2021新茶飲研究報告

2021新茶飲研究報告2021年9月23日研究目標(biāo)--新茶飲定義/發(fā)展歷史行業(yè)發(fā)展綜述--門店數(shù)與市場規(guī)模/行業(yè)發(fā)展外部因素/行業(yè)處于“新興-成熟”發(fā)展階段產(chǎn)品發(fā)展特點--新茶飲的產(chǎn)品屬性/新茶飲中“糖”有多少/原葉茶場的變化--開店布局消費者變化--典型企業(yè)會員數(shù)據(jù)的差異發(fā)展?fàn)顩r及趨勢--供應(yīng)鏈/數(shù)字化/挑戰(zhàn)/發(fā)展趨勢1.1

研究背景及目標(biāo)宏觀背景：?

近年來我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯改變，消費對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用逐年上升。由于新冠疫情，自2020年上半年，餐飲、旅游等線下消費受到極大沖擊，消費對經(jīng)濟(jì)增長的拉動，隨著國內(nèi)疫情防控得力逐步復(fù)蘇。其中，新茶飲的作為先行板塊實現(xiàn)強(qiáng)力復(fù)蘇。研究目標(biāo)：?

近一年來新茶飲市場的變化?

2021年一季度消費支出拉動經(jīng)濟(jì)增長11.6個百分點，兩年平均拉動經(jīng)濟(jì)增長2.5個百分點，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為

63.4%；消費已成為經(jīng)濟(jì)增長的主引擎。?分析我國茶飲市場處于行業(yè)生命周期的哪個階段？行業(yè)背景：?

新茶飲面臨哪些潛在風(fēng)險？?

新茶飲未來發(fā)展如何？?

CCFA新茶飲委員會以引領(lǐng)和推動我國新茶飲市場健康可持續(xù)發(fā)展為使命，開展系列研究交流、標(biāo)準(zhǔn)起草、政策協(xié)調(diào)、聯(lián)合營銷等工作。本年度研究報告是《2020新茶飲研究報告》的延續(xù)。截止到2021年8月，CCFA新茶飲委員會成員21家企業(yè)覆蓋全國4萬余家新茶飲門店。1.2

新茶飲的定義其他原葉茶原葉茶飲其他廣義定義：在專門制售飲品店中現(xiàn)場加工制售的各類飲品的統(tǒng)稱。茶+奶+水果茶+奶新茶飲傳統(tǒng)奶茶本報告的研究對象為廣義的新茶飲。調(diào)味茶

調(diào)制奶飲料茶茶+固體飲料添加劑茶葉狹義定義：?

以原葉茶和（或）茶湯、水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經(jīng)現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物。（來自團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《新茶飲術(shù)語和分類》）水果奶制品2021年9月23日51.3

新茶飲進(jìn)入3.0發(fā)展階段新茶飲2.0新茶飲4.0?

1990年及以前“茶+奶+水果”時代?

2020-20XX年時代?

不同于傳統(tǒng)奶茶的珍珠奶茶進(jìn)入國內(nèi)快速發(fā)展；預(yù)包裝?

品牌IP化；標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展；呈現(xiàn)“個性+多元”的豐富元素?

2012-2019年?

20XX年?

多個茶飲品牌成功走出國門，布局全球化市場。?

茶+水果的新茶飲誕生，是現(xiàn)代種植業(yè)和物流業(yè)發(fā)展的產(chǎn)物；大量茶飲品牌持續(xù)迭代茶飲料快速發(fā)展新茶飲1.0新茶飲3.0“茶+奶”時代“茶+奶+水果+文化”資本化的關(guān)鍵年，資本推動行業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展，2021年6月奈雪的茶港股上市；連鎖化率和品牌市場集中度進(jìn)一步提升；疫情后加速洗牌，品牌企業(yè)銷售額和門店數(shù)雙提升；品牌門店數(shù)進(jìn)入穩(wěn)步提升階段；專業(yè)供應(yīng)鏈中形成標(biāo)志性品牌；跨行業(yè)人才流入效應(yīng)顯著；普遍重視數(shù)字化運營；在聯(lián)合營銷、數(shù)字化營銷、IP營銷等方面在消費品中位于引領(lǐng)狀態(tài)；行業(yè)自律、減少惡性競爭的關(guān)鍵年，頭部品牌的企業(yè)責(zé)任感進(jìn)一步加強(qiáng)，成立全國性的社團(tuán)組織，致力于共同加強(qiáng)自律、建立標(biāo)準(zhǔn)、開展研究，推動新茶飲的健康可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展綜述2.1

