鋰電池正極前驅體行業(yè)現狀調查及投資策略報告

鋰電池正極前驅體行業(yè)現狀調查及投資策略報告

當前，全球新一輪科技革命和產業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領域有關技術加速融合，電動化、網聯化、智能化成為汽車產業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。新能源汽車融匯新能源、新材料和互聯網、大數據、人工智能等多種變革性技術，推動汽車從單純交通工具向移動智能終端、儲能單元和數字空間轉變，帶動能源、交通、信息通信基礎設施改造升級，促進能源消費結構優(yōu)化、交通體系和城市運行智能化水平提升，對建設清潔美麗世界、構建人類命運共同體具有重要意義。近年來，世界主要汽車大國紛紛加強戰(zhàn)略謀劃、強化政策支持，跨國汽車企業(yè)加大研發(fā)投入、完善產業(yè)布局，新能源汽車已成為全球汽車產業(yè)轉型發(fā)展的主要方向和促進世界經濟持續(xù)增長的重要引擎。深入實施國家知識產權戰(zhàn)略，鼓勵科研人員開發(fā)新能源汽車領域高價值核心知識產權成果。嚴格執(zhí)行知識產權保護制度，加大對侵權行為的執(zhí)法力度。構建新能源汽車知識產權運營服務體系，加強專利運用轉化平臺建設，建立互利共享、合作共贏的專利運營模式。加快融入全球價值鏈引導企業(yè)制定國際化發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提高國際競爭能力，加大國際市場開拓力度，推動產業(yè)合作由生產制造環(huán)節(jié)向技術研發(fā)、市場營銷等全鏈條延伸。鼓勵企業(yè)充分利用境內外資金，建立國際化消費信貸體系。支持企業(yè)建立國際營銷服務網絡，在重點市場共建海外倉儲和售后服務中心等服務平臺。健全法律咨詢、檢測認證、人才培訓等服務保障體系，引導企業(yè)規(guī)范海外經營行為，提升合規(guī)管理水平。進入鋰電池正極材料行業(yè)主要壁壘2021年以來受下游市場需求拉動和價格持續(xù)增長的影響，磷酸鐵鋰正極材料領域的市場競爭日益激烈，除了傳統(tǒng)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)外，三元材料企業(yè)、磷化工、鈦白粉化工企業(yè)及其他行業(yè)跨界企業(yè)紛紛涉足磷酸鐵鋰生產。但對于行業(yè)新進入者來說，將面臨人才短缺、工藝驗證、產能消化、原材料供應等多重挑戰(zhàn)。磷酸鐵鋰正極材料的行業(yè)競爭要素主要包括客戶、產品性能、工藝技術、成本、原材料一體化、產能等多方面，只有具備產品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、與下游客戶深度綁定的磷酸鐵鋰企業(yè)，才能有望在激烈的市場競爭中勝出。（一）鋰電池正極材料行業(yè)客戶獲取壁壘磷酸鐵鋰正極材料是磷酸鐵鋰電池的關鍵核心材料，其性能直接影響鋰電池的能量密度、安全性、壽命和應用領域等。鋰電池生產廠商通常對正極材料供應商實行嚴格的認證機制，需要對供應商的技術能力、質量管理等多方面進行認證，認證周期較長。根據2021年動力電池廠商裝車量數據顯示，寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航三家企業(yè)共計占據75．35%的市場份額，頭部動力電池廠商競爭優(yōu)勢明顯，市場集中度提升。鋰電池企業(yè)對長期合作的正極材料供應商粘性較強，一般建立穩(wěn)定合作關系后不會輕易更換。因此在頭部動力電池廠商已有供應商體系較為穩(wěn)定的背景下，進入本行業(yè)具備較高的客戶獲取門檻。