鐵礦石貿(mào)易課件

鐵礦石市場(chǎng)近期發(fā)展?fàn)顩r

國(guó)內(nèi)礦石需求旺盛，進(jìn)口依存度過(guò)高：我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量雖然不算太低，但是主要以品位為30%以下的貧礦為主，且分布較為分散，礦石產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益普遍不高。因此大量依賴(lài)海外進(jìn)口，從巴西、澳大利亞、印度進(jìn)口的礦石一般占總進(jìn)口量的80%左右。鐵礦石進(jìn)口依存度一般在50%左右，但2009年大幅飆升至72.15%。2000年至今，除2008年粗鋼產(chǎn)量增速僅為2.25%，其余年份增速均在13.6%~27.27%。預(yù)計(jì)2010年粗鋼產(chǎn)量6.25億噸，同比增長(zhǎng)10%。第一頁(yè)，共四十四頁(yè)。中國(guó)歷年來(lái)鐵礦石進(jìn)口量第二頁(yè)，共四十四頁(yè)。長(zhǎng)協(xié)礦漲幅可能超預(yù)期長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格漲多跌少：自1998年以來(lái)，長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格以上漲為主，僅有1999年下降10%、2002年平盤(pán)、2009年降低32.94%。至今巴西、澳大利亞長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格漲幅均超過(guò)400%。進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨上漲約500%。

1、傳統(tǒng)價(jià)格談判機(jī)制面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：其一，以往在大多數(shù)時(shí)間內(nèi)，長(zhǎng)協(xié)礦較現(xiàn)貨礦優(yōu)惠15%左右，但價(jià)格優(yōu)惠幅度已不斷降低，未來(lái)甚至有可能消失殆盡；其二，年度定價(jià)方式有可能被半年度、季度定價(jià)代替，悲觀情況下可能出現(xiàn)指數(shù)化定價(jià)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這將價(jià)格礦石價(jià)格波動(dòng)，對(duì)鋼廠極為不利，若完全采用現(xiàn)貨礦，那么鋼鐵行業(yè)將淪為賺取加工費(fèi)的低級(jí)產(chǎn)業(yè)。

2、2010年長(zhǎng)協(xié)礦漲幅難低于80%：2010年一季度現(xiàn)貨礦到岸均價(jià)約135美元/噸，巴西-中國(guó)平均海運(yùn)費(fèi)約28美元/噸，去年巴西礦FOB約60美元/噸，若漲幅為80%，則基本與一季度現(xiàn)貨均價(jià)相當(dāng)。樂(lè)觀情況下，漲幅在60%左右；中性情況下，漲幅在80%左右；悲觀情況下，漲幅在100%左右。第三頁(yè)，共四十四頁(yè)。國(guó)內(nèi)主要鐵礦石相關(guān)上市公司（1）純鐵礦石上市公司僅有金嶺礦業(yè)一家；（2）股份有鐵礦石的鋼鐵上市公司有：凌鋼股份、酒鋼宏興、西寧特鋼、攀鋼股份、太鋼不銹、河北鋼鐵；（3）股份有鐵礦石的非鋼鐵上市公司有：方大炭素、廣東明珠、創(chuàng)新置業(yè)、天興儀表等。（4）集團(tuán)有鐵礦石的鋼鐵上市公司主要有：鞍鋼股份、武鋼股份、本鋼板材、包鋼股份、太鋼不銹、三鋼閩光、濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份、重慶鋼鐵、安陽(yáng)鋼鐵、馬鋼股份、河北鋼鐵等?？春米杂需F礦石的公司

1、強(qiáng)烈推薦金嶺礦業(yè)、凌鋼股份、酒鋼宏興；

2、西寧特鋼、方大炭素、廣東明珠、創(chuàng)興置業(yè)、天興儀表也值得關(guān)注，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)；

