2023年金融講座策劃方案

2023年金融講座策劃方案（全文完整）

金融講座籌劃方案

周末（基金理財(cái)）活動(dòng)方案

一、活動(dòng)目的：

11、

22、

二、活動(dòng)內(nèi)容：

11、地

點(diǎn)：銷(xiāo)售中心

22、活動(dòng)主題：探尋經(jīng)濟(jì)軌跡

預(yù)約財(cái)寶人生

33、時(shí)

間：22023年年33月月717日（周六）

44、活動(dòng)對(duì)象：老業(yè)主、誠(chéng)意客戶(hù)、來(lái)電來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)等

帶東莞信托（自帶20--060批客戶(hù)）注：0300的萬(wàn)以上存款的VIP客戶(hù)

三、活動(dòng)推廣

?短信推廣

通過(guò)對(duì)萬(wàn)江、南城、東城、莞城、厚街、虎門(mén)等區(qū)域的高端客戶(hù)發(fā)送短信的方式邀約參與動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)。

短信內(nèi)容：

開(kāi)掘潛在目標(biāo)客戶(hù),,培育客戶(hù)對(duì)忠誠(chéng)度，增加樓盤(pán)來(lái)訪(fǎng)量，促進(jìn)成交；

針對(duì)來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)的喜好特點(diǎn)，開(kāi)展針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

戶(hù)戶(hù)私家電梯，超大陽(yáng)臺(tái)，演繹都市生活品質(zhì)。周末預(yù)約財(cái)寶人生

電話(huà)邀約

銷(xiāo)售人員33月月616日（周五）前開(kāi)頭lCALl客參與活動(dòng)，數(shù)量估計(jì)0500批（含成交客戶(hù)、誠(chéng)意客戶(hù)、來(lái)電來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)）

銷(xiāo)售員lcall客口徑：敬重的XXX先生//小姐，您好！我是銷(xiāo)售參謀XXX，現(xiàn)在理財(cái)市場(chǎng)正處于升溫階段，信任平常自己也在留意很多理財(cái)產(chǎn)品，但還未敢涉足一些新的投資渠道，

工程為了回饋新老客戶(hù)對(duì)工程的支持與厚愛(ài)，聯(lián)合理財(cái)權(quán)威東莞信托，專(zhuān)家的講座將幫忙他填補(bǔ)理財(cái)學(xué)問(wèn)的空白點(diǎn)。屆時(shí)我們會(huì)舉辦一場(chǎng)以“探尋經(jīng)濟(jì)軌跡

預(yù)約財(cái)寶人生”的活動(dòng)，

XXX先生//小姐假如有時(shí)間盼望您周末能參于，屆時(shí)將恭候您的降臨，祝您生活開(kāi)心，再見(jiàn)。

?網(wǎng)絡(luò)宣傳，新聞稿、軟文的協(xié)作宣傳開(kāi)盤(pán)信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等媒體進(jìn)展活動(dòng)信息釋放。

四、活動(dòng)形式

11、餐飲（披薩、雞尾酒、飲料等）

22、表演（互動(dòng)節(jié)目：小提琴迎賓、魔幻泡泡秀）

33、財(cái)經(jīng)講座

活動(dòng)流程

（一）活動(dòng)時(shí)間：22023年年33月月717日（周六）

（二）活動(dòng)地點(diǎn)：銷(xiāo)售中心

（三）詳細(xì)時(shí)間安排：

14:30

活動(dòng)公司組織或自駕車(chē)輛在銷(xiāo)售中心集中，簽到

14:30--015:00參觀，在銷(xiāo)售中心了解工程、沙盤(pán)講解等

15:00--016:30在售樓大廳進(jìn)展理財(cái)專(zhuān)題沙龍講座（專(zhuān)題講座內(nèi)容，流程如下）

11、

主持人熱場(chǎng)

22、

邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)理財(cái)師專(zhuān)家，敘述理財(cái)方面的概況

