2023年通用航空行業(yè)分析報(bào)告

2023年通用航空行業(yè)分析報(bào)告目錄一、中外通航發(fā)展概況比較 PAGEREFToc374043461\h41、中國(guó)通用航空 PAGEREFToc374043462\h4（1）發(fā)展歷程 PAGEREFToc374043463\h4（2）飛行時(shí)間 PAGEREFToc374043464\h5（3）運(yùn)營(yíng)企業(yè) PAGEREFToc374043465\h6（4）機(jī)隊(duì)規(guī)模 PAGEREFToc374043466\h7（5）機(jī)場(chǎng) PAGEREFToc374043467\h8（6）專業(yè)人員 PAGEREFToc374043468\h82、美國(guó)通用航空 PAGEREFToc374043469\h9（1）航空制造 PAGEREFToc374043470\h9（2）飛行時(shí)間 PAGEREFToc374043471\h10（3）機(jī)隊(duì)規(guī)模 PAGEREFToc374043472\h11（4）機(jī)場(chǎng) PAGEREFToc374043473\h113、澳大利亞通用航空 PAGEREFToc374043474\h12（1）飛行時(shí)間 PAGEREFToc374043475\h12（2）機(jī)隊(duì)規(guī)模 PAGEREFToc374043476\h13（3）機(jī)場(chǎng) PAGEREFToc374043477\h13（4）機(jī)隊(duì)規(guī)模 PAGEREFToc374043478\h144、巴西通用航空 PAGEREFToc374043479\h15（1）機(jī)隊(duì)規(guī)模 PAGEREFToc374043480\h15二、通用航空市場(chǎng)狀態(tài)分析 PAGEREFToc374043481\h161、通用航空作業(yè)市場(chǎng)分類 PAGEREFToc374043482\h162、作業(yè)時(shí)間市場(chǎng)分布 PAGEREFToc374043483\h173、地區(qū)市場(chǎng)作業(yè)分布 PAGEREFToc374043484\h174、作業(yè)時(shí)間分布 PAGEREFToc374043485\h19（1）工業(yè)航空 PAGEREFToc374043486\h19（2）農(nóng)林航空 PAGEREFToc374043487\h20（3）公務(wù)航空 PAGEREFToc374043488\h215、中國(guó)通航市場(chǎng)狀態(tài)變化 PAGEREFToc374043489\h22（1）中國(guó)通用航空消費(fèi)需求逐漸形成 PAGEREFToc374043490\h22（2）中國(guó)通用航空市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化情況 PAGEREFToc374043491\h23三、通用航空發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè) PAGEREFToc374043492\h231、通航發(fā)展趨勢(shì)：所處階段 PAGEREFToc374043493\h232、機(jī)遇：重大事件影響 PAGEREFToc374043494\h24（1）院士呼吁 PAGEREFToc374043495\h25（2）總理關(guān)注 PAGEREFToc374043496\h25（3）利好政策出臺(tái) PAGEREFToc374043497\h26（4）地方政府積極響應(yīng) PAGEREFToc374043498\h27（5）民間投資熱情高漲 PAGEREFToc374043499\h283、低空改革 PAGEREFToc374043500\h284、發(fā)展目標(biāo) PAGEREFToc374043501\h295、十四五預(yù)測(cè) PAGEREFToc374043502\h30（1）飛信時(shí)間 PAGEREFToc374043503\h30（2）機(jī)隊(duì)規(guī)模 PAGEREFToc374043504\h31（3）專業(yè)人員 PAGEREFToc374043505\h33一、中外通航發(fā)展概況比較1、中國(guó)通用航空（1）發(fā)展歷程（2）飛行時(shí)間2023年，全國(guó)通用航空行業(yè)完成通用航空生產(chǎn)作業(yè)飛行51.7萬(wàn)小時(shí)，比上年增長(zhǎng)2.8%。（3）運(yùn)營(yíng)企業(yè)截至2023年底，我國(guó)擁有獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通用航空企業(yè)146家，其中，東北地區(qū)46家，華北地區(qū)41家，華東地區(qū)29家，中南地區(qū)27家，西南地區(qū)16家，西北地區(qū)11家，新疆地區(qū)6家。