2023年鈉離子電池硬碳負(fù)極材料行業(yè)概覽：鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵硬碳負(fù)極從零到一 -頭豹

負(fù)極從零到一中國(guó)ナトリウムイオン電池硬質(zhì)炭素負(fù)極材料産業(yè)報(bào)告標(biāo)簽：負(fù)極材料，硬碳材料，鈉離子電池、新能源報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書(shū)面許可，任何人不得以任何方式擅自行業(yè)概覽|2023/01報(bào)告要點(diǎn)速覽1.硬碳材料產(chǎn)業(yè)鏈如何？2.硬碳材料市場(chǎng)需求是怎樣的？3.硬碳材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局？1.硬碳材料產(chǎn)業(yè)鏈如何？硬碳負(fù)極材料上游主要為原材料，包括生物質(zhì)基、合成聚合物和化石燃料基前驅(qū)體，前驅(qū)體決定硬碳的最終性能；中游主要為硬碳制造商；下游為鈉離子電池制造商，目前層狀氧化物為主流技術(shù)路線(xiàn)。其中上游生物質(zhì)基和無(wú)煙煤基成本優(yōu)勢(shì)突出，樹(shù)脂基成本較為高昂；生物質(zhì)基的盈利能力較突出，是未來(lái)硬碳前驅(qū)體主要方向，而能夠維持較高毛利的核心壁壘在于批量且穩(wěn)定生產(chǎn)和保持先進(jìn)的工藝水平2.硬碳材料市場(chǎng)需求是怎樣的？首先在儲(chǔ)能和電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用為主，2025年將在A00級(jí)乘用車(chē)中大量投入；預(yù)計(jì)2027年中國(guó)鈉離子需求達(dá)82.8GWh，2023-2027年CAGR高達(dá)80.9%。硬碳材料作為鈉離子電池首選負(fù)極材料，其需求隨鈉離子電池市場(chǎng)需求而呈上升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2027年硬碳材料市場(chǎng)需求3.硬碳材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局是怎樣的？硬碳材料行業(yè)壁壘較高，其市場(chǎng)集中度高；硬碳廠商主要分為負(fù)極廠商、一體化廠商和跨界參與廠商，其中可樂(lè)麗、佰思格和貝特瑞已實(shí)現(xiàn)硬碳量產(chǎn)，多家負(fù)極廠商預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)硬碳目標(biāo)?？缃鐝S商中圣泉集團(tuán)表現(xiàn)突出，擁有生物質(zhì)基秸稈技術(shù)路線(xiàn)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)；總體來(lái)看，日本可樂(lè)麗在硬碳市場(chǎng)中位于前列，而中國(guó)硬碳材料廠商產(chǎn)能進(jìn)展仍有待推進(jìn)，未來(lái)傳統(tǒng)負(fù)極廠商將迎來(lái)新契機(jī)。2硬碳負(fù)極材料上游主要為原材料，包括生物質(zhì)基、合成聚合物和化石燃料基前驅(qū)體，前硬碳負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜BT只kraray生物質(zhì)基前驅(qū)體合成聚合物前驅(qū)體生物質(zhì)基和無(wú)煙煤基成本優(yōu)勢(shì)突出，樹(shù)脂基成本較高昂；BT只kraray生物質(zhì)基前驅(qū)體合成聚合物前驅(qū)體生物質(zhì)基和無(wú)煙煤基成本優(yōu)勢(shì)突出，樹(shù)脂基成本較高昂；生物質(zhì)基的盈利能力較突出，是未來(lái)硬碳前驅(qū)體主要方向，而能夠維持較高毛利的核心壁壘在于批量且穩(wěn)定生產(chǎn)和保持