33、

投資理財(cái)工具介紹以及投資理財(cái)工具分析

44、

主題基金理財(cái)講座；

55、

理財(cái)規(guī)劃步驟清楚++現(xiàn)場(chǎng)觀眾答題（一輪）派送精致獎(jiǎng)品（活動(dòng)公司供應(yīng)）

66、

如何去選擇適合自己的理財(cái)方式？了解你目前的投資狀況？

77、

參加活動(dòng)的朋友，均有時(shí)機(jī)成為VIP，享受尊貴PVIP待遇。

16:30

活動(dòng)完畢，可自行（活動(dòng)公司組織或）自駕離開(kāi)

五、活動(dòng)區(qū)域設(shè)置詳見(jiàn)區(qū)域布局圖

六、物料清單及人員分工表

77、

活動(dòng)物料及預(yù)算：

篇二：金融講座籌劃案

金融學(xué)問(wèn)講座籌劃案

大學(xué)生就業(yè)促進(jìn)會(huì)

活動(dòng)背景：

當(dāng)今時(shí)代是金融時(shí)代，對(duì)這些學(xué)問(wèn)了解的越多，對(duì)自己的提升越好，現(xiàn)階段隨著社會(huì)的進(jìn)步和進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)的快速提升，當(dāng)今的大學(xué)生不僅要把握學(xué)校課本的學(xué)問(wèn)而且還要涉足社會(huì)，擁有充分的社會(huì)實(shí)踐，做到實(shí)踐和理論相結(jié)合，從學(xué)校這個(gè)小社會(huì)入手，給公司做一個(gè)宣傳，對(duì)大學(xué)生而言也是一個(gè)拓寬視野的時(shí)機(jī)。

活動(dòng)宗旨：

一，

宣傳甘肅利豐的投資方式。

二，

開(kāi)發(fā)不同領(lǐng)域的投資者。

，三，

讓大學(xué)生了解利豐，了解投資方式，增。

加課余學(xué)問(wèn)。

，四，

拓展大學(xué)生的實(shí)踐力量。

活動(dòng)意義：

通過(guò)此次金融投資學(xué)問(wèn)的講座，擁有其雙重意義，首先對(duì)貴公司而言，在大學(xué)的校園里對(duì)咱們甘肅利豐投資公司做一個(gè)簡(jiǎn)潔的宣傳，通過(guò)這次的講座活動(dòng)，讓更多的大學(xué)生了解金融學(xué)問(wèn)，更多的是咱們現(xiàn)貨的學(xué)問(wèn)，比方農(nóng)產(chǎn)品或者白銀等的學(xué)問(wèn)，究竟現(xiàn)貨這個(gè)領(lǐng)域了解的人并不是許多，通過(guò)校園這個(gè)網(wǎng)

對(duì)公司的業(yè)務(wù)做個(gè)大范圍的宣傳，提升一下公司在校園的影響力，從中進(jìn)展一些有力量感興趣，將來(lái)的或者現(xiàn)有的，潛在的小客戶(hù)，從活動(dòng)中積小成大，積少成多。其次對(duì)我們大學(xué)生而言，貴公司給供應(yīng)這樣一個(gè)講座的時(shí)機(jī)，讓我們走出了校園書(shū)本的束縛和限制，去傾聽(tīng)真實(shí)的金融投資，讓我們?cè)趯W(xué)到更多學(xué)問(wèn)的同時(shí)也熬煉了自己，有時(shí)機(jī)也可能親身實(shí)踐，把我們的理論和實(shí)際操盤(pán)結(jié)合起來(lái)。

活動(dòng)主題：

宣傳公司影響力，拓寬學(xué)生視野面

活動(dòng)目的：

蘭州商學(xué)院是西北三省唯一

一所財(cái)經(jīng)類(lèi)高等院校，為社會(huì)培育出大批量的財(cái)經(jīng)類(lèi)人才。拓寬大學(xué)生學(xué)問(wèn)面的根底上對(duì)我們甘肅利豐投資公司做一個(gè)地域性的宣傳，豐富大學(xué)生課余熬煉，查找校園中的潛在客戶(hù)和將來(lái)的客戶(hù)，給以后的進(jìn)展留足空間。