（4）機(jī)隊(duì)規(guī)模截至2023年底，我國(guó)通用航空機(jī)隊(duì)在冊(cè)總數(shù)為1342架（具），比上年增長(zhǎng)16.3%。其中固定翼飛機(jī)1017架，旋翼機(jī)298架，氣球21架，飛艇6架。（5）機(jī)場(chǎng)截至2023年底，我國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)及臨時(shí)起降點(diǎn)共286個(gè)，其中持有民航局經(jīng)營(yíng)許可證的機(jī)場(chǎng)43個(gè)。（6）專業(yè)人員截至2023年底，我國(guó)通用航空從業(yè)人員10861人，其中飛行人員1719人，機(jī)務(wù)維修人員2452人，管理人員2247人，其他人員4443人。2、美國(guó)通用航空（1）航空制造2023年美國(guó)生產(chǎn)1215架通用航空器，包括單發(fā)活塞機(jī)617架、多發(fā)活塞機(jī)51架、渦槳機(jī)193架、噴氣公務(wù)機(jī)354架。（2）飛行時(shí)間2023年，美國(guó)通用航空共計(jì)飛行作業(yè)2480.2萬(wàn)小時(shí)，作業(yè)時(shí)間總量比2023年增加103.9萬(wàn)小時(shí)，增加了4.37%。（3）機(jī)隊(duì)規(guī)模截至2023年，美國(guó)共擁有通用航空各類飛行器223370架。（4）機(jī)場(chǎng)截至2023年，全美國(guó)共有19802個(gè)機(jī)場(chǎng)，其中有5175個(gè)是對(duì)外開(kāi)放使用的機(jī)場(chǎng)。3、澳大利亞通用航空（1）飛行時(shí)間2023年，澳大利亞通用航空共計(jì)飛行作業(yè)1848千小時(shí)，作業(yè)時(shí)間總量比上年增加48千小時(shí)，上漲2.2%。（2）機(jī)隊(duì)規(guī)模截至2023年，澳大利亞共擁有通用航空飛行器12564架，較2023年增加335架。（3）機(jī)場(chǎng)截至2023年澳大利亞約有2023個(gè)民用機(jī)場(chǎng)，其中公共機(jī)場(chǎng)有256個(gè)，私人機(jī)場(chǎng)有約1750個(gè)。（4）機(jī)隊(duì)規(guī)模截至2023年，加拿大共擁有通用航空飛行器34947架，較2023年增加772架。4、巴西通用航空（1）機(jī)隊(duì)規(guī)模截至2023年，巴西共擁有通用航空飛行器19765架，較2023年增加3189架。二、通用航空市場(chǎng)狀態(tài)分析1、通用航空作業(yè)市場(chǎng)分類通用航空市場(chǎng)主要包括：2、作業(yè)時(shí)間市場(chǎng)分布3、地區(qū)市場(chǎng)作業(yè)分布2023年我國(guó)通用航空作業(yè)總量前三位的地區(qū)分別為西南地區(qū)、中南地區(qū)、華北地區(qū)。4、作業(yè)時(shí)間分布（1）工業(yè)航空2023年中國(guó)工業(yè)航空作業(yè)時(shí)間量前三位的月份為11月、12月、9月，作業(yè)小時(shí)分別為7344、5619、5450。（2）農(nóng)林航空2023年中國(guó)農(nóng)林業(yè)航空作業(yè)時(shí)間量前三位的月份為7月、6月、5月，作業(yè)小時(shí)分別為6233、6145、4409。（3）公務(wù)航空公務(wù)航空業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增加，市場(chǎng)集中度高5、中國(guó)通航市場(chǎng)狀態(tài)變化（1）中國(guó)通用航空消費(fèi)需求逐漸形成（2）中國(guó)通用航空市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化情況三、通用航空發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)1、通航發(fā)展趨勢(shì)：所處階段我國(guó)通用航空的發(fā)展還處于初創(chuàng)期和起步階段改革開(kāi)放30年，我國(guó)民航業(yè)有了較大發(fā)展，尤其是運(yùn)輸航空一直保持著平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。反觀我國(guó)通用航空，其發(fā)展卻嚴(yán)重滯后改革開(kāi)放步伐，通用航空大大落后于運(yùn)輸航空的發(fā)展，這與我國(guó)航空大國(guó)的地位是極不相稱的。