中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)鏈概況和各環(huán)節(jié)特點(diǎn)

中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)鏈概況和各環(huán)節(jié)特點(diǎn).txt22真誠(chéng)是美酒，年份越久越醇香濃型；真誠(chéng)是焰火，在高處綻放才愈是美麗；真誠(chéng)是鮮花，送之于人手有余香。一顆孤獨(dú)的心需要愛(ài)的滋潤(rùn)；一顆冰冷的心需要友誼的溫暖；一顆絕望的心需要力量的托慰；一顆蒼白的心需要真誠(chéng)的幫助；一顆充滿戒備關(guān)閉的門(mén)是多么需要真誠(chéng)這一把鑰匙打開(kāi)呀！本文由stephenliu1987貢獻(xiàn)doc文檔可能在WAP端瀏覽體驗(yàn)不佳。建議您優(yōu)先選擇TXT，或下載源文件到本機(jī)查看。中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)鏈概況及各環(huán)節(jié)特點(diǎn)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖如下：***從化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖可以看出，化工行業(yè)主要包括：從化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖可以看出，化工行業(yè)主要包括：從化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖可以看出1.2.3.4.上游行業(yè)，主要包括石油、天然氣、煤炭等原料行業(yè)；中游基礎(chǔ)化工環(huán)節(jié)，主要包括：石油化工、天然氣化工、煤炭化工等；中游精細(xì)化工環(huán)節(jié)，包括傳統(tǒng)精細(xì)化工、專用化學(xué)品；下游行業(yè)部分，主要包括：汽車行業(yè)、紡織行業(yè)（合成材料制造），農(nóng)業(yè)（化肥、農(nóng)藥）、建筑房地產(chǎn)業(yè)（涂料、合成材料、其他化學(xué)品）。一．上游產(chǎn)業(yè)鏈概況上游產(chǎn)業(yè)鏈概況（一）石油和天然氣開(kāi)采業(yè)1.行業(yè)規(guī)模。截止2009年，我國(guó)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)291家，從業(yè)人員100余萬(wàn)人；行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到14548.85億元，比去年同期增長(zhǎng)了25.78%；行業(yè)的負(fù)債規(guī)模達(dá)到6865.46億元，比去年同期增長(zhǎng)了28.74%。2.供求方面。供給方面：2009年，我國(guó)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6645.36億元，比去年同期下降了31.13%；中國(guó)石油凈進(jìn)口量21888.5萬(wàn)噸，石油表觀消費(fèi)量40837.5萬(wàn)噸；原油凈進(jìn)口量19862.0萬(wàn)噸，原油表觀消費(fèi)量38810.9萬(wàn)噸；中國(guó)石油和原油對(duì)外依存度雙破51%；原油進(jìn)口依存度達(dá)到52.5%，原油凈進(jìn)口對(duì)外依存度為51.2%，石油進(jìn)口依存度達(dá)到53.6%。需求方面：2009年從各油品需求增長(zhǎng)變化來(lái)看，呈現(xiàn)各不相同、差異較大的特點(diǎn)。全年成品油(汽煤柴油，下同)表觀消費(fèi)量2.21億噸，同比增長(zhǎng)2.5%。其中，汽油、柴油、煤油表觀消費(fèi)量分別為6,704.9萬(wàn)噸、13859.8萬(wàn)噸和1497.0萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)5.5%、-0.2%、17.0%。目前，中國(guó)的石油消耗量?jī)H次于美國(guó)，位居世界第二位。（二）中國(guó)煤炭開(kāi)采業(yè)。中國(guó)煤炭開(kāi)采業(yè)。1.總體供給現(xiàn)狀2009年，我國(guó)原煤產(chǎn)量29.65億噸，同比增長(zhǎng)12.7％，增速同比減緩0.1個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)鐵路煤炭日均裝車70230車，同比下降1.4％；煤炭運(yùn)量17.49億噸，增長(zhǎng)1.2％。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，煤炭出口2240萬(wàn)噸，下降50.7％；進(jìn)口12583萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.1倍；凈進(jìn)口10343萬(wàn)噸，上年為凈出口503萬(wàn)噸。年末，秦皇島港存煤536萬(wàn)噸，同比減少38萬(wàn)噸；直供電廠存煤2147萬(wàn)噸，同比減少2185萬(wàn)噸。2009年前11個(gè)月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1827億元，同比下降9.4％，上年同期為增長(zhǎng)１.3倍。2.煤炭產(chǎn)量分析2006年，我國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到23.25億噸，同比增長(zhǎng)8.1%。我國(guó)原煤產(chǎn)量自2000年降至9.99億噸的低谷后，隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)而加速增長(zhǎng)。2002年原煤產(chǎn)量為14.15億噸，2004年為19.97億噸。