生態(tài)文明推動下的四次產(chǎn)業(yè)變遷

生態(tài)文明推動下的四次產(chǎn)業(yè)變遷第1頁/共46頁222過去三輪工業(yè)變遷及動因生態(tài)文明推動下的第四次工業(yè)變遷小結(jié)：產(chǎn)業(yè)的國土布局主要內(nèi)容第2頁/共46頁331.1三輪工業(yè)變遷工業(yè)在區(qū)域間的分布已經(jīng)經(jīng)歷了三輪變遷工業(yè)在三大區(qū)域的分布工業(yè)增加值占GDP的比重變化資料來源:CEIC，申萬研究第3頁/共46頁441.1三輪工業(yè)變遷第一階段：建國至1990年60年代中期至今80年代初，工業(yè)尤其是重工業(yè)迅速提升，之后在80年代出現(xiàn)小幅回落；工業(yè)在中西部占比較高第二階段：1991年-2004年工業(yè)化程度繼續(xù)提升，尤其是重化工行業(yè)大發(fā)展；工業(yè)的區(qū)域分布從中部和西部向東部轉(zhuǎn)移第三階段：2005年至今受政策、成本、及內(nèi)外需轉(zhuǎn)變的影響，工業(yè)從東部向中西部轉(zhuǎn)移第4頁/共46頁51.2工業(yè)變遷背后的動力第一階段：主要是基于軍事戰(zhàn)略的考慮溫鐵軍《八次危機》：“毛澤東認為，西部地區(qū)在蘇聯(lián)和美蔣軍事火力打擊范圍之外”“1964年5月15日到6月17日，中共中央召開的工作會議提出了三線建設(shè)的重大戰(zhàn)略決策，當(dāng)年8月中央書記處會議決定集中人力、物力、財力建設(shè)三線。從1965年起，中國開始把沿海一些工業(yè)企業(yè)向西北和西北地區(qū)搬遷，當(dāng)年新建項目則大多集中投放在西部地區(qū)”第5頁/共46頁61.2工業(yè)變遷背后的動力三線建設(shè)從1964年決策啟動到1980年調(diào)整改造，跨越了三個五年計劃時期三線建設(shè)的成果資料來源:溫鐵軍《八次危機》，申萬研究第6頁/共46頁71.2工業(yè)變遷背后的動力第二階段與第三階段：區(qū)域政策是促使工業(yè)轉(zhuǎn)移的動力之一中國的區(qū)域政策變遷資料來源:申萬研究第7頁/共46頁81.2工業(yè)變遷的動力第二階段與第三階段：出口和內(nèi)需的變化是促使工業(yè)轉(zhuǎn)移的動力之二2004年出口交貨值占比及東部工業(yè)占比均達到高點，之后出現(xiàn)同步回落2004-2007年間，國內(nèi)外需求帶動工業(yè)及重工業(yè)占比提升2004年以前工業(yè)產(chǎn)品外銷比例逐漸提高80年代以來，2004年出口增速最高資料來源:CEIC，申萬研究第8頁/共46頁91.2工業(yè)變遷的動力2004年各行業(yè)的出口交貨值占比資料來源:CEIC，申萬研究第9頁/共46頁10101.2工業(yè)變遷的動力2004年之后，礦產(chǎn)類、下游消費類產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷明顯；而黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、化學(xué)纖維制造、造紙及紙制品業(yè)、通信設(shè)備、專用設(shè)備、交通運輸設(shè)備制造等部分行業(yè)在2007年之后出口占比才明顯下降出口占比以2004年為拐點的行業(yè)出口占比以2007年為拐點的行業(yè)資料來源:CEIC，申萬研究第10頁/共46頁111111過去三輪工業(yè)變遷及動因生態(tài)文明推動下的第四次工業(yè)變遷小結(jié)：產(chǎn)業(yè)的國土布局主要內(nèi)容第11頁/共46頁12生態(tài)文明建設(shè)推動第四次工業(yè)變遷生態(tài)文明系列報告之一提出的，生態(tài)文明建設(shè)的新內(nèi)涵第12頁/共46頁132.1環(huán)保要求提高污染行業(yè)面臨挑戰(zhàn)新一屆政府對環(huán)保要求提高環(huán)保要求越來越高日期內(nèi)容資料來源2013.07即將出臺的水污染防治行動計劃總規(guī)模在2萬億元左右全國工商聯(lián)環(huán)境商會2013.07最近環(huán)保部正在醞釀更為嚴苛的整治方案，其中對于環(huán)保問責(zé)制將更加清晰，從環(huán)保事故發(fā)生后的事后問責(zé)轉(zhuǎn)向?qū)φ麄€環(huán)保過程進行“問責(zé)”。中國貿(mào)易新聞網(wǎng)2013.06在6月28日至29日召開的全國組織工作會議上，中共中央總書記習(xí)近平強調(diào)，要改進考核方法手段，把民生改善、社會進步、生態(tài)效益等指標和實績作為重要考核內(nèi)容，再也不能簡單以國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率來論英雄新華網(wǎng)2013.06環(huán)保部網(wǎng)站近日刊發(fā)《關(guān)于開展2013年環(huán)境安全大檢查的通知》。通知稱，2013年6月至9月，環(huán)保部將在全國范圍內(nèi)深入開展環(huán)境安全大檢查。