3、其它集團(tuán)供礦的鋼鐵公司在礦價(jià)上漲過(guò)程中優(yōu)勢(shì)并不明顯。風(fēng)險(xiǎn)提示

1、礦石價(jià)格大幅上漲對(duì)鋼鐵公司盈利空間形成制約；

2、若鋼廠虧損壓力大可能限產(chǎn)，鐵礦石價(jià)格也有回調(diào)的可能。第四頁(yè)，共四十四頁(yè)。鐵礦石進(jìn)口流程如下第一，要聯(lián)系貨源，確定該鐵礦石的基本品位以及雜質(zhì)元素含量，有害元素是否超過(guò)國(guó)家規(guī)定，客戶(hù)是否能夠接受。第二，簽訂合同，合同規(guī)定要詳細(xì)具體。第三，對(duì)方貿(mào)易單據(jù)，包括產(chǎn)地證、重量證、品質(zhì)證等。第四，海運(yùn)，提單。第五，到貨卸貨，安排海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫。最后，運(yùn)輸銷(xiāo)售。第五頁(yè)，共四十四頁(yè)。進(jìn)口鐵礦石的企業(yè)一、鐵礦石進(jìn)口企業(yè)須符合下列條件二、鐵礦石進(jìn)口需要辦理如下手續(xù)三、相關(guān)報(bào)送材料四、商務(wù)部認(rèn)可的鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)名五、沒(méi)有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)怎么進(jìn)口鐵礦第六頁(yè)，共四十四頁(yè)。一、鐵礦石進(jìn)口企業(yè)須符合下列條件（1）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)、獲得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格或辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記、具有獨(dú)立法人資格；（2）符合鋼鐵行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及2003年12月23日國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等部門(mén)《關(guān)于制止鋼鐵、電解鋁、水泥行業(yè)盲目投資若干意見(jiàn)的通知》國(guó)辦發(fā)[2003]103號(hào)文件的要求；（3）鋼鐵企業(yè)上一年粗鋼產(chǎn)量在100萬(wàn)噸（含）以上（生產(chǎn)特殊鋼產(chǎn)品企業(yè)可適當(dāng)放寬）；流通企業(yè)注冊(cè)資本在1000萬(wàn)元人民幣（含）以上，上一年鐵礦石進(jìn)口數(shù)量在30萬(wàn)噸（含）以上，或2005年1-2月進(jìn)口數(shù)量在10萬(wàn)噸（含）以上（以海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字為準(zhǔn)）；（4）產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并取得ISO質(zhì)量認(rèn)證；（5）符合“中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13456-92”。具有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的環(huán)保治理設(shè)施，主要污染物排放達(dá)到國(guó)家規(guī)定的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》和《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門(mén)評(píng)估達(dá)標(biāo)并出具當(dāng)年度達(dá)標(biāo)排放的環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告；（6）符合國(guó)家土地管理的相關(guān)政策規(guī)定；（7）企業(yè)進(jìn)口的鐵礦石不得流向國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策不扶持發(fā)展企業(yè)，或宏觀調(diào)控政策不鼓勵(lì)發(fā)展企業(yè)；進(jìn)口鐵礦石不得流向不符合鋼鐵行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，不向設(shè)備落后的鋼鐵企業(yè)提供鐵礦石；（8）進(jìn)口鐵礦石質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；（9）企業(yè)的控股母公司要遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，按所在地政府改革進(jìn)度的規(guī)定繳納職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)；（10）企業(yè)的控股母公司近三年無(wú)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的行為。第七頁(yè)，共四十四頁(yè)。二、鐵礦石進(jìn)口需要辦理如下手續(xù)（1）自動(dòng)進(jìn)口許可證指進(jìn)口商品實(shí)行自動(dòng)進(jìn)口許可管理，由商務(wù)部及其授權(quán)機(jī)構(gòu)簽發(fā)自動(dòng)進(jìn)口許可證。（2）入境貨物通關(guān)單指國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)根據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》、《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》和《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》等有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)列入《出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)檢疫的進(jìn)出境商品目錄》的進(jìn)口商品簽發(fā)的入境貨物通關(guān)單。稅則號(hào)為2601111000，免關(guān)稅，交13%增值稅。第八頁(yè)，共四十四頁(yè)。三、相關(guān)報(bào)送材料各地鐵礦石進(jìn)口企業(yè)、中央管理企業(yè)向商會(huì)、協(xié)會(huì)提出申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提交以下材料：（1）申請(qǐng)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、加蓋備案登記章的《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》或《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口企業(yè)資格證書(shū)》；（2）當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門(mén)出具的《環(huán)保合格證明》和《達(dá)標(biāo)排放合格證明》或《立項(xiàng)環(huán)境評(píng)估報(bào)告》和當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門(mén)出具的當(dāng)年環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)估報(bào)告（流通企業(yè)不需）；（3）所在地勞動(dòng)和社會(huì)保障部門(mén)出具的已繳納職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)的相關(guān)證明。（4）進(jìn)口企業(yè)須提供鐵礦石國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售流向清單。第九頁(yè)，共四十四頁(yè)。四、商務(wù)部認(rèn)可的鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)名單

