度、競爭對手和所處生命周期的分析，判斷市場的整體競爭環(huán)境和未來的發(fā)展變化并制定相應(yīng)策略分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場的研究方法(續(xù))演示140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005產(chǎn)品的價格趨勢0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910

市場集中度名次產(chǎn)量行業(yè)的生命周期廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶整個筆記本電腦市場處在高增長的時期，預(yù)期未來五年內(nèi)的年復(fù)合增長率在32%左右(以臺數(shù)記)，并在2005年形成一個高達360億人民幣的市場筆記本電腦---市場容量與增長行業(yè)與市場分析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819992000200120022003200420050%10%20%30%40%50%60%70%80%

信息來源：IDC,PwC分析與桌面PC相比，筆記本電腦的市場在中國仍然處于快速上升的時期，對新進入者應(yīng)當(dāng)還有一定的空間由于筆記本電腦屬于個人消費類IT產(chǎn)品，面對這樣一個大容量、高增長的市場：品牌建設(shè)需要投入的資金量較大(通常每年在千萬元量級)百萬臺數(shù)量級的市場容量意味著渠道的重要性，如何在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品以最低的成本推到終端是在競爭中勝出的關(guān)鍵評論萬臺年增長率中國筆記本電腦市場預(yù)測評論筆記本電腦---國內(nèi)市場劃分從區(qū)域分布來看，傳統(tǒng)的北京、上海和深圳為中心的市場格局還很難改變。京東方的銷售、市場人員和費用投入基本上需依照市場區(qū)域分布情況安排筆記本電腦的主流機型的價格已經(jīng)從1998~1999年的20000~24000元降至16000~18000元，部分萬元左右的低端產(chǎn)品迅速占領(lǐng)低端用戶市場。國際品牌也開始進入低端市場價格競爭已經(jīng)成為國內(nèi)品牌，例如聯(lián)想、方正、紫光等切入市場的主要手段之一對于京東方而言，選擇適當(dāng)?shù)膬r格切入點是占領(lǐng)市場的關(guān)鍵要素之一，還可以考慮產(chǎn)品差異化的戰(zhàn)略行業(yè)與市場分析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息來源:IDC,CCID華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機型的價位為16,000-18,000元評論目前筆記本電腦的消費對象仍以商用客戶為主，而品牌是消費者購買筆記本電腦時考慮的首要因素之一筆記本電腦---客戶的主要價值驅(qū)動因素產(chǎn)品特性4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%目前筆記本產(chǎn)品的消費仍然明顯呈現(xiàn)商務(wù)型的特征，據(jù)統(tǒng)計向經(jīng)銷商購買筆記本電腦的58%是機關(guān)或企業(yè)的IT人員盡管品牌最消費者的統(tǒng)計中排在質(zhì)量、服務(wù)和價格之后。但是對于消費者來說，品牌往往代表了質(zhì)量、價格、服務(wù)等諸多因素的綜合，實際上品牌仍然是消費者購買筆記本電腦的首要因素之一信息來源:CCID，PwC分析普華永道觀點客戶購買筆記本電腦的驅(qū)動因素筆記本電腦客戶分布相對于臺式機，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對于采用OEM方式的廠商(例如京東方)而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗筆記本電腦---市場進入的壁壘產(chǎn)品特性制造技術(shù)品牌高

筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系渠道資金渠道客戶中等相對于臺式機有一定技術(shù)壁壘，對產(chǎn)品集成能力要求高高

品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用存在較高壁壘

筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金存在較高壁壘

代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時間進入筆記本電腦行業(yè)的壁壘對于京東方的主要進入壁壘評論筆記本電腦的平均價格呈逐年下降的趨勢，成本幾乎已無下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進技術(shù)，推出新品筆記本電腦---產(chǎn)品的價格趨勢產(chǎn)品特性140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005*圖中價格指各種機型的平均價格(總銷售額/總銷量)，而非主流機型價格信息來源：IDC，PwC分析全行業(yè)的平均價格基本每年下降10%~15%，主流產(chǎn)品的價位每年下降1500~2000元，由于成本的規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新品成為維持毛利的主要手段對于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側(cè)重，可用低價位產(chǎn)品占領(lǐng)市場份額，用高質(zhì)高價的產(chǎn)品提供毛利空間筆記本電腦平均價格趨勢預(yù)測評論筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機構(gòu)和二級代理模式、

