中小企業(yè)信用擔(dān)保業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢

中小企業(yè)信用擔(dān)保業(yè)務(wù)與創(chuàng)新

---擔(dān)保行業(yè)發(fā)展趨勢彭繼澤200X-10-22南京2004-10-22byJasonpeng1第一頁，共四十一頁。目錄一、擔(dān)保業(yè)務(wù)種類及主要產(chǎn)品簡介二、信用擔(dān)保的營運政策和操作程序三、市場需求特點與產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略四、擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展趨勢五、市場機(jī)遇與中科智發(fā)展戰(zhàn)略2004-10-22byJasonpeng2第二頁，共四十一頁。一、擔(dān)保業(yè)務(wù)種類及主要產(chǎn)品簡介融資類擔(dān)保---銀行與企業(yè)/個人非融資類擔(dān)保---企業(yè)與企業(yè)/個人金融衍生產(chǎn)品擔(dān)保---資本市場再擔(dān)保---擔(dān)保公司之間委托貸款---準(zhǔn)銀行業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)---擔(dān)保服務(wù)2004-10-22byJasonpeng3第三頁，共四十一頁。1.1融資類擔(dān)保之一：中小企業(yè)融資類擔(dān)保是指中小企業(yè)因新項目投資或發(fā)展生產(chǎn)的需要為達(dá)到某種投資或消費目的，在其自有融資申請人資金不足的情況下且無法獨立獲得商業(yè)銀行貸款的情況下，通過擔(dān)保提升其融資申請人的信用，而最終實現(xiàn)達(dá)到融資的目的。主要包括：流動資金貸款擔(dān)保、固定資產(chǎn)投資貸款擔(dān)保2004-10-22byJasonpeng4第四頁，共四十一頁。1.2融資類擔(dān)保之二：中小企業(yè)授信額度擔(dān)保是指擔(dān)保公司為中小企業(yè)向申請銀行授信額度設(shè)立的擔(dān)保，授信額度指期限一般為一年，在不超過額度總限額和期限內(nèi)可循環(huán)使用的貸款。2004-10-22byJasonpeng5第五頁，共四十一頁。1.3融資類擔(dān)保之三：個人消費貸款擔(dān)保指個人為達(dá)到某種消費目的，在其融資申請人資金不足的情況下，通過擔(dān)保提升融資申請人的信用，達(dá)到融資的目的。個人消費包含購房、購車、房屋裝修、出國留學(xué)等消費目的的貸款擔(dān)保。2004-10-22byJasonpeng6第六頁，共四十一頁。1.4融資類擔(dān)保之四：個體經(jīng)營貸款擔(dān)保與企業(yè)向銀行申請流動資金貸款的性質(zhì)類似，區(qū)別在于個體經(jīng)營者是以個人名義向擔(dān)保公司申請貸款擔(dān)保。2004-10-22byJasonpeng7第七頁，共四十一頁。2.1.1非融資類擔(dān)保之一：經(jīng)濟(jì)合同履約擔(dān)保招、投標(biāo)擔(dān)保：擔(dān)保人向招標(biāo)人（受益人）作出保證，在投標(biāo)人（申請人）報價的有效期內(nèi)，一旦中標(biāo)后，投標(biāo)人將遵守其諾言。如投標(biāo)人違約，將由擔(dān)保人在擔(dān)保的額度內(nèi)向招標(biāo)人支付約定的金額。合同支付擔(dān)保：應(yīng)（申請人）的請求，擔(dān)保人向受益人所作出的一種履約保證。倘若履約責(zé)任人日后未能按合同進(jìn)行支付，擔(dān)保人將向債權(quán)人支付不超過擔(dān)保金額的款項。2004-10-22byJasonpeng8第八頁，共四十一頁。2.1.2非融資類擔(dān)保之一：經(jīng)濟(jì)合同履約擔(dān)保合同交貨擔(dān)保：應(yīng)申請人（供貨商或生產(chǎn)商）要求，擔(dān)保人向受益人(業(yè)主或消費者)所作出的一種保證。即當(dāng)供貨商屆時不能按合同約定，按時按質(zhì)按量交貨時，擔(dān)保人將向擔(dān)保受益人支付擔(dān)保合約所規(guī)定的款項。2004-10-22byJasonpeng9第九頁，共四十一頁。2.2非融資類擔(dān)保之二：工程履約擔(dān)保是指在工程建設(shè)活動中，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或合同約定，由擔(dān)保人向債權(quán)人提供的，保證債務(wù)人不履行債務(wù)時，由擔(dān)保人代為履行或承擔(dān)責(zé)任的法律行為。主要包括：投標(biāo)擔(dān)保業(yè)主工程款支付擔(dān)保承包商履約擔(dān)保承包商付款擔(dān)保2004-10-22byJasonpeng10第十頁，共四十一頁。2.2.1投標(biāo)擔(dān)保是指由擔(dān)保人為投標(biāo)人向招標(biāo)人提供的，保證投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的規(guī)定參加招標(biāo)活動的擔(dān)保。投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，或中標(biāo)后不簽署工程建設(shè)合同的，由擔(dān)保人按照約定履行擔(dān)保責(zé)任。2004-10-22byJasonpeng11第十一頁，共四十一頁。2.2.1-A投標(biāo)擔(dān)保除不可抗力外，中標(biāo)人在截標(biāo)后的投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，或者中標(biāo)后在規(guī)定的時間內(nèi)不與招標(biāo)人簽訂承包合同的，招標(biāo)人有權(quán)對該投標(biāo)人所交付的保證金不予返還；或由保證人按照下列方式之一，履行保證責(zé)任：

