2022年食用菌行業(yè)企業(yè)洞析

資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年食用菌行業(yè)企業(yè)洞析一、食用菌行業(yè)競爭現(xiàn)狀1.1.1食用菌產(chǎn)量、產(chǎn)值及出口情況食用菌是指子實(shí)體碩大、可供食用的蕈菌(大型真菌)，通稱為蘑菇。作為食用菌生產(chǎn)第一大國的中國，境內(nèi)已知的食用菌有350余種，其中多屬擔(dān)子菌亞門。常見的食用菌有：香菇、草菇、蘑菇、木耳、銀耳、猴頭、竹蓀、松口蘑(松茸)、口蘑、紅菇、靈芝、蟲草、松露、白靈菇和牛肝菌等；少數(shù)屬于子囊菌亞門，其中有：羊肚菌、馬鞍菌、塊菌等；上述真菌分別生長在不同的地區(qū)、不同的生態(tài)環(huán)境中。近年來，中國食用菌產(chǎn)量及產(chǎn)值呈穩(wěn)健增長狀態(tài)，2016-2020年期間，中國食用菌的產(chǎn)量由3597.0萬噸增加至4061.4萬噸，產(chǎn)值則由2741.8億元增至3465.7億元。2020年中國食用菌的出口額出現(xiàn)下滑，為27.28億美元，同比減少了9.07億美元。2016-2020年中國食用菌產(chǎn)量及產(chǎn)值走勢圖2017-2020年中國食用菌出口情況統(tǒng)計(jì)2019-2020年中國食用菌主要品種產(chǎn)量對(duì)比1.1.2食用菌分地區(qū)情況從地區(qū)產(chǎn)量來看，河南省的食用菌產(chǎn)量位居第一，為561.9萬噸；福建省次之，2020年共計(jì)產(chǎn)出食用菌452.5萬噸，二者合計(jì)占了全國比例的24.9%。山東省、黑龍江省和河北省的食用菌產(chǎn)量都超過了300萬噸。2020年中國各省市食用菌產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(TOP5)從地區(qū)產(chǎn)值而言，2020年的河南省食用菌產(chǎn)值(401.6億元)大幅領(lǐng)先于其他省市，占全國比重的9.9%。云南省、河北省、福建省和四川省則依次排在第2-5名，它們食用菌的產(chǎn)值均在200-300億元之間，相差不大，依次為281.3億元、245.0億元、229.1億元以及226.1億元，合計(jì)占比為24.1%。2020年中國各省市食用菌產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)(TOP5)1.1.3食用菌細(xì)分情況從細(xì)分品種來看，香菇、黑木耳、平菇仍是我國最主要的食用菌種植品類。2020年，香菇產(chǎn)量為1188.21萬噸，黑木耳和平菇產(chǎn)量的產(chǎn)量分別為706.43萬噸和682.96萬噸，三者合計(jì)占了全國食用菌總量的63.5%。隨后的金針菇、雙孢蘑菇、杏鮑菇、毛木耳產(chǎn)量也均在150萬噸以上。從香菇均價(jià)走勢來看，中國香菇的批發(fā)和零售價(jià)格自2010年以來持續(xù)走高，直至2018年達(dá)到高點(diǎn)，隨后后開始上下波動(dòng)。2019年以來因受市場供需影響，整體價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，2021年受益于整體成本和需求的上升，價(jià)格得到回升，2022年開局延續(xù)了上年年底價(jià)格的高景氣度，但9月之后香菇價(jià)格又開始持續(xù)回落。2010-2021年中國香菇批發(fā)和零售均價(jià)走勢圖1.1.4食用菌工廠化2016-2020年期間，中國食用菌工廠化比例不斷走高，從2016年的7.2%增長到了2020年的9.7%，共增長了2.5個(gè)百分點(diǎn)。主要是受益于國家與地方的惠農(nóng)政策影響，外加大量資金不斷涌入食用菌工廠化栽培領(lǐng)域，使得我國食用菌行業(yè)得到飛速發(fā)展，食用菌的產(chǎn)能也隨之得到擴(kuò)張，但僅從數(shù)據(jù)而言，目前我國的食用菌工廠化比例仍舊不高。2016-2020年中國食用菌工廠化比例走勢圖1.2企業(yè)數(shù)量隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及消費(fèi)升級(jí)、綠色健康消費(fèi)理念的不斷深入、以及食用菌深加工行業(yè)的快速發(fā)展，使得食用菌市場需求逐年快速增長，行業(yè)前景向好，2020年-2022年，中國食用菌行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)出現(xiàn)暴漲。截至2022年12月12日，2022年中國成立的食用菌行業(yè)企業(yè)數(shù)量為166590家，是近年來年食用菌企業(yè)增長數(shù)量最多的一年。2010-2022年中國食用菌行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì)分地區(qū)來看，河南省的食用菌行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)(74089個(gè))在全國位居榜首，占了全國比例的10.6%；福建省和山東省的食用菌企業(yè)個(gè)數(shù)均超過了50000個(gè)，分別占了全國比重的7.8%、7.3%；共占了全國比重的25.7%。