奶牛養(yǎng)殖行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2023年

2023年奶牛養(yǎng)殖行業(yè)調(diào)研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義奶牛是乳用品種的黃牛，經(jīng)過高度選育繁殖的優(yōu)良品種。目前，我國的奶牛主要以黑白花奶牛為主，從1980年開始引進此品種，此品種適應(yīng)性強、分布范圍廣、產(chǎn)奶量高、耐粗飼。奶牛主要可分為乳用品種及乳肉兼用品種兩大類，其中乳用品種主要有荷斯坦奶牛、娟姍牛、愛爾夏牛、更賽牛、乳用短角牛；乳肉兼用品種有瑞士褐牛、丹麥紅牛、西門塔爾牛（德系、中系）和中國的三河牛、草原紅牛、新疆褐牛、科爾沁牛等。產(chǎn)業(yè)鏈上游從行業(yè)成本結(jié)構(gòu)來看，飼料是行業(yè)最大的成本來源，占比近70%左右。隨著近年來國際形勢的嚴峻以及供需關(guān)系的緊張，使得我國玉米、豆粕等飼料原材料的價格持續(xù)走高，促使飼料價格不斷升高，對行業(yè)的發(fā)展造成了一定程度的影響。具體來看，奶牛養(yǎng)殖成本中，精飼料成本占比為44%左右，粗飼料成本占比為22%左右。其次為人工費用，成本占比為14%左右。產(chǎn)業(yè)鏈中游奶牛養(yǎng)殖行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游奶牛養(yǎng)殖行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2025年，全國畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得重大進展，奶牛、生豬、家禽養(yǎng)殖率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，奶源自給率達到70%以上。在產(chǎn)業(yè)安全目標(biāo)上，實現(xiàn)動物疫病綜合防控能力大幅提高，獸醫(yī)社會化服務(wù)發(fā)展取得突破，飼料、魯藥監(jiān)管能力持續(xù)增強。在綠色發(fā)展目標(biāo)上，畜禽糞污綜合利用率達到80%以上，形成種養(yǎng)結(jié)合、衣牧循環(huán)的綠色循環(huán)發(fā)展新方式?！蛾P(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)實施奶業(yè)振興行動;實施家庭農(nóng)場培育計劃，把農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營戶培育成有活力的家庭農(nóng)場;大力開展農(nóng)戶小額信用貸款、保單質(zhì)押貸款、農(nóng)機具和大棚設(shè)施抵押貸款業(yè)務(wù)?！都訌娦笄菁S污資源化利用計劃和臺賬管理的通知》進一步提高畜禽糞污資源化利用的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，積極推動畜禽糞肥就地就近還田利用，加強畜禽養(yǎng)殖場（戶）糞污資源化利用。《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)實施奶業(yè)振興行動;實施家庭農(nóng)場培育計劃，把農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營戶培育成有活力的家庭農(nóng)場;大力開展農(nóng)戶小額信用貸款、保單質(zhì)押貸款、農(nóng)機具和大棚設(shè)施抵押貸款業(yè)務(wù)?！都訌娦笄菁S污資源化利用計劃和臺賬管理的通知》進一步提高畜禽糞污資源化利用的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，積極推動畜禽糞肥就地就近還田利用，加強畜禽養(yǎng)殖場（戶）糞污資源化利用。行業(yè)政治環(huán)境201《關(guān)于促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》加快牛羊?qū)ｉT化品種選育，逐步提高核心種源自給率。實施牧區(qū)畜牧良種補貼，加快優(yōu)良品種推廣應(yīng)用。推動出臺地方性法規(guī)，規(guī)范牛羊禽屠宰管理。因地制宜發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，提升標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖水平。0304023《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作，確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》支持奶業(yè)、禽類、牛羊等生產(chǎn)，引導(dǎo)優(yōu)化肉類消費結(jié)構(gòu)?！丁笆濉鄙鷳B(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》2017年底前，各地區(qū)依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖專業(yè)戶。大力支持畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(小區(qū)）標(biāo)準(zhǔn)化改造和建設(shè)?！董h(huán)境保護稅法》對污染環(huán)境的污染物要求繳稅，在奶牛養(yǎng)殖領(lǐng)域，主要征稅對象為牛場糞尿，對存欄量大于50頭奶牛的養(yǎng)殖場征稅，達到處理標(biāo)準(zhǔn)的養(yǎng)殖場不收稅。經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2奶類相關(guān)制品作為奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的下游環(huán)節(jié)，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人均可支配收入的提高，人們對于綠色、健康的食品需求也不斷提升。居民人均奶類消費量也不斷增加，一定程度上推動了奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國居民人均奶類消費量為13千克/人，同比2019年增長4%。行業(yè)驅(qū)動因素政策推動行業(yè)發(fā)展需求推動行業(yè)發(fā)展養(yǎng)殖規(guī)?