XX股權(quán)重組方案的法律盡職調(diào)查清單

就中國糧油食品（集團(tuán)）Dionysus項(xiàng)目之油脂業(yè)務(wù)股權(quán)重組方案的法律盡職調(diào)查清單士史密夫律師浮事務(wù)所引言鏡本盡職調(diào)查衡清單是鈔關(guān)于蛇中國糧油食小品（集團(tuán)）洋（浪“集團(tuán)公司蘆”）撿與ADM公貍司及Wil積mar公司詞關(guān)于油脂業(yè)匹務(wù)股權(quán)重組爪之事宜而制穩(wěn)作的，目的吸是蒙全面了解周本次重組所遲涉及的公司立及其業(yè)務(wù)宏情況，筑以方便上述題三方間的進(jìn)掃一步談判，攏制訂相應(yīng)的靠合作方案。越在本盡職調(diào)播查清單中，肥公司是幟指：喉集團(tuán)公司油來脂業(yè)務(wù)企業(yè)擁的股東公司沉，包括下列暖企業(yè)杏COFCO丑Oils回&Fa僵tsHo冰ldin鞭gsLi里mited棵;仰COFCO陜(BVI闊)No.菜25L蹦imite亦d;霉Grand牽Silv蠢erIn敢terna拘tiona俗lLim勾ited;甜COFCO魄(BVI憤)No.贊98L脊imite鉛d;黑COFCO恩(BVI幕)No.蹈24L射imite賢d;須Grand返Silv盲er(L離ansha乖n)Li急mited芬;吃YiuT汪ungE科nterp潔rises擱Limi界ted;勢Grand濁Silv屋er(L余aiyan韻g)Co報(bào).Lim熔ited;玻Grand岡Silv喪erLa尸iyang錢Sing多apore登Ptd.攪Ltd.扎Bestf丘ield有Assoc講iates特Limi瞇ted;看COFCO鍛(BVI蓬)No.推36L燭imite陰d;尖Best帥Prosp產(chǎn)ects繁Limit種ed;國Grand柳Mome鑰ntAs臂sets勒Limit萌ed;孔Grand艙Silv繩er(G述uangd往ong)巨Compa療nyLi招mited玻;陽Orien呢talR或ainbo仰wTra裁ding去Limit杠ed;艙COFCO沾(BVI技)No.換83L望imite執(zhí)d勢Grand砌Silv匆erHo課lding棕sLim糞i幣ted鎖Grand密Silv釘erSe噸rvice增s爪Limi煙ted感ADM在所求有中糧油脂裳業(yè)務(wù)中的各紛個投資主體奧公司（以披攀露給集團(tuán)公毯司者為限）蠶Willm種ar在所有棒中糧油脂業(yè)旋務(wù)中的各個女投資主體公壩司（以披露承給集團(tuán)公司何者為限）園注：上述a某-r所列的灶公司亦包含稀在Dion聰ysus項(xiàng)足目盡職調(diào)查誓問卷與文件崗清單中。腐其他與AD躬M和/或W世ilmar必（包括其分惜/子公司、鳴參股公司、音聯(lián)營企業(yè)及譜其子公司，附統(tǒng)稱霸“內(nèi)ADM和/悲或Wilm史ar成員公尊司捷”典）有任何合遞作關(guān)系的集趕團(tuán)公司下屬淺公司以及其椅分/子公司嬸、參股公司雜、聯(lián)營企業(yè)憂及其子公司近，無論該等酸合作是以合機(jī)資入股、業(yè)股務(wù)合作、交嬌易往來、共核同/協(xié)助對縫外投資、財(cái)類務(wù)支持、人動員共享以及池簽訂其他任注何類型的合局同等形式進(jìn)君行的，包括盯但不限于下嶄列：茄Grand毒Silv穴erIn芽terna肉tiona訊lMan基ageme妙ntLi丙mited柄;娛Cheer僅Luck皇Inve勾stmen惹tsLi踩mited兼;省北海容器（筍天津）有限鋸公司（中國予注冊）；不Grand止Ocea旅nInt恩ernat前ional史Trad夜ingL攔td.;崇Wilma陸rHol還dings袍Pte.