2007年我國(guó)原煤產(chǎn)量累計(jì)完成25.23億噸，同比增長(zhǎng)2008年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量26.22億噸，同比增長(zhǎng)12.8%，增幅同比提高3.4個(gè)百分點(diǎn)。2009年，我國(guó)原煤產(chǎn)量29.65億噸，同比增長(zhǎng)12.7％，增速同比減緩0.1個(gè)百分點(diǎn)。3.需求方面中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2008年我國(guó)煤炭總銷量達(dá)27億噸，同比增長(zhǎng)12.5%，2007年的總銷量為24億噸。其中，中國(guó)神華2008年煤炭銷售量2.327億噸，山西同煤集團(tuán)產(chǎn)銷量也達(dá)到1.22億噸。而在利潤(rùn)榜方面，神華集團(tuán)以380億雄踞首位，中煤能源集團(tuán)、兗礦集團(tuán)的利潤(rùn)同為120億，并列第二位。我國(guó)煤炭銷量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2009年11月份，全國(guó)煤炭銷量完成25576萬(wàn)噸，同比增加3511萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.9％。今年1-11月，全國(guó)煤炭銷量累計(jì)完成251736萬(wàn)噸，同比增加13142萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.5％。4.煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)二．中游基礎(chǔ)化工環(huán)節(jié)中游基礎(chǔ)化工環(huán)節(jié)基礎(chǔ)化工（一）石油化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，我國(guó)石化工業(yè)發(fā)生了巨大變化，成為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重要力量。截至2009年底，中國(guó)原油一次加工能力已達(dá)4.77億噸/年，位居世界第二位。中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大國(guó)有石油公司分別躋身2009年世界500強(qiáng)企業(yè)的第9位和13位。（2009年進(jìn)口原油突破2億達(dá)到2.05億噸）過(guò)去十年是中國(guó)煉油能力增長(zhǎng)量最大、增速最快的十年，煉油能力增加了72.8%，年均增長(zhǎng)率達(dá)6.3%。2009年，中石化目前已成為僅次于?？松梨诤蜌づ频氖澜绲谌鬅捰蜕蹋惺鸵惨寻l(fā)展為世界第八大煉油商。兩大集團(tuán)所轄煉油廠的數(shù)量雖然僅占全國(guó)的27.2%，但原油一次加工能力已占全國(guó)的76.8%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)居主導(dǎo)地位。中海油及地方煉廠在2008年后也有顯著增長(zhǎng)。我國(guó)已形成17個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地，1000萬(wàn)噸/年以上的煉油廠原油一次加工能力已接近全國(guó)總加工能力的一半。在這17個(gè)基地中，大連石化和鎮(zhèn)海煉化兩家煉油企業(yè)煉能達(dá)到2000萬(wàn)噸/年。另有一批千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地正在加緊建設(shè)或籌劃。中國(guó)石化十年來(lái)的煉油能力增長(zhǎng)迅速。原油一次加工能力由2000年的1.43億噸增至2005年的1.635億噸，2009年更是達(dá)到2.235億噸，占全國(guó)產(chǎn)能的46.9%。煉廠平均規(guī)模也從432萬(wàn)噸/年攀升至570萬(wàn)噸/年。截至2009年底，該公司1000萬(wàn)噸/年以上的煉廠有11家，其中鎮(zhèn)海煉化的煉油規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn)噸/年。中國(guó)石油十年來(lái)的煉油能力也有較快增長(zhǎng)。2000～2009年，中國(guó)石油原油一次加工能力由2000年的1.19億噸增至2005年的1.194億噸，2009年達(dá)到1.425億噸，占全國(guó)產(chǎn)能的29.9%。煉廠平均規(guī)模從352萬(wàn)噸/年增至540萬(wàn)噸/年。截至2009年底，該公司規(guī)模達(dá)1000萬(wàn)噸/年以上的煉廠有5家，其中大連石化的煉油規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn)噸/年。2009年5月，中國(guó)海油興建的1200萬(wàn)噸/年惠州煉廠投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)海油正式大規(guī)模進(jìn)軍煉油業(yè)。中國(guó)海油的煉油能力增長(zhǎng)迅速，從2005年的750萬(wàn)噸攀升至2009年的1950萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)能的4.1%。從地方煉廠的情況看，截至2008年底，包括原為中國(guó)石油托管企業(yè)、2005年9月獨(dú)立出來(lái)的陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)（2008年底其合計(jì)能力為1400萬(wàn)噸）在內(nèi)，全國(guó)地方煉油企業(yè)（簡(jiǎn)稱地?zé)挘┛偀捰湍芰_(dá)8805萬(wàn)噸/年。