在結(jié)束的鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)審查中，符合資質(zhì)的企業(yè)的數(shù)量從500家銳減到118家，其中鋼鐵廠70家，貿(mào)易商48家.第十頁(yè)，共四十四頁(yè)。鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)名單1上海寶鋼集團(tuán)2鞍山鋼鐵集團(tuán)公司3武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司4首鋼總公司5馬鞍山鋼鐵股份有限公司6唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司7江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司8湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司9濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司10邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司11萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司12本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司13包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司14攀枝花鋼鐵（集團(tuán)）公司15安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司16南京鋼鐵股份有限公司17唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司18廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司19天津鐵廠20河北津西鋼鐵股份有限公司21建龍鋼鐵控股有限公司22宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司23新余鋼鐵股份有限公司24廣西柳州鋼鐵（集團(tuán)）公司25太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司26廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司27杭州鋼鐵（集團(tuán)）公司28昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司29重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司30福建三鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司31通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司32山西海鑫鋼鐵有限公司33萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司34酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司35青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司36邢臺(tái)鋼鐵有限公司37承德鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司38石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司39四川川威鋼鐵集團(tuán)有限公司第十一頁(yè)，共四十四頁(yè)。40水城鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司41南昌鋼鐵有限責(zé)任公司42天津天鋼集團(tuán)有限公司43江陰興澄特種鋼鐵有限公司44湖北新冶鋼有限公司45唐山世紀(jì)晨暉鋼鐵制品有限公司（半鋼）46長(zhǎng)治鋼鐵（集團(tuán)）有限公司47撫順新?lián)徜撚邢挢?zé)任公司48江蘇永鋼集團(tuán)有限公司49河南濟(jì)源鋼鐵（集團(tuán)）有限公司50陜西龍門(mén)鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司51河北敬業(yè)鋼鐵有限公司52新興鑄管股份有限公司53天津鋼管有限責(zé)任公司54江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司55日照鋼鐵控制股集團(tuán)有限公司56山東泰山鋼鐵有限公司57河北欒河實(shí)業(yè)有限公司58安陽(yáng)永興鋼鐵有限責(zé)任公司59湖南冷水江鋼鐵總廠60江蘇雪豐鋼鐵股份公司61張鋼制鐵鑄管有限公司62新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司63凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司64華西鋼鐵公司65德龍鋼鐵有限公司66西林鋼鐵集團(tuán)有限公司67河北普陽(yáng)鋼鐵公司68中天鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司69山西宇晉鋼鐵有限公司70河北文豐鋼鐵有限公司71中化國(guó)際（控股）股份有限公司72中國(guó)通信建設(shè)總公司73上海上實(shí)國(guó)際貿(mào)易（集團(tuán)）有限公司74福建三安集團(tuán)有限公司75中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司76中化物產(chǎn)股份有限公司77四川川投國(guó)際貿(mào)易有限公司78瑞鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司79中國(guó)瑞聯(lián)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司80中達(dá)國(guó)際經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司81浙江物產(chǎn)集團(tuán)公司第十二頁(yè)，共四十四頁(yè)。82江蘇省對(duì)外經(jīng)貿(mào)股份有限公司83延邊天池工貿(mào)有限公司84上海市五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司85唐山市福翼物資有限公司86安徽省技術(shù)進(jìn)出口股份有限公司87山東九羊?qū)崢I(yè)股份有限公司88秦皇島太行貿(mào)易有限公司89中國(guó)五礦集團(tuán)公司90中國(guó)中信集團(tuán)公司91中基寧波對(duì)外貿(mào)易股份有限公司92廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司93上海久茂對(duì)外貿(mào)易有限公司94大連東展集團(tuán)有限公司95新疆阿拉山口口岸工貿(mào)股份有限公司96天津中聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司97青島新興東方進(jìn)出口總公司98中國(guó)外運(yùn)山東有限公司99上海埃力生（集團(tuán)）有限公司100江蘇省華貿(mào)進(jìn)出口有限公司101中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司102上海宬隆進(jìn)出口有限公司103山西省冶金物資總公司104青島華青進(jìn)出口有限公司105俊安（天津）實(shí)業(yè)有限公司106日照中瑞物產(chǎn)有限公司107寧波百豐選礦有限公司108南金兆集團(tuán)有限公司109陜西北冶人和貿(mào)易有限公司110中國(guó)中鋼集團(tuán)公司111深圳市南天輝進(jìn)出口有限公司112山東省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)中心113山東萬(wàn)寶貿(mào)易有限公司114山東華信工貿(mào)有限公司115山西大晉國(guó)際（集團(tuán)）股份有限公司116北臺(tái)鋼鐵（集團(tuán)）進(jìn)出口有限責(zé)任公司117沈陽(yáng)東方鋼鐵有限公司118山西三聯(lián)正豐國(guó)際貿(mào)易有限公司第十三頁(yè)，共四十四頁(yè)。五、沒(méi)有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)怎么進(jìn)口鐵礦你可以找有資質(zhì)進(jìn)口礦產(chǎn)品的公司進(jìn)行代理，這個(gè)在國(guó)際貿(mào)易中非常常見(jiàn)，也是很普遍的一種操作方式，你可以首先找尋一下，你公司所在地的有進(jìn)出口鐵礦資質(zhì)的企業(yè)或者貿(mào)易公司，以他們的名義進(jìn)口該批貨物，并且支付他們代理費(fèi)用。具體操作過(guò)程都需要你們面談并簽訂協(xié)議的，其中運(yùn)保費(fèi)，稅款等費(fèi)用是墊付還是你們支付要提前說(shuō)好，這個(gè)費(fèi)用支付是在實(shí)際操作過(guò)程當(dāng)中最容易產(chǎn)生分歧而影響貨物正常進(jìn)口的事情第十四頁(yè)，共四十四頁(yè)。鐵礦石進(jìn)口港口中國(guó)“十五”期間先后建成投入使用的貨柜、石油、鐵礦石和煤炭等專(zhuān)業(yè)碼頭泊位共920個(gè)，新增港口吞吐能力為5．4億噸，從2003年至2005年連續(xù)三年增長(zhǎng)速度位居世界首位。到2005年底中國(guó)港口擁有萬(wàn)噸級(jí)以上碼頭泊位為1030個(gè)，共有10個(gè)港口進(jìn)入世界億噸級(jí)港口之列，其中上海港貨物吞吐量達(dá)到4．43億噸，由世界第4位躍居為世界首位。同時(shí)，上海港和深圳港貨柜吞吐量分別達(dá)到1800萬(wàn)噸和1618萬(wàn)噸，居世界第3位和第4位。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)沿海港口群已初具規(guī)模，碼頭泊位向大型化和專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展。2006年中國(guó)港口建設(shè)重點(diǎn)則是加速鐵礦石和其他礦物原料專(zhuān)業(yè)化碼頭建設(shè)。第十五頁(yè)，共四十四頁(yè)。1．上海港上海港現(xiàn)為世界第一大貨運(yùn)港和第三大貨柜港。2005年上海港貨物吞吐量累計(jì)完成4．43億噸，比2004年增加16．9％，超出新加坡港2100萬(wàn)噸，從此成為世界第一大貨運(yùn)港。在貨柜運(yùn)量方面，2005年上海港累計(jì)完成貨柜箱量達(dá)到1808．4萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，比2004年增加24．3％，上海港貨柜運(yùn)量占全國(guó)港口貨柜運(yùn)量的25．9％，僅次于香港和新加坡，占世界第3位。2005年上海港累計(jì)完成的4．43億噸貨物吞吐量中，外貿(mào)吞吐量為1．85億噸，比2004年增加16．8％。外貿(mào)出口量為8394．3萬(wàn)噸，比2004年增加24．5％；外貿(mào)進(jìn)口量為10098萬(wàn)噸，比2004年增加11．1％；內(nèi)河貨物吞吐量為10738．4萬(wàn)噸，比2004年增加1．5％。第十六頁(yè)，共四十四頁(yè)。2．青島港青島港是中國(guó)第二大對(duì)外貿(mào)易港口，2005年青島港貨物吞吐量累計(jì)完成1．8億噸、集裝箱突破600萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。然而，青島港貨物年吞吐能力為1億噸、集裝箱裝卸能力為225萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，2005年業(yè)績(jī)表明青島港一個(gè)港口創(chuàng)造出兩個(gè)港口業(yè)績(jī)。第十七頁(yè)，共四十四頁(yè)。3．天津港天津港是一個(gè)功能最為全面的綜合性港口。盡管天津港集裝箱吞吐量不及青島，但是，天津港是中國(guó)北方地區(qū)貨物吞吐量達(dá)到2億噸的頭號(hào)大港口。目前天津港70％以上進(jìn)出口貨源來(lái)自北京、河北、山西和內(nèi)蒙古等地區(qū)。隨著進(jìn)出口貨物量加速擴(kuò)大，2006年規(guī)劃目標(biāo)是，到2010年天津港將成為“三港二中心”，即東北亞和中西亞的國(guó)際集裝箱樞紐港、中國(guó)北方地區(qū)最大的散貨主干港、中國(guó)北方地區(qū)最大的自由港與中國(guó)北方地區(qū)國(guó)際物流中心、國(guó)際航運(yùn)中心。第十八頁(yè)，共四十四頁(yè)。4．大連港大連港主要是東北三省及內(nèi)蒙東部地區(qū)等腹地的貨物出口或轉(zhuǎn)運(yùn)至國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的港口。進(jìn)入2005年之后，東北地區(qū)振興老工業(yè)基地初見(jiàn)成效，2005年上半年大連港貨物總吞吐量增加量居全國(guó)第一位，這表明大連港以東北地區(qū)腹地為主要依托的發(fā)展思路是正確的，未來(lái)大連港將會(huì)跟上中國(guó)其他港口發(fā)展步伐。東北地區(qū)過(guò)去和現(xiàn)在是中國(guó)的重要工業(yè)基地，因此，大連港在鐵礦石裝運(yùn)方面起著極其重要的作用。2005年大連港同香港和記黃埔公司簽訂合資建設(shè)30萬(wàn)噸鐵礦石碼頭的協(xié)議，建成后將帶動(dòng)大連港成為中國(guó)北方地區(qū)散裝礦物原料的物流與國(guó)際航運(yùn)中心。第十九頁(yè)，共四十四頁(yè)。其他港口5．上海洋山港區(qū)上海洋山港區(qū)是中國(guó)批準(zhǔn)的第一個(gè)保稅港區(qū)，由小洋山港口區(qū)域、東海大橋和與之相聯(lián)的陸地特定區(qū)域組成，面積為8．14平方公里，首期開(kāi)發(fā)建設(shè)面積為7．2平方公里。6．深圳港