先進(jìn)的工藝水平化石燃料基前驅(qū)體再生棉海帶椰殼櫻花瓣蛋殼膜核桃殼柚皮橡樹(shù)木質(zhì)素軟木再生棉海帶椰殼櫻花瓣蛋殼膜核桃殼柚皮橡樹(shù)木質(zhì)素軟木甲殼胺動(dòng)植物組織聚乙烯甲醛凝膠聚丙烯腈甲醛樹(shù)脂聚苯胺顆粒聚氯乙烯聚苯胺納米線(xiàn)聚乙烯甲醛凝膠聚丙烯腈甲醛樹(shù)脂聚苯胺顆粒聚氯乙烯聚苯胺納米線(xiàn)聚丙烯酸鈉聚苯胺空心納米纖維碳酸鈣中間相瀝青木質(zhì)素瀝青混紡纖維煤焦油瀝青氯化鉀石油瀝青瀝青酚醛樹(shù)脂碳酸鈣中間相瀝青木質(zhì)素瀝青混紡纖維煤焦油瀝青氯化鉀石油瀝青瀝青酚醛樹(shù)脂混合初級(jí)瀝青初級(jí)瀝青BT只krarayBT只硬碳負(fù)極材料制造商4.從龍頭硬碳材料生產(chǎn)商的制備工藝來(lái)看，硬碳生產(chǎn)工藝主要包括粉碎、碳化、純化、活化等過(guò)程，生物前驅(qū)體還需要酸洗等步驟，樹(shù)脂則需要與乙醇混合；在生產(chǎn)工藝中，溫度控制以及前驅(qū)體的選擇對(duì)于產(chǎn)品極其重要，決定硬碳的最終性能.日本可樂(lè)麗開(kāi)發(fā)的硬碳負(fù)極工藝較繁瑣，采用椰殼作為原料，經(jīng)過(guò)碳化、破碎、堿漬、熱處理純化和CVD處理，其中CVD處理工藝難度較高。中國(guó)企業(yè)中，佰思格硬碳采用淀粉等生物質(zhì)材料作為原料，通過(guò)改性處理、裂解縮聚、碳化和表面改性等步驟，可以得到滿(mǎn)足快充性能鈉離子硬碳材料，相比較日企更簡(jiǎn)單，成本更低廉ZEC層狀氧化物路線(xiàn)量產(chǎn)難度較低，綜合性能較強(qiáng)，是目前主流技術(shù)層聚陰離子路線(xiàn)聚陰離子路線(xiàn)魯士藍(lán)路線(xiàn)來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院3改性處理碳化表面改性生物質(zhì)材料前驅(qū)體半成品裂解&縮聚中間體水中分散瀝青基包覆600-1,500度熱解低溫預(yù)燒前驅(qū)體前驅(qū)體分散體固化 熱塑性樹(shù)脂混合物硬碳負(fù)極材料離心干燥鹽酸液處理&水洗&干燥第一前驅(qū)體真空干燥第三改性處理碳化表面改性生物質(zhì)材料前驅(qū)體半成品裂解&縮聚中間體水中分散瀝青基包覆600-1,500度熱解低溫預(yù)燒前驅(qū)體前驅(qū)體分散體固化 熱塑性樹(shù)脂混合物硬碳負(fù)極材料離心干燥鹽酸液處理&水洗&干燥第一前驅(qū)體真空干燥第三前驅(qū)體生物質(zhì)材料中間品硬碳負(fù)極材料粉碎靜電火化樹(shù)脂則需要與乙醇混合；在生產(chǎn)工藝中，溫度控制以及前驅(qū)體的選擇對(duì)于產(chǎn)品極其重要，硬碳制造商工藝對(duì)比日本可樂(lè)麗kraray600度碳化堿液浸漬熱處理和純化球磨機(jī)研磨椰殼碳碳粉600度碳化堿液浸漬熱處理和純化球磨機(jī)研磨椰殼碳碳粉將碳粉浸漬在堿溶液里，隨后干燥佰思格快充材料杉杉科技石油瀝青粉碎分級(jí)細(xì)化粉料與添加劑交聯(lián)反應(yīng)改性硬碳前驅(qū)體真空碳化硬碳負(fù)極材料貝特瑞B(yǎng)TK樹(shù)脂類(lèi)硬碳前驅(qū)體中比動(dòng)力第二前驅(qū)體中國(guó)科學(xué)院物理研究所 酚醛樹(shù)脂與乙醇混合，180度水熱處理固化后酚醛樹(shù)脂研磨&裂解碳化硬碳負(fù)極材料中科海納 瀝青前驅(qū)體200-350度預(yù)氧化預(yù)氧化瀝青900-1600度高溫?zé)Y(jié)硬碳負(fù)極材料需要酸洗等步驟，樹(shù)脂則需要與乙醇混合；在生產(chǎn)工藝中，溫度控制以及前驅(qū)體的選擇對(duì)于產(chǎn)品極其重要，決定其中CVD處理工藝難度較高。