2020年彩票產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告

2020年彩票產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告2020年3月

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：公司公告，中國招標(biāo)網(wǎng)，新浪彩通，XXX市場研究部中標(biāo)數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)人員、產(chǎn)品服務(wù)等方面將具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。2.3.2彩票終端機(jī)彩票終端機(jī)/投注機(jī)是用于終端彩票銷售和票據(jù)打印的機(jī)器，主要包括了傳統(tǒng)58年，因此廠商除去定期的銷售服務(wù)，還提供每年的設(shè)備維護(hù)服務(wù)。0.5%1%獲得后續(xù)設(shè)備的維護(hù)服務(wù)收入。表格彩票終端梳理相關(guān)上市公類別招標(biāo)方式盈利模式收入模式主要廠商司福利彩票投注機(jī)及配套設(shè)備的采購、維保深圳思樂深圳穗彩東港股份亞博高騰廣州洛圖北京英特達(dá)廣州樂得瑞深圳穗彩海信智能-福彩中心不參與，各省自行招標(biāo)當(dāng)前福彩體彩均為設(shè)備獲取收入福彩天音控股東港股份亞博科技華彩控股中體產(chǎn)業(yè)御泰中彩天音控股海信電器體彩中心審核、確體育彩票銷售終定供應(yīng)商名錄，各端機(jī)（電腦型、安省在目錄范圍內(nèi)卓型等）的采購、（福彩早期采用提成模式：免費(fèi)提供終端設(shè)備，根據(jù)從實(shí)際銷售額中按比例提成獲得收入）體彩自行招標(biāo)維保服務(wù)資料來源：公司公告，中國招標(biāo)網(wǎng)，新浪彩通，XXX市場研究部XXX市場研究部得了個(gè)別訂單。在體彩終端機(jī)市場方面，亞博科技旗下的亞博高騰穩(wěn)居龍頭，3為了市場中唯一一家同時(shí)參與福彩和體彩終端機(jī)市場的供應(yīng)商。圖8：終端機(jī)招標(biāo)占比福彩市場圖9：終端機(jī)招標(biāo)占比體彩市場資料來源：中國政府采購網(wǎng)，新浪彩通，XXX市場研究部資料來源：中國政府采購網(wǎng)，新浪彩通，XXX市場研究部采購目錄，同樣存在一定的壁壘。另外考慮到用戶的粘性與產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換成本，在未來的市場競爭中，預(yù)計(jì)現(xiàn)有供應(yīng)商將具有一定的競爭優(yōu)勢。12/272.3.3彩票印刷根據(jù)產(chǎn)品類別，彩票印刷一般可以分為電腦熱敏票（熱敏紙/投注單）和即開201710家印刷廠商獲得了福彩和較高，鴻博股份、東港股份和廣東樂佳均同時(shí)覆蓋了福彩和體彩市場。表格彩票熱敏票梳理彩票類別主要廠商廈門安妮相關(guān)上市公司招標(biāo)方式服務(wù)內(nèi)容經(jīng)營模式安妮股份福彩無錫雙龍鴻博股份向發(fā)行機(jī)構(gòu)（國家福彩中心、體彩中心；各省市福彩中心、體彩中心）提供印制產(chǎn)品，并獲取產(chǎn)品的銷售收入鴻海印務(wù)鴻博股份東港股份東港股份各省市的福利彩電腦熱敏紙/預(yù)票中心、體育彩制票據(jù)的生產(chǎn)以票中心進(jìn)行采用及其他配套印刷福彩&廣東樂佳-鴻博股份鴻博股份中體彩印務(wù)北京伊諾爾豪波安全中體產(chǎn)業(yè)公開招標(biāo)品服務(wù)體彩---北京印刷集團(tuán)資料來源：公司公告，中國招標(biāo)網(wǎng)，新浪彩通，XXX市場研究部圖10：電腦熱敏票招標(biāo)占比福彩市場圖11：電腦熱敏票招標(biāo)占比體彩市場資料來源：中國政府采購網(wǎng)，新浪彩通，XXX市場研究部資料來源：中國政府采購網(wǎng)，新浪彩通，XXX市場研究部13/27中科彩兩家壟斷。表格即開型彩票的業(yè)務(wù)梳理彩票類別招標(biāo)方式服務(wù)內(nèi)容主要廠商相關(guān)上市公司石家莊膠印廠-工具等）國家福利彩票中心統(tǒng)一招標(biāo)采購福彩北京印刷集團(tuán)北京中彩印制中體彩印務(wù)中科彩--中體產(chǎn)業(yè)鴻博股份國家體育彩票中心即開型體育彩票的生產(chǎn)及其他相關(guān)統(tǒng)一采購服務(wù)體彩資料來源：公司公告，中國招標(biāo)網(wǎng)，新浪彩通，XXX市場研究部在未來的競爭中，現(xiàn)有供應(yīng)商有望憑借著自身的行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢、專業(yè)化優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等，在行業(yè)競爭中處于領(lǐng)先地位。2.4下游：銷售環(huán)節(jié)其中銷售渠道可以分為線下銷售渠道和遠(yuǎn)程銷售渠道兩大類。1）線下銷售渠道：以傳統(tǒng)實(shí)體投注為基礎(chǔ)，推動(dòng)自助終端投注發(fā)展腦票投注站、自助終端投注站和綜合投注站等類型。線下彩票銷售模式為我國彩票的主要銷售方式，在彩票銷售額中占據(jù)80%以的銷售無論是在制度的完善程度上還是在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上都具有良好的發(fā)展基礎(chǔ)，在未來一定時(shí)期內(nèi)，線下彩票的銷售模式仍具有較大的發(fā)展空間。銷售渠道的補(bǔ)充，正在逐漸被廣大消費(fèi)者所認(rèn)可并受到彩票發(fā)行單位的重視。