這些地?zé)挸娱L(zhǎng)外，主要分布在山東（37家）、遼寧（15家）、廣東（14家）。主要產(chǎn)品包括汽油、柴油、潤(rùn)滑油、溶劑油、燃料油、瀝青、乙烯、丙烯、芳烴、液化石油氣、MTBE等。2009年除延長(zhǎng)外，前十大地?zé)挼囊淮渭庸つ芰_(dá)到3870萬(wàn)噸，占全國(guó)地?zé)捒偰芰Φ?2.7%，但排在十大地?zé)捴蟮拇蟛糠譄拸S的實(shí)際加工能力都不足100萬(wàn)噸/年。從實(shí)力看，山東地?zé)捑尤珖?guó)地?zé)捠孜?。外資公司在華煉油業(yè)務(wù)也取得重大進(jìn)展。繼道達(dá)爾于20世紀(jì)90年代中期參股建成大連西太之后，?？松梨?、沙特阿美參建的福建煉化一體化項(xiàng)目已于2009年正式投運(yùn)，外資在中國(guó)的權(quán)益煉油能力達(dá)1050萬(wàn)噸/年，占我國(guó)煉油總能力的2.2%。此外，中俄天津東方石化煉油項(xiàng)目、委內(nèi)瑞拉與中國(guó)石油合資廣東揭陽(yáng)煉油項(xiàng)目、卡塔爾與中國(guó)石油煉化合資項(xiàng)目、科威特與中國(guó)石化廣東湛江東海島煉油項(xiàng)目等中外合資煉油項(xiàng)目也都在推進(jìn)。中國(guó)煉油工業(yè)呈現(xiàn)以兩大集團(tuán)為主導(dǎo)的多元化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)煉油布局遵循靠近資源地、靠近市場(chǎng)、靠近沿海沿江建設(shè)的原則，形成以東部為主、中西部為輔的梯次分布。原油加工能力主要集中在華東、東北、華南地區(qū)，這三大地區(qū)分別約占全國(guó)煉油能力的32%、21%、15%。遼寧是全國(guó)煉油能力最大的省份，原油加工能力達(dá)7600萬(wàn)噸/年，其次為山東和廣東。受國(guó)內(nèi)石油資源分布和1998年國(guó)內(nèi)石油石化大重組方案的局限，中國(guó)石油的煉廠主要分布在東北和西北地區(qū)，但這些區(qū)域不是成品油的主要醇轉(zhuǎn)化率為99.9%，丙烯選擇性67.3%，噸丙烯消耗甲醇3.39噸。4）開(kāi)發(fā)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)。煤氣化技術(shù)是煤化工的基礎(chǔ)技術(shù)，煤氣化）開(kāi)發(fā)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)。裝置作為煤化工產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭裝置，具有投入大、可靠性要求高等特點(diǎn)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵技術(shù)。近年來(lái)，為降低化肥原料成本，國(guó)內(nèi)石化企業(yè)引進(jìn)德士古和殼牌公司的煤氣化技術(shù)，用于生產(chǎn)合成氨等煤化工產(chǎn)品。值得一提的是，德士古和殼牌公司煤氣化技術(shù)的大型化工裝置是在中國(guó)石化建設(shè)的生產(chǎn)裝置中成熟起來(lái)，并得到大量應(yīng)用的。在建設(shè)和試生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中，中國(guó)石化不僅解決了很多工藝技術(shù)放大過(guò)程中的工程技術(shù)問(wèn)題，還采取很多獨(dú)創(chuàng)性改進(jìn)措施實(shí)現(xiàn)了裝置的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定生產(chǎn)。目前，國(guó)內(nèi)在消化吸收國(guó)外氣化技術(shù)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)開(kāi)發(fā)出多種擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)，包括四噴嘴氣化技術(shù)、非熔渣-熔渣分級(jí)氣化技術(shù)、兩段式干粉氣化技術(shù)、航天爐氣化技術(shù)、多元料漿氣化技術(shù)、單噴嘴粉煤氣化技術(shù)及灰熔聚煤氣化技術(shù)等。其中，四噴嘴氣化技術(shù)、非熔渣-熔渣分級(jí)氣化技術(shù)已成功應(yīng)用于工業(yè)化裝置中，前者有兗礦國(guó)泰化工、華魯恒升化工等，后者有山西豐喜肥業(yè)集團(tuán)等。5）煤制乙二醇進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用。20世紀(jì)80-90年代，國(guó)家組織開(kāi)展了一氧化碳氧化偶）煤制乙二醇進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用。聯(lián)技術(shù)研究。2009年，由中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所與江蘇丹化集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海金煤化工新技術(shù)有限公司三方聯(lián)合研發(fā)的煤制乙二醇技術(shù)，通過(guò)了萬(wàn)噸級(jí)工業(yè)示范裝置的成果鑒定。2009年12月底，采用該技術(shù)的通遼金煤一期20萬(wàn)噸/年煤制乙二醇項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。6）一步法甲醇轉(zhuǎn)化制汽油的工業(yè)示范工程正在建設(shè)。目前，中科院山西煤炭化學(xué)研究）一步法甲醇轉(zhuǎn)化制汽油的工業(yè)示范工程正在建設(shè)。所與化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計(jì)院共同研發(fā)出一步法甲醇轉(zhuǎn)化制汽油工藝，采用自主研發(fā)的ZSM-5分子篩催化劑，汽油選擇性達(dá)到37％～38％，可以生產(chǎn)辛烷值(RON)在93以上、低烯烴、低苯含量、無(wú)硫的優(yōu)質(zhì)汽油產(chǎn)品。