2023年伺服系統(tǒng)行業(yè)分析報(bào)告

2023年伺服系統(tǒng)行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)分類 PAGEREFToc359445254\h3二、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc359445255\h31、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制 PAGEREFToc359445256\h32、產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc359445257\h4三、行業(yè)現(xiàn)狀、市場容量和競爭格局 PAGEREFToc359445258\h61、低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀、市場容量和競爭格局 PAGEREFToc359445259\h6（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc359445260\h6（2）市場容量 PAGEREFToc359445261\h7（3）行業(yè)競爭格局、主要企業(yè)及市場份額 PAGEREFToc359445262\h92、伺服系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀、市場容量和競爭格局 PAGEREFToc359445263\h10（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc359445264\h10（2）市場容量 PAGEREFToc359445265\h11（3）行業(yè)競爭格局、主要企業(yè)及市場份額 PAGEREFToc359445266\h123、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因 PAGEREFToc359445267\h144、行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性情況 PAGEREFToc359445268\h15四、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc359445269\h151、技術(shù)壁壘 PAGEREFToc359445270\h152、品牌壁壘 PAGEREFToc359445271\h163、銷售渠道壁壘 PAGEREFToc359445272\h16五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc359445273\h161、有利因素 PAGEREFToc359445274\h16（1）裝備制造業(yè)的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策將加快行業(yè)的發(fā)展 PAGEREFToc359445275\h16（2）節(jié)能環(huán)保政策將促進(jìn)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展 PAGEREFToc359445276\h17（3）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展 PAGEREFToc359445277\h172、不利因素 PAGEREFToc359445278\h17（1）行業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱 PAGEREFToc359445279\h17（2）行業(yè)競爭日趨激烈 PAGEREFToc359445280\h18六、上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上下游行業(yè)對(duì)該行業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREFToc359445281\h191、上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc359445282\h192、上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)該行業(yè)及其發(fā)展前景的有利與不利影響 PAGEREFToc359445283\h19（1）有利影響 PAGEREFToc359445284\h19（2）不利影響 PAGEREFToc359445285\h20一、行業(yè)分類工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品從功能上可以劃分為控制層產(chǎn)品、驅(qū)動(dòng)層產(chǎn)品和執(zhí)行層產(chǎn)品，PLC屬于控制層產(chǎn)品，低壓變頻器、伺服驅(qū)動(dòng)器、直驅(qū)驅(qū)動(dòng)器、一體化及專機(jī)屬于驅(qū)動(dòng)層產(chǎn)品，伺服電機(jī)及直驅(qū)電機(jī)屬于執(zhí)行層產(chǎn)品。二、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、產(chǎn)業(yè)政策1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)，主要由政府相關(guān)部門規(guī)劃管理、行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)指導(dǎo)發(fā)展，其中前者側(cè)重于行業(yè)宏觀管理，包括國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家電力監(jiān)管委員會(huì)、建設(shè)部、信息產(chǎn)業(yè)部等部門，后者則側(cè)重于行業(yè)內(nèi)部自律性管理，包括中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)、中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)、中國儀器儀表學(xué)會(huì)、中國電機(jī)工程學(xué)會(huì)、中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化分會(huì)、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)等。