2005年深圳港貨物吞吐量達(dá)到1．53億噸，比2004年增加13．49％；其中，外貿(mào)貨物吞吐量首次達(dá)到1．06億噸，突破億噸大關(guān)，比2004年增加20．20％；貨柜吞吐量達(dá)到1619．717．寧波一舟山港浙江寧波和舟山兩大深水港目前已合并，新港名為寧波一舟山港。到2010年寧波一舟山港貨物吞吐量將進(jìn)人世界三強(qiáng)之一，在港口一體化過(guò)程中將吸收1000億元人民幣投資。2005年寧波港貨物吞吐量為2．7億多噸，居中國(guó)第二位，集裝箱吞吐量超過(guò)500萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，居中國(guó)第4位；舟山港貨物吞吐量也超過(guò)8000萬(wàn)噸。第二十頁(yè)，共四十四頁(yè)。FOB(FreeOnBoard)

FOB是國(guó)際貿(mào)易中常用的貿(mào)易術(shù)語(yǔ)之一，F(xiàn)OB的全文是FreeOnBoard，即船上交貨(指定裝運(yùn)港)，習(xí)慣稱(chēng)為裝運(yùn)港船上交貨。FOB也稱(chēng)“離岸價(jià)”。按FOB成交,由買(mǎi)方負(fù)責(zé)派船接運(yùn)貨物,賣(mài)方應(yīng)在合同規(guī)定的裝運(yùn)港和規(guī)定的期限內(nèi),將貨物裝上買(mǎi)方指定的船只,并及時(shí)通知買(mǎi)方.貨物在裝船時(shí)越過(guò)船舷,風(fēng)險(xiǎn)即由賣(mài)方轉(zhuǎn)移至買(mǎi)方.

