2022年全球及紙漿模塑(紙塑)行業(yè)現(xiàn)狀分析

2020-2021年中國紙漿模塑行業(yè)相關(guān)政策梳理2022年全球及紙漿模塑(紙塑)行業(yè)現(xiàn)狀分析一、紙漿模塑綜述紙漿模塑廣義上是指以使用紙漿、秸稈纖維等原料通過碎漿、注漿(或吸漿、撈漿)、成型、定型(或整形)、切邊、挑選、消毒、包裝等一些列工序通過模壓做成的各類工業(yè)包裝、餐具、農(nóng)業(yè)包裝、面具、裝飾墻板等立體產(chǎn)品，屬于立體造紙的一種；狹義上是指通過使用黃漿、報(bào)紙漿等廢紙漿模壓做成的工業(yè)內(nèi)襯、蛋托等簡易低端的立體產(chǎn)品。紙漿模塑產(chǎn)品分類方式多樣，具體來看：紙漿模塑產(chǎn)品分類同為可降解材料，紙漿模塑與PLA制品相比各有優(yōu)勢：紙漿模塑原材料為天然植物纖維，可以自然降解，環(huán)境友好性更好；同時(shí)生產(chǎn)只涉及物理過程，工藝更為簡單；不過PLA由于性能接近傳統(tǒng)塑料，阻隔性、透明度優(yōu)于紙漿模塑。紙漿模塑與其他產(chǎn)品優(yōu)劣勢比較二、紙漿模塑行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來，國內(nèi)“限塑令”“禁塑令”等系列支持政策出臺(tái)，推動(dòng)可降解材料快速發(fā)展，紙漿模塑產(chǎn)品需求快速擴(kuò)張，加快了紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展。三、紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈從紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域多為食品飲料、日化、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域。紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈目前國內(nèi)多數(shù)龍頭企業(yè)紙漿模塑原材料為蔗渣漿等天然植物纖維材料，蔗渣漿制紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈制造情況如下：紙漿模塑產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈四、紙漿模塑行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著國內(nèi)外“禁塑/限塑”政策逐步落實(shí)，紙漿模塑行業(yè)在較長時(shí)期內(nèi)將處于高速發(fā)展階段。從全球市場規(guī)模來看，據(jù)GrandViewResearch數(shù)據(jù)，2021年全球紙漿模塑市場規(guī)模為47.96億美元，預(yù)計(jì)到2030年，全球紙塑市場將擴(kuò)大至91.10億美元，年均復(fù)合增速7.4%。2021-2030年全球紙漿模塑行業(yè)市場規(guī)模及增速情況從下游應(yīng)用情況來看，據(jù)GrandViewResearch數(shù)據(jù)，2021年全球紙漿模塑應(yīng)用領(lǐng)域包括食品包裝(占比44.8%)、餐飲具 (24.1%)、電子產(chǎn)品包裝(12.9%)、醫(yī)療健康產(chǎn)品包裝(10.5%)、工業(yè)包裝(5.6%)等。國內(nèi)市場方面，餐飲具市場占據(jù)重要地位，據(jù)眾鑫環(huán)保上市申報(bào)稿數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)紙漿模塑產(chǎn)能約150-160萬噸，其中工業(yè)包裝產(chǎn)品產(chǎn)能約60萬噸，餐飲具產(chǎn)能約50萬噸，食品包裝及其他類包裝產(chǎn)能約40-50萬噸；其中部分新建項(xiàng)目產(chǎn)能尚未完全釋放，全國紙漿模塑產(chǎn)量約為100-110萬噸(對(duì)應(yīng)產(chǎn)能利用率60-70%)。2021年全球紙漿模塑行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況2021年中國餐飲領(lǐng)域紙漿模塑企業(yè)競爭格局情況五、紙漿模塑行業(yè)競爭格局從國內(nèi)市場競爭格局來看，我國紙漿模塑行業(yè)相關(guān)企業(yè)分布較為分散，大部分企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度低。具體來看，根據(jù)中國制漿造紙研究院數(shù)據(jù)，截止2021年末，我國紙漿模塑行業(yè)相關(guān)企業(yè)合計(jì)約4000家，從相關(guān)企業(yè)地域分布看，全國31個(gè)省市區(qū) (港澳臺(tái)地區(qū)除外)均有紙漿模塑相關(guān)企業(yè)分布。廣東的企業(yè)數(shù)量最多，約1200家，但大部分屬于批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)。在注冊資本方面，行業(yè)內(nèi)4000家企業(yè)大部分是注冊資本在500萬元以下的小微企業(yè)，占比約66%。注冊資本500萬-5000萬元的中小企業(yè)1000余家，占比約26%。注冊資本超過5000萬元以上的大中型企業(yè)僅約300家，占比8%。