儲能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

儲能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

加強(qiáng)對國家能源規(guī)劃、政策、重大項目落實情況的監(jiān)管。加大電力市場準(zhǔn)入、電力調(diào)度、市場交易、價格成本、油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。加大能源行政執(zhí)法力度，推進(jìn)能源行業(yè)信用體系建設(shè)，探索構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型能源監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，有效維護(hù)市場秩序。深化技術(shù)合作與政策協(xié)調(diào)。深化高效低成本新能源發(fā)電、先進(jìn)核電、清潔高效燃煤發(fā)電等先進(jìn)技術(shù)合作。發(fā)揮各地區(qū)位優(yōu)勢，深化區(qū)域和次區(qū)域合作，加強(qiáng)與能源國際組織交流合作，加強(qiáng)聯(lián)合研究，拓展對外培訓(xùn)交流。光伏逆變器市場規(guī)模全球逆變器市場正處于高速增長狀態(tài)，逐年增長趨勢明顯。根據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計，2020年全球逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模為135．7GW，2021年全球逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模將達(dá)到約187GW，2025年全球逆變器新增及替換市場規(guī)模將達(dá)到401GW。在全球新能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，隨著光伏發(fā)電市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，以及舊設(shè)備的替換需求增長，全球逆變器市場出貨量將進(jìn)一步增長。目前，組串式光伏逆變器占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其市場占比進(jìn)一步得到提升。組串式逆變器具有單體容量較小、系統(tǒng)效率高、易安裝易維護(hù)等特點(diǎn)，在集中式電站、分布式電站及屋頂電站均可適用。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，組串式逆變器成本呈持續(xù)下降趨勢，其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)展。根據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計，2021年，組串式逆變器市場占比約為69．6%，遠(yuǎn)超集中式逆變器、微型和其他類型逆變器。堅持以質(zhì)量效益為主攻方向持續(xù)深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，集中力量突破能源技術(shù)裝備短板，推動能源改革不斷取得新進(jìn)展，持續(xù)提升能源系統(tǒng)質(zhì)量和運(yùn)行效率。光伏逆變器市場競爭情況（一）光伏逆變器市場競爭格局光伏逆變器的市場參與者有包括華為、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、固德威、SMA、SolarEgde等。中國光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，光伏逆變器廠商近年來快速發(fā)展，出貨量占全球逆變器出貨量比例快速增長。2021年，全球前十大逆變器廠商中，中國企業(yè)出貨量（GW）占比合計達(dá)到了全球逆變器出貨量總額的86．80%。隨著光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升，逆變器市場規(guī)?？焖僭鲩L。光伏逆變器行業(yè)整體市場格局呈現(xiàn)頭部較為集中，主要參與企業(yè)差異化競爭的特點(diǎn)。光伏逆變器廠商按照自身技術(shù)特點(diǎn)，選擇不同細(xì)分領(lǐng)域作為切入口，并迅速擴(kuò)大市場競爭優(yōu)勢。各廠商依據(jù)不同市場戰(zhàn)略布局，在不同細(xì)分領(lǐng)域形成了差異化競爭格局。其中，在大型集中式地面電站、大型分布式電站領(lǐng)域，華為、陽光電源、上能電氣具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，同時，華為、陽光電源產(chǎn)品種類豐富，能夠覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)多種場景，整體出貨量大；在小規(guī)模分布式光伏電站領(lǐng)域，錦浪科技、固德威、SMA、SolarEdge具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢；在戶用、小型工商業(yè)領(lǐng)域，古瑞瓦特、錦浪科技、固德威具有一定競爭優(yōu)勢；在微型逆變器領(lǐng)域，Enphase具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。（二）戶用光伏逆變器市場競爭格局在戶用光伏系統(tǒng)政策鼓勵背景下，戶用光伏系統(tǒng)市場呈現(xiàn)快速增長趨勢，戶用光伏逆變器主要廠商出貨量快速增長。根據(jù)公開市場統(tǒng)計，2021年，錦浪科技、古瑞瓦特、固德威逆變器出貨量分別為70．53萬臺、69．49萬臺、23．27萬臺。促創(chuàng)新補(bǔ)短板，培育增強(qiáng)新動能加強(qiáng)能源技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)，組織評選一批首臺（套）重大技術(shù)裝備并推進(jìn)示范。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、資源配置、政策保障和評估調(diào)整，確保各項技術(shù)裝備短板攻關(guān)有主體、落地有項目、進(jìn)度可追蹤。光伏儲能行業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢（一）光伏發(fā)電將成為全球能源利用的主要趨勢全球正在經(jīng)歷從化石能源向可再生能源發(fā)展的第三次能源革命，各國政府對于應(yīng)對氣候變化、碳中和已經(jīng)形成高度共識。隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程不斷加速，越來越多國家出臺多項政策和法規(guī)促進(jìn)可再生能源快速發(fā)展，可再生能源發(fā)電比重逐年升高。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SolarPowerEurope）數(shù)據(jù)，在全球新增發(fā)電產(chǎn)能中，新增可再生能源發(fā)電產(chǎn)能占全球新增發(fā)電產(chǎn)能的百分比從2015年的62%增長至2020年的83%。光伏是可再生能源重要構(gòu)成部分，隨著原材料成本的不斷下降以及光伏發(fā)電技術(shù)的不斷發(fā)展，光伏發(fā)電成本整體呈持續(xù)下降態(tài)勢，未來光伏發(fā)電將成為全球能源利用的主要趨勢。（二）隨著光伏等可再生能源應(yīng)用推廣，儲能市場需求持續(xù)打開低碳轉(zhuǎn)型趨勢下，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源發(fā)電量占比預(yù)計快速提升，目前電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰能力不足，致使風(fēng)電及光伏發(fā)電存在消納問題，風(fēng)力停歇、日夜交替、季節(jié)變化和極端天氣都會帶來風(fēng)能和太陽能的不穩(wěn)定，致使風(fēng)電及光伏不可控、不可調(diào)。當(dāng)前新能源+儲能設(shè)施可有效解決以上問題。在發(fā)電側(cè)，儲能系統(tǒng)參與發(fā)電側(cè)的平抑波動，可從源頭降低可再生能源發(fā)電并網(wǎng)功率的波動性，大幅提升可再生能源并網(wǎng)消納能力。儲能配置通過變流器接入光伏電站的出線母線，抑制爬坡、平滑光伏電站的出力，提高大容量光伏電站的并網(wǎng)接入能力，為光伏電站的大規(guī)模發(fā)電外送與應(yīng)用提供技術(shù)支撐；在電網(wǎng)側(cè)，儲能可緩解線路阻塞，有效調(diào)控電力資源，能很好地平衡晝夜及不同季節(jié)的用電差異，調(diào)劑余缺，保障電網(wǎng)安全并有效降低網(wǎng)損成本；在用電側(cè)，儲能系統(tǒng)可通過谷充峰放實現(xiàn)峰谷價差套利，以及削減用電尖峰，為大工業(yè)用戶節(jié)省容量電費(fèi)。儲能作為新型靈活性資源，具有調(diào)峰速率高、調(diào)頻精度高、反應(yīng)快、環(huán)保等優(yōu)勢，提高了新能源電網(wǎng)的可靠性，新能源配置儲能成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢，隨著新能源的持續(xù)建設(shè)，儲能市場將逐漸打開。（三）智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)為儲能市場帶來的新機(jī)會智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建將促進(jìn)儲能技術(shù)升級、推動儲能需求快速增長。智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強(qiáng)網(wǎng)架為基礎(chǔ)，以通信信息平臺為支撐，具有信息化、自動化、互動化特征，包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度，覆蓋所有電壓等級，實現(xiàn)電力流、信息流、業(yè)務(wù)流的高度一體化融合的現(xiàn)代電網(wǎng)。能源互聯(lián)網(wǎng)將在現(xiàn)有電網(wǎng)基礎(chǔ)上，通過先進(jìn)的電力電子技術(shù)和信息技術(shù)，實現(xiàn)能量和信息雙向流動的電力互聯(lián)共享網(wǎng)絡(luò)。能源互聯(lián)網(wǎng)具有由太陽能等可再生能源作為主要能量供應(yīng)來源的特征，分布式能量收集和存儲的特性，將分布式發(fā)電裝置、儲能裝置和負(fù)載組成的微型能源網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)起來的特性等。智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)的儲能環(huán)節(jié)能有效調(diào)控電力資源，能很好地平衡晝夜及不同季節(jié)的用電差異，調(diào)劑余缺，保障電網(wǎng)安全，是可再生能源應(yīng)用的重要前提和實現(xiàn)電網(wǎng)互動化管理的有效手段，儲能技術(shù)是智能電網(wǎng)必不可少的支撐技術(shù)。堅持以清潔低碳為發(fā)展目標(biāo)牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，堅持清潔低碳戰(zhàn)略方向不動搖，加快化石能源清潔高效利用，大力推動非化石能源發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)大清潔能源消費(fèi)占比，推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)能源國際合作，拓展開放發(fā)展新空間堅持開放、綠色、廉潔和高標(biāo)準(zhǔn)、惠民生、可持續(xù)發(fā)展理念，推動一帶一路能源合作。深化能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。深化技術(shù)合作與政策協(xié)調(diào)。深化高效低成本新能源發(fā)電、先進(jìn)核電、清潔高效燃煤發(fā)電等先進(jìn)技術(shù)合作。發(fā)揮各地區(qū)位優(yōu)勢，深化區(qū)域和次區(qū)域合作，加強(qiáng)與能源國際組織交流合作，加強(qiáng)聯(lián)合研究，拓展對外培訓(xùn)交流。防范化解重大風(fēng)險。根據(jù)疫情防控和全球能源供需形勢變化，加強(qiáng)國際能源市場分析和預(yù)測，適時研究提出應(yīng)對舉措，化解重大風(fēng)險，維護(hù)投資整體安全。光伏儲能行業(yè)面臨的機(jī)遇和風(fēng)險（一）光伏儲能行業(yè)面臨的機(jī)遇1、光伏儲能行業(yè)快速發(fā)展，市場空間廣闊近年來全球儲能、光伏行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)?？焖僭鲩L。2021年全球已投運(yùn)的儲能裝機(jī)規(guī)模增長至209．4GW，較上一年增長了9．58%，整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)WoodMackenzie發(fā)布的《Globalenergystorageoutlook：H22020》預(yù)計至2030年，全球累計儲能部署容量將達(dá)到741GWh。全球光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模增長至2021年170GW，同比增長30．77%，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，全球光伏2025年新增裝機(jī)規(guī)模樂觀預(yù)測將達(dá)到330GW。2、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整有助于進(jìn)一步擴(kuò)大戶用儲能市場規(guī)模隨著全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，儲能行業(yè)將獲得更好的政策支持。例如2022年5月，歐洲地區(qū)發(fā)布REPowerEU的能源計劃，計劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來逐步降低能源進(jìn)口依賴，進(jìn)一步加速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型。戶用儲能既能提高歐洲等居民電價高企地區(qū)居民用電經(jīng)濟(jì)性，又能提高電力基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱地區(qū)居民用電可靠性。在全球范圍內(nèi)儲能政策積極引導(dǎo)背景下，居民用電經(jīng)濟(jì)性和可靠性需求不斷提高，戶用儲能市場規(guī)模將持續(xù)增長。3、電力市場化有望實現(xiàn)儲能行業(yè)跨越式發(fā)展電力市場化改革是世界電力行業(yè)發(fā)展的共同趨勢，隨著電力交易市場化程度不斷提高，儲能資源可通過虛擬電廠等形式參與現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)（調(diào)頻服務(wù)）市場等多種類型電力市場并從中獲益。同時，伴隨著可再生能源系統(tǒng)的應(yīng)用普及，可再生能源與分布式能源大規(guī)模接入公共電網(wǎng)、微網(wǎng)與智能充電樁結(jié)合形成的光儲充一體化系統(tǒng)等場景需求釋放，儲能技術(shù)將成為調(diào)節(jié)以上新型應(yīng)用場景對公共電網(wǎng)造成影響和沖擊的重要技術(shù)。儲能環(huán)節(jié)將成為整個能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，電力市場化改革有望助推儲能行業(yè)實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。（二）光伏儲能行業(yè)面臨的風(fēng)險1、光伏儲能行業(yè)國際貿(mào)易沖突近年來，國際貿(mào)易摩擦不斷，全球產(chǎn)業(yè)格局處于調(diào)整階段，國際貿(mào)易摩擦?xí)鴥?nèi)廠商出口業(yè)務(wù)造成不利影響。同時，海外出口貿(mào)易會受到匯率變化、國外反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查、調(diào)高關(guān)稅等影響。國際貿(mào)易沖突、海外出口貿(mào)易政策變化、人民幣升值等因素的影響，將為海外業(yè)務(wù)發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。2、光伏儲能行業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整世界各國對光伏及儲能行業(yè)實施補(bǔ)貼政策及鼓勵政策正引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)升級，加速行業(yè)市場化進(jìn)程。隨著光伏和儲能行業(yè)鼓勵政策調(diào)整，補(bǔ)貼政策退坡，若企業(yè)無法提升自身技術(shù)及工藝水平，在保證產(chǎn)品性能和品質(zhì)基礎(chǔ)上持續(xù)優(yōu)化成本，將面臨政策調(diào)整帶來的不利影響。壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型（一）持續(xù)發(fā)展非化石能源落實《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，保持風(fēng)電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，加快中東部和南方