中國(guó)企業(yè)中，佰思格硬碳采用淀粉等生物質(zhì)材料作為原料，通過(guò)改性處理、裂來(lái)源：頭豹研究院4單車(chē)帶電量A00級(jí)電池需求鈉離子電池滲透率單車(chē)帶電量電動(dòng)兩輪電池需求鈉離子電池滲透率單車(chē)帶電量A00級(jí)電池需求鈉離子電池滲透率單車(chē)帶電量電動(dòng)兩輪電池需求鈉離子電池滲透率鈉離子電池預(yù)計(jì)在2023年開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化元年，首先在儲(chǔ)能和電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用為主，儲(chǔ)能電池領(lǐng)域電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域A00級(jí)車(chē)領(lǐng)域儲(chǔ)能電池領(lǐng)域?qū)︹c離子電儲(chǔ)能電池領(lǐng)域?qū)︹c離子電池需求量電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域?qū)︹c離子電池需求量A00級(jí)電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域?qū)︹c離子電池需求量A00級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量?jī)?chǔ)能電池需求鈉離子電池滲透率.中國(guó)首屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇表示，鈉離子電池預(yù)計(jì)在2023年開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化元年，首先在儲(chǔ)能和電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用為主，2025年將在A00級(jí)乘用車(chē)中大量投入。鈉離子電池成本優(yōu)勢(shì)明顯，大規(guī)模商業(yè)化在即.中國(guó)企業(yè)紛紛布局鈉離子電池，產(chǎn)業(yè)化逐步形成；包括寧德時(shí)代鈉離子電池研發(fā)預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；華陽(yáng)股份與中科海納合作，打造全產(chǎn)業(yè)鏈模式實(shí)現(xiàn)鈉離子電池規(guī)?；４送?，從政策層面國(guó)家各部委以及地方政府出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)多種儲(chǔ)能技術(shù)并行發(fā)展，并開(kāi)始推動(dòng)鈉離子商業(yè)化，各項(xiàng)細(xì)節(jié)逐步完善5化石燃料：瀝青化石燃料：瀝青化石燃料：瀝青化石燃料：瀝青樹(shù)脂基：酚醛樹(shù)脂化石燃料：高溫瀝青?小試階段，已布局硬碳材料多方向?小試階段，擁有硬碳負(fù)極多項(xiàng)產(chǎn)能，有研發(fā)基礎(chǔ)樹(shù)脂基：酚醛樹(shù)脂體化硬碳廠商?技術(shù)路線(xiàn)：化石燃料（無(wú)煙煤基軟?技術(shù)路線(xiàn)：化石燃料（無(wú)煙煤基軟來(lái)源：各企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院6跨界參與者跨界參與者麗在硬碳市場(chǎng)中位于前列，而中國(guó)硬碳材料廠商產(chǎn)能進(jìn)展仍有待推進(jìn)，未來(lái)傳統(tǒng)負(fù)跨界參與廠商的硬碳產(chǎn)業(yè)布局對(duì)比?目前處于實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)階段，大慶基地50萬(wàn)噸秸稈生單位：噸佰思格 可樂(lè)麗圣泉集團(tuán) 貝特瑞華陽(yáng)股份元力股份杉杉股份.硬碳材料最早布局企業(yè)主要為日本企業(yè)，其中代表企業(yè)為可樂(lè)麗和吳羽化學(xué)；而中國(guó)廠商中貝特瑞和杉杉股份較早在硬碳相關(guān)技術(shù)布局。