2021年中國紙漿模塑行業(yè)企業(yè)分布(按注冊資本)從細(xì)分市場競爭格局來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球餐飲具紙漿模塑市場規(guī)模約為11.56億美元，國內(nèi)企業(yè)銷售收入約為6.32億美元，約占全球的55%。其中主要生產(chǎn)企業(yè)包括眾鑫環(huán)保、金晟環(huán)保、韶能股份、福斯派、吉特利、家得寶等，產(chǎn)量、收入口徑CR7分別為51%、65%，相對(duì)較為分散。眾鑫環(huán)保是一家專業(yè)從事自然降解植物纖維模塑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括堂食聚餐系列餐飲具、外賣打包系列餐飲具、其他輔助用品、精品工業(yè)包裝系列產(chǎn)品，目前是國內(nèi)餐飲領(lǐng)域紙漿模塑龍頭企業(yè)。從公司經(jīng)營情況來看，2021年公司實(shí)現(xiàn)營收8.91億元，其中餐飲具收入占比99.5%，其他環(huán)保包裝收入占比0.5%。紙漿模塑業(yè)務(wù)方面，2021年眾鑫環(huán)保紙漿模塑類產(chǎn)品產(chǎn)能為6.12萬噸，產(chǎn)量為5.84萬噸，銷量為5.64萬噸。2019-2022年眾鑫環(huán)保紙漿模塑類產(chǎn)品產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)六、紙漿模塑行業(yè)發(fā)展趨勢1、“禁塑”目標(biāo)下，已形成“以紙代塑”趨勢在“十四五”期間，在“禁塑”目標(biāo)驅(qū)使下，國家進(jìn)一步明確加強(qiáng)塑料污染治理分階段的任務(wù)目標(biāo)。國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》中明確提出：到2025年，塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升，重點(diǎn)城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。一系列支持政策出臺(tái)，推動(dòng)可降解材料快速發(fā)展，紙漿模塑產(chǎn)品需求快速擴(kuò)張，加快了紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展。紙漿模塑產(chǎn)品對(duì)塑料產(chǎn)品滲透率不斷提高。2、“雙碳”政策背景下，農(nóng)作物秸稈材料被重點(diǎn)關(guān)注紙漿模塑產(chǎn)品是對(duì)甘蔗渣等農(nóng)作物秸稈這一類農(nóng)業(yè)廢棄物的有效利用，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確將秸稈綜合利用納入了循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的五大重點(diǎn)工程之一的“循環(huán)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)與裝備”?！半p碳”目標(biāo)下，農(nóng)作物秸稈材料因整個(gè)生命周期都可減少碳排放的特性，受到了前所未有的關(guān)注。責(zé)任編輯：華怡_HN3763、餐飲外賣終端市場發(fā)展，紙漿模塑餐飲具潛力巨大餐飲外賣市場是全球去塑政策首要針對(duì)的領(lǐng)域之一，主要使用紙漿模塑餐飲具替代現(xiàn)有相關(guān)塑料及發(fā)泡產(chǎn)品。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國內(nèi)餐飲收入額從2017年的39644億元增長至了2021年的46895億元，在線外賣收入額占比2017年的7.6%提升至了2021年的21.40%，外賣收入額復(fù)合年均增長率為35.09%。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步成熟、餐飲外賣場景的拓展、居民購買力的提升以及餐飲物流的持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計(jì)餐飲外賣能夠保持持續(xù)增長。餐飲行業(yè)的不斷增長與外賣行業(yè)的高速發(fā)展都將帶動(dòng)紙漿模塑餐飲具的增長。2017-2021年中國餐飲行業(yè)及外賣市場規(guī)模情況4、行業(yè)集中度有待提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步整合我國紙漿模塑行業(yè)相關(guān)企業(yè)分布較為分散，大部分企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度低。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，普遍存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的情況，導(dǎo)致中低端市場競爭激烈、利潤水平較低；在餐飲具及工業(yè)包裝等中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，少量大型企業(yè)擁有高端品牌客戶、高精度生產(chǎn)技術(shù)、大規(guī)模生產(chǎn)能力、從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)供應(yīng)的全方位服務(wù)能力，導(dǎo)致高端市場保持較高的毛利率和利潤水平。隨著環(huán)保政策的進(jìn)一步推進(jìn)，下游