2023年環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：楊家齊日期：2022-12-222023-2025年環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義環(huán)衛(wèi)行業(yè)是指為有效治理城市垃圾等等城市生活廢棄物，為人民創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進(jìn)行的垃圾、糞便的收集﹑運(yùn)輸、處理、處置、綜合利用和社會管理等活動的總稱。根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，環(huán)衛(wèi)行業(yè)所涵蓋的作業(yè)包括生活垃圾清掃、收集、運(yùn)輸和建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站、公共場所環(huán)境衛(wèi)生、道路清掃保潔、公廁運(yùn)營等。環(huán)境衛(wèi)生是指城市空間環(huán)境的衛(wèi)生。主要包括城市街巷、道路、公共場所、水域等區(qū)域的環(huán)境整潔，城市垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、處理、處置、綜合利用，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)等。環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的根本目的是保障全民的健康生活的權(quán)利，是現(xiàn)代文明的重要標(biāo)志。環(huán)境衛(wèi)生水平既表現(xiàn)了國家綜合實(shí)力，又反映了政府的管理水平和文明程度，更是人民健康生活的訴求，因此環(huán)衛(wèi)事業(yè)極具現(xiàn)實(shí)意義。4行業(yè)發(fā)展歷程政府行政職能主導(dǎo)管理階段在政府主導(dǎo)階段,環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要由政府環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的投資、建設(shè)、服務(wù)管理等。國有體制給環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展帶來了諸多問題，“政企不分”.“管干合一”造成運(yùn)營效率低、缺乏競爭和監(jiān)管缺位。市場化試點(diǎn)階段2002年住建部印發(fā)《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》，并放市政公用行業(yè)市場，將政府管理方式從直接管理轉(zhuǎn)變?yōu)楹暧^管理。2006年《關(guān)于印發(fā)中國城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生體系建設(shè)的通知》和《中國城鄉(xiāng)環(huán)境體系建設(shè)》白皮書等文件的出臺，明確提出要加快環(huán)境衛(wèi)生市場化運(yùn)作步伐。這個階段的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化的形式一般是服務(wù)外包，特點(diǎn)表現(xiàn)為服務(wù)合同期限短(一般不超過3年)、服務(wù)區(qū)域范圍較小(小范圍分割,多家企業(yè)服務(wù))、服務(wù)內(nèi)容較單一(如道路清掃、廁所維護(hù)等單項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容承包)、行業(yè)競爭近乎白熱化，但也同時導(dǎo)致行業(yè)難以形成規(guī)模效應(yīng)，環(huán)衛(wèi)企業(yè)短線作戰(zhàn)不敢投入，服務(wù)質(zhì)量難有質(zhì)的提升，行業(yè)發(fā)展受限。市場化推廣發(fā)展階段2013年十八屆三中全會通過了《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重天問題的注定》，要求:在公共服務(wù)領(lǐng)域可利用社會力量，加大政府購買公共服務(wù)項(xiàng)目的力度，原則上通過合同、委托等方式向社會購買。在PPP模式、廁所革命、垃圾分類及城市環(huán)衛(wèi)工作的推動下環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)入了大發(fā)展階段，市場化水平快速提升5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)是城市公用事業(yè)的一部分，工作內(nèi)容為對城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進(jìn)行維護(hù)，具體包括(1)城市道路、廣場等公共區(qū)域的清掃保潔、灑水作業(yè)；(2)居民區(qū)、公共區(qū)域的生活垃圾收集、清運(yùn)；(3)環(huán)衛(wèi)設(shè)施如公廁、廢物箱、垃圾中轉(zhuǎn)站的建設(shè)、維修和保養(yǎng)；(4)城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理；(5)城市市容景觀綠化的規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等。