（一）代承包商向招標(biāo)人支付投標(biāo)保證金，支付金額不超過雙方約定的最高保證金額；

（二）招標(biāo)人依法選擇次低標(biāo)價中標(biāo)，保證人向招標(biāo)人支付中標(biāo)價與次低標(biāo)價之間的差額，支付金額不超過雙方約定的最高保證金額；

（三）招標(biāo)人依法重新招標(biāo)，保證人向招標(biāo)人支付重新招標(biāo)的費用，支付金額不超過雙方約定的最高保證金額。2004-10-22byJasonpeng12第十二頁，共四十一頁。2.2.2業(yè)主工程款支付擔(dān)保是指為保證業(yè)主履行工程合同約定的工程款支付義務(wù)，由擔(dān)保人為業(yè)主向承包商提供的，保證業(yè)主支付工程款的擔(dān)保。業(yè)主在簽訂工程建設(shè)合同的同時，應(yīng)當(dāng)向承包商提交業(yè)主工程款支付擔(dān)保。未提交業(yè)主工程款支付擔(dān)保的建設(shè)工程，視作建設(shè)資金未落實，則不具備開工資格。2004-10-22byJasonpeng13第十三頁，共四十一頁。2.2.3承包商履約擔(dān)保是指由保證人為承包商向業(yè)主提供的，保證承包商履行工程建設(shè)合同約定義務(wù)的擔(dān)保。承包商履約擔(dān)保的擔(dān)保金額不得低于工程建設(shè)合同價格（中標(biāo)價格）的10％。采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法中標(biāo)的招標(biāo)工程，擔(dān)保金額不得低于工程合同價格的15％。2004-10-22byJasonpeng14第十四頁，共四十一頁。2.2.3-A承包商履約擔(dān)保承包商由于非業(yè)主的原因而不履行工程建設(shè)合同約定的義務(wù)時，由保證人按照下列方式之一，履行保證責(zé)任：

（一）向承包商提供資金、設(shè)備或者技術(shù)援助，使其能繼續(xù)履行合同義務(wù)；

（二）直接接管該項工程或者另覓經(jīng)業(yè)主同意的有資質(zhì)的其他承包商，繼續(xù)履行合同義務(wù)，業(yè)主仍按原合同約定支付工程款，超出原合同部分的，由保證人在保證額度內(nèi)代為支付；