新茶飲門店數(shù)37.8萬，連鎖化率36%我國飲品店主要細(xì)分品類門店數(shù)占比??2020年年底我國餐飲相關(guān)企業(yè)注冊960.8萬家，同比增長25.5%。

2020全年我國餐飲業(yè)收入3.95萬億元。其他11.1%現(xiàn)制飲品店門店總數(shù)2019年年底約為42.7萬家，占比達(dá)5.9%；2020年年底門店數(shù)量約為59.6萬家，占比達(dá)6.2%冰淇淋7.1%–

飲品店中，各類新茶飲店占比達(dá)65.5%，門店數(shù)約37.8萬家。預(yù)計2023年新茶飲門店數(shù)可達(dá)到50萬家?？Х葟d16.3%新茶飲–

飲品店中，咖啡廳占比約為16.3%，門店數(shù)約9.7萬家。65.5%?2020年年底，飲品店的連鎖化率達(dá)36%，超過餐飲業(yè)平均連鎖化率15%。數(shù)據(jù)來自：美團(tuán)/餐飲老板內(nèi)參《中國餐飲大數(shù)據(jù)2021》行業(yè)發(fā)展綜述2.2

新茶飲千億市場持續(xù)擴(kuò)大2017-2020年我國新茶飲市場收入的規(guī)模從422億元增長至831億元，預(yù)計2021-2023年行業(yè)復(fù)合增速高位段可達(dá)20%，2023年新茶飲市場收入有望達(dá)到1428億元。1600140012001000800600400200030.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%26.5%26.1%20.7%23.4%19.6%19.0%142811839898316595344220.0%20172018201920202021E增長率2022E2023E市場規(guī)模（億）行業(yè)發(fā)展綜述2.3.1

新茶飲發(fā)展的外部因素2.3.2

新茶飲發(fā)展的外部因素微博、抖音、小紅書、微信等新媒體傳播助力新茶飲的線上傳播；冷鏈的發(fā)展?jié)M足新茶飲的乳和乳制品、水果的新鮮運輸，助推新茶飲進(jìn)一步發(fā)展自2016年起，移動社交媒體開始爆發(fā)供應(yīng)鏈紅利：更優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)微信月活微博月活抖音月活小紅書月活9.5億?

主要原材料中乳制品和水果對溫度的要求較高。?

冷鏈物流基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，使得新茶飲原材料更加新鮮。6.8億5.2億冷庫總?cè)萘浚ò偃f立方米）冷鏈運輸車數(shù)量（輛）4.5億0.7億2.4億123.1108.2123.11401201008096.986.5600萬62.828萬5560402002016.1

2016.7

2017.1

2017.7

2018.1

2018.7

2019.1

2019.7

2020.114.1201714.120189.311.520164.120125.520137.620142015?

在微信公眾號、官博等社交媒體上與會員互動已經(jīng)成為頭部新茶飲企業(yè)發(fā)布新品等營銷活動的常規(guī)動作。-2.3.3

新茶飲發(fā)展的外部因素外賣的發(fā)展；三四線下沉市場零售店鋪格局的變化給新茶飲開店帶來機(jī)會；外賣平臺流量的高度集中，給新茶飲的用戶帶來極大的便利性，新茶飲外賣單量和GMV都持續(xù)增加渠道紅利：外賣市場的興起三四線及以下市場是本年度連鎖茶飲的核心增長點?

三四線及以下市場的零售店鋪受拼多多等電商渠道擠壓，調(diào)整出一定數(shù)量的店鋪。?