通知指出，將突出保障環(huán)境安全特別是飲用水安全的要求，根據(jù)地方政府安全生產(chǎn)大檢查工作重點，針對易次生突發(fā)環(huán)境事件的重點行業(yè)企業(yè)開展大檢查。重點檢查尾礦庫企業(yè)和存在危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、運輸、使用、廢棄等環(huán)節(jié)的企業(yè)。環(huán)保部2013.06環(huán)境保護部環(huán)境與經(jīng)濟政策研究中心主任夏光表示，目前國務(wù)院正在研究制定大氣污染防治行動計劃新華網(wǎng)2013.06環(huán)境保護部等7部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2013年開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動的通知》（以下簡稱《通知》），決定2013年5月至11月在全國組織開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動。重點任務(wù)，一是查處群眾反映強烈的大氣污染和廢水污染地下水的環(huán)境違法問題；二是集中開展涉鉛、汞、鎘、鉻和類金屬砷排放的重有色金屬礦采選冶煉、鉛蓄電池、皮革鞣制和電鍍等重點行業(yè)的“回頭看”活動。中國環(huán)境保護網(wǎng)2013.05在廣州召開的2013年全省重點環(huán)境問題掛牌督辦工作新聞通報會上，廣東省監(jiān)察廳、環(huán)保廳聯(lián)合表示，今年廣東首次推行環(huán)?？己?，受督辦的城市市長整治污染不力，監(jiān)察部門將會約談并通報批評，考核時將“一票否決”。21世紀經(jīng)濟報道2013.05環(huán)境保護部將在明年對皮革產(chǎn)業(yè)加工環(huán)節(jié)實施更嚴厲的排污標準，占我國貿(mào)易順差額近三成的皮革產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)升級道路上面臨成本上升壓力。經(jīng)濟參考報資料來源:申萬研究第13頁/共46頁14142.1環(huán)保要求提高污染行業(yè)面臨挑戰(zhàn)高污染行業(yè)面臨壓力污染較嚴重的行業(yè)行業(yè)工業(yè)廢氣行業(yè)工業(yè)廢水排放行業(yè)工業(yè)固體廢物排放電力.熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)35.2造紙及紙制品業(yè)18.6煤炭開采和洗選業(yè)42.9黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)23.7化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)14.6有色金屬礦采選業(yè)17.8非金屬礦物制品業(yè)16.8紡織業(yè)11.6電力.熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)10.2化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)5.0農(nóng)副食品加工業(yè)6.8非金屬礦物制品業(yè)6.2有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)4.7電力.熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)6.1有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)6.1石油加工.煉焦及核燃料加工業(yè)3.6黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)5.5黑色金屬礦采選業(yè)4.9造紙及紙制品業(yè)1.5煤炭開采和洗選業(yè)4.9化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)2.8通信設(shè)備.計算機及其它電子設(shè)備制造業(yè)1.2飲料制造業(yè)3.6黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)2.4交通運輸設(shè)備制造業(yè)0.8石油加工.煉焦及核燃料加工業(yè)3.3非金屬礦采選業(yè)1.3農(nóng)副食品加工業(yè)0.8食品制造業(yè)2.6農(nóng)副食品加工業(yè)1.1

