戰(zhàn)略規(guī)劃版工程設(shè)備部

中化珠海2015-2017年戰(zhàn)略規(guī)劃中化珠海石化儲運有限公司二○一四年九月第一頁，共六十二頁。目錄發(fā)展愿景1.

2014年戰(zhàn)略實施差異分析2.經(jīng)營環(huán)境分析3.戰(zhàn)略規(guī)劃目標4.具體思路和舉措5.第二頁，共六十二頁。一、發(fā)展愿景

成為具有國際一流水準和中國華南地區(qū)最具規(guī)模的第三方液體石化物流基地。第三頁，共六十二頁。目錄發(fā)展愿景1.

2014年戰(zhàn)略實施差異分析2.經(jīng)營環(huán)境分析3.戰(zhàn)略規(guī)劃目標4.具體思路和舉措5.第四頁，共六十二頁。

(單位：萬元）二、2014年戰(zhàn)略實施差異分析業(yè)務(wù)經(jīng)營品種2010年2011年2012年2013年2014年預(yù)計銷售收入7,96217,34214,7209,00112,187稅前利潤（非股比）-9494,6113,613-1,6131,700（修訂）第五頁，共六十二頁。品種2014年預(yù)算2014年預(yù)計完成2014年預(yù)算比所占比例差異分析原因保稅油2,1771,16053%29%國際市場持續(xù)低迷，尤其是生物柴油和混合芳烴消費稅優(yōu)惠政策過后需求銳減；地理位置劣勢客戶轉(zhuǎn)移到廣州南沙。非保稅成品油（含燃料油和基礎(chǔ)油）2,8092,10075%53%庫區(qū)競爭激烈；受資金緊縮影響客戶采購能力受限，存貨意愿不足。非保稅原油-127-短期性的需求化工品（含保稅化工品）76860078%15%年初受消費稅政策影響客戶儲存量較大，政策明朗后只出不進，下半年收入大幅減少。

直接貢獻毛利對比情況(單位：萬元）業(yè)務(wù)經(jīng)營二、2014年戰(zhàn)略實施差異分析第六頁，共六十二頁。2014年預(yù)算2014年1-8月2014年預(yù)計差異分析原因2,3301,4181,2001、國際市場持續(xù)低迷，尤其是生物柴油和混合芳烴消費稅優(yōu)惠政策過后需求銳減；地理位置劣勢客戶轉(zhuǎn)移到廣州南沙。2、庫區(qū)競爭激烈；受資金緊縮影響客戶采購能力受限，存貨意愿不足。3、年初受消費稅政策影響客戶儲存量較大，政策明朗后只出不進，下半年收入大幅減少。4、GC油輪換周期較長。

上述因素使得我司罐容出租率從年初的100%下降到全年的60%左右，單價較預(yù)算下跌10%，碼頭轉(zhuǎn)輸預(yù)計只完成預(yù)算的65%。稅前利潤對比情況（非股比）(單位：萬元）業(yè)務(wù)經(jīng)營二、2014年戰(zhàn)略實施差異分析第七頁，共六十二頁。工程建設(shè)二、2014年戰(zhàn)略實施差異分析項目

倉儲用地規(guī)劃總庫容已建用地已建庫容量待建用地待建規(guī)劃庫容量南逕灣2036.61081028.6鐵爐灣45163.42259.223104.2總計652003267.233132.8

單位：萬平方米現(xiàn)有倉儲用地約65萬平方米，總體規(guī)劃建設(shè)目標為200萬立方米的油品和化工品倉儲庫區(qū)。目前已經(jīng)/正在開發(fā)用地約32萬平方米，已建總庫容為67.2萬立方米；待開發(fā)用地約33萬平方米，可規(guī)劃建設(shè)總庫容132.8萬立方米。倉儲用地約20萬平方米，已開發(fā)用地約10萬平方米，已建成總庫容約8萬立方米的化工品庫區(qū)；待開發(fā)用地約10萬平方米，計劃三期建設(shè)總庫容28.6萬立方米的化工品及油品庫區(qū)。用地約45萬平方米，已經(jīng)開發(fā)用地約22萬平方米，已建總庫容59.2萬立方米的成品油庫區(qū)；待開發(fā)用地約23萬平方米，可規(guī)劃四期項目建設(shè)總庫容104.2萬立方米的國家原油戰(zhàn)略儲備庫和商業(yè)原油儲備庫?？傮w情況南逕灣鐵爐灣第八頁，共六十二頁。項目建設(shè)進度差異分析二、2013年戰(zhàn)略實施差異分析

單位：萬平方米項目名稱規(guī)劃實際差異原因分析中化珠海三期項目2013年3月31日項目基礎(chǔ)設(shè)計及概算獲股東批復(fù)2013年1月24日召開基礎(chǔ)設(shè)計及概算專家評審會;2月16日正式上報股東計劃推后股東尚未批復(fù)基礎(chǔ)設(shè)計和概算中化珠海石化公用碼頭南側(cè)8萬噸級泊位碼頭結(jié)構(gòu)加固改造工程（第一階段）2014年3月完成開工備案等政府審批，9月完成施工。2014年6月完成開工備案，預(yù)計12月完成施工。進度滯后開工備案審批滯后；共用水域疏浚達標滯后導(dǎo)致航道拓寬及自用水域維護開工滯后。第九頁，共六十二頁。目錄發(fā)展愿景1.