第二十一頁(yè)，共四十四頁(yè)。一些國(guó)家鼓勵(lì)出口使用CIF術(shù)語(yǔ)，進(jìn)口使用FOB術(shù)語(yǔ)，由本國(guó)保險(xiǎn)公司和承運(yùn)人保險(xiǎn)或承運(yùn)。根據(jù)<2000年國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通則>的解釋,FOB術(shù)語(yǔ)只適用于海運(yùn)和內(nèi)河運(yùn)輸.第二十二頁(yè)，共四十四頁(yè)。義務(wù)權(quán)利1．賣(mài)方義務(wù)

(1)在合同規(guī)定的時(shí)間或期限內(nèi)，在裝運(yùn)港，按照習(xí)慣方式將貨物交到買(mǎi)方指派的船上，并及時(shí)通知買(mǎi)方。

(2)賣(mài)方辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，提交商業(yè)發(fā)票。

(3)負(fù)擔(dān)貨物在裝運(yùn)港越過(guò)船舷為止的一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)。

(4)自付費(fèi)用提供證明貨物已交至船上的通常單據(jù)。如果買(mǎi)賣(mài)雙方約定采用電子通訊，則所有單據(jù)均可被具有同等效力的電子數(shù)據(jù)交換(EDI)信息所代替。第二十三頁(yè)，共四十四頁(yè)。2．買(mǎi)方義務(wù)

(1)自負(fù)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用取得進(jìn)口許可證或其他官方批準(zhǔn)的證件。在需要辦理海關(guān)手續(xù)時(shí)，辦理貨物進(jìn)口以及經(jīng)由他國(guó)過(guò)境的一切海關(guān)手續(xù)，并支付有關(guān)費(fèi)用及過(guò)境費(fèi)；

(2)負(fù)責(zé)租船或訂艙，支付運(yùn)費(fèi)，并給予賣(mài)方關(guān)于船名、裝船地點(diǎn)和要求交貨時(shí)間的充分的通知；

(3)負(fù)擔(dān)貨物在裝運(yùn)港越過(guò)船舷后的一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)；

(4)接受賣(mài)方提供的有關(guān)單據(jù)，受領(lǐng)貨物，并按合同規(guī)定支付貨款。

第二十四頁(yè)，共四十四頁(yè)。3.注意事項(xiàng)

(1)買(mǎi)方必須自該交貨點(diǎn)起負(fù)擔(dān)一切費(fèi)用和貨物滅失或者損壞的風(fēng)險(xiǎn)，這也就是說(shuō)如果貨物在海上遇險(xiǎn)或者遭遇海盜，將與賣(mài)方無(wú)關(guān)，買(mǎi)方不應(yīng)此理由拒絕支付貨款，所以賣(mài)方可以建議買(mǎi)方為貨物投保。

(2)FOB價(jià)格包含了國(guó)內(nèi)的所有費(fèi)用。如果是貨物比較多或者利潤(rùn)比較高的話(huà)，國(guó)內(nèi)的費(fèi)用是可以不用考慮的。而如果貨物比較少，就需要相應(yīng)提高價(jià)格，因?yàn)閱挝怀杀驹黾恿撕芏啵瑔挝怀杀局饕ǎ簝?nèi)陸運(yùn)費(fèi)（工廠到港口或者集裝箱倉(cāng)庫(kù)）、裝卸費(fèi)（特別是一些不能機(jī)械裝卸的貨物）、拼箱雜費(fèi)、碼頭費(fèi)、報(bào)送費(fèi)、報(bào)檢費(fèi)等。第二十五頁(yè)，共四十四頁(yè)。CFR（COSTANDFREIGHT）CFR（COSTANDFREIGHT）即成本加運(yùn)費(fèi)。此術(shù)語(yǔ)是指賣(mài)方必須負(fù)擔(dān)貨物運(yùn)至約定目的港所需的成本和運(yùn)費(fèi)。這里所指的成本相當(dāng)于FOB價(jià)，故CFR術(shù)語(yǔ)是在FOB價(jià)的基礎(chǔ)上加上裝運(yùn)港至目的港的通常運(yùn)費(fèi)。第二十六頁(yè)，共四十四頁(yè)。注意事項(xiàng)