以TOSHIBA為代表總分銷模式和以DELL為代表的直銷方式筆記本電腦---主要的銷售渠道模式產(chǎn)品特性廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶對于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建立自有通路的京東方而言，海外品牌所采取的總代理制和DELL的直銷制均不現(xiàn)實，采用各地自建分支機構(gòu)，發(fā)展地區(qū)代理是比較可行的方式2000年中國筆記本電腦市場產(chǎn)品的銷售通路模式信息來源：CCID評論筆記本電腦行業(yè)的競爭者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進入者；競爭者又來自國產(chǎn)品牌、臺品牌和海外品牌，市場的整體競爭強度迅速提高筆記本電腦---行業(yè)的競爭環(huán)境競爭特性2000年國內(nèi)市場銷售量(臺數(shù))排名CR571.7%CR1091.6%筆記本電腦的市場集中度不高，前5名的競爭者只占市場份額的70%，目前尚未形成絕對強勢的品牌，對新進入市場者仍然有一定機會傳統(tǒng)第一集團的三大品牌和第二集團的界限已經(jīng)比較模糊，競爭更加白熱化京東方除了要面對傳統(tǒng)品牌的競爭之外，國內(nèi)品牌海信、浪潮、實達、福日等國內(nèi)新進入品牌成為京東方的直接競爭者信息來源:IDC，PwC分析筆記本電腦---小結(jié)筆記本電腦具有較大的市場容量和較高的市場增長率，處在生命周期中的成長期目前市場尚未形成固定的市場秩序，也未形成寡頭壟斷，新進入者仍然存在一定空間和機遇主流機型的價格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平品牌競爭異常激烈，市場占有率很難保持，國外廠商也加入低端產(chǎn)品的競爭筆記本電腦在市場中的推廣和分銷需要大量的前期投入存在替代性競爭，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者筆記本電腦市場分析的要點包括全球數(shù)碼相機市場從1998年起一直保持了較高的增長速度,中國市場的發(fā)展速度高于國際市場，但是中國市場的整體成熟程度遠遠滯后于國際市場，在國際市場中比重較低信息來源:IDC，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺年增長率全球數(shù)碼相機市場預(yù)測7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%19992000200120022003萬臺年增長率中國數(shù)碼相機市場預(yù)測2000年一些傳統(tǒng)品牌如Olympus和Kodak的數(shù)碼相機在發(fā)達國家的銷售量已經(jīng)超過了傳統(tǒng)相機，而且這種趨勢會進一步加強數(shù)碼相機---市場容量與增長行業(yè)與市場分析全球經(jīng)濟受美國經(jīng)濟影響放慢以2000年為例，中國的數(shù)碼相機市場僅占全球市場的1%信息來源:IDC大眾消費類數(shù)碼相機按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類：SVGA和Point-and-Shoot數(shù)碼相機數(shù)碼相機---國際市場劃分行業(yè)與市場分析生產(chǎn)商：有Polaroid,KBGear等技術(shù)特征：1999年進入市場，無液晶顯示屏但有可移動內(nèi)存，35萬像素以下，售價低于$100包括：VGAXGA1MP大眾消費類數(shù)碼相機市場Point-and-shoot數(shù)碼相機SVGA數(shù)碼相機2MP3MP4MPOlympusSonyFijiFilmKodakNikon等青少年對高科技不是很了解的用戶，不會被SVGA的簡單功能嚇倒把數(shù)碼相機視為娛樂用品，而不是追求一步到位的高級相機技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機專業(yè)類數(shù)碼相機市場數(shù)碼相機市場目標(biāo)客戶群為重要的生產(chǎn)商有：這種這種相機的消費特征與相機的傳統(tǒng)消費特征有了很大的不同雖然數(shù)碼相機產(chǎn)業(yè)屬于快速成長的行業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度非?？?，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)速度提出了很高的要求1MP以上的產(chǎn)品在2005年前保持了很高的增長速度1MP以下的產(chǎn)品的市場需求開始停滯不前甚至有所下降，特別是SVGA市場在經(jīng)歷了1999年至2002年的快速增長之后，從2002年開始逐步下滑技術(shù)含量不高的數(shù)碼相機品種的生命周期很短，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理水平也提出了很高的要求信息來源:IDC，PwC分析全球數(shù)碼相機的高端產(chǎn)品市場(1MP以上的產(chǎn)品)將在未來幾年內(nèi)以高速度增長，而1MP以下產(chǎn)品的市場需求則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimpleVGA全球數(shù)碼相機細分產(chǎn)品市場預(yù)測010203040501999200020012002200320042005百萬臺評論數(shù)碼相機---細分市場分析行業(yè)與市場分析在美國市場上，SVGA于1999年進入市場，在經(jīng)歷了3年高速增長后迅速進入衰退期，其價格也將不斷下滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百萬臺1999200020012002200320042005年增長率信息來源:IDC，PwC分析美國SVGA的價格趨勢(1999-2005年)數(shù)碼相機---細分市場分析(SVGA)行業(yè)與市場分析0501001502001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價格跌幅=10.9%美國SVGA的市場趨勢(1999-2005年)-38.1%VGA數(shù)碼相機在美國于2000年開始市場逐步萎縮，價格也逐漸下滑美國VGA市場變動情況(1998-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細分市場分析(VGA)行業(yè)與市場分析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.30%010203040506019981999200020012002200320042005萬臺年增長率美國VGA價格變動情況(1998-2005年)010020030040050060019981999200020012002200320042005美元年復(fù)合價格跌幅=10%由于XGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬像素的價格與XGA不相上下，導(dǎo)致XGA在數(shù)碼相機市場上的加速退出。預(yù)計2002年XGA不但在美國而且在全球范圍數(shù)碼相機市場中將消失美國XGA市場變動情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細分市場分析(XGA)行業(yè)與市場分析美國XGA價格變動情況(1999-2005年)33,624.67.95.40102030401999200020012002200320042005萬臺01002003004005006001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價格跌幅=29.6%1MP數(shù)碼相機在未來幾年內(nèi)將高速增長，而且其價格的大幅下調(diào)將幫助其從SVGA和VGA爭奪市場美國1MP市場變動情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細分市場分析(1MP)行業(yè)與市場分析美國1MP價格變動情況(1999-2005年)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%024681999200020012002200320042005百萬臺年增長率26.5%年復(fù)合價格跌幅=20%01002003004005006007.05美元1999200020012002200320042005越來越多的廠商開始重視2MP市場，高價位的2MP在未來的幾年內(nèi)將保持高速增長，而且其價格下滑幅度較為平緩美國2MP市場變動情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細分市場分析(2MP)行業(yè)與市場分析美國2MP價格變動情況(1999-2005年)美元百萬臺02004006008001999200020012002200320042005年復(fù)合價格跌幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%012345671999200020012002200320042005年增長率數(shù)碼相機目前盈利性較高，但2MP以下的相機的高盈利的時間很短暫，要保持較長時間的高盈利只有通過不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品各個檔次的數(shù)碼相機價格逐年下降的趨勢非常明顯2MP以下的數(shù)碼相機的價格在6年甚至更短的時間內(nèi)價格降為原來的一半。2MP以上的數(shù)碼相機價格降幅相對穩(wěn)定到2005年1MP和SVGA數(shù)碼相機之間的價格差距大為減小，而且XGA的價格也逼近SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機市場結(jié)構(gòu)的變化生產(chǎn)商要保持較長時間的高盈利必須不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量評論信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---產(chǎn)品的價格趨勢產(chǎn)品特性全球數(shù)碼相機各品種平均售價預(yù)測010020030040050060070080090010009899000102030405SimpleVGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元數(shù)碼相機---市場進入的壁壘產(chǎn)品特性國內(nèi)數(shù)碼相機的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機生產(chǎn)廠商外許多IT廠商在2000年也投入到數(shù)碼相機市場數(shù)碼相機的主要部件：感光傳感器和光學(xué)鏡頭集中在幾個大的上游生產(chǎn)廠商手中，數(shù)碼相機廠家主要采用外購方式獲得這些部件，進入生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)難度降低。尤其SVGA在技術(shù)方面的壁壘更低一些數(shù)碼相機不存在政策方面的限制數(shù)碼相機在資金方面的要求與筆記本電腦相比也不是太大行業(yè)的進入壁壘數(shù)碼相機的生產(chǎn)商1999年為12家，2000年迅速增加到28家，主要是國內(nèi)和韓國廠商目前的數(shù)碼相機生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機的生產(chǎn)商，也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek等，新進入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商信息來源:CCID、PwC分析數(shù)碼相機---主要的銷售渠道模式國內(nèi)數(shù)碼相機目前的銷售渠道消費者傳統(tǒng)光學(xué)相機的銷售渠道網(wǎng)上或郵購直銷IT產(chǎn)品的銷售渠道銷量的95%廠商......美國SVGA數(shù)碼相機的銷售渠道目前國內(nèi)數(shù)碼相機主要通過IT產(chǎn)品的銷售渠道進行分銷，隨著數(shù)碼相機在國內(nèi)市場的進一步發(fā)展，其銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面信息來源:IDC、CCID產(chǎn)品特性1%44%40%3%5%7%美國Point-and-Shoot數(shù)碼相機的銷售渠道電子消費品零售商/電腦超市32.4%網(wǎng)上直銷和郵購24.1%攝影器材專賣21.3%大型零售商21.3%經(jīng)銷商3.4%產(chǎn)量整個數(shù)碼相機行業(yè)所處的生命周期時間目前數(shù)碼相機的市場增長率很高，需求的增長率也很快，產(chǎn)品品種進一步細分，行業(yè)的進入壁壘提高，競爭者比導(dǎo)入期增多對于處在成長期的數(shù)碼相機行業(yè)，新進入者還是有很多的機會，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略(focus)評論導(dǎo)入期成長期成熟期衰退期數(shù)碼相機正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期，對于新進入者仍有很多的機會數(shù)碼相機---行業(yè)的生命周期競爭特性數(shù)碼相機的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的生產(chǎn)商占據(jù)了80%左右的市場份額，市場競爭十分激烈。在數(shù)碼相機市場上，知名品牌大多數(shù)屬于傳統(tǒng)的相機品牌，但是也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek等，新進入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場在數(shù)碼相機的低端產(chǎn)品市場，由于市場吸引力比較高，并且進入壁壘相對較低，所以新進入者很多，競爭很激烈，并且價格戰(zhàn)可能是進行市場競爭重要手段，推動產(chǎn)品價格水平的下降全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機市場集中度(2000年)信息來源:IDC，PwC分析評論數(shù)碼相機的行業(yè)集中度較高，市場競爭激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以低端產(chǎn)品切入這個市場數(shù)碼相機---行業(yè)的競爭環(huán)境競爭特性0%5%10%15%20%25%30%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