產(chǎn)業(yè)鏈概述汽車底盤制造、通用設(shè)備制造、鋼鐵等環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游垃圾清運(yùn)、道路清掃保潔、市容景觀養(yǎng)護(hù)、設(shè)施建設(shè)維護(hù)等產(chǎn)業(yè)鏈中游垃圾處理（填埋、焚燒、堆肥）、再生資源回收利用、政府部門（綠化市容局)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境1中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳住建部等九部委住建部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好城市環(huán)境衛(wèi)生工作的通知》提出鼓勵專業(yè)化、市場化建設(shè)和運(yùn)行管護(hù)，到2020年，實(shí)現(xiàn)衣村人居環(huán)境明顯改善，村莊環(huán)境基本干凈整潔有序，村民環(huán)境與健康意識普遍增強(qiáng)提出到2020年，46個重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng);到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)根據(jù)通知要求，46個重點(diǎn)城市要確保如期完成生活垃圾分類目標(biāo)任務(wù)，各級環(huán)衛(wèi)行業(yè)主管部門要有針對性性加快各類環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》11行業(yè)政治環(huán)境2國家層面鼓勵政府購買公共服務(wù)，并積極倡導(dǎo)和推介PPP合營模式《關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見》鼓勵私營企業(yè)、民營資本與政府進(jìn)行合作，參寫公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見》大力踐行公共服務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步加大PPP模式推廣應(yīng)用力度，積極引導(dǎo)各類社會資本參與，充分發(fā)揮PPP綜合信息.平臺作用《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進(jìn)政府和社會資本合作工作的通知》提出到2020年底基本建立垃圾分類相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成可復(fù)制、可推廣的生活垃圾分類模式，在46個城市先行試點(diǎn)生活垃圾強(qiáng)制分類《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實(shí)施方案的通知》1201020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。13社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境近年來我國主要城市的固體廢物總量呈現(xiàn)逐步減少的趨勢，主要原因就是重污染產(chǎn)能由城市向其他遠(yuǎn)郊地區(qū)轉(zhuǎn)移，但是生活垃圾數(shù)量逐年上升。2014-2020年我國主要城市工業(yè)固廢產(chǎn)量為18億噸，城市生活垃圾進(jìn)一步增加至36億噸。由于城鎮(zhèn)化率仍有提升空間，生活垃圾產(chǎn)生量將保持增長，將推動環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模提升。隨著國內(nèi)生活垃圾分類以及垃圾焚燒發(fā)電的逐步推廣，有關(guān)城市垃圾處理和環(huán)衛(wèi)行業(yè)逐步成為了市場關(guān)注的焦點(diǎn)，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈位于固廢處理的中間環(huán)節(jié)，前端是環(huán)衛(wèi)裝備制造，后端是固廢的最終處理環(huán)節(jié)。環(huán)衛(wèi)行業(yè)的工作內(nèi)容包括垃圾清運(yùn)、道路清掃和保潔、市容景觀養(yǎng)護(hù)、設(shè)施建設(shè)維護(hù)。隨著垃圾分類政策已經(jīng)在全國主要大型城市基本落地，未來我國垃圾分類政策將長期維持，并將從大城市逐步細(xì)化并滲透到全國各地，全國固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游將迎來投資機(jī)會。14行業(yè)社會環(huán)境如今大量環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目已經(jīng)不再是簡單的清掃保潔和垃圾收運(yùn)，而是從小環(huán)衛(wèi)走向大環(huán)衛(wèi)，向區(qū)域以及產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行多維度的整合，打包成一體化項(xiàng)目，包括園林綠化，市政服務(wù)，固廢處理，甚至物業(yè)清潔等。未來的城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)一體化發(fā)展的趨勢非常明顯，比如景觀亮化、路燈維護(hù)、市政綠化等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)一體化服務(wù)的橫向一體化，以及將焚燒廠、填埋場以及濕垃圾處理廠在內(nèi)的末端處理設(shè)施也被大型市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)納入服務(wù)范圍的縱向一體化模式。在現(xiàn)有模式中，城市廢物垃圾的前端收運(yùn)和后端處置業(yè)務(wù)分別由不同市場參與主體完成；而在一體化模式下，市政廢物市場參與企業(yè)將整個固廢產(chǎn)業(yè)鏈條打通，業(yè)務(wù)全程參與。