2009年，該技術(shù)在山西晉城取得萬(wàn)噸級(jí)試驗(yàn)裝置的成功運(yùn)行。目前，云南煤化集團(tuán)正在建設(shè)20萬(wàn)噸/年的MTG裝置。7）煤制二甲醚產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)二甲醚產(chǎn)能已從2006年的44.5萬(wàn)噸/年猛增到2007年的）煤制二甲醚產(chǎn)能過(guò)剩。220萬(wàn)噸/年，2008年又幾乎翻了一番，達(dá)到432萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)到2012年，二甲醚的產(chǎn)能將增加到940萬(wàn)噸/年左右。從消費(fèi)來(lái)看，國(guó)內(nèi)90%左右的二甲醚用于摻入液化石油氣作為民用燃料，2008年的消費(fèi)量在150萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)2012年將增加到580萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)二甲醚產(chǎn)業(yè)已經(jīng)面臨產(chǎn)能過(guò)剩局面。8）IGCC發(fā)電得到較快發(fā)展。發(fā)電得到較快發(fā)展。近年來(lái)，隨著環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排要求的日益嚴(yán)格，IGCC）技術(shù)得到較快發(fā)展。2005年底，中國(guó)石化將IGCC裝置作為公用工程的核心裝置，應(yīng)用于福建煉油乙烯一體化工程之中，已在2009年建成投產(chǎn)。兗礦集團(tuán)也建有IGCC聯(lián)產(chǎn)甲醇和醋酸的示范裝置，擁有80MW的裝機(jī)容量、30萬(wàn)噸/年甲醇和22萬(wàn)噸/年醋酸的聯(lián)產(chǎn)能力。從2006年起，各大發(fā)電集團(tuán)也積極開(kāi)展IGCC技術(shù)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展和應(yīng)用。盡管近年來(lái)諸多煤化工技術(shù)的突飛猛進(jìn)，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)煤化工項(xiàng)目的建設(shè)。但在看到煤化工產(chǎn)業(yè)取得的進(jìn)步和成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地注意到以下四個(gè)問(wèn)題。但在看到煤化工產(chǎn)業(yè)取得的進(jìn)步和成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地注意到以下四個(gè)問(wèn)題。一是多數(shù)煤化工技術(shù)尚不十分成熟，還存在諸多風(fēng)險(xiǎn)。一是多數(shù)煤化工技術(shù)尚不十分成熟，還存在諸多風(fēng)險(xiǎn)。在建的煤液化、煤制烯烴等項(xiàng)目，在全球范圍內(nèi)都屬同類裝置中規(guī)模最大的首套工業(yè)裝置，有的項(xiàng)目尚未進(jìn)行工業(yè)放大，就直接進(jìn)入工程應(yīng)用；有的雖投料試車成功，但還有待安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期生產(chǎn)的檢驗(yàn)。因此，必須清醒認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目建設(shè)中仍存在著較多的不確定因素和較大的工程風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)在示范項(xiàng)目工程問(wèn)題充分暴露，并得到切實(shí)有效的妥善解決之后再進(jìn)一步推廣發(fā)展，一定要防止盲目建設(shè)、一哄而上。二是必須注意到煤化工發(fā)展對(duì)環(huán)境帶來(lái)的影響。二是必須注意到煤化工發(fā)展對(duì)環(huán)境帶來(lái)的影響。煤炭中氫的含量少，而煤化工產(chǎn)品中氫/碳比例高，因此，在煤的轉(zhuǎn)化過(guò)程中必將有大量的碳要以二氧化碳的形式排放出來(lái)。比如以煤為原料生產(chǎn)1噸甲醇，要排放出3.85噸的二氧化碳；而生產(chǎn)1噸烯烴，排放出的二氧化碳高達(dá)11.63噸（見(jiàn)圖3）。因此，發(fā)展煤化工必須重視二氧化碳的排放問(wèn)題，相應(yīng)解決碳的封存和捕集（CCS）問(wèn)題。妥善解決二氧化碳的出路是發(fā)展煤化工的關(guān)鍵問(wèn)題，不然，與低碳經(jīng)濟(jì)是背道而馳的。三是我國(guó)是水資源短缺的國(guó)家，而且煤炭資源與水資源的分布大體呈逆向分布，三是我國(guó)是水資源短缺的國(guó)家，而且煤炭資源與水資源的分布大體呈逆向分布，有效解決水資源問(wèn)題是發(fā)展煤化工的又一基本條件。解決水資源問(wèn)題是發(fā)展煤化工的又一基本條件。煤化工的發(fā)展需要大量的水資源支持，比如生產(chǎn)1噸直接液化的油品需要耗水10噸左右，生產(chǎn)1噸間接液化合成油需要耗水11噸左右，不采用空氣冷卻的甲醇裝置生產(chǎn)1噸甲醇也要耗水5噸左右。而國(guó)內(nèi)煤炭資源豐富的地區(qū)多數(shù)缺乏水資源，如果不考慮水資源平衡盲目發(fā)展煤化工，必將會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐乃Y源以及環(huán)境帶來(lái)破壞性的影響。因此，發(fā)展煤化工，不僅要注意建設(shè)地點(diǎn)的環(huán)境承載能力，更要注意水資源的合理利用和節(jié)水技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。