2023年ICT行業(yè)發(fā)展分析

2023年ICT行業(yè)發(fā)展分析一、ICT行業(yè)概述1、范疇I(yíng)CT指信息與通信技術(shù)。聯(lián)合國(guó)在2008年8月11日發(fā)布的第四版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類時(shí)，結(jié)合OECD在2007年給出ICT定義，即“主要通過(guò)電子手段完成信息加工和通信的產(chǎn)品和服務(wù)，或使具有信息加工和通信的產(chǎn)品和服務(wù)，或使具有信息加工和通信功能”。該定義包括ICT制造業(yè)、ICT貿(mào)易行業(yè)和ICT服務(wù)業(yè)。本報(bào)告為實(shí)現(xiàn)國(guó)際比較和更符合行業(yè)慣例﹐將ICT產(chǎn)業(yè)的研究范疇界定為ICT制造業(yè)和ICT服務(wù)業(yè)。ICT制造業(yè)范疇示意圖2、關(guān)鍵里程碑中國(guó)ICT行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵里程碑分為三個(gè)階段，第一階段為互聯(lián)網(wǎng)，解決計(jì)算機(jī)的互聯(lián)；第二階段為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，解決人與人的互聯(lián)；第三階段為5G的出現(xiàn)，面向人物/物物的互聯(lián)；明確提出萬(wàn)物互聯(lián)愿景新增高可靠性低延時(shí)、海量連接特性，推動(dòng)泛行業(yè)與社會(huì)信息化，大數(shù)據(jù)與智能化應(yīng)用將隨之興起。中國(guó)ICT行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵里程碑我國(guó)始終高度重視通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，本行業(yè)受到支持鼓勵(lì)。政府相關(guān)部門(mén)出臺(tái)一系列鼓勵(lì)“新基建”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和規(guī)范通信行業(yè)招投標(biāo)的產(chǎn)業(yè)政策，以及支持“新時(shí)期西部大開(kāi)發(fā)”、“縮小城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝”、“全面打贏扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”的地區(qū)發(fā)展政策，均對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。這影響著中國(guó)ICT行業(yè)快速發(fā)展。中國(guó)ICT行業(yè)相關(guān)政策梳理三、產(chǎn)業(yè)鏈ICT上游產(chǎn)業(yè)為核心硬件，主要為網(wǎng)絡(luò)芯片、計(jì)算芯片、存儲(chǔ)芯片、內(nèi)存等，產(chǎn)業(yè)中游包括IT基礎(chǔ)設(shè)備和服務(wù)商，ICT產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硬件設(shè)備、運(yùn)營(yíng)商、下游客戶等，下游客戶包括C端、B端與G端客戶，以及行業(yè)中的解決方案。中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D四、中國(guó)ICT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及各行業(yè)信息化建設(shè)推進(jìn)，我國(guó)ICT技術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)ICT技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的4.4萬(wàn)億元上漲至2021年的4.94萬(wàn)億元。同比2020年增長(zhǎng)13.3%。2017-2021年中國(guó)數(shù)據(jù)總量變化情況2017-2021年中國(guó)ICT技術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化情況2、市場(chǎng)份額根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)ICT行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)主要為技術(shù)服務(wù)及制造領(lǐng)域，其中ICT技術(shù)服務(wù)占據(jù)了中國(guó)ICT行業(yè)61.7%的市場(chǎng)份額，制造領(lǐng)域占據(jù)了中國(guó)ICT行業(yè)38.3%的市場(chǎng)份額，說(shuō)明現(xiàn)階段大部分ICT行業(yè)內(nèi)技術(shù)服務(wù)為主流。2021年中國(guó)ICT行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)份額占比情況3、數(shù)據(jù)總量現(xiàn)階段，政府、軍工、金融、電信等行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展信息化建設(shè)的行業(yè)，是ICT技術(shù)產(chǎn)品的主要需求者，對(duì)ICT技術(shù)有較高的技術(shù)要求和較大的產(chǎn)品需求，該類用戶的ICT技術(shù)需求對(duì)ICT技術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)具有較大的促進(jìn)作用，成為目前我國(guó)ICT技術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。未來(lái)，隨著醫(yī)療、交通、教育、能源等行業(yè)的數(shù)據(jù)化發(fā)展，該部分ICT技術(shù)需求將逐漸爆發(fā)，預(yù)計(jì)將成為我國(guó)ICT技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)數(shù)據(jù)總量逐年增長(zhǎng)，從2017年的5.8ZB上漲至2021年的17.29ZB。2020-2022年H1浪潮信息服務(wù)器業(yè)務(wù)收入情況五、中國(guó)ICT行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局ICT行業(yè)中X86服務(wù)器為最主要的產(chǎn)品之一，其市場(chǎng)份額可以側(cè)面反映出中國(guó)ICT市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中國(guó)X86服務(wù)器廠商主要有浪潮、新華三、華為、戴爾、聯(lián)想等。其中浪潮占比最重，占比30.5%，新華三占比17.1%，華為占比11.2%，戴爾占比8.4%，聯(lián)想占比8%，其他廠商占比24.7%。2021年H1中國(guó)X86服務(wù)器廠商市場(chǎng)份額占比情況2、重點(diǎn)企業(yè)分析浪潮信息為中國(guó)X86服務(wù)器廠商中占比最重企業(yè)，其X86服務(wù)器為ICT行業(yè)重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，浪潮信息服務(wù)器收入逐年上漲，2021年浪潮信息服務(wù)器收入為643.4億元，同比2020年上漲4.01%。2022年上半年服務(wù)器業(yè)務(wù)收入為345.2億元。標(biāo)簽標(biāo)簽六、未來(lái)中國(guó)ICT行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)力要素，已經(jīng)成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐力和驅(qū)動(dòng)力。全球不斷加大投入算力及數(shù)據(jù)中心建設(shè)，近年增速保持較高水平，目前國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下“東數(shù)西算”工程加快建設(shè)，IDC資源在我國(guó)東西部呈現(xiàn)東密西疏、東熱西冷的特點(diǎn)，實(shí)施“東數(shù)西算”有利于數(shù)據(jù)中心提高能效，部署西部地區(qū)算力中心有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈跨越式發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)“十四五”期間數(shù)據(jù)中心相關(guān)投資以每年超過(guò)20％增速，累計(jì)帶動(dòng)各方面投資超過(guò)3萬(wàn)億元，帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)新的市場(chǎng)需求。在全球算力競(jìng)爭(zhēng)加劇情況下，“東數(shù)西算”作為國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要舉措之一，有望帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心及算力的技術(shù)變革及升級(jí)拓