下沉市場原有單體茶飲店調(diào)整為有新品供應(yīng)的連鎖茶飲品牌。下沉市場成為疫情至今連鎖茶飲品牌開店的核心增長點。線上：茶飲外賣點單量持續(xù)增加?

新茶飲每年外賣點單量以50%的速度遞增。新茶飲在外賣平臺上的GMV2019年約160億元，2020年約240億元，預(yù)計2021年可達(dá)320億元。?

部分品牌一線城市在外賣平臺訂單占比達(dá)70+%；外賣平臺上的競爭逐步加劇，茶飲品牌在平臺上可獲得的信息有限，越來越多的茶飲品牌在外賣平臺上付費購買流量，參加大力度滿減、包運費等營銷活動。-行業(yè)發(fā)展綜述2.3.4

新茶飲發(fā)展的外部因素VC市場和二級市場兩端均有利好；新茶飲是消費行業(yè)中商業(yè)模式易于復(fù)制、產(chǎn)品生命周期長且具備一定成癮性，這是資本看好這個行業(yè)的核心原因。隨著自動化技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)效率有望提升。VC市場：眾多新茶飲品牌獲融資茶中的咖啡因有一定成癮性?

根據(jù)俄亥俄州立大學(xué)的心理學(xué)及神經(jīng)科學(xué)教授Gary

L.Wenk的研究，咖啡因可以刺激神經(jīng)遞質(zhì)多巴胺在突觸間隙的非正常分泌，引發(fā)一種欣快（euphoria）的感覺，而這種感覺可以令人成癮。自動化技術(shù)提升效率喜茶研發(fā)的自動化茶飲機(jī)，正在逐步推廣應(yīng)用。二級市場：資本退出路徑逐步清晰?港股：星巴克曾主導(dǎo)研發(fā)全自動咖啡機(jī)，使單杯咖啡的制作時間<1分鐘，提高生產(chǎn)效率，目前已經(jīng)全球普及。?

2021年6月，奈雪的茶成功上市。?

海底撈、九毛九、百勝中國等被二級市場認(rèn)可。行業(yè)發(fā)展綜述2.4.1

對比美日新茶飲處于“新興”發(fā)展階段新茶飲不僅有良好的持續(xù)增長性，而且延續(xù)了中國茶文化。中國消費者絕大多數(shù)咖啡因的攝入來自于茶飲。從咖啡因成癮飲料角度分析，與2017年美日咖啡因攝入量相比，中國的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間與美日相比，中國咖啡因攝入量還有提升空間中國人均咖啡因攝入量

日本人均咖啡因攝入量中國消費者習(xí)慣通過茶而非咖啡攝入咖啡因美國人均咖啡因攝入量單位：mg/天200162162155145146148通過茶飲的攝入量通過咖啡的攝入量15010050單位：mg/天中國消費者咖啡因攝入總量817476120100806040200100959590868281077767472

732015201620176675日本案例可以看到，消費水平的提升與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)度較高6058494744435553136

3939日本人均咖啡消費杯數(shù)（杯）可支配收入（十億日元）600,00036250200150100503334455500,000400,000300,000200,000100,0000111122008

2009

2010

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2015

2016

2017

2018

2019

202001960s1970s2000s2.4.2

新茶飲是茶板塊中潛力較大的賽道茶，在我國是長生命周期產(chǎn)品。從茶葉市場的分類來看，茶葉零售市場處于“強(qiáng)地域、弱品牌”狀態(tài)，預(yù)包裝茶飲市場的頭部品牌結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，現(xiàn)場制作的新茶飲是整個茶葉市場中潛力較大的賽道30%過去3年增速25%20%15%10%5%新茶飲市場：約千億元圓圈大小代表市場規(guī)?？紤]到在部分區(qū)域、部分品類上，已經(jīng)進(jìn)入競爭白熱化的行業(yè)“成熟”的發(fā)展階段。新茶飲市場進(jìn)入增速放緩的盤整期。茶葉零售市場：>1000億元預(yù)包裝茶飲市場：近千億元?