中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)變頻器分會(huì)（CEEIA）是變頻器行業(yè)自律性組織，于2023年3月31日成立，主要負(fù)責(zé)協(xié)助行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門制、修訂行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施，以及開展其他有助于推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)變頻器產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程的相關(guān)工作。截至目前，伺服系統(tǒng)行業(yè)尚未建立行業(yè)協(xié)會(huì)。2、產(chǎn)業(yè)政策工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)受國家裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及節(jié)能減排政策支持，主要包括：（1）國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年）》鼓勵(lì)類包含：“交流變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”、“三軸以上聯(lián)動(dòng)的高速、精密數(shù)控機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)及交流伺服裝置、直線電機(jī)制造”、“節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造”、“新型電子元器件（電力電子器件）制造等行業(yè)項(xiàng)目”。（2）國家發(fā)改委、科技部、環(huán)?？偩?023年10月發(fā)布的《國家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》（資源節(jié)約部分）第77項(xiàng)“BkS中央空調(diào)節(jié)能智能化控制技術(shù)”要求“利用智能模糊控制技術(shù)和獨(dú)創(chuàng)的預(yù)期算法與優(yōu)化算法模型，以計(jì)算機(jī)技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)和變頻技術(shù)為手段，實(shí)現(xiàn)中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化和冷媒流量隨負(fù)荷變化而自動(dòng)調(diào)節(jié)，從而保證系統(tǒng)在各種負(fù)荷下均實(shí)現(xiàn)最佳能量供應(yīng)和最佳工況運(yùn)行，達(dá)到節(jié)能降耗的目的”。（3）國務(wù)院2023年7月發(fā)布的《“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見》第五項(xiàng)“電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程”明確提出：“提高電機(jī)系統(tǒng)效率：推廣變頻調(diào)速、永磁調(diào)速等先進(jìn)電機(jī)調(diào)速技術(shù)，改善風(fēng)機(jī)、泵類電機(jī)系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式，逐步淘汰閘板、閥門等機(jī)械節(jié)流調(diào)節(jié)方式。重點(diǎn)對(duì)大中型變工況電機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)速改造，合理匹配電機(jī)系統(tǒng)，消除‘大馬拉小車’現(xiàn)象?！保?）國家發(fā)改委和科學(xué)技術(shù)部于2023年9月聯(lián)合制訂《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（2023版）》，在“2、工業(yè)節(jié)能/2.4高效節(jié)能設(shè)備/2.4.4發(fā)展、推廣高效機(jī)電設(shè)備”中明確指出“發(fā)展、推廣變頻調(diào)速技術(shù)與裝置及內(nèi)反饋斬波調(diào)速技術(shù)與裝置。開發(fā)電動(dòng)機(jī)拖動(dòng)用節(jié)能調(diào)速裝置、工藝調(diào)速性能用交流調(diào)速裝置、特種調(diào)速用交流調(diào)速裝置、變頻電源及車船使用的直－交逆變電源、牽引調(diào)速專用裝置、綠色發(fā)電用異步電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速裝置等”。（5）2023年1月23日，國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2023年度）》，將“中高檔數(shù)控系統(tǒng)和數(shù)字伺服控制器，大功率、高剛度電主軸及其伺服單元，直線電機(jī)、力矩電機(jī)及伺服控制器，電網(wǎng)輸送及安全保障技術(shù)”列入優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。（6）2023年2月4日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過了“紡織和裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃”，在產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)中明確要求“發(fā)展高效清潔發(fā)電，推進(jìn)風(fēng)電設(shè)備自主化，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)變頻控制系統(tǒng)、風(fēng)電軸承、碳纖維葉片等產(chǎn)品的國內(nèi)制造”，“加快實(shí)施高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項(xiàng)，掌握高檔數(shù)控裝置、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)裝置、數(shù)控機(jī)床功能部件、關(guān)鍵部件等的核心技術(shù)”。三、行業(yè)現(xiàn)狀、市場容量和競爭格局1、低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀、市場容量和競爭格局（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀變頻器是把電壓與頻率固定不變的交流電，變換為電壓和頻率可變交流電的裝置，變頻器一般用于控制交流電機(jī)的轉(zhuǎn)速或者輸出轉(zhuǎn)矩。