玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施指南

玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施指南

按照互利共贏原則，鼓勵行業(yè)骨干企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢，通過資本運用，以兼并重組、參股入股等方式參與國際市場的投資與經(jīng)營。按照風險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，支持在有市場需求、生產(chǎn)能力不足的發(fā)展中國家，結(jié)合設計、工程建設、設備供應等多種方式，聯(lián)合第三方開展國際產(chǎn)能合作，共同建設生產(chǎn)線。支持有條件的建材企業(yè)，通過全球資源利用、業(yè)務流程再造、產(chǎn)業(yè)鏈條整合、資本市場運作等方式，積極參與全球分工和合作，提升國際市場競爭力。實施發(fā)展戰(zhàn)略，促進軍民創(chuàng)新要素融合、創(chuàng)新成果共享，統(tǒng)籌建設和提升軍民兩用關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主保障能力。針對武器裝備需求、行業(yè)發(fā)展短板以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級急需的產(chǎn)品，從設計研發(fā)、結(jié)構(gòu)表征、演示驗證、應用推廣等環(huán)節(jié)入手，以材料終極應用為目標，采用一條龍模式組織跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的軍民協(xié)同攻關(guān)，建立完善基于生產(chǎn)要素的發(fā)展機制。優(yōu)先發(fā)展高強高模碳纖維、玻璃基板、光纖預制棒、高導熱陶瓷基板、閃爍晶體、激光晶體等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料以及石墨烯、超材料、3D打印材料、智能仿生等前沿材料，推動發(fā)展國防所需的專用建筑材料、先進無機非金屬材料和復合材料。推進綠色發(fā)展（一）推廣綠色建材落實聯(lián)合國《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》，實施促進綠色建材生產(chǎn)和應用行動方案。構(gòu)建貫通綠色建筑和綠色建材的全產(chǎn)業(yè)鏈，搭建產(chǎn)業(yè)融合協(xié)同創(chuàng)新平臺，組織綠色建材新產(chǎn)品、新設計的首批次應用試點示范，宣傳推介綠色建材生產(chǎn)應用成功范例。支持建設以綠色建材為特色的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。推進構(gòu)建全國統(tǒng)一的綠色建材市場，方便消費者選用綠色建材，提高綠色建材在建筑工程中使用比例。（二）加強清潔生產(chǎn)支持企業(yè)提升清潔生產(chǎn)水平，開發(fā)并利用適用技術(shù)實施節(jié)能減排技術(shù)改造，推廣適用于建材的能源梯次利用技術(shù)裝備，推進能源、環(huán)境、節(jié)水合同管理，研究完善重點行業(yè)清潔生產(chǎn)標準，降低能耗和排放水平。推廣適用于建材窯爐煙氣脫硫脫硝除塵綜合治理、煤潔凈氣化等成套技術(shù)裝備，推廣節(jié)水工藝和技術(shù)，開展清潔生產(chǎn)技術(shù)改造。開發(fā)推廣陶瓷原料干法制粉新工藝，耐火材料原料均化、級配和用后產(chǎn)品回收利用技術(shù)。提高低品位非金屬礦采選及既有尾礦資源綜合利用水平，提升共伴生礦物回收利用能力。鼓勵合理利用劣質(zhì)原料和工業(yè)固廢，推進生產(chǎn)環(huán)節(jié)固廢近零排放。推廣無鉻耐火材料，開發(fā)低毒、無毒木材防腐劑，逐步替代并減少使用銅鉻砷（CCA）類高毒木材防腐劑，開發(fā)、推廣和使用無毒高效脫硝催化材料，防治重金屬污染。（三）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟支持利用現(xiàn)有新型干法水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危險廢物等。研究利用新型墻材隧道窯協(xié)同處置建筑廢棄物、淤泥和污泥等。開展赤泥、鉻渣等大宗工業(yè)有害固廢的無害化處置和綜合利用，開展尾礦、粉煤灰、煤矸石、副產(chǎn)石膏、礦渣、電石渣等大宗工業(yè)固廢的綜合利用，發(fā)展基于生活垃圾等固廢的綠色生態(tài)和低碳水泥。在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生態(tài)安全的前提下，在水泥、混凝土、墻體材料和機制砂石等產(chǎn)品中提高消納產(chǎn)業(yè)廢棄物能力，逐步增加可消納固廢的品種?