2023年電解鋁行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：楊舒南日期：2022-12-222023-2025年電解鋁行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義電解鋁是通過(guò)電解得到的鋁，現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)通常采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法制取電解鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱“原鋁”。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游電解鋁行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，電解鋁行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游電解鋁行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于電解鋁企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游電解鋁行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境1內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古發(fā)改委《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》業(yè)用電價(jià)格扶持政策，對(duì)蒙西地區(qū)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的所有電解鋁企業(yè)的基本電價(jià)折算為電度電價(jià)，即按每千瓦時(shí)39分執(zhí)行(1）自2021年2月10日起，取消蒙西地區(qū)電解鋁行業(yè)基本電費(fèi)折算每千瓦時(shí)39分的電價(jià)政策，取消蒙西電網(wǎng)倒階梯輸配電價(jià)政策。(2)自2021i年2月10日起,自備電廣按自發(fā)自用電量繳納政策性交叉補(bǔ)貼，蒙西、蒙東電網(wǎng)征收標(biāo)準(zhǔn)分別為每千瓦時(shí)o.01元、0.02元(含稅)。分檔和加價(jià)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁對(duì)電解鋁行業(yè)實(shí)施優(yōu)惠電價(jià)該策，鼓威電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平，減少化石能源消耗?！蛾P(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價(jià)政策和電力市場(chǎng)交易政策的通知》《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范蒙西地區(qū)電解鋁企亞電價(jià)扶持政策的通知》9行業(yè)政治環(huán)境22016年1月1日起,擁有燃煤自備電廠的企業(yè)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確訐量自備電廣自發(fā)自用電量,不能準(zhǔn)確計(jì)量的，由專員辦按其所在省份公共燃煤發(fā)電機(jī)組平均利用小時(shí)的《關(guān)于征收工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金有關(guān)問(wèn)題的通知》明確用6個(gè)月時(shí)間開(kāi)展電解鋁違法違規(guī)項(xiàng)目清理整頓專項(xiàng)行動(dòng)，違規(guī)建成產(chǎn)能，立即停產(chǎn)?！肚謇碚D電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)自專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》凡包含電解工序生產(chǎn)鋁液、鋁錠等建設(shè)項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)兼并重組、向—實(shí)際控制人企亞集團(tuán)丙部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)能指標(biāo)交易的方式取得電解鋁產(chǎn)能置換指標(biāo),制定產(chǎn)能置換方案，實(shí)施產(chǎn)能等量或減量置換?！蛾P(guān)于電解鋁企業(yè)通過(guò)兼并童組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》自帶電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)的電解鋁企業(yè)享受“優(yōu)價(jià)滿發(fā)”政策十年，前五年按照0.25元電價(jià)執(zhí)行，從第六年起每年增加2分，直至增加至0.3元封頂。《關(guān)于實(shí)施優(yōu)價(jià)滿發(fā)推動(dòng)水電鋁材一體化發(fā)展專項(xiàng)用電方案的通知》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)電解鋁行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類(lèi)人群，逐步成為電解鋁行業(yè)的消費(fèi)主力。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12政策支持碳中和目標(biāo)下原生資源產(chǎn)能擴(kuò)張受限，再生資源成為重要補(bǔ)充。以電解鋁為例，電解鋁作為高碳排放典型行業(yè)首當(dāng)其沖，產(chǎn)能率先受到控制，2017年供給側(cè)改革中發(fā)改委等四部委開(kāi)展清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)，淘汰大批落后產(chǎn)能，遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)勢(shì)頭。2020年碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)提出后，電解鋁作為高碳排放行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)更加受限，發(fā)改委已發(fā)布政策嚴(yán)禁對(duì)電解鋁行業(yè)實(shí)施優(yōu)惠電價(jià)政策，短期內(nèi)電解鋁產(chǎn)能天花板在4500萬(wàn)噸/年左右。其他高碳排放行業(yè)也存在較大的減排壓力，產(chǎn)能增長(zhǎng)也將放緩，原生材料供給或有降低趨勢(shì)。