93.2

77.5

95.6資料來源:CEIC，申萬研究第14頁/共46頁152.1環(huán)保要求提高污染行業(yè)面臨挑戰(zhàn)污染排放嚴重的地區(qū)：河北、山東、江蘇、山西、遼寧、河南等三廢排放的分布工業(yè)廢氣的分布圖資料來源:環(huán)保部，申萬研究第15頁/共46頁162.1環(huán)保要求提高污染行業(yè)面臨挑戰(zhàn)污染排放嚴重的地區(qū)：河北、山東、江蘇、山西、遼寧、河南等工業(yè)廢水的排放工業(yè)固廢的排放資料來源:環(huán)保部，申萬研究第16頁/共46頁172.1環(huán)保要求提高污染行業(yè)面臨挑戰(zhàn)三廢排放較高的地區(qū)同時也是污染行業(yè)產(chǎn)值較高的地區(qū)資料來源:環(huán)保部，申萬研究污染較重的地區(qū)污染行業(yè)產(chǎn)值也較高第17頁/共46頁182.1環(huán)保要求提高污染行業(yè)面臨挑戰(zhàn)污染行業(yè)呈現(xiàn)向中西部轉(zhuǎn)移的特點近幾年，內(nèi)蒙古、江西、湖南、陜西、四川的污染行業(yè)產(chǎn)值增加明顯環(huán)保要求的提高將對這些地區(qū)的經(jīng)濟帶來壓力9種污染行業(yè)的占比變動9種污染行業(yè)產(chǎn)值在全國的分布資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第18頁/共46頁192.2產(chǎn)能過剩行業(yè)面臨去產(chǎn)能壓力產(chǎn)能很難測算，用資產(chǎn)負債率的變化表征產(chǎn)能的變化規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)負債率排名及變化資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第19頁/共46頁202.2產(chǎn)能過剩行業(yè)面臨去產(chǎn)能壓力持續(xù)加杠桿以及4萬億之后加杠桿的主要是：公用事業(yè)及重化工行業(yè)持續(xù)加杠桿的行業(yè)持續(xù)加杠桿行業(yè)的投資增速資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第20頁/共46頁212.2產(chǎn)能過剩行業(yè)面臨去產(chǎn)能壓力持續(xù)加杠桿以及4萬億之后加杠桿的主要是：公用事業(yè)及重化工行業(yè)4萬億之后加杠桿的行業(yè)的資產(chǎn)負債率4萬億之后明顯加杠桿行業(yè)的投資增速資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第21頁/共46頁222.2產(chǎn)能過剩行業(yè)面臨去產(chǎn)能壓力高產(chǎn)能遭遇需求下滑，企業(yè)財務(wù)負擔(dān)加重，盈利差，投資弱2013年投資累計增速排名2013年利潤累計增速排名資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第22頁/共46頁232.2產(chǎn)能過剩行業(yè)面臨去產(chǎn)能壓力如果面臨長時間的去杠桿、去產(chǎn)能壓力，部分省市經(jīng)濟承壓明顯（內(nèi)蒙古、湖南、四川、江西、湖北等）產(chǎn)能過剩行業(yè)在次貸危機之后向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移明顯產(chǎn)能過剩行業(yè)的全國分布資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第23頁/共46頁242.3需求改善帶動下游消費制造業(yè)突起下游消費制造業(yè)，需求尚可下游需求尚可資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第24頁/共46頁252.3需求改善帶動下游消費制造業(yè)突起下游消費制造業(yè)杠桿率低，產(chǎn)能壓力小資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究下游消費制造業(yè)資產(chǎn)負債率持續(xù)下行第25頁/共46頁262.3需求改善帶動下游消費制造業(yè)突起下游消費制造業(yè)投資增速高，盈利好前5月投資累計增速居前的行業(yè)前5月利潤累計增