2014年戰(zhàn)略實施差異分析2.經(jīng)營環(huán)境分析3.戰(zhàn)略規(guī)劃目標4.具體思路和舉措5.第十頁，共六十二頁。全球經(jīng)濟形勢中國經(jīng)濟形勢三、經(jīng)營環(huán)境分析聯(lián)合國下調(diào)了2014年和2015年全球經(jīng)濟增長預(yù)期至2.8%和3.2%，各較其在去年底所作的預(yù)測下降0.2%和0.1%。美國上半年經(jīng)濟增長緩慢；歐元區(qū)盡管已經(jīng)走出衰退，但一些成員國銀行和實體經(jīng)濟依然較為脆弱。不過，聯(lián)合國認為全球經(jīng)濟仍將在2014年至2015年繼續(xù)向好的方面發(fā)展。預(yù)計發(fā)達國家經(jīng)濟增長在2014年和2015年為2.0%和2.4%，為2011年以來所有主要發(fā)達國家經(jīng)濟首次同步增長，有望形成良性循環(huán)，相互促進各國經(jīng)濟復(fù)蘇。預(yù)計新興與發(fā)展中國家經(jīng)濟在2014年和2015年仍將分別增長4.7%和5.1%，依然明顯高于發(fā)達國家，對全球經(jīng)濟增長的貢獻仍略高于50%。美國“頁巖氣革命”已經(jīng)動搖了世界液化天然氣市場格局，并且這一影響還將愈發(fā)顯著，進而改變世界能源格局。自從美國近年來的“頁巖氣革命”之后，美國非常規(guī)天然氣開發(fā)速度大大超出想象，美國不僅不再需要進口液化天然氣，而且用自身液化天然氣快速替代柴油，以及在頁巖氣開發(fā)中意外收獲的大量頁巖油，也使美國對中東石油的需求直線下降。目前美國已經(jīng)成為石油產(chǎn)品凈出口國，這種轉(zhuǎn)換將對未來原油價格產(chǎn)生深遠的影響。2014年7月份，國務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)計，1至2年后中國經(jīng)濟中高速發(fā)展的“底”將可探明，大約為6%。據(jù)介紹，2015年左右，中國經(jīng)濟潛在增長率可能降低2-3個百分點。中國經(jīng)濟增長已進入由10%高速增長向6%-7%中高速增長階段轉(zhuǎn)換，進入依靠消費、服務(wù)業(yè)、內(nèi)需來拉動經(jīng)濟增長的階段。中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院石油市場研究所預(yù)測，2015年中國石油需求將增至約5.35億噸，2020年石油需求將達6.03億噸。受環(huán)境承載、資源負擔(dān)、城市交通系統(tǒng)容納能力等因素制約，中國車輛保有量增速將有所放緩，汽油需求增速也將有所回落。預(yù)計2020年中國汽車保有量約1.6億輛，汽油消費量約1.2億噸。新疆廣匯能源獲得非國營貿(mào)易原油進口資質(zhì)，此標志著原油進口權(quán)正式破冰。未來，原油進口權(quán)陸續(xù)向民營企業(yè)放開后，將進一步推動國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)洗牌。第十一頁，共六十二頁。原油中轉(zhuǎn)三、經(jīng)營環(huán)境分析保稅油中轉(zhuǎn)珠三角經(jīng)濟發(fā)達地帶，附近500公里內(nèi)有眾多的國有煉油廠和眾多的地方煉油廠，目前華南國有煉廠煉能達7700萬噸/年，但國有煉廠自身都配套有碼頭和油罐設(shè)施，基本不可能在中化珠海進行原油中轉(zhuǎn)。廣東地?zé)掗_工率嚴重不足，華南地區(qū)大型國有煉廠外對大型配套碼頭和油罐設(shè)施需求嚴重不足。廣東地區(qū)地?zé)捘芰δ壳盀?265萬噸/年，其中珠海本地2大煉廠（寶塔和華峰）主要受制于原油進口權(quán)的問題，目前開工率嚴重不足。但是這2家地?zé)挾紝U建到500萬噸的煉能，一旦原油進口放開的話，將有效提升這2家地?zé)挼拈_工率。華南地區(qū)已經(jīng)建設(shè)或規(guī)劃建設(shè)原油儲備油庫有惠州國家原油戰(zhàn)略儲備庫，中石化茂名和湛江、中石油欽州和中海油福建原油商業(yè)儲備庫，合計原油儲備罐容已達約4200萬立方米。中海油南海天然氣終端已經(jīng)開始生產(chǎn)凝析油，并已經(jīng)使用我司儲罐中轉(zhuǎn)凝析油。預(yù)計2015-2017年，中海油在我司中轉(zhuǎn)凝析油將達到30萬噸/年，遠期有望達到100萬噸以上。據(jù)中國工程院相關(guān)研究，中國石油進口對外依存度2015年將達62%，2020年將達68%。這樣就意味著中國油氣對外依存度將打破“十二五”規(guī)劃的紅線。受各國及地區(qū)油品生產(chǎn)和消費的不平衡影響，國際間油品轉(zhuǎn)口量短期內(nèi)仍將維持在一定水平，這給保稅油倉儲提供了機遇。但除珠三角附近競爭對手外，海南洋浦保稅油庫也將在未來5年內(nèi)建成約2176萬立方米的保稅原油、成品油和燃料油庫，其中中石化205萬立方米的成品油和燃料油庫已經(jīng)投用一年，國投孚寶在海南132萬立方米的庫容（配有30萬噸的碼頭）也計劃在2014年年底投入使用。從2012年開始，拱北海關(guān)加強了對保稅柴油的監(jiān)管，再加之柴油國際貿(mào)易市場低迷，香港約50萬立方米罐容的機場航煤油庫已經(jīng)建成投用，外商紛紛減少或取消在珠海租罐需求，改為在香港、新加坡、臺灣或海南作為保稅中轉(zhuǎn)地區(qū)。港澳地區(qū)成品油消費主要依靠外部輸入，但是目前港澳油庫倉儲資源已經(jīng)基本可以滿足香港的市場。中國船用保稅燃料油因有限的競爭和嚴格的海關(guān)條例將使得價格高于市場領(lǐng)頭羊新加坡，甚至高于香港市場，這意味著船舶?？吭谥袊a頭時將繼續(xù)盡可能少量補充燃料油。第十二頁，共六十二頁。化工品中轉(zhuǎn)三、經(jīng)營環(huán)境分析成品油中轉(zhuǎn)2014年上半年，廣東省成品油（汽柴油）消費量1464.36萬噸，同比增長8.24%，其中汽油708.67萬噸，同比增長14.54%，柴油755.69萬噸，同比增長2.93%。依靠社會單位直接或間接供應(yīng)市場的主要是調(diào)和油、非標油等。中石化、中石油和中海油三大石油公司占據(jù)近90%的市場份額，社會單位直接或間接供應(yīng)市場的主要是調(diào)和油、非標油等，預(yù)計2015年廣東省成品油消費量將達到3200萬噸/年左右。伴隨著中國成為世界第二大民航市場，近期中央政府提出到2020年航空運輸規(guī)模年運輸總周轉(zhuǎn)量將達到1700億噸，年均增長12.2%，預(yù)計2014年至2020年，航煤的消費量每年都可以保持10％以上的增長。由于廣州、深圳、佛山、東莞領(lǐng)跑廣東省經(jīng)濟，故油品消費量位居前列。珠三角地區(qū)油品消費占廣東省消費總量70%以上，絕對消費量超過2000萬噸/年。珠三角成品需求量較大，但大多數(shù)資源被中石化、中石油兩大集團控制。兩大集團有自用一二級油庫，外租庫的可能性不大，因此中化珠海成品油業(yè)務(wù)主要關(guān)注保稅中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。由于各國及地區(qū)油品生產(chǎn)和消費的不平衡因素，國際間油品轉(zhuǎn)口量短期內(nèi)將維持在一定水平，這給保稅油倉儲提供了機遇。近年來中國一直在加速成品油商業(yè)儲備的步伐，國家成品油儲備業(yè)務(wù)將是中化珠海未來3年的核心業(yè)務(wù)。我國液化品市場需求和供應(yīng)極不平衡，長三角地區(qū)分別約占50%、32%，渤海灣地區(qū)約占20%、28%，東南沿海地區(qū)約占15%、8%，中西部地區(qū)約占15%、32%。現(xiàn)有液化品倉儲中轉(zhuǎn)設(shè)施地域性相對集中，沿海地區(qū)占70%以上，中西部地區(qū)不足30%。目前甲醇在華南地區(qū)的進口量較為活躍，據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年6月份華南地區(qū)甲醇的庫容量已經(jīng)達到42萬噸，很多貿(mào)易商已經(jīng)將甲醇作為一種融資的手段，未來甲醇的倉儲市場還是值得期待。珠海地區(qū)由于精細化工發(fā)展比較緩慢，高附加值的液體化工產(chǎn)品中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)非常少。另外由于受到消費稅政策的影響，珠?；旌戏紵N的進口量急劇下滑，導(dǎo)致珠海地區(qū)化工品的倉儲中轉(zhuǎn)量急劇下滑。珠海目前新建的項目有中海油在珠海的200萬噸凝析油加工項目，第一期60萬噸裝置計劃2015年年底投產(chǎn)；以及長煉石化100萬噸石腦油加工項目，計劃2015年上半年投產(chǎn)，這些新項目的投產(chǎn)將這給中化珠海在化工品倉儲中轉(zhuǎn)帶來了一定的業(yè)務(wù)機會。第十三頁，共六十二頁。三、經(jīng)營環(huán)境分析優(yōu)勢一：品牌優(yōu)勢公司股東“中化”和“珠海港”都是國內(nèi)外知名企業(yè)，經(jīng)濟實力強，具有良好信譽隨著中化倉儲一體化戰(zhàn)略的深入推進，“中化珠?！逼放浦饾u形成，得到廣大客戶認可優(yōu)勢二：管理優(yōu)勢公司股東方具有豐富的庫區(qū)管理經(jīng)驗和完善的管理體系公司擁有一支經(jīng)驗豐富的管理團隊，全面推行標準化管理和信息化管理公司有專業(yè)的計量團隊跟蹤裝卸數(shù)量，先進的管理軟件，確保數(shù)量管理準確、可靠，數(shù)量質(zhì)量管理水平已達到國際一流水準，貨物倉儲中轉(zhuǎn)操作的數(shù)量損耗遠低于行業(yè)平均水平具有濃厚的安全文化氛圍,有一批具有良好技能和管理水平的員工，安全意識好，責(zé)任心強，團隊合作和諧生產(chǎn)操作實施標準化，在不斷提升操作效率和降低成本的同時，通過硬件和管理改善，確保安全生產(chǎn)優(yōu)勢三：硬件優(yōu)勢公司總庫容已達67萬立方米，可操作汽油、航煤、柴油、石腦油、基礎(chǔ)油、燃料油和原油等大多數(shù)油品，以及酸類、苯類、醇類、酯類和酮類等液化品，能有效滿足客戶各類業(yè)務(wù)需求碼頭采用突堤連片式泊位設(shè)計，具備大碼頭、多泊位組合的碼頭設(shè)施優(yōu)勢，目前已有條件靠泊10萬噸級油輪，15萬噸碼頭升級工作正在進行，升級成功后將成為珠三角最大最具規(guī)模的碼頭目前燃料油單根管線卸貨速度可達到2100立方米/小時，裝貨速度可達到1000立方米/小時；所有管線均可以正反向通球，確保計量準確；儲罐有外浮頂、內(nèi)浮頂及拱頂，能儲存多種類型的產(chǎn)品優(yōu)勢四：功能優(yōu)勢是珠海港乃至華南地區(qū)目前唯一具備原油倉儲中轉(zhuǎn)資質(zhì)的企業(yè)，可為客戶提供原油倉儲中轉(zhuǎn)達服務(wù)目前儲罐增加了油品調(diào)和功能，為客戶提供增值服務(wù)保稅品中轉(zhuǎn)：具備保稅中轉(zhuǎn)的地理位置以及軟硬件優(yōu)勢成品油中轉(zhuǎn)：由于公司具備大碼頭、大庫容的優(yōu)勢，可為國家承擔(dān)成品油戰(zhàn)略儲備，或作為一級庫和中轉(zhuǎn)基地原油中轉(zhuǎn)：具備原油存儲的硬件條件，已獲得商務(wù)部頒發(fā)的“原油倉儲經(jīng)營證書”，可作為國家原油戰(zhàn)略儲備庫和保稅中轉(zhuǎn)庫優(yōu)勢第十四頁，共六十二頁。三、經(jīng)營環(huán)境分析劣勢一：區(qū)位劣勢本區(qū)域內(nèi)石化產(chǎn)品消費能力不強，距離廣州、深圳、東莞等石化品主要消費市場較遠，貨物二程物流成本相對偏高，加之廣州南沙、東莞虎門港石化基地的發(fā)展，不利于一般貿(mào)易進口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的開發(fā)。目前中化泉煉的成品油直接進到南沙和東莞附近的油庫，暫時不考慮將成品油放在珠海高欄港區(qū)內(nèi)企業(yè)大部分尚在立項或建設(shè)之中，暫不能對公司收入提升有顯著影響劣勢二：價格劣勢相對恒基達鑫、中南匯、華聯(lián)、一德等競爭對手，公司成立時間較晚，固定資產(chǎn)折舊成本較高，倉儲價格相比競爭對手偏高（利息高、航道維護成本高）劣勢三：資源劣勢廣東油品市場仍主要由中石化和中石油控制，兩家公司在華南地區(qū)均設(shè)自用油庫，我司很難獲得油品資源無長期穩(wěn)定的長包客戶劣勢四：國外知名度不足劣勢公司在新加坡、香港等亞洲石化品貿(mào)易活躍市場的知名度尚需進一步提升，保稅業(yè)務(wù)尚需進一步做大做強劣勢五：業(yè)務(wù)隊伍開拓能力劣勢目前公司業(yè)務(wù)開發(fā)人員均較年輕，業(yè)務(wù)經(jīng)驗比較欠缺，業(yè)務(wù)開拓能力有待進一步提升劣勢六：原油業(yè)務(wù)開拓存在硬件劣勢公司碼頭最大能靠泊15萬噸級油輪，而原油船大多為30萬噸級，目前對于原油業(yè)務(wù)的開拓存在較大困難保稅品中轉(zhuǎn)：保稅業(yè)務(wù)由于多為貿(mào)易行為，受經(jīng)濟影響較大，在目前全球經(jīng)濟低迷的情況下，開發(fā)難度較大成品油中轉(zhuǎn)：一般貿(mào)易進口的新品種成品油，因海事、海關(guān)等原因，客戶在廣東進行業(yè)務(wù)操作的意愿較低原油中轉(zhuǎn)：碼頭條件尚不能接靠10萬噸級以上的船舶，原油中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)受限化工品中轉(zhuǎn)：化工品倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)仍面臨操作品種少、多臨租等問題，混合芳烴等調(diào)油品種也面臨稅收政策的問題導(dǎo)致進口量下降劣勢第十五頁，共六十二頁。16三、經(jīng)營環(huán)境分析機遇一：區(qū)域開發(fā)機遇高欄港經(jīng)濟區(qū)是廣東四大石化基地之一，珠海市政府提出“以港興市”口號，區(qū)內(nèi)進駐的石化企業(yè)越來越多港區(qū)內(nèi)華峰石化、珠海長煉等石油化工企業(yè)暫沒有自有碼頭且自有庫容較小，需通過第三方碼頭倉儲中轉(zhuǎn)原料及產(chǎn)品BP三期項目和長煉石化投產(chǎn)在即，我司將爭取為此兩家公司提供倉儲服務(wù)機遇二：市場環(huán)境機遇中國作為全球第二大經(jīng)濟體，市場廣闊，亞洲各國經(jīng)濟需要依靠中國來實現(xiàn)快速發(fā)展，中國東南沿海地區(qū)將發(fā)展為亞洲地區(qū)石油化工品的集散中心，石油化工品倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)需求較大港澳地區(qū)無本地?zé)拸S，成品油消費主要依靠外部輸入，港澳油庫倉儲價格較高，油品存儲成本較大國家放開保稅船供油業(yè)務(wù)，船供油需求將成為支撐整體消費的主要因素，預(yù)計未來五年仍將保持10-20%的增長。公司爭取與香港新海石油長期合作，為其船供油業(yè)務(wù)提供倉儲中轉(zhuǎn)服務(wù)為保證能源安全，國家不斷加大原油及成品油儲備力度，持續(xù)實施原油和成品油國家戰(zhàn)略儲備和商業(yè)儲備戰(zhàn)略國家目前在放開原油經(jīng)營市場的動向，將為原油貿(mào)易市場化帶來利好機遇三：戰(zhàn)略協(xié)同機遇可以為中化集團在華南地區(qū)戰(zhàn)略布局提供重要支持，以配合中化泉州石化項目發(fā)展，以及集團公司油品貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展機遇四：倉儲一體化機遇隨著中化倉儲一體化經(jīng)營管理的不斷深入，中化珠海將共享其它成熟倉儲企業(yè)的客戶資源、優(yōu)秀管理經(jīng)驗保稅品中轉(zhuǎn)：抓住港澳、東南亞等地區(qū)市場缺口，大力開拓原油、成品油、燃料油保稅中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，尤其是保稅船加油業(yè)務(wù)成品油中轉(zhuǎn)：為港區(qū)煉化企業(yè)、華南成品油貿(mào)易商、中化兄弟企業(yè)提供成品油倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)國家成品油戰(zhàn)略儲備原油中轉(zhuǎn)：作為國家石油公司，承擔(dān)原油戰(zhàn)略儲備任務(wù)化工品中轉(zhuǎn)：為港區(qū)內(nèi)化工生產(chǎn)企業(yè)，提供倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，抓住液化品市場需求同步快速增長的機遇，大力培育和開發(fā)化工品客戶，為三期項目開發(fā)客戶資源機遇第十六頁，共六十二頁。三、經(jīng)營環(huán)境分析挑戰(zhàn)一：市場環(huán)境存在不確定性全球經(jīng)濟持續(xù)低迷，國內(nèi)外市場需求萎縮，貿(mào)易類客戶敞口意愿嚴重不足，終端生產(chǎn)廠家開工率極低，客戶租罐意愿不強，市場對手惡意競爭加劇，保稅客戶大幅下降，終端客戶租罐量銳減，經(jīng)營環(huán)境極為惡劣。受國際金融危機后續(xù)影響，石化倉儲行業(yè)市場嚴重受挫挑戰(zhàn)二：對手低價競爭及距離消費中心較遠珠三角地區(qū)和高欄港區(qū)內(nèi)的碼頭倉儲企業(yè)數(shù)量較多（數(shù)量），且成立時間較早，普遍采取低價策略與我司爭奪客戶，市場競爭環(huán)境復(fù)雜香港永久航空煤油儲存庫建成后，眾多航煤貿(mào)易商選擇不通過珠海中轉(zhuǎn)，直接將貨運往香港廣州南沙港、東莞虎門港石化基地的興起，珠海港與虎門港相比，距離消費中心偏遠區(qū)內(nèi)企業(yè)寶塔石化自有庫區(qū)建成，將分流較大一部分燃料油業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)三：原油船靠泊受限現(xiàn)有碼頭目前可靠泊10萬噸油輪，但原油輪一般為30萬噸，至少亦需具備15萬噸級的靠泊條件，公司尚不能滿足，需加快碼頭升等工作挑戰(zhàn)四：創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式政府支持不積極為提供更好服務(wù)，公司與客戶協(xié)調(diào)創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種和模式，但相關(guān)政府聯(lián)檢部門態(tài)度不明朗，支持不積極，需加強政府公關(guān)力度，盡可能實現(xiàn)（保稅調(diào)和新產(chǎn)品通關(guān)）挑戰(zhàn)五：業(yè)務(wù)差異化不明顯與競爭對手在業(yè)務(wù)操作效率、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)服務(wù)方面，業(yè)務(wù)差異化優(yōu)勢不明顯，對客戶的業(yè)務(wù)吸引力不足保稅品中轉(zhuǎn)：受全球經(jīng)濟低迷的形勢影響，保稅中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)受到較大影響成品油中轉(zhuǎn)：難以獲得三桶油的成品油資源，寶塔石化自有庫區(qū)的建成，成品油中轉(zhuǎn)量非常小，政府對創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種和模式支持力度不公司很難夠，泉煉對公司沒有任何支持原油中轉(zhuǎn)：原油碼頭超限靠泊還需做大量的工作化工品中轉(zhuǎn)：東莞虎門港石化基地的興起，珠海港與虎門港相比，距離消費中心偏遠挑戰(zhàn)第十七頁，共六十二頁。18三、經(jīng)營環(huán)境分析客戶類型單一，保稅業(yè)務(wù)急劇減少，整體業(yè)務(wù)穩(wěn)定性不高受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響，以往長租客戶改為臨租，或者退租，嚴重影響公司業(yè)務(wù)收入。目前公司客戶類型單一，且穩(wěn)定性不高，尤其保稅業(yè)務(wù)急劇減少，對今后業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展有較大影響公司庫容較大，單純用于成品油、燃料油商業(yè)倉儲的模式面臨難度，需國儲業(yè)務(wù)支持公司現(xiàn)有67.2萬立庫容，罐容比較大，公司未來發(fā)展仍需考慮國家原油、成品油儲備支持長包客戶數(shù)量少，終端用戶亟待加大開發(fā)力度公司之前業(yè)務(wù)客戶類型多為貿(mào)易型，易受市場波動，進而影響業(yè)務(wù)收入公司客戶中終端用戶亟待加大開發(fā)力度，從而保障業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展化工品倉儲業(yè)務(wù)需進一步擴大因受國際金融危機、沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級和國家加西部大開發(fā)等因素影響，華南和沿海地區(qū)的液化品市場需求停滯或是縮減，地區(qū)內(nèi)部分化工生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)或破產(chǎn)高欄港經(jīng)濟區(qū)是廣東四大石化基地之一，珠海市政府提出“以港興市”口號，區(qū)內(nèi)進駐的石化企業(yè)越來越多，而且開始陸續(xù)有項目建成投產(chǎn)，需要有針對性地加大高欄港經(jīng)濟區(qū)內(nèi)化工企業(yè)的業(yè)務(wù)開發(fā)力度業(yè)務(wù)開發(fā)人員能力亟待加強和提高公司業(yè)務(wù)人員普遍年輕，面對激烈競爭和嚴峻挑戰(zhàn)，公司亟待加強和提高業(yè)務(wù)開發(fā)人員的能力加大業(yè)務(wù)宣傳力度，擴大公司在國內(nèi)外市場的行業(yè)知名度。持續(xù)在國內(nèi)外石化網(wǎng)站等專業(yè)媒體上投放業(yè)務(wù)宣傳廣告充分發(fā)掘設(shè)備設(shè)施性能潛力，或?qū)υO(shè)備設(shè)施進行技術(shù)改造，大幅度提升業(yè)務(wù)操作效率，取得較競爭對手更大的差異化競爭優(yōu)勢，增加對客戶的業(yè)務(wù)吸引力，確保老客戶到期續(xù)約或是擴租，同時吸引更多的新客戶和新業(yè)務(wù)加強液化品客戶開發(fā)，有針對性地加大高欄港經(jīng)濟區(qū)內(nèi)石油化工企業(yè)的業(yè)務(wù)開發(fā)力度以爭取客戶業(yè)務(wù)加強與國際大貿(mào)易商溝通，爭取更多的保稅業(yè)務(wù)；加強與港區(qū)內(nèi)企業(yè)聯(lián)系，提供碼頭轉(zhuǎn)輸業(yè)務(wù)，增加碼頭公用量；加強終端用戶開發(fā)，爭取實現(xiàn)較大突破在股東大力支持下，積極爭取國家原油、成品油商業(yè)儲備業(yè)務(wù)加強業(yè)務(wù)經(jīng)驗總結(jié)，加強業(yè)務(wù)開發(fā)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，打造高素質(zhì)有競爭力的隊伍。困難與不足應(yīng)對措施第十八頁，共六十二頁。目錄發(fā)展愿景1.