輸入電壓不高于690V的變頻器為低壓變頻器。低壓變頻器自20世紀(jì)60年代左右問世，到20世紀(jì)80年代在主要工業(yè)化國家已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)主要包括瑞士ABB、德國SIEMENS、日本安川、日本三菱、美國艾默生等。相對(duì)于工業(yè)化國家來說，我國的低壓變頻器行業(yè)起步比較晚。20世紀(jì)90年代末，低壓變頻器逐漸得到國內(nèi)廣大用戶的認(rèn)可，在國內(nèi)開始廣泛地推廣使用，但仍然以國際品牌為主。2023年以來，在國家的大力支持下，以匯川技術(shù)、英威騰、歐瑞傳動(dòng)、森蘭為代表的國產(chǎn)低壓變頻器生產(chǎn)廠商在吸收國外低壓變頻技術(shù)的基礎(chǔ)上通過不斷創(chuàng)新，開始嘗試自主研發(fā)生產(chǎn)，極大地推動(dòng)了低壓變頻器的國產(chǎn)化進(jìn)程。根據(jù)不同的應(yīng)用場合對(duì)低壓變頻器性能的不同要求，可將低壓變頻器應(yīng)用市場劃分為高端、中端、低端市場：（2）市場容量低壓變頻器主要應(yīng)用于大部分的電機(jī)拖動(dòng)場合，能夠?qū)崿F(xiàn)工藝調(diào)速、節(jié)能、軟啟動(dòng)、改善效率等功能。因此，低壓變頻器在起重、電梯、紡織印染、冶金、電力、石油石化、機(jī)床、印刷包裝等行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。隨著低壓變頻器在我國各行業(yè)的逐漸推廣應(yīng)用，我國低壓變頻器市場保持了較快的增長速度，2023年達(dá)到了22.0%的增長，市場規(guī)模達(dá)113.0億元。2023年，受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，我國低壓變頻器市場增長速度有較大幅度的下滑，但仍保持了6.99%的增長，達(dá)到120.9億元。2023年，全球經(jīng)濟(jì)仍將處于緩慢復(fù)蘇階段，預(yù)計(jì)國內(nèi)低壓變頻器市場也將保持較低的增長速度，但就中長期而言，隨著我國裝備制造業(yè)的發(fā)展和國家強(qiáng)制節(jié)能減排政策的進(jìn)一步落實(shí)，國內(nèi)低壓變頻器的市場仍將保持較快的增長。2023-2023年國內(nèi)低壓變頻器市場容量如下圖所示：2023年我國低壓變頻器在各行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模如下圖所示：（3）行業(yè)競爭格局、主要企業(yè)及市場份額目前我國低壓變頻器行業(yè)已經(jīng)形成完全市場化的競爭格局。由于國外低壓變頻器產(chǎn)業(yè)起步較早，國際品牌廠商在我國經(jīng)過多年的發(fā)展，憑借先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢、可靠穩(wěn)定的性能優(yōu)勢和強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢在我國低壓變頻器市場仍然占據(jù)主要地位。2023年以來，國產(chǎn)品牌廠商通過自主創(chuàng)新，憑借成本優(yōu)勢和本土化的服務(wù)優(yōu)勢迅速崛起，逐步擴(kuò)大了國產(chǎn)低壓變頻器的市場份額，根據(jù)銷售收入統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)低壓變頻器市場份額如下圖所示：從銷售規(guī)模來看，目前國際品牌廠商占據(jù)了我國低壓變頻器約81.06%的市場份額，并占領(lǐng)了起重、電梯、冶金、機(jī)床、風(fēng)電等國內(nèi)高端市場。以本公司、英威騰為代表的極少數(shù)國產(chǎn)低壓變頻器生產(chǎn)廠商憑借持續(xù)不斷的自主創(chuàng)新，從上百家國產(chǎn)品牌廠商中脫穎而出，雖然尚未具備與瑞士ABB、德國SIEMENS等國際頂級(jí)廠商展開全面競爭的實(shí)力，但在部分細(xì)分產(chǎn)品市場上已經(jīng)顯示出一定的競爭優(yōu)勢，市場份額逐步擴(kuò)大。國內(nèi)低壓變頻器行業(yè)主要生產(chǎn)廠商及其產(chǎn)品應(yīng)用、銷售情況如下：2、伺服系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀、市場容量和競爭格局（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀伺服系統(tǒng)是指以物體的位移、角度、速度為控制量組成的，能夠跟蹤目標(biāo)任意變化的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，通常由伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)組成。伺服系統(tǒng)是在變頻技術(shù)基礎(chǔ)上的延伸產(chǎn)品，除了可以進(jìn)行速度與轉(zhuǎn)矩控制外，還可以進(jìn)行精確、快速、穩(wěn)定的位置控制。20世紀(jì)70年代，隨著交流伺服電機(jī)技術(shù)的成熟，交流伺服系統(tǒng)在國外得到快速發(fā)展，期間涌現(xiàn)出日本松下、日本安川、日本三菱、德國SIEMENS、德國博世力士樂等知名品牌。我國的伺服技術(shù)起步較晚，在技術(shù)水平和可靠性上難以與國外品牌競爭。2023年以來，國內(nèi)少數(shù)廠商在吸收國外先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上，開始自主研發(fā)伺服系統(tǒng)，開始在國內(nèi)市場中取得一定的市場份額。（2）市場容量伺服系統(tǒng)由于具備精度高、響應(yīng)速度快、效率高、可實(shí)現(xiàn)低速大轉(zhuǎn)矩輸出等優(yōu)異的性能特點(diǎn)，在對(duì)精度要求高的行業(yè)得到越來越廣泛的應(yīng)用，已經(jīng)普遍應(yīng)用于機(jī)床、包裝印刷、電子設(shè)備、紡織、塑料等行業(yè)，并開始在風(fēng)電、醫(yī)療器械、混合動(dòng)力汽車等新興行業(yè)開始推廣，極大地推動(dòng)了我國伺服系統(tǒng)市場的增長。