2022年醫(yī)療包裝用紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀簡析

資料來源：公開資料整理2022年醫(yī)療包裝用紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀簡析一、醫(yī)療包裝用紙產(chǎn)業(yè)概述1、分類狀況醫(yī)療包裝用紙主要包含醫(yī)療透析紙和非透析性醫(yī)療包裝原紙，醫(yī)療透析紙主要用于紗布、棉簽等敷料、輸液器、注射器、乳膠手套、醫(yī)用口罩、防護服、檢測拭子等醫(yī)療器械及醫(yī)用敷料，非透析性醫(yī)療包裝原紙主要包括醫(yī)用淋膜紙、手套內(nèi)襯用醫(yī)用襯紙以及創(chuàng)可貼包裝用醫(yī)用冷封原紙。醫(yī)療包裝用紙分類示意圖2、最終滅菌方式最終滅菌模式帶來醫(yī)療器械包裝材料的巨大變革，具有良好透氣性、阻菌性、生物相容性和表面強度的醫(yī)療包裝特種紙獲得廣泛應(yīng)用。主要發(fā)達國家已將最終滅菌包裝納入醫(yī)療器械的范疇進行監(jiān)管，建立起成熟的最終滅菌包裝管理體系。例如美國已將最終滅菌包裝歸類為Ⅱ類醫(yī)療器械，歐盟、澳大利亞、新西蘭和加拿大等也將其納入Ⅰ類醫(yī)療器械進行管理。我國尚未將最終滅菌包裝納入醫(yī)療器械的范疇進行監(jiān)管。伴隨我國最終滅菌醫(yī)療器械包裝材料標準的制定及完善，我國對醫(yī)療器械的包裝標準和監(jiān)管措施日趨完善和嚴格，屆時醫(yī)療包裝用紙有望迎來大量需求。最終滅菌和傳統(tǒng)滅菌方式差異對比資料來源：中國造紙協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理二、政策推動環(huán)保政策持續(xù)趨嚴同時相關(guān)標準逐步規(guī)范背景下，我國特種紙產(chǎn)特發(fā)展逐步健康。近年來國家出臺多政策對特種紙的標準進行規(guī)范同時提出部分政策鼓勵特種紙產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張，同時大型企業(yè)受益政策優(yōu)勢持續(xù)加深市占率，市場集中度持續(xù)提升。同時隨著國內(nèi)COVID-19疫情持續(xù)反復影響，短期內(nèi)相關(guān)政策鼓勵口罩和其他醫(yī)療資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，醫(yī)療包裝將明顯收益。特種紙整體政策情況三、醫(yī)療包裝用紙1、特種紙整體國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展疊加城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，下游娛樂、物流、商務(wù)交流等多領(lǐng)域需求日益旺盛，拉動特種紙產(chǎn)量的持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年我國特種紙產(chǎn)銷量不斷增長，2020年產(chǎn)量和消費量分別達到405萬噸和312萬噸，截至2021年我國特種紙產(chǎn)量和消費量分別為為395萬噸和312萬噸，分別同比下降2.47%和5.45%。目前國內(nèi)醫(yī)療包裝紙產(chǎn)量約占總特種紙的2-3%左右，相較食品包裝紙仍存在較大提升空間。2012-2021年中國特種紙產(chǎn)銷量變動情況2020年中國醫(yī)療包裝用紙市場格局占比2、產(chǎn)業(yè)概述由于技術(shù)水平要求高,我國醫(yī)療包裝原紙尤其是醫(yī)療透析紙市場曾被國外品牌壟斷，產(chǎn)品曾主要以進口為主。伴隨國內(nèi)部分廠商逐步攻克技術(shù)難題，提升工藝水平，購置國外先進設(shè)備，國產(chǎn)醫(yī)療包裝原紙開始逐漸進口替代。近年來隨著國內(nèi)COVID-19疫情影響，帶動整體口罩等需求增長，我國醫(yī)療包裝原紙產(chǎn)量在2020年大增，數(shù)據(jù)顯示，2013我國醫(yī)療包裝原紙產(chǎn)量僅為9.76萬噸，到2021年已達23.50萬噸，年復合增長率為11.61%。