2、機(jī)遇：重大事件影響自2023年，全球性金融危機(jī)嚴(yán)重影響世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，中國(guó)通用航空發(fā)展正面對(duì)著難以回避的挑戰(zhàn)，同時(shí)也迎來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。（1）院士呼吁汶川地震后，劉大響等名院士聯(lián)名上書(shū)中央，要求建立國(guó)家應(yīng)急救援體系，大力發(fā)展通用航空。得到了總書(shū)記、總理等政治局多位領(lǐng)導(dǎo)的直接批示。（2）總理關(guān)注（3）利好政策出臺(tái)民航局《關(guān)于加快通用航空發(fā)展措施》提出十五條建議國(guó)務(wù)院、中央軍委《關(guān)于深化低空空域管理改革的意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院發(fā)布《十四五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》構(gòu)建通用航空產(chǎn)業(yè)體系《國(guó)民經(jīng)濟(jì)社社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確指出高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)發(fā)展以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備，做大做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（年本）》明確提出鼓勵(lì)機(jī)場(chǎng)建設(shè)和通用航空的發(fā)展。民航局《全國(guó)民用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》中國(guó)民用航空發(fā)展目標(biāo)：到年全國(guó)％以上的縣級(jí)行政單元能夠在地面交通公里或小時(shí)車程內(nèi)享受到航空服務(wù)，所服務(wù)區(qū)域的人口數(shù)量占全國(guó)總?cè)丝诘模?。民航局已?jīng)實(shí)施通用航空補(bǔ)貼政策通用航空補(bǔ)貼是中央財(cái)政從民航政府性基金中安排的專項(xiàng)資金，用于鼓勵(lì)通用航空企業(yè)從事應(yīng)急救援、農(nóng)林作業(yè)等飛行作業(yè)，支持通航企業(yè)完善服務(wù)、健康發(fā)展，成為國(guó)家民航業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)?！锻ㄓ煤娇诊w行任務(wù)審批與管理規(guī)定》2023年11月18日,中國(guó)人民解放軍總參謀部和民航局聯(lián)合發(fā)布,明確規(guī)定除9種情況外，通用航空飛行任務(wù)將不再需要辦理任務(wù)申請(qǐng)和審批手續(xù)，進(jìn)一步簡(jiǎn)化飛行審批。一直受制于“起飛難”的通用航空終于迎來(lái)了政策松綁?？沼蛸Y源有望得到釋（4）地方政府積極響應(yīng)經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)建立的西安、沈陽(yáng)、哈爾濱、安順、成都、上海、天津、珠海等10個(gè)國(guó)家級(jí)航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。此外，還有山東濱州、江西南昌、石家莊等地都在積極發(fā)展以制造為基礎(chǔ)的通用航空產(chǎn)業(yè)基地。（5）民間投資熱情高漲3、低空改革4、發(fā)展目標(biāo)到2023年，通用航空實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，飛行總量達(dá)200萬(wàn)小時(shí)，年均增長(zhǎng)19%。5、十四五預(yù)測(cè)（1）飛信時(shí)間以通用航空飛行小時(shí)與通用航空器數(shù)量為變量預(yù)測(cè)總飛行小時(shí)數(shù)：將通用航空飛行時(shí)間增長(zhǎng)率確定為每年遞增15%，對(duì)“十四五”和“十三五”期間通用航空飛行時(shí)間進(jìn)行估算（2）機(jī)隊(duì)規(guī)模我國(guó)歷年通用航空器增長(zhǎng)情況從影響飛機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)要素來(lái)看，通用航空飛機(jī)的數(shù)量不僅與客貨流量相關(guān)，還與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、相關(guān)行業(yè)的承載消費(fèi)能力、社會(huì)認(rèn)知、公眾消費(fèi)水平等存在正相關(guān)關(guān)系。