綜上，新茶飲處于“新興-成熟”的行業(yè)發(fā)展階段預(yù)包裝固體飲料茶飲市場：百億元未來3年增速25%0%-5%0%5%10%15%20%-5%3.1.1

新茶飲特點-“新”在哪里新食材新口味新技術(shù)新人類新文化傳播-奶蓋、水果蓋、冰淇淋蓋等-在營銷、人員、運營管理等方面的數(shù)字化應(yīng)用-全渠道溝通的普及-在加工制作過程中人機(jī)高效合作的設(shè)備正在研發(fā)中-除新鮮的牛奶、芝士、水果外，還有五谷、芝士、堅果、木薯、糯米等多樣性食材，以及益生菌、益生元等-現(xiàn)代化門店設(shè)計，潮流化、國風(fēng)化等風(fēng)格的融合-新茶飲品牌勢能向食品和周邊產(chǎn)品遷移-從小喝奶、吃水果的年輕消費者是主力客群-可接受微量或少量的茶多酚和咖啡因攝入-培育Z時代消費者市場，可實現(xiàn)未來的持續(xù)增長-二氧化碳?xì)馀?、氮氣氣泡?重視顧客體驗，重視顧客對品牌的認(rèn)同-白酒、雞尾酒等-成品保質(zhì)期短甜、澀、酸、苦與粘稠度、溫度等組合后的豐富口味的呈現(xiàn)在餐飲業(yè)這一傳統(tǒng)行業(yè)中，茶飲企業(yè)的新技術(shù)應(yīng)用水平相對較高通過產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝、店內(nèi)環(huán)境、營銷方法等多種形式組合表達(dá)品牌價值。新鮮食材、高顏值、好味道、營養(yǎng)素豐富新茶飲以滿足新新人類日常飲品為原點發(fā)展3.1.2

新茶飲特點-產(chǎn)品屬性類快餐的新茶飲：短保質(zhì)期、全渠道銷售、易獲得?

從實體店的市場布局上，茶飲店大多在人流較多的地方或年輕人聚集的地方開店90后消費者認(rèn)為的健康食品特點?

從銷售渠道上看，用各種數(shù)字化手段和目標(biāo)客群取得全渠道鏈接，移動點單按照預(yù)期時間送到手邊?

從產(chǎn)品形態(tài)上，省去繁瑣的處理水果的過程，吸一吸，就可以吃到新鮮的水果、堅果等，部分產(chǎn)品還有糯米、五谷等食材，可以實現(xiàn)一杯吸到飽。90后消費者認(rèn)為無添加劑、純天然、少糖/低糖、減脂/0脂是公認(rèn)的健康工藝。相比于預(yù)包裝茶飲和傳統(tǒng)奶茶，新茶飲的食材添加劑帶入較少，可選低糖少糖配方，可選新鮮水果，可滿足這一代消費者的健康需求。不同于快餐的新茶飲：非剛需、高度的個性化定制、配料選擇空間大等3.1.3

新茶飲特點-文化與社交屬性?

色彩豐富、顏值高職場中最佳社交飲品的消費者調(diào)研顏值?

國貨品牌新體驗?

有流行趨勢，有潮文化產(chǎn)品屬性?

品牌主張與個人價值主張的認(rèn)同感?

二次元的落地國貨潮流新茶飲二次元?

產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新下帶來的新體驗：新鮮感、新奇感、微探索、微挑戰(zhàn)個性?

綜合各類因素帶來的社交屬性產(chǎn)品發(fā)展特點3.2.1

新茶飲中的糖-提供個性化選擇?

本年度調(diào)查中95%的樣本企業(yè)有“半糖”“少糖”或“不額外添加糖”等減糖的選項，控糖成為趨勢。本年度調(diào)查中50%的樣本企業(yè)嘗試使用“代糖”，控制熱量的攝入成為本年度熱點。?