14/27獎(jiǎng)便捷，實(shí)時(shí)監(jiān)控等優(yōu)點(diǎn)，長期更具發(fā)展?jié)摿Γ罕砀駛鹘y(tǒng)彩票銷售模式與自助售彩項(xiàng)目經(jīng)營面積傳統(tǒng)售彩方式不低于10房租廉價(jià)街區(qū)人工操作自助售彩方式不超過1.1適應(yīng)場地類型寬泛自助或人工操作銀行卡、現(xiàn)金店面所在地購彩方式投注方式現(xiàn)金兌獎(jiǎng)方式憑票兌獎(jiǎng)自動(dòng)返獎(jiǎng)或憑票兌獎(jiǎng)可一站多機(jī)設(shè)備數(shù)量一站一機(jī)遺獎(jiǎng)棄獎(jiǎng)普遍存在不存在資料來源：公司公告,XXX市場研究部模式具有更加明顯的優(yōu)勢。自助終端售彩作為一種新渠道，以“彩票”兼營模式開展社會(huì)化銷售、跨界融合，屬于彩票銷售的創(chuàng)新手段，發(fā)展前景廣闊。2）遠(yuǎn)程銷售渠道：無紙化售彩遠(yuǎn)程銷售渠道主要包括電話售彩、互聯(lián)網(wǎng)售彩等方式，以無紙化的形式體現(xiàn)。行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃和組織管理，彩票銷售機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。目前在我國，電話投注僅在部分地區(qū)推行，受到嚴(yán)格的監(jiān)管?；ヂ?lián)網(wǎng)銷售彩票嚴(yán)令禁止。互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票是指使用瀏覽器或客戶端等軟件，公益金損失導(dǎo)致國家財(cái)政減少等問題，2015年4月，財(cái)政部等八部委發(fā)布了2001年萌芽開始，歷3年多的停售，2018年9月3確：擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷售的福利彩票、體育彩票被視為非法彩票?？傮w來看，15/27更加嚴(yán)格和規(guī)范化。服務(wù)主要包括了彩票銷售服務(wù)、彩票運(yùn)營服務(wù)及其它彩票服務(wù)：1）彩票銷售服務(wù)：面向彩票中心提供的市場推廣服務(wù)、市場宣傳服務(wù)和彩票福彩公益文化的宣傳、提高彩票的銷量。2）彩票運(yùn)營服務(wù)：在創(chuàng)新購彩模式下向合作商戶提供的服務(wù)，包括門店設(shè)計(jì)護(hù)、系統(tǒng)升級等，旨在提高運(yùn)營效率，保證系統(tǒng)安全。3）其它彩票服務(wù)：依托彩票銷售終端系統(tǒng)平臺向彩民和合作商戶所提供的服售收入，改善用戶體驗(yàn)，擴(kuò)大消費(fèi)人群，提升彩票的公益形象。圖12：銷售輔助店面規(guī)劃圖13：衍生服務(wù)競彩貓專家資料來源：公司官網(wǎng)，XXX市場研究部資料來源：公司公告，XXX市場研究部2.5衍生服務(wù)等解決方案。另外，比如體育領(lǐng)域中的競彩貓APP，就是一款以眾多競彩專家推薦為特色的足球、籃球賽事分析類APP。16/27三、彩票資金的分配與利用公益金三類，具體提取比例按照彩票游戲規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1一般占彩票總銷售額的50%75%之間。2）彩票發(fā)行費(fèi)：應(yīng)當(dāng)專項(xiàng)用于彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用支出以及彩票代銷者的銷售費(fèi)用支出。一般占彩票總銷售額的13%-15%。6%7%3%4%上交給國家和各級彩票管理中心，2%4%用來支付研發(fā)、系統(tǒng)、印刷、中端等各類成本項(xiàng)目銷售費(fèi)用：占比約7%8%，主要支付給銷售渠道3）彩票公益金：按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的，專項(xiàng)用于社會(huì)福利、體育等社會(huì)公益事業(yè)的資金。彩票公益金目前占彩票銷售額的20%以50:5060%、30%5%和5%分配原則。圖14：彩票資金的分配資料來源：財(cái)政部，中國體彩網(wǎng)，中國福彩網(wǎng)，XXX市場研究部2015年《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)彩票資金構(gòu)成比例政策管理的通知》的要求，目前我國主要彩票品種的彩票資金分配比例如下所示：17/27表格彩票資金分配主要彩種類別舉例彩票公益金彩票獎(jiǎng)金彩票發(fā)行費(fèi)全國：雙色球、超級大樂透等地方：快速開獎(jiǎng)等以競彩為主樂透數(shù)字型彩票競猜型彩票視頻型彩票即開型彩票基諾型彩票以中福在線為主-以快樂、開樂彩等為主資料來源：財(cái)政部，XXX市場研究部性。根據(jù)財(cái)政部2018年8月公布的2017年彩票公益金籌集、分配和使用情況，2017年，全國發(fā)行銷售彩票4266.69億元，共籌集彩票公益金億元。從1987年至今，全國共籌集彩票公益金9345.77億元。圖15：歷年募集的彩票公益金規(guī)模數(shù)據(jù)12001000800600400200050%45%40%35%30%25%20%27.3%彩票公益金（億元）實(shí)際籌資比例（%）資料來源：財(cái)政部，XXX市場研究部2017年中央財(cái)政安排彩票公益金支出5336543目；支持群眾體育和競技體育發(fā)展項(xiàng)目。18/27四、互聯(lián)網(wǎng)彩票4.1發(fā)展概述我國互聯(lián)網(wǎng)彩票萌芽于2001頓到恢復(fù)的時(shí)間均不超過一年，不過最近一次