客戶資源錄入管理制度

客戶資源錄入管理制度2023/5/27客戶資源錄入管理制度一.如何正確獲取客戶資源？

二.誠信通會員認證流程

三.渠道商管理制度

客戶資源錄入管理制度內容：撞單搜索以及公司名的判斷渠道銷售獲取資源的方式挑入/錄入規(guī)則一.如何正確獲取客戶資源？客戶資源錄入管理制度誠信通版本類型---企業(yè)版/個人版公司名的組成---四部分如何搜索撞單？具體公司名的判斷1.撞單搜索以及公司名的判斷客戶資源錄入管理制度誠信通版本類型---企業(yè)版/個人版企業(yè)版一要素：個人版四要素：公司名稱固定電話固定傳真身份證號碼公司名稱客戶資源錄入管理制度行政區(qū)劃公司字號產品行業(yè)組織形式關鍵字段所有公司名的撞單搜索，僅用“關鍵字段”?？蛻糍Y源錄入管理制度例：上海雅格電蚊拍有限公司請問：此公司名的4部分分別是？上海---行政區(qū)劃雅格---公司字號電蚊拍---產品行業(yè)有限公司---組織形式客戶資源錄入管理制度銷售搜索撞單規(guī)范：企業(yè)版:

公司名：僅用“關鍵字段”搜索撞單。有撞單則無法跟進。搜索的時候不加區(qū)號、不加地域、不加組織形式。如圖：客戶資源錄入管理制度同公司名的判斷同公司名判定的兩大標準：行政區(qū)劃、公司字號、產品行業(yè)，全部相同時視為同一公司,如修改任意一項，一律視為發(fā)生了公司名稱的變更行為。行政區(qū)劃以市級為單位，缺少、大于或者無法判定市級時，以AV信息確認頁面電話區(qū)號為準?？蛻糍Y源錄入管理制度是否屬于同公司名？---測試下吧！上海雅格電蚊拍有限公司杭州雅格電蚊拍有限公司行政區(qū)劃不同！客戶資源錄入管理制度是否屬于同公司名？雅格電蚊拍有限公司（av區(qū)號022）上海雅格電蚊拍有限公司行政區(qū)劃不同！客戶資源錄入管理制度是否屬于同公司名？上海雅格電蚊拍有限公司上海雅格電蚊拍有限公司杭州分公司關鍵字不同！客戶資源錄入管理制度是否屬于同公司名？上海雅格電蚊拍有限公司銷售部上海雅格電蚊拍有限公司關鍵字不一樣客戶資源錄入管理制度是否屬于同公司名？上海雅格電蚊拍有限公司上海雅格電蚊拍廠撞單，因為組織形式不做判斷！客戶資源錄入管理制度是否屬于同公司名？上海雅格電蚊拍有限公司上海雅格電蚊拍有限公司（銷售部）撞單，因為公司名中括號部分無效，除非作為地域出現(xiàn)客戶資源錄入管理制度杭州市雅格電蚊拍有限公司西湖區(qū)雅格電蚊拍有限公司（av區(qū)號0571）撞單，因為市級單位一致客戶資源錄入管理制度特殊字眼的判斷：關鍵字段：實業(yè)、貿易、發(fā)展、科貿、商貿、經營、集團、銷售、商城、商場。。。企業(yè)組織形式：協(xié)會、股份、商店、商行、行、業(yè)、中心。。。

如：上海雅格電蚊拍中心有限公司？關鍵字段為：雅格電蚊拍回顧一下兩大標準客戶資源錄入管理制度自行錄入自行挑公海申請?zhí)羧胫硖厥赓Y源申請2、渠道銷售獲取資源方式客戶資源錄入管理制度1、自行錄入：首先搜索撞單客戶資源錄入管理制度無撞單則新增資源，即錄入資源：客戶資源錄入管理制度2、自行挑公海：分兩種情況，第一種在錄入機會頁面客戶資源錄入管理制度然后立即挑入?？蛻糍Y源錄入管理制度第二種在公海的機會頁面無條件搜索，挑入機會客戶資源錄入管理制度銷售提交申請?zhí)羧耄?）先確認客戶公司名或者4要素。2）搜索撞單，有撞單，放棄跟進。3）無撞單且無法挑公海則按照系統(tǒng)給與給的提示申請?zhí)羧?；（后期由銷售支持處理）