2014年戰(zhàn)略實施差異分析2.經(jīng)營環(huán)境分析3.戰(zhàn)略規(guī)劃目標4.具體思路和舉措5.第十九頁，共六十二頁。四、戰(zhàn)略規(guī)劃目標工程建設(shè)我司現(xiàn)有倉儲用地約65萬平方米，總體規(guī)劃建設(shè)目標為200萬立方米的油品和化工品倉儲庫區(qū)。單位：萬立方米34%14%52%第二十頁，共六十二頁。單位：萬元四、戰(zhàn)略規(guī)劃目標財務(wù)指標（非股比）2014年預(yù)算2014年預(yù)計2015年20162017年銷售收入15,42912,13214,10515,326稅前利潤2,330601,6602,734第二十一頁，共六十二頁。單位：萬立方米/萬元四、戰(zhàn)略規(guī)劃目標倉儲品種中轉(zhuǎn)收入目標（未考慮三期項目建設(shè)）2014年預(yù)計2015年2016年2017年公稱罐容65.265.265.265.2保稅中轉(zhuǎn)收入2151212032753702非保稅成品油中轉(zhuǎn)收入（含燃料油）3226607070457720非保稅原油中轉(zhuǎn)收入86184920化工品中轉(zhuǎn)收入（含保稅化工品）1831188126742886第二十二頁，共六十二頁。目錄