目前日本可樂(lè)麗硬碳價(jià)格為20萬(wàn)元/噸，由于鈉離子電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的降本需求，需推進(jìn)硬碳材料的國(guó)產(chǎn)化。傳統(tǒng)鋰電負(fù)極廠商紛紛布局硬碳材料，多數(shù)產(chǎn)品未達(dá)到量產(chǎn)，僅處于試驗(yàn)階段杉杉股份、貝特瑞、翔豐華均有硬碳材料的技術(shù)布局，其中貝特瑞和杉杉股份硬碳產(chǎn)品布局相對(duì)較快。總體來(lái)看，中國(guó)傳統(tǒng)鋰電負(fù)極材料廠商硬碳發(fā)展較慢，這主要是由于鈉離子電池仍處于發(fā)展初期，各廠商處于觀望階段，在鈉離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化后，傳統(tǒng)鋰電負(fù)極廠商將迎來(lái)新契機(jī).從中國(guó)非上市負(fù)極廠商來(lái)看，佰思格發(fā)展最快，佰思格在2020年量產(chǎn)硬碳材料，并且能量密度達(dá)290-300MWh/g；對(duì)比日本可樂(lè)麗的20萬(wàn)元/噸，佰思格對(duì)標(biāo)硬碳產(chǎn)品僅是其價(jià)格1/2不到。目前中國(guó)佰思格、貝特瑞擁有量產(chǎn)能力，正在推進(jìn)生物質(zhì)基硬碳國(guó)產(chǎn)化；杉杉股份、中科電氣、翔豐華等傳統(tǒng)鋰電負(fù)極龍頭企業(yè)也紛紛布局硬碳負(fù)極路線(xiàn)；而跨界新參與者圣泉集團(tuán)布局生物質(zhì)基（秸稈）實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)來(lái)源：各企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院7未完待續(xù)下篇正在進(jìn)行中若您期待盡快看到下篇報(bào)告或?qū)ο缕獔?bào)告的內(nèi)容有獨(dú)到見(jiàn)解，頭豹?dú)g迎您加入到此篇報(bào)告的研究中。相關(guān)咨詢(xún)，歡迎聯(lián)系頭豹研究院新能源行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)完整版研究報(bào)告閱讀渠道：?登錄，搜索《2023年鈉離子電了解其他電池系列課題，登陸頭豹研究院官網(wǎng)搜索查閱：?2022年從原材料、技術(shù)路線(xiàn)詳解中國(guó)鈉離子電I頭豹研究院簡(jiǎn)介合作的增長(zhǎng)咨詢(xún)服務(wù)等行企研究?jī)r(jià)值數(shù)據(jù)元素行企研究?jī)r(jià)值數(shù)據(jù)元素深入研究原創(chuàng)內(nèi)容合作專(zhuān)家合作專(zhuān)家注冊(cè)機(jī)構(gòu)用戶(hù)資深分析師公司目標(biāo)客戶(hù)群體資深分析師覆蓋率高，PE/VC、投行覆蓋率達(dá)80%四大核心服務(wù)四大核心服務(wù)企業(yè)服務(wù)調(diào)整等服務(wù)行業(yè)排名、展會(huì)宣傳行業(yè)峰會(huì)策劃、獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選、行業(yè)白皮書(shū)等服務(wù)報(bào)告庫(kù)及內(nèi)部研究團(tuán)隊(duì)提供技術(shù)支持服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，園區(qū)企業(yè)孵化服務(wù)報(bào)告閱讀渠道添加右側(cè)頭豹分析師微信，身份認(rèn)證后邀您進(jìn)入行研報(bào)告分享交流微信群客服電話(huà)詳情咨詢(xún)400-072-5588上海王先生:136116348661306196712713061967127深圳李先生130801978671804991245