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文檔簡介

項目三：風險收益預算評價第一財務部主講人：祁小婷沒有完美的個人只有完美的團隊小組成員：孟宏偉王楠祁小婷吳倩高煉玉陳麗萍李小明任務描述：

假設你是阿爾法公司的財務經(jīng)理，準備進行對外投資，現(xiàn)有三家公司可供選擇，分別是凱茜公司、大衛(wèi)公司和愛德華公司。要求作出選擇。三家公司的期望報酬率凱茜公司的期望報酬率=0.3*40%+0.5*20%+0*0.2%=22%大衛(wèi)公司的期望報酬率=0.3*40%+0.5*20%—0.2*15%=22%愛德華公司的期望報酬率=0.3*60%+0.5*20%--0.2*30%=22%各公司期望報酬率的標準離差凱茜公司=0.3*（40%-22%）^2+0.5*(20%-22%)^2+0.2*(0-22%)^2=14%大衛(wèi)公司=0.3*（50%-22%）^2+0.5*(20%-22%)^2+0.2*(-15%-22%)^2=22.6%愛德華公司=0.3*（60%-22%）^2+0.5*(30%-22%)^2+0.2*(-30%-22%)^2=31.24%各公司期望報酬率的標準離差率凱茜公司的標準離差率=14%/22%=63.64%大衛(wèi)公司的標準離差率=22.6%/22%=102.73%愛德華公司的標準離差率=31.24%/22%=142%各公司的風險報酬率凱西公司風險報酬率=63.64*8%=5.1%大衛(wèi)公司風險報酬率=102.73*9%=9.23%愛德華公司風險報酬率=142%*10%=14.2%最后一站：分析與評價決策通過以上計算，我們可以得出：三家公司的期望報酬率都是22%凱茜公司的標準離差率為63.64%，大衛(wèi)公司的標準離差率為102.73%，愛德華公司的標準離差率為142%。所以：投資凱茜公司風險最小同時，凱茜公司的風險報酬率為5.1%，明顯低于大衛(wèi)公司的9.23%和愛德華公司的14.2%因此作為一名明智的投資人應該投資凱茜公司。學習總結投資是一門科學，也是一門藝術，更是對一個人綜合素質的考量。善于計劃自己的未來

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