發(fā)展愿景1.

2014年戰(zhàn)略實施差異分析2.經(jīng)營環(huán)境分析3.戰(zhàn)略規(guī)劃目標4.具體思路和舉措5.第二十三頁，共六十二頁。未來三年，成為華南地區(qū)最大的第三方石化倉儲物流商，樹立國內(nèi)一流的石化倉儲物流品牌，不斷提高國際知名度，為客戶提供高附加值的石化倉儲物流服務(wù)。五、具體思路和舉措三年經(jīng)營目標業(yè)務(wù)種類2015年2016年2017年收入當(dāng)量中轉(zhuǎn)量收入當(dāng)量中轉(zhuǎn)量收入當(dāng)量中轉(zhuǎn)量原油業(yè)務(wù)1849924？？成品油業(yè)務(wù)6,0702937,0453337,720350化工品業(yè)務(wù)1,881682,674962,886101保稅油業(yè)務(wù)2,120833,2751193,702118碼頭中轉(zhuǎn)1,8771401,019751,01975合計12,13259314,10562715,326644第二十四頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措經(jīng)營具體舉措—業(yè)務(wù)創(chuàng)新加強謀劃，大力開發(fā)原油倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)高度重視本地生產(chǎn)終端型客戶業(yè)務(wù)開發(fā)快速響應(yīng)，滿足客戶多樣化業(yè)務(wù)需求重點開拓香港和新加坡客戶保稅業(yè)務(wù)確立GC業(yè)務(wù)品牌，做大做強GC業(yè)務(wù)優(yōu)化操作流程，持續(xù)提升業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率業(yè)務(wù)創(chuàng)新加強與股東關(guān)聯(lián)客戶溝通聯(lián)系，尋求合作第二十五頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措