相比市場分割模式而言，采用前后端一體化模式有助降低參與企業(yè)的投資、建設(shè)及運(yùn)營成本，具有更好的規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，同時也有助于提高整個城市的環(huán)境質(zhì)量，最終有利于社會公眾。15行業(yè)驅(qū)動因素12政策支持在推行市場化以引入同業(yè)競爭、提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)管理效率的同時，各項(xiàng)政策的陸續(xù)出臺與完善也為環(huán)衛(wèi)市場化推廣進(jìn)程護(hù)航，令更多民營資本與社會資本參與，由企業(yè)占據(jù)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場份額持續(xù)擴(kuò)大。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。16行業(yè)驅(qū)動因素34供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1718行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀2020年，全國環(huán)衛(wèi)行業(yè)新簽合同服務(wù)總額達(dá)到2210億元，同比減少03%。首年服務(wù)總金額達(dá)到686億元，同比增長273%。2021年1-8月，全國新簽環(huán)衛(wèi)合同總額為1378.7億元，同比下降26%，首年服務(wù)總金額450.6億元。近年來我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模不斷增長，2017至2020年，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模由710億元迅速增至1868億元，期間年復(fù)合增長率為38.05%，到2025年將有望達(dá)到3748億元。19行業(yè)市場規(guī)模由于國內(nèi)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)具有明顯的排他性和地域性特點(diǎn)，加上行業(yè)目前依然處在高速增長期，因此總體來看市場呈現(xiàn)較為分散的競爭局面。而各地的環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同長期化，有利于鼓勵企業(yè)提高投資水平、注重本地化管理團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)，從而帶動環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化、智能化率提高，最終提升環(huán)衛(wèi)服務(wù)效率和水平。2012-2019年間我國城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模從1168.5億元增長至1996.7億元，2020年將突破2000億元大關(guān)。在十四五時期垃圾分類新生需求，將擴(kuò)大環(huán)衛(wèi)服務(wù)的范圍，帶來新增蛋糕，同時環(huán)衛(wèi)服務(wù)極度分散的供給結(jié)構(gòu)，給大企業(yè)拓展整合市場份額留下了極大的發(fā)展余地。20行業(yè)市場規(guī)模一般環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同里規(guī)定的服務(wù)年限在3-5年不等，合同服務(wù)期限越短就使得市場競爭格局越分散。而相比于水處理、垃圾焚燒等領(lǐng)域而言城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)屬于輕資產(chǎn)行業(yè)，因此從行業(yè)發(fā)展歷程來看，自從推行市場化的2013年以來市場集中度變化不大。據(jù)統(tǒng)計2019年我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的市場集中度CR10僅為21%，其中行業(yè)龍頭北京環(huán)境的市場占有率僅為6.5%，相比于水處理、垃圾焚燒等相關(guān)領(lǐng)域依然處于較低水平。環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展不僅僅局限在量的增長，同樣也體現(xiàn)在質(zhì)的提升，近十年來環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化率快速提升，各式環(huán)衛(wèi)車及環(huán)衛(wèi)機(jī)械裝備率迅速提高。2011-2019年我國城市市容環(huán)衛(wèi)專用車輛數(shù)量迅速增長，從2011年的10.03萬臺增長至2019年的28.16萬臺，年均增速在10%以上。而目前只有上海、北京等一線城市和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)機(jī)械化清掃率達(dá)到70%左右，許多城市均未達(dá)標(biāo)機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)。隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展，我國城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將大幅增加，機(jī)械化清掃率達(dá)到要求的同時，也預(yù)示著環(huán)衛(wèi)車及相關(guān)設(shè)備的市場需求也將進(jìn)一步加大。