活動(dòng)內(nèi)容：

在我校FF樓的大教室（能容納兩三百人）做一個(gè)關(guān)于金融的講座，內(nèi)容可以是股票也可以是現(xiàn)貨

白銀

農(nóng)產(chǎn)品

或者是其他，從這里可以整體動(dòng)身主要做一下甘肅利豐產(chǎn)品的介紹和推廣，在敘述學(xué)問(wèn)的同時(shí)對(duì)公司做一個(gè)宣傳，內(nèi)容由公司訂。

活動(dòng)安排：

活動(dòng)的預(yù)備安排：

活動(dòng)的的前期差不多一周左右我們?cè)趯W(xué)校主要針對(duì)大二大三大四金融學(xué)或者投資等專(zhuān)業(yè)的學(xué)生做一個(gè)宣傳，讓他們知道我們?cè)谑裁吹胤绞裁磿r(shí)候有一個(gè)關(guān)于這方面的講座，我們需要做一個(gè)宣傳板和宣傳單，宣傳板所要宣傳的內(nèi)容我們做好之后將發(fā)一份給公司，若公司覺(jué)得可行我們就定做，宣傳單也有我們前期預(yù)備，4A4紙張，內(nèi)容也是由我們針對(duì)大學(xué)生的心理制作然后給公司一份，公司給以我們指導(dǎo)和更正。

活動(dòng)進(jìn)展安排：

本次講座估量進(jìn)展一個(gè)半小時(shí)到兩個(gè)小時(shí)左右，詳細(xì)時(shí)間由公司人員當(dāng)時(shí)講座為主。

講座開(kāi)頭的時(shí)候我們協(xié)會(huì)的人員會(huì)對(duì)到場(chǎng)的人員的個(gè)人信息比方電話(huà)做一個(gè)簡(jiǎn)潔的記錄和統(tǒng)計(jì)，完了建一個(gè)商學(xué)院的現(xiàn)貨投資溝通群，在以后的聯(lián)系溝通中進(jìn)展客戶(hù)，促成客戶(hù)。

活動(dòng)的時(shí)間：

時(shí)間定于

十月二十號(hào)左右，快到時(shí)間的時(shí)候詳細(xì)商議時(shí)間，由于跨期比擬的長(zhǎng)，學(xué)校這邊的教室到時(shí)間審批的時(shí)候還要

看看和其他

學(xué)校事項(xiàng)有沒(méi)有沖突。

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

1.講座前期的宣傳單我們制作好了可以在公司打印。

2.我們準(zhǔn)備是還要做一個(gè)宣傳板，主要是噴繪彩色的，到時(shí)放到我們ABC群樓里面做一個(gè)前期的總體宣傳，估量需要開(kāi)支支0100左右吧，詳細(xì)價(jià)格不詳。

3.到時(shí)候有可能的話(huà)也可以做一個(gè)橫幅，這些都有公司來(lái)打算

總費(fèi)用共計(jì)：

150左右元

活動(dòng)負(fù)責(zé)人及參加人：

總負(fù)責(zé)人：大學(xué)生就業(yè)促進(jìn)會(huì)

主要參加人：全體蘭州商學(xué)院大二

大三及大四金融專(zhuān)業(yè)的學(xué)生。

備注：假如可以的話(huà)到時(shí)候的講座可以有幻燈片做幫助，這個(gè)幻燈片由我們負(fù)責(zé)做也可以

公司的人做也可以詳細(xì)公司訂。

?篇三：金融通識(shí)系列講座之一

籌劃書(shū)

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院學(xué)生會(huì)學(xué)術(shù)部

金融通識(shí)學(xué)問(wèn)系列

講座之一

中國(guó)現(xiàn)代金融體系的

演進(jìn)及運(yùn)作

籌劃書(shū)

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院學(xué)生會(huì)

學(xué)術(shù)部

制

22023年年909月

一、

活動(dòng)背景

金融是什么，金融的歷史進(jìn)展以及進(jìn)展現(xiàn)狀，都是身為一個(gè)財(cái)經(jīng)人才不得不知的常識(shí)。然而，無(wú)論是剛剛踏入大學(xué)校園

的新生，還是已經(jīng)接觸了許多專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的不少老生，對(duì)于“金融”這個(gè)與自己息息相關(guān)的詞語(yǔ)的概念照舊懵懵懂懂，甚至是毫無(wú)所知。這對(duì)于同學(xué)們來(lái)說(shuō)，無(wú)論是在學(xué)習(xí)方面還是工作方面，都是一個(gè)進(jìn)展的瓶頸。

針對(duì)此背景，金融學(xué)院學(xué)生會(huì)學(xué)術(shù)部推出了以普及金融學(xué)問(wèn)為目的的“金融通識(shí)學(xué)問(wèn)系列講座”活動(dòng)。本活動(dòng)總共分為四次分講座，其主要內(nèi)容依次為“金融歷史進(jìn)展?fàn)顩r”、“金融學(xué)問(wèn)生活應(yīng)用”、“金融熱點(diǎn)問(wèn)題爭(zhēng)論”以及“金融市場(chǎng)人才需求”于。其中于2023--32023學(xué)年上半學(xué)年舉行前兩場(chǎng)講座，下半學(xué)年進(jìn)行后兩場(chǎng)講座。步步深入，場(chǎng)場(chǎng)精彩，將為同學(xué)們帶來(lái)不行錯(cuò)過(guò)的金融學(xué)問(wèn)之旅。

二、

活動(dòng)目的及意義

通過(guò)

?本次“金融通識(shí)學(xué)問(wèn)系列講座”之一

——中國(guó)現(xiàn)代金融體系的演進(jìn)及運(yùn)作，使得同學(xué)們能夠有時(shí)機(jī)從金融的定義、歷史進(jìn)展以及進(jìn)展現(xiàn)狀等各方面來(lái)進(jìn)一步了解與自己學(xué)習(xí)或工作息息相關(guān)的“金融”這個(gè)概念，從而讓同學(xué)們更為明確自己的學(xué)習(xí)方向以及目標(biāo)，為之后的學(xué)習(xí)生活以及工作規(guī)劃作出更為完備的預(yù)備。

三、

講座信息

（11）

時(shí)間：22023年年909月月020日周四18:00（22）

地點(diǎn)：行政樓（白樓）

一樓報(bào)告廳

（33）

內(nèi)容：中國(guó)現(xiàn)代金融體系的演進(jìn)及運(yùn)作

（44）

主講人：葉偉春

金融學(xué)院銀行系主任，博士，講師。主要討論領(lǐng)域

為貨幣理論與銀行經(jīng)營(yíng)，信用評(píng)級(jí)和信托。

（55）

現(xiàn)場(chǎng)嘉賓：齊寧教師

金融學(xué)院學(xué)生會(huì)主席團(tuán)

（66）

目的：幫忙大家了解“中國(guó)現(xiàn)代金融體系的演進(jìn)及運(yùn)作”這一主題。

（77）

其他：有素拓章

四、

前期預(yù)備

.1.工作預(yù)備

.2.前期宣傳

（11）

任務(wù)：讓大家了解本次講座的主題、時(shí)間、地點(diǎn)等，吸引更多的人來(lái)參與

講座。

（22）

對(duì)象：全校全體同學(xué)

（33）

方式：

①

傳單宣傳：依據(jù)講座主題設(shè)計(jì)傳單（注明主題、主講人簡(jiǎn)介、時(shí)間、地

點(diǎn)等），分派人員掃樓，或在食堂、圖書(shū)館四周分發(fā)。

時(shí)間：99月月019,20日中午

②

掃樓宣傳

時(shí)間：99月月919日晚88點(diǎn)開(kāi)頭

③

海報(bào)宣傳：與傳媒部合作設(shè)計(jì)系列講座總海報(bào)及第一次講座分海報(bào)，張

貼在宣傳欄。

時(shí)間：99月月212日（總海報(bào)）；

99月月717日（分海報(bào)）

地點(diǎn)：公主樓前海報(bào)欄

負(fù)責(zé)人：孫培倫

梁程

④

班級(jí)宣傳：通過(guò)各班團(tuán)支書(shū)，班長(zhǎng)通知班里同學(xué)。

時(shí)間：99月月929日晚

負(fù)責(zé)人：徐揚(yáng)皓