2022年高精地圖行業(yè)發(fā)展分析

2022年高精地圖行業(yè)發(fā)展分析一、高精地圖概述高精地圖即具有高精確度的地圖,一般需達(dá)到厘米級(jí)精確度,包含道路信息、交通標(biāo)識(shí)、障礙物等靜態(tài)信息及行人、車輛、交通路況、天氣等動(dòng)態(tài)信息。高精地圖主要應(yīng)用于自動(dòng)駕駛和輔助駕駛領(lǐng)域幫助車輛準(zhǔn)確識(shí)別道路信息,從而做出正確、適當(dāng)?shù)鸟{駛行為。1、對(duì)比與普通電子地圖相比,高精度地圖主要是輔助車輛進(jìn)行行駛,車輛不夠“聰明"不能準(zhǔn)確地識(shí)別出所有的道路信息，高精度地圖涵蓋了大量的道路動(dòng)態(tài)、靜態(tài)信息，將這些信息傳遞給車輛，從而保證車輛安全行駛。高精度地圖為厘米級(jí)精度,其更新頻率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通電子地圖,對(duì)于實(shí)時(shí)信息可做到秒級(jí)更新。在地圖信息的采集模式上，高精度地圖更加復(fù)雜，需有專門的采集車且需要獲得測(cè)繪資質(zhì)。高精地圖與普通地圖對(duì)比2、生產(chǎn)流程高精地圖的生產(chǎn)流程主要為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、元素識(shí)別、人工驗(yàn)證四個(gè)流程，數(shù)據(jù)采集對(duì)采集車要求較高，前期投入成本主要的組成部分，通過激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、車載攝像頭等對(duì)道路信息進(jìn)行收集；數(shù)據(jù)處理對(duì)采集到的點(diǎn)云數(shù)據(jù)做拼接，從而得到完整的點(diǎn)云信息，對(duì)信息處理得到高精度地圖；之后對(duì)元素進(jìn)行識(shí)別，對(duì)自動(dòng)化處理后的數(shù)據(jù)進(jìn)行人工確認(rèn)和修正。高精地圖生產(chǎn)流程示意圖二、發(fā)展背景1、政策隨著中國(guó)新能源汽車和自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展，對(duì)高精地圖的需求也隨之增加，中國(guó)各地政府部門高度重視智能網(wǎng)聯(lián)車及新能源汽車的發(fā)展，密集出臺(tái)相關(guān)政策，把握汽車新四化機(jī)遇,支持高精地圖技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。中國(guó)高精地圖行業(yè)相關(guān)政策梳理。2、需求端高精地圖需在L2級(jí)以上的乘用車安裝，雖然自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展勢(shì)頭良好，但因?yàn)橹袊?guó)自主企業(yè)技術(shù)薄弱等緣故，我國(guó)在傳感器感知、控制決策、車輛交互、路況識(shí)別等核心技術(shù)方面都存在瓶頸。特別是路況識(shí)別方面，車輛需要完成對(duì)周圍障礙、交通信號(hào)、行人以及其他車輛狀態(tài)的掌控與識(shí)別，但迄今為止，能夠達(dá)到這一效果的自動(dòng)駕駛汽車很少。要達(dá)到L4等級(jí)以上的自動(dòng)駕駛目前來說技術(shù)依然不成熟，而L2級(jí)高級(jí)駕駛輔助駕駛水平的ADAS系統(tǒng)已經(jīng)成熟，L2級(jí)高級(jí)駕駛輔助駕駛水平的自動(dòng)駕駛也逐步量產(chǎn)，對(duì)高精地圖的需求也隨之上漲。2020-2030年中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)滲透率預(yù)測(cè)情況四、中國(guó)高精地圖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模2016年至2020年期間，高精地圖還沒有廣泛運(yùn)用到乘用車，市場(chǎng)規(guī)模緩慢上漲，隨著中國(guó)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)發(fā)展和L2乘用車數(shù)量的增加，高精地圖逐漸廣泛應(yīng)用在乘用車上，行業(yè)迎來了高速發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2021年中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模為63.1億元，同比2020年上漲107.57%。未來隨著自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的發(fā)展，中國(guó)高精地圖行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展。2016-2021年中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模變化情況統(tǒng)計(jì)圖中國(guó)高精地圖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局企業(yè)占比情況2、從業(yè)規(guī)模由于高精地圖對(duì)于測(cè)量的精度和準(zhǔn)度都有較高程度的要求，所以對(duì)測(cè)繪人員的要求較高，目前我國(guó)擁有相關(guān)資質(zhì)的人員數(shù)量不多，但呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)高精地圖從業(yè)人員為3636人，相比2020年增加了792人。未來隨著L2級(jí)以上的汽車產(chǎn)量增多，高精地圖從業(yè)人員也會(huì)持續(xù)增加。2019-2021中國(guó)高精地圖從業(yè)人員規(guī)模變化情況四、中國(guó)高精地圖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)高精地圖市場(chǎng)較為集中，主要企業(yè)為百度、四維圖新、易圖通、高德、Here等企業(yè)，其中百度占比最重，占據(jù)自28.1%的市場(chǎng)份額，占比第二的為四維圖新，占據(jù)了市場(chǎng)21.6%的份額，易圖通占比16.2%，高德占比13.1%，Here占比7.8%，其他企業(yè)占比13.3%。其中四維圖新成立于2002年，成立當(dāng)年發(fā)布商業(yè)化車載導(dǎo)航電子地圖，是中國(guó)導(dǎo)航地圖產(chǎn)業(yè)的開拓者與領(lǐng)航者。未來中國(guó)高精地圖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)示意圖2、重點(diǎn)企業(yè)分析四維新圖經(jīng)歷20年發(fā)展，公司已成為導(dǎo)航地圖、導(dǎo)航軟件、動(dòng)態(tài)交通信息、位置大數(shù)據(jù)、以及乘用車和商用車定制化車聯(lián)網(wǎng)解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，四維新圖導(dǎo)航業(yè)務(wù)收入在2020年有所下降，2021年迅速回暖，導(dǎo)航業(yè)務(wù)收入為9.02億元，同比2020年40.94%，目前行業(yè)門檻較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)較少，行業(yè)收入流向頭部企業(yè)。2017-2021年四維新圖導(dǎo)航業(yè)務(wù)收入情況五、未來中國(guó)高精地圖發(fā)展趨勢(shì)高精度地圖作為除復(fù)雜傳感器之外的無人駕駛車輛最核心的技術(shù)之一，已成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)技術(shù)。特別是在面對(duì)L3以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中，高精度地圖已成為必不可少的組成