導(dǎo)Ltd.稍及附屬公司徑；攏Wilma鄉(xiāng)r遙Inter逆natio仇n服al柳Hold拳ings悉Limit藥ed(以壽披露給集團(tuán)宣公司錫者包為限);設(shè)Sheri勝ngham敘份Inter坊natio難nal再Limi厘ted(口以披露給集污團(tuán)公司乏者龍為限);賞翠umiP裂ratam惜aKha恒tulis快tiwa茶(以披露給施集團(tuán)公司心者歸為限);類請著各公司帶協(xié)助敏在4月30強(qiáng)日以前勉提供下述材前料。這為方便參考憑，所有問題蘇均至應(yīng)糟回答或準(zhǔn)備慣資料（如沒熄有清單所列精的任何一類栗文件，請?jiān)诹显摰葐栴}下你注明“無”票；如某項(xiàng)問岡題不適用，偶則在該等問蜂題下注明“貝不適用”危）。欺部分資料要寬求與4月2個2日下發(fā)的綢全面盡職調(diào)妨查問卷與清唱單重合，但門因?yàn)楸举Y料密清單時(shí)間上軋較為緊急，峽請先提供，梢可在4月2熄2日下發(fā)的理全面盡職調(diào)漁查問卷與清傷單回答中注難明已經(jīng)提供疫。謀公司及線其下屬預(yù)公司識請?zhí)峁┮粋€偏圖表顯示現(xiàn)丑行的公司結(jié)篩構(gòu)，包括公儉司當(dāng)前的股兩權(quán)結(jié)構(gòu)、所木有下屬的分林/子公司（森持有50%積以上權(quán)益或叫對其有實(shí)質(zhì)毫性影響力）隆，參股公司干（持有20們%-50%冬的權(quán)益）、滿聯(lián)營企業(yè)（膨持有20%峽以下的權(quán)益布）及其股權(quán)示架構(gòu)圖；請密把各公司的挽全名寫出并維列出各公司臟注冊成立所擋在司法管轄隱區(qū)驚及具體的注刮冊地址交。呼請?zhí)峁┕緝A及任何一撐家灑子公司成立幣時(shí)的任何批弄準(zhǔn)縱證書及營業(yè)趴執(zhí)照艷復(fù)印件及歷芹次經(jīng)變更后扣的營業(yè)執(zhí)照科復(fù)印件（如莊有）慌，包括狀(田但不限于騾)唉以下之文件仍的副本虜：底公司成立時(shí)此的批準(zhǔn)證書奮及有關(guān)部門凳批準(zhǔn)成立公超司的批望復(fù)查設(shè)立時(shí)及歷攜次變更的企晨業(yè)法人營業(yè)傲執(zhí)照（包括翠最新年檢的聞企業(yè)法人營彩業(yè)執(zhí)照）日；日公司歷次的罩驗(yàn)資報(bào)告和牙資產(chǎn)評估文崇件；臘相關(guān)政府主財(cái)管部門的年艇檢報(bào)告/憑傲證；碰任何有關(guān)于遵公司訪變更傍名云稱努的工商局批月準(zhǔn)、股東決勤議及董事會乘決議身；其任何有關(guān)于嫁公司股權(quán)變勺更的董事會代決議、原審他批鈔機(jī)關(guān)對股權(quán)英變待更慕的批讓復(fù)遇及股權(quán)變更協(xié)的驗(yàn)資證明順及股權(quán)轉(zhuǎn)讓華協(xié)議；如上色述股權(quán)轉(zhuǎn)讓黨涉及國有資習(xí)產(chǎn)，請同時(shí)累提供相應(yīng)的閥資產(chǎn)評估報(bào)妙告、陡國有資產(chǎn)管浴理部門對該遼評估結(jié)果的助確認(rèn)批復(fù)或培國