2022年高純石英砂行業(yè)分析

資料來源：公開資料整理2022年高純石英砂行業(yè)分析一、概述1、簡介高純石英砂是指由天然石英礦物經(jīng)過一系列物和化學(xué)提純技術(shù)生產(chǎn)的具有某種粒度規(guī)格的高純非金屬礦物原料，是一種堅硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物。高純石英砂純度高、品質(zhì)好，生產(chǎn)的石英制品具有耐高溫、耐腐蝕、低熱膨脹性、高度絕緣性和透光性等優(yōu)異的物理化學(xué)屬性，被廣泛用于光伏、電子、高端電光源、薄膜材料、國防科技等領(lǐng)域，是高端制造行業(yè)不可替代的原輔材料。2、分類目前可規(guī)?；慨a(chǎn)的最高純度可以達(dá)到99.999%(5N)及以上，全球能規(guī)?；慨a(chǎn)5N級別的國家有限，主要集中在美國、挪威、日本、俄羅斯、英國、德國等國家。由于我國礦產(chǎn)資源短缺，目前我國高純石英主要依賴進(jìn)口。石英砂的主要種類及相關(guān)介紹3、工藝流程目前，高純石英的制備方法主要有三大類，分別為天然水晶粉磨加工、石英礦物深度提純以及用含硅化合物化學(xué)合成。由于天然水晶資源逐漸枯竭，而化學(xué)合成法技術(shù)較復(fù)雜、成本較高，難以大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用，因此，石英礦物深度提純技術(shù)是制備高純石英砂的主流技術(shù)。高純石英礦物深度提純技術(shù)包括分離雜質(zhì)和去除包裹體兩個核心環(huán)節(jié)，其原理為粉碎分級使石英礦物與脈石礦物單體解離并得到相應(yīng)粒級的石英顆粒，之后再根據(jù)石英中雜質(zhì)元素賦存狀態(tài)選擇有針對性的加工技術(shù)使獨立礦物雜質(zhì)、包裹體雜質(zhì)和晶格雜質(zhì)與石英有效分離。高純石英礦物深度提純工藝步驟示意圖二、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模高純度石英材料是電光源及激光光電、光伏、光通訊、半導(dǎo)體、光學(xué)鍍膜、航天、軍工等產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要基礎(chǔ)性材料。隨著上述產(chǎn)業(yè)高速增長，我國正在成為石英材料的主要生產(chǎn)基地和重要的應(yīng)用市場，行業(yè)市場規(guī)模迅速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國高純石英砂行業(yè)市場規(guī)模為52.23億元，同比增長42.9%。2015-2021年中國高純石英砂行業(yè)市場規(guī)模情況2、市場結(jié)構(gòu)從市場結(jié)構(gòu)來看，目前，我國高純石英砂主要以中低端產(chǎn)品為主。據(jù)資料顯示，2021年我國中低端高純石英砂市場規(guī)模為41.23億元，占比達(dá)77.5%；高端高純石英砂市場規(guī)模為12.00億元，占比達(dá)22.5%。2021年中國高純石英砂市場結(jié)構(gòu)分布情況3、需求情況由于目前單晶爐使用提拉單晶的容器主要為石英坩堝，同時需要配置石英導(dǎo)流筒和蓋板等材料，隨著近年來光伏產(chǎn)業(yè)的火熱，對高純石英砂的需求也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年單晶石英坩堝對高純石英砂的需求量約為4.5萬噸，同比增長19.7%。預(yù)計到2022年將增長至8.51萬噸。2018-2022年單晶石英坩堝對高純石英砂需求量情況4、價格情況在近年來我國高純石英砂需求持續(xù)增長，特別是光伏產(chǎn)業(yè)對高純石英砂需求快速增長的背景下，行業(yè)供需持續(xù)偏緊，推動高純石英砂價格持續(xù)走高。據(jù)資料顯示，2021年我國高純石英砂均價為5350元/噸，較2016年價格低點增長167.5%。2015-2021年中國高純石英砂均價走勢情況5、進(jìn)口格局由于資源短缺等問題限制，使得我國高純石英砂特別是(4N8)級別以上的高純石英砂主要依賴進(jìn)口，進(jìn)口來源主要為美國、挪威、俄羅斯、澳大利亞、加拿大五國。據(jù)資料顯示，2021年我國從五國進(jìn)口高純石英砂2.78萬噸，截至2022年11月進(jìn)口4.72萬噸。2019-2022年11月中國從五大主要國家高純石英砂進(jìn)口量從進(jìn)口量分布來看，我國石英砂進(jìn)口主要來自美國和挪威，從二者進(jìn)口的高純石英砂占我國進(jìn)口量的90%以上。具體來看，2022年1-11月我國高純石英砂進(jìn)口量中，美國占比為60.6%，挪威占比為36.9%。2022年1-11月中國高純石英砂進(jìn)口量分布情況三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈高純石英砂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括石英礦、天然水晶、四氯化硅等；中游為高純石英砂生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于建筑玻璃、航空航天、電光源、光纖通信、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。