四是煤化工項(xiàng)目具有較高的投資強(qiáng)度。四是煤化工項(xiàng)目具有較高的投資強(qiáng)度。以100萬(wàn)噸/年煤液化項(xiàng)目為例，每萬(wàn)噸油品的建設(shè)投資高達(dá)1億元以上。而建設(shè)一座規(guī)模為1000萬(wàn)噸/年、以生產(chǎn)成品油為主的煉油廠，每萬(wàn)噸油品的建設(shè)投資僅1500~1900萬(wàn)元。因此，較高的投資強(qiáng)度決定了煤化工產(chǎn)品大多具有較高的固定成本。在低油價(jià)下，煤化工將難以與石油化工競(jìng)爭(zhēng)。只有在高油價(jià)下，才具有一定的生命力。（三）天然氣液化氣化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀天然氣液化氣化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀目前，我國(guó)天然氣工業(yè)正處于發(fā)展高峰時(shí)期，且發(fā)展速度越來(lái)越快，這由兩個(gè)標(biāo)志體現(xiàn)出來(lái)：其一，天然氣探明儲(chǔ)量日益增長(zhǎng)，到2009年，我國(guó)天然氣新增探明儲(chǔ)量7234億立方米，6年平均探明天然氣儲(chǔ)量為5105億立方米，近目前年均探明儲(chǔ)量相當(dāng)于1949年至1988年40年的累計(jì)探明儲(chǔ)量。其二，天然氣年產(chǎn)量日益增多，2009年，全國(guó)天然氣產(chǎn)量為851.7億立方米，平均日產(chǎn)氣量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于1958年全國(guó)年產(chǎn)氣量。2009年我國(guó)天然氣產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，占能源消費(fèi)的比重為3.4%。2009年天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，快速增長(zhǎng)勢(shì)頭并未因經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響而改變，雖然產(chǎn)量增幅略有下降，但總體增長(zhǎng)步伐穩(wěn)健。900750600493.245030015002000200120022003200420052006200720082009272414.6350.15303.29326.61天然氣（億立方米）692.4585.53789.32829.92資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)經(jīng)理2000-2009年天然氣產(chǎn)量情況天然氣產(chǎn)量情況2009年，天然氣與LNG行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目30余項(xiàng)，從類型來(lái)看，主要是天然氣的進(jìn)口管道和城市網(wǎng)管建設(shè)，以及天然氣處理加工廠和天然氣綜合利用；從地域來(lái)看，主要集中在東部沿海和西南地區(qū)，以及天然氣網(wǎng)管建設(shè)相對(duì)滯后的一些城市；從投資規(guī)?？?，有大有小，最低1000萬(wàn)，最高的達(dá)到1422億元?？偟膩?lái)看，在國(guó)家不斷加大投入和政策支持的形勢(shì)下，天然氣和LNG行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2009年天然氣消費(fèi)量達(dá)900億立方米，天然氣占一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重由2000年的2.4%增長(zhǎng)到了4.1%。2009年城市燃?xì)馑急戎乩^續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)部門(mén)和化工用氣比重繼續(xù)下降，發(fā)電用氣所占比重上升，天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)更趨合理。1000900800700600500400300200100020002001200220032004200520062007200820090.300.250.20消費(fèi)量(億立方米)消費(fèi)增速（%）0.150.100.050.00數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天然氣消費(fèi)量及消費(fèi)增速2009年我國(guó)天然氣價(jià)格呈現(xiàn)逐步下降后略有上升的走勢(shì)。價(jià)格的變化一方面源于天氣的驟降導(dǎo)致民用需求上升，另一方面也和我國(guó)天然氣定價(jià)制度和北美天然氣定價(jià)制度不同有關(guān)。面對(duì)強(qiáng)大的需求增長(zhǎng)，天然氣價(jià)格偏低一直都是制約天然氣市場(chǎng)投資的重要因素。就當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，年內(nèi)天然氣價(jià)格定價(jià)機(jī)制改革的可能性較大。2009年天然氣及LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況天然氣行業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，一直受政府規(guī)制，實(shí)行國(guó)有壟斷經(jīng)營(yíng)。從壟斷的成因上來(lái)看，天然氣行業(yè)的壟斷有著自然壟斷和行政壟斷雙重屬性。自然壟斷是指由于地理位置、行業(yè)規(guī)模等因素的影響，使得該行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中逐漸形成壟斷，是基于規(guī)模經(jīng)濟(jì)或?qū)＠纬傻?。