2022年中國食用菌行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)分地區(qū)統(tǒng)計(jì)(TOP5)1.3專利現(xiàn)狀截至2021年底，中國食用菌行業(yè)的專利申請(qǐng)數(shù)量為2188項(xiàng)，專利公開數(shù)量為2798項(xiàng)。數(shù)據(jù)顯示，近年來專利申請(qǐng)數(shù)量最多的年份是2017年，達(dá)911項(xiàng)；2018年則是專利公開數(shù)量最多的一年，為496項(xiàng)。2016-2021年食用菌專利申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)從企業(yè)的角度出發(fā)，截至2022年12月12日，累計(jì)獲得食用菌專利申請(qǐng)數(shù)量最多的企業(yè)是廣東粵微食用菌技術(shù)有限公司(228項(xiàng))。連云港國鑫食用菌成套設(shè)備有限公司則是位居第二，已累計(jì)申請(qǐng)了153項(xiàng)食用菌專利。2022年中國各企業(yè)食用菌專利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖(TOP5)食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程二、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀對(duì)比2.1食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司(以下簡稱為“眾興菌業(yè)”)于2015年6月26日在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼：002772)；是一家致力于食用菌研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售的國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，也是天水市首家上市的農(nóng)業(yè)企業(yè)。上海雪榕生物科技股份有限公司(以下簡稱為“雪榕生物”)于2016年5月4日在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市(股票代碼：300511)；是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)及中國航天事業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴，專注于科學(xué)培植食用菌，引領(lǐng)均衡膳食之道。江蘇華綠生物科技股份有限公司(以下簡稱為“華綠生物”)于2021年4月21日在深交所掛牌上市(股票代碼：300970)；是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)，致力于食用菌的工廠化栽培。食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況2.2食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程華綠生物成立于2010年6月，總部位于江蘇泗陽；現(xiàn)擁有4大生產(chǎn)基地，以金針菇、舞茸(灰樹花)、鹿茸菇、白玉菇、蟹味菇等食用菌為主營產(chǎn)品，年產(chǎn)食用菌鮮品120000余噸。天水眾興菌業(yè)有限責(zé)任公司在天水國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)于2005年11月18日正式成立；現(xiàn)建有15個(gè)全資及控股子公司，在四川德陽和德國托爾高擁有2個(gè)參股公司，產(chǎn)品目前以金針菇和雙孢菇為主。雪榕生物始建于1995年，在福州開啟了食用菌等農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易；截至2022年1月，已擁有18家智能化、標(biāo)準(zhǔn)化食用菌農(nóng)廠，形成了金針菇、白玉菇、蟹味菇、海鮮菇、杏鮑菇、香菇、鹿茸菌、灰樹花等多品種矩陣系列。2.3食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)營狀況對(duì)比來看，眾興菌業(yè)的企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模更為雄厚。2021年，眾興菌業(yè)的企業(yè)總資產(chǎn)為65.5億元，增長17.4%；雪榕生物的企業(yè)總資產(chǎn)是43.4億元，下降4.9%；華綠生物的總資產(chǎn)(18.8億元)較上年增長61.1%，增幅最大。2017-2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖2021年，中國食用菌行情整體下行，主要是因?yàn)閲H大宗貨物價(jià)格飆升，使得食用菌生產(chǎn)原材料采購價(jià)格不斷走高，又因疫情反復(fù)而餐飲消費(fèi)疲軟，產(chǎn)品的銷售價(jià)格也持續(xù)低迷，面對(duì)“兩頭擠壓”的不利局面，食用菌行業(yè)盈利水平整體大幅下降。