；眯袠I(yè)發(fā)展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。長期以來，我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，行業(yè)監(jiān)管難度較大，行業(yè)污染問題及相關(guān)安全問題較為嚴重。近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，推動行業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人均可支配收入的提高，人們對于綠色、健康的食品需求也不斷提升，牛奶及其它乳制品的需求也隨之持續(xù)增長，在需求的推動下，我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)也將得以快速發(fā)展。在過去，我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，隨著我國對奶制品安全意識的提升及奶牛監(jiān)管力度的不斷提升，特別是三聚氰胺事件之后，在國家的調(diào)控下，產(chǎn)業(yè)經(jīng)過不斷的改革、整頓與發(fā)展，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步推進升級轉(zhuǎn)型，并取得了顯著成效，大量小規(guī)模散戶被取締，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提升。而奶牛養(yǎng)殖規(guī)化養(yǎng)殖具有管理規(guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質(zhì)量高、抗風(fēng)險能力強等優(yōu)勢，可以預(yù)見，隨著我國行業(yè)規(guī)?；M程不斷深入，我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)也將快速發(fā)展。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀得益于近年來全球乳制品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化不斷推進等因素，近年來全球奶牛數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年全球奶牛數(shù)量達138937千頭，同比增長1%。到2022年全球奶牛數(shù)量將增長至140642千頭。從奶牛數(shù)量地區(qū)分布情況來看，印度是全球奶牛養(yǎng)殖數(shù)量最多的國家，2021年奶牛數(shù)量達58000千頭，占全球奶牛數(shù)量的475%。其次為歐盟和巴西，占比分別為18%和198%。而我國作為奶制品消費大國，2021年占比僅為46%，由此可見，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模仍有較大提升空間。行業(yè)市場規(guī)模由于近年來我國對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?，大量小規(guī)模散戶被取締，使得2019年以前我國奶牛數(shù)量呈下降趨勢。隨著行業(yè)規(guī)模化進程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數(shù)量逐步回升。具體來看，2021年我國奶牛數(shù)量為620萬頭，同比增長0.8%。到2022年奶牛數(shù)量將增長至630萬頭。相較于散戶養(yǎng)殖，規(guī)?；翀龉芾硪?guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質(zhì)量高、抗風(fēng)險能力強，有利于我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自三聚氰胺事件之后，我國愈發(fā)重視奶源質(zhì)量，大批小型養(yǎng)殖戶破產(chǎn)退出，行業(yè)規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?。據(jù)資料顯示，到2020年我國奶牛規(guī)?；翀霰戎剡_67%，較上年增長3個百分點。行業(yè)痛點010203奶牛養(yǎng)殖行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范奶牛養(yǎng)殖行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證奶牛養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：奶牛養(yǎng)殖行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土奶牛養(yǎng)殖行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。奶牛養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局我國奶牛養(yǎng)殖市場較為分散，主要企業(yè)包括悠然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、澳亞集團投資、光明乳業(yè)等，其中領(lǐng)先的生鮮乳供應(yīng)商與伊利、蒙牛、光明等乳制品巨頭關(guān)系密切，為其戰(zhàn)略合作伙伴或子公司。悠然牧業(yè)成立于1984年，是我國規(guī)模最大的乳業(yè)上游綜合產(chǎn)品和服務(wù)提供商，擁有原料奶及反芻動物養(yǎng)殖系統(tǒng)化解決方案兩個業(yè)務(wù)分部。據(jù)資料顯示，2021年悠然牧業(yè)原料奶業(yè)務(wù)營收達95.38億元，同比增長36.4%，占總營收的62%。行業(yè)發(fā)展趨勢1添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01單產(chǎn)優(yōu)勢較大規(guī)模的牧場的奶牛單產(chǎn)里處于較高水平。而且不同規(guī)模之間單產(chǎn)水平差別非常明顯。大規(guī)模牧場的奶牛單產(chǎn)水平較高，且擁有大里的泌乳牛，其產(chǎn)奶總里處于較高水平價格優(yōu)勢相比較全國均價，越小規(guī)模的牧場售出的牛奶價格偏離度越高。而且無論宏觀奶價高還是低。較大規(guī)模敏場供應(yīng)的牛奶價格總是低于較小規(guī)