由于巨額的初始投資和后期成本弱增性，天然氣行業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)的單位生產(chǎn)成本持續(xù)下降。對(duì)于天然氣行業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)削弱規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用。在天然氣行業(yè)中，由于成本的弱增性，企業(yè)面臨的是一條持續(xù)下降的平均成本曲線，并且邊際成本曲線位于平均成本曲線下方，當(dāng)價(jià)格等于邊際成本時(shí)企業(yè)的總收入小于總成本，即企業(yè)處于虧損狀態(tài)。天然氣行業(yè)的這一矛盾是市場(chǎng)本身無(wú)法解決的，政府必須進(jìn)行價(jià)格規(guī)制，在社會(huì)福利和企業(yè)業(yè)績(jī)之間權(quán)衡偏好。因此，天然氣的進(jìn)入壁壘還是相當(dāng)高的。2008年天然氣及LNG行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況我國(guó)石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)的資產(chǎn)主要集中于陜西、黑龍江、新疆、天津、山東、四川、遼寧、河南和吉林等地；前五個(gè)省市的資產(chǎn)合計(jì)占到了我國(guó)石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)總資產(chǎn)的59.76%。從石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)的銷售收入分布情況來(lái)看，我國(guó)石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)銷售收入排名前列的是黑龍江、新疆、陜西、天津、山東、四川、遼寧、河南、廣東和吉林等地；前五個(gè)省市的銷售收入合計(jì)占到了全行業(yè)的64.13%，高于資產(chǎn)前五名的集中度。黑龍江石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)是我國(guó)最早的石油天然氣開(kāi)采基地之一，歷史悠久，實(shí)力雄厚，在我國(guó)占有舉足輕重的地位。從單獨(dú)的行政區(qū)劃比較，2009年黑龍江省原油累計(jì)產(chǎn)量為4000.7萬(wàn)噸，居全國(guó)首位；天然氣累計(jì)產(chǎn)量30.04億立方米，居全國(guó)第六位。黑龍江石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)在我國(guó)整個(gè)石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)中具有重要的地位，產(chǎn)量規(guī)模居首位。黑龍江石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)在于行業(yè)的發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，大慶油田經(jīng)過(guò)多年發(fā)展在國(guó)內(nèi)外都有重要地位，區(qū)域內(nèi)的原油和天然氣資源豐富，有良好的資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位?？茖W(xué)勘探結(jié)果顯示，陜西是富油省，全省的遠(yuǎn)景儲(chǔ)藏量有11億噸，天然氣儲(chǔ)藏量3000億立方米，有條件成為中國(guó)21世紀(jì)優(yōu)質(zhì)能源的重要基地。2009年陜西省原油累計(jì)產(chǎn)量為2695.89萬(wàn)噸，居全國(guó)第三；天然氣累計(jì)產(chǎn)量189.52億立方米，也位居全國(guó)第三位。在東部、西北、東北的老油田走過(guò)產(chǎn)量高峰期后，陜西省內(nèi)油田將是一個(gè)新的重要接續(xù)區(qū)，對(duì)保障我國(guó)能源安全意義重大。從陜西省兩大油田（長(zhǎng)慶油田、延長(zhǎng)油田）的規(guī)劃可以看出未來(lái)陜西省油氣開(kāi)采發(fā)展的雄心。新疆是我國(guó)重要的油氣基地，轄區(qū)內(nèi)有塔里木油田、克拉瑪依油田等油田，其中，塔里木油田是我國(guó)最大的天然氣產(chǎn)區(qū)，為我國(guó)西氣東輸?shù)脑搭^。2009年塔里木油田產(chǎn)燃?xì)猱a(chǎn)量高達(dá)181億立方米，占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的25%左右。2009年，該油田向西氣東輸供氣160多億立方米，累計(jì)外輸天然氣超過(guò)600億立方米，相當(dāng)于替代7700多萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少排放有害物質(zhì)360多萬(wàn)噸。目前，新疆石油和化工行業(yè)已渡過(guò)艱難時(shí)期，2010年，新疆油氣產(chǎn)量爭(zhēng)取恢復(fù)到高年份的水平，石油和化工行業(yè)將加大投入，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。