2014年中國化工集團（1000萬噸）和新疆廣匯能源（20萬噸）均取得了原油進口權(quán)，預(yù)計原油進口將逐步放開?，F(xiàn)時中化石油每年有約5千萬噸原油進口業(yè)務(wù)量，預(yù)計將會因此大增開發(fā)思路中國原油進口權(quán)逐步放開，預(yù)計國內(nèi)地?zé)捈庸ぴ喜少徃邮袌龌弦哺佑斜ＷC，其加工量將逐步提升，生存情況會逐步好轉(zhuǎn)國際市場上圍繞中國市場的原油貿(mào)易將逐步活躍，相應(yīng)原油貿(mào)易量也將逐步提升，提升對沿海原油保稅倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)需求中化石油現(xiàn)時每年原油進口量達5000多萬噸，原油進口權(quán)放開后，中化石油可代理國內(nèi)部分地?zé)挼脑瓦M口，其原油貿(mào)易量必將隨著大幅度增加因此，國內(nèi)以此配套的原油倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)需求也將隨著逐步增加開發(fā)具體舉措密切跟蹤我國原油進口管理政策變化，確認取得原油進口權(quán)的企業(yè)名單及進口量，利用行業(yè)會議等機會與獲得原油進口權(quán)企業(yè)建立溝通聯(lián)系，尋找業(yè)務(wù)合作機會密切跟蹤珠海本地地?zé)挘▽毸腿A峰石化）及珠三角地?zé)挼纳a(chǎn)計劃，重點掌握客戶原油采購意向和采購計劃，提供原油倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)積極配合中化石油開展國內(nèi)地主煉廠的原油進口代理業(yè)務(wù)，提供原油倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)積極爭取日本、臺灣、香港和新加坡等地區(qū)原油貿(mào)易商的原油保稅倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)航道通航改善，碼頭15萬噸級升等，工藝改造提升大宗油品裝卸速度，提高碼頭競爭力業(yè)務(wù)創(chuàng)新--加強謀劃，大力開發(fā)原油倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)第二十六頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措隨著珠海高欄港經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展，區(qū)內(nèi)引進的石化企業(yè)和項目不斷增加，本地生產(chǎn)型終端客戶的倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)需求持續(xù)增加，而且業(yè)務(wù)需求穩(wěn)定和長周期，有利于公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性開發(fā)思路（強調(diào)一下客戶）隨著高欄港經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展，區(qū)內(nèi)引進的化工企業(yè)持續(xù)增加，加工裝置規(guī)模也不斷擴大區(qū)內(nèi)石油化工企業(yè)主要加工原料是原油、燃料油、PX、甲醇、石腦油、苯乙烯、甲苯、二甲苯、冰醋酸、乙二醇等大宗液體石化產(chǎn)品，主要是通過碼頭倉儲中轉(zhuǎn)本地生產(chǎn)型終端客戶對液化石化產(chǎn)品的倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)需求比較穩(wěn)定，而且是長期的，非常有利于公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性本地生產(chǎn)型終端客戶的業(yè)務(wù)，如果能通過管輸有效控制客戶的物流渠道，就能有效把握客戶相應(yīng)的業(yè)務(wù)需求和意向，有效確立本企業(yè)的差異化業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢開發(fā)具體舉措準確掌握客戶項目裝置生產(chǎn)能力、原料和產(chǎn)品種類及數(shù)量，了解客戶業(yè)務(wù)需求與客戶建立緊密的關(guān)系，加強業(yè)務(wù)溝通聯(lián)系，為客戶提供一體化業(yè)務(wù)服務(wù)方案積極響應(yīng)客戶的多樣化業(yè)務(wù)需求，主動對現(xiàn)有設(shè)施進行針對性的工藝技術(shù)改造采取多種形式的業(yè)務(wù)合作模式，建造配套的、高效的原料或產(chǎn)品中轉(zhuǎn)長輸管線，有效降低客戶的物流成本，也能使得客戶生產(chǎn)裝置生產(chǎn)更加穩(wěn)定和可靠持續(xù)對業(yè)務(wù)操作流程和生產(chǎn)操作流程進行優(yōu)化，提升業(yè)務(wù)操作效率，確立差異化業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，有效提高對客戶的業(yè)務(wù)吸引力業(yè)務(wù)創(chuàng)新--高度重視本地生產(chǎn)型終端客戶業(yè)務(wù)開發(fā)第二十七頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措通過近年來的GC業(yè)務(wù)操作發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)GC業(yè)務(wù)對確保中化珠海的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性具備關(guān)鍵性的作用。如何通過完善GC業(yè)務(wù)水平，來做大做強GC業(yè)務(wù)，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵開發(fā)思路GC原油業(yè)務(wù)：國家在廣東省目前尚有數(shù)百萬噸的原油儲備規(guī)劃，有待企業(yè)爭取落實GC柴油業(yè)務(wù)：中化集團承擔(dān)著國家的成品油戰(zhàn)略儲備任務(wù)，及集團的商業(yè)儲備任務(wù)公司已具備大碼頭、大罐容條件和原油倉儲資質(zhì)，高欄港已具備建設(shè)國家原油儲備的條件近年來，公司一直在操作GC業(yè)務(wù)操作，GC業(yè)務(wù)裝卸船和倉儲操作已經(jīng)流程化，操作效率逐步提高，客戶滿意度也比較高據(jù)市場調(diào)查，如果ＧＣ業(yè)務(wù)能配套火車裝車發(fā)車操作，則ＧＣ成品油業(yè)務(wù)可以進一步做大做強，更加有利于公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和提升業(yè)務(wù)的市場競爭力開發(fā)具體舉措持續(xù)梳理、優(yōu)化ＧＣ業(yè)務(wù)操作和生產(chǎn)操作流程，提升ＧＣ業(yè)務(wù)操作質(zhì)量和效率，讓中石化等GC業(yè)務(wù)大客戶滿意，確立公司ＧＣ業(yè)務(wù)品牌，為爭取更多ＧＣ業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)向倉儲事業(yè)部反饋當(dāng)前惡劣的市場經(jīng)營形勢，積極爭取中化集團更多的GC業(yè)務(wù)安排有針對性地開展GC業(yè)務(wù)配套的火車裝車發(fā)車項目調(diào)研，推進項目可行性論證，盡快開始項目建設(shè)，為做大做強GC業(yè)務(wù)打基礎(chǔ)航道通航改善，碼頭15萬噸級升等，工藝改造提升大宗油品裝卸速度，提高碼頭競爭力業(yè)務(wù)創(chuàng)新--確立GC業(yè)務(wù)品牌，做大做強GC業(yè)務(wù)第二十八頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措近年來，客戶對石化倉儲設(shè)施的業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化，且市場上石化倉儲罐容已嚴重過剩，相互間業(yè)務(wù)競爭白熱化，單一或簡單的業(yè)務(wù)形式已經(jīng)不能滿足客戶需求開發(fā)思路及目標（增加融資及保稅監(jiān)管，延伸服務(wù)，協(xié)助客戶建立經(jīng)營平臺為滿足客戶多樣化的業(yè)務(wù)需求，倉儲企業(yè)需要投入費用對設(shè)施進行改造。否則，業(yè)務(wù)就做不了，客戶資源也將不斷流失，公司業(yè)務(wù)競爭力受極大影響根據(jù)調(diào)查，市場上部分油品貿(mào)易商對倉儲企業(yè)有成品油調(diào)和業(yè)務(wù)需求，具備調(diào)和條件能有效帶動倉儲企業(yè)的儲罐出租業(yè)務(wù)和碼頭中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)如碼頭倉儲企業(yè)與本地生產(chǎn)型終端客戶間建有長輸管線，則能捆綁客戶穩(wěn)定和長期的業(yè)務(wù)據(jù)市場調(diào)查，如果倉儲企業(yè)具備油品火車裝車發(fā)車條件，則能有效增加對市場上油品調(diào)和商的業(yè)務(wù)吸引力，從而有效帶動倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)開發(fā)具體舉措準確把握激烈的市場形勢，轉(zhuǎn)變觀念，完善制度，快速響應(yīng)，滿足客戶多樣化業(yè)務(wù)需求加強與客戶的溝通聯(lián)系，準確掌握客戶的業(yè)務(wù)需求及業(yè)務(wù)關(guān)切，共同研討業(yè)務(wù)方案，滿足客戶業(yè)務(wù)增值需求深入分析研究，科學(xué)編制業(yè)務(wù)合作方案，保證業(yè)務(wù)方案的可行性、可操作性和經(jīng)濟性，從而為公司和客戶業(yè)務(wù)決策提供有力的依據(jù)大膽創(chuàng)新，科學(xué)決策，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險，盡量滿足本地生產(chǎn)型終端客戶的業(yè)務(wù)需求，通過有效控制物流渠道捆綁客戶穩(wěn)定的和長期的業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)創(chuàng)新--快速響應(yīng)，滿足客戶多樣化業(yè)務(wù)需求第二十九頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措大力爭取香港和新加坡等地區(qū)跨國石油公司保稅業(yè)務(wù)及深層次內(nèi)涵合作，構(gòu)建以大宗油品客戶、高端客戶為基礎(chǔ)，以中小客戶為補充的業(yè)務(wù)經(jīng)營體系，進一步提升業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定性開發(fā)思路及目標中化珠海項目以龐大的、快速發(fā)展的大陸市場為基礎(chǔ)，背靠華南、輻射香港、東南亞市場，優(yōu)越的地理位置適合開展大宗油品保稅倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)市場預(yù)計，隨著中國原油進口權(quán)的放開，國內(nèi)嚴重過剩的煉油產(chǎn)能將得到有效釋放，因此將有力帶動汽油、柴油和燃料油等成品油進出口貿(mào)易，石化倉儲企業(yè)面臨有利機遇中國政府2014年6月開始，允許企業(yè)從國內(nèi)煉油廠購買船用燃料油時，免除118美元/噸的消費稅和通常對燃料油都要征收的17%的增值稅，有利于中國船加油油保稅業(yè)務(wù)海關(guān)實施區(qū)域內(nèi)一體化管理，舟山等國內(nèi)部分海關(guān)開始逐步放寬對保稅油混兌業(yè)務(wù)的監(jiān)管開發(fā)具體舉措定期拜訪臺灣、香港、新加坡等地區(qū)客戶，密切關(guān)注國際石油市場變化，跟進國際油品貿(mào)易商動態(tài)，抓住機遇，適時開展保稅業(yè)務(wù)積極協(xié)調(diào)海關(guān)政策，切實確認保稅油混兌業(yè)務(wù)監(jiān)管要求和操作程序，加強業(yè)務(wù)利好解釋和宣傳，從而有力吸引國外客戶大宗油品保稅倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)航道通航改善，碼頭15萬噸級升等，工藝改造提升大宗油品裝卸速度，提高碼頭競爭力抓住機遇，精心操作，不斷總結(jié)經(jīng)驗，準確、清楚把握國際客戶大宗油品保稅業(yè)務(wù)的特點和特別要求，充分滿足客戶的多樣化業(yè)務(wù)需求，提升對客戶的業(yè)務(wù)吸引力業(yè)務(wù)創(chuàng)新--重點開拓東南亞及港澳地區(qū)客戶保稅業(yè)務(wù)第三十頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措重視股東關(guān)聯(lián)企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略協(xié)同，全力爭取中化集團成品油在廣東地區(qū)銷售配套的倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，爭取高欄港經(jīng)濟區(qū)內(nèi)珠海港參股的關(guān)聯(lián)企業(yè)合作機會，夯實公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)開發(fā)思路中化珠海項目距離廣州、深圳、東莞等油品及化工品的消費市場中心較遠，客戶貨物二程物流成本相對偏高；區(qū)內(nèi)碼頭倉儲罐容過剩嚴重，國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)開發(fā)難度相對較大股東“中化集團”和“珠海港控集團”在本地區(qū)、珠三角及至全國控股或參股的關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多，與股東關(guān)聯(lián)企業(yè)進行業(yè)務(wù)協(xié)同配合具備無可比擬的優(yōu)勢和難得的機遇中化珠海在中化集團華南地區(qū)油品及化工品銷售網(wǎng)絡(luò)中將發(fā)揮重要的戰(zhàn)略中轉(zhuǎn)庫作用開發(fā)具體舉措加強與股東及股東關(guān)聯(lián)企業(yè)間的溝通聯(lián)系，積極宣傳中化珠海項目在企業(yè)協(xié)同戰(zhàn)略方面的優(yōu)勢，爭取得到股東及股東關(guān)聯(lián)企業(yè)的高度認可，加強關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)合作，共同發(fā)展壯大采取一切辦法，確保珠海港控參股的本地生產(chǎn)型終端客戶的油品及化工品的倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)梳理、優(yōu)化ＧＣ業(yè)務(wù)操作和生產(chǎn)操作流程，提升ＧＣ業(yè)務(wù)操作質(zhì)量和效率，讓中石化等GC業(yè)務(wù)大客戶滿意，確立公司的ＧＣ業(yè)務(wù)品牌，做大做強ＧＣ業(yè)務(wù)隨著中化集團石油化工生產(chǎn)和貿(mào)易業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，積極推動及配合中化集團開展成品油期貨交割業(yè)務(wù)，利用此等交易平臺吸引更多客戶開展業(yè)務(wù)合作業(yè)務(wù)創(chuàng)新--加強與股東關(guān)聯(lián)客戶溝通聯(lián)系，尋求合作第三十一頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措強化客戶導(dǎo)向理念和客戶服務(wù)意識，梳理業(yè)務(wù)操作流程，提升操作標準，全面?zhèn)鬟f業(yè)務(wù)經(jīng)營壓力，全公司團結(jié)一致，持續(xù)提升倉儲服務(wù)效率和質(zhì)量，提升公司的差異化競爭實力開發(fā)思路珠海高欄港偏離珠三角油品及化工品的消費市場中心較遠，業(yè)務(wù)競爭劣勢明顯；另外，港區(qū)內(nèi)碼頭石化倉儲罐容過剩嚴重，業(yè)務(wù)競爭已經(jīng)白熱化，更高的業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率是關(guān)鍵因鐵爐灣罐區(qū)遠離碼頭，貨物裝卸船操作耗時長；因計劃調(diào)度或計量爭議造成船滯期情況時有發(fā)生，這些競爭劣勢需要采取有力措施進行整改完善和有效避免保稅油品倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，涉及海關(guān)嚴格監(jiān)管。外貿(mào)裝卸船業(yè)務(wù)，中化珠海碼頭靠離船及裝卸貨平均用時較長，有很大改善空間原油和成品油的GC業(yè)務(wù)都是大宗業(yè)務(wù)，對裝卸貨速度、操作質(zhì)量和效率要求很高開發(fā)具體舉措在全公司范圍內(nèi)，加強以客戶為導(dǎo)向的理念宣貫，強化員工客戶服務(wù)意識，提供更好服務(wù)持續(xù)梳理業(yè)務(wù)執(zhí)行流程，設(shè)立更高操作標準，全面?zhèn)鬟f業(yè)務(wù)經(jīng)營壓力，全公司團結(jié)一致，提升倉儲服務(wù)效率和質(zhì)量，提升公司差異化競爭實力，打造“中化珠?！狈?wù)品牌充分調(diào)研，科學(xué)論證，實施針對性的工藝技術(shù)改造，大幅度提高大宗油品的碼頭裝卸速度，充分發(fā)揮大碼頭差異化業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，為做大做強GC業(yè)務(wù)創(chuàng)造有利條件采取措施，加快檢尺計量；加強與船代、理貨、海事、海關(guān)、引航等相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，充分協(xié)調(diào)，科學(xué)合理調(diào)度，有效縮短船舶在碼頭的非貨物裝卸操作靠泊時間業(yè)務(wù)創(chuàng)新--優(yōu)化操作流程，持續(xù)提升業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率第三十二頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措工程項目建設(shè)---三期項目三期項目已經(jīng)完成立項可研工作，但由于市場形勢突變，原有計劃方案需要調(diào)整。未來三期項目立足于園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，做相應(yīng)的配套服務(wù)，與港區(qū)政府建立緊密溝通渠道，第一時間掌握市場信息，計劃2015年收集園區(qū)新客戶信息，醞釀方案。2016年進行立項、可研、方案設(shè)計。2017年進行項目建設(shè)。三期項目計劃繼續(xù)沿用一、二期項目管理模式，按照前期重在項目定義、后期重在合同執(zhí)行的總體思路，在項目前期從項目最終可交付成果和項目管理要求兩個方面充分、明確、詳盡地定義項目，在項目后期堅決、嚴格、堅持執(zhí)行EPC總承包合同和委托監(jiān)理合同，確保實現(xiàn)四大項目目標。項目管理模式：三期項目將繼續(xù)采用“業(yè)主+施工監(jiān)理”的管理模式和“基礎(chǔ)設(shè)計+EPC總承包”的合同模式。交付成果定義：自基礎(chǔ)設(shè)計到詳細設(shè)計的設(shè)計過程，加大設(shè)計深度，明晰項目范圍，落實干系人需求，以明確定義項目可交付成果。項目管理要求：根據(jù)中化集團和石油中心最新頒布的工程管理要求，不折不扣落實到實處。嚴格合同執(zhí)行：通過嚴格執(zhí)行內(nèi)控和外控體系文件的管理要求，完成前期定義的項目最終可交付成果，實現(xiàn)項目四大目標。第三十三頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措工程建設(shè)---中化珠海石化公用碼頭南側(cè)8萬噸級泊位碼頭結(jié)構(gòu)加固改造及疏浚工程（二階段）1、項目管理模式：碼頭水工工程將采用“業(yè)主+施工監(jiān)理”的管理模式2、項目管理要求：