1．賣(mài)方應(yīng)及時(shí)發(fā)出裝船通知

按CFR條件成交時(shí)，由賣(mài)方安排運(yùn)輸，由買(mǎi)方辦理貨運(yùn)保險(xiǎn)。如賣(mài)方不及時(shí)發(fā)出裝船通知，則買(mǎi)方就無(wú)法及時(shí)辦理貨運(yùn)保險(xiǎn)，甚至有可能出現(xiàn)漏保貨運(yùn)險(xiǎn)的情況。因此，賣(mài)方裝船后務(wù)必及時(shí)向買(mǎi)方發(fā)出裝船通知，否則，賣(mài)方應(yīng)承擔(dān)貨物在運(yùn)輸途中的風(fēng)險(xiǎn)和損失。

2．按CFR進(jìn)口應(yīng)慎重行事

在進(jìn)口業(yè)務(wù)中，按CFR條件成交時(shí)，鑒于由外商安排裝運(yùn)，由我方負(fù)責(zé)保險(xiǎn)，故應(yīng)選擇資信好的國(guó)外客戶(hù)成交，并對(duì)船舶提出適當(dāng)要求，以防外商與船方勾結(jié)，出具假提單，租用不適航的船舶，或偽造品質(zhì)證書(shū)與產(chǎn)地證明。若出現(xiàn)這類(lèi)情況，會(huì)使我方蒙受不應(yīng)有的損失。第二十七頁(yè)，共四十四頁(yè)。國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石公開(kāi)交易價(jià)

（單位：美元/噸

CFR價(jià)格）

-印度粉礦澳洲粉礦巴西粉礦

日期/品位(名)63.5/63%

59/58%61.5%

58%

南部粉卡粉

2010-7-12127-129-130-133-139-141-2010-7-9129-131-132-135-141-143-2010-7-8132-134-135-138-144-146-2010-7-7132-134-135-138-144-146-2010-7-6134-136

138-140-146-148-2010-7-5137-139-141-143

148-151

2010-7-2140-142103-105143-145-151-153-2010-7-1142-144103-105145-147-153-155-第二十八頁(yè)，共四十四頁(yè)。CIF（Cost,InsuranceandFreight）CIF術(shù)語(yǔ)的中譯名為成本加保險(xiǎn)費(fèi)加運(yùn)費(fèi)（Cost,InsuranceandFreight）。按此術(shù)語(yǔ)成交，貨價(jià)的構(gòu)成因素中包括從裝運(yùn)港至約定目的地港的通常運(yùn)費(fèi)和約定的保險(xiǎn)費(fèi)，故賣(mài)方除具有與CFR術(shù)語(yǔ)的相同的義務(wù)外，還就為買(mǎi)方辦理貨運(yùn)保險(xiǎn)，交支付保險(xiǎn)費(fèi)，按一般國(guó)際貿(mào)易慣例，賣(mài)方投保的保險(xiǎn)金額應(yīng)按CIF價(jià)加成10%。如買(mǎi)賣(mài)雙方未約定具體險(xiǎn)別，則賣(mài)方只需取得最低限底的保險(xiǎn)險(xiǎn)別，如買(mǎi)方要求加保戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)，在保險(xiǎn)費(fèi)由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)的前提下，賣(mài)方應(yīng)予加保，賣(mài)方投保時(shí)，如能辦到，應(yīng)以合同貨幣投保。

需要強(qiáng)調(diào)指出的是，按CIF術(shù)語(yǔ)成交，雖然由賣(mài)方安排貨物運(yùn)輸和辦理貨運(yùn)保險(xiǎn)，但賣(mài)方并不承擔(dān)保證把貨送到約定目的港的義務(wù)，因?yàn)镃IF是屬于裝運(yùn)交貨的術(shù)語(yǔ)，而不是目的港交貨的術(shù)語(yǔ)，也就是說(shuō)CIF不是“到岸價(jià)”。而真正意義上的到岸價(jià)格DES價(jià)格術(shù)語(yǔ)的含義是賣(mài)方要在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)將符合合同規(guī)定的貨物提交買(mǎi)方，不能以交單代替交貨。第二十九頁(yè)，共四十四頁(yè)。FOB、CFR和CIF三種術(shù)語(yǔ)的換算

1.FOB價(jià)換算為其他價(jià)CFR價(jià)=FOB價(jià)+國(guó)外運(yùn)費(fèi)

2.CIF價(jià)=(FOB價(jià)+國(guó)外運(yùn)費(fèi))/(1-投保加成×保險(xiǎn)費(fèi)率)

3.CFR價(jià)換算為其他價(jià)FOB價(jià)=CFR價(jià)－國(guó)外運(yùn)費(fèi)

4.CIF價(jià)=CFR價(jià)/(1-投保加成×保險(xiǎn)費(fèi)率)

5.CIF價(jià)換算為其他價(jià)FOB價(jià)=CIF價(jià)×(1-投保加成×保險(xiǎn)費(fèi)率)－國(guó)外運(yùn)費(fèi)