在此背景下，再生鋁將成為重要補(bǔ)充來(lái)源，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，電解鋁行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)電解鋁行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于電解鋁行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，電解鋁市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)電解鋁行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀全球鋁土礦資源儲(chǔ)量約為300億噸，分布上主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買(mǎi)加等國(guó)家。其中幾內(nèi)亞鋁土礦儲(chǔ)量約為74億噸，占全球總儲(chǔ)量的27%。澳大利亞儲(chǔ)量為65億噸，占全球總儲(chǔ)量的27%，中國(guó)儲(chǔ)量約為10億噸，占全球總儲(chǔ)量的3%左右。鋁作為全球經(jīng)濟(jì)重要參與產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展十分迅速，但近年來(lái)在全球“碳中和”背景下，其產(chǎn)量難以出現(xiàn)漲幅，基本保持一個(gè)穩(wěn)定的趨勢(shì)，即使在疫情的沖擊下，產(chǎn)量依然保持穩(wěn)定。據(jù)資料顯示，2020年全球電解鋁產(chǎn)量為6526.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。從產(chǎn)量區(qū)域分布情況來(lái)看，中國(guó)鋁土礦資源雖然稀少，但電解鋁產(chǎn)量卻位于世界第一，2020年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的57.18%。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由于近年來(lái)我國(guó)建筑業(yè)、汽車(chē)、電力等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)電解鋁的需求不斷增加，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于近年來(lái)“雙碳”理念下的產(chǎn)能?chē)?yán)格管控，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。由于近年來(lái)國(guó)家對(duì)鋁行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的限產(chǎn)及去產(chǎn)能要求，加上能耗控制、限電、階梯電價(jià)拉升成本等因素，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)能自2019年以來(lái)逐漸下滑。據(jù)資料顯示，截至2021年11月我國(guó)電解鋁產(chǎn)能3760萬(wàn)噸，同比下降6%。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模自2021年年初以來(lái)，電解鋁平均成交均價(jià)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，6月電解鋁平均成交均價(jià)小幅回落。此后電解鋁平均成交均價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)，8月、9月、10月電解鋁平均成交均價(jià)超2萬(wàn)元/噸。11月電解鋁平均成交均價(jià)有所回落，價(jià)格跌至19185元/噸，12月電解鋁平均成交均價(jià)回落。2021年12月電解鋁平均成交價(jià)分別為19382元/噸，比上月上漲1%，同比上漲18.9%。從進(jìn)口量情況來(lái)看，2016-2019年期間，我國(guó)電解鋁進(jìn)口量及進(jìn)口金額呈現(xiàn)一個(gè)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，變化幅度和產(chǎn)能基本保持一致，2020-2021年期間，由于我國(guó)鋁價(jià)持續(xù)走高，國(guó)外鋁價(jià)相對(duì)較低，加上由于國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，下游需求不斷增長(zhǎng)，而國(guó)外市場(chǎng)卻保持低迷，使得我國(guó)電解鋁進(jìn)口量激增。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解鋁進(jìn)口量為157.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.4%；進(jìn)口金額為40.77億美元，同比增長(zhǎng)110.8%。從進(jìn)口量來(lái)源地區(qū)分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)從印度進(jìn)口電解鋁85.54萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的51%，從俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口29.1萬(wàn)噸，占比為18.4%，從阿聯(lián)酋進(jìn)口141萬(wàn)噸，占比為7.9%。19行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊電解鋁行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，電解鋁行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，電解鋁行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，電解鋁行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于電解鋁行業(yè)的發(fā)展20流通環(huán)節(jié)有待完善電解鋁產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電解鋁行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電解鋁行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電解鋁產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電解鋁行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電解鋁行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電解鋁行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議強(qiáng)化綠色發(fā)展理念，加快推進(jìn)產(chǎn)能產(chǎn)量達(dá)峰堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家、地方、行業(yè)關(guān)于實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的各頑政策，嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)置換政策，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，堅(jiān)定守住4500萬(wàn)噸的產(chǎn)能天花板。