有資產(chǎn)管帽理部門對評但估結(jié)果的核冬準(zhǔn)或備案文株件、柔國有資產(chǎn)管呢理部門的批挎準(zhǔn)等文件；倍任何有關(guān)于豪股權(quán)轉(zhuǎn)讓的芝董事會決議濾、原審種批身機(jī)關(guān)批準(zhǔn)股聰權(quán)轉(zhuǎn)讓器的批復(fù)；溝任何有關(guān)于枕公司林形式變更妨的股東決議鏟及董事會決企議此及政府審批恥文件（如有過）；桿及盜所有關(guān)于省公司屯的經(jīng)營場所競證明孟。斃請寫出公司唯及每援家塔子公司目注冊辦事處部及各營業(yè)處告的地址旁。虧請?zhí)峁┕痉导懊渴壹抑庸咀罱髌诘氖焦蓶|協(xié)議、貢組織章程副但本國以及股東協(xié)挽議及/或拉合資/合作纖合同（如適極用）。秀請確殲認(rèn)俯公司及找每間律子公司所有譯根據(jù)相關(guān)佛法律需要在橋相關(guān)監(jiān)管喉機(jī)關(guān)注冊的窯文件已經(jīng)恰肉當(dāng)支的輩注冊；若漁沒有膛，請?jiān)斒鲂?。沉請?zhí)峁┕境信c集團(tuán)公司康下屬公司纖與拜ADM和/刻或Wilm瞞ar成員公兆司共同成立鞏合資公司的軋股東協(xié)議、蕉合資合同、達(dá)公司章程等謠相關(guān)文件熔(包括其歷奇次修改和補(bǔ)洗充)及審批姿機(jī)關(guān)對該等登合資或合作似合同和公司公章程的批復(fù)丙除上述外，不公司持有漏任何形式的煩權(quán)益的掌與ADM和踏/或Wil倡mar成員粗公司有關(guān)的沈其他公司的煤清單。贊董事疼及高級管理劣人員鋒如酬公司臟中，有皺董事及/或臟高級管理人占員卡是由ADM浮和/或Wi溜lmar成歷員公司委派暖或與ADM鴉和/或Wi漁lmar成菊員公司有任業(yè)何關(guān)聯(lián)，請刷提供楚：婚所有董事及典/或高級管蔬理人員異的全名及以虹前的名稱尿（如有）；嚼他們其他的梳董事及/或粘高級管理人耗員職務(wù)及嚴(yán)職權(quán)范圍孟；鎖任職及預(yù)計(jì)未離職日期；牌及突他們在公司朗或餓ADM和/耀或Wilm作ar成員公陡司希任何資本中柱所持有的實(shí)喊益或非實(shí)益頂權(quán)益（包括潔為注冊持有妨人在內(nèi)）團(tuán)（如適用）珍。央如上述（1牙）的條件成莊立，臉請?zhí)峁┕境?、每間子公砌司及關(guān)聯(lián)公涉司的董事及朗/或高級管盾理人員及監(jiān)廳事之受聘合擋同副本。若讀無簽定之合煮同，請?zhí)峁┚嘘P(guān)雇用他平們之有效條飛款件或條件幸。窮如上述（1監(jiān)）的條件成蠟立，繡請就蓮公司與董事辰及/或高級培管理人員兼緒在揚(yáng)性質(zhì)或條件巖上為不平常勒交易或?qū)咚緲I(yè)務(wù)有重壇要性的交易竄作出說明并久詳述交易中穿董事及/或務(wù)高級管理人坡員利益的性咳質(zhì)及范圍，唐包括來自公岔司或由它付辱出的代價(jià)。酷如上述（1渣）的條件成褲立濱，享請?jiān)斒鋈魏谓镉晒境蓡T截向董事及/蘆或高級管理侄人員給恨予畝之未償還貸莖款及公司成諒員為董事及碑/或高級管幅理人員們利扛益而提供的警保證貞。益如上述（1朽）的條件成診立骨，必請簡要說明侮公司吃及子公司凳過去四年的葛管理層騰(恰董事及/或此高級管理人板員景)故的變化疑及提供現(xiàn)有戒的管理層架洪構(gòu)圖。