釹鐵硼永磁材料器件產業(yè)發(fā)展調研報告

釹鐵硼永磁材料器件產業(yè)發(fā)展調研報告

加快資源綜合利用技術研發(fā)和清潔生產改造，推廣綠色低碳發(fā)展模式，發(fā)展循環(huán)經濟，減少污染物產生和排放，提高資源能源利用率，拓展稀土材料在節(jié)能環(huán)保領域應用。釹鐵硼永磁材料工業(yè)電機應用（一）釹鐵硼永磁材料節(jié)能電機市場需求工信部，市場監(jiān)管總局于2021年11月聯(lián)合發(fā)布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，要求大力推動包括輕稀土永磁在內的基礎材料綠色升級，并提出到2023年，高效節(jié)能電機年產量達到1．7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上，實現年節(jié)電量490億千瓦時，相當于年節(jié)約標準煤1，500萬噸，減排二氧化碳2，800萬噸?！峨妱訖C能效限定值及能效等級》（GB18613-2020）已于2021年6月1日正式實施，稀土永磁電機具有顯著的節(jié)能以及占地面積小的優(yōu)勢，未來隨著對電機性能要求的不斷提高，稀土永磁電機滲透率將上升，稀土永磁電機釹鐵硼單耗約241kg/MW。（二）釹鐵硼永磁材料工業(yè)機器人市場需求《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》將加強智能焊接機器人、智能移動機器人、半導體（潔凈）機器人等工業(yè)機器人等通用智能制造裝備以及協(xié)作機器人、自適應機器人新型智能制造裝備的自主供給，壯大產業(yè)體系新優(yōu)勢作為了重點任務之一。我國工業(yè)機器人產量由2015年的3．30萬臺增長到2022年的44．31萬臺，年均復合增長率44．92%。機器人領域的高精度永磁伺服電機、步進電機要求控制精度高，體積小，質量輕，有些特種機器人對功率密度、力矩有較高的要求，高性能釹鐵硼永磁材料在機器人領域被廣泛使用，不同機器人需要釹鐵硼磁材數量差異較大，范圍大約在0．3-30kg/臺。釹鐵硼永磁材料行業(yè)競爭格局（一）釹鐵硼永磁材料行業(yè)國內市場競爭格局目前國內大多數稀土永磁材料生產企業(yè)規(guī)模較小、技術水平低、工藝設備落后，產品為中低端制品，同質化嚴重，競爭激烈。在高端市場，國內能穩(wěn)定生產高性能釹鐵硼永磁材料生產商主要包括中科三環(huán)、金力永磁、寧波韻升、正海磁材、英洛華、大地熊等少數幾家。以上企業(yè)分別聚焦于某個或某幾個應用領域，與相關領域高端客戶形成穩(wěn)定合作關系，在各自擅長的細分市場形成了較強的競爭優(yōu)勢。（二）釹鐵硼永磁材料行業(yè)國際市場競爭格局根據美國能源部2022年2月發(fā)布的《稀土永磁材料供應鏈深度評估》報告，中國在采礦、分離、金屬冶煉和稀土永磁材料制造等四個方面均處于領先水平，特別是分離、金屬冶煉和稀土永磁材料制造等三個方面在全球市場占有率約為90%，其中在稀土永磁材料制造環(huán)節(jié)，2020年中國在燒結釹鐵硼制造全球市場的占有率為92%，剩余供應主要來自于日本。中國是全球稀土永磁材料的最主要供應國。發(fā)展目標到2020年，形成合理開發(fā)、有序生產、高效利用、科技創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展的稀土行業(yè)新格局，行業(yè)整體邁入以中高端應用、高附加值為主的發(fā)展階段，充分發(fā)揮稀土應用功能的戰(zhàn)略價值。（一）創(chuàng)新能力大幅提升建成若干家技術一流、裝備先進的創(chuàng)新中心，取得一批突破性成果，具有自主知識產權的高端稀土功能材料及器件達到或接近國際先進水平。重點企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)收入比重從3%提高到5%。（二）集約化程度明顯提高六大稀土集團完成對全國所有稀土開采、冶煉分離、資源綜合利用企業(yè)的整合，形成科學規(guī)范的現代企業(yè)治理結構。稀土資源保護能力進一步提升，全行業(yè)實現綠色轉型，有效保障國家戰(zhàn)略資源安全。（三）支撐能力顯著增強80%以上關鍵性高端稀土功能材料和器件基本滿足新一代信息技術、高端裝備、新能源汽車、高性能醫(yī)療設備、節(jié)能環(huán)保、國防科工等領域的應用需求。