強(qiáng)化行業(yè)自律，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，開(kāi)展二氧化碳排放達(dá)峰行動(dòng)，提升行業(yè)自主貢獻(xiàn)力度，“十四五”期間，力爭(zhēng)我國(guó)電解鋁實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能、產(chǎn)量雙達(dá)峰，助推鋁工業(yè)提前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加大清潔能源消納力度順應(yīng)能源結(jié)構(gòu)變化需求，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,在綜合考慮清潔能源富集地區(qū)生態(tài)承載力的前提下，鼓勵(lì)電解鋁企亞主動(dòng)調(diào)整用能結(jié)構(gòu)，積極消納綠色可再生能源，充分利用我國(guó)水電、風(fēng)電、光伏、核電資源，推動(dòng)以煤電為主的電解鋁產(chǎn)能向具有清潔能源優(yōu)勢(shì)的區(qū)域轉(zhuǎn)移，由自備電向網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)化，從源頭誠(chéng)少二氧化碳排放量，全面提升清潔能源冶煉的使用比例。加大自主創(chuàng)新力度,開(kāi)發(fā)高效低耗減排技術(shù)堅(jiān)持科技引領(lǐng)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，順應(yīng)綠色低碳發(fā)展方向，開(kāi)發(fā)利用低碳特別是深度脫碳、零碳、惰性陽(yáng)極、高效用電、可再生能源發(fā)電等高效低耗的前沿科技。提高智能化管理水平，全流程減少能源消耗環(huán)節(jié)的間接排放。持續(xù)優(yōu)化工藝過(guò)程控制,進(jìn)一步降低能耗、物耗,綜合降低行業(yè)碳排放強(qiáng)度。針對(duì)鋁電解過(guò)程中不可避免的二氧化碳排放，積極跟蹤先進(jìn)的碳捕集、利用與封存技術(shù)，研發(fā)適用于鋁電解二氧化碳捕集的陽(yáng)極結(jié)構(gòu)及煙氣回收治理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資源化利用，為碳中和做出貢獻(xiàn)。22Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電解鋁行業(yè)，對(duì)電解鋁行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電解鋁行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。電解鋁行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電解鋁行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電解鋁行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電解鋁行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電解鋁行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電解鋁行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)電解鋁行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電解鋁行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電解鋁行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電解鋁行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從世界電解鋁主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況來(lái)看，2020年世界電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3僅為19%，行業(yè)集中度較為分散。其中中國(guó)宏橋和中國(guó)鋁業(yè)產(chǎn)量分別為全球第一、第二，占比分別為7%和6%。競(jìng)爭(zhēng)格局1從我國(guó)角度來(lái)看，2020年我國(guó)電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3為31%，其中中國(guó)宏橋占比為14%、中國(guó)鋁業(yè)占比為11%，云南鋁業(yè)占比為6%。競(jìng)爭(zhēng)格局225日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)政策加速行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型2021年10月21日，發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn)》和《冶金、建材重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年）》，指出要分步實(shí)施、有序推進(jìn)，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳工作，有力推動(dòng)鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等重點(diǎn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，確保如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。到2025年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等行業(yè)能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%。在政策高壓下，電解鋁行業(yè)將加速綠色轉(zhuǎn)型。電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整目前中國(guó)原鋁生產(chǎn)電力結(jié)構(gòu)為火電88%、水電11%、核電1%，非清潔能源的火電比例顯著過(guò)高，從地方政府考核、優(yōu)惠電價(jià)取消以及碳排放市場(chǎng)化交易層面，均對(duì)火電鋁的存量和新增產(chǎn)能構(gòu)成明顯壓制，并對(duì)清潔能源產(chǎn)能加以鼓勵(lì)，電解鋁新增產(chǎn)能或存量置換正在向具備水電優(yōu)勢(shì)的大西南地區(qū)轉(zhuǎn)移，這意味著水電鋁企業(yè)具備一定的產(chǎn)能增長(zhǎng)潛力。提升技術(shù)服務(wù)能力電解鋁行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力聚焦投資業(yè)務(wù)電解鋁行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。電解鋁行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)