速居前的行業(yè)資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第26頁/共46頁272.3需求改善帶動下游消費制造業(yè)突起下游消費制造業(yè)東部沿海占主導(dǎo)，但近幾年向河南、四川、福建轉(zhuǎn)移力度較大下游消費制造業(yè)產(chǎn)值的分布下游消費制造業(yè)產(chǎn)值的變動資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第27頁/共46頁2828282.4裝備制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵我國出臺諸多政策支持裝備制造業(yè)發(fā)展中國促進裝備制造業(yè)發(fā)展的政策資料來源:申萬研究第28頁/共46頁2929292.4裝備制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵裝備制造業(yè)的發(fā)展是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，但中國的裝備制造業(yè)明顯落后日本的裝備制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重中國的裝備制造業(yè)總產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值比重資料來源:統(tǒng)計局，申萬研究第29頁/共46頁302.4裝備制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵裝備制造業(yè)的發(fā)展是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，但中國的裝備制造業(yè)明顯落后俄羅斯的重型機械和武器制造、加拿大的軌道車輛和支線飛機制造、瑞士的精密機床和儀器儀表制造、瑞典的軸承制造、韓國的船舶和電子設(shè)備制造等美國的裝備制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重德國的裝備制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重資料來源:OECD，申萬研究第30頁/共46頁312.4裝備制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵美國、日本和德國等裝備制造業(yè)強國，政策的重點是注重教育、研發(fā)和創(chuàng)新美國日本采取了很多措施支持裝備制造業(yè)發(fā)展資料來源:申萬研究第31頁/共46頁3232322.4裝備制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵從研發(fā)密度（研發(fā)投入/行業(yè)總產(chǎn)值）看，美國、日本、德國裝備制造業(yè)的研發(fā)密度均在3%以上,中國僅為1.5%左右。每百萬人中的研發(fā)人員量資料來源:OECD,申萬研究第32頁/共46頁332.4裝備制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵2009年，美國、德國和韓國裝備制造業(yè)的勞動生產(chǎn)率仍分別達到中國的7倍、6倍和2.8倍。第33頁/共46頁342.4裝備制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵國內(nèi)裝備制造業(yè)沒有去杠桿、去產(chǎn)能的壓力國內(nèi)人口紅利拐點已現(xiàn)，對提升生產(chǎn)效率的需求更迫切中國裝備制造業(yè)并沒有加杠桿人口紅利拐點已現(xiàn)資料來源:統(tǒng)計局,申萬研究第34頁/共46頁352.4裝備制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵裝備制造業(yè)主要分布在長三角、珠三角以及環(huán)渤海地區(qū)（2011年江蘇、浙江、上海、廣東、山東的裝備制造業(yè)產(chǎn)值占全國的比重接近60%）2009年以來向河南、安徽和湖南轉(zhuǎn)移力度較大裝備制造業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，近幾年也存在向中西部轉(zhuǎn)移的特征資料來源:統(tǒng)計局,申萬研究第35頁/共46頁36過去三輪工業(yè)變遷及動因生態(tài)文明推動下的第四次工業(yè)變遷小結(jié)：產(chǎn)業(yè)的國土布局主要內(nèi)容第36頁/共46頁373.1東部向中西部轉(zhuǎn)移正在進行無論是高污染行業(yè)、產(chǎn)能過剩行業(yè)以及下游消費制造業(yè)、裝備制造業(yè)都存在向中西部轉(zhuǎn)移的情況，只是轉(zhuǎn)移的區(qū)域不同四大類行業(yè)的轉(zhuǎn)移區(qū)域污染類行業(yè)產(chǎn)能過剩行業(yè)下游消費制造行業(yè)裝備制造業(yè)內(nèi)蒙古、江西、湖南、陜西、四川內(nèi)蒙古、湖南、四川、江西、湖北河南、四川、福建河南、安徽、湖南資料來源:申萬研究第37頁/共46頁383.2優(yōu)化國土空間開發(fā)格局是生態(tài)文明的重點推進方式生態(tài)文明建設(shè)的重要推進方式之一就是優(yōu)化國土空間開發(fā)格局，此前的無序轉(zhuǎn)移格局預(yù)計將得到糾正資料來源：《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)全國主體功能區(qū)規(guī)劃的通知》，申萬研究第38頁/共46頁393.3能源化工類行業(yè)布局九大區(qū)域高污染的能源化工類行業(yè)，同時也是產(chǎn)能過剩行業(yè)，杜絕簡單向中西部轉(zhuǎn)移國家的重點生態(tài)功能區(qū)主要分布在中西部資料來源：《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)全國主體功能區(qū)規(guī)劃的通知》，申萬研究第39頁/共46頁403.3能源化工類行業(yè)布局九大區(qū)域高污染的能源化工類行業(yè)，同時也是產(chǎn)能過剩行業(yè)，將重點分布在九大重點開發(fā)區(qū)新能源基地資源型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型示范區(qū)，能源、原材料、煤化工基地能源、煤化工、稀土新材料產(chǎn)業(yè)基地；北方冶金基地能源基地，原油、石化能源原材料基地能源原材料基地能源基地，石油天然氣化工、煤電、煤化工能源化工、新材料基地；煤炭、火電、煤化工基地能源原材料基地九大能源基地資料來源：《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)全國主體功能區(qū)規(guī)劃的通知》，申萬研究第40頁/共46頁413.4下游消費制造業(yè)向人口大省轉(zhuǎn)移下游消費品類制造業(yè)的分布將受需求的變動而變動，未來中部及西部部分人口大省發(fā)展迅速，如河南、四川、河北、湖南、安徽、湖北、云南、江西等地下游消費制造業(yè)產(chǎn)值分布2012年主要省市人口排名（百萬人）資料來源：統(tǒng)計局，申萬研究第41頁/共46頁423.5裝備制造業(yè)布局九大區(qū)域裝備制造業(yè)重點分布在6大重點開發(fā)區(qū)，3大優(yōu)化開發(fā)區(qū)資料來源：《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)全國主體功能區(qū)規(guī)劃的通知》，申萬研究重慶經(jīng)濟區(qū)：汽車摩托車、裝備制造航空航天裝備制造先進制造業(yè)基地遼中南：裝備制造先進制造業(yè)基地裝備制造、電子信息、改造提升鋼鐵、建材等傳統(tǒng)行業(yè)哈大齊：重型裝備；長吉圖：光電子、汽車、軌道客車武漢圈：汽車、鋼鐵環(huán)長株潭：工程機械、設(shè)備制造九大裝備制造業(yè)源基地第42頁/共46頁433.6對外開發(fā)門戶布局八大區(qū)域八大對外開放的門戶區(qū)域，先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；商貿(mào)、物流基地北方地區(qū)對外開放的門戶先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)長江流域?qū)ν忾_放的門戶先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)南方地區(qū)對外開放的門戶先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)面向東北亞和俄羅斯對外開放門戶兩岸人民交流合作先行先試區(qū)面向東盟國家對外開放門戶面向東南亞、南亞對外開放門戶面向中亞、西亞地區(qū)對外開放的陸路交通樞紐和重要門戶八大對外開發(fā)門戶資料來源：《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)全國主體功能區(qū)規(guī)劃的通知》，申萬研究第43頁/共46頁44

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