；诮ㄖU棄物生產(chǎn)綠色建材，農(nóng)作物秸稈等農(nóng)林剩余物以及廢舊木制品發(fā)展生物質(zhì)建材。（四）強化低碳發(fā)展開發(fā)含能可燃廢棄物高效利用技術(shù)和成套裝備，鼓勵基于含能可燃廢棄物生產(chǎn)適合建材窯爐使用的化石能源替代產(chǎn)品，降低建材工業(yè)化石能源的消耗和二氧化碳的排放。實施建材工業(yè)窯爐熱工效率提升行動，降低單位產(chǎn)品能源消耗和碳排放強度。加快發(fā)展低鈣硅酸鹽水泥，推進鎂質(zhì)膠凝材料無氯化應用，研究新型低碳膠凝材料。開發(fā)建材窯爐煙氣中二氧化碳分離、回收和利用技術(shù)。加快碳資產(chǎn)管理系統(tǒng)建設，穩(wěn)步推進合乎行業(yè)特點的碳排放權(quán)交易。玻璃纖維行業(yè)簡介玻璃纖維屬于無機非金屬材料，是一種人造無機纖維，利用機械、冶金、熱工、化工、紡織、自動控制等工業(yè)技術(shù)，采用天然礦石如石英砂、石灰石、白云石、高嶺土、葉蠟石等，配合以其他化工原料如純堿、硼酸等，熔制成玻璃，在細的纖維狀材料。玻璃纖維主要成分為二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣、氧化鎂等，具有質(zhì)量輕、強度高、耐高低溫、耐腐蝕、隔熱、阻燃、吸音、電絕緣等優(yōu)異性能以及一定程度的功能可設計性，是一種優(yōu)良的功能材料和結(jié)構(gòu)材料。玻璃纖維可以制成各種形態(tài)的制品，如紗、布、帶等。玻璃纖維布可用于云母絕緣材料中作為補強材料，也可作為其他工業(yè)材料基布。玻璃纖維布下游應用領(lǐng)域主要集中在交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設施建設、電子電器以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)等。通常情況下，建筑工程、等級公路、瀝青混凝土路面、橋梁等領(lǐng)域均需用到玻璃纖維布。同時，隨著新型玻纖產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，其也被越來越多地應用于各類新型建材中。此外，電子玻纖布通過與樹脂融合制成的覆銅板作為印刷電路板（PCB）的專用基礎(chǔ)材料，可制成印刷電路板，進而能夠廣泛地應用于智能手機、計算機、平板電腦等電子產(chǎn)品中。云母行業(yè)技術(shù)水平及特點從全球范圍看，我國云母絕緣材料行業(yè)整體技術(shù)水平與國際知名廠商相比存在一定的差距。近年來，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品性能不斷提升，形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)能力，在替代國外產(chǎn)品的過程中實現(xiàn)了較大的進步。此類企業(yè)自主研發(fā)能力不斷增強，可根據(jù)產(chǎn)品特點設計改良生產(chǎn)工藝流程，形成根據(jù)客戶需求研發(fā)不同性能產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)能力，自產(chǎn)配套關(guān)鍵材料，在保障產(chǎn)品性能的同時，能夠更加迅速地響應市場需求變化，逐漸從單一產(chǎn)品供應向提供云母絕緣材料整體解決方案的方向發(fā)展。玻纖布行業(yè)橫跨較多技術(shù)領(lǐng)域，其生產(chǎn)工藝具有一定的復雜性，主要運用紡織、開纖和微雜質(zhì)控制等技術(shù)。國內(nèi)企業(yè)已在中低端玻纖布領(lǐng)域基本實現(xiàn)自主生產(chǎn)和技術(shù)突破，但在高端玻纖布領(lǐng)域，受技術(shù)水平約束，國內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)、成套制造裝備等方面與國外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。改善行業(yè)管理完善運行監(jiān)測網(wǎng)絡和指標體系，強化行業(yè)運行監(jiān)測，定期發(fā)布行業(yè)運行信息，委托第三方發(fā)布重點建材產(chǎn)品價格指數(shù)，及時協(xié)調(diào)解決行業(yè)發(fā)展中的重大問題。完善行業(yè)準入規(guī)范條件，規(guī)范企業(yè)從業(yè)行為，對于實施準入或規(guī)范公告管理的行業(yè)，建立企業(yè)自我聲明制度，改進完善行業(yè)事中事后監(jiān)管。組織試點示范，推進重點工程實施。強化標準約束和引導，完善標準體系。支持建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟，促進產(chǎn)業(yè)上下游互動融合。