2013-2020年中國醫(yī)療包裝原紙產(chǎn)量及增長率四、競爭格局1、市場集中度就我國醫(yī)療用紙競爭格局而言，國內(nèi)整體市場集中度較高，龍頭主要包括仙鶴股份和恒達新材，2020年其市占率分別為18.74%和16.98%。根據(jù)恒達新材招股書統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年其醫(yī)療包裝原紙產(chǎn)量市占率為16.84%，其中醫(yī)療透析紙產(chǎn)量市占率為22.24%。因整體技術(shù)要求較高，未來新增產(chǎn)能較少，預計未來供給偏緊。民豐特紙和恒達新材分別預計有2.5萬噸和1.5萬噸的醫(yī)療用紙產(chǎn)能即將投產(chǎn)。長期來看，在未來醫(yī)療包裝用紙保持較高景氣度的情況下，未來供給偏緊張。2014-2021年中國木漿產(chǎn)銷量變動情況2、恒達新材恒達新材雖然整體市占率略低于仙鶴股份，隨著企業(yè)業(yè)績整體持續(xù)走高疊加衛(wèi)生事件反復帶動醫(yī)療用紙需求持續(xù)走高，整體醫(yī)療包裝營收持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示2021年營收為3.59億元，2022年上半年提升明顯，目前恒達新材醫(yī)療包裝原紙主要用于最終滅菌(先包裝后滅菌)醫(yī)療耗材及器械的包裝袋，少量用于其他醫(yī)療耗材及器械的紙包裝，相關(guān)醫(yī)療耗材及器械主要包括醫(yī)用敷料,輸液器、注射器、手套、手術(shù)器械等醫(yī)院用無菌設(shè)備器具以及醫(yī)用口罩、防護服、檢測拭子等防護或檢測用品。2019-2022年H1恒達新材醫(yī)療包裝原紙營收及總占比五、醫(yī)療包裝用紙產(chǎn)業(yè)鏈影響1、上游端醫(yī)療包裝用紙主要原材料為木漿和各種化工助劑，木漿來看，近年來國內(nèi)木材下游整體需求持續(xù)增長帶動，2015年以來我國木材和木漿產(chǎn)量持續(xù)增長，截止2021年國內(nèi)木漿產(chǎn)量達1809萬噸，但相較4151萬噸的消費量仍供給仍不足一半，進口依賴嚴重，整體木漿供給受國際市場價格影響較大；化工助劑品類眾多，其中主要包括防油劑、AKD(中性膠)、松香膠等，市場供應(yīng)充足。2、下游端醫(yī)療包裝用紙主要用于醫(yī)療器械和醫(yī)療敷料，另外還可用于醫(yī)用手套和創(chuàng)口貼等。隨著隨著我國經(jīng)濟發(fā)展迅速，居民生活水平不斷提高，在國家產(chǎn)業(yè)政策支持及醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的推動下，醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)與運行環(huán)境逐步改善。在我國人口結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的龐大需求及政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化等因素的推動下，我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模快速增長，疊加新冠完全放開，將帶我國醫(yī)療包裝用紙整體需求持續(xù)增長2015-2021年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模及增長率六、醫(yī)療包裝用紙短期發(fā)展趨勢2019-2020年全球爆發(fā)的新冠疫情導致全球范圍內(nèi)對醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護服和醫(yī)用手套等重要醫(yī)療防護資源需求大幅激增(因醫(yī)院渠道口罩對無菌防護要求更高，醫(yī)療包裝用紙需求更高)。居民渠道來看，因整體疫情持續(xù)反復影響，大幅提高了國內(nèi)居民的衛(wèi)生防護意識，醫(yī)用口罩等醫(yī)用防護用品已成為國家公共衛(wèi)生保障體系的常態(tài)化物資及居民的日常生活必需品，新冠病毒檢測趨于常態(tài)化推動檢測拭子需求量有較大幅度增長。而醫(yī)療透析紙應(yīng)用于醫(yī)用口罩、防護服等防護用品