（四）依法加強行業(yè)管理行業(yè)管理法律法規(guī)基本健全，部門協(xié)作進一步加強，生產總量控制計劃、行業(yè)規(guī)范條件等管理制度得到有效落實。（五）應用產業(yè)持續(xù)發(fā)展以滿足《中國制造2025》十大重點領域需求為目標，主要稀土功能材料產量年均增長15%以上，中高端稀土功能材料占比顯著提升，產業(yè)整體步入中高端發(fā)展階段，躋身全球稀土技術和產業(yè)強國行列。打造新價值鏈，實現互利共贏（一）推進資源地產業(yè)轉型升級完善稀土開發(fā)收益分配機制，加大資源收益在資源地基礎設施建設、培育替代產業(yè)等方面的支持，促進資源地革命老區(qū)、貧困地區(qū)、民族地區(qū)的脫貧攻堅，改善當地居民生產生活條件。鼓勵企業(yè)在靠近稀土資源地發(fā)展精深加工，由材料加工生產向部件制造、半成品及生產服務業(yè)延伸，增加產品附加值，推進資源地產業(yè)轉型升級。（二）建立新的價值鏈加強稀土供給側結構性改革，穩(wěn)定供需關系，引導價格預期，促進和擴大稀土在節(jié)能、環(huán)保和家電等下游領域的應用需求，實現上下游利益共享、協(xié)同發(fā)展。以資本和技術為紐帶，通過上市、增資、并購等手段整合中高端應用產業(yè)鏈，培育新的應用市場。引導具備條件的稀土企業(yè)開展軍民兩用稀土新材料的研制和生產，推動稀土新材料領域軍民資源共享。加大對品牌稀土產品宣傳推廣力度，引導企業(yè)增強品牌意識，支持企業(yè)爭創(chuàng)著名商標和國際品牌。圍繞互聯(lián)網+發(fā)展戰(zhàn)略，加強稀土產品電子商務平臺建設。推動集約化和高端化發(fā)展，調整優(yōu)化結構（一）推動稀土集約化發(fā)展繼續(xù)實施大集團戰(zhàn)略，進一步推動稀土礦山開采和冶煉分離、資源綜合利用的集約化生產，將礦山開采、冶煉分離及資源綜合利用全部納入六家集團管理，實現稀土集中生產、管理、工藝流程再造。完善集團間協(xié)作機制，加強行業(yè)自律，維護市場秩序，保持供需平衡，承擔社會責任。支持集團做大應用產業(yè)，提升核心競爭力。支持江西贛州中國稀金谷建設，推動內蒙古包頭、福建龍巖、四川涼山等重點稀土資源地產業(yè)轉型升級，延長產業(yè)鏈，提高產品附加值。（二）促進稀土材料高值應用加快發(fā)展高性能稀土磁性、儲氫、晶體、發(fā)光、高頻等新材料，提升稀土關鍵材料和零部件保障能力，培育稀土在航空航天、軌道交通、海洋工程、工業(yè)機器人、高檔數控機床、醫(yī)療器械等領域的應用，發(fā)揮稀土材料在未來社會發(fā)展中數字化、智能化、網絡化建設的支撐作用。面臨的主要挑戰(zhàn)稀土初級產品生產能力過剩，違法開采、違規(guī)生產屢禁不止，導致稀土產品價格低迷，未體現稀缺資源價值，迫切要求進一步規(guī)范行業(yè)秩序，嚴格控制增量，優(yōu)化稀土初級產品加工存量，淘汰落后產能。二是我國稀土產業(yè)整體處于世界稀土產業(yè)鏈的中低端，高端材料和器件與先進國家仍存在較大差距，缺乏自主知識產權技術，產業(yè)整體需要由低成本資源和要素投入驅動，向擴大新技術、新產品和有效供給的創(chuàng)新驅動轉變，優(yōu)化產業(yè)結構，重點發(fā)展稀土高端材料和器件產業(yè)。三是清潔生產水平不能滿足國家生態(tài)文明建設要求，行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出，供給側結構性改革、提質增效、綠色可持續(xù)發(fā)展等任務艱巨。發(fā)展的主要機遇稀土戰(zhàn)略地位更加凸顯。主要工業(yè)化國家高度重視稀土戰(zhàn)略價值和相關領域的開發(fā)應用，隨著世界科技革命和產業(yè)變革的不斷深化，其戰(zhàn)略地位和作用將進一步凸顯。二是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略為產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新空間。從國家層面整體推進生態(tài)文明建設，實現綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展。稀土在節(jié)能、環(huán)保領域的應用前景廣闊，市場需求將大幅增加。三是《中國制造2025》為稀土行業(yè)發(fā)展注入新動能。《中國制造2025》提出的新一代信息技術產業(yè)、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新