企業(yè)總營業(yè)成本中，雪榕生物(22.2億元)最高，隨后是眾興菌業(yè)(15.2億元)和華綠生物(5.8億元)，同比變化率各為11.5%、14.9%、18.2%。三家企業(yè)中，只有眾興菌業(yè)的總營收較上年有所增長，同比增幅4.9%；雪榕生物和華綠生物的企業(yè)總營業(yè)收入分別同比下降6.3%和5.1%。2017-2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入與營業(yè)成本對(duì)比圖從2021年凈資產(chǎn)規(guī)模來看，從高到低依次為中興菌業(yè)(32.5億元)、雪榕生物(16.7億元)和華綠生物(14.3億元)，同比變化率分別為19.0%、-17.8%、68.5%。2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)及增速對(duì)比圖2021年，眾興菌業(yè)和華綠生物歸屬母公司凈利潤分別為0.5億元和0.2億元；雪榕生物歸屬母公司凈利潤則是負(fù)，為-3.1億元。2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤統(tǒng)計(jì)圖2017-2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖2021年，研發(fā)投入金額由高到低依次是眾興菌業(yè)(0.15億元)、雪榕生物(0.14億元)和華綠生物(0.09億元)。從研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例來看，三家企業(yè)的研發(fā)投入金額占比率都在1.0%左右。其中，雖然華綠生物的研發(fā)投入金額墊底，但研發(fā)金額的所占比重(1.49%)高于眾興菌業(yè)(0.95%)和雪榕生物(0.66%)。2017-2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額對(duì)比從研發(fā)人員而言，眾興菌業(yè)的研發(fā)人員數(shù)量遠(yuǎn)高于華綠生物和雪榕生物。2021年，眾興菌業(yè)的研發(fā)人員數(shù)為278人，研發(fā)人員數(shù)量占比為4.97%；華綠生物和雪榕生物的研發(fā)人員數(shù)量分別是47人和14人，研發(fā)人員占比率各為2.57%、0.82%。2017-2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入人員對(duì)比2.4食用菌重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營狀況從食用菌行業(yè)的營業(yè)收入來看，只有眾興菌業(yè)的2021年食用菌營業(yè)收入(15.6億元)較上年有所增長4.9%，主要是因?yàn)榻疳樄絻r(jià)格走低，但雙孢菇產(chǎn)品的價(jià)格較穩(wěn)并且產(chǎn)能逐步釋放，為眾興菌業(yè)提供不少利潤。雪榕生物和華綠生物分別營收20.3億元和5.8億元，分別同比下降7.0%、5.1%。2021年，食用菌行業(yè)的營業(yè)成本從高到低依次是雪榕生物(19.41億元)、眾興菌業(yè)(12.68億元)和華綠生物(5.40億元)。因受到上游原料端價(jià)格的上漲影響，營業(yè)成本增長，而使得食用菌行業(yè)整體盈利能力出現(xiàn)了不同程度的下降。2017-2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)成本對(duì)比圖2021年，三家企業(yè)的食用菌行業(yè)毛利率都出現(xiàn)了不同程度的下滑。主要是受消費(fèi)者對(duì)菌類產(chǎn)品認(rèn)知速度偏低等影響，短期內(nèi)市場需求的增長無法快速消化新增產(chǎn)能帶來的供給增加，加之新冠疫情反復(fù)對(duì)消費(fèi)、物流等的影響，使得金針菇產(chǎn)品的銷售價(jià)格雪上加霜，多重因素疊加讓食用菌行業(yè)利潤率總體下滑。2017-2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)毛利率對(duì)比圖眾興菌業(yè)競爭力分析對(duì)比來看，2021年三家企業(yè)的食用菌企業(yè)銷量均有所提升。其中，增幅最大的是雪榕生物，2021年的食用菌銷量(41.37萬噸)較上年增長了2.48萬噸。此外，眾興菌業(yè)的雙孢菇產(chǎn)品的產(chǎn)銷量目前穩(wěn)居行業(yè)首位。2020-2021年食用菌行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)銷量對(duì)比圖三、眾興菌業(yè)現(xiàn)狀3.1眾興菌業(yè)核心競爭力分析眾興菌業(yè)產(chǎn)品主要為金針菇和雙孢菇鮮品，2021年金針菇產(chǎn)品盈利能力大幅下降，而雙孢菇產(chǎn)品的價(jià)格表現(xiàn)出了良好的韌性，已成為眾興菌業(yè)利潤的重要貢獻(xiàn)者，盈利能力也相對(duì)提高，因此，2022年度眾興菌業(yè)將加快雙孢菇基地的建設(shè)，同時(shí)積極通過并購等方式，進(jìn)一步提高雙孢菇的產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)工廠化生產(chǎn)。