重要提醒：一個例子的申請?zhí)羧胪ǖ?，僅針對本資源做申請動作，不可借用給其他資源，否則后果由銷售自行承擔。ClicktoaddTitle申請?zhí)羧?客戶資源錄入管理制度4、助理特殊資源申請助理提交特殊資源申請：

1）請銷售先確認客戶公司名或者4要素。2）搜索撞單，有撞單，放棄跟進。3）無撞單且無法挑公海且銷售無申請?zhí)羧氪翱趧t特殊提交申請。（后期由銷售支持處理）客戶資源錄入管理制度總之：

銷售能自行挑入,則直接挑；銷售無法自行挑入，則按系統(tǒng)給與的提示申請?zhí)羧?；銷售無申請?zhí)羧氪翱?，則助理提交特殊挑入；客戶資源錄入管理制度換種方式3、挑入/錄入規(guī)則渠道跟進、不可跟進范圍：渠道直銷不可跟進新簽未到單開通9-12月內、續(xù)簽保護期內2個月內有有效聯(lián)系或入庫時間不足2個月的續(xù)簽過期資源可跟進無搜索結果首次到單未開通公海中待分發(fā)（須先在CRM提交渠道支持刪除該資源）開通1-8個月內的客戶辦理多賬號（要求見一.2）入庫滿2個月、且2個月內無有效聯(lián)系的續(xù)簽過期資源僅聯(lián)系方式與開通中、續(xù)簽保護期重復新簽銷售離職或轉崗或晉升人員庫中超過5個工作日身份證號僅與續(xù)簽名下開通中、保護期內的企業(yè)版資源重復客戶資源錄入管理制度超過24個月開通中9-24開通中1-8庫中未到單庫中到單未開通公海中crm無記錄可錄入可挑入不可跟可跟進曾渠道簽約，可跟非渠道簽約，不可跟不可跟需判斷，2月法則重要記住3種不可跟進的：

其他銷售庫中未到單；開通1-8月非渠道商簽約；開通中9-24個月；渠道跟進客戶數(shù)標軸！7段客戶資源錄入管理制度特殊情況：新簽銷售離職或轉崗或晉升人員庫中超過5個工作日，屬于可以跟進范圍。待分發(fā)（須先提交SO刪除該資源）續(xù)簽過期：1）入庫未滿2個月，或2個月內有有效聯(lián)系------歸屬續(xù)簽2）入庫滿2個月，且2個月內無有效聯(lián)系------歸屬新簽客戶資源錄入管理制度個人版客戶如少電話以及少傳真，應該如何搜索撞單？答：同時缺少固定電話和傳真，手機作為必搜項，手機號放在手機欄搜索撞單。如客戶有多個電話或者傳真，是否只需要搜索其中一個號碼即可？答：no！需將獲得的全部號碼逐一搜索撞單。一旦發(fā)現(xiàn)其中任意一個有撞單，不可錄入/挑入，需轉給對應的銷售跟進。兩個助理同時申請同一個客戶的資源，請問此客戶應該歸屬誰？答：誰先錄入/申請，由誰跟進。獲取資源時出現(xiàn)的問題：客戶資源錄入管理制度客戶沒有確認辦理企業(yè)還是個人，請問如何保護資源？答：保護兩條資源，一條個人，一條企業(yè)。銷售支持申請?zhí)羧氲奶峤换貜弯N售自行錄入，需要再多長時間內錄入？答：在銷售支持回復允許自行錄入后，須在回復次日起2個工作日內完成錄入；銷售支持調給銷售公海資源，發(fā)現(xiàn)挑入的資源公司名與申請的不一致，銷售需要做哪些事情？答：須在回復次日起2個工作日內修改為正確公司名，逾期資源不受保護。獲取資源時出現(xiàn)的問題：客戶資源錄入管理制度撞單搜索以及公司名的判斷（關鍵字、同公司名判定兩大標準）渠道銷售獲取資源方式（4種：自行錄入和3種挑入。其中3種挑入的關系：自行挑入申請?zhí)羧胫硖峤惶厥馓羧?；）挑?錄入規(guī)則(制度原文表格、數(shù)標軸)挑入申請后必須第一時間搜索撞單否則后期發(fā)生撞單此單不受保護且修改AV信息后立即搜索撞單小結一下！客戶資源錄入管理制度我的機會庫容300個7天入庫后7天內無聯(lián)系小計流公海2個月每60天沒有上門聯(lián)系記錄流公海6個月180天無簽單流公海自動流入公海的3種情況機會詳細頁面詳解客戶資源錄入管理制度