項目管理人員安全管理到位、現(xiàn)場監(jiān)督到位；設(shè)計過程考慮到各種因素，防止設(shè)計變更；合同設(shè)計嚴密、考慮周全。3、具體措施：提前獲取臺風(fēng)分析，做好年度施工及船機安排計劃；加大水深測量密度，及時掌握水深情況；施工過程執(zhí)行“定期檢查+不定期檢查”機制，全面布控船舶避讓，嚴肅執(zhí)行合同安全相關(guān)條款；施工過程中注意水深資料的收集，開展回淤分析。第三十四頁，共六十二頁。35項目名稱2015年主要節(jié)點2016年主要節(jié)點2017年主要節(jié)點中化珠海石化公用碼頭南側(cè)8萬噸級泊位碼頭結(jié)構(gòu)加固改造工程(第二階段）根據(jù)珠海市政府的主航道施工計劃安排，在主航道疏浚工程啟動后180日內(nèi)完成第二階段的施工及交工手續(xù)?！?、具體思路和舉措工程建設(shè)---已立項的擴建項目主要建設(shè)節(jié)點第三十五頁，共六十二頁。

五、具體思路和舉措工程建設(shè)---規(guī)劃期內(nèi)計劃的新建項目

二、項目名稱：中化珠海石化公用碼頭南側(cè)8萬噸級泊位碼頭結(jié)構(gòu)加固改造及疏浚工程（二階段）（一）項目必要性：本次升等一階段雖完成15萬噸功能升級，但航道深度還遠未達到真正意義的15萬噸級水深標準，為最大限度發(fā)揮碼頭功能、節(jié)約投資級維護費用，浚深分階段完成。（二）項目建設(shè)主要內(nèi)容及經(jīng)濟指標：1、建設(shè)內(nèi)容：對碼頭南側(cè)自用水域及公用水域疏浚挖深，使其具備有條件靠泊15萬噸級油船。

