2023年理財產(chǎn)品銷售崗位職責(zé)(4篇)

2023年理財產(chǎn)品銷售崗位職責(zé)(4篇)

書目

第1篇理財產(chǎn)品銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

第2篇理財產(chǎn)品銷售崗位職責(zé)

第3篇金融理財產(chǎn)品銷售專員崗位職責(zé)

第4篇理財產(chǎn)品銷售顧問崗位職責(zé)

理財產(chǎn)品銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

銷售理財產(chǎn)品經(jīng)理恒昌財寶北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財寶,恒昌匯財任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;有證券、保險、銀行閱歷者優(yōu)先,有財寶管理詢問或客戶服務(wù)閱歷優(yōu)先;

3、具有較強的語言表達(dá)實力和溝通實力,較強的應(yīng)變實力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析實力;

5、誠懇守信,劇烈的服務(wù)意識和時間觀念,敏捷嫻熟的談判技巧;具有飽滿的工作熱忱和團隊合作精神;

崗位職責(zé):

1、了解客戶財寶管理需求,有效了解、挖掘客戶財寶管理需求;

2、整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、按時完成公司支配的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財產(chǎn)品銷售崗位職責(zé)

銷售理財產(chǎn)品經(jīng)理恒昌財寶北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財寶,恒昌匯財任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;有證券、保險、銀行閱歷者優(yōu)先,有財寶管理詢問或客戶服務(wù)閱歷優(yōu)先;

3、具有較強的語言表達(dá)實力和溝通實力,較強的應(yīng)變實力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析實力;

5、誠懇守信,劇烈的服務(wù)意識和時間觀念,敏捷嫻熟的談判技巧;具有飽滿的工作熱忱和團隊合作精神;

崗位職責(zé):

1、了解客戶財寶管理需求,有效了解、挖掘客戶財寶管理需求;

2、整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、按時完成公司支配的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

金融理財產(chǎn)品銷售專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、依據(jù)市場營銷安排，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作安排。

理財產(chǎn)品銷售顧問崗位職責(zé)

職位描述:

1.負(fù)責(zé)公司私募等金融產(chǎn)品的銷售工作;

2.開發(fā)、維護(hù)、管理個人客戶與機構(gòu)客戶,通過推介公司各類理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

3.剛好反饋各類市場與客戶的產(chǎn)品需求;

4.組織和參加各類理財市場營銷活動。

任職要求:

1.高校本科以上學(xué)歷,金融、投資、財經(jīng)、營銷等相關(guān)專業(yè);

2.有3年以上個人理財產(chǎn)品銷售閱歷,有高端金融理財閱歷及良好社會資源優(yōu)先;

3.有銀行、券商、基金、第三方理財機