至2023年通用航空器預(yù)測(cè)（3）專業(yè)人員通用航空飛行員預(yù)測(cè)通航企業(yè)飛行員通常安排為：一個(gè)機(jī)組由正副2名駕駛員組成，一架飛機(jī)至少需配備兩個(gè)機(jī)組也就是4名駕駛員，到2023年保守地估算我國(guó)通用航空飛行員約有1.2萬(wàn)人的需求，但目前我國(guó)在冊(cè)通航飛行員僅有不到4000人，尚存在至少8000人的缺口，這一數(shù)字表明我國(guó)通用航空的快速發(fā)展必須與飛行專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)相結(jié)合。

2023年三線白酒行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、三線白酒利好因素 PAGEREFToc368485545\h31、城鎮(zhèn)化提高帶來(lái)飲用量增加 PAGEREFToc368485546\h32、消費(fèi)升級(jí)下，短期內(nèi)三線名酒替代雜牌酒 PAGEREFToc368485547\h3二、三線白酒利空因素 PAGEREFToc368485548\h41、年輕人受教育程度提高，紅酒飲用量提升 PAGEREFToc368485549\h42、受競(jìng)爭(zhēng)打壓和消費(fèi)升級(jí)影響，被二線酒替代 PAGEREFToc368485550\h53、品牌力和價(jià)格有限，難以大范圍擴(kuò)張 PAGEREFToc368485551\h54、擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的成本攤銷問(wèn)題 PAGEREFToc368485552\h7三、三線白酒：價(jià)格敏感度高，業(yè)績(jī)波動(dòng)大 PAGEREFToc368485553\h8四、主要競(jìng)爭(zhēng)品牌現(xiàn)狀及未來(lái)成長(zhǎng)性預(yù)判斷 PAGEREFToc368485554\h11五、老白干酒尚可期待 PAGEREFToc368485555\h12六、主要風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc368485556\h13一、三線白酒利好因素1、城鎮(zhèn)化提高帶來(lái)飲用量增加農(nóng)村白酒消費(fèi)的一個(gè)顯著特點(diǎn)是消費(fèi)呈集中性。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，農(nóng)村春節(jié)期間白酒銷量約占全年的75%以上，中秋節(jié)白酒的銷量約占全年的15%，剩余10%的白酒消費(fèi)多集中在農(nóng)村的紅白喜事中。由于消費(fèi)的集中性，農(nóng)村白酒消費(fèi)的彈性相對(duì)較小。城鎮(zhèn)化后，帶來(lái)社交的便捷性，商務(wù)往來(lái)和朋友宴請(qǐng)?jiān)黾?，以及居民自身外出就餐機(jī)會(huì)增多，帶來(lái)白酒銷量的增加。2、消費(fèi)升級(jí)下，短期內(nèi)三線名酒替代雜牌酒我國(guó)已結(jié)束人口紅利時(shí)代，勞動(dòng)力數(shù)量在減少，供給壓力之下，居民收入增長(zhǎng)快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，尤其現(xiàn)行的教育制度對(duì)于技工等初級(jí)勞動(dòng)力培訓(xùn)不夠，初級(jí)勞動(dòng)者數(shù)據(jù)更加少，收入增幅更快。如一些木工、水泥工在華東地區(qū)的收入都已經(jīng)達(dá)到300-400元/天，遠(yuǎn)高于一般的辦公室普通職員。初級(jí)勞動(dòng)者，作為三線白酒的主要消費(fèi)群體，隨著收入的大幅提高，會(huì)更多的選擇三線名酒，一些雜牌酒將逐漸被取代，這在短期內(nèi)有利于三線名酒的增長(zhǎng)。二、三線白酒利空因素1、年輕人受教育程度提高，紅酒飲用量提升葡萄酒在精神特性上則是代表了品味和浪漫，文化教育程度越高則越容易接受葡萄酒文化。近年來(lái)，我國(guó)居民整體受教育程度在不斷提高，每年大學(xué)畢業(yè)生人數(shù)在不斷增加，他們的朋友聚會(huì)將更多的選擇紅酒消費(fèi)。2、受競(jìng)爭(zhēng)打壓和消費(fèi)升級(jí)影響，被二線酒替代過(guò)去在市場(chǎng)形勢(shì)很好的情況下，廠家產(chǎn)品線都往上走，二線白酒重點(diǎn)打造500-800的次高端產(chǎn)品，三線白酒也重點(diǎn)打造100-200價(jià)位的相對(duì)的“高端”產(chǎn)品。