21%20.60%16.90%13.80%7.90%21%42%59%72%80%OlympuSonyFijifilmKodakNikonCR5=80.2%數(shù)碼相機---小結(jié)數(shù)碼相機市場分析的要點包括中國的數(shù)碼相機市場容量小但增長速度快，處在生命周期中的成長期，市場的進入壁壘相對較低中國數(shù)碼相機市場中的生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機的生產(chǎn)商，還有IT企業(yè)、生產(chǎn)光存儲企業(yè)和生產(chǎn)掃描儀的企業(yè)等，新進入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場SVGA數(shù)碼相機的市場存在較大的風(fēng)險高端相機的價格不斷下降，對SVGA造成壓力SVGA的進入壁壘低，市場競爭激烈，而且往往價格是競爭的主要工具數(shù)碼相機的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量1MP數(shù)碼相機的價格大幅下滑將幫助其從SVGA、VGA和XGA處爭奪市場2MP相機的發(fā)展前景良好，而且其價格下滑幅度相對穩(wěn)定數(shù)碼相機的銷售渠道將可能發(fā)生多元化智能手持設(shè)備(SmartHandheldDevices)---產(chǎn)品細分產(chǎn)品特性智能手持設(shè)備分為三大類，在中國智能手持設(shè)備中市場最大的將是手持助理設(shè)備中的個人助理PC助理(PCCompanions)產(chǎn)品描述典型產(chǎn)品舉例主要用于個人信息管理，電子郵件的處理，部分數(shù)據(jù)處理能力，400-900g重，具有鍵盤或手寫輸入和同PC數(shù)據(jù)通訊主要用于個人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀，150-250g重，具有手寫輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能-HPJornada680/820-CompaqAero8000-SharpMobilonHC4500-PamlIII/V-Legend1000/2000-CasioCassiopeia手寫用于商務(wù)或現(xiàn)場數(shù)據(jù)輸入，550g-2.3kg重，5英寸英寸以上的顯示-Fujitsu’s7600-SharpCopernicus手寫輸入,

用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入-Matsushita’sJT-S系列-Telxon的PRC系列7具有語音及信息管理和通信功能的移動電話-Nokia9110/Motorola6288-EricssonR380個人助理(PersonalCompanions)手寫平板(PenTablet)手寫記事本(PenNotepad)鍵盤手持(KeyboardHandheld)手持助理專業(yè)應(yīng)用設(shè)備智能電話智能手持設(shè)備智能手持產(chǎn)品的三個關(guān)鍵成功要素如下：智能手持設(shè)備---關(guān)鍵成功要素產(chǎn)品特性產(chǎn)品特征要素消費類電子產(chǎn)品商店19%辦公設(shè)備公用商場18%授權(quán)電腦經(jīng)銷商16%廠家銷售處14%個人信息管理53%記事及文字處理29%電子郵件/遠程文件傳送15%數(shù)據(jù)表格13%Web瀏覽4%較輕的重量32%長時間電池時間21%大型LCD顯示12%無線數(shù)據(jù)通信10%數(shù)據(jù)安全7%電子筆6%信息來源：IDC市場調(diào)查結(jié)果市場調(diào)查結(jié)果市場調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品功能要素產(chǎn)品渠道特點亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場上，個人助理市場需求以58.1%的年復(fù)合增長率增長，到2005年將達1954萬部，平均價格將會降到195美元，而PC助理的市場將只有65萬部，平均價格在549美元PC助理和個人助理---市場容量和增長及市場價格5586.8155.3265.3428.6652.26396276176055735490100200300400500600700200020012002200320042005500520540560580600620640660PC助理平均售價單位：千部單位：$1978.44349.47720.311625.315590.4195482352342242152061950500010000150002000025000200020012002200320042005050100150200250個人助理平均售價單位：千部單位：$亞太地區(qū)PC助理市場及價格預(yù)測

亞太地區(qū)個人助理市場及價格預(yù)測

信息來源：IDC中國智能手持設(shè)備市場中包括PC助理和個人助理兩類設(shè)備在2004年達到市場價值為2.3億美元，總出貨量為65.8萬部智能手持設(shè)備---中國市場規(guī)模競爭特性0100000200000300000400000500000600000700000價值出貨量價值(美元)27721987464948118442151133184721230339出貨量563538816122544241718345842491279658112199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場手持設(shè)備市場規(guī)模(1998-2004)信息來源：IDC中國手持設(shè)備市場中個人助理設(shè)備將是未來市場潛力最大、增長最快的領(lǐng)域個人助理---中國市場的增長競爭特性0200000400000600000800000PC助理(年復(fù)合增長率32.1%)705130120722944382147505232個人助理(年復(fù)合增長率77.1%)493037515120472238774342021486529652880199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場PC助理和個人助理設(shè)備市場規(guī)模(1998-2004年)