下午茶時段，某外賣平臺上要求“減糖”的訂單占比達(dá)48%某外賣平臺上訂單對“糖”有個性化要求的占比截止2021年2月，我國餐飲服務(wù)單位中，餐廳和新茶飲店中有超過60萬家出售“奶茶”單品，廣東、浙江、江蘇位列前三位。由固體飲料制作的“奶茶”在控糖和代糖上，有一定挑戰(zhàn)。產(chǎn)品發(fā)展特點3.2.2

新茶飲中的糖-含量調(diào)研本年度抽樣調(diào)查中，對比了每100ml冰紅茶、可口可樂、樣本產(chǎn)品中使用風(fēng)味糖漿以及制成成品的新茶飲中碳水化合物的克數(shù)。其中新茶飲沒有計算添加乳和乳制品帶入的乳糖、添加水果帶入的果糖以及添加各類小料帶入的碳水化合物。每100ml樣品中碳水化合物的克數(shù)：可口可樂10.6克>冰紅茶9.2克>新茶飲6.3克風(fēng)味糖漿：63克新茶飲添加風(fēng)味糖漿的比例約稀釋10-12倍。不計乳、小料和水果等帶入的碳水：約6.3克冰紅茶：9.2克可口可樂：10.6克中國居民膳食指南建議每天攝入糖不超過50克3.3

原葉茶的興起茗茶店與新茶飲出售原葉茶的異同點分析連鎖茗茶茶飲店新茶飲?

原葉茶覆蓋人群廣泛，文化屬性核心食材非常成熟；君子文化文化屬性不清晰；支持個性化的包容性文化是中國茶文化的代表?

有茶葉復(fù)配的趨勢?

滿足不同人群需求茶葉、水除了茶葉+水，還有奶、水果等原材料的價格體系不透明；部分

原材料價格相對透明，屬于大產(chǎn)品有稀缺性，有奢侈品屬性，

眾消費品，大部分產(chǎn)品價格在?

原葉茶茶飲店涌現(xiàn)多個設(shè)計感較強(qiáng)的區(qū)域性品牌，通過提供“第三空間”、預(yù)包裝茶葉、茶周邊產(chǎn)品和服務(wù)的品牌實現(xiàn)良好營收，突破管理標(biāo)準(zhǔn)化后，有較好的發(fā)展空間價格差異非常大可達(dá)上千倍10-40元售賣特色重視過程。弱化過程，重視最終呈現(xiàn)的產(chǎn)從器皿、場景、氛圍營造開始，

品的結(jié)果；產(chǎn)品的味道以甜為到最終的產(chǎn)品呈現(xiàn)主；色彩豐富；溫度跨度大服務(wù)對象相同點個體或少數(shù)人群很難實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)群體對象標(biāo)準(zhǔn)化程度較高具有互聯(lián)網(wǎng)不友好型；有一定社交屬性；含有茶多酚和咖啡因，有健康屬性，也有微量成癮性3.4

新茶飲的“場”?

根據(jù)戰(zhàn)略布局，側(cè)重不同功能開店，滿足“產(chǎn)品與服務(wù)”的綜合需求。?

一線城市A類商圈的A類鋪位為相對稀缺資源，茶飲品牌入駐時，招商人員會要求品牌支付相對更高的租金。趨勢上看，新茶飲品牌為降低租金成本，會在商圈附近搭配開小店或購物中心中島店。下沉市場一二線城市A類商圈A類商圈A級鋪位BC級鋪位A級鋪位B級鋪位1個旗艦店標(biāo)準(zhǔn)店大店社交需求大店N個小店中島店標(biāo)準(zhǔn)店社交休閑3.5.1

新茶飲的“人”新茶飲核心用戶人群變化不大，仍以年輕女性為主，覆蓋人群的年齡略有擴(kuò)大。?

各個品牌的定位和目標(biāo)受眾人群有一定差異，而同一品牌在不同城市間，也存在一定差異。不同城市新茶飲用戶的典型特點有一定差異年齡25?