高純石英砂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、供給端高純石英最初是從一、二級天然水晶中深度提純得到的，天然水晶制備高純石英砂工藝較為簡單，水晶原礦經(jīng)過粉碎、磁選、浮選、酸浸、干燥、焙燒后得到成品石英砂，但目前水晶資源逐漸匱乏，成本較高，且生產(chǎn)過程中雜質(zhì)含量高、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差。自上世紀(jì)70年代開始，美國等國家開始探索用普通石英代替水晶制備高純石英砂，從天然巖石礦物提取高純石英砂原料是目前世界上生產(chǎn)天然高純石英砂的最先進(jìn)技術(shù)，對礦石的品質(zhì)要求高，提純技術(shù)復(fù)雜，目前全球只有美國尤尼明、挪威TQC和石英股份等極少數(shù)公司具備規(guī)?；慨a(chǎn)高純石英砂的能力。目前，石英礦物逐漸替代水晶成為高純石英砂的主要原料。制備高純石英砂的原料對比情況3、需求端目前，半導(dǎo)體、光通訊及光伏產(chǎn)業(yè)是高純石英砂最主要的需求領(lǐng)域，三者合計占據(jù)了高純石英砂約92%的消費量。具體來看，半導(dǎo)體消費占比最高，為65%，其次為光通訊和光伏，占比分別為15%和12%。高純石英砂下游需求結(jié)構(gòu)分布情況高純石英砂是生產(chǎn)光伏硅片所使用石英坩堝的主要原材料(純度等級外層4N5、內(nèi)層4N8)，此外在電池片制造環(huán)節(jié)也需要用到石英管棒、石英舟等石英器件(純度等級4N5)。隨著近年來光伏硅料、硅片產(chǎn)能大規(guī)模投放，以及TOPCon等電池技術(shù)推廣，對于高純石英砂需求迅速提升，是推動高純石英砂供不應(yīng)求的重要下游之一。據(jù)資料顯示，近年來我國光伏裝機容量高速增長，2022年我國光伏累計裝機容量達(dá)392.04GW，同比增長28.1%；新增裝機容量為87.41GW，同比增長59.3%。2015-2022年中國光伏裝機容量變化情況四、相關(guān)政策高純石英砂是半導(dǎo)體、光伏、光通訊和電光源等領(lǐng)域的重要原料之一，其發(fā)展備受國家有關(guān)部門的關(guān)注。近些年，國家公布多項產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)以鼓勵行業(yè)發(fā)展，高純石英砂的發(fā)展將有一個寬松的政策空間。中國高純石英砂行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表五、競爭格局1、市場格局從行業(yè)市場格局方面來看，全球僅有三家企業(yè)具備高純石英砂的規(guī)?；慨a(chǎn)的能力，分別為尤尼明、TQC和石英股份，其中尤尼明是世界上最大的高純石英砂生產(chǎn)企業(yè)，礦源充足，其高純石英砂提純技術(shù)處于領(lǐng)先水平，擁有工業(yè)化產(chǎn)量大、制備專業(yè)化、自動化程度高、檢測水平高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，幾乎壟斷著國際市場4N8(SiO2>99.998%)及以上高端石英砂市場，成為絕對龍頭。高純石英砂主要企業(yè)及相關(guān)介紹2、重點企業(yè)江蘇太平洋石英股份有限公司始建于1992年，于2014年在上交所A股主板上市。公司主要使用天然石英礦石材料從事高純石英砂、高純石英管(棒、板、錠、筒)、石英坩堝及其他石英材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；產(chǎn)品主要應(yīng)用于光源、光伏、光纖、半導(dǎo)體、光學(xué)等領(lǐng)域，是全球第三家、我國唯一一家實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)高純石英砂的企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司高純石英砂業(yè)務(wù)營收為30190.8萬元，同比增長110.95%，毛利率為56.69%。2015-2021年石英股份高純石英砂業(yè)務(wù)營收情況近年來，在國家大力的扶持，生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)提高下，公司高純石英砂的產(chǎn)銷量飛速增長。公司對于高純石英砂的銷售主要分為兩個部分，其一是外銷，將高純石英砂賣給其他企業(yè)或地方機構(gòu)；還有一部分自用，主要用于制造光伏玻璃、石英坩堝等低中端高純石英砂產(chǎn)品。據(jù)資料顯示，2021年公司高純石英砂產(chǎn)量為24232噸，同比增長55.81%；銷量為23611噸，同比增長48.11%。其中外銷部分14067噸，自用部分9544噸。2015-2021年石英股份高純石英砂產(chǎn)銷量情況六、發(fā)展趨勢高純度石英材料是電光源及激光光電、光伏、光通訊、半導(dǎo)體、光學(xué)鍍膜、航天、軍工等產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要基礎(chǔ)性材料。隨著上述產(chǎn)業(yè)高速增長，我國正在成為石英材料的主要生產(chǎn)基地和重要的應(yīng)用市場，高純度石英材料的應(yīng)用技術(shù)和市場前景十分廣闊。同時，隨著國家“碳中和”、“十四五規(guī)劃”和《中國2050年光伏發(fā)展展望》等政策的提出，光伏產(chǎn)業(yè)日益突顯其國家戰(zhàn)略地位。