截至2021年年底，眾興菌業(yè)的食用菌日產(chǎn)能為1105噸。其中，金針菇日產(chǎn)能為745噸，處于行業(yè)前列；雙孢菇日產(chǎn)能為360噸，穩(wěn)居行業(yè)首位。眾興菌業(yè)食用菌生產(chǎn)基地布局統(tǒng)計(jì)眾興菌業(yè)未來展望3.2眾興菌業(yè)食用菌行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局從整體布局來看，眾興菌業(yè)已建成(在建)生產(chǎn)基地分布廣泛，主要位于甘肅天水及武威、陜西楊凌、山東德州、河南新鄉(xiāng)及安陽、四川眉山、江蘇徐州、吉林省吉林市、安徽滁州及蚌埠、湖北孝感。其中，陜西和甘肅市場作為西北地區(qū)最大的食用菌銷售市場，吞吐量較大；武威基地是絲綢之路的東大門，為產(chǎn)品向中亞、西亞國家出口奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；山東德州基地，位于華北平原，原材料資源豐富，產(chǎn)品可覆蓋京津唐等環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈；河南新鄉(xiāng)及安陽地區(qū)為鞏固和提高中原市場的占有率奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；四川眉山基地為眾興菌業(yè)開拓西南市場的支點(diǎn)；江蘇徐州雙孢菇生產(chǎn)基地，產(chǎn)品可直接覆蓋北京、上海等目前雙孢菇主要消費(fèi)市場；吉林基地填補(bǔ)了公司在東北市場生產(chǎn)基地的空白；安徽滁州基地、蚌埠基地和湖北基地將有利于進(jìn)一步鞏固和提高眾興菌業(yè)產(chǎn)品在華東和華中地區(qū)的市場占有率。雪榕生物未來展望四、雪榕生物現(xiàn)狀4.1雪榕生物核心競爭力分析截至2021年底，雪榕生物及子公司共擁有了71項(xiàng)專利；其中發(fā)明專利有22項(xiàng)，實(shí)用新型專利有41項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利8項(xiàng)。雪榕生物不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，尤其是加強(qiáng)菌種的研發(fā)，持續(xù)探索食用菌工藝的優(yōu)化，改造并建成了德州、威寧2個(gè)研發(fā)副中心，努力維持菌種的穩(wěn)定供應(yīng)能力。雪榕生物以“菇鮮”為原則，完善經(jīng)銷商布局和管理，積極鞏固和開拓全國市場；以“質(zhì)優(yōu)”為原則，加強(qiáng)技術(shù)、品控能力。在未來積極探索食用菌藥用價(jià)值，重點(diǎn)研究繡球菌提取物，解決菌種卡脖子難題，鞏固自身在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢和競爭力。雪榕生物競爭力分析4.2雪榕生物食用菌行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局雪榕生物是食用菌行業(yè)內(nèi)率先啟動(dòng)全國布局的企業(yè)，現(xiàn)已在國內(nèi)完成了吉林長春、山東德州、廣東惠州、四川都江堰、貴州畢節(jié)、甘肅臨洮這六大生產(chǎn)基地戰(zhàn)略布局，并在國外建成泰國生產(chǎn)基地。其中，湖北漢川華中生產(chǎn)基地及安徽和縣華東生產(chǎn)基地已取得土地證。雪榕生物建設(shè)了遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過合理的全國布局可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷聯(lián)動(dòng)，優(yōu)化生產(chǎn)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，提高經(jīng)濟(jì)效益，更加貼近產(chǎn)品消費(fèi)市場、更保持產(chǎn)品新鮮品質(zhì)。甘肅、四川和貴州的“三點(diǎn)成面”布局有利于雪榕生物從中部范圍出發(fā)，合理地輻射帶動(dòng)其他地區(qū)，做到統(tǒng)籌調(diào)度產(chǎn)品。吉林基地則是穩(wěn)穩(wěn)地掌握東北食用菌產(chǎn)品的供求信息，擴(kuò)大東北的影響力，提高銷售行為的主動(dòng)性與可控性。廣東和山東的沿海占位，利好于雪榕生物向海外市場的擴(kuò)張，更好地抵御區(qū)域性供求失衡的風(fēng)險(xiǎn)，并增加客戶的粘性。雪榕生物食用菌生產(chǎn)基地布局統(tǒng)計(jì)華綠生物未來展望五、華綠生物現(xiàn)狀5.1雪榕生物核心競爭力分析華綠生物將逐步推進(jìn)食用菌生產(chǎn)基地的擴(kuò)張，加大全國銷售渠道；繼續(xù)提升金針菇菌種的培育、種植技術(shù)，同時(shí)持續(xù)優(yōu)化真姬菇等其他產(chǎn)品的工廠化種植的技術(shù)水平；以現(xiàn)有產(chǎn)品線為基礎(chǔ)，鞏固金針菇產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，不斷拓寬食