抽樣調(diào)查以北京和廣州兩個城市會員的分析相對顯著差異，包括：北京地區(qū)消費者比較“重視品牌”，而且“杯子等周邊產(chǎn)品銷售較好”；相對而言，廣州地區(qū)消費者更加“重視性價比”，而且下午茶時多杯購買已經(jīng)形成一定習(xí)慣，“多杯促銷”轉(zhuǎn)化率較高。201510周邊產(chǎn)品銷售重視品牌50北京廣州多杯促銷重視性價比3.5.2

某典型企業(yè)會員中重度用戶達(dá)八成本年度抽樣調(diào)查的樣本企業(yè)中，某新茶飲品牌的會員中，平均2-7天購買一杯的會員占比達(dá)78%，有1%的會員平均每天購買一杯及以上。新茶飲會員的分類2020年新茶飲消費頻率常規(guī)會員中度會員重度用戶一個月內(nèi)復(fù)購2-3周復(fù)購7天及以下內(nèi)每單購買1-2每單平均近2復(fù)購杯杯每單平均2杯2020年增長較大上新品或促銷活動會拉動銷售以上所有新品都嘗試4.1.1

新茶飲供應(yīng)鏈決定走多遠(yuǎn)???各品牌的供應(yīng)鏈能力差異較大，供應(yīng)鏈管理水平對品牌拓店、創(chuàng)新能力及利潤空間起決定性因素。樣本企業(yè)中，供應(yīng)鏈管控力度有差異，大部分企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力位于中部水平。從成本占比上看，水果的占比較高。在水果的選擇與供應(yīng)上，種類繁多，相對標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，且有很強(qiáng)的季節(jié)性，價格波動大，供應(yīng)量上十分挑戰(zhàn)。本年度原產(chǎn)于中國的黃皮果、油柑等小眾的水果崛起，帶動上游種植業(yè)的繁榮。奶制品供應(yīng)上，國產(chǎn)大型奶制品企業(yè)對個性化產(chǎn)品起訂量的要求較高，尚未全面啟動新茶飲的供應(yīng)。水果奶及奶制品茶葉成本占比30~40%成本占比20~25%成本占比~10%強(qiáng)管控?

與產(chǎn)地合作，自建物流團(tuán)隊?

無中間商加價，價格低???

產(chǎn)地合作直采，自建物流配送團(tuán)隊；自己主導(dǎo)研發(fā)與品牌直接合作，由經(jīng)銷商配送，價格較低供應(yīng)鏈管控能力?

需要墊資包圓產(chǎn)能，資金要求高?

有起訂量要求，且需預(yù)付包圓資金起訂量要求高?

在一批商手中采購，由一批商負(fù)責(zé)配送，價格適中?

在一級經(jīng)銷商訂貨，經(jīng)銷商配送。價格適中?

與產(chǎn)地加工廠合作，可參與研發(fā)，向合作的加工廠提出產(chǎn)品設(shè)計要求?

有起訂量要求，需要預(yù)付部分資金?

無需墊資，資金壓力小?

開始有起訂量要求?

在茶葉批發(fā)市場進(jìn)貨，批發(fā)商不配送，價格較高?

在二批商采購，二批商負(fù)責(zé)配送，由于中間層級多，價格較高?

無需墊資，資金壓力小?

在二級經(jīng)銷商訂貨，經(jīng)銷商配送。由于中間層級多，價格較高?

無起訂量要求?

無起訂量要求，無需墊資，資金壓力小弱管控4.1.2

新茶飲供應(yīng)鏈--茶葉從國內(nèi)茶葉供應(yīng)端看處于相對停滯狀態(tài)?

從國內(nèi)茶園的種植面積看，茶葉本土供應(yīng)處于相對停滯狀態(tài)。中國茶園種植面積（萬畝）4,7004,6004,5004,4004,3004,2004,1004,0003,9004,589?

從全球范圍看，進(jìn)口茶葉的供應(yīng)充足。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差異帶來食品安全風(fēng)險隱患，例如泰國綠茶中的“落日黃”。4,4544,3964,316?

“茶+水果+奶+其他食材”的不同組合誕生了豐富的產(chǎn)品序列，消費選擇更加多樣化。新茶飲未來發(fā)展將不再受限于茶葉這一核心食材。4,142?

茶葉不是制約新茶飲發(fā)展的核心要素201420152016201720184.2.1

數(shù)字化助力新茶飲?