（三）按照合同約定，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)，向業(yè)主支付賠償金。2004-10-22byJasonpeng15第十五頁，共四十一頁。2.2.4承包商付款擔(dān)保是指擔(dān)保人為承包商向分包商、材料設(shè)備供應(yīng)商、建設(shè)工人提供的，保證承包商履行工程建設(shè)合同的約定向分包商、材料設(shè)備供應(yīng)商、建設(shè)工人支付各項費用和價款，以及工資等款項的擔(dān)保。承包商不能按照合同約定及時支付分包商、材料設(shè)備供應(yīng)商、工人工資等各項費用和價款的，由擔(dān)保人按照擔(dān)保函或保證合同的約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。2004-10-22byJasonpeng16第十六頁，共四十一頁。2.3非融資類擔(dān)保之三：保理業(yè)務(wù)保理是指賣方與保理商之間存在的一種契約關(guān)系。根據(jù)該契約，賣方將其現(xiàn)在或?qū)淼幕谂c買方（債務(wù)人）訂立的貨物銷售/服務(wù)合同所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給保理商，由保理商為其提供下列服務(wù)中的至少兩項：貿(mào)易融資、銷售分戶帳管理、應(yīng)收賬款的催收、信用風(fēng)險的控制與壞賬擔(dān)保。2004-10-22byJasonpeng17第十七頁，共四十一頁。2.4非融資類擔(dān)保之四：訴訟保全擔(dān)保是指申請人在向法院申請進(jìn)行財產(chǎn)保全時，向法院提供的對因財產(chǎn)保全不當(dāng)給被申請人所造成的損失進(jìn)行賠償?shù)膿?dān)保。2004-10-22byJasonpeng18第十八頁，共四十一頁。3、金融衍生產(chǎn)品擔(dān)保基金發(fā)行擔(dān)保企業(yè)/政府債券發(fā)行擔(dān)保信托產(chǎn)品發(fā)行擔(dān)保資產(chǎn)證券化信用增級擔(dān)?！?004-10-22byJasonpeng19第十九頁，共四十一頁。4、再擔(dān)保再擔(dān)保指為擔(dān)保人設(shè)立的擔(dān)保。當(dāng)單一擔(dān)保項目的金額過大，超出擔(dān)保人的風(fēng)險控制能力或其自己不愿或不能獨立承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任時，可以向再擔(dān)保機(jī)構(gòu)申請同一擔(dān)保項目的擔(dān)保，這一行為過程，叫再擔(dān)保。如果該擔(dān)保項目出項風(fēng)險代償，再擔(dān)保人將按合同約定比例向債權(quán)人或擔(dān)保人支付其再擔(dān)保部分金額剩余的清償，以保障債權(quán)的實現(xiàn)。再擔(dān)保是擔(dān)保機(jī)構(gòu)雙方按約承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，享有相應(yīng)權(quán)利。也就是一種按比例分擔(dān)和轉(zhuǎn)嫁移擔(dān)保風(fēng)險，提高自身防范風(fēng)險能力的有效手段擴(kuò)大擔(dān)保資源的擔(dān)保形式。2004-10-22byJasonpeng20第二十頁，共四十一頁。5、委托貸款指公司（委托人）提供資金，由貸款人（受托人），即商業(yè)銀行根據(jù)委托人確定的對象、用途、金額、期限、利率等代為發(fā)放、監(jiān)督使用并協(xié)助收回的貸款。銀行不承擔(dān)信貸風(fēng)險，但從中收取手續(xù)費。2004-10-22byJasonpeng21第二十一頁，共四十一頁。6、中間業(yè)務(wù)：擔(dān)保配套服務(wù)財務(wù)和管理咨詢服務(wù)項目評估資產(chǎn)評估信用評級融資中介2004-10-22byJasonpeng22第二十二頁，共四十一頁。二、信用擔(dān)保的營運政策和操作程序2004-10-22byJasonpeng23第二十三頁，共四十一頁。1、信用擔(dān)保的營運政策符合國家產(chǎn)業(yè)政策；符合環(huán)境保護(hù)的基本要求；其產(chǎn)品/服務(wù)有益于社會文明；企業(yè)處于高速發(fā)展階段，有顯著市場空間和良好經(jīng)濟(jì)前景；有相對成熟的管理團(tuán)隊；無不良信用記錄。2004-10-22byJasonpeng24第二十四頁，共四十一頁。2、業(yè)務(wù)流程申請信用風(fēng)險評估盡職調(diào)查四道信用審批程序執(zhí)行客戶合同和擔(dān)保抵押協(xié)議保后監(jiān)管項目完成和還款(若相關(guān))解除擔(dān)保結(jié)案客戶伙伴銀行交易前交易后25第二十五頁，共四十一頁。VerticalRiskControl

縱向管理AppraisalCommittee

評審委員會RiskControlDept.