2、經(jīng)濟指標：估算總費用2256.67萬元。（三）項目推進計劃：根據(jù)珠海市政府的主航道施工計劃安排，在主航道疏浚工程啟動后180日內(nèi)完成第二階段的施工及交工手續(xù)。

第三十六頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措工程建設(shè)---項目建設(shè)可能遇到的問題及應(yīng)對措施可能遇到的問題應(yīng)對舉措項目名稱：中化珠海石化公用碼頭南側(cè)8萬噸級泊位碼頭結(jié)構(gòu)加固改造及疏浚工程（二階段）1、安全風(fēng)險：施工水域位于主航道與支航道連接處，是進出珠海港高欄港區(qū)所有大型船舶的必經(jīng)之處，一旦施工船舶避讓不及時將發(fā)生船舶碰撞、溢油甚至船舶沉沒等重大安全事故。1、碼頭作業(yè)時嚴格按照HSE標準施工，派出業(yè)主代表及監(jiān)理現(xiàn)場監(jiān)督，確保碼頭作業(yè)安全。2、重點監(jiān)督船舶避讓，考慮到施工區(qū)域無法再陸域觀測，擬派出業(yè)主代表駐船現(xiàn)場監(jiān)督，確保港區(qū)的正常通航，嚴防船舶避讓不及時所發(fā)生的碰撞或溢油事故2、施工環(huán)境惡劣:

施工區(qū)域位于開敞外海，無防波堤掩護，常年風(fēng)浪大，小型施工船舶無法施工；同時該施工水域為所有進出高欄港大型船舶的必經(jīng)水域，船舶避讓頻繁選擇大型、可靠且適應(yīng)于本施工水域的施工船舶，爭取在最短的時間內(nèi)完成施工，降低施工的安全風(fēng)險，減少對港區(qū)正常營運的影響第三十七頁，共六十二頁。資金來源項目名稱2015年2015年2016年2017年合計中化珠海石化公用碼頭南側(cè)8萬噸級泊位碼頭結(jié)構(gòu)加固改造及疏浚工程（二階段）2256.67合計（單位：萬元）五、具體思路和舉措工程建設(shè)---規(guī)劃期內(nèi)建設(shè)項目的資金需求第三十八頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措保障措施---人力資源管理管理目標圍繞公司一二期項目創(chuàng)新經(jīng)營、三期項目重啟的大局，聚焦“關(guān)鍵領(lǐng)域配置、內(nèi)部資源優(yōu)化、組織競爭力提升”，積極推進“精兵強將”戰(zhàn)略，打造充足的干部隊伍及后備人才儲備，建設(shè)安全、高效和諧的基層班組，能夠支持、以至引導(dǎo)公司戰(zhàn)略發(fā)展，化組織優(yōu)勢為競爭優(yōu)勢。重要舉措以后備人才培養(yǎng)和骨干員工保留以及生產(chǎn)經(jīng)營人員配置、績效管理和崗位管理深化落實為重點，進一步提升現(xiàn)有各項工作的實施深度和產(chǎn)出效率，同時著眼于三期項目建成后罐容大幅增加所帶來的業(yè)務(wù)和生產(chǎn)壓力，強化員工素質(zhì)教育、優(yōu)化薪酬和發(fā)展激勵，做好業(yè)務(wù)和生產(chǎn)團隊的能力培養(yǎng)。第三十九頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措保障措施---人力資源管理（2014年底隊伍狀況）2014年底員工169人，新員工比例20%

1）大專以上學(xué)歷員工33%,隊伍質(zhì)量尚可提升

2）化工和工程專業(yè)員工55%,符合行業(yè)特點

3）平均年齡32歲,40歲以下員工78%,年富力強

4）5年以下工齡、2年以下司齡員工均為36%,經(jīng)驗尚需積累學(xué)歷結(jié)構(gòu)專業(yè)結(jié)構(gòu)司齡結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)工齡結(jié)構(gòu)第四十頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措保障措施---人力資源管理（2014年底班組人員基本情況）班組員工性別結(jié)構(gòu)班組員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)班組員工年齡結(jié)構(gòu)班組員工司齡第四十一頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措保障措施---人力資源管理（班組人員基本情況）公司投產(chǎn)運營7年來一直致力于建設(shè)“安全、高效、和諧”班組，班組績效管理制度、技能評估制度、標準化作業(yè)流程及安全文化已初步建立，員工安全意識和管理服從性較強、綜合素質(zhì)和崗位技能較好，但班組活力及員工歸宿感尚可進一步提高。2014年底基層員工及班組長將達到共98人，其中員工中專、技校學(xué)歷達67%，大專及本科學(xué)歷33%，員工專業(yè)及學(xué)歷基本能夠滿足基層生產(chǎn)運營需求；年齡結(jié)構(gòu)呈倒金字塔分布，員工年齡30歲以下達58%。30-40歲占28%，40-50歲僅12%，50歲以上占2%，隊伍成長有潛力；員工司齡1年以下34%，3年以上40%，生產(chǎn)運營經(jīng)驗有待進一步積累。單位：人第四十二頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措保障措施---人力資源管理（人力需求）補充20162017需求201720162015重點戰(zhàn)略議題推進人力資源需求隊伍方面：提高市場開拓能力加強業(yè)務(wù)開發(fā)力量完善后備人才培養(yǎng)體系方面：強化骨干激勵和保留優(yōu)化業(yè)務(wù)績效管理完善崗位任職資格體系開拓經(jīng)營開拓經(jīng)營三期重啟開拓經(jīng)營三期建設(shè)第四十三頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措保障措施---人力資源（隊伍建設(shè)）

預(yù)計三期項目于2016年重啟，2018年建成，投運后總庫容由67.2立方米增至95.4立方米。2015年仍聚焦于一二期項目開拓經(jīng)營，2016年起關(guān)注三期項目建設(shè)與投運準備。未來三年在現(xiàn)有隊伍結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，抓好三期項目建設(shè)和投運的技能人員配備。項目類別2014年2015年2016年2017年2017年增幅2017年比例人才梯隊核心員工

910111122%6%骨干員工

1517192140%11%普通員工

14514815516312%84%崗位序列管理222222220%11%經(jīng)營專業(yè)技術(shù)232323230%12%職能專業(yè)技術(shù)262626260%13%技能9810411412427%64%合計16917518519551%100%第四十四頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措保障措施---人力資源管理（班組建設(shè)）工作思路創(chuàng)建安全、高效、和諧班組，不斷提高企業(yè)核心競爭力：1、不斷完善班組制度和文化建設(shè)，強化班前計劃、班中控制、班后總結(jié)的工作流程，2、進一步加強班組績效考核管理，對班組的整體績效進行考評；3、建立健全班組內(nèi)部良性競爭機制，提高班組的活力，增加個人的危機感和競爭意識；4、結(jié)合實際需要，不斷完善崗位技能考核比武的內(nèi)容和形式；5、通過分析作業(yè)人工時及加班時間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，解決班組人員的合理配置問題，達到提高有效工時比例，降低人工成本的目的。具體舉措技能人才培養(yǎng)：1、打造安全班組文化，提升員工安全意識；2、持續(xù)加強安全培訓(xùn)，提高員工安全技能；3、加強班組安全標準化建設(shè)；4、不斷優(yōu)化崗位比武，以評促管，打造高效班組。基層管理人才培養(yǎng)：1、堅持民主管理，基層班組長選拔公平、公開、公正；2、實施員工精益建議獎勵機制，不斷提高班組工作效率。組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化：通過分析作業(yè)人工時及加班時間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，優(yōu)化班組結(jié)構(gòu)，更合理配置崗位人員，提高有效工時比例，降低人工成本。其它：1、開展多種形式活動，加強溝通交流，營造和諧氣氛；2、以人為本，關(guān)愛員工。第四十五頁，共六十二頁?，F(xiàn)狀分析行業(yè)競爭激烈，業(yè)務(wù)需求不斷變化，必需及時通過不斷的技術(shù)改造和技術(shù)革新來解決業(yè)務(wù)需求、安全生產(chǎn)、運營成本之間的矛盾。差異分析1、技改方案制定時間較長，不夠科學(xué)，技改完成后沒有系統(tǒng)的評價體系。2、公司戰(zhàn)略性、前瞻性技改技革項目不多。3、科技創(chuàng)新意識不足，對數(shù)據(jù)記錄、統(tǒng)計分析重視不夠，科技項目選題立項能力不足。工作目標集成公司各領(lǐng)域技術(shù)管理優(yōu)勢，建立有效的協(xié)調(diào)、溝通機制，解決生產(chǎn)經(jīng)營以及戰(zhàn)略推進過程中出現(xiàn)的技術(shù)性問題，不斷提升公司的技術(shù)創(chuàng)新及管理能力，不斷完善技術(shù)型人才選拔、培養(yǎng)機制。