信息來源：IDC1999年國內(nèi)個人助理出貨量為37515部，聯(lián)想以9200部占有24.5%的市場分額。而市場的前四名共占約65%的市場銷量個人助理---行業(yè)的競爭環(huán)境24.5%聯(lián)想15.1%3Com14.9%Leo11.5%惠普9.6%IBM6.9%海信6.2%長城3.2%方正8.0%其它聯(lián)想和海信是國家863重點支持的項目個人助理項目有PC廠商背景的聯(lián)想、方正、長城、惠普和IBM都已有很強的品牌認知度由于3Com的非中文操作系統(tǒng)和對于中國市場的反映，使其失去在中國的市場地位惠普和康柏將會不斷提供更多產(chǎn)品系列滿足市場中國市場個人助理主要廠商市場份額(1999年)競爭特性信息來源：IDC評論手持設(shè)備的重量、功能特點和價格定位等要素決定了移動手持設(shè)備可分為三大類：個人信息管理設(shè)備、智能手持設(shè)備和便攜PC，而京東方平板電腦的市場定位尚不清晰商務(wù)通寶典828愛立信R380PAMLVHP688東芝1750BOE平板電腦智能手持設(shè)備手寫/鍵盤輸入專業(yè)操作系統(tǒng)/處理器文字處理PC或筆記本電腦的補充個人信息管理類設(shè)備通訊錄日程安排部分具有信息通信便攜PC1500元3000元5000元8000元10000元400-900克150-250克2000-3000克960克150克以下平板電腦的產(chǎn)品定位功能價格應(yīng)該對平板電腦進行更明確的產(chǎn)品細分，從而確定其市場定位，平板電腦可以考慮向三個方向發(fā)展，即市場規(guī)模大、價格低的個人助理，規(guī)模小、價格低的專業(yè)化產(chǎn)品或功能全面的高端筆記本電腦手寫/鍵盤輸入專業(yè)操作系統(tǒng)/處理器文字處理PC或筆記本電腦的補充通訊錄日程安排部分具有信息通信便攜PC/筆記本電腦1500元3000元5000元8000元10000元平板電腦的發(fā)展方向產(chǎn)品細分零售數(shù)據(jù)采集交通/運輸數(shù)據(jù)商務(wù)用途個人信息管理類智能手持設(shè)備筆記本類平板電腦---小結(jié)到2004年中國智能手持設(shè)備的市場大小將為20億元，相對筆記本電腦來說很小智能手持設(shè)備中市場潛力最大、增長最快的將會是手持助理設(shè)備中的個人助理國內(nèi)的個人助理的市場集中度不高，競爭較為激烈。有PC廠商背景的廠商在個人助理市場上的知名度很強手持設(shè)備的重量、功能特點和價格定位是決定移動手持設(shè)備的三大要素平板電腦的市場定位應(yīng)向更加明確的產(chǎn)品細分發(fā)展，可以考慮向三個方向發(fā)展，即市場規(guī)模大、價格低的個人助理，規(guī)模小、價格低的專業(yè)化產(chǎn)品和功能全面的高端應(yīng)用產(chǎn)品，否則將很難有生存的空間平板電腦市場分析的要點包括工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品TFT-LCDLCD產(chǎn)品的制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機、化工、材料等各項領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，所以很少有單一廠商能從材料到成品全部都做，因此各領(lǐng)域分工明顯。我們的研究對象是TFT-LCD面板TFT-LCD面板---LCD產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)與市場分析液晶電視機VCD機背投電視攜帶電視家電手表計算器PDA數(shù)碼相機電子字典玻璃基板ITO導(dǎo)電玻璃背光源模組光罩印刷電路板偏光板液晶材料彩色濾光片LCD驅(qū)動IC家電產(chǎn)品消費產(chǎn)品電腦資訊通訊產(chǎn)品工商產(chǎn)品筆記本電腦液晶顯示器移動電話汽車導(dǎo)航呼叫器可視電話機器設(shè)備醫(yī)療儀器交通運輸儀表設(shè)備上游材料中游面板-集合各材料制造LCD面板提供給下游應(yīng)用廠商使用下游用戶-下游應(yīng)用產(chǎn)品種類眾多，所需面板規(guī)格幾乎都不同，需根據(jù)產(chǎn)品切割面板尺寸，因此LCD面板較沒有規(guī)格產(chǎn)品TNLCDSTNLCDTFTLCD面板模組(LCM)研究的對象總體來說由于TFT-LCD面板的諸多優(yōu)點，預(yù)計2000-2003年間全球TFT-LCD面板產(chǎn)量和產(chǎn)值的年復(fù)合增長率將分別達到39%和17%TFT-LCD面板---市場基本情況行業(yè)與市場分析節(jié)省空間(厚度薄)重量輕耗電量少有利環(huán)保和用戶身體健康(無輻射)畫面顯示質(zhì)量好、穩(wěn)定抗干擾性強亮度較高、實際可視面積大價格貴(3-5倍)TFT-LCD與CRT的比較信息來源：臺灣工研院ITIS020004000600080001000019992000200120022003050100150200產(chǎn)量(萬片)產(chǎn)值(億美元)全球大型TFT-LCD面板市場增長趨勢(1999-2003年)2438.72848.94131.25768.87733.1104.56116.6116.6123.6153.7186.6在TFT-LCD面板的各個尺寸中，14英寸和15英寸是所占的比例最高兩種，合起來超過了TFT-LCD營業(yè)收入的60%TFT-LCD面板---市場劃分全球TFT-LCD面板分尺寸的營業(yè)收入組成(2000年)14英寸32.8%15英寸以上29.8%8英寸以下12.3%8-10英寸3%11英寸0.7%12英寸12..6%13英寸8.7%信息來源：IDC2.3-8英寸都屬于8英寸以下部分，主要應(yīng)用于以移動電話、PDA、掌上型電腦、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、電子辭典12英寸的便攜性強，主要應(yīng)用于亞筆記本電腦目前13.3英寸的價格與12.1英寸相差無幾。許多大型筆記本電腦生產(chǎn)商如Compaq、IBM、HP、NEC和Toshiba保留了13.3英寸的項目，甚至增加了一些新項目14.1英寸在筆記本電腦中占有最高的比例，這種趨勢將保持較長一段時間15.0英寸屏幕寬，但重量沉，所有市場不太愿意接受15.0英寸的顯示器。新進入市場的臺灣廠商和韓國的生產(chǎn)商都集中于15.0英寸液晶顯示器，市場爭奪很激烈。由于廠商的大力推廣，17和18英寸的價格會進一步下跌說明行業(yè)與市場分析TFT-LCD面板的國際市場需求主要來自于三個方面:

筆記本電腦、液晶顯示器和液晶電視，而其中液晶顯示器將成為TFT-LCD面板發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動要素TFT-LCD面板---國際市場需求的主要驅(qū)動因素產(chǎn)品特性0%20%40%60%80%100%1999200020012002筆記本電腦液晶顯示器液晶彩電來自筆記本電腦的需求將逐步增長，然后基本穩(wěn)定下來來自液晶顯示器的需求將大于筆記本電腦，因為TFT-LCD面板價格的持續(xù)滑落將大大加速CRT的更新?lián)Q代，從2001年起，液晶顯示器將成為TFT-LCD面板市場發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。但是液晶顯示器的受價格和外部經(jīng)濟狀況的影響大因為受尺寸增長和較高生產(chǎn)成本的限制，雖然液晶電視的增長速度較快，但其絕對數(shù)量仍很低評論TFT-LCD面板國際市場需求組成(1999年-2002年預(yù)計)信息來源：IDC2001報告，計算機世界產(chǎn)品特性評論信息來源：中國電子報，2001年7月中國TFT-LCD面板主要應(yīng)用產(chǎn)品的市場需求統(tǒng)計與預(yù)測(1997年-2005年)VCD一體機攝錄一體機液晶投影儀液晶顯示器筆記本電腦GPSPDA中國市場的預(yù)測和國際市場的預(yù)測大體一致，液晶顯示器將成為TFT-LCD面板在中國市場發(fā)展的最主要的推動力，其余依次是攝錄一體機、液晶投影儀和PDA液晶顯示器從1998年到2005年期間的累積年增長率預(yù)計為68.4%，主要得益于TFT-LCD面板在液晶顯示器市場中的進一步滲透，取代傳統(tǒng)的CRT及低端LCD顯示器到2005年，TFT-LCD面板的國內(nèi)市場需求將主要來自液晶顯示器、攝錄一體機和液晶投影儀TFT-LCD面板---國內(nèi)市場需求的主要驅(qū)動因素0%20%40%60%80%100%199719981999200020012005大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自1993年起共經(jīng)歷過3次景氣循環(huán)，呈階段式階梯發(fā)展態(tài)勢，每次供求關(guān)系的轉(zhuǎn)換都是由于價格下調(diào)刺激需求的增加或生產(chǎn)技術(shù)的提高和生產(chǎn)能力的增加從而帶動了新的需求TFT-LCD面板--行業(yè)概況行業(yè)與市場分析1993年日本廠商進入1995年韓國廠商進入1998年亞洲金融危機1999年臺灣廠商進入1996年1997年2000年2001年供大于求供不應(yīng)求韓國廠商進入行業(yè)，產(chǎn)能大幅增加筆記本電腦主要采用STN-LCD，TFT-LCD配置率不高，市場需求不高價格大幅下調(diào)筆記本電腦主流機種開始采用12..1英寸TFT-LCD面板，導(dǎo)致市場需求大增供大于求日韓廠商相繼擴大產(chǎn)能，而筆記本電腦增長速度放慢供不應(yīng)求筆記本主流機朝更大尺寸面板靠攏金融危機使廠商無力投資新的生產(chǎn)線，供給量停滯甚至減少供大于求有臺灣廠商進入行業(yè)，現(xiàn)有臺灣廠商開出新生產(chǎn)線面板跌破制造成本，生產(chǎn)商停止擴增計劃產(chǎn)能/規(guī)模第一次循環(huán)第二次循環(huán)第三次循環(huán)從2000年第3季度起，TFT-LCD面板行業(yè)再度進入了供大于求的狀態(tài)，而且短期內(nèi)供略大于求的局面還將繼續(xù)保持TFT-LCD面板--市場容量和增長行業(yè)與市場分析2000年底全球共有39條大型各代的TFT-LCD生產(chǎn)線進入量產(chǎn)2001年將有12條生產(chǎn)線可順利投入量產(chǎn)8條第4代、2條第3.5代和2條第3代)日本投入4條，韓國投入2條，臺灣投入6條2002年市場上大部分原先計劃投產(chǎn)的生產(chǎn)線普遍出現(xiàn)較緩的動作LG-Phillips、臺灣廣輝有機會順利開出新生產(chǎn)線現(xiàn)代電子、臺灣聯(lián)友已取消了投產(chǎn)計劃全球TFT-LCD整體機器設(shè)備上的投資(2000-2002年)全球TFT-LCD需求和供給平衡預(yù)測(2000-2002年)信息來源：IDC、上海電子信息庫百萬臺0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.001Q002Q003Q004Q001Q012Q013Q014Q011Q022Q023Q024Q02-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502000年2001年2002年61.942.954.3億美元TFT-LCD面板在國際市場上呈日本、韓國和臺灣廠商三足鼎立之勢，共有20家左右的生產(chǎn)商，行業(yè)集中度低，競爭非常激烈TFT-LCD面板--行業(yè)的競爭環(huán)境競爭特性02040608010012345678910CR5=62.7%CR10=86.6%累計市場份額%市場上第#大生產(chǎn)商國際市場上TFT-LCD面板行業(yè)的行業(yè)集中度(2000年)TFT-LCD行業(yè)營業(yè)收入前十名的生產(chǎn)廠商(2000年)日本廠商韓國廠商臺灣廠商SharpDTINEC日立松下鳥取三洋HAPDADI富士通SamsungLG-Phillips現(xiàn)代華映達基元太翰宇聯(lián)友奇美廣輝TFT-LCD面板行業(yè)的主要生產(chǎn)商隨著行業(yè)競爭的日益激化，公司之間的購并將是一種趨勢。臺灣的達基和聯(lián)友于2000年合并組成友達光電2000年前夕，國內(nèi)第一批TFT-LCD產(chǎn)品在吉林通海高科技股份有些公司正式下線。吉林通海的生產(chǎn)線是1998年從日本全套引進的國際90年代末先進水平的生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)10.4英寸的小規(guī)格產(chǎn)品信息來源：IDC、上海電子信息庫TFT-LCD面板價格的持續(xù)下滑使得許多生產(chǎn)商蒙受虧損。但是由于市場供大于求的狀態(tài)仍將持續(xù)，再加上TFT-LCD產(chǎn)品較大的價格彈性，價格下滑的狀況將可能持續(xù)到2002年底，并可能引發(fā)行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重組TFT-LCD面板--產(chǎn)品的價格趨勢競爭特性信息來源：IDC評論2001年至2002年，大多數(shù)尺寸的TFT-LCD面板的價格均下跌30-40%17英寸以上產(chǎn)品的跌幅達到45%，主要是因為這些產(chǎn)品由于產(chǎn)量小，因此原價位過高所有尺寸的TFT-LCD面板的價格下跌，造成了生產(chǎn)廠家毛利變薄，甚至蒙受虧損。但是由于供對于求的狀態(tài)仍然存在，TFT-LCD面板的價格彈性較大，價格下滑的狀況估計要持續(xù)到2002年底對于市場的新進入者，如果不具備合理的成本結(jié)構(gòu)，從2001年下半年它們將有可能無法沖低可變成本，并由此導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)重組，如并購等全球各尺寸TFT-LCD面板平均售價(2001年第一季度-2002年第四季度)美元TFT-LCD面板--行業(yè)進入壁壘競爭特性資本技術(shù)含量TFT-LCD上游原材料經(jīng)營規(guī)模價格的波動會造成銷售利潤上的風(fēng)險而由于成本競爭考慮，大型化面板產(chǎn)能規(guī)劃已不可避免，因此設(shè)廠成本愈來愈高能不能上規(guī)模是TFT產(chǎn)品能否成功的關(guān)鍵因素TFT的價格下降趨勢使得生產(chǎn)廠商必需擴大規(guī)模產(chǎn)品制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機、化工、材料等各項領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，技術(shù)障礙頗高