2009年1-12月全國(guó)主要地區(qū)天然氣產(chǎn)量情況單位：億立方米，%累計(jì)產(chǎn)量全國(guó)新疆四川陜西廣東青海黑龍江天津吉林河北河南山東遼寧上海海南湖北重慶江蘇甘肅829.92245.36190.56189.5258.4343.0730.0414.311.6210.879.999.028.14.031.861.670.60.570.29同比增長(zhǎng)7.74.011.3831.8-2.52-1.3310.852.07131.9424.37-30.58-9.26-7-6.06-19.8320.14-72.73-5-42產(chǎn)量占比10029.5622.9622.847.045.193.621.721.41.311.21.090.980.490.220.20.070.070.03云南0.02-66.670數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年天然氣及LNG行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況從三大石油公司看，中石油不管在探明儲(chǔ)量還是產(chǎn)量方面依然占據(jù)主導(dǎo)，其中，天然氣探明儲(chǔ)量占比83.3%，產(chǎn)量占比為79.71%。2009年三大石油公司天然氣儲(chǔ)量及產(chǎn)量情況單位：十億立方英尺中石油中石化中海油數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)天然氣探明儲(chǔ)量（十億立方英尺）中石化8.88%中海油7.83%天然氣探明儲(chǔ)量63,2446739.665,944.00天然氣產(chǎn)量2,112299238.52中石油83.30%2009年三大石油公司天然氣儲(chǔ)量情況年三大石油公司天然氣儲(chǔ)量情況2009年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析天然氣行業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與中國(guó)及世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)。盡管世界各國(guó)采取各種宏觀經(jīng)濟(jì)政策來(lái)消除金融危機(jī)所造成的負(fù)面影響，但世界金融市場(chǎng)和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時(shí)間和性質(zhì)依然存在不確定性。我國(guó)石油和天然氣公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到我國(guó)政府許多方面的監(jiān)管。這些監(jiān)管政策會(huì)影響該行業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。中國(guó)政府關(guān)于石油和天然氣行業(yè)的某些政策未來(lái)發(fā)生的變化也可能會(huì)對(duì)該行業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成影響。稅費(fèi)政策是影響該行業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要外部因素之一。中國(guó)政府正積極穩(wěn)妥地推進(jìn)稅費(fèi)改革，與該行業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的稅費(fèi)政策可能發(fā)生調(diào)整，進(jìn)而對(duì)該行業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。環(huán)保法規(guī)要求的變更導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)該行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生廢水、廢氣和廢渣。相關(guān)政府機(jī)構(gòu)可能頒布和實(shí)施更加嚴(yán)格的有關(guān)環(huán)保的法律及法規(guī)，采取更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。在上述情況下該行業(yè)可能會(huì)在環(huán)保事宜上增加相應(yīng)支出。2009年部分地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張的根本原因是供需失衡。然而出現(xiàn)供需失衡的根本原因是價(jià)格失靈。于價(jià)格低廉，加上各地節(jié)能減排的指標(biāo)壓力，作為清潔能源的天然氣備受青睞。長(zhǎng)期來(lái)看天然氣與可替代能源等實(shí)現(xiàn)掛鉤是價(jià)格改革的方向，但由于關(guān)系到“民生問(wèn)題”，天然氣的價(jià)格接軌必須要考慮社會(huì)的承受能力，因此價(jià)格調(diào)整應(yīng)是一個(gè)循序漸進(jìn)過(guò)程。天然氣及LNG產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)資源性產(chǎn)業(yè)，資源潛力是其發(fā)展的一個(gè)重要因素，區(qū)域天然氣儲(chǔ)量以及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況對(duì)行業(yè)的發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生重要影響。不管從企業(yè)發(fā)展環(huán)境還是市場(chǎng)需求看，在不同區(qū)域，對(duì)企業(yè)有不同的風(fēng)險(xiǎn)。三．中游精細(xì)化工環(huán)節(jié)化工產(chǎn)業(yè)可分為基礎(chǔ)化工和精細(xì)化工，基礎(chǔ)化工主要是生產(chǎn)化工原料，精細(xì)化工則主要生產(chǎn)各工業(yè)部門(mén)的輔助品或人們生活的直接消費(fèi)品。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一。2009年中國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)和從業(yè)人數(shù)分別達(dá)到了16604家和190.30萬(wàn)人，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了10862.9億元。