強化規(guī)劃指導本規(guī)劃由工業(yè)主管部門會同有關(guān)部門共同組織實施，要圍繞規(guī)劃提出的目標和任務，加強規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策、標準規(guī)范的銜接，加強部門間信息溝通和工作協(xié)調(diào)，依據(jù)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策等組織實施相關(guān)建設項目，推進重點工程落實。各地要結(jié)合當?shù)貙嶋H制定本地區(qū)建材工業(yè)規(guī)劃。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制，對規(guī)劃的完成情況及落實過程中出現(xiàn)的新問題、新情況加強動態(tài)監(jiān)督，必要時按程序?qū)σ?guī)劃內(nèi)容進行調(diào)整。云母應用領(lǐng)域分析云母絕緣材料和玻纖布的發(fā)展與下游應用領(lǐng)域的發(fā)展具有較強的相關(guān)性。云母絕緣材料的應用領(lǐng)域涵蓋電線電纜、家用電器、高溫冶煉、新能源汽車、儲能系統(tǒng)、風電光伏和軌道交通等領(lǐng)域。玻纖布既可作為云母絕緣材料的補強材料，也可單獨應用在建筑材料、交通運輸、電氣電器、工業(yè)設備、能源環(huán)保等領(lǐng)域。（一）云母電線電纜領(lǐng)域應用云母具有較高的絕緣強度和較大的電阻、較低的電介質(zhì)損耗和抗電弧、耐電暈等優(yōu)良的介電性能。耐火云母帶常用作電線電纜的耐溫材料，能承受電路中電阻太大導致局部過熱的高溫，降低電路發(fā)生火災的概率，提高電力傳輸?shù)陌踩浴８鶕?jù)預測，2019年我國電線電纜行業(yè)的銷售收入達到1．49萬億元，同比增長約5．67%，到2024年行業(yè)需求規(guī)模有望超過1．9萬億元，2019年至2024年復合增長率約4．98%。在我國構(gòu)建全國聯(lián)網(wǎng)的電力網(wǎng)絡格局過程中，國家穩(wěn)步推進以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的國家電網(wǎng)物理基礎(chǔ)設施建設，電力市場穩(wěn)步發(fā)展，由此帶來了大量云母絕緣材料的市場需求。（二）云母家用電器領(lǐng)域應用云母具有耐高溫、耐酸堿等特性，且具有良好的機械性能，熱膨脹系數(shù)小，常用作家用電器的耐溫絕緣材料，可以起到電器保護、防止漏電等安全防護作用。近年來，伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、居民收入穩(wěn)定、消費多元化、國家政策對綠色和智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導以及家電行業(yè)產(chǎn)品標準升級，消費者對于家電安防的需求提升到更高標準，得益于家用電器市場規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定增長，家用電器用云母絕緣材料的市場需求也穩(wěn)步上升，未來家電領(lǐng)域仍然存在較大的市場空間。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，從2016年到2020年，全球家用電器市場使用的云母市場規(guī)模從1．76億元增長至5．36億元，年均復合增長32．06%；預計2025年將達到13．41億元，2020年到2025年的年均復合增長率為20．15%。中國家用電器市場作為云母制品的重要消費市場，預計2025年其消費的云母制品將達到6．61億元，占全球比重的49．28%。（三）云母新能源汽車領(lǐng)域應用云母制品在汽車上的用途廣泛，如云母珠光漆可用作汽車表面噴漆，云母板可用于汽車電機換向器片間絕緣，新能源絕緣材料可用于新能源汽車鋰電池外殼等。根據(jù)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院和弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，到2025年，全球新能源汽車銷量將達到1，800萬輛，2020年至2025年的復合增長率為40．3%。從2016年到2020年，全球汽車市場使用的云母制品市場規(guī)模從3．80億元增長至10．65億元，預計2024年將達到21．15億元。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，我國新能源汽車銷量從2016年的50．7萬輛增長至2020年的136．7萬輛，復合增長率達28．1%，預計2024年其消費的云母制品將達到13．02億元。未來新能源汽車市場規(guī)模不斷擴大，特別是我國新能源汽車行業(yè)的快速增長，將帶動各類云母制品和新能源絕緣材料市場需求的提升。（四）云母電子通信領(lǐng)域應用電子玻纖制品在電子通信領(lǐng)域的應用包括印制電路板和電子產(chǎn)品部件。