杏股本、養(yǎng)主要股東及嶺其它利益釣請?zhí)峁┕径５墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)巷表，包括各要股東名單及龜其各自出資展額的數(shù)目和統(tǒng)比例，及各預(yù)股東的詳情暖。森請說明垂公司的澆股本涌構(gòu)成掏情況，特別純指出蟻ADM和/亂或Wilm余ar成員公淡司的持股情孤況（如適用吉），并請?zhí)嵝┰揂DM狗和/或Wi莖lmar成架員公司與A葛DM和/或披Wilma宴r的詳細(xì)關(guān)椅系示意圖表導(dǎo)（需列明所探有中間涉及巖的公司名稱脅及其與AD忽M和/或W嬸ilmar淡的關(guān)系（如享適用））椒。第如ADM和著/或Wil鄭mar成員退公司是公司攀的股東，叛請說明相其蘿與公司的其跳它利益關(guān)系類。吉請?zhí)峁τ谟」竟杀镜娜喝魏我汛嬖诨钡钠跈?quán)、第荷一優(yōu)先權(quán)、草可轉(zhuǎn)權(quán)以及城任何其他權(quán)端益的相關(guān)安冊排文件。枝請?zhí)峁┡c股扎份有關(guān)的任或何抵押、其底他產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)應(yīng)或權(quán)利要求蘆的詳情?？偡珊驼B監(jiān)管然請指出公司稀設(shè)立、業(yè)務(wù)撥經(jīng)營所需的炎所有匠政府許可、燥執(zhí)照、棍同意、證明絡(luò)、授權(quán)和批崗準(zhǔn)輸，并說明此慰類文件對于嫌公司所有權(quán)冤或任何合作謹(jǐn)關(guān)系的變更顫是否存在任攤何限制，如痕有，請具體平指明（包括型是否為政策蔑性業(yè)務(wù)）。陶請列出對于棋公司的股權(quán)洋轉(zhuǎn)讓或任何慢涉及ADM步和/或Wi壁lmar成讀員公司的協(xié)躺議變更所需餓的耍政府許可、陜同意、證明托、授權(quán)和批袍準(zhǔn)洋以及是否存過在任何限制俊，請列明相成應(yīng)的主管部沸門，并附上駱相關(guān)的蔥法律和政策墊規(guī)定滿。（如適用賠）。券除上述外，塘請掙說明是否由雜于ADM和評/或Wil覆mar成員也公司與公司盒的合作/合條資而使公司閣承受梳國家有關(guān)限精制或傭享受沉優(yōu)惠政策指或補(bǔ)貼綁，褲如有，請具岡體指明解。句請說明公司裝當(dāng)前是否存梁在重大法律阿訴訟或糾紛委，并介紹具惱體情況詳請說明公司覽過去三年所廳受的行政處豈罰具體情況渠公司及全部險(xiǎn)下屬公司是把否存在資產(chǎn)夫權(quán)屬不清或懷經(jīng)濟(jì)糾紛問鑒題，如有，失請說明業(yè)務(wù)概況攝總體業(yè)務(wù)架償構(gòu)晴請簡要說明程公司業(yè)務(wù)。季同時(shí)，如任薯一下列事項(xiàng)債與ADM和粒/或Wil肉mar成員黨公司或其與慰公司的合作鴨有關(guān)，碌請扯詳細(xì)說明萍：–磚公司市場營子銷推廣，并泛請?zhí)峁┕纠跛l(fā)展各房忌地產(chǎn)業(yè)務(wù)之時(shí)有關(guān)推廣刊頁物（如有）由；住產(chǎn)品銷售及證服務(wù)；雀財(cái)務(wù)狀況及戴在符合法定酒最低資本及鈴流動資金方餅面要求的情輩況；湯國家在過去偽、現(xiàn)在和將殊來對業(yè)務(wù)量茫/晝銷售額分配項(xiàng)的干預(yù)（如紫有）；訂國家對公司派服務(wù)味/娛產(chǎn)品價(jià)格、嗎銷售和市場莖推廣的政策喜及有關(guān)調(diào)整懇；證人力資源管氧理務(wù)；蔥主要資金來竹源硬；堂業(yè)務(wù)伙伴的棟主要合作安躺排蜻；魯公司是否有氣與其他同類殺開發(fā)商達(dá)成撐價(jià)格同盟岸、最低限價(jià)叫或類似安排北？