風(fēng)險管理部ReviewCommittee

評議委員會CustomerManagementDept客戶經(jīng)理部ProductManagementDept

產(chǎn)品經(jīng)理部3、風(fēng)險控制體系LevelI

第一級LevelII

第二級LevelIII

第三級LevelIV

第四級RoleA

CustomerManager

A角客戶經(jīng)理RoleB

ProductManager

B角客戶經(jīng)理RoleC

Risk

Manager

C角客戶經(jīng)理RoleD

MonitoringManager

D角客戶經(jīng)理HorizontalRiskControl橫向管理26第二十六頁，共四十一頁。4、擔(dān)保公司的核心競爭力1、銀行和市場認(rèn)可的擔(dān)保資信實力；2、擔(dān)保項目的風(fēng)險控制能力；3、擔(dān)保公司資本擴(kuò)張能力；4、擔(dān)保品種的開發(fā)和市場開拓能力；5、人力資源的開發(fā)與激勵機(jī)制。2004-10-22byJasonpeng27第二十七頁，共四十一頁。各種擔(dān)保產(chǎn)品不同階段發(fā)展成熟/減退階段研發(fā)傳統(tǒng)的擔(dān)保產(chǎn)品:用于企業(yè)貸款的擔(dān)保：流動資金固定資產(chǎn)投資貸款商業(yè)票據(jù)和信用證新型的擔(dān)保產(chǎn)品：提供如下?lián)７?wù)：工程和履約住房按揭和設(shè)備租賃/購買個人貸款和個人創(chuàng)業(yè)融資由金融機(jī)構(gòu)提供的擔(dān)保母子公司雙邊貸款擔(dān)保公司內(nèi)部雙邊貸款擔(dān)保擔(dān)保共同基金企業(yè)債券和可轉(zhuǎn)債信托產(chǎn)品再擔(dān)保產(chǎn)品貿(mào)易融資業(yè)務(wù)訴訟擔(dān)保三、市場需求特點與產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略貸款擔(dān)保產(chǎn)品的潛在演化從流動資金貸款擔(dān)保到貿(mào)易融資擔(dān)保進(jìn)而演化到保理業(yè)務(wù)從按揭擔(dān)保到按揭資產(chǎn)組合擔(dān)保進(jìn)而演化到資產(chǎn)證券化28第二十八頁，共四十一頁。四、擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展趨勢規(guī)?；袌龌ㄖ位畔⒒瘜I(yè)化國際化2004-10-22byJasonpeng29第二十九頁，共四十一頁。1、擔(dān)保業(yè)務(wù)專業(yè)化發(fā)展方向流動資金貸款擔(dān)保個人創(chuàng)業(yè)與消費擔(dān)保按揭擔(dān)保貿(mào)易融資小額無抵押擔(dān)保抵押按揭資產(chǎn)打包擔(dān)保保理業(yè)務(wù)小額放款財務(wù)公司資產(chǎn)證券化發(fā)行擔(dān)保

2004-10-22byJasonpeng30第三十頁，共四十一頁。初級擔(dān)保擔(dān)保信用多角色轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)投資基金管理資金管理資產(chǎn)處置信用評估咨詢服務(wù)……擔(dān)保信用等級提升銀行信用商業(yè)信用高級擔(dān)保擔(dān)保銀行擔(dān)保財團(tuán)擔(dān)保公司擔(dān)保模式的發(fā)展趨勢政策性擔(dān)?；ブ鷵?dān)保商業(yè)擔(dān)保2、信用等級提升、模式發(fā)展與角色轉(zhuǎn)換31第三十一頁，共四十一頁。市場機(jī)遇

傳統(tǒng)流動資金貸款擔(dān)保市場傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

發(fā)展業(yè)務(wù)