21行業(yè)痛點(diǎn)業(yè)人口老齡化嚴(yán)重，人工成本高我國人口老齡化嚴(yán)重且老齡化比例持續(xù)增加。近十年，我國65歲以上人口逐年增加，且增長率成上升趨勢，老齡化比例逐年遞增。2019年，我國65歲以上人口數(shù)為信息化程度低智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展和現(xiàn)代信息技術(shù)的進(jìn)步有著十分密切的關(guān)系，智慧環(huán)衛(wèi)是在信息化平臺的基礎(chǔ)之上建立的，現(xiàn)如今環(huán)衛(wèi)企業(yè)對于信息化的利用還不是十分充分，主要在以下幾個方面有所體現(xiàn):首先，換位企業(yè)對于信息化的認(rèn)識還存在不足，隕石的環(huán)衛(wèi)企業(yè)并不能夠更好地適應(yīng)信息技術(shù)的發(fā)展對于環(huán)衛(wèi)工作所造成的變化，還是會運(yùn)營傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營模式，并不能夠把企業(yè)發(fā)展和信息技術(shù)充分結(jié)合;其次有的環(huán)衛(wèi)企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)+的促進(jìn)作用下，逐漸建立起屬于自己本身的信息平臺，但是因?yàn)槠髽I(yè)本身的發(fā)展規(guī)模并不大，對于建立信息共享平臺還存在著一定的難度，因?yàn)槊恳粋€環(huán)衛(wèi)企業(yè)之間都屬于競爭的關(guān)系，很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)合力，促使環(huán)衛(wèi)企業(yè)的信息化建設(shè)并不能能夠得到提升，對智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展起到的一定的阻礙性作用。對于這個問題，環(huán)衛(wèi)企業(yè)應(yīng)該重視信息化建設(shè)，和其他的環(huán)衛(wèi)企業(yè)達(dá)成共識，建立數(shù)據(jù)共享平臺，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的全覆蓋。缺少對環(huán)衛(wèi)全過程的監(jiān)管智慧環(huán)衛(wèi)的更加深入化的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)工作的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到了環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)的整個過程當(dāng)中，但是有很多的環(huán)衛(wèi)企業(yè)并不能夠正確、系統(tǒng)的認(rèn)識智慧環(huán)衛(wèi)，使得智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展缺乏系統(tǒng)性，并不能夠?qū)φ麄€過程進(jìn)行監(jiān)管，資源循環(huán)利用效率不能夠得到更好地保障。如果想要實(shí)現(xiàn)智慧環(huán)衛(wèi)的資源循環(huán)利用、環(huán)境保護(hù)的目標(biāo)，應(yīng)該關(guān)注對整個產(chǎn)業(yè)鏈的信息數(shù)據(jù)所進(jìn)行的監(jiān)管工作，對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的公示，從而提高環(huán)衛(wèi)工作的意義。22流通環(huán)節(jié)有待完善環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議操作機(jī)械化環(huán)衛(wèi)從“掃大街”到“城市環(huán)境服務(wù)”的轉(zhuǎn)變，是人工清掃為主向環(huán)衛(wèi)機(jī)械化操作為主。中國城市道路機(jī)械化清掃率從2011年的32%提升到2017年的65%，縣城道路機(jī)械化清掃率從2011年的24%提升到2017年的57%，未來，這一趨勢仍將進(jìn)一步加深。操作機(jī)械化在減少人員數(shù)量、降低人工費(fèi)用的同時，也意味著人員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、設(shè)備操作及管理要求的提高。經(jīng)營專業(yè)化從政府購買服務(wù)向PPP轉(zhuǎn)變，意味著環(huán)衛(wèi)企業(yè)不能僅僅只提供傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的經(jīng)營服務(wù)，更需要具有環(huán)衛(wèi)上下游環(huán)節(jié)的專業(yè)管理能力，同時包括相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營能力。E20以環(huán)衛(wèi)企業(yè)年服務(wù)金額為標(biāo)準(zhǔn)，所評出的2017年中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)業(yè)績排名前十位企業(yè)分別為北京環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、啟迪桑德、北控城市服務(wù)、昌邑康潔、龍馬環(huán)衛(wèi)、玉禾田環(huán)境、東莞家寶園林、勁旅環(huán)境、福建東飛環(huán)境。其中大部分企業(yè)過去幾年均積極參與全國各地的環(huán)衛(wèi)類、固廢類PPP項(xiàng)目，在環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)上不斷提升專業(yè)經(jīng)營水平。