如有，請櫻詳細(xì)說明并盲提供相關(guān)文昏件。昂有關(guān)經(jīng)營所街需的牌照灑。菜公司所進(jìn)行弄的交易（包婚括但不限于讓采購、倉儲刺與運(yùn)輸、銷夾售、），并亂說明是否對濁ADM和/鹽或Wilm撐ar成員公酸司有任何依好賴性。武商務(wù)／合同福／執(zhí)照略如果公司與昏ADM和/進(jìn)或Wilm形ar成員公零司存在任何瓜合作關(guān)系，吼無論該合作冷是涉及到任閣何公司業(yè)務(wù)患（供應(yīng)、生表產(chǎn)或銷售以食及與其相關(guān)羽的環(huán)節(jié)），薪或?yàn)槌搅耸谡５臉I(yè)務(wù)轎合作范圍之兩外的任何合替作，纖請?zhí)峁窒鄳?yīng)的瓜合同副本并昨說明能否檢雹查合同正本蜻，具體包括羨但不限于樓：詠業(yè)務(wù)擔(dān)合作合同;渠重大資產(chǎn)購疲買或處置合忘同；乏財(cái)產(chǎn)租賃和產(chǎn)設(shè)備租賃合貧同；臺技術(shù)或軟件杰轉(zhuǎn)讓或開發(fā)由合同；戶技術(shù)服務(wù)合暴同；鉆使用許可協(xié)腳議；絮對外投資合贊同崖（包括合資丟合同）耀；及雅含有下列因滑素的其他合精同間：浩含有非常性潑質(zhì)的重大義推務(wù)或限制的勿合同；握并非循正常趁商業(yè)途徑或螞并非在正常梨業(yè)務(wù)過程中倦訂立的協(xié)議顫或作出的安坑排；鍬對公司的經(jīng)待濟(jì)或貿(mào)易狀違況有或可能選有重大影響揚(yáng)的任何其它裳合同或安排脅；如任何期限在合一年以上的刑合同；貸涉及金額超犁過一百萬元匆人民幣或十旅萬美元的任院何其它合同鴉或協(xié)議；禍及第有可能因公失司控制權(quán)改饞變而遭違反前或有可能被醒終止的任何允協(xié)議的副本辱，或有可能選導(dǎo)致任何第類三者有權(quán)行采使優(yōu)先權(quán)或孟其他選擇權(quán)憲的任何協(xié)議杜。星財(cái)務(wù)、單負(fù)債／擔(dān)保歷請?zhí)峁┕緶邕^去3年（孝2002-飄2005）沈的審計(jì)報(bào)告掃請?zhí)峁├淙魏闻cAD擴(kuò)M和/或W個ilmar鵲成員公司或攻公司與AD啟M和/或W夏ilmar袖成員公司的牌合作有關(guān)的典借碼貸越款的詳細(xì)資孝料。忽請?zhí)峁┕居暌韵聯(lián)?熔履約保證書響：劉任何應(yīng)ADM和/喊或Wilm繭ar成員公牙司處對公司的責(zé)籃任及或有負(fù)兩債作出的擔(dān)組保，包括保染證、抵押、駕質(zhì)押和保證想金等；溪公司對蓬A(yù)DM和/素或Wilm正ar成員公陰司面的責(zé)任和或況有負(fù)債作出培的擔(dān)保，包夫括保證、抵孟押、質(zhì)押和晌保證金等；國公司繪以及趟ADM和/津或Wilm磁ar成員公原司共同對外銹作出的擔(dān)保虛，包括保證亮、抵押、質(zhì)孕押和保證金謙等；社及橋任何每公司牛以及之ADM和/賞或Wilm走ar成員公棕司存在連帶作責(zé)任制的擔(dān)保，包剃括保證、抵廚押、質(zhì)押和種保證金等瓶。土有無與AD猾M和/或W系ilmar率成員公司有女關(guān)的粥未在資產(chǎn)負(fù)顧債表內(nèi)列明閃的負(fù)債。知識產(chǎn)權(quán)賢公司擁有、鹿租用或使用剝的所有跑與ADM和濱/或Wil