但在目前市場(chǎng)形勢(shì)相對(duì)轉(zhuǎn)冷的情形下，二線白酒對(duì)100-200價(jià)位的份額之爭(zhēng)是必然。此外，在消費(fèi)升級(jí)下，一部分原本消費(fèi)三線白酒的商務(wù)消費(fèi)和居民個(gè)人消費(fèi)會(huì)向二線白酒消費(fèi)轉(zhuǎn)移。中國(guó)人的愛(ài)面子文化，不同檔次的消費(fèi)是依據(jù)消費(fèi)能力而決定的。當(dāng)隨著居民收入提高，品質(zhì)意識(shí)增強(qiáng)，有能力消費(fèi)更高檔次的白酒時(shí)就有可能會(huì)選擇品質(zhì)更好品牌力更強(qiáng)的中高端白酒品牌。3、品牌力和價(jià)格有限，難以大范圍擴(kuò)張白酒蘊(yùn)含著濃厚的文化色彩，各省都有自己的三線地產(chǎn)酒，品牌忠誠(chéng)度都比較高。三線白酒由于品牌力有限，很難拓展其他區(qū)域市場(chǎng)。同時(shí)，也因?yàn)槿€白酒品牌高度不夠，定價(jià)低，即使拓展外圍市場(chǎng)，也無(wú)法支撐目前高昂的廣告費(fèi)、物流費(fèi)和銷售費(fèi)用。因此，三線白酒更多的局限于當(dāng)?shù)劁N售，大范圍擴(kuò)張的難度大，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的可能性比較小。4、擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的成本攤銷問(wèn)題三線白酒的擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)成本分?jǐn)倖?wèn)題，而隨著消費(fèi)升級(jí)，三線白酒的銷量在下降，成本分?jǐn)倖?wèn)題會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。因此，從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，三線白酒謹(jǐn)慎樂(lè)觀。三、三線白酒：價(jià)格敏感度高，業(yè)績(jī)波動(dòng)大三線白酒由于凈利潤(rùn)率低，提價(jià)對(duì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的敏感系數(shù)高，在市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況下，各品牌都享受產(chǎn)品升級(jí)和提價(jià)后的豐厚盈利。但隨著市場(chǎng)政策環(huán)境變化，擴(kuò)產(chǎn)后的產(chǎn)能過(guò)剩，以及消費(fèi)升級(jí)部分消費(fèi)者向二線白酒轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)將供大于求，而由于三線白酒品牌力不夠，難以外延式擴(kuò)張，同時(shí)因?yàn)槠放票趬拘?，?jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，在原先提價(jià)后高利潤(rùn)的基數(shù)上，有可能因銷售費(fèi)用的大幅增加而帶來(lái)盈利的下降，從而有可能導(dǎo)致負(fù)增長(zhǎng)。基于上述分析，我們判斷，2023年上半年一線白酒價(jià)格下行主要打壓二線白酒，三線白酒尚處于平穩(wěn)運(yùn)行，2023年下半年將逐漸傳導(dǎo)到三線白酒，同時(shí)三線白酒內(nèi)部將加劇競(jìng)爭(zhēng)，增速下滑，部分品牌負(fù)增長(zhǎng)的可能性極大。而這些三線白酒品牌中，原本凈利潤(rùn)率高的品牌負(fù)增長(zhǎng)的可能性更大。從實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年二季度開(kāi)始，除伊力特和青青稞酒之外，凈利率都大幅下挫。當(dāng)然這一方面三線白酒同樣深受反腐影響，另一方面在整個(gè)白酒行業(yè)都缺乏提價(jià)空間的情況下，三線白酒更缺乏品牌護(hù)城河，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，凈利率下調(diào)是大勢(shì)所趨。四、主要競(jìng)爭(zhēng)品牌現(xiàn)狀及未來(lái)成長(zhǎng)性預(yù)判斷在政府反腐下，茅臺(tái)五糧液即使相對(duì)價(jià)位達(dá)到中檔水平，短期內(nèi)也很難成為政務(wù)接待用酒，而前階段茅臺(tái)五糧液都進(jìn)行了擴(kuò)