二.誠信通會員認證流程1.企業(yè)會員認證流程

2.個人會員認證流程3.如何簽署一份合格的訂單客戶資源錄入管理制度開通誠信通認證

Free會員Free會員款項到賬付款認證時間：7個工作日認證什么？？？ACP威瑞信國外認證個人身份實名認證和銀行賬號核實

企業(yè)會員認證流程個人會員企業(yè)會員國內認證中德中貿遠大匯信杰勝中誠信客戶資源錄入管理制度企業(yè)會員企業(yè)法人執(zhí)照（廠、有限公司等）有章有字號的個體經營且有章有章的客戶需要客戶蓋公章的授權書+法人身份證無章的客戶需要客戶營業(yè)執(zhí)照復印件、法人簽字的授權書、法人身份證復印件。

無字號的個體經營有字號的個體經營但無公章客戶類型認證需要客戶提供的資料國內企業(yè)認證中需要準備的資料：客戶資源錄入管理制度個人版認證流程：個人會員：18周歲以上合法公民；居民身份是中國大陸用戶，相同的身份證號碼只能購買一個人誠信通帳號；且身份證有效期在3個月以上。終身只需要一次認證。公安網(wǎng)驗證如果不通過：必須提供2樣證件在阿里助手首頁上傳：第一、身份證(新版正反2頁)、戶籍證明、護照（2007年1月1日之前的有身份證號碼的護照）三選一；第二、戶口本、駕駛證、社?？?有身份證號碼的)、市民卡四選一；泉州地區(qū)會員通過不了公安網(wǎng)的，必須提供身份證和戶籍證明。個人會員認證流程圖：客戶就填2次信息就OK啦客戶資源錄入管理制度國內客戶：支付80元二次認證費用國外客戶：支付350元二次認證費用國內客戶扣除200元——退款國外客戶扣除600元——退款認證流程認證失敗認證成功：次日開通客戶資源錄入管理制度.公司部分核實（A部分）：●

送認證公司名和營業(yè)執(zhí)照上必須完全一致

●

營業(yè)執(zhí)照必須在工商局合法注冊●

執(zhí)照在有效期內（要求大于三個月）

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通過當年度的年檢

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營業(yè)執(zhí)照未處于變更中

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是否是臨時執(zhí)照或籌辦中執(zhí)照申請人部分核實（V部分）●

在企業(yè)內任職，能得到法人授權(聯(lián)系人需是該公司員工)。

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申請人送認證須提供全名（即身份證上的姓名），不能是筆名或化名。

（X先生、X小姐的情況會直接導致認證失?。?/p>

●

無字號的個體工商戶和有字號個體經營但無公章客戶，只能由經營者（即法人）本人來申請?！?/p>

認證中不能更改聯(lián)系人?？蛻糍Y源錄入管理制度送認證前必須確認的8個問題：1、執(zhí)照是否在工商局合法注冊2、營業(yè)執(zhí)照上的公司名全稱是什么3、執(zhí)照是否在有效期內

4、是否參加每年度的年檢

5、營業(yè)執(zhí)照有否在變更中

6、是否是臨時執(zhí)照或籌辦中執(zhí)照

7.

申請人是否該公司員工，并得到法人授權

8.客戶是否能在認證期限內配合認證客戶資源錄入管理制度訂單填寫注意點：1、ID填寫要求：a、必須是4到20位的小寫字母或數(shù)字組成；b、ID不能以數(shù)字開頭；c、字段之間不能有空格或下劃線、ID字段中不能有alibaba\yahoo字段；d、ID客戶必須在阿里巴巴中國網(wǎng)站注冊并走完流程，走完流程就是進行郵箱激活。2、公司名：必須和營業(yè)執(zhí)照上公司名稱完全一致；3、章：要清晰的公章、專用章、或合同章；4、備注欄：需要貼上打印的促銷小紙條；5、營業(yè)執(zhí)照注冊號三.如何簽署一份合格的訂單----訂單填寫注意點客戶資源錄入管理制度訂單簽訂注意點：1、只要客戶是原件簽單的，只需要回收任意一聯(lián)并且信息需填寫完整并蓋章，企業(yè)版有章必須蓋章。2、無公章的企業(yè)客戶，除回收一份填寫完整的訂單之外，還需回收營業(yè)執(zhí)照照復印件和法人身份證復印件。4、當訂單為復印件簽單、空白、作廢三種狀態(tài)時，要求兩聯(lián)全收回。5、訂單涂改要求：企業(yè)版有公章的情況下，可以在涂改處蓋上公章；個人版除聯(lián)系方式外，都不允許涂改；企業(yè)版無公章等同個人版。6、訂單客戶聯(lián)系人姓名，必須得到法人授權，且與身份證名字一致；