隨著應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，伺服系統(tǒng)越來越多地取代傳統(tǒng)的機(jī)械、液壓和氣動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2023-2023年我國伺服系統(tǒng)市場容量如下圖所示：2023年伺服系統(tǒng)在我國各行業(yè)應(yīng)用情況如下圖所示：（3）行業(yè)競爭格局、主要企業(yè)及市場份額國際品牌廠商憑借技術(shù)優(yōu)勢，一直占據(jù)了我國絕大部分市場，2023年國際品牌約占我國82%的市場份額，并且占據(jù)了中高端市場（高速、高精度定位、精密加工等應(yīng)用場合），目前國產(chǎn)品牌廠商主要集中于中低端市場（中等精度的位置控制應(yīng)用場合），具體數(shù)據(jù)如下圖所示：國內(nèi)伺服行業(yè)主要生產(chǎn)廠商及其產(chǎn)品應(yīng)用、銷售情況如下：3、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因從國際品牌廠商的自動(dòng)化控制系統(tǒng)的營業(yè)利潤率來看，近年來整個(gè)行業(yè)利潤水平保持了基本穩(wěn)定：國內(nèi)同行業(yè)上市公司近幾年產(chǎn)品毛利率總體保持穩(wěn)定，呈略微下降趨勢：4、行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性情況國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)無明顯的周期性及季節(jié)性特征。根據(jù)《2023中國低壓變頻器市場研究報(bào)告》和《2023中國交流伺服系統(tǒng)市場研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)低壓變頻器和伺服系統(tǒng)市場需求主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)華東、華南、華北和華中區(qū)域，上述四個(gè)區(qū)域低壓變頻器市場合計(jì)占77.8%，伺服系統(tǒng)市場合計(jì)占89.8%。四、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、技術(shù)壁壘低壓變頻器、伺服系統(tǒng)涉及電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電機(jī)控制技術(shù)等多學(xué)科多領(lǐng)域技術(shù)，近年來隨著電力電子器件的發(fā)展和國內(nèi)自動(dòng)化控制技術(shù)的進(jìn)步，出現(xiàn)了一批本土企業(yè)，依靠低成本的優(yōu)勢大量進(jìn)入了中低端市場。但由于規(guī)模小，技術(shù)相對(duì)落后，尤其在核心的電機(jī)控制技術(shù)、電機(jī)制造技術(shù)投入不足，在產(chǎn)品的整機(jī)設(shè)計(jì)和可靠性設(shè)計(jì)技術(shù)方面與國際品牌廠商相比還有比較大的差距，因此它們要進(jìn)入中高端市場還有比較高的技術(shù)壁壘。2、品牌壁壘工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品是工業(yè)設(shè)備中最關(guān)鍵的部件之一。國際品牌廠商經(jīng)過多年的發(fā)展，憑借先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢、可靠穩(wěn)定的性能優(yōu)勢在部分重點(diǎn)行業(yè)樹立了自己的優(yōu)勢品牌地位，形成了一定的品牌壁壘。國內(nèi)的中高端市場長期被國際頂級(jí)品牌所壟斷，若沒有特別有競爭力的產(chǎn)品和方案，國產(chǎn)品牌廠商要進(jìn)入這些市場將具有相當(dāng)大的難度。3、銷售渠道壁壘目前國內(nèi)低壓變頻器、伺服系統(tǒng)的主流銷售模式為經(jīng)銷商分銷模式，各生產(chǎn)廠商通過與經(jīng)銷商長期合作形成了比較穩(wěn)定的合作關(guān)系，為了保持各自市場份額的穩(wěn)定和增長，各大生產(chǎn)廠商均加強(qiáng)了各自經(jīng)銷商的控制和管理，行業(yè)的新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)迅速建立有效的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）裝備制造業(yè)的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策將加快行業(yè)的發(fā)展近年來，國家推出了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，要求做強(qiáng)做大裝備制造業(yè)，提高裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新和國產(chǎn)化水平。我國裝備制造業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)設(shè)備制造的工藝和產(chǎn)品質(zhì)量提出了越來越高的要求，客觀上加大了設(shè)備制造業(yè)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的需求。（2）節(jié)能環(huán)保政策將促進(jìn)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展我國是世界上能耗最高的國家之一，能源資源嚴(yán)重短缺，節(jié)能降耗已成為國家發(fā)展亟待解決的重要問題。國家先后發(fā)布了《“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見》和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（2023版）》等多項(xiàng)節(jié)能減排政策，要求提高電機(jī)系統(tǒng)效率，推廣變頻調(diào)速、交流伺服等技術(shù)，有助于推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。（3）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，除了在紡織、印刷包裝、石油石化、機(jī)床等傳統(tǒng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用外，在風(fēng)力發(fā)電、醫(yī)療器械、軌道交通、電動(dòng)汽車等新領(lǐng)域的應(yīng)用也日益增多，客觀上也給工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。2、不利因素（1）行業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱低壓變頻器、伺服系統(tǒng)行業(yè)屬于高科技行業(yè)，我國本土企業(yè)起步晚、技術(shù)積累少、規(guī)模小，與國外同行相比差距仍然較大，整體基礎(chǔ)薄弱，影響了整個(gè)行業(yè)的競爭力以及國際