供給方面。2009年中國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到14148.9億元，增幅達(dá)到10.53%，2008較年有大幅下降，下降主要是受金融危機(jī)影響。供給產(chǎn)品主要有：農(nóng)藥，涂料、顏料、染料，專用化工品，日用化工品。2009年，中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到226.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.32%；涂料、顏料、染料等產(chǎn)量達(dá)到911.34萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.54%，較2008年提高3.91%；專用化工品主要包括化學(xué)試劑和催化劑等，其中催化劑產(chǎn)量達(dá)到584848.51噸，較上年增長(zhǎng)25.91%，化學(xué)試劑產(chǎn)量達(dá)到362.02萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)61.16%；日用品方面，我國(guó)產(chǎn)能一直是過(guò)剩的，尤其是香皂、香精、火柴、牙膏等。中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)值表資料來(lái)源：世界未來(lái)預(yù)測(cè)需求方面受金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化影響，2009年中國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)14.98%，漲幅下跌10.13%。中國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)仍有較大成長(zhǎng)空間，2009年中國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品消費(fèi)為14113.13億元，同比增長(zhǎng)14.98%。四．下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、子行業(yè)眾多，其主要下游行業(yè)包括：農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)、汽車行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)。（一）汽車行業(yè)（1）行業(yè)規(guī)模。截止2009年末，我國(guó)汽車行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)12398家，從業(yè)人）員292余萬(wàn)人；行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到22609.18億元，比去年同期增長(zhǎng)22.39%；行業(yè)負(fù)債規(guī)模達(dá)到13435.79億元，比去年同期增長(zhǎng)了26.70%；行業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模增速都明顯高于2008年末水平，甚至還高于2007年水平。（2）供給與需求狀況。2009年1-11月，我國(guó)汽車制造行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)）供給與需求狀況?？偖a(chǎn)值26614.98億元，比去年同期增長(zhǎng)了23.8個(gè)百分點(diǎn)；增速較2008年有所回升，但仍舊低于2007年水平。受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及汽車刺激政策及時(shí)出臺(tái)影響，2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬(wàn)輛和1033.13萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)54%和53%，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬(wàn)輛和331.35萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購(gòu)置稅減半政策對(duì)汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)影響的力度最大，2009年該類車型銷售為719.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71%，銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度70%。隨著銷量的增長(zhǎng)，行業(yè)效益也在水漲船高。1-11月，全國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28054.33億元，同比增長(zhǎng)21%；值得關(guān)注的是，行業(yè)盈利能力得到更大程度上的恢復(fù)，1-11月全國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1988.27億元，同比增長(zhǎng)52%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長(zhǎng)45%。（二）紡織行業(yè)（1）行業(yè)規(guī)模。截止2009年，我國(guó)紡織業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)32092家，從業(yè)人員595.7