6.CFR價(jià)=CIF價(jià)×(1-投保加成×保險(xiǎn)費(fèi)率)第三十頁(yè)，共四十四頁(yè)。CIF與FOB的區(qū)別及利弊（1）這些條款的交貨地點(diǎn)都在裝運(yùn)港，而且都適用于水上運(yùn)輸方式。（2）即使是CIF負(fù)責(zé)了保險(xiǎn)的費(fèi)用,但是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移都是以裝運(yùn)港船舷為界。也就是說(shuō),過(guò)了船舷,就沒(méi)賣(mài)方什么事情了。（3）為了明確裝船費(fèi)或卸船費(fèi)的負(fù)擔(dān)問(wèn)題，也為了讓復(fù)雜的交易簡(jiǎn)單化,這三種術(shù)語(yǔ)都有其相應(yīng)的變形。（4）按這些術(shù)語(yǔ)成交的合同均屬于裝運(yùn)合同(shipmentcontract)。

第三十一頁(yè)，共四十四頁(yè)。利與弊

選擇以FOB價(jià)成交，在運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)波動(dòng)不穩(wěn)的市場(chǎng)條件下有利于自己。但也有許多被動(dòng)的方面，比如：由于進(jìn)口商延遲派船，或因各種情況導(dǎo)致裝船期延遲，船名變更，就會(huì)使出口商增加倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用的支出，或因此而遲收貨款造成利息損失。出口商對(duì)出口貨物的控制方面，在FOB條件下，由于是進(jìn)口商與承運(yùn)人聯(lián)系派船的，貨物一旦裝船，出口商即使想要在運(yùn)輸途中或目的地轉(zhuǎn)賣(mài)貨物，或采取其它補(bǔ)救措施，就會(huì)頗費(fèi)一些周折,產(chǎn)生更多費(fèi)用。在CIF價(jià)出口的條件下，船貨銜接問(wèn)題可以得到較好的解決，使得出口商有了更多的靈活性和機(jī)動(dòng)性。在一般情況下，只要出口商保證所裝運(yùn)的貨物符合合同規(guī)定，只要所交的單據(jù)齊全、正確，進(jìn)口商就必須付款。貨物過(guò)船舷后，即使在進(jìn)口商付款時(shí)貨物遭受損壞或滅失，進(jìn)口商也不得因貨損而拒付貨款。就是說(shuō)，以CIF價(jià)成交的出口合同是一種特定類(lèi)型的"單據(jù)買(mǎi)賣(mài)"合同。一個(gè)精明的出口商，不但要能夠把握自己所出售貨物的品質(zhì)、數(shù)量，而且應(yīng)該把握貨物運(yùn)抵目的地及貨款收取過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)于貨物的裝載、運(yùn)輸、貨物的風(fēng)險(xiǎn)控制都應(yīng)該盡量取得一定的控制權(quán)，這樣貿(mào)易的盈利才有保障。第三十二頁(yè)，共四十四頁(yè)。每周63.5品位印度礦參考價(jià)格日期印度礦最高價(jià)最低價(jià)2010-6-28FOB1301292010-6-28CIF1471462010-6-21FOB1341332010-6-21CIF1531512010-6-12FOB1261252010-6-12CIF1521512010-6-8FOB1261252010-6-8CIF152151第三十三頁(yè)，共四十四頁(yè)。波羅的海指數(shù)

為了滿(mǎn)足客戶(hù)的需要，由波羅的海航交所于1985年開(kāi)始發(fā)布的日運(yùn)價(jià)指數(shù)。該指數(shù)是由若干條傳統(tǒng)的干散貨船航線的運(yùn)價(jià)，按照各自在航運(yùn)市場(chǎng)上的重要程度和所占比重構(gòu)成的綜合性指數(shù)，簡(jiǎn)稱(chēng)BFI（BALTICFREIGHTINDEX）。第三十四頁(yè)，共四十四頁(yè)。多年來(lái)，為滿(mǎn)足市場(chǎng)多元化的需求，BFI的構(gòu)成航線經(jīng)過(guò)數(shù)次調(diào)整，增設(shè)了單獨(dú)的航次期租航線，各船型航次期租航線的平均值基本可以代表各船型的現(xiàn)貨市場(chǎng)水平。尤其是1999年的9月1日，波羅的海交易所將原來(lái)反映巴拿馬型船和好望角型船的BFI指數(shù)分解成BCI和BPI兩個(gè)指數(shù)，這樣與已設(shè)立的大靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)BHI共同組成三大船型運(yùn)價(jià)指數(shù)，指數(shù)構(gòu)成的航線達(dá)到24條。

同年11月1日，在BCI、BPI、BHI基礎(chǔ)上產(chǎn)生的國(guó)際波羅的海綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)（BDI）取代BFI，成為代表國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)的晴雨表。該指數(shù)是目前世界上衡量國(guó)際海運(yùn)情況的權(quán)威指數(shù)，是反映國(guó)際間貿(mào)易情況的領(lǐng)先指數(shù)。如果該指數(shù)出現(xiàn)顯著的上揚(yáng)，說(shuō)明各國(guó)經(jīng)濟(jì)情況良好，國(guó)際間的貿(mào)易火熱。波羅的海指數(shù)是決定國(guó)際礦石價(jià)格的重要先行指標(biāo)之一。第三十五頁(yè)，共四十四頁(yè)。波羅的海指數(shù)由三個(gè)部份組成

BDI為海岬型，巴拿馬型及靈便型（Handysize）各占權(quán)重三分之一的綜合指數(shù)。雖然這個(gè)指數(shù)以波羅的海作名字，但負(fù)責(zé)管理這個(gè)指數(shù)的波羅的海交易所卻在英國(guó)的倫敦。波羅的海巴拿馬指數(shù)（BPI）（