具體舉措2015年1、鼓勵普通員工參與科技項目；2、成立跨專業(yè)項目課題研究小組，通過項目研討與實施，提高技術(shù)人員綜合技術(shù)水平；3、細化企業(yè)內(nèi)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，逐步形成系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，為科技創(chuàng)新和發(fā)展打好基礎(chǔ)。2016年1、落實上一年度制定的研發(fā)的課題，確定年度技改項目具體實施方案；2、落實牽頭部門及項目負責(zé)人員及成員，納入個人績效考評；3、及時進行科技項目實施效果評估，根據(jù)實施效果進行獎勵；4、召開定期會議，討論確定戰(zhàn)略性研發(fā)課題。2017年1、鼓勵一線員工提出、參與科技項目，努力實現(xiàn)全員參與科技管理；2、即時收集整理科技項目相關(guān)數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)庫；3、進一步完善項目實施效果分析評估辦法。五、具體思路和舉措保障措施---科技管理第四十六頁，共六十二頁。項目名稱內(nèi)浮頂罐消耗效能分析（刪）責(zé)任人陳濤研究方向通過數(shù)據(jù)收集、分析對比與拱頂罐、及浮盤結(jié)構(gòu)狀況實施目標找出控制內(nèi)浮頂儲罐消耗的途徑，為三期建設(shè)儲罐優(yōu)化提供依據(jù)資金需求5萬起止時間公司儲存凝析油或芳烴開始到出貨完成之日五、具體思路和舉措保障措施---科技管理第四十七頁，共六十二頁。項目名稱庫區(qū)油品調(diào)和工藝研究責(zé)任人陳濤研究方向研究庫區(qū)油品調(diào)和的最佳工藝方案實施目標通過對比攪拌器、選噴器、壓縮空氣不同形式的調(diào)和，及費用分析，優(yōu)選調(diào)和方案資金需求30萬起止時間自業(yè)務(wù)合同簽訂之日起，6個月完成。五、具體思路和舉措保障措施---科技管理第四十八頁，共六十二頁。保障措施---精益管理（增加TnPM（工程設(shè)備+生產(chǎn)））五、具體思路和舉措改善項目TnPM深度優(yōu)化節(jié)約維修費用（此項目放經(jīng)營計劃）責(zé)任人陳濤王嵩張明問題描述工程設(shè)備部人員配置偏少，大部分維修需要外委，為節(jié)約維修費用，對于防腐等技術(shù)要求偏低的維修任務(wù)，由TPM團隊參與，在生產(chǎn)運行操作不忙或無運行操作的空閑時間，生產(chǎn)部抽出人員進行防腐、維修等施工；實施目標完成2015年防腐計劃及部分維修檢測。實施內(nèi)容1.完成庫區(qū)及碼頭鋼構(gòu)、欄桿、管道、大門、閥門、橋架、電箱、動靜設(shè)備防腐；2.完成DN10以下的閥門更換維修；3.完成生產(chǎn)軟管打壓檢測；起止時間2015年1月-12月第四十九頁，共六十二頁。保障措施---精益管理五、具體思路和舉措改善項目深入推進ABC成本管理，降本增效責(zé)任人曾文輝陳濤張瑩任利喻平陳啟明問題描述1.推行作業(yè)成本法多年，能耗、人工時等方面積累了豐富的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在實踐應(yīng)用中也能夠做到有效控制成本。2.缺少對作業(yè)鏈環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)有效分析，形成相應(yīng)的標準成本。3.作業(yè)成本未形成標準化文件，對員工（尤其是新員工）的成本管理未能進行有效指導(dǎo)。實施目標形成標準化作業(yè)成本管理。實施內(nèi)容1.對作業(yè)鏈各作業(yè)點進行數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計、分析。2.劃分作業(yè)類型，分析成本動因。3.對作業(yè)鏈的基本作業(yè)點，如壓縮空氣單位成本、燃料油裝車單位成本、基礎(chǔ)油添加劑裝車單位成本等，分析得出能耗模型，應(yīng)用于各項作業(yè)中。4.形成標準化成本管理文件。起止時間2015年1月-6月第五十頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措51風(fēng)險點1：船罐數(shù)量差異過大，超過客戶的接受能力防范措施在裝卸船前后，參照液位監(jiān)控系統(tǒng)，至少有2人上罐人工檢尺，保證計量原始數(shù)據(jù)的準確；派員跟蹤商檢的船檢計量和空艙檢驗，保證其準確和有效。在裝卸船前就對裝卸工藝管線進行認真的檢查，對無關(guān)的分支閥門施加封條或加盲板，避免“跑、冒、串、漏”現(xiàn)象的發(fā)生。裝卸貨后對管線實施通球掃線，最低限度減少管線中的存油量，必要時可實施二次吹掃。及時和商檢溝通，在誤差允許的范圍內(nèi)采用合適的密度進行數(shù)量結(jié)算。保障措施---風(fēng)險管理（貨物出入庫數(shù)量風(fēng)險控制）第五十一頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措52風(fēng)險點2：庫存損耗即合同損耗，超過合同約定量，引起客戶索賠降低蒸發(fā)損耗和殘漏損耗。盡量縮短收發(fā)油作業(yè)間隔時間，盡可能避免倒罐操作；采用臨時泵實施抽底，盡可能使罐內(nèi)呆油存貨為零；對于非保溫罐，在30℃或以上炎熱天氣時開啟噴淋降溫裝置，以降低罐內(nèi)貨物的蒸發(fā)損耗；油罐頂部和罐壁涂有反光線的顏色；對易揮發(fā)性貨物采用浮頂罐進行儲存。加強日常數(shù)量監(jiān)測，根據(jù)情況繪制儲罐貨物損耗趨勢圖，發(fā)現(xiàn)數(shù)量異常或有短少的趨勢時，立即查找設(shè)備和工藝原因，及時維修。為防止閥門內(nèi)漏或錯開，規(guī)避混貨風(fēng)險，可對重要工藝分支施加盲板。防范措施保障措施---風(fēng)險管理（貨物在庫期間的數(shù)量風(fēng)險控制）第五十二頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措53風(fēng)險點3：由于管線、儲罐清潔度不滿足裝卸貨要求，導(dǎo)致貨物品質(zhì)發(fā)生變化，引起客戶索賠。防范措施對裝卸貨涉及的管線和罐進行清洗，并委托專業(yè)商檢機構(gòu)進行清潔檢驗，合格后方可進行裝卸作業(yè)。在裝卸貨開始前對罐或船取樣檢驗，合格后方可進行作業(yè)。在裝卸過程開始后取管線樣、罐內(nèi)一英尺樣檢測，若發(fā)現(xiàn)異常立即停止作業(yè)，進而判斷是否可繼續(xù)進油。對于船樣、船舶與碼頭連接處的管線樣、罐樣、一英尺樣均要保留，并要求船方或商檢在取樣記錄上進行確認。保障措施---風(fēng)險管理（貨物出入庫質(zhì)量風(fēng)險控制）第五十三頁，共六十二頁。五、具體思路和舉措54風(fēng)險點4：貨物在罐內(nèi)由于儲存時間過長，或發(fā)生串油、混油，導(dǎo)致其發(fā)生化學(xué)或物理變化，引起色度、水分、機械雜質(zhì)、純度等不合格，從而引起客戶索賠。

防范措施不定期對工藝閥門進行檢修，防止閥門內(nèi)漏，并在重要的工藝接口施加盲板，杜絕混油、串油現(xiàn)象的發(fā)生。對于有些混合物在儲存時間較長后會發(fā)生色度變化，對于此類貨物，在簽訂合同時應(yīng)約定儲存時間以及免責(zé)條款。對于醇類、酮類等易吸水的貨物，在儲存期間要加強監(jiān)測，在濕度比較大的季節(jié)可建議客戶盡量縮短庫存時間。定期對儲存的貨物取樣進行檢驗，現(xiàn)每隔7天檢測一次。保障措施---風(fēng)險管理（貨物在庫期間的質(zhì)量風(fēng)險控制）第五十四頁，共六十二頁。5555風(fēng)險點5：由于客戶資金緊張或貨物在庫賣出，通過變更發(fā)貨指令或貨權(quán)轉(zhuǎn)移指令使貨權(quán)方發(fā)生變化，貨權(quán)轉(zhuǎn)移操作頻繁，導(dǎo)致貨權(quán)辨識難度加大，如沒及時理清發(fā)貨指令或貨權(quán)歸屬，會錯誤執(zhí)行發(fā)貨指令，引起合同糾紛。防范措施（1）按照標準合同約定，存貨方應(yīng)承諾對貨物享有真實、完整、有效的所有權(quán)，貨物不存在任何抵押、質(zhì)