（二）鋰電池正極材料行業(yè)人才壁壘隨著下游鋰電池產品不斷地研發(fā)改進，電池產品能量密度、安全性和穩(wěn)定性持續(xù)提升，其對正極材料的性能要求也持續(xù)更新。這對正極材料生產廠商的研發(fā)能力提出了較高要求。優(yōu)秀的正極材料生產廠商需要在生產工藝、質量控制方面具有深厚的技術積累，并能夠針對客戶的不同產品需求進行快速響應。先期進入行業(yè)的企業(yè)擁有經驗豐富、實力雄厚的研發(fā)與生產隊伍，且其在產業(yè)上的領先地位進一步為持續(xù)吸引人才帶來優(yōu)勢。新進入企業(yè)在研發(fā)、生產人才儲備方面追趕難度較大。此外，鋰電池正極材料企業(yè)與下游客戶合作緊密，隨著經營規(guī)模的擴大，行業(yè)的銷售人才、管理人才對行業(yè)亦起著至關重要的作用。新進入行業(yè)企業(yè)很難形成人才吸引力與完善的人才培養(yǎng)機制，差距擴大后將形成顯著的人才壁壘。（三）鋰電池正極材料行業(yè)工藝技術壁壘鋰電池正極材料的質量直接關系到鋰電池的安全使用、產品品質及性能的穩(wěn)定性。正極材料的工藝技術包括原材料的選擇、材料比例、輔材應用、生產線布局及工藝設置等均需多年技術經驗積累。目前國內鋰電池正極材料主要生產企業(yè)均形成了自身工藝技術體系，生產工藝成熟，且根據市場需求持續(xù)更新改進。隨著下游客戶對磷酸鐵鋰正極材料的產品性能要求提升，工藝技術壁壘也逐漸提高。（四）鋰電池正極材料行業(yè)規(guī)模及資金壁壘目前磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的市場競爭日趨激烈，現階段磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)規(guī)模效應明顯，一方面，下游客戶需求規(guī)模較大，對上游供應商批量供貨提出較高要求；另一方面，大型生產企業(yè)可以通過集中采購、規(guī)?；a有效降低生產成本，提高生產效率，形成競爭優(yōu)勢。此外，磷酸鐵鋰正極材料生產企業(yè)的研發(fā)能力、原材料采購、生產及設備自動化程度等均直接影響產品質量和產能提升，行業(yè)投入需要大量的資金。因此，對行業(yè)中小型企業(yè)而言，形成了較高的規(guī)模壁壘和資金壁壘。健全政策法規(guī)體系落實新能源汽車相關稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類交通管理及金融服務等措施。推動充換電、加氫等基礎設施科學布局、加快建設，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。破除地方保護，建立統(tǒng)一開放公平市場體系。鼓勵地方加大對公共服務、共享出行等領域車輛運營的支持力度，給予新能源汽車停車、充電等優(yōu)惠政策。2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。制定將新能源汽車研發(fā)投入納入國有企業(yè)考核體系的具體辦法。加快完善適應智能網聯汽車發(fā)展要求的道路交通、事故責任、數據使用等政策法規(guī)。推動新能源汽車與能源融合發(fā)展加強新能源汽車與電網（V2G）能量互動。加強高循環(huán)壽命動力電池技術攻關，推動小功率直流化技術應用。鼓勵地方開展V2G示范應用，統(tǒng)籌新能源汽車充放電、電力調度需求，綜合運用峰谷電價、新能源汽車充電優(yōu)惠等政策，實現新能源汽車與電網能量高效互動，降低新能源汽車用電成本，提高電網調峰調頻、安全應急等響應能力。促進新能源汽車與可再生能源高效協同。推動新能源汽車與氣象、可再生能源電力預測預報系統(tǒng)信息共享與融合，統(tǒng)籌新能源汽車能源利用與風力發(fā)電、光伏發(fā)電協同調度，提升可再生能源應用比例。