印制電路板的基礎(chǔ)材料是覆銅板，覆銅板是以電子級玻璃纖維布為基材浸上由不同樹脂組成的粘接劑制成。我國消費電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動了電子級玻纖布需求的持續(xù)增長。根據(jù)中信證券研究部測算，結(jié)合我國各類覆銅板產(chǎn)量對應的電子玻纖布數(shù)量需求，2021年我國電子玻纖布市場容量約為164．4億元至190．2億元。（五）云母高溫冶煉領(lǐng)域應用云母制品具有絕緣和耐高溫的特性，通常在高溫冶煉環(huán)境中用作保溫材料或耐火材料，如用于電冶爐的電極棒或線端套管，以及冶金行業(yè)中的工頻爐、中頻爐、電弧爐、煉鋼爐、礦熱爐、鐵合金爐、電解鋁電解槽和注塑機等。高溫冶煉行業(yè)作為全球重要的基礎(chǔ)原材料行業(yè)，其產(chǎn)出的產(chǎn)品如鋼鐵、鉻、錳、耐高溫合金等在建筑、汽車、交通運輸、裝備等領(lǐng)域都有廣泛應用。隨著高溫冶煉行業(yè)的發(fā)展，其對云母制品的需求穩(wěn)步提升。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，從2016年到2020年，全球高溫冶煉市場云母制品的規(guī)模從38．58億元增長至48．65億元，預計到2025年，用于高溫冶煉市場的云母制品規(guī)模達57．28億元；從2016年到2020年，我國高溫冶煉市場的云母制品規(guī)模從11．60億元增長至18．61億元，預計到2025年，我國高溫冶煉市場的云母制品規(guī)模將增長至28．58億元，占全球比重達49．90%。（六）云母風力發(fā)電領(lǐng)域應用由于風力發(fā)電機單機容量大，單機所使用的絕緣材料相對較多，同時由于風力發(fā)電機主要在野外環(huán)境工作，維修困難且維修成本較為昂貴，所以風力發(fā)電機對絕緣材料的可靠性要求很高。近年來，我國政府近年來陸續(xù)出臺一系列風電相關(guān)發(fā)展政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，大力支持風電產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年度我國風電累計裝機容量達281．53GW，其中新增裝機容量為72．38GW，累計裝機容量和新增裝機容量創(chuàng)歷史新高。根據(jù)全球風能理事會GWEC預測，2021年至2025年全球累計新增裝機容量超過469．3GW，其中我國累計新增裝機容量將達193．9GW。受益于全球風電行業(yè)快速發(fā)展，風力發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場空間進一步擴大。未來隨著風電新增裝機容量的持續(xù)增長，云母絕緣材料、玻纖布的市場需求將持續(xù)增加。此外，隨著全球風電行業(yè)風機單機容量逐漸向大型化發(fā)展，兆瓦級風力發(fā)電機的推廣與應用也為玻纖布提供了更加廣闊的市場空間。云母行業(yè)競爭格局云母制品下游應用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可以在不同下游領(lǐng)域深耕，總體來看我國云母制品行業(yè)市場競爭較為激烈，市場化程度較高。國外云母制品行業(yè)的瑞士豐羅、比利時科基比、奧地利依索沃爾塔等企業(yè)，與國外電線電纜及大型電機廠商的合作時間較長，品牌認知度高，實力雄厚。經(jīng)過多年發(fā)展，我國云母絕緣材料行業(yè)市場規(guī)模逐步擴大、行業(yè)整體技術(shù)水平不斷提升，市場競爭日漸激烈，逐步出現(xiàn)了一些區(qū)域代表性廠商，如巨峰股份、浙江榮泰等。目前國內(nèi)云母絕緣材料絕大多數(shù)廠商規(guī)模較小，未能掌握全生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)及工藝，市場競爭力仍待提高。在工業(yè)級玻纖布及中低端電子玻纖布領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻較低，生產(chǎn)廠商較多，競爭激烈。在高端電子級玻纖布領(lǐng)域，由于有較高的技術(shù)門檻，行業(yè)市場集中度較高。完善配套政策加大對共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入，支持企業(yè)開展技術(shù)改造。加強產(chǎn)業(yè)政策與財稅、金融、價格、能源、環(huán)保等相關(guān)政策銜接。研究提出重點支持的技術(shù)、產(chǎn)品、項目清單，實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據(jù)、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。加強生產(chǎn)、施工等全產(chǎn)業(yè)專業(yè)人員培養(yǎng)和技術(shù)人員培訓，