過去一年中，數(shù)字化高效建設(shè)，解決新茶飲的業(yè)務(wù)痛點，加快構(gòu)建品牌護(hù)城河。

數(shù)字化體系能支持供應(yīng)鏈原材料管理、有效獲客、線上線下一體化運營、產(chǎn)品研發(fā)上新、產(chǎn)品質(zhì)量控制、庫存管理，提升門店營運效率以及業(yè)務(wù)運營效率的同時，也提升消費者體驗。4.2.2

會員管理數(shù)字化是亮點?

擁抱潮流文化，打造潮流產(chǎn)品。新茶飲利用新媒體營銷方式，邀請網(wǎng)絡(luò)紅人進(jìn)行新品品鑒，撰寫產(chǎn)品體驗，提升品牌知名度。結(jié)合新時代網(wǎng)民的網(wǎng)紅情節(jié)、打卡情節(jié)，吸引消費者在消費的同時在互聯(lián)網(wǎng)平臺（如微博。微信等）進(jìn)行打卡評價，在幫助宣傳的同時，也提升了消費者的時尚滿足感。更催生出網(wǎng)絡(luò)社交文化和體驗消費文化。?

挖掘私域流量、拓展會員體系。頭部新茶飲已投入精力開發(fā)針對私域流量和會員的延伸產(chǎn)品和服務(wù)，多品牌的小程序均有官方商城和百貨的概念，售賣的產(chǎn)品也更加豐富多元，包括預(yù)包裝飲品、食品，周邊手辦、日用品等概念，而周邊產(chǎn)品的開發(fā)與茶飲主業(yè)和發(fā)展方向相契合，也將承擔(dān)一部分品牌宣傳和文化輸出的效用。“秋天的第一杯奶茶”成為微博熱門話題?

2020年9月23日，微博熱門話題“秋天的第一杯奶茶”閱讀量達(dá)到了24億。這一話題得到眾多消費者認(rèn)同，并使消費者購買了“秋天第一杯奶茶”。?

9月23日，“秋分”這個節(jié)氣，有望成為新茶飲一年一度的“茶飲節(jié)”4.3

加盟與直營各有所長?

以直營為主的典型企業(yè)注重品牌形象，頭部品牌表現(xiàn)突出，使用優(yōu)質(zhì)的原料，保持創(chuàng)新，品牌給予消費者更優(yōu)的體驗，高品質(zhì)、強(qiáng)創(chuàng)新、社交屬性強(qiáng)、品牌力強(qiáng)是其主要特點。?

以加盟為主的典型企業(yè)主要盈利來自快速放加盟開店帶來的流量利潤。加盟市場的進(jìn)入門檻似乎不高，品牌在持續(xù)集中但仍相對長尾，加盟品牌想要做大，涉及對多方面能力的考驗，真正的挑戰(zhàn)很大，可以給加盟商賦能什么，決定加盟商是否盈利，而加盟商是否賺錢，決定品牌的生命力。特別重視加盟商的盈利狀況的新茶飲快速成長。?

直營和加盟在模型上差異較大，發(fā)展戰(zhàn)略也有差異，但頭部企業(yè)都注重品牌的打造。以直營為主的典型企業(yè)注重品牌形象，持續(xù)開店要素/模式直接客戶產(chǎn)品直營加盟C端消費者小B加盟商需要更多的自主設(shè)計與供應(yīng)商供貨能力相關(guān)自主把控門店選址、裝修、服務(wù)少數(shù)頭部品牌管控到位嚴(yán)控門店選址渠道流量主要通過加盟商運營流量自己運營流量資金需求擴(kuò)張速度較大較慢較小較快4.4

新茶飲面臨五大挑戰(zhàn)企業(yè)快速發(fā)展帶來的系列問題歷史遺留的極度負(fù)面認(rèn)知的問題餐飲業(yè)普遍存在的問題備受關(guān)注爆發(fā)行業(yè)范圍的負(fù)面問題跨區(qū)域發(fā)展?

合作模式較為單一?

品牌保護(hù)與發(fā)展能力有限?

人才和管理能力不足?

“奶茶和新茶飲都是植脂末沖出來的，非常不健康“?

操作執(zhí)行不到位帶來食品安全問題?

媒體暗訪暴露的泛食品安全問題?