密切注意新技術(shù)、新產(chǎn)品誕生，不但要關(guān)注日、韓兩國不斷推出的新技術(shù)/產(chǎn)品，還有歐美等國采用完全不同的顯示原理推出的新技術(shù)和新產(chǎn)品其原材料橫跨光電、半導(dǎo)體、印刷制造等領(lǐng)域，種類多且領(lǐng)域不同，占產(chǎn)品成本約60%-70%左右，因此廠商一定要確保原料來源及控制成本TFT-LCD屬于高風(fēng)險高投入的行業(yè)，行業(yè)的進入壁壘較高TFT-LCD面板--小結(jié)TFT-LCD面板市場分析的要點包括：TFT-LCD面板的市場容量巨大，市場增長迅速TFT-LCD面板行業(yè)的市場風(fēng)險較大，因為：投資金額巨大目前市場供大于求的狀況仍將維持一段時間市場競爭較為激烈，目前的價格跌破制造成本價格持續(xù)下跌對生產(chǎn)商的資金方面是很大的挑戰(zhàn)TFT-LCD面板的關(guān)鍵成功要素有：雄厚的資金實力技術(shù)實力前向一體化的程度工程及系統(tǒng)集成服務(wù)系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點 智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況系統(tǒng)集成服務(wù)關(guān)鍵因素選擇行業(yè)切入點選擇產(chǎn)品組合發(fā)展行業(yè)特殊方案培養(yǎng)集成的核心能力提供概念推廣/項目的資金支持合理安排業(yè)務(wù)體系戰(zhàn)略系統(tǒng)集成服務(wù)和分銷渠道的結(jié)合研究內(nèi)容工程服務(wù)類產(chǎn)品有許多不同于產(chǎn)品分銷的特點，最大的不同在于對用戶提供增值服務(wù)的能力工程和系統(tǒng)集成服務(wù)有別于消費/商用類分銷產(chǎn)品消費/商用類分銷產(chǎn)品工程及系統(tǒng)集成類目標(biāo)客戶分銷商/零售商/最終用戶系統(tǒng)集成商/工程甲方提供的產(chǎn)品多為單獨產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高為多種產(chǎn)品的組合，需要按不同工程定制利潤來源以產(chǎn)品硬件利潤為主售后服務(wù)為輔增值服務(wù)利潤常常大于硬件利潤供應(yīng)商通常比較單一需要協(xié)調(diào)復(fù)雜的供應(yīng)商體系銷售方式多針對下游渠道；資金回籠迅速，依賴市場宣傳多針對工程甲方，資金周期長依賴行業(yè)案例客戶的特點種類多樣化常常帶有行業(yè)特點系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功要素目標(biāo)客戶系統(tǒng)集成商/工程甲方提供的產(chǎn)品為多種產(chǎn)品的組合，需要按不同工程定制利潤來源增值服務(wù)利潤常常大于硬件利潤供應(yīng)商需要協(xié)調(diào)復(fù)查的供應(yīng)商體系銷售方式多針對工程甲方，資金周期長依賴行業(yè)案例客戶的特點常常帶有行業(yè)特點選擇行業(yè)切入點選擇產(chǎn)品組合BOE/非BOE提供行業(yè)特殊方案注重集成能力的培養(yǎng)提供資金支持項目/概念推廣發(fā)展業(yè)務(wù)體系系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的行業(yè)特點2000年國內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)整體市場和行業(yè)市場細分系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點12%14%23%25%7%8%11%系統(tǒng)集成市場從1995年的37億增長到1999年的190億，到2000年國內(nèi)系統(tǒng)集成的已達市場225億元90%的客戶集中在金融(含保險)，郵電，能源(含電力)，政府，教育和交通近年來金融領(lǐng)域的系統(tǒng)集成服務(wù)市場比重有所下降，交通、郵電的比例迅速上升系統(tǒng)集成服務(wù)的行業(yè)分布(2000年)評論評論國內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)的利潤率狀況比例毛利潤率010%以下10-30%30%以上10%73%17%100%1998年國內(nèi)系統(tǒng)集成商的利潤分布比例國內(nèi)系統(tǒng)集成的行業(yè)競爭的加劇，使行業(yè)的毛利潤率不斷下降，到1999年，大多數(shù)的系統(tǒng)集成商的毛利潤率已降低到8-15%，很少的集成商能夠做到15-20%的毛利率京東方的工程服務(wù)類產(chǎn)品的毛利率將會隨著競爭而產(chǎn)生全行業(yè)的下降不斷保持行業(yè)重點和提供行業(yè)解決方案將是使京東方保持良好的利潤率系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點評論多數(shù)專業(yè)機構(gòu)認為世界智能卡市場的年增幅在30%~35%，中國市場則在40%~50%。智能卡市場的增長為智能卡集成業(yè)務(wù)帶來了機遇智能卡市場與智能卡集成業(yè)務(wù)的關(guān)系0510152025303540199619971998199920002001

DataquestDatamonitorForst&Sullivan2.13.24.56.5012345671999200020012002

數(shù)據(jù)來源：GartnerGroup,Datamonitor,Forst&Sullivan智能卡的封裝印刷在國內(nèi)已經(jīng)形成數(shù)十條生產(chǎn)線，于1999年即達到生產(chǎn)能力1.2億張，卡的終端設(shè)備的研制也初步形成系列化和規(guī)模生產(chǎn)。但是智能卡應(yīng)用系統(tǒng)目前仍處在市場啟動階段，目前集中程度還不高目前國內(nèi)智能卡的制造已經(jīng)進入供大于求的低利潤競爭，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相對落后，尚存在一定的發(fā)展空間智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況中國智能卡市場容量和增長不同專業(yè)機構(gòu)對全球智能卡市場的估計專業(yè)電腦市場在國內(nèi)處于起步階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿I(yè)電腦---中國市場基本情況智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況12345672000200120022003百萬臺國際專業(yè)電腦市場年復(fù)合增長率=73.1%國內(nèi)Windows終端市場年復(fù)合增長率=210.7%信息來源：IDC預(yù)測，中國計算機用戶0.010.040.10.31.32.446.5國際專業(yè)電腦和國內(nèi)Windows終端市場預(yù)測(2000年-2004年)評論WBT在國內(nèi)市場上處于起步階段，發(fā)展?jié)摿薮螅?000年至2004年間的年復(fù)合增長率高達210.7%與PC相比，WBT的最大優(yōu)勢是降低了TCO(總體擁有成本)，提高了可管理性和可維護性，軟硬件升級方便、系統(tǒng)安全性高，但WBT產(chǎn)品只有在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，整體優(yōu)勢才明顯。因此WBT不可能完全取代PC目前美國的WBT市場屬于較為成熟的市場，其WBT產(chǎn)品約占商用PC的20%。據(jù)預(yù)測，中國的WBT在未來的5年內(nèi)將占商用PC的20%-30%，按照這種估計2005年國內(nèi)WBT市場將達到240萬臺應(yīng)當(dāng)注意到，美國的專業(yè)電腦的概念推廣已經(jīng)有6~7年，SUNMircrosystem,Microsoft,IBM,Netscape等公司為推廣專業(yè)電腦的概念投入了巨額資金。在業(yè)內(nèi)沒有領(lǐng)跑者的情況下，中國市場能否達到美國市場的成熟度是令人懷疑的。如果京東方充當(dāng)該行業(yè)的領(lǐng)跑者，需要對概念推廣所需的投資有所準(zhǔn)備LED顯示屏市場近年來呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，為京東方提供良好的發(fā)展機遇有資料認為未來幾年內(nèi)隨著城市化進程的深入，到2010年之前LED電子顯示屏的市場仍將保持年增長率45%以上相對于智能卡集成市場，LED大屏市場的容量是有限的，而且集中度很低，僅僅依靠現(xiàn)有產(chǎn)品系列，即使達到市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位也不大可能達到很大的銷售額LED電子顯示屏--中國市場基本情況評論DataSource:《中國電子報》《國際電子商訊》，BOE訪談

PwCAnalysis3.58122005101520251998199920002001

中國大陸LED顯示大屏市場智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況億元LED電子顯示屏--市場壁壘和競爭狀況該行業(yè)的低端產(chǎn)品的壁壘很低，4~5人的小公司亦可進入。而且中小競爭者采用各種方法降低成本，從而導(dǎo)致很強的價格壓力，僅北京一地就有超過100家的同類企業(yè)，但能從事高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)的廠家全國不到15家，表明高端LED顯示大屏技術(shù)存在相當(dāng)?shù)募夹g(shù)和資金壁壘LED顯示屏行業(yè)的競爭集中度很低，前三位的競爭者北京利亞德、南京洛普、深圳京東方的市場占有率總和不到20%點陣數(shù)碼屏條形屏單純數(shù)碼顯示屏簡單色