BalticPanamaxIndex）波羅的海海岬型指數(shù)（BCI）（

BalticCapesizeIndex）波羅的海靈便型指數(shù)（BHI）（BalticHandymaxIndex）（大靈便型船（Handymax）、超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(Supramax））海岬型船是指在遠(yuǎn)洋航行中可以通過(guò)好望角或者南美洲海角最?lèi)毫犹鞖?，載重在10萬(wàn)噸以上的干散貨船，被視為礦砂主要船種，是干散貨船的一種，也叫好望角型船。巴拿馬型油輪的船型是以巴拿馬運(yùn)河（PanamaCanal）通航條件為上限（譬如運(yùn)河對(duì)船寬、吃水的限制），載重噸（DWT）在6～8萬(wàn)噸之間。載重6萬(wàn)至8萬(wàn)噸的油輪成為巴拿馬型油輪。靈便型船（Handysizecarrier）：是散貨船舶的一種，指載重量在2－5萬(wàn)噸左右的船，其中超過(guò)4萬(wàn)噸的船舶又被稱(chēng)為大靈便型船（Handymaxcarrier)。第三十六頁(yè)，共四十四頁(yè)。BDI的計(jì)算方法

BDI的指數(shù)計(jì)算方法是將BPI、BCI和BHI指數(shù)相加，取平均數(shù)，然后乘以一個(gè)固定的換算系數(shù)0.998007990得出的。以2000年3月31日數(shù)據(jù)為例：

BHI1157點(diǎn)

BPI1557點(diǎn)

BCI2275點(diǎn)總計(jì)4989點(diǎn)平均值（4989/3）=1663（點(diǎn)）

BDI=1663*0.998007990≌1660（點(diǎn)）第三十七頁(yè)，共四十四頁(yè)。波羅的海國(guó)際干散貨海運(yùn)指數(shù)日期BDIBalticDryIndexBCIBalticCapesizeIndexBPIBalticPanamaxIndeBSIBalticSupramaxIndex2010年7月9日19022102194418172010年7月8日19402159198518432010年7月7日20182291208118702010年7月6日21272468219119232010年7月5日22162578235019572010年7月2日22802627244719952010年7月1日2351265826272036第三十八頁(yè)，共四十四頁(yè)。進(jìn)行指數(shù)計(jì)算的機(jī)構(gòu)

由20家公司根據(jù)在全球范圍內(nèi)收集的最新市場(chǎng)成交情況，分析得出當(dāng)天各船型指數(shù)所包括的各條航線運(yùn)價(jià)或日租金水平，單獨(dú)提出交給小組，如果某一航線缺少最新的運(yùn)價(jià)或租金水平，則參照其它航線的情況來(lái)確定該航線在當(dāng)天可行的運(yùn)價(jià)或日租金水平。為公平和準(zhǔn)確，小組要從這些公司提交的各航線運(yùn)價(jià)和日租金水平中，去掉最高最低價(jià)，再分別計(jì)算出各航線的平均運(yùn)價(jià)和平均日租金水平，各航線的平均運(yùn)價(jià)或平均日租金乘以換算常數(shù)（由權(quán)重與基數(shù)的積求得），得出各航線的換算指數(shù)，將各航線的換算指數(shù)相加后的結(jié)果，即得出各船型當(dāng)天的運(yùn)價(jià)指數(shù)，在每個(gè)工作日的倫敦時(shí)間13：00波羅的海交易所正式對(duì)外公布。第三十九頁(yè)，共四十四頁(yè)。指數(shù)計(jì)算的規(guī)則波羅的海交易所對(duì)運(yùn)價(jià)指數(shù)的計(jì)算有著非常嚴(yán)格的規(guī)定，為其在國(guó)際上的公正性和權(quán)威性奠定了基礎(chǔ)：

1．航線選擇要求地理分布平衡，航線既反映大西洋又太平洋貿(mào)易，還有各大洋間的貿(mào)易（保持往返航線的平衡），每條航線權(quán)重不超過(guò)20%。

2．指數(shù)構(gòu)成航線上的成交要有一定的成交額，或者重要的相關(guān)航線，季節(jié)性航線不予考慮（如大湖，幾內(nèi)亞）。

3．有合理數(shù)量的精確成交報(bào)告，可能或確實(shí)受一個(gè)或少數(shù)租家控制的航線不予考慮。

4．由一個(gè)國(guó)際知名、信譽(yù)良好、有代表性的20家經(jīng)紀(jì)人公司組成的3個(gè)小組，負(fù)責(zé)計(jì)算當(dāng)天各船型的運(yùn)價(jià)指數(shù)，其中HClarksons&ＣoLtd\Fearnleys\HoweRobinson&CoLtd\SSY\等4家經(jīng)紀(jì)人公司兼任三個(gè)小組的成員。根據(jù)這20家會(huì)員公司與波羅地海交易所簽訂的合同，各公司相互之間都對(duì)提交給小組的運(yùn)價(jià)或日租金水平嚴(yán)格保密。第四十頁(yè)，共四十四頁(yè)。BFI的計(jì)算原理

1985年