儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)指南

儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)指南

持續(xù)深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，集中力量突破能源技術(shù)裝備短板，推動(dòng)能源改革不斷取得新進(jìn)展，持續(xù)提升能源系統(tǒng)質(zhì)量和運(yùn)行效率。堅(jiān)持以清潔低碳為發(fā)展目標(biāo)牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，堅(jiān)持清潔低碳戰(zhàn)略方向不動(dòng)搖，加快化石能源清潔高效利用，大力推動(dòng)非化石能源發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)大清潔能源消費(fèi)占比，推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持以保障能源安全為首要任務(wù)增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化底線思維，著眼能源發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境變化和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，建立健全能源供需聯(lián)動(dòng)等工作機(jī)制，著力補(bǔ)強(qiáng)能源供應(yīng)鏈的短板和弱項(xiàng)，抓緊抓實(shí)抓細(xì)保供措施，切實(shí)提高能源安全保障能力和風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)對(duì)能力。積極推動(dòng)能源領(lǐng)域發(fā)展。光伏逆變器行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素受益于國(guó)內(nèi)較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)廠商持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)正處于高速發(fā)展階段，中國(guó)逆變器廠商產(chǎn)品在全球主要光伏市場(chǎng)的市場(chǎng)份額持續(xù)上升。主要原因：一方面，國(guó)內(nèi)逆變器產(chǎn)品通過快速升級(jí)迭代，產(chǎn)品質(zhì)量不斷獲得提升，部分關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)到甚至超過海外老牌逆變器企業(yè)；另一方面國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，光伏逆變器原材料大部分實(shí)現(xiàn)了，再加上人工成本、制造成本相比海外更低，國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯，在主要光伏市場(chǎng)中出貨占比持續(xù)提升。光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況（一）光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局光伏逆變器的市場(chǎng)參與者有包括華為、陽(yáng)光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、固德威、SMA、SolarEgde等。中國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，光伏逆變器廠商近年來快速發(fā)展，出貨量占全球逆變器出貨量比例快速增長(zhǎng)。2021年，全球前十大逆變器廠商中，中國(guó)企業(yè)出貨量（GW）占比合計(jì)達(dá)到了全球逆變器出貨量總額的86．80%。隨著光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升，逆變器市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。光伏逆變器行業(yè)整體市場(chǎng)格局呈現(xiàn)頭部較為集中，主要參與企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)。光伏逆變器廠商按照自身技術(shù)特點(diǎn)，選擇不同細(xì)分領(lǐng)域作為切入口，并迅速擴(kuò)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各廠商依據(jù)不同市場(chǎng)戰(zhàn)略布局，在不同細(xì)分領(lǐng)域形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，在大型集中式地面電站、大型分布式電站領(lǐng)域，華為、陽(yáng)光電源、上能電氣具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，華為、陽(yáng)光電源產(chǎn)品種類豐富，能夠覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)多種場(chǎng)景，整體出貨量大；在小規(guī)模分布式光伏電站領(lǐng)域，錦浪科技、固德威、SMA、SolarEdge具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；在戶用、小型工商業(yè)領(lǐng)域，古瑞瓦特、錦浪科技、固德威具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；在微型逆變器領(lǐng)域，Enphase具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（二）戶用光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在戶用光伏系統(tǒng)政策鼓勵(lì)背景下，戶用光伏系統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，戶用光伏逆變器主要廠商出貨量快速增長(zhǎng)。根據(jù)公開市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年，錦浪科技、古瑞瓦特、固德威逆變器出貨量分別為70．53萬(wàn)臺(tái)、69．49萬(wàn)臺(tái)、23．27萬(wàn)臺(tái)。戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)概覽（一）戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)構(gòu)成戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池以及其他電氣設(shè)備組成，其中，儲(chǔ)能逆變器包含儲(chǔ)能變流器（PCS）部分與能量管理系統(tǒng)（EMS）部分；儲(chǔ)能電池包含電池模組（電芯）與電池管理系統(tǒng)（BMS）部分。儲(chǔ)能逆變器是戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的控制中心，需要處理來自屋頂光伏發(fā)電端、家庭耗能負(fù)載端、儲(chǔ)能電池電能端傳遞的各種信息，并根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景制定控制策略；同時(shí)，儲(chǔ)能逆變器還需要實(shí)現(xiàn)交流直流變換功能，既要控制電能傳輸至電網(wǎng)，又要控制儲(chǔ)能電池的充電和放電過程。儲(chǔ)能電池主要功能是實(shí)現(xiàn)能量存儲(chǔ)，其中，電池管理系統(tǒng)是儲(chǔ)能電池核心組成部分，技術(shù)壁壘較高。電池管理系統(tǒng)核心功能是對(duì)電池充放電過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)及控制，確保在電池安全的情況下使用電池存儲(chǔ)的能量。同時(shí)，儲(chǔ)能逆變器通過CAN接口與電池管理系統(tǒng)通訊，獲取儲(chǔ)能電池狀態(tài)信息，并向儲(chǔ)能電池下發(fā)控制指令，根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景需要對(duì)管理儲(chǔ)能電池工作狀態(tài)進(jìn)行主動(dòng)控制干預(yù)。（二）戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用電側(cè)應(yīng)用。發(fā)電側(cè)主要用于可再生能源發(fā)電廠以及傳統(tǒng)電站，既能改善可再生能源發(fā)電特性，平抑發(fā)電波動(dòng)，減少棄風(fēng)棄光，提高電站發(fā)電質(zhì)量和發(fā)電安全水平，又能輔助傳統(tǒng)電站動(dòng)態(tài)運(yùn)行；電網(wǎng)側(cè)主要用于電力輔助服務(wù)，通過調(diào)頻、調(diào)幅等措施保障電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行；用電側(cè)主要應(yīng)用于（家庭）戶用儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能。隨著海外居民電價(jià)的不斷上漲，以及光伏和儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格不斷下降，光伏儲(chǔ)能配套實(shí)現(xiàn)電力自發(fā)自用模式的經(jīng)濟(jì)性將越來越強(qiáng)。堅(jiān)持以質(zhì)量效益為主攻方向持續(xù)深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，集中力量突破能源技術(shù)裝備短板，推動(dòng)能源改革不斷取得新進(jìn)展，持續(xù)提升能源系統(tǒng)質(zhì)量和運(yùn)行效率。光伏儲(chǔ)能行業(yè)面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)（一）光伏儲(chǔ)能行業(yè)面臨的機(jī)遇1、光伏儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)空間廣闊近年來全球儲(chǔ)能、光伏行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2021年全球已投運(yùn)的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)至209．4GW，較上一年增長(zhǎng)了9．58%，整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)WoodMackenzie發(fā)布的《Globalenergystorageoutlook：H22020》預(yù)計(jì)至2030年，全球累計(jì)儲(chǔ)能部署容量將達(dá)到741GWh。全球光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)至2021年170GW，同比增長(zhǎng)30．77%，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球光伏2025年新增裝機(jī)規(guī)模樂觀預(yù)測(cè)將達(dá)到330GW。2、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整有助于進(jìn)一步擴(kuò)大戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模隨著全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，儲(chǔ)能行業(yè)將獲得更好的政策支持。例如2022年5月，歐洲地區(qū)發(fā)布REPowerEU的能源計(jì)劃，計(jì)劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來逐步降低能源進(jìn)口依賴，進(jìn)一步加速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型。戶用儲(chǔ)能既能提高歐洲等居民電價(jià)高企地區(qū)居民用電經(jīng)濟(jì)性，又能提高電力基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱地區(qū)居民用電可靠性。在全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能政策積極引導(dǎo)背景下，居民用電經(jīng)濟(jì)性和可靠性需求不斷提高，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。3、電力市場(chǎng)化有望實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能行業(yè)跨越式發(fā)展電力市場(chǎng)化改革是世界電力行業(yè)發(fā)展的共同趨勢(shì)，隨著電力交易市場(chǎng)化程度不斷提高，儲(chǔ)能資源可通過虛擬電廠等形式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)（調(diào)頻服務(wù)）市場(chǎng)等多種類型電力市場(chǎng)并從中獲益。同時(shí)，伴隨著可再生能源系統(tǒng)的應(yīng)用普及，可再生能源與分布式能源大規(guī)模接入公共電網(wǎng)、微網(wǎng)與智能充電樁結(jié)合形成的光儲(chǔ)充一體化系統(tǒng)等場(chǎng)景需求釋放，儲(chǔ)能技術(shù)將成為調(diào)節(jié)以上新型應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)公共電網(wǎng)造成影響和沖擊的重要技術(shù)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)將成為整個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，電力市場(chǎng)化改革有望助推儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。（二）光伏儲(chǔ)能行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、光伏儲(chǔ)能行業(yè)國(guó)際貿(mào)易沖突近年來，國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷，全球產(chǎn)業(yè)格局處于調(diào)整階段，國(guó)際貿(mào)易摩擦?xí)?duì)國(guó)內(nèi)廠商出口業(yè)務(wù)造成不利影響。同時(shí)，海外出口貿(mào)易會(huì)受到匯率變化、國(guó)外反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查、調(diào)高關(guān)稅等影響。國(guó)際貿(mào)易沖突、海外出口貿(mào)易政策變化、人民幣升值等因素的影響，將為海外業(yè)務(wù)