全點陣屏產(chǎn)品檔次雙基色

全點陣屏三基色

全點陣屏技術(shù)壁壘低高中低中高低檔產(chǎn)品，壁壘低中小廠家競爭激烈，成本壓力大中檔和中高檔產(chǎn)品，有一定壁壘，競爭者進入亦不困難高檔產(chǎn)品，存在較高技術(shù)壁壘，需要一定技術(shù)實力評論智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況評論國內(nèi)系統(tǒng)集成商的客戶行業(yè)分布系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素1-選擇行業(yè)切入點81.50%73.40%41.50%40.30%7.80%金融郵電電力政府其它系統(tǒng)集成商在行業(yè)的分布國內(nèi)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)從簡單的“工程承包隊”模式已越來越多地變?yōu)橛脩籼峁┥钊氲慕鉀Q方案。主要的系統(tǒng)集成商的能力集中在電信和郵電行業(yè)電力和政府行業(yè)處于系統(tǒng)集成的第二大市場京東方應(yīng)在智能卡系統(tǒng)集成的領(lǐng)域里規(guī)劃行業(yè)重點，發(fā)展行業(yè)能力京東方的系統(tǒng)合作伙伴應(yīng)當(dāng)重點選擇行業(yè)內(nèi)發(fā)展比較領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商數(shù)據(jù)來源：長城證券研究2000年系統(tǒng)集成商在各行業(yè)的分布評論全球智能卡逐漸從存儲卡、加密存儲卡過渡到CPU卡。在安全需求較高的行業(yè)諸如銀行，電信和交通領(lǐng)域中將會有越來越廣泛的應(yīng)用全球智能卡的行業(yè)應(yīng)用及未來市場細分全球CPU卡市場發(fā)展和細分(按行業(yè))京東方應(yīng)加強對于CPU卡及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的相關(guān)研究建立核心能力京東方應(yīng)加強對于行業(yè)發(fā)展的研究，建立行業(yè)重點京東方應(yīng)重點開發(fā)有潛力的銀行、交通等行業(yè)客戶0%20%40%60%80%100%19962000其它行政付費電視醫(yī)療交通電信銀行USD156MUSD918M35%29%5%46%18%15%數(shù)據(jù)來源：Dataquest系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素1-選擇行業(yè)切入點

政府類：

工商企業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)；

稅務(wù)管理系統(tǒng)；

公民信息管理系統(tǒng)，

暫住人口管理系統(tǒng)，

人事組織機構(gòu)管理系統(tǒng)

海關(guān)管理系統(tǒng)

金融保險類：

銀行電子錢包系統(tǒng)；

社會保險系統(tǒng)；

證券教育管理系統(tǒng)

醫(yī)療保險系統(tǒng)等

交通類：

公交收費管理系統(tǒng)

高速公里收費系統(tǒng)

地鐵系統(tǒng)

交通規(guī)費系統(tǒng)

電信：

GSM/CDMA系統(tǒng)的SIM及UIM卡智能卡集成服務(wù)市場具有較強的行業(yè)管理區(qū)域和行業(yè)優(yōu)勢行業(yè)管理京東方應(yīng)當(dāng)不斷強化其在政府及相關(guān)行業(yè)的競爭優(yōu)勢，選擇重點區(qū)域和行業(yè)擴展自己的智能卡服務(wù)市場，渠道的發(fā)展應(yīng)當(dāng)適應(yīng)這一行業(yè)特點系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素1-選擇行業(yè)切入點建設(shè)部關(guān)于市政一卡通系統(tǒng)集成的資格認證信息產(chǎn)業(yè)部對于計算機系統(tǒng)集成資質(zhì)考核各商業(yè)銀行對于金融類系統(tǒng)集成商的認定京東方的北京市政交通一卡通大連恒基電子的大連市一卡通珠海億達在華南及華中的公交系統(tǒng)華旭金卡在政府的工商和稅務(wù)行業(yè)評論專業(yè)電腦的特點是集中管理的客戶端設(shè)備可靠，管理維護省時省力，安全性好，網(wǎng)絡(luò)升級簡單，有效解決網(wǎng)絡(luò)阻塞等優(yōu)點，主要應(yīng)用于對安全性、穩(wěn)定性和可維護性要求較高的大行業(yè)用戶專業(yè)電腦的國內(nèi)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素1-選擇行業(yè)切入點國內(nèi)Windows終端的客戶類型劃分京東方曾將WBT定位在政府消費，但是由于眾所周知的原因，政府部門并非是WBT類產(chǎn)品的主要用戶，這點與市場分析的結(jié)果是一致的國內(nèi)行業(yè)客戶的分布與美國的情況頗有不同，因此選擇行業(yè)切入時應(yīng)更重視國內(nèi)市場研究產(chǎn)品組合的一般原則系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素2-選擇產(chǎn)品組合客戶接受程度

系統(tǒng)集成服務(wù)中選擇產(chǎn)品首先要考慮客戶的接受程度，通常工程甲方有較強的產(chǎn)品選擇偏好。許多既做分銷又做集成業(yè)務(wù)的IT企業(yè)，兩部分業(yè)務(wù)被設(shè)計成為獨立的利潤中心，集成業(yè)務(wù)選擇產(chǎn)品時不一定優(yōu)先考慮自有品牌產(chǎn)品或代理的產(chǎn)品，而是以客戶需求為導(dǎo)向選擇產(chǎn)品

硬件毛利

不同的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品通常毛利不同，許多集成服務(wù)商常常選擇固定的某些品牌，可以通過大額定單獲得較強的討價能力，提高集成服務(wù)的硬件毛利

提升自身品牌/銷售額

在滿足上述兩個條件的情況下，優(yōu)先考慮自身品牌的產(chǎn)品或代理的產(chǎn)品

產(chǎn)品技術(shù)穩(wěn)定程度及自身對產(chǎn)品的了解程度

供應(yīng)商的技術(shù)支持能力產(chǎn)品組合選型的優(yōu)先次序產(chǎn)品組合實例-智能卡系統(tǒng)/專業(yè)電腦/LED顯示屏系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素2-選擇產(chǎn)品組合智能卡鐵路售票管理系統(tǒng)終端PC網(wǎng)絡(luò)/設(shè)備服務(wù)器軟件IC機具來源外購/自行提供(專業(yè)電腦？)外購/工程外包外購/工程外包自行提供委托生產(chǎn)LED顯示自行提供評論為行業(yè)客戶定制系統(tǒng)和增值服務(wù)系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素3-提供行業(yè)特殊解決方案資料來源：IBM公司IBM公司提供的統(tǒng)計數(shù)字表明，系統(tǒng)集成服務(wù)真正的長期穩(wěn)定的利潤來自為客戶提供定制系統(tǒng)

對于京東方來說，一卡通服務(wù)、專業(yè)電腦服務(wù)(甚至LED大屏)能否建立為客戶提供專業(yè)的解決方案的能力是這類服務(wù)的關(guān)鍵成功要素