鼓勵光儲充放（分布式光伏發(fā)電—儲能系統(tǒng)—充放電）多功能綜合一體站建設。支持有條件的地區(qū)開展燃料電池汽車商業(yè)化示范運行。有序推進氫燃料供給體系建設提高氫燃料制儲運經濟性。因地制宜開展工業(yè)副產氫及可再生能源制氫技術應用，加快推進先進適用儲氫材料產業(yè)化。開展高壓氣態(tài)、深冷氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲運技術示范應用，探索建設氫燃料運輸管道，逐步降低氫燃料儲運成本。健全氫燃料制儲運、加注等標準體系。加強氫燃料安全研究，強化全鏈條安全監(jiān)管。推進加氫基礎設施建設。建立完善加氫基礎設施的管理規(guī)范。引導企業(yè)根據氫燃料供給、消費需求等合理布局加氫基礎設施，提升安全運行水平。支持利用現有場地和設施，開展油、氣、氫、電綜合供給服務。強化質量安全保障推進質量品牌建設。開展新能源汽車產品質量提升行動，引導企業(yè)加強設計、制造、測試驗證等全過程可靠性技術開發(fā)應用，充分利用互聯網、大數據、區(qū)塊鏈等先進技術，健全產品全生命周期質量控制和追溯機制。引導企業(yè)強化品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以提升質量和服務水平為重點加強品牌建設。健全安全保障體系。落實企業(yè)負責、行業(yè)自律、社會監(jiān)督相結合的安全生產機制。強化企業(yè)對產品安全的主體責任，落實生產者責任延伸制度，加強對整車及動力電池、電控等關鍵系統(tǒng)的質量安全管理、安全狀態(tài)監(jiān)測和維修保養(yǎng)檢測。健全新能源汽車整車、零部件以及維修保養(yǎng)檢測、充換電等安全標準和法規(guī)制度，加強安全生產監(jiān)督管理和新能源汽車安全召回管理。鼓勵行業(yè)組織加強技術交流，梳理總結經驗，指導企業(yè)不斷提升安全水平。加強標準對接與數據共享建立新能源汽車與相關產業(yè)融合發(fā)展的綜合標準體系，明確車用操作系統(tǒng)、車用基礎地圖、車樁信息共享、云控基礎平臺等技術接口標準。建立跨行業(yè)、跨領域的綜合大數據平臺，促進各類數據共建共享與互聯互通。開展智能有序充電、新能源汽車與可再生能源融合發(fā)展、城市基礎設施與城際智能交通、異構多模式通信網絡融合等綜合示范，支持以智能網聯汽車為載體的城市無人駕駛物流配送、市政環(huán)衛(wèi)、快速公交系統(tǒng)（BRT）、自動代客泊車和特定場景示范應用。強化知識產權保護深入實施國家知識產權戰(zhàn)略，鼓勵科研人員開發(fā)新能源汽車領域高價值核心知識產權成果。嚴格執(zhí)行知識產權保護制度，加大對侵權行為的執(zhí)法力度。構建新能源汽車知識產權運營服務體系，加強專利運用轉化平臺建設，建立互利共享、合作共贏的專利運營模式。鋰電池正極材料行業(yè)技術水平、主要技術門檻和技術壁壘（一）磷酸鐵的行業(yè)技術水平、主要技術門檻和技術壁壘磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的前驅體，其純度、粒徑、形貌、結構等性能指標對合成的磷酸鐵鋰材料的電化學性能起著至關重要的作用。目前磷酸鐵的合成方法主要有共沉淀法、水熱法、超聲化學法、溶膠-凝膠法、氧化沉淀法等。目前共沉淀法是比較主流的商業(yè)化生產方法。共沉淀法制備磷酸鐵的主要技術難點在于保證產品純度的前提下，控制產品的形貌及尺寸。磷酸鐵產品的純度可以用鐵磷比來衡量。磷酸鐵產品的形貌及尺寸部分決定了磷酸鐵鋰產品的某些核心指標，例如微米磷酸鐵可以制備適用于對能量密度有極高要求的長續(xù)航純電動車電池的能量