組織架構(gòu)滯后于企業(yè)發(fā)展；制度、文化、培訓(xùn)等不到位?

運營管理能力不足?

不正當(dāng)手段競爭?

監(jiān)管查處問題再傳播?

茶飲加盟的關(guān)店率高?

知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)保護(hù)?

明星代言快招帶來的行業(yè)名譽(yù)損失在解決問題中快速成長5.1.1

新茶飲增速階段性放緩?

未來2-3年，新茶飲整體增長速度將調(diào)整為10-15%。以直營為主的品牌穩(wěn)步開店；以加盟為主的品牌發(fā)展分化，進(jìn)入洗牌期，是否能夠幫助加盟商賺錢，成為品牌發(fā)展的關(guān)鍵要素。?

從企業(yè)端看，面對競爭加劇、房租較高、人才儲備有限、食品安全管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)、外賣占比高利潤低等因素的疊加，如果企業(yè)在這樣的環(huán)境下持續(xù)快速增長，將有很大的管理性風(fēng)險，10-15%是一個比較穩(wěn)妥的中速發(fā)展。?

從外部競爭看，下沉市場存在盤整的調(diào)整期，品牌能夠生存下來，需要市場驗證。?

從消費端看，我國還有近8億人沒有喝過新茶飲，這其中有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

增速放緩是階段性的，適度調(diào)整將實現(xiàn)厚積薄發(fā)。如果各企業(yè)在未來2-3年內(nèi)解決好品牌、運營能力、食品安全管理等重要問題，新茶飲行業(yè)的復(fù)合增速將快速回到15%以上。5.1.2

新茶飲的投資并購與重組?

新茶飲在資本市場上仍受關(guān)注，未來3年多個茶飲頭部品牌有望上市。?

受競爭加劇、新茶飲增速放緩的影響，一些經(jīng)營不善的企業(yè)很可能會關(guān)閉、倒閉，而龍頭企業(yè)會持續(xù)做大，實現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)。企業(yè)間并購成為可能。?

運營多個品牌的餐飲、茶飲集團(tuán)企業(yè)會被打造出來。他們或掌握很強(qiáng)的品牌勢能，或掌握一定資本通過規(guī)?；碱I(lǐng)市場份額，或者掌握供應(yīng)鏈等連鎖企業(yè)需要的強(qiáng)優(yōu)勢。5.1.3

科技創(chuàng)新和服務(wù)提升下的效率提升?

新茶飲的數(shù)字化建設(shè)在餐飲業(yè)中處于平均水平相對領(lǐng)先狀態(tài)。移動點餐、數(shù)字化營銷、會員管理、全渠道數(shù)據(jù)打通等各企業(yè)應(yīng)用的顆粒度有差異，但相對普及。這和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、易實施等特點相關(guān)，和服務(wù)商的關(guān)注度、成熟度相關(guān)。?

新茶飲仍屬于傳統(tǒng)行業(yè)，屬于餐飲服務(wù)業(yè)中的一類占比較小的細(xì)分業(yè)態(tài)，科技創(chuàng)新對現(xiàn)階段新茶飲行業(yè)整體的發(fā)展是一個慢變量，相比企業(yè)運營管理能力、企業(yè)發(fā)展模式等，科技應(yīng)用還屬于非核心因素。?

設(shè)備機(jī)械化智能化/AI/IOT/大數(shù)據(jù)等科技創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展，將產(chǎn)生更加緊密的“技術(shù)+設(shè)備+服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)鏈條。這樣鏈條下的多方共同創(chuàng)新，將實現(xiàn)新茶飲單杯生產(chǎn)效率、人效、標(biāo)準(zhǔn)化、跨區(qū)域發(fā)展等多方面高效發(fā)展。5.1.4

消費進(jìn)一步多元帶來行業(yè)增長?

高端茶飲的突破。新茶飲目前兩大類產(chǎn)品備受歡迎。一是占到整個市場80%的大眾產(chǎn)品，二是“重品質(zhì)、反低成本策略”相對高端的產(chǎn)品。對比大消費市場的其他品類，目前知名的高端茶飲大多不