WBT業(yè)務(wù)的定位如果在純硬件供應(yīng)商的層面上，很難抵御PC的價格競爭，只有結(jié)合相應(yīng)的軟件，提供行業(yè)特殊的解決方案，才能有效切入市場智能卡業(yè)務(wù)定制增值服務(wù)模型系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素3-提供行業(yè)特殊解決方案操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫引擎金融保險類數(shù)據(jù)庫方案交通類數(shù)據(jù)庫方案公用事業(yè)類數(shù)據(jù)庫方案政府機關(guān)類數(shù)據(jù)庫方案...通訊層軟件方案金融保險類客戶終端軟件交通類客戶終端軟件公用事業(yè)類客戶終端軟件政府機關(guān)類客戶終端軟件各類終端機具各類終端機具各類終端機具各類終端機具增值服務(wù)層增值服務(wù)層網(wǎng)絡(luò)連接(LAN/WAN/DDN)標(biāo)準(zhǔn)軟件層標(biāo)準(zhǔn)軟件層硬件層(服務(wù)器/通訊路由設(shè)備/機房設(shè)備等)標(biāo)準(zhǔn)硬件層標(biāo)準(zhǔn)硬件層標(biāo)準(zhǔn)軟件層準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)硬件層......京東方的北京市政交通一卡通的項目的獲得將使京東方進一步加強在智能卡系統(tǒng)集成服務(wù)集成領(lǐng)域的優(yōu)勢，并成為京東方進入其它領(lǐng)域的良好機會京東方市政交通一卡通項目及未來業(yè)務(wù)發(fā)展京東方進入市場北京市政交通一卡通項目智能卡系統(tǒng)應(yīng)用集成業(yè)務(wù)智能卡系統(tǒng)硬件系統(tǒng)銷售智能卡制造及銷售政府類和系統(tǒng)安全性需求高的客戶商業(yè)化用戶京東方在交通領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展系統(tǒng)軟硬件集成能力政府金融保險交通電信旅游/娛樂教育公用事業(yè)醫(yī)療京東方開拓在更加廣泛的客戶及應(yīng)用的集成能力系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素3-提供行業(yè)特殊解決方案系統(tǒng)維護項目驗收項目實施工程競標(biāo)系統(tǒng)集成過程是一個完整的鏈條，其核心能力貫穿了鏈條的各個環(huán)節(jié)建立全方位的系統(tǒng)集成服務(wù)能力系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素4-培養(yǎng)系統(tǒng)集成的核心能力工程設(shè)計系統(tǒng)研發(fā)產(chǎn)品組合能力核心軟件開發(fā)能力評估供應(yīng)商把握技術(shù)發(fā)展趨勢理解客戶需求定制系統(tǒng)軟件、硬件選型完成系統(tǒng)設(shè)計方案日常行業(yè)跟蹤/范例項目工程競標(biāo)參與議定工程報價競爭對手研究子項目分包工程施工督導(dǎo)集成商培訓(xùn)現(xiàn)場故障排除提交系統(tǒng)文檔系統(tǒng)測試并完成乙方報告協(xié)助第三方測試(如果有)系統(tǒng)試運行定期維護檢查現(xiàn)場故障排除培訓(xùn)甲方系統(tǒng)管理員實施系統(tǒng)升級，調(diào)試通過系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的資金回籠周期比較長，對于大型項目來說資金的支持尤為重要；另外對于新的系統(tǒng)集成服務(wù)概念(例如WBT)，前期市場開拓、概念普及也需要較大的投入系統(tǒng)集成服務(wù)是長期型、戰(zhàn)略型業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素5-提供概念推廣/項目資金支持背景：LUCENT1990年將結(jié)構(gòu)化布線解決方案引入中國市場；1990~1991年LUCENT投資300萬美元推廣其解決方案SYSTEMAX；主要選擇建設(shè)部、各地設(shè)計院所、大型房地產(chǎn)開發(fā)商、大專院校推廣結(jié)構(gòu)化布線的概念；通過高層公關(guān)，在北京樹立人總行、中總行、中糧廣場、外交部新大樓等典型工程案例，通過AT&TCAPITAL提供資金支持；于1992年開始大規(guī)模發(fā)展系統(tǒng)集成商體系，至1995年僅授證集成商即達2000余家；并與95年開始發(fā)展全國產(chǎn)品分銷體系；最終于1997年達到市場占有率55%，年收入高達9.2億RMB朗訊科技智能結(jié)構(gòu)化布線集成方案SYSTEMAX在中國的推廣案例WBT在美國的普及有其獨特的背景原因-SUN的NC和MICROSOFT的NetPC的論戰(zhàn)無意中普及了專業(yè)電腦的概念WBT面臨的現(xiàn)實-市場先行的成本問題系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素5-提供概念推廣/項目資金支持京東方作為專業(yè)電腦市場的領(lǐng)導(dǎo)者的挑戰(zhàn)和機遇WBT在中國市場開拓的阻力機遇京東方將有先行者的優(yōu)勢-一旦市場被培育起來，京東方將享有高知名度和高市場份額挑戰(zhàn)京東方將面臨“孤軍奮戰(zhàn)”的狀況，需要大力地培育市場、推廣概念、為整個產(chǎn)業(yè)鏈--包括軟、硬件廠商、系統(tǒng)集成商、產(chǎn)品代理商和最終商業(yè)用戶作洗腦工作。前期需要大量的人力、物力和財力的投入一旦市場被培育起來，市場需求提高后，會有很多競爭對手進入與京東方爭奪市場份額，而京東方的前期的大量投入無形之中為競爭對手鋪平了道路國內(nèi)計算機的發(fā)展歷程國內(nèi)幾乎沒有經(jīng)歷Unix主機就直接進入到PC機時代，用戶對于PC的熟悉程度遠遠高于對終端的熟悉，大部分商業(yè)用戶目前主要采用PC模式Windows2000系統(tǒng)不普及目前Windows2000在國內(nèi)普及率不高，可應(yīng)用的軟件少，還沒有形成大量應(yīng)用的規(guī)模TCO觀念滯后TCO主要體現(xiàn)在長遠效益上，國內(nèi)用戶TCO觀念不強，采購時往往還是會選擇硬盤、光驅(qū)、軟驅(qū)齊全的傳統(tǒng)PC從最初投資來看，WBT在國內(nèi)的市場價為4500-5500元，與功能齊全的低端PC相比，在價格上沒有很大的優(yōu)勢目前京東方的系統(tǒng)集成服務(wù)類業(yè)務(wù)處在不同的市場發(fā)育時期典型的系統(tǒng)集成服務(wù)的建立流程系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素6-發(fā)展業(yè)務(wù)體系概念宣傳，前期市場推廣切入相關(guān)行業(yè)建立典型工程案例發(fā)展集成商體系/渠道體系管理、培訓(xùn)、淘汰渠道和集成商進入常規(guī)市場宣傳階段完善大客戶服務(wù)流程概念導(dǎo)入期市場啟動期市場成長期市場成熟期WBT/專業(yè)電腦智能卡系統(tǒng)集成LED大屏集成核心活動系統(tǒng)集成服務(wù)和分銷平臺并不存在矛盾，在業(yè)務(wù)量達到規(guī)模