未來業(yè)務(wù)

投資理財履約擔(dān)保私人業(yè)務(wù)信用擔(dān)保債券與CB信托產(chǎn)品票據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)金管理投資管理委托貸款中科智擔(dān)保

升級產(chǎn)品

專業(yè)化公司20年以上生命周期貿(mào)易融資保理公司未來10年重點領(lǐng)域中間業(yè)務(wù)財務(wù)公司3～5年后重點方向按揭打包按揭債券繼續(xù)保持主營補(bǔ)充擔(dān)保投資放款銀行五、市場機(jī)遇與中科智發(fā)展戰(zhàn)略32第三十二頁，共四十一頁。1、中科智擔(dān)保公司使命立足擔(dān)保業(yè)務(wù)，服務(wù)中小企業(yè)及國民，謀求員工、股東、企業(yè)和客戶、社會的協(xié)同發(fā)展；打造中國商業(yè)擔(dān)保第一品牌，成為具有持續(xù)核心競爭能力和國際化管理水平的民營金融機(jī)構(gòu)。2004-10-22byJasonpeng33第三十三頁，共四十一頁。2.1中科智業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略（一）橫向全國擴(kuò)張以設(shè)立、并購、入資方式在珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)設(shè)點布局，逐步擴(kuò)張?？v向?qū)I(yè)化經(jīng)營設(shè)立履約擔(dān)保、保理、網(wǎng)上支付信用擔(dān)保等專業(yè)化分公司國際化擴(kuò)張發(fā)展香港、臺灣、新加坡及東南亞地區(qū)的離岸跨境擔(dān)保機(jī)構(gòu)2004-10-22byJasonpeng34第三十四頁，共四十一頁。2.2、中科智業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略（二）與有關(guān)戰(zhàn)略投資者合作設(shè)立大型基礎(chǔ)設(shè)施項目擔(dān)保公司開展金融衍生產(chǎn)品擔(dān)保業(yè)務(wù)與政府及相關(guān)主管部門合作參與擔(dān)保行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立組建再擔(dān)保公司2004-10-22byJasonpeng35第三十五頁，共四十一頁。引進(jìn)國際標(biāo)準(zhǔn)的管理技能和內(nèi)部控制程序，包括信息管理系統(tǒng)和其他公司基礎(chǔ)設(shè)施改善公司治理和風(fēng)險管理核心戰(zhàn)略是在中國選擇具有包括當(dāng)?shù)卣推渌咧鹊钠髽I(yè)在內(nèi)的經(jīng)過考驗的戰(zhàn)略合作伙伴的關(guān)鍵城市目前在深圳的衛(wèi)星城市擴(kuò)張，在不久的將來在上海的衛(wèi)星城市擴(kuò)張整合和強(qiáng)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)在其他地區(qū)復(fù)制深圳模式3、業(yè)務(wù)計劃慨覽繼續(xù)產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展繼續(xù)專注于中小企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)，同時發(fā)展在增長的個人擔(dān)保、履約擔(dān)保和與資本市場相關(guān)的擔(dān)保產(chǎn)品方面的業(yè)務(wù)能力10年后銷售收入的貢獻(xiàn)率分別達(dá)到40%、20%、20%和20%發(fā)展和豐富收入模型36第三十六頁，共四十一頁。總部4、開始全國性擴(kuò)張，在其他經(jīng)選擇的城市復(fù)制我們在深圳的成功2003年開始在北京和上海運營2004年在廈門和長沙設(shè)立分子機(jī)構(gòu)在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)逐步開展業(yè)務(wù)2003年在深圳的寶安和龍崗地區(qū)又增設(shè)兩個網(wǎng)點。2004年在深圳其他地區(qū)，如：羅湖、龍華、福田、南山和鹽田等地設(shè)點廈門北京上海深圳長沙杭州合肥重慶珠江三角洲深圳北京廣州上海深圳37第三十七頁，共四十一頁。5、業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)現(xiàn)階段結(jié)構(gòu)和比例：公司擔(dān)保業(yè)務(wù)52%個人擔(dān)保業(yè)務(wù)37%履約擔(dān)保業(yè)務(wù)