管理智慧化“智慧環(huán)衛(wèi)”依托現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)工人和環(huán)衛(wèi)設(shè)備的實(shí)時動態(tài)監(jiān)控，且及時反映所轄區(qū)域垃圾產(chǎn)生量、垃圾清掃效果、垃圾收運(yùn)動態(tài)等信息，能在整個系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行任務(wù)分配、提高突發(fā)事件應(yīng)對能力，提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)管理效率，降低管理成本，從而獲得更高的經(jīng)濟(jì)收益。未來，真正掌握“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)據(jù)并能夠充分解讀和利用這些數(shù)據(jù)的企業(yè)，將獲得更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。24Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)，對環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局近幾年，大部分環(huán)衛(wèi)企業(yè)在環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)上不斷提升專業(yè)經(jīng)營管理水平，搶奪環(huán)衛(wèi)一體化大單，大舉布局環(huán)衛(wèi)市場，以中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、中環(huán)潔、錦江生態(tài)、勁旅環(huán)境等為代表的環(huán)衛(wèi)企業(yè)強(qiáng)勢崛起。一方面，從環(huán)衛(wèi)保潔清掃、垃圾分類、垃圾收運(yùn)及垃圾處理等環(huán)節(jié)看，各業(yè)務(wù)相互交叉，參與企業(yè)眾多，環(huán)衛(wèi)企業(yè)雖集中在前端的保潔、分類及收運(yùn)環(huán)節(jié)，但未來隨著產(chǎn)業(yè)化的不斷推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)的趨勢將更加明顯，并且不斷向后端延伸，參與企業(yè)將逐步偏中大型企業(yè)，企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)能力和資源整合實(shí)力未來可期。另一方面，環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的固廢處理企業(yè)順應(yīng)趨勢紛紛進(jìn)入。不同行業(yè)的企業(yè)逐漸齊聚環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，不僅僅證明了環(huán)衛(wèi)市場的吸引力，也為整個行業(yè)的發(fā)展不斷地帶來活力。競爭格局1目前我國的環(huán)衛(wèi)市場正處于高速發(fā)展的階段，未來市場規(guī)模巨大，在廣闊的市場空間下，智能化已經(jīng)成為環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展新趨勢。智慧環(huán)衛(wèi)的優(yōu)勢在于，可以通過物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效管理，大大提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)運(yùn)營效率，從而降低管理成本。在我國環(huán)衛(wèi)市場化逐漸推進(jìn)的背景下，市場競爭也將愈演愈烈，而運(yùn)營效率將會是決定企業(yè)核心競爭力的重要指標(biāo)之一。智慧環(huán)衛(wèi)作為實(shí)現(xiàn)高效管理的重要抓手，可以實(shí)現(xiàn)五個實(shí)時，即作業(yè)成果實(shí)時考察、作業(yè)信息實(shí)時統(tǒng)計、作業(yè)質(zhì)量實(shí)時監(jiān)管、作業(yè)過程實(shí)時監(jiān)控、環(huán)衛(wèi)作業(yè)實(shí)時調(diào)度，通過實(shí)時的高效管理可以提升運(yùn)營效率，降低管理成本，目前環(huán)衛(wèi)企業(yè)中，已經(jīng)有部分企業(yè)進(jìn)行智慧環(huán)衛(wèi)的布局，另外還有一些信息科技企業(yè)直接切入環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)，未來勢必將會成為越來越多的環(huán)衛(wèi)企業(yè)重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。競爭格局227日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢機(jī)械化率提升勞動力瓶頸&經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，機(jī)械化率提升勢在必行?？紤]機(jī)械清掃能力加強(qiáng)和設(shè)備折舊需要，機(jī)械化率提升驅(qū)動服務(wù)范圍擴(kuò)大、服務(wù)年限延長。在機(jī)械新能源化趨勢下，由于新能源裝備單價更高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同投資強(qiáng)度將進(jìn)一步加大，催生大體量訂單。機(jī)械化趨勢要