7、無字號個體經營和有字號無公章的客戶的認證聯(lián)系人必須為執(zhí)照法人。8、個人版簽單及錄入時申請人姓名必須與身份證上姓名一致，切勿填寫張三（個人會員）?？蛻糍Y源錄入管理制度發(fā)票（企業(yè)誠信通和個人誠信通)企業(yè)版誠信通：☆企業(yè)誠信通發(fā)票開具時間:客戶發(fā)票確認的第二個工作日☆抬頭：認證公司名/付款名☆發(fā)票類型：技術服務業(yè)發(fā)票客戶資源錄入管理制度個人版誠信通：☆個人誠信通發(fā)票開具時間:客戶發(fā)票確認的第2個工作日☆抬頭：認證公司名稱，不能開付款名（因為付款名可能是企業(yè)名）☆發(fā)票類型：增值稅普通發(fā)票☆寄送方式：通過郵局EMS,直接寄給客戶客戶資源錄入管理制度一、目的為規(guī)范丙方渠道推廣行為，明確甲方、乙方與丙方責任，特制訂本《阿里巴巴渠道推廣管理制度》。甲方：阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡技術有限公司乙方：阿里軟件（中國）技術有限公司丙方：簽約渠道商三.渠道商管理制度客戶資源錄入管理制度二類違規(guī)：每（自然）年度，如出現(xiàn)以下情況任一的，累計一次，丙方應向甲方和乙方支付違約金3000元；累計二次，丙方應向甲方和乙方支付違約金6000元；累計三次，丙方應向甲方和乙方支付違約金10000元，并且甲方和乙方均有權立即單方提前解除協(xié)議，無須向丙方支付任何未予結算的渠道推廣服務費，亦無須承擔任何賠償責任，協(xié)議自甲方和（或）乙方通知到達丙方之日起解除：1）造假，或引導、協(xié)助客戶造假2）偽造客戶公章；3）渠道墊款或借款給客戶辦理誠信通的行為。4）在銷售過程中由于服務態(tài)度、過度承諾、極端銷售、工作疏忽等，引起客戶嚴重投訴，或給甲方和乙方或客戶造成重大影響（重大影響指丙方行為后果給甲方和（或）乙方或客戶造成實際經濟損失，或對甲方和（或）乙方的公眾形象帶來負面影響等）5）辱罵、恐嚇客戶三.渠道商管理制度客戶資源錄入管理制度三類違規(guī)：每個（自然）季度，如出現(xiàn)以下情況任一的，丙方應向甲方和乙方支付違約金1000元/次，如累計出現(xiàn)超過5次以上（含5次），甲方和乙方均有權立即單方解除協(xié)議，無須向丙方支付任何未予結算的渠道推廣服務費，亦無須承擔任何賠償責任，協(xié)議自甲方和（或）乙方通知到達丙方之日起解除：1）在渠道推廣過程中由于服務態(tài)度，過度承諾，工作失誤，故意誤導客戶等造成客戶投訴，但行為較輕者2）承諾客戶提供無償上門服務或代操作，而未能提供3）渠道商以電話、上門、郵件等形式拜訪非本區(qū)域客戶資源。4）客戶資源撞單后被判走，客戶款項未在判單結果發(fā)出之日起2個工作日內匯至甲方和（或）乙方指定帳戶；5）客戶資源撞單后被判走，引導客戶退款；6）在甲方和（或）乙方CRM系統(tǒng)中篡改客戶資料的行為：例如在自己crm庫A客戶的信息中添加或修改成和A沒有任何關系的B客戶相關信息；三.渠道商管理制度客戶資源錄入管理制度四類違規(guī)：每個（自然）季度，如出現(xiàn)以下情況任一的，丙方應向甲方和乙方支付違約金200元/次，如累計出現(xiàn)超過5次以上（含5次）的，甲方和乙方均有權立即單方解除協(xié)議，協(xié)議自甲方和（或）乙方通知到達丙方之日起解除：1）未與客戶確認公司信息、客戶ID、促銷內容（